Με ισχυρά κέρδη η χρηματιστηριακή αγορά με επίκεντρο τις τράπεζες και την άνοδο στις διεθνείς αγορές μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας και την αλλαγή κλίματος στην Ιταλία
(upd16) Ακραία ανατιμητική κερδοσκοπία με επίκεντρο τις τράπεζες αλλά και αύξηση short θέσεων από το Marshall σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Με ισχυρά τραπεζικά κέρδη με επίκεντρο την Εθνική +15,23% και την Πειραιώς +10,86% το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 659 μονάδες μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, την συμφωνία για το πάγωμα των δασμών ΗΠΑ και Κίνας αλλά και την διάθεση της ιταλικής κυβέρνησης για συμβιβασμό για την αποφυγή των κυρώσεων από την ΕΕ.
Το μείγμα αυτών των νέων έδωσε ισχυρή ώθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθώντας τα ευρωπαικά χρηματιστήρια με τον DAX στην Γερμανία στο 2% και τον FTSE MIB στο Μιλάνο +2,20%
Η σημερινή ισχυρή τραπεζική άνοδος είναι απόρροια τόσο των αγοραστικών παρεμβάσεων λόγω της μεταφοράς των ελληνικών τραπεζών στον δείκτη MSCI Small Cap όσο και από το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε υπερπουλημένα επίπεδα και κάποια χαρτοφυλάκια αγοράζουν
Ωστόσο η άνοδος που καταγράφηκε μετά από παρατεταμένη πτώση προκαλεί ακραία ανατιμητική κερδοσκοπία που χρήζει προσοχής.
Από τα 20 εκατ συναλλαγές στις τράπεζες περί τις 13:40 σχεδόν το 35% είναι πωλήσεις ειδικά από ξένα χαρτοφυλάκια.
Ειδικότερα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι ελληνικές τράπεζες με την μεγαλύτερη άνοδο η Εθνική +15,23% απόρροια και των αποτελεσμάτων 9μήνου που έδειξαν σταθεροποίηση
Η Πειραιώς +10,86% καθώς η αγορά αντέδρασε θετικά στην απόφαση της Πειραιώς να μην πληρώσει τα 160 εκατ τόκους του ομολόγου Cocos για να ενισχύσει τα κεφάλαια της.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι αύξησε την short θέση του στην Τράπεζα Πειραιώς, το fund Marshall, από το 0,59% που κατείχε στις 20 Νοεμβρίου, διαμορφώθηκε στο 0,64%.
Mε κέρδη +9,60% ακολούθησε η Alpha Bank λόγω και των αλλαγών στη διοίκηση ενώ με άνοδο +6,38% έκλεισε η Eurobank αλλά τα ανοδικά περιθώρια δεν είναι πολλά.
Πάντως τα funds που έχουν short θέσεις όπως το Oceanwood θεωρούν ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια και διατηρούν τις short θέσεις τους
Θετικά έχει επιδράσει στην αγορά ομολόγων η διάθεση για συμβιβασμό της Ιταλικής κυβέρνησης με την ΕΕ προκειμένου να αποφύγει τις κυρώσεις και τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος μετά τη Σύνοδο της G20 στην Αργεντινή
Ειδικότερα το ιταλικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,13% και το 10ετές ελληνικό στο 4,20%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 107 μονάδες βάσης.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +8,84%, Viohalco +7,90%, Μυτιληναίος +7,16%, Φουρλής, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Στο υψηλό της ημέρας στο +7,99% έκλεισε ο Ελλάκτωρ καθώς αύξηση 1,4% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου το εννεάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκε σε 1,38 δισ. έναντι 1,36 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 59,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2018, έναντι 125,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017.
Σήμερα συνεδριάζει το Eurogroup στις Βρυξέλλες με θέμα την επικύρωση του ελληνικού προϋπολογισμού δίνοντας το πράσινο φως για την μη περικοπή των συντάξεων και την εφαρμογή θετικών μέτρων ύψους 910 εκατ. ευρώ για το 2019
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του fund QCM που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Folli Follie τον περασμένο Μάιο, τον Gabriel Greco δήλωσε ότι κάτι «ύποπτο» συμβαίνει στην καναδική Aphria, την παραγωγό φαρμακευτικής κάνναβης
Μετά τη δήλωση αυτή η μετοχή της εταιρείας, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), καταποντίζεται, καταγράφοντας απώλειες 26,58% στα 5,80 δολάρια.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,39% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,78%
Πέντε λεπτά χρειάστηκαν για να κάνουν την εμφάνισή τους αγοραστικές κινήσεις στην πλειονότητα των τίτλων ειδικότερα των τραπεζών οι οποίες κορυφώθηκαν λίγο πριν τις 13:00 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει το υψηλό της ημέρας +9,54%
Περί τις 16:45 οι αγοραστικές παρεμβάσεις κορυφώθηκαν και σε μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει το υψηλό της ημέρας στο 5,13% ενώ λίγο πριν το κλείσιμο, νέο υψηλό ημέρας κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης στο +12,17%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 659 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 665-675 μονάδων
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +4,68% στις 659 μονάδες έχοντας υψηλό στις 662,56 μονάδες και χαμηλό στις 632,68 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 61,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 50,1 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,5 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 2,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,69 εκατ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 424 χιλ. ευρώ,ο ΟΤΕ 137 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ και η ΕΧΑΕ 90,7 χιλ. τεμάχια αξίας 354,8 χιλ. ευρώ.
Η Grivallia 242,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,25 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 150 χιλ. τεμάχια αξίας 924 χιλ. ευρώ
Απαραίτητα τα νέα κεφάλαια για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών
Η εκτίμηση ότι οι τράπεζες χρειάζονται νέα κεφάλαια για την εξυγίανση τους αποτελεί πάγια θέση του bankingnews ήδη από τις αρχές του 2016 και σε αυτό συνηγορεί και το Oceanwood καθώς θεωρεί ότι είναι αναπόφευκτες οι αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες
Είναι παραλογισμός να υπάρχουν 30 δισεκ. κεφάλαια του κράτους διαθέσιμα και να παραμένουν αναξιοποίητα με το πρόσχημα ότι κρατικό κεφάλαιο – state aid – σημαίνει κρατικοποίηση.
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά θα χαθεί μια σημαντική ευκαιρία πλήρους εξυγίανσης όπου οι τράπεζες για ένα μεταβατικό διάστημα θα έχουν ως βασικό μέτοχο το κράτος και εν συνεχεία θα ιδιωτικοποιηθούν μέσω placement σε ιδιώτες επενδυτές,
ενώ υπάρχει λύση η κυβέρνηση δεν παίρνει την θεσμική πρωτοβουλία να στηρίξει τις τράπεζες.
Η λύση στο πρόβλημα δεν είναι το Ιταλικό μοντέλο, ούτε η αφαίρεση κεφαλαίων που προτείνει η ΤτΕ αλλά η αύξηση των κεφαλαίων
Ενώ είχε καλλιεργηθεί η άποψη ότι ο SSM, η ΕΕ, η ΕΚΤ και η DGcom η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα πάρουν άμεσα αποφάσεις ακόμη και εντός του Δεκεμβρίου του 2018, ωστόσο όπως φαίνεται η τελική αξιολόγηση των προτάσεων για συλλογική λύση στα NPEs στα προβληματικά ανοίγματα θα πραγματοποιηθεί Μάιο 2019 δηλαδή σε 5-6 μήνες από σήμερα.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Χρήσιμη και εποικοδομητική χαρακτηρίστηκε η συνάντηση, που είχαν το Σάββατο (1/12/2018) ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean – Claude Juncker με τον Ιταλό πρωθυπουργό Giuseppe Conte στο Μπουένος Άιρες στο περιθώριο της συνόδου των G20 με τον Ιταλό πρωθυπουργό Giuseppe Conte να τονίζει πως εξετάζεται σειρά εναλλακτικών λύσεων, τονίζοντας ότι η αποφυγή της διαδικασίας κυρώσεων θα είναι προς όφελος της Ιταλίας, αλλά και της Ευρώπης.
Ενώ έτοιμη να αποδεχθεί ένα νέο στόχο, χαμηλότερο από τον αρχικά διακηρυγμένο, για το έλλειμμα του 2019 είναι η κυβέρνηση της Ιταλίας, η οποία τα τελευταία 24ωρα και με την επιτροφή του πρωθυπουργού Giuseppe Conte από τη Σύνοδο της G20 στην Αργεντινή δείχνει ολοένα και μεγαλύτερη διάθεση για συμβιβασμό με την ΕΕ προκειμένου να αποφύγει τις κυρώσεις και τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il Messaggero ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte προετοιμάζεται ακόμα και ένα έλλειμμα της τάξης του 1,9% με 2%.
Μάλιστα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως Salvini και Di Maio, οι οποίοι ήδη με κοινό ανακοινωθέν τους εξέφρασαν τη στήριξη τους στον Ιταλό πρωθυπουργό, είναι έτοιμοι να αποδεχθούν το νέο αυτό στόχο που αφενός είναι μακριά από το 2,4% που ήθελε η κυβέρνηση της Ιταλίας αλλά είναι υψηλότερος από το 1,4% που ζητούσε η ΕΕ.
Ωστόσο, σε σημερινές του δηλώσεις ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini διέψευσε επί της ουσίας τις πληροφορίες αυτές, εκφράζοντας τη διαφωνία του για την απαίτηση της Κομισιόν για έλλειμμα στο 1,9%.
Το πράσινο φως για την μη περικοπή των συντάξεων που επέβαλε το ΔΝΤ και για την εφαρμογή θετικών μέτρων ύψους 910 εκατ. ευρώ το 2019, πρόκειται να ανάψει το Eurogroup, στην τελευταία του συνεδρίαση για το φετινό έτος που πραγματοποιείται σήμερα (3/12) στις Βρυξέλλες.
Η απόφαση για τις συντάξεις θα είναι οριστική, το μέτρο δεν πρόκειται να επανέλθει στον προϋπολογισμό του 2020 και για το λόγο αυτό το ελληνικό αίτημα θα εγκριθεί χωρίς συζήτηση από τους 19 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνεται καθυστέρηση στην εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων επί των οποίων έχει δεσμευτεί η Αθήνα και μεταξύ άλλων είναι: η στρατηγική αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τις ελληνικές τράπεζες, η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, τα χρονοδιαγράμματα των αποκρατικοποιήσεων, η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου, η στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κ.ά.
Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος και ανώτατα στελέχη των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών προκειμένου να μετέχουν στο 20ό Επενδυτικό Φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum) που πραγματοποιείται τη Δευτέρα (10/12), σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Θετικά ήταν τα αποτελέσματα της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Donald Trump και του κινέζου ομολόγου του Ji Siping στη Σύνοδο των G20 στο Μπουένος Άιρες καθώς οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να μην επιβληθούν νέοι εμπορικοί δασμοί από την 1η Ιανουαρίου 2019.
«Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θα συνεχιστούν», μετέδωσε το αγγλόφωνο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, αναφερόμενο στη διευθέτηση στην οποία κατέληξαν οι δύο ηγέτες.
Το μήνυμα αυτό έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τη συμφωνία που είχαν Trump – Xi Jinping για τη κήρυξη μιας εκεχειρίας 90 ημερών στην μεταξύ τους εμπορική αντιπαράθεση.
Με ισχυρά κέρδη οι ασιατικές αγορές μετά την συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας
Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές μετά την συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας να παγώσουν τον εμπορικό πόλεμο.
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +1,05%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +2,57% στις 2.654,,80 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά στο +2,53% στις 27177 μονάδες
Με ισχυρά κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +2%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,17%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +2,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,28% και ο FTSE 100 με άνοδο +1,14%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,17%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,05%, ο Nasdaq με άνοδο +1,47% ενώ το ETF GREC κινείται στο +5,13% ( 7,89 δολ. ).
Με ισχυρά κέρδη οι τράπεζες, ξεχώρισαν Εθνική και Πειραιώς
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τράπεζες μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI. και την μεταφοράς τους στον MSCI Small Cap
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Eθνική και Πειραιώς και ακολούθησαν Alpha Bank και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,18 ευρώ με άνοδο +15,23% με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,37ευρώ με άνοδο +9,60% με όγκο 11 εκατ. χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκ. ευρώ..
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,97 ευρώ με άνοδο +10,86% με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 424 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,60 ευρώ με άνοδο +6,38% με όγκο 22,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,74 ευρώ με άνοδο +3,57% και κεφαλαιοποίηση 776 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +4,34%, με όγκο 337 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,70 με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ
Με κέρδη οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +8,84%
Κέρδη κατέγραψαν και οι τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Viohalco, Μυτιληναίος, Aegean, Sarantis
Στον αντίποδα, με οριακή πτώση έκλεισε μόνο η ΕΥΔΑΠ
H Coca Cola έκλεισε στα 27,22 ευρώ με άνοδο +3,30% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,91ευρώ με άνοδο +4,5% και αποτίμηση 5,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3880 ευρώ με άνοδο +5,23% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6220 ευρώ με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 376 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με άνοδο +4,22% και αποτίμηση 2,77 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,86 με άνοδο +0,30% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,62 ευρώ με άνοδο +3,25% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,45 ευρώ με άνοδο +0,99% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,23 ευρώ με άνοδο +7,16% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,82 ευρώ με άνοδο +2,83% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,32 ευρώ με άνοδο +4,48% και κεφαλαιοποίηση 944 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,70 ευρώ με άνοδο +5,62% και με την κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0749 ευρώ με άνοδο +8,55% με την κεφαλαιοποίηση 70 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,20%, με την Ιταλία στο 3,13% με διαφορά spread 107 μ.β.
Νέα σημαντική βελτίωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,20% και με το Ιταλικό 10ετές να βελτιώνεται στο 3,13% να συνεχίζει την τάση βελτίωσης μετά μάλιστα και την διάθεση για να υπάρξει κάποιας μορφής συμβιβασμός μεταξύ Ιταλίας και ΕΕ.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,43 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,79%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,36 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,09% με απόδοση αγοράς 3,12% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 101,36 μονάδες βάσης και απόδοση 3,14%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,53 μονάδες βάσης και απόδοση 3,83% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,75 μονάδες βάσης και απόδοση 4,18% με απόδοση αγοράς 4,20% και απόδοση πώλησης 4,16%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,75 μονάδες βάσης και απόδοση 4,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,83 μονάδες βάσης και απόδοση 5,04%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,70 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 388 μονάδες βάσης από 394 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,13%
Νέα βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,13% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,18% υπάρχουν σημάδια εκτόνωσης στην Ιταλία αλλά ακόμη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/12/2018 στο 0,32% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,81% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,13% με υψηλό ημέρας 3,18% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Με ισχυρά τραπεζικά κέρδη με επίκεντρο την Εθνική +15,23% και την Πειραιώς +10,86% το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 659 μονάδες μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, την συμφωνία για το πάγωμα των δασμών ΗΠΑ και Κίνας αλλά και την διάθεση της ιταλικής κυβέρνησης για συμβιβασμό για την αποφυγή των κυρώσεων από την ΕΕ.
Το μείγμα αυτών των νέων έδωσε ισχυρή ώθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθώντας τα ευρωπαικά χρηματιστήρια με τον DAX στην Γερμανία στο 2% και τον FTSE MIB στο Μιλάνο +2,20%
Η σημερινή ισχυρή τραπεζική άνοδος είναι απόρροια τόσο των αγοραστικών παρεμβάσεων λόγω της μεταφοράς των ελληνικών τραπεζών στον δείκτη MSCI Small Cap όσο και από το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε υπερπουλημένα επίπεδα και κάποια χαρτοφυλάκια αγοράζουν
Ωστόσο η άνοδος που καταγράφηκε μετά από παρατεταμένη πτώση προκαλεί ακραία ανατιμητική κερδοσκοπία που χρήζει προσοχής.
Από τα 20 εκατ συναλλαγές στις τράπεζες περί τις 13:40 σχεδόν το 35% είναι πωλήσεις ειδικά από ξένα χαρτοφυλάκια.
Ειδικότερα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι ελληνικές τράπεζες με την μεγαλύτερη άνοδο η Εθνική +15,23% απόρροια και των αποτελεσμάτων 9μήνου που έδειξαν σταθεροποίηση
Η Πειραιώς +10,86% καθώς η αγορά αντέδρασε θετικά στην απόφαση της Πειραιώς να μην πληρώσει τα 160 εκατ τόκους του ομολόγου Cocos για να ενισχύσει τα κεφάλαια της.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι αύξησε την short θέση του στην Τράπεζα Πειραιώς, το fund Marshall, από το 0,59% που κατείχε στις 20 Νοεμβρίου, διαμορφώθηκε στο 0,64%.
Mε κέρδη +9,60% ακολούθησε η Alpha Bank λόγω και των αλλαγών στη διοίκηση ενώ με άνοδο +6,38% έκλεισε η Eurobank αλλά τα ανοδικά περιθώρια δεν είναι πολλά.
Πάντως τα funds που έχουν short θέσεις όπως το Oceanwood θεωρούν ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια και διατηρούν τις short θέσεις τους
Θετικά έχει επιδράσει στην αγορά ομολόγων η διάθεση για συμβιβασμό της Ιταλικής κυβέρνησης με την ΕΕ προκειμένου να αποφύγει τις κυρώσεις και τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος μετά τη Σύνοδο της G20 στην Αργεντινή
Ειδικότερα το ιταλικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,13% και το 10ετές ελληνικό στο 4,20%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 107 μονάδες βάσης.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +8,84%, Viohalco +7,90%, Μυτιληναίος +7,16%, Φουρλής, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Στο υψηλό της ημέρας στο +7,99% έκλεισε ο Ελλάκτωρ καθώς αύξηση 1,4% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου το εννεάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκε σε 1,38 δισ. έναντι 1,36 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 59,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2018, έναντι 125,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017.
Σήμερα συνεδριάζει το Eurogroup στις Βρυξέλλες με θέμα την επικύρωση του ελληνικού προϋπολογισμού δίνοντας το πράσινο φως για την μη περικοπή των συντάξεων και την εφαρμογή θετικών μέτρων ύψους 910 εκατ. ευρώ για το 2019
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του fund QCM που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Folli Follie τον περασμένο Μάιο, τον Gabriel Greco δήλωσε ότι κάτι «ύποπτο» συμβαίνει στην καναδική Aphria, την παραγωγό φαρμακευτικής κάνναβης
Μετά τη δήλωση αυτή η μετοχή της εταιρείας, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), καταποντίζεται, καταγράφοντας απώλειες 26,58% στα 5,80 δολάρια.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,39% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,78%
Πέντε λεπτά χρειάστηκαν για να κάνουν την εμφάνισή τους αγοραστικές κινήσεις στην πλειονότητα των τίτλων ειδικότερα των τραπεζών οι οποίες κορυφώθηκαν λίγο πριν τις 13:00 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει το υψηλό της ημέρας +9,54%
Περί τις 16:45 οι αγοραστικές παρεμβάσεις κορυφώθηκαν και σε μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει το υψηλό της ημέρας στο 5,13% ενώ λίγο πριν το κλείσιμο, νέο υψηλό ημέρας κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης στο +12,17%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 659 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 665-675 μονάδων
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +4,68% στις 659 μονάδες έχοντας υψηλό στις 662,56 μονάδες και χαμηλό στις 632,68 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 61,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 50,1 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,5 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 2,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,69 εκατ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 424 χιλ. ευρώ,ο ΟΤΕ 137 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ και η ΕΧΑΕ 90,7 χιλ. τεμάχια αξίας 354,8 χιλ. ευρώ.
Η Grivallia 242,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,25 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 150 χιλ. τεμάχια αξίας 924 χιλ. ευρώ
Απαραίτητα τα νέα κεφάλαια για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών
Η εκτίμηση ότι οι τράπεζες χρειάζονται νέα κεφάλαια για την εξυγίανση τους αποτελεί πάγια θέση του bankingnews ήδη από τις αρχές του 2016 και σε αυτό συνηγορεί και το Oceanwood καθώς θεωρεί ότι είναι αναπόφευκτες οι αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες
Είναι παραλογισμός να υπάρχουν 30 δισεκ. κεφάλαια του κράτους διαθέσιμα και να παραμένουν αναξιοποίητα με το πρόσχημα ότι κρατικό κεφάλαιο – state aid – σημαίνει κρατικοποίηση.
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά θα χαθεί μια σημαντική ευκαιρία πλήρους εξυγίανσης όπου οι τράπεζες για ένα μεταβατικό διάστημα θα έχουν ως βασικό μέτοχο το κράτος και εν συνεχεία θα ιδιωτικοποιηθούν μέσω placement σε ιδιώτες επενδυτές,
ενώ υπάρχει λύση η κυβέρνηση δεν παίρνει την θεσμική πρωτοβουλία να στηρίξει τις τράπεζες.
Η λύση στο πρόβλημα δεν είναι το Ιταλικό μοντέλο, ούτε η αφαίρεση κεφαλαίων που προτείνει η ΤτΕ αλλά η αύξηση των κεφαλαίων
Ενώ είχε καλλιεργηθεί η άποψη ότι ο SSM, η ΕΕ, η ΕΚΤ και η DGcom η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα πάρουν άμεσα αποφάσεις ακόμη και εντός του Δεκεμβρίου του 2018, ωστόσο όπως φαίνεται η τελική αξιολόγηση των προτάσεων για συλλογική λύση στα NPEs στα προβληματικά ανοίγματα θα πραγματοποιηθεί Μάιο 2019 δηλαδή σε 5-6 μήνες από σήμερα.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Χρήσιμη και εποικοδομητική χαρακτηρίστηκε η συνάντηση, που είχαν το Σάββατο (1/12/2018) ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean – Claude Juncker με τον Ιταλό πρωθυπουργό Giuseppe Conte στο Μπουένος Άιρες στο περιθώριο της συνόδου των G20 με τον Ιταλό πρωθυπουργό Giuseppe Conte να τονίζει πως εξετάζεται σειρά εναλλακτικών λύσεων, τονίζοντας ότι η αποφυγή της διαδικασίας κυρώσεων θα είναι προς όφελος της Ιταλίας, αλλά και της Ευρώπης.
Ενώ έτοιμη να αποδεχθεί ένα νέο στόχο, χαμηλότερο από τον αρχικά διακηρυγμένο, για το έλλειμμα του 2019 είναι η κυβέρνηση της Ιταλίας, η οποία τα τελευταία 24ωρα και με την επιτροφή του πρωθυπουργού Giuseppe Conte από τη Σύνοδο της G20 στην Αργεντινή δείχνει ολοένα και μεγαλύτερη διάθεση για συμβιβασμό με την ΕΕ προκειμένου να αποφύγει τις κυρώσεις και τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il Messaggero ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte προετοιμάζεται ακόμα και ένα έλλειμμα της τάξης του 1,9% με 2%.
Μάλιστα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως Salvini και Di Maio, οι οποίοι ήδη με κοινό ανακοινωθέν τους εξέφρασαν τη στήριξη τους στον Ιταλό πρωθυπουργό, είναι έτοιμοι να αποδεχθούν το νέο αυτό στόχο που αφενός είναι μακριά από το 2,4% που ήθελε η κυβέρνηση της Ιταλίας αλλά είναι υψηλότερος από το 1,4% που ζητούσε η ΕΕ.
Ωστόσο, σε σημερινές του δηλώσεις ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini διέψευσε επί της ουσίας τις πληροφορίες αυτές, εκφράζοντας τη διαφωνία του για την απαίτηση της Κομισιόν για έλλειμμα στο 1,9%.
Το πράσινο φως για την μη περικοπή των συντάξεων που επέβαλε το ΔΝΤ και για την εφαρμογή θετικών μέτρων ύψους 910 εκατ. ευρώ το 2019, πρόκειται να ανάψει το Eurogroup, στην τελευταία του συνεδρίαση για το φετινό έτος που πραγματοποιείται σήμερα (3/12) στις Βρυξέλλες.
Η απόφαση για τις συντάξεις θα είναι οριστική, το μέτρο δεν πρόκειται να επανέλθει στον προϋπολογισμό του 2020 και για το λόγο αυτό το ελληνικό αίτημα θα εγκριθεί χωρίς συζήτηση από τους 19 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνεται καθυστέρηση στην εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων επί των οποίων έχει δεσμευτεί η Αθήνα και μεταξύ άλλων είναι: η στρατηγική αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τις ελληνικές τράπεζες, η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, τα χρονοδιαγράμματα των αποκρατικοποιήσεων, η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου, η στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κ.ά.
Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος και ανώτατα στελέχη των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών προκειμένου να μετέχουν στο 20ό Επενδυτικό Φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum) που πραγματοποιείται τη Δευτέρα (10/12), σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Θετικά ήταν τα αποτελέσματα της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Donald Trump και του κινέζου ομολόγου του Ji Siping στη Σύνοδο των G20 στο Μπουένος Άιρες καθώς οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να μην επιβληθούν νέοι εμπορικοί δασμοί από την 1η Ιανουαρίου 2019.
«Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θα συνεχιστούν», μετέδωσε το αγγλόφωνο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, αναφερόμενο στη διευθέτηση στην οποία κατέληξαν οι δύο ηγέτες.
Το μήνυμα αυτό έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τη συμφωνία που είχαν Trump – Xi Jinping για τη κήρυξη μιας εκεχειρίας 90 ημερών στην μεταξύ τους εμπορική αντιπαράθεση.
Με ισχυρά κέρδη οι ασιατικές αγορές μετά την συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας
Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές μετά την συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας να παγώσουν τον εμπορικό πόλεμο.
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +1,05%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +2,57% στις 2.654,,80 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά στο +2,53% στις 27177 μονάδες
Με ισχυρά κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +2%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,17%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +2,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,28% και ο FTSE 100 με άνοδο +1,14%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,17%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,05%, ο Nasdaq με άνοδο +1,47% ενώ το ETF GREC κινείται στο +5,13% ( 7,89 δολ. ).
Με ισχυρά κέρδη οι τράπεζες, ξεχώρισαν Εθνική και Πειραιώς
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τράπεζες μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI. και την μεταφοράς τους στον MSCI Small Cap
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Eθνική και Πειραιώς και ακολούθησαν Alpha Bank και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,18 ευρώ με άνοδο +15,23% με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,37ευρώ με άνοδο +9,60% με όγκο 11 εκατ. χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκ. ευρώ..
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,97 ευρώ με άνοδο +10,86% με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 424 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,60 ευρώ με άνοδο +6,38% με όγκο 22,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,74 ευρώ με άνοδο +3,57% και κεφαλαιοποίηση 776 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +4,34%, με όγκο 337 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,70 με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ
Με κέρδη οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +8,84%
Κέρδη κατέγραψαν και οι τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Viohalco, Μυτιληναίος, Aegean, Sarantis
Στον αντίποδα, με οριακή πτώση έκλεισε μόνο η ΕΥΔΑΠ
H Coca Cola έκλεισε στα 27,22 ευρώ με άνοδο +3,30% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,91ευρώ με άνοδο +4,5% και αποτίμηση 5,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3880 ευρώ με άνοδο +5,23% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6220 ευρώ με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 376 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με άνοδο +4,22% και αποτίμηση 2,77 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,86 με άνοδο +0,30% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,62 ευρώ με άνοδο +3,25% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,45 ευρώ με άνοδο +0,99% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,23 ευρώ με άνοδο +7,16% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,82 ευρώ με άνοδο +2,83% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,32 ευρώ με άνοδο +4,48% και κεφαλαιοποίηση 944 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,70 ευρώ με άνοδο +5,62% και με την κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0749 ευρώ με άνοδο +8,55% με την κεφαλαιοποίηση 70 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,20%, με την Ιταλία στο 3,13% με διαφορά spread 107 μ.β.
Νέα σημαντική βελτίωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,20% και με το Ιταλικό 10ετές να βελτιώνεται στο 3,13% να συνεχίζει την τάση βελτίωσης μετά μάλιστα και την διάθεση για να υπάρξει κάποιας μορφής συμβιβασμός μεταξύ Ιταλίας και ΕΕ.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,43 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,79%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,36 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,09% με απόδοση αγοράς 3,12% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 101,36 μονάδες βάσης και απόδοση 3,14%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,53 μονάδες βάσης και απόδοση 3,83% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,75 μονάδες βάσης και απόδοση 4,18% με απόδοση αγοράς 4,20% και απόδοση πώλησης 4,16%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,75 μονάδες βάσης και απόδοση 4,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,83 μονάδες βάσης και απόδοση 5,04%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,70 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 388 μονάδες βάσης από 394 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,13%
Νέα βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,13% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,18% υπάρχουν σημάδια εκτόνωσης στην Ιταλία αλλά ακόμη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/12/2018 στο 0,32% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,81% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,13% με υψηλό ημέρας 3,18% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών