Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει απαξιωθεί - Κόπωση στις τράπεζες
(upd14)Άτονη πτώση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα ενώ ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να διατηρήσει τις 600 μονάδες κλείνοντας τελικά στις 598 μονάδες.
Τα κέρδη δεικτοβαρών τίτλων του FTSE 25 όπως ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και της Coca Cola αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες της Πειραιώς και της Alpha Bank
Ειδικότερα οι τράπεζες έκλεισαν μοιρασμένες με έντονα χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -3,13% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο, ακολούθησε η Alpha Bank -0,82% ενώ με οριακά κέρδη έκλεισαν Εθνική +0,89% και Eurobank +0,41%
Η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI θα επηρεάζει τις τράπεζες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ενώ σήμερα οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες και λόγω της αργίας στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Eurobank που ανακοινώθηκαν σήμερα, εμφάνισε κέρδη 81 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2018 με τον δείκτη NPEs να είναι για πρώτη φορά κάτω από το 40% ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων είναι υψηλότερα κατά 4,4% το Γ΄ τρίμηνο και 1,5% το εννεάμηνο 2018.
Επίσης σε νέα μείωση της short θέσης του στην Τράπεζα Πειραιώς, προχώρησε το fund Marshall, καθώς από το 0,64% που κατείχε στις 14 Νοεμβρίου, διαμορφώνεται στο 0,59% στις 20 Νοεμβρίου 2018
Ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα μετά την λήξη της συνεδρίασης -συνήθως η ΤτΕ δημοσιεύει τις εκθέσεις της πέριξ της 12:00 - η έωλη πρόταση της ΤτΕ για τα προβληματικά δάνεια στην οποία εμφανίζεται εισηγητής ο επικεφαλής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, Σπύρος Παντελιάς ο οποίος μέχρι πρότινος, αγνοούσε την πρόταση
Έκτακτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, 22 Νοεμβρίου 2018, μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και της διοίκησης της Eurobank, υπό τους Καραμούζη και Καραβία, με επίκεντρο τη διαχείριση των προβληματικών δανείων.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, με την την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, Φουρλής, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean και Μυτιληναίος
Η μετοχή του ΙΑΣΩ έκλεισε με άνοδο +13,59% καθώς δημόσια πρόταση για τον πλήρη έλεγχο του Ιασώ φέρεται ότι θα υποβληθεί από αμερικανικό fund στους μετόχους του ομίλου και όχι έχει υποβληθεί όπως αρχικώς αναφέρθηκε ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην τιμή των 1,5 ευρώ
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει από τον όμιλο Ιασώ διευκρινίσεις για το αν και κατά πόσο υπάρχει δημόσια πρόταση.
Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι η κινητικότητα που καταγράφεται υποδεικνύει ότι υπάρχουν έντονες διεργασίες αλλά ακόμη δεν έχει υποβληθεί δημόσια πρόταση.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 598 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600-590 μονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620- 630 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων στην Ιταλία καθώς είχε προεξοφληθεί η χθεσινή απόρριψη του προϋπολογισμού του 2019 για δεύτερη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ η εκκίνηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος είναι χρονοβόρα και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την διεξαγωγή των Ευρωεκλογών τον Μάιο του 2019 σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές
Ειδικότερα, το 10ετές ιταλικό βρίσκεται στο 3,44% ενώ το 10ετές ελληνικό στο 4,58% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 114 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζοντας την χθεσινή άνοδο με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς, το υψηλό της ημέρας +0,94%
Δεν άργησαν να εμφανιστούν οι πωλητές ειδικότερα στις τράπεζες οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο, και λίγο μετά τις 12:30 ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1% ενώ ο Γενικός Δείκτης στο -0,60%
Στην συνέχεια η αγορά κινήθηκε άνευρα σε ένα στενό εύρος τιμών μεταξύ των 598 - 600 μονάδων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,20% στις 598 μονάδες έχοντας υψηλό στις 601,03 μονάδες και χαμηλό στις 596,35 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 16,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 8,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 2,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,1 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 168 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 396 χιλ. ευρώ και η Jumbo 500χιλ. τεμάχια αξίας 626 χιλ. ευρώ
Η έωλη πρόταση της ΤτΕ
Ενώ μέχρι πρότινος ο επικεφαλής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, Σπύρος Παντελιάς, αγνοούσε την πρόταση για τη συνολική διαχείριση των NPEs των ελληνικών τραπεζών (κατά δήλωσή του στους διευθυντές της ΤτΕ), εντούτοις εμφανίζεται ως εισηγητής του εν λόγω σχεδίου.
Ενός σχεδίου που συμπεριελήφθηκε στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και το οποίο όπως έχει χαρακτηριστεί από τους Έλληνες τραπεζίτες ως παντελώς ανεφάρμοστο.
Επίσης προκαλεί εντύπωση ότι ενώ συνήθως η ΤτΕ δημοσιεύει τις εκθέσεις της εργάσιμη ημέρα πέριξ της 12:00, κατά παράξενο λόγο η σημερινή έκθεση δημοσιεύτηκε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στο ΧΑ.
Η δήθεν δεοντολογική κίνηση αυτή δεν μπορεί να συγκαλύψη την πρόσφατη κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών λόγω, μεταξύ άλλων, και της πρότασης της ΤτΕ.
Σύμφωνα με την πρόταση οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες καλούνται να μεταφέρουν περίπου 7,4 δισ. ευρώ από τον αναβαλλόμενο φόρο σε ένα «όχημα ειδικού σκοπού» μέσω του οποίου ακολούθως θα εκδοθούν ομόλογα, τα έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά NPLs συνολικού ύψους περίπου 40 δισ. ευρώ
Η πρόταση προσκρούει στα εμπόδια ότι από την μια θα θεωρηθεί κρατική βοήθεια ενώ από την άλλη χρησιμοποιεί το DTC το λογιστικό κεφάλαιο των τραπεζών κατά ένα τρόπο που δεν υπολογίζει ότι έχει άλλη βαρύτητα στην μια τράπεζα και άλλη βαρύτητα στην άλλη.
Η δεύτερη πρόταση η οποία είναι πιθανότερο να υλοποιηθεί είναι του ΤΧΣ όπου σε συνεργασία με την J P Morgan βασίζεται στο ιταλικό μοντέλο με τιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων και έκδοση τραπεζικών ομολόγων με εγγύηση του δημοσίου.
Πάντως το αρμόδιο όργανο της Ευρωζώνης, δηλαδή ο SSM δεν έχει ακόμη αποφανθεί για το ποια εκ των δύο προτάσεων είναι η πιο ορθή, ενώ η επικεφαλής του Daniele Nouy σε πρόσφατη δήλωσή της στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε ότι «η όλη κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη και βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδιά της».
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Το πράσινο φως για την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που αποφασίστηκαν στο Eurogroup της 22ας Ιουνίου άναψε το δ.σ. του EFSF κατά τη σημερινή (22/11/2018) συνεδρίαση.
Σαφές μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση συνδέοντας άμεσα τα μέτρα με τη συνέχιση των μεταρρυθίσεων έστειλε ο επικεφαλής του ESM (διάδοχος του EFSF) Klaus Regling
Μετά την έγκριση του πρώτου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού του 2019 της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επίτευξη του στόχου για το πλεόνασμα ανοίγοντας το δρόμο για την μη περικοπή των συντάξεων ξεκίνησε η επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης προκειμένου να ανακτήσει το χαμένο έδαφος που σταθερά αποτυπώνεται τους τελευταίους μήνες στις δημοσκοπήσεις
Για καταστροφολογία η οποία διαψεύστηκε πανηγυρικά κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2019.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπραξε αυτό που όλοι είχαν προεξοφλήσει, απορρίπτοντας, για δεύτερη συνεχή φορά, τον ιταλικό προϋπολογισμό για το 2019 εξέλιξη η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, καθώς δεν τηρείται το κριτήριο για το χρέος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ένταξη της Ιταλίας υπό επιτήρηση και πιθανώς στην επονομαζόμενη διαδικασία υπερβολικού χρέους δεν αποτελεί μία άμεση απόφαση καθώς θα πρέπει να ακολουθηθεί μια χρονοβόρα διαδικασία ενώ η εφαρμογή τους προϋποθέτει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή των αρχηγών των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Συνάντηση μεταξύ του Ιταλού πρωθυπουργού, Giuseppe Conte και του προέδρου της Κομισιόν, Jean Claude Juncker.θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/11
Ας σημειωθεί ότι ο G.Conte φαίνεται πιο διαλακτικός από τους δύο αντιπροέδρους της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini και Luigi Di Maio που μέχρι στιγμής είναι ανυποχώρητοι
Οι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Κομισιόν και οι υπόλοιποι θεσμοί της Ευρωζώνης δεν πρόκειται να κινήσουν καμία ουσιαστική διαδικασία ενάντια στην Ιταλία πριν από τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών τον Μάιο του 2019.
Οι μόνες, όπως όλα δείχνουν που μπορούν να… τιμωρήσουν τη Ρώμη δεν είναι άλλες από τις αγορές, οι οποίες, πάντως, δεν εμφανίζονται προς το παρόν και τόσο επιθετικές, παρά τη σχετική άνοδο στις αποδόσεις των ιταλικών 10ετών ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες.
Στην πολιτική διακήρυξη της μελλοντικής σχέσης ΕΕ - Βρετανίας μετά το Brexit, κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Λονδίνο, με τη Βρετανίδα πρωθυπουργό, Theresa May, να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής (25/11) θα υπάρξει συμφωνία.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk, οι πολιτικοί ηγέτες της Βρετανίας και της ΕΕ συμφώνησαν στο κείμενο που θα καθορίζει τη μελλοντική σχέση των δύο πλευρών μετά το Brexit, προσθέτοντας ότι η συμφωνία υπόκειται τώρα στην έγκριση της Συνόδου Κορυφής του μπλοκ.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,65%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε πτωτικά -0,23% στις 2.645,43 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με οριακή πτώση -0,08% στις 25951,50 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,72%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,53%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,19%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,43% ενώ ο FTSE 100 με πτώση -1,03%.
Το χρηματιστήριο στις ΗΠΑ είναι κλειστό λόγω αργίας (Thanksgiving).
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς και ακολούθησε η Alpha Bank ενώ με οριακή άνοδο έκλεισαν Εθνική και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0180 ευρώ με άνοδο +0,89% με όγκο 760 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 931 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,0020 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0950 ευρώ με πτώση -0,82% με όγκο 947 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισεκ. ευρώ..
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9300 ευρώ με πτώση -3,13% με όγκο 294 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 406 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2018 στα 0,93 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,92 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4462 ευρώ με άνοδο +0,41% με όγκο 887 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 975 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,70 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 759 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1204 ευρώ με άνοδο +0,33%, με όγκο 15 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,20 ευρώ με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 242 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ,Φουρλής, ΑΔΜΗΕ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Μυτιληναίος.
H Coca Cola έκλεισε στα 25,78 ευρώ με άνοδο +0,74% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,06 ευρώ με πτώση -0,40% και αποτίμηση 4,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2230 ευρώ με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,55 ευρώ με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 360 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,05 ευρώ με άνοδο +1,71% και αποτίμηση 2,57 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,50 αμετάβλητη ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,94 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,86 ευρώ με πτώση -1,68% και κεφαλαιοποίηση 2,20 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,93 ευρώ με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 990 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,38 ευρώ με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,46 ευρώ με άνοδο +1,26% και με την κεφαλαιοποίηση στα 230 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0678 ευρώ με πτώση -3% με την κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,58%, με την Ιταλία στο 3,44% με διαφορά spread 114 μ.β.
Βελτίωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,58% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,44% να ανακάμπτει σε σχέση με την χθεσινή εικόνα αλλά ακόμη το κλίμα παραμένει θολό.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 5% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,86%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,56 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,33% με απόδοση αγοράς 3,35% και απόδοση πώλησης 3,31%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,64 μονάδες βάσης και απόδοση 3,59%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 94,91 μονάδες βάσης και απόδοση 4,31% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 93,39 μονάδες βάσης και απόδοση 4,56% με απόδοση αγοράς 4,58% και απόδοση πώλησης 4,55%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 88,90 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 84,55 μονάδες βάσης και απόδοση 5,35%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 84,40 μονάδες βάσης και απόδοση 5,39%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 421 μονάδες βάσης από 427 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,44%
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,44% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,53% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει πολύ εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Όπως είναι ήδη γνωστό η ΕΕ απέρριψε για δεύτερη φορά τον προϋπολογισμό 2019 της Ιταλίας, η οποία αναφέρει ότι δεν θα προβεί σε καμία αλλαγή.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....ενώ η Commission προβλέπει 2,9%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/11/2018 στο 0,37% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,44% με υψηλό ημέρας 3,53% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Τα κέρδη δεικτοβαρών τίτλων του FTSE 25 όπως ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και της Coca Cola αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες της Πειραιώς και της Alpha Bank
Ειδικότερα οι τράπεζες έκλεισαν μοιρασμένες με έντονα χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -3,13% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο, ακολούθησε η Alpha Bank -0,82% ενώ με οριακά κέρδη έκλεισαν Εθνική +0,89% και Eurobank +0,41%
Η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI θα επηρεάζει τις τράπεζες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ενώ σήμερα οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες και λόγω της αργίας στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Eurobank που ανακοινώθηκαν σήμερα, εμφάνισε κέρδη 81 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2018 με τον δείκτη NPEs να είναι για πρώτη φορά κάτω από το 40% ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων είναι υψηλότερα κατά 4,4% το Γ΄ τρίμηνο και 1,5% το εννεάμηνο 2018.
Επίσης σε νέα μείωση της short θέσης του στην Τράπεζα Πειραιώς, προχώρησε το fund Marshall, καθώς από το 0,64% που κατείχε στις 14 Νοεμβρίου, διαμορφώνεται στο 0,59% στις 20 Νοεμβρίου 2018
Ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα μετά την λήξη της συνεδρίασης -συνήθως η ΤτΕ δημοσιεύει τις εκθέσεις της πέριξ της 12:00 - η έωλη πρόταση της ΤτΕ για τα προβληματικά δάνεια στην οποία εμφανίζεται εισηγητής ο επικεφαλής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, Σπύρος Παντελιάς ο οποίος μέχρι πρότινος, αγνοούσε την πρόταση
Έκτακτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, 22 Νοεμβρίου 2018, μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και της διοίκησης της Eurobank, υπό τους Καραμούζη και Καραβία, με επίκεντρο τη διαχείριση των προβληματικών δανείων.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, με την την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, Φουρλής, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean και Μυτιληναίος
Η μετοχή του ΙΑΣΩ έκλεισε με άνοδο +13,59% καθώς δημόσια πρόταση για τον πλήρη έλεγχο του Ιασώ φέρεται ότι θα υποβληθεί από αμερικανικό fund στους μετόχους του ομίλου και όχι έχει υποβληθεί όπως αρχικώς αναφέρθηκε ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην τιμή των 1,5 ευρώ
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει από τον όμιλο Ιασώ διευκρινίσεις για το αν και κατά πόσο υπάρχει δημόσια πρόταση.
Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι η κινητικότητα που καταγράφεται υποδεικνύει ότι υπάρχουν έντονες διεργασίες αλλά ακόμη δεν έχει υποβληθεί δημόσια πρόταση.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 598 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600-590 μονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620- 630 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων στην Ιταλία καθώς είχε προεξοφληθεί η χθεσινή απόρριψη του προϋπολογισμού του 2019 για δεύτερη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ η εκκίνηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος είναι χρονοβόρα και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την διεξαγωγή των Ευρωεκλογών τον Μάιο του 2019 σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές
Ειδικότερα, το 10ετές ιταλικό βρίσκεται στο 3,44% ενώ το 10ετές ελληνικό στο 4,58% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 114 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζοντας την χθεσινή άνοδο με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς, το υψηλό της ημέρας +0,94%
Δεν άργησαν να εμφανιστούν οι πωλητές ειδικότερα στις τράπεζες οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο, και λίγο μετά τις 12:30 ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1% ενώ ο Γενικός Δείκτης στο -0,60%
Στην συνέχεια η αγορά κινήθηκε άνευρα σε ένα στενό εύρος τιμών μεταξύ των 598 - 600 μονάδων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,20% στις 598 μονάδες έχοντας υψηλό στις 601,03 μονάδες και χαμηλό στις 596,35 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 16,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 8,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 2,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,1 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 168 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 396 χιλ. ευρώ και η Jumbo 500χιλ. τεμάχια αξίας 626 χιλ. ευρώ
Η έωλη πρόταση της ΤτΕ
Ενώ μέχρι πρότινος ο επικεφαλής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, Σπύρος Παντελιάς, αγνοούσε την πρόταση για τη συνολική διαχείριση των NPEs των ελληνικών τραπεζών (κατά δήλωσή του στους διευθυντές της ΤτΕ), εντούτοις εμφανίζεται ως εισηγητής του εν λόγω σχεδίου.
Ενός σχεδίου που συμπεριελήφθηκε στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και το οποίο όπως έχει χαρακτηριστεί από τους Έλληνες τραπεζίτες ως παντελώς ανεφάρμοστο.
Επίσης προκαλεί εντύπωση ότι ενώ συνήθως η ΤτΕ δημοσιεύει τις εκθέσεις της εργάσιμη ημέρα πέριξ της 12:00, κατά παράξενο λόγο η σημερινή έκθεση δημοσιεύτηκε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στο ΧΑ.
Η δήθεν δεοντολογική κίνηση αυτή δεν μπορεί να συγκαλύψη την πρόσφατη κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών λόγω, μεταξύ άλλων, και της πρότασης της ΤτΕ.
Σύμφωνα με την πρόταση οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες καλούνται να μεταφέρουν περίπου 7,4 δισ. ευρώ από τον αναβαλλόμενο φόρο σε ένα «όχημα ειδικού σκοπού» μέσω του οποίου ακολούθως θα εκδοθούν ομόλογα, τα έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά NPLs συνολικού ύψους περίπου 40 δισ. ευρώ
Η πρόταση προσκρούει στα εμπόδια ότι από την μια θα θεωρηθεί κρατική βοήθεια ενώ από την άλλη χρησιμοποιεί το DTC το λογιστικό κεφάλαιο των τραπεζών κατά ένα τρόπο που δεν υπολογίζει ότι έχει άλλη βαρύτητα στην μια τράπεζα και άλλη βαρύτητα στην άλλη.
Η δεύτερη πρόταση η οποία είναι πιθανότερο να υλοποιηθεί είναι του ΤΧΣ όπου σε συνεργασία με την J P Morgan βασίζεται στο ιταλικό μοντέλο με τιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων και έκδοση τραπεζικών ομολόγων με εγγύηση του δημοσίου.
Πάντως το αρμόδιο όργανο της Ευρωζώνης, δηλαδή ο SSM δεν έχει ακόμη αποφανθεί για το ποια εκ των δύο προτάσεων είναι η πιο ορθή, ενώ η επικεφαλής του Daniele Nouy σε πρόσφατη δήλωσή της στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε ότι «η όλη κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη και βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδιά της».
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Το πράσινο φως για την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που αποφασίστηκαν στο Eurogroup της 22ας Ιουνίου άναψε το δ.σ. του EFSF κατά τη σημερινή (22/11/2018) συνεδρίαση.
Σαφές μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση συνδέοντας άμεσα τα μέτρα με τη συνέχιση των μεταρρυθίσεων έστειλε ο επικεφαλής του ESM (διάδοχος του EFSF) Klaus Regling
Μετά την έγκριση του πρώτου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού του 2019 της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επίτευξη του στόχου για το πλεόνασμα ανοίγοντας το δρόμο για την μη περικοπή των συντάξεων ξεκίνησε η επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης προκειμένου να ανακτήσει το χαμένο έδαφος που σταθερά αποτυπώνεται τους τελευταίους μήνες στις δημοσκοπήσεις
Για καταστροφολογία η οποία διαψεύστηκε πανηγυρικά κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2019.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπραξε αυτό που όλοι είχαν προεξοφλήσει, απορρίπτοντας, για δεύτερη συνεχή φορά, τον ιταλικό προϋπολογισμό για το 2019 εξέλιξη η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, καθώς δεν τηρείται το κριτήριο για το χρέος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ένταξη της Ιταλίας υπό επιτήρηση και πιθανώς στην επονομαζόμενη διαδικασία υπερβολικού χρέους δεν αποτελεί μία άμεση απόφαση καθώς θα πρέπει να ακολουθηθεί μια χρονοβόρα διαδικασία ενώ η εφαρμογή τους προϋποθέτει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή των αρχηγών των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Συνάντηση μεταξύ του Ιταλού πρωθυπουργού, Giuseppe Conte και του προέδρου της Κομισιόν, Jean Claude Juncker.θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/11
Ας σημειωθεί ότι ο G.Conte φαίνεται πιο διαλακτικός από τους δύο αντιπροέδρους της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini και Luigi Di Maio που μέχρι στιγμής είναι ανυποχώρητοι
Οι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Κομισιόν και οι υπόλοιποι θεσμοί της Ευρωζώνης δεν πρόκειται να κινήσουν καμία ουσιαστική διαδικασία ενάντια στην Ιταλία πριν από τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών τον Μάιο του 2019.
Οι μόνες, όπως όλα δείχνουν που μπορούν να… τιμωρήσουν τη Ρώμη δεν είναι άλλες από τις αγορές, οι οποίες, πάντως, δεν εμφανίζονται προς το παρόν και τόσο επιθετικές, παρά τη σχετική άνοδο στις αποδόσεις των ιταλικών 10ετών ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες.
Στην πολιτική διακήρυξη της μελλοντικής σχέσης ΕΕ - Βρετανίας μετά το Brexit, κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Λονδίνο, με τη Βρετανίδα πρωθυπουργό, Theresa May, να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής (25/11) θα υπάρξει συμφωνία.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk, οι πολιτικοί ηγέτες της Βρετανίας και της ΕΕ συμφώνησαν στο κείμενο που θα καθορίζει τη μελλοντική σχέση των δύο πλευρών μετά το Brexit, προσθέτοντας ότι η συμφωνία υπόκειται τώρα στην έγκριση της Συνόδου Κορυφής του μπλοκ.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,65%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε πτωτικά -0,23% στις 2.645,43 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με οριακή πτώση -0,08% στις 25951,50 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,72%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,53%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,19%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,43% ενώ ο FTSE 100 με πτώση -1,03%.
Το χρηματιστήριο στις ΗΠΑ είναι κλειστό λόγω αργίας (Thanksgiving).
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς και ακολούθησε η Alpha Bank ενώ με οριακή άνοδο έκλεισαν Εθνική και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0180 ευρώ με άνοδο +0,89% με όγκο 760 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 931 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,0020 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0950 ευρώ με πτώση -0,82% με όγκο 947 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισεκ. ευρώ..
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9300 ευρώ με πτώση -3,13% με όγκο 294 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 406 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2018 στα 0,93 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,92 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4462 ευρώ με άνοδο +0,41% με όγκο 887 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 975 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,70 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 759 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1204 ευρώ με άνοδο +0,33%, με όγκο 15 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,20 ευρώ με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 242 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ,Φουρλής, ΑΔΜΗΕ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Μυτιληναίος.
H Coca Cola έκλεισε στα 25,78 ευρώ με άνοδο +0,74% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,06 ευρώ με πτώση -0,40% και αποτίμηση 4,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2230 ευρώ με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,55 ευρώ με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 360 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,05 ευρώ με άνοδο +1,71% και αποτίμηση 2,57 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,50 αμετάβλητη ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,94 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,86 ευρώ με πτώση -1,68% και κεφαλαιοποίηση 2,20 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,93 ευρώ με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 990 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,38 ευρώ με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,46 ευρώ με άνοδο +1,26% και με την κεφαλαιοποίηση στα 230 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0678 ευρώ με πτώση -3% με την κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,58%, με την Ιταλία στο 3,44% με διαφορά spread 114 μ.β.
Βελτίωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,58% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,44% να ανακάμπτει σε σχέση με την χθεσινή εικόνα αλλά ακόμη το κλίμα παραμένει θολό.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 5% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,86%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,56 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,33% με απόδοση αγοράς 3,35% και απόδοση πώλησης 3,31%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,64 μονάδες βάσης και απόδοση 3,59%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 94,91 μονάδες βάσης και απόδοση 4,31% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 93,39 μονάδες βάσης και απόδοση 4,56% με απόδοση αγοράς 4,58% και απόδοση πώλησης 4,55%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 88,90 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 84,55 μονάδες βάσης και απόδοση 5,35%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 84,40 μονάδες βάσης και απόδοση 5,39%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 421 μονάδες βάσης από 427 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,44%
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,44% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,53% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει πολύ εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Όπως είναι ήδη γνωστό η ΕΕ απέρριψε για δεύτερη φορά τον προϋπολογισμό 2019 της Ιταλίας, η οποία αναφέρει ότι δεν θα προβεί σε καμία αλλαγή.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....ενώ η Commission προβλέπει 2,9%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/11/2018 στο 0,37% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,44% με υψηλό ημέρας 3,53% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών