Ανοδική αντίδραση με στηρίξεις από Alpha Bank, FTSE 25, ομόλογα και διεθνείς αγορές
(upd16)Ανοδική αντίδραση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά από 5 ημέρες συνεχόμενης πτωτικής πορείας με στηρίξεις από Alpha Bank +3,18% αλλά και από δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΟΠΑΠ +3,60%, ΟΤΕ +3,18% κ.α ενώ θετικά συνέβαλαν η βελτίωση στα ομόλογα και η άνοδος των ευρωπαϊκών αγορών.
Και ενώ η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI με εκτιμώμενες εκροές 180 εκατ ευρώ θα επηρεάζει τις τράπεζες μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η ανοδική αντίδραση δεν έπεισε λόγω των χαμηλών συναλλαγών.
Ειδικότερα, εκτός από την Alpha Bank που κατέγραψε κέρδη +3,18% με υψηλό ημέρας +4,39% η Πειραιώς έκλεισε με άνοδο +2,13% και ακολούθησε με οριακά κέρδη η Εθνικη +0,70% ενώ η Eurobank έκλεισε πτωτικά στο -0,58% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες με όγκο που ξεπέρασε το 50% του συνολικού όγκου των τραπεζών
Βελτίωση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων με το 10ετές στο 3,51% ενώ σταθεροποιητικά κινείται το 10ετές ελληνικό στο 4,65% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 114 μονάδες βάσης.
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX στην Γερμανία +1,40%, ο FTSE MIB στο Μιλάνο +1,10% ενώ ο Dow καταγράφει κέρδη +0,40%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 599 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620- 630 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΠΑΠ ,ΟΤΕ, Jumbo, Aegean, Motor Oil ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΑΔΜΗΕ, Grivallia, ΕΧΑΕ
Στην απόρριψη του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019 προχώρησε η Κομισιόν, όπως αναμενόταν, εξέλιξη η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, καθώς δεν τηρείται το κριτήριο για το χρέος.
Από την άλλη, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2019 της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θεωρεί ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% είναι εφικτός, ανοίγοντας τον δρόμο για την μη περικοπή των συντάξεων ενώ όπως τόνισε οι μεταρρυθμίσεις σε άλλους τομείς είναι μέτριες και οι αρχές θα πρέπει να επισπεύσουν την υλοποίησή τους για να επιτευχθούν οι στόχοι τους.
Παρά την έγκριση του πρώτου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού η εμπιστοσύνη εγχώριων και ξένων επενδυτών έχει κλονιστεί με τα σχέδια συλλογικής επίλυσης προβληματικών δανείων αδειάζοντας την προσπάθεια των τραπεζών για την αντιμετώπισή τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έως το 2021
Και ενώ το ΤΧΣ ο βασικός μέτοχος εκπροσωπώντας το κράτος αρχικώς με το Ιταλικό μοντέλο, ακολούθως η ΤτΕ με την δυσνόητη πρόταση με SPV και μεταφορά κεφαλαίων έως 7,5 δισεκ. DTC και η κυβέρνηση με το Κυπριακό μοντέλο ήρθε ο SSM ο Εποπτικός Μηχανισμός και χαρακτήρισε όλα αυτά τα σχέδια πρώιμα όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά καθώς ερχόταν από 5 ημέρες συνεχόμενης πτώσης με τους βασικούς δείκτες να κινήθηκαν σήμερα μόνιμα σε θετικό πρόσημο.
Με αγοραστικές παρεμβάσεις σε δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ αλλά και της Alpha Bank, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε λίγο πριν τις 13:30 το υψηλό της ημέρας στο +1,89%
Περί τις 16:00 εντάθηκαν οι αγορές στις τράπεζες, ειδικότερα της Alpha Bank με κέρδη που ξεπέρασαν το +4% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +3,17%.
Στις δημοπρασίες παρατηρήθηκαν ήπιες ρευστοποιήσεις με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να περιορίσει τα κέρδη του ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +1,67%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +1,16% στις 599 μονάδες έχοντας υψηλό στις 604,26 μονάδες και χαμηλό στις 595,16 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 18,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 13 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,2 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 4,5 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,08 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2,95 εκατ. τεμάχια αξίας 1,3 εκατ. ευρώ και η Εθνική 500 χιλ. τεμάχια αξίας 504 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 67,8 χιλ. τεμάχια αξίας 678 χιλ. ευρώ και η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 623 χιλ.ευρώ
Η εξεύρεση συλλογικής λύσης των προβληματικών δανείων επιβεβαιώνει σοβαρή τραπεζική κρίση
Στην Ελλάδα σε μια τόσο εύθραυστη συγκυρία αποφασίστηκε να παρουσιαστούν 4 διαφορετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.
1) Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι θα πετύχουν τους στόχους έως το 2021 και μέχρι τώρα το έχουν επιτύχει.
2) Το ΤΧΣ ο βασικός μέτοχος που εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος πρότεινε το Ιταλικό μοντέλο δηλαδή τιτλοποιήσεις και εγγυήσεις από το δημόσιο.
3) Η ΤτΕ ως εποπτική αρχή και με βαρύτητα πήγε πιο πέρα και πρότεινε λύση για 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια με χρήση DTC δηλαδή υφιστάμενου κεφαλαίου.
4) Το ελληνικό κράτος έχει επίσης άλλη πρόταση την Κυπριακή όπου το κράτος θα επιδοτήσει μέρος της δόσης των δανείων που θα καταστούν εξυπηρετούμενα.
Ταυτόχρονα η Nouy η επικεφαλής του SSM που η θητεία της ωστόσο λήγει τέλη Δεκεμβρίου 2018 και θα αντικατασταθεί από τον Andrea Enria τον Ιταλό… τόνισε ότι όλα αυτά τα σχέδια είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε να δημιουργήσει ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και να συνδράμει στην εξυγίανση των τραπεζών με αποτέλεσμα εγχώριοι και οι ξένοι επενδυτές δεν μπορούν να μας πάρουν στα σοβαρά καθώς 4 εμπλεκόμενοι φορείς 4 προτείνουν διαφορετικές λύσεις
Η βασική ανησυχία των επενδυτών είναι ότι η εξεύρεση συλλογικής λύσης για τις τράπεζες από την μια αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος αλλά από την άλλη επιβεβαιώνει την ύπαρξη προβλήματος καθώς πιστεύουν ότι οι τράπεζες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έως το 2021 δεν θα καταφέρουν να μειώσουν τα προβληματικά ανοίγματα και στο τέλος θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
Η καλύτερη λύση από την οποία και τα NPEs θα αντιμετωπιστούν και οι τράπεζες θα εξυγιανθούν και το κράτος δεν θα χάσει κεφάλαια είναι να εκδοθούν Cocos μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές 5-6 δισεκ. ευρώ με κρατικά κεφάλαια από το απόθεμα ασφαλείας των 30 δισεκ. ευρώ. γεγονός ότι δεν είναι έτοιμο το σύστημα για μια τέτοια υπέρβαση.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2019 της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θεωρεί ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% είναι εφικτός
Σύμφωνα με την Κομισιόν η πρόοδος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε άλλους τομείς είναι μέτρια και οι αρχές θα πρέπει να επισπεύσουν την υλοποίησή τους για να επιτευχθούν οι στόχοι τους
Την εκτίμηση ότι το Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου θα εγκρίνει το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για μη εφαρμογή των περικοπών των συντάξεων εξέφρασε ο Ευρωπαίος επίτροπος, Pierre Moscovici, λίγα λεπτά μετά την έγκριση του ελληνικού προϋπολογισμού από την Κομισιόν.
Παράλληλα, ο Moscovici επεσήμανε ότι η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις ενώ χαρακτηριστικά ανάφερε ότι «Το πολιτικό μάθημα είναι ότι οι προσπάθειες των Ελλήνων και οι αποφάσεις μας αποφέρουν καρπούς και ως προς τα μεγέθη αλλά και από άποψης κοινωνικής δικαιοσύνης».
Στην απόρριψη του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019 προχώρησε η Κομισιόν, όπως αναμενόταν, εξέλιξη η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, καθώς δεν τηρείται το κριτήριο για το χρέος.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ Valdis Dombrovskis χαρακτήρισε ανησυχητική την κατάσταση και δικαιολογημένη την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού χρέους.
Σε μια πρώτη αντίδραση από την ιταλική κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte δήλωσε ότι κυβέρνηση είναι πεπεισμένη για την αποτελεσματικότητα του προϋπολογισμού και θα συζητήσει το θέμα με τον Juncker το Σάββατο στις Βρυξέλλες.
Ο Matteo Salvini δήλωσε ότι θα υπάρξει ένας πολιτισμένος διάλογος με τις Βρυξέλλες, αλλά η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην πορεία που έχει χαράξει.
Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, ότι μέχρι στιγμής η Ε.Ε. ουδέποτε έχει φθάσει στο σημείο επιβολής προστίμων ή υιοθέτησης προληπτικών μέτρων εις βάρος μίας χώρας-μέλους ενώ η εφαρμογή τους προϋποθέτει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή των αρχηγών των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συμφωνία που έφερε η πρωθυπουργός Theresa May για το Brexit στέλνει το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας δημιουργώντας περαιτέρω αναταράξεις στην βρετανική κυβέρνηση.
Η εξέλιξη αυτή καθιστά εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο για τη May να περάσει τη συμφωνία από τη Βουλή ακόμα και αν όλοι οι βουλευτές του κόμματος τη στηρίξουν καθώς το DUP, το οποίο με τους 10 βουλευτές που διαθέτει είναι ο ρυθμιστικός εκείνος παράγοντας που επιτρέπει στη May να μπορεί να κυβερνά δεδομένου ότι ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας (διαθέτει 318 βουλευτές έναντι 325 μη Συντηρητικών)
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,35%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε ανοδικά +0,21% στις 2.651,51 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +0,63% στις 26003 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Κέρδη για την Ιταλία
Με θετικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +1,40%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,78%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,85% ενώ ο FTSE 100 με άνοδο +1,26%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,40%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,60%, ο Nasdaq με άνοδο +1,15% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,67% ( 7,14 δολ. )
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Alpha Bank +3,18%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Alpha Bank και ακολούθησε η Πειραιώς, με οριακή άνοδο έκλεισε η Εθνική ενώ πτωτικά έκλεισε η Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0090 ευρώ με άνοδο +0,70% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 923 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,0020 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1040 ευρώ με άνοδο +3,18% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισεκ. ευρώ..
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,96 ευρώ με άνοδο +2,13% με όγκο 618 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 419 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στα 0,94 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,92 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4444 ευρώ με πτώση -0,58% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 971 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,70 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 759 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,12 ευρώ με άνοδο +0,84%, με όγκο 37 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,10 ευρώ με άνοδο +0,41% και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ. ευρώ
Με μεικτά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Ξεχώρισαν ΟΠΑΠ +3,60% και ΟΤΕ +2,96%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Jumbo, Aegean και Motor Oil
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΑΔΜΗΕ, Grivallia, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ
H Coca Cola έκλεισε στα 25,59 ευρώ με άνοδο +1,15% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,5 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,10 ευρώ με άνοδο +2,96% και αποτίμηση 4,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2110 ευρώ με άνοδο +1,68% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5320 ευρώ με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 355 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,9150 ευρώ με άνοδο +3,60% και αποτίμηση 2,52 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,50 με πτώση -0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,99 ευρώ με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,20 ευρώ με άνοδο +1,81% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,06 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 1 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,40 ευρώ με άνοδο +2,48% και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,4050 ευρώ με άνοδο +0,11% και με την κεφαλαιοποίηση στα 227 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0699 ευρώ με άνοδο +1,60% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,65%, με την Ιταλία στο 3,51% με διαφορά spread 114 μ.β.
Σταθεροποίηση – μετά την μεγάλη επιδείνωση - σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,65% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,51% να ανακάμπτει σε σχέση με την χθεσινή εικόνα αλλά ακόμη το κλίμα παραμένει θολό.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 5% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,49 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,98%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,81 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,26% με απόδοση αγοράς 3,30% και απόδοση πώλησης 3,22%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,87 μονάδες βάσης και απόδοση 3,53%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 94,91 μονάδες βάσης και απόδοση 4,32% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 93,75 μονάδες βάσης και απόδοση 4,64% με απόδοση αγοράς 4,65% και απόδοση πώλησης 4,63%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 88,20 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 84,80 μονάδες βάσης και απόδοση 5,32%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 84,60 μονάδες βάσης και απόδοση 5,40%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 428 μονάδες βάσης από 414 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,51%
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,51% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,62% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει πολύ εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Στην απόρριψη του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019 προχώρησε η Κομισιόν, όπως αναμενόταν, εξέλιξη η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, καθώς δεν τηρείται το κριτήριο για το χρέος.
Η Ιταλία είχε λάβει προθεσμία έως σήμερα 21 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019 ωστόσο η Ιταλία δεν αλλάζει τους στόχους του προϋπολογισμού
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....ενώ η Commission προβλέπει 2,9%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/11/2018 στο 0,37% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,02% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,51% με υψηλό ημέρας 3,62% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών