Ανοδική αντίδραση στην χρηματιστηριακή αγορά μετά από έξι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις αλλά με χαμηλές συναλλαγές
(upd10)Τεχνικής υφής αναλαμπή καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με στηρίξεις από δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΔΕΗ +7,14%, Motor Oil +5,22%, Coca Cola +2,91% αλλά και από τα κέρδη +3% της Εθνικής καθώς χθες συμπληρώθηκαν έξι πτωτικές συνεδριάσεις, οπότε εύλογα θα προέκυπτε μια αντίδραση.
Από την άλλη, οι έντονα χαμηλές συναλλαγές το τελευταίο διάστημα προβληματίζουν ενώ συνεχίζεται και το ανοδικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τον DAX στην Γερμανία στο +1,52%, τον FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,93% καθώς προς συμφωνία με την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 οδεύει η ιταλική κυβέρνηση για έλλειμα 2% σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενώ και ο δείκτης Dow στην Wall Street κατάγράφει κέρδη +1,38% απόρροια και των θετικών μηνυμάτων για τον τερματισμό των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας.
Στις τράπεζες, με κέρδη +3,02% έκλεισε η Εθνική - με υψηλό ημέρας +6,48% - και με οριακή άνοδο η Eurobank +0,29%, αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ η Πειραιώς έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -0,53% στις δημοπρασίες
Η άνοδος της Εθνικής ήταν απόρροια του γεγονότος ότι σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ συνταξιούχων, της Εθνικής τράπεζας και του ελληνικού δημοσίου για το ΛΕΠΕΤΕ συγκλίνουν στο νέο σχέδιο να καταβάλλει η Τράπεζα 39,6 εκατ για 4 χρόνια δηλαδή 158,4 εκατ ευρώ στην 4ετία μεταξύ δηλαδή 2019 έως 2022, ενώ εγκαταλείφτηκε οριστικά η πιθανότητα να επιστρέψει η Εθνική στο παλαιό καθεστώς να πληρώνει για τον λογαριασμό επικούρησης 120 εκατ ευρώ τον χρόνο.
Στην ανάλυσή της για τις παγκόσμιες προοπτικές η Citigroup, στο κεφάλαιο για την Ελλάδα, επισήμανε ότι διατηρούνται οι αδυναμίες της χώρας με το ποσοστό αποταμίευσης να είναι αρνητικό και η τραπεζική πίστωση να παραμένει υποτονική καθώς οι τράπεζες επιβαρύνονται με υψηλά (αν και μειωμένα) μη εξυπηρετούμενα δάνεια (42,3% των δανείων)
Παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα των αμερικανών επενδυτών που βρέθηκαν στο συνέδριο του capital link στις ΗΠΑ είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο και οι τραπεζικές μετοχές θα παραμείνουν μη επενδύσιμες για το ορατό μέλλον.
Ειδικότερα για τις ελληνικές τράπεζες το μόνο ενδιαφέρον σχετίζεται με την διαχείριση των NPEs ενώ μετοχικά οι τράπεζες θα παραμείνουν μη επενδύσιμες για το α΄ 6μηνο του 2019 παραμένοντας σε καθεστώς ομηρίας
Όσο αφορά την απόδοση ομολόγων, υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί να αυξηθούν τα spreads σε όλη την καμπύλη αποδόσεων λόγω αναταραχών στις αγορές και παύσης του QE της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ ενώ η πιθανότητα τα επιτόκια να υποχωρήσουν εξαρτάται από το αποτέλεσμα της εκτόνωσης στην ένταση Ιταλίας και Βρυξελλών.
Κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι ότι παρά το ότι υπάρχει το «μαξιλάρι» διαθεσίμων είναι απαραίτητη η έκδοση νέων ομολόγων καθώς οι αγορές θα καταλάβουν ότι η χώρα δεν μπορεί να δανειστεί και για το λόγο αυτό αναγκάζεται να παίρνει λεφτά από το μαξιλάρι.
Με βάση την τωρινή συγκυρία το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να εκδώσει 5ετές ομόλογο στο 3,30% με βασικό στόχο να μειώσει αισθητά το επιτόκιο που πληρώνει στο 4,625%.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν κέρδη στο σύνολο σχεδόν των τίτλων, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Motor Oil, Sarantis, Coca Cola, ΟΠΑΠ ενώ με οριακή πτώση έκλεισαν μόνο Τέρνα Ενεργειακή και Lamda
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, προς συμφωνία με την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 οδεύει η ιταλική κυβέρνηση, με στόχο για το έλλειμμα του 2019 να αναθεωρηθεί στο 2% καθώς φέρεται ο Conte να έπεισε τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης Matteo Salvini και Luigi Di Maio, να συμφωνήσουν για την πτωτική αναθεώρηση του στόχου για το έλλειμμα
Μέσα σε αυτό το κλίμα, σημαντική βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων στην Ιταλία με το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 3,01% ενώ πιέσεις στο 10ετές ελληνικό στο 4,27%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 126 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε χρηματιστηριακή αγορά, ακολουθώντας την άνοδο των διεθνών αγορών με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,01% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,21%
Στο πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης εμφανίστηκαν πωλήσεις που γρήγορα όμως απορροφήθηκαν, με τον Τραπεζικό δείκτη να καταγράφει το χαμηλό της ημέρας στο -0,33% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,25%
Περί τις 14:20 κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει το υψηλό της ημέρας στο +2,90% ενώ λίγο πριν τις 16:00 οι αγορές επεκτάθηκαν σε μη τραπεζικά blue chips και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,95%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,62% στις 646 μονάδες έχοντας υψηλό στις 648,26 μονάδες και χαμηλό στις 634,24 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 2,72 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 16,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 11,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ και όγκου 350 χιλ. πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Grivalia διακίνησε 250 χιλ. τεμάχια αξίας 2,11 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 100 χιλ. τεμάχια αξίας 602 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σε θρίλερ εξελίσσεται η αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019. καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στόχος για το έλλειμμα του 2019 θα αναθεωρηθεί στο 2%.
Ωστόσο το Γραφείο του πρωθυπουργού Giuseppe Conte δεν επιβεβαιώνει τη σχετική διαρροή που προήλθε από κυβερνητικό αξιωματούχο.
Ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte, ο οποίος θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker, φέρεται να έπεισε τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης Matteo Salvini και Luigi Di Maio, να συμφωνήσουν για την πτωτική αναθεώρηση του στόχου για το έλλειμμα, ο οποίος αποτελεί το μέγαλο «αγκάθι» στην κόντρα Ρώμης - Βρυξελλών.
Αυστηρό μήνυμα προς την ιταλική κυβέρνηση έστειλε ο Ευρωπαίος επίτροπος Pierre Moscovici, απατώντας στις αιχμές του αντιπροέδρου Luigi Di Maio ότι και στην περίπτωση της Γαλλίας θα πρέπει να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες όπως και την Ιταλία απαντώντας ότι «Η Ιταλία παραβιάζει τους κανόνες για τον προϋπολογισμό για χρόνια» εμνώ τόνισε ότι η περίπτωση της Ιταλίας δεν μπορεί να συγκριθεί με της Γαλλίας.
Τη στήριξη 158 βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος έχει εξασφαλίσει η πρωθυπουργός της Βρετανίας Theresa May, εν όψει της ψηφοφορίας για την πρόταση μομφής σε βάρος της για την ηγεσία του κόμματός της, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
Η May θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πρόταση μομφής σήμερα το απόγευμα μετά το φιάσκο με την αναβολή της ψηφοφορίας για το Brexit, ωστόσο αποδεικνύεται πολύ σκληρή για να πεθάνει.
Σύμφωνα με τον Guardian, δεν αποκλείεται η May να δεσμευθεί ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία των Τόρις πριν τις εκλογές, προκειμένου να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης.
Οι Συντηρητικοί βουλευτές στη Βρετανία κατέθεσαν την πρόταση μομφής, καθώς συγκεντρώθηκαν οι 48 επιστολές, την ώρα που η πρωθυπουργός τη χώρας πραγματοποιεί μπαράζ επαφών με Ευρωπαίους αξιωματούχους, στην προσπάθειά της να λάβει περαιτέρω διαβεβαιώσεις ενώ από την πλευρά της, η May τονίζει από τις Βρυξέλλες ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ότι θα δώσει τη μάχη με όλες της τις δυνάμεις.
Σχετική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεταξύ 18:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδος) και 20:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σε αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων και στη συνέχεια θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση το ταχύτερο δυνατό, σημείωσε.
"Οι ψήφοι θα καταμετρηθούν αμέσως μετά και η ανακοίνωση θα εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό απόψε", δήλωσε ο Graham Brady, πρόεδρος της επιτροπής 1922 του Συντηρητικού Κόμματος
Στο πολιτικό σκηνικό, σημάδια ακραίας πόλωσης παρατηρήθηκαν στη Βουλή με θέμα την συζήτηση για την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων.
Σκληρή σύγκρουση στη Βουλή καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντάλλαξε τη μη περικοπή των συντάξεων με τη συμφωνία των Πρεσπών προκαλώντας την πολύ έντονη αντίδραση του Αλέξη
Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας υπεραμύνθηκε της συμφωνίας των Πρεσπών υπογραμμίζοντας ότι κλείνει τα παράθυρα σε αλυτρωτισμούς ενώ συγχρόνως όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη έστειλε και ένα μήνυμα προς την απέναντι πλευρά και δη στο Ζόραν Ζάεφ ότι για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία και να ολοκληρωθεί με την επικύρωσή της πρέπει να τηρούνται όσα αποφασίστηκαν.
Στο στρατόπεδο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έναν πρωθυπουργό στριμωγμένο στο θέμα του Σκοπιανού μετά τις δηλώσεις Ζάεφ, αμήχανο με τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της ΔΕΠΑ, όπως επισημαίνουν και τις σχέσεις του στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά με τον κ. Λαυρεντιάδη ενώ θεωρούν ότι οι εκλογές τίθενται όντως στο πρωθυπουργικό γραφείο.
Με ανοδικές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +2,22%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +0,31% στις 2.602,15 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά στο +1,58% στις 26179 μονάδες
Με ισχυρή άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +1,52%, ο CAC στο Παρίσι στο +2,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,93%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,54% και ο FTSE 100 με άνοδο +1,07%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,38%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,30%, ο Nasdaq κινείται ανοδικά +1,75% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη στο +1,73% ( 7,65 δολ. )
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική +3,02%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με κέρδη +3% έκλεισε η Εθνική, με οριακή άνοδο η Eurobank, αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ με οριακή πτώση η Πειραιώς στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1610 ευρώ με άνοδο +3,02% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,23 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,94 ευρώ με πτώση -0,53% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 410 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5160 ευρώ με άνοδο +0,29% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6020 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 714 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1238 ευρώ με άνοδο +0,65%, με όγκο 73 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,75 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ
Κέρδη κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ +7% και Motor Oil +5,22%
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΔΕΗ, Motor Oil, Sarantis, ΟΠΑΠ, Coca Cola
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν μόνο Τέρνα Ενεργειακή και Lamda
H Coca Cola έκλεισε στα 27,27 ευρώ με άνοδο +2,91% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,1 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,81 ευρώ με άνοδο +1,21% και αποτίμηση 5,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,44 ευρώ με άνοδο +7,14% και αποτίμηση 334 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6140 ευρώ με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 374 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με άνοδο +2,89% και αποτίμηση 2,73 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,64 με άνοδο +0,92% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,65 ευρώ με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,15 ευρώ με άνοδο +5,22% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,90 ευρώ με άνοδο +1,94% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,72 ευρώ με άνοδο +1,33% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,59 ευρώ με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 870 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,60 ευρώ με άνοδο +0,44% και με την κεφαλαιοποίηση στα 238 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,073 ευρώ με άνοδο +0,97% με την κεφαλαιοποίηση 69 εκατ. ευρώ
Σημαντική βελτίωση στην Ιταλία 3,01% και οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα στο 4,27% με διαφορά spread 126 μ.β.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,27% και με το Ιταλικό 10ετές να ανακάμπτει στο 3,01% καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στόχος για το έλλειμμα του 2019 θα αναθεωρηθεί πτωτικά στο 2% από 2,4% που προέβλεπε το αρχικό προσχέδιο.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 126 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,88%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,18 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,17% με απόδοση αγοράς 3,18% και απόδοση πώλησης 3,13%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,87 μονάδες βάσης και απόδοση 3,27%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,70 μονάδες βάσης και απόδοση 3,99% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,35 μονάδες βάσης και απόδοση 4,25% με απόδοση αγοράς 4,27% και απόδοση πώλησης 4,23%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,72 μονάδες βάσης και απόδοση 4,72%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,41 μονάδες βάσης και απόδοση 5,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,28 μονάδες βάσης και απόδοση 5,15%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 403 μονάδες βάσης από 400 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,01%
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,01% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο2,97% καθώς προς συμφωνία με την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 οδεύει η ιταλική κυβέρνηση με έλλειμμα 2% στον προυπολογισμό του 2019 σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/12/2018 στο 0,24% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,01% με υψηλό ημέρας 3,10% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Από την άλλη, οι έντονα χαμηλές συναλλαγές το τελευταίο διάστημα προβληματίζουν ενώ συνεχίζεται και το ανοδικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τον DAX στην Γερμανία στο +1,52%, τον FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,93% καθώς προς συμφωνία με την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 οδεύει η ιταλική κυβέρνηση για έλλειμα 2% σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενώ και ο δείκτης Dow στην Wall Street κατάγράφει κέρδη +1,38% απόρροια και των θετικών μηνυμάτων για τον τερματισμό των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας.
Στις τράπεζες, με κέρδη +3,02% έκλεισε η Εθνική - με υψηλό ημέρας +6,48% - και με οριακή άνοδο η Eurobank +0,29%, αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ η Πειραιώς έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -0,53% στις δημοπρασίες
Η άνοδος της Εθνικής ήταν απόρροια του γεγονότος ότι σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ συνταξιούχων, της Εθνικής τράπεζας και του ελληνικού δημοσίου για το ΛΕΠΕΤΕ συγκλίνουν στο νέο σχέδιο να καταβάλλει η Τράπεζα 39,6 εκατ για 4 χρόνια δηλαδή 158,4 εκατ ευρώ στην 4ετία μεταξύ δηλαδή 2019 έως 2022, ενώ εγκαταλείφτηκε οριστικά η πιθανότητα να επιστρέψει η Εθνική στο παλαιό καθεστώς να πληρώνει για τον λογαριασμό επικούρησης 120 εκατ ευρώ τον χρόνο.
Στην ανάλυσή της για τις παγκόσμιες προοπτικές η Citigroup, στο κεφάλαιο για την Ελλάδα, επισήμανε ότι διατηρούνται οι αδυναμίες της χώρας με το ποσοστό αποταμίευσης να είναι αρνητικό και η τραπεζική πίστωση να παραμένει υποτονική καθώς οι τράπεζες επιβαρύνονται με υψηλά (αν και μειωμένα) μη εξυπηρετούμενα δάνεια (42,3% των δανείων)
Παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα των αμερικανών επενδυτών που βρέθηκαν στο συνέδριο του capital link στις ΗΠΑ είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο και οι τραπεζικές μετοχές θα παραμείνουν μη επενδύσιμες για το ορατό μέλλον.
Ειδικότερα για τις ελληνικές τράπεζες το μόνο ενδιαφέρον σχετίζεται με την διαχείριση των NPEs ενώ μετοχικά οι τράπεζες θα παραμείνουν μη επενδύσιμες για το α΄ 6μηνο του 2019 παραμένοντας σε καθεστώς ομηρίας
Όσο αφορά την απόδοση ομολόγων, υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί να αυξηθούν τα spreads σε όλη την καμπύλη αποδόσεων λόγω αναταραχών στις αγορές και παύσης του QE της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ ενώ η πιθανότητα τα επιτόκια να υποχωρήσουν εξαρτάται από το αποτέλεσμα της εκτόνωσης στην ένταση Ιταλίας και Βρυξελλών.
Κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι ότι παρά το ότι υπάρχει το «μαξιλάρι» διαθεσίμων είναι απαραίτητη η έκδοση νέων ομολόγων καθώς οι αγορές θα καταλάβουν ότι η χώρα δεν μπορεί να δανειστεί και για το λόγο αυτό αναγκάζεται να παίρνει λεφτά από το μαξιλάρι.
Με βάση την τωρινή συγκυρία το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να εκδώσει 5ετές ομόλογο στο 3,30% με βασικό στόχο να μειώσει αισθητά το επιτόκιο που πληρώνει στο 4,625%.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν κέρδη στο σύνολο σχεδόν των τίτλων, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Motor Oil, Sarantis, Coca Cola, ΟΠΑΠ ενώ με οριακή πτώση έκλεισαν μόνο Τέρνα Ενεργειακή και Lamda
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, προς συμφωνία με την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 οδεύει η ιταλική κυβέρνηση, με στόχο για το έλλειμμα του 2019 να αναθεωρηθεί στο 2% καθώς φέρεται ο Conte να έπεισε τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης Matteo Salvini και Luigi Di Maio, να συμφωνήσουν για την πτωτική αναθεώρηση του στόχου για το έλλειμμα
Μέσα σε αυτό το κλίμα, σημαντική βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων στην Ιταλία με το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 3,01% ενώ πιέσεις στο 10ετές ελληνικό στο 4,27%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 126 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε χρηματιστηριακή αγορά, ακολουθώντας την άνοδο των διεθνών αγορών με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,01% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,21%
Στο πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης εμφανίστηκαν πωλήσεις που γρήγορα όμως απορροφήθηκαν, με τον Τραπεζικό δείκτη να καταγράφει το χαμηλό της ημέρας στο -0,33% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,25%
Περί τις 14:20 κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει το υψηλό της ημέρας στο +2,90% ενώ λίγο πριν τις 16:00 οι αγορές επεκτάθηκαν σε μη τραπεζικά blue chips και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,95%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,62% στις 646 μονάδες έχοντας υψηλό στις 648,26 μονάδες και χαμηλό στις 634,24 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 2,72 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 16,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 11,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ και όγκου 350 χιλ. πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Grivalia διακίνησε 250 χιλ. τεμάχια αξίας 2,11 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 100 χιλ. τεμάχια αξίας 602 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σε θρίλερ εξελίσσεται η αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019. καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στόχος για το έλλειμμα του 2019 θα αναθεωρηθεί στο 2%.
Ωστόσο το Γραφείο του πρωθυπουργού Giuseppe Conte δεν επιβεβαιώνει τη σχετική διαρροή που προήλθε από κυβερνητικό αξιωματούχο.
Ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte, ο οποίος θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker, φέρεται να έπεισε τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης Matteo Salvini και Luigi Di Maio, να συμφωνήσουν για την πτωτική αναθεώρηση του στόχου για το έλλειμμα, ο οποίος αποτελεί το μέγαλο «αγκάθι» στην κόντρα Ρώμης - Βρυξελλών.
Αυστηρό μήνυμα προς την ιταλική κυβέρνηση έστειλε ο Ευρωπαίος επίτροπος Pierre Moscovici, απατώντας στις αιχμές του αντιπροέδρου Luigi Di Maio ότι και στην περίπτωση της Γαλλίας θα πρέπει να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες όπως και την Ιταλία απαντώντας ότι «Η Ιταλία παραβιάζει τους κανόνες για τον προϋπολογισμό για χρόνια» εμνώ τόνισε ότι η περίπτωση της Ιταλίας δεν μπορεί να συγκριθεί με της Γαλλίας.
Τη στήριξη 158 βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος έχει εξασφαλίσει η πρωθυπουργός της Βρετανίας Theresa May, εν όψει της ψηφοφορίας για την πρόταση μομφής σε βάρος της για την ηγεσία του κόμματός της, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
Η May θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πρόταση μομφής σήμερα το απόγευμα μετά το φιάσκο με την αναβολή της ψηφοφορίας για το Brexit, ωστόσο αποδεικνύεται πολύ σκληρή για να πεθάνει.
Σύμφωνα με τον Guardian, δεν αποκλείεται η May να δεσμευθεί ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία των Τόρις πριν τις εκλογές, προκειμένου να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης.
Οι Συντηρητικοί βουλευτές στη Βρετανία κατέθεσαν την πρόταση μομφής, καθώς συγκεντρώθηκαν οι 48 επιστολές, την ώρα που η πρωθυπουργός τη χώρας πραγματοποιεί μπαράζ επαφών με Ευρωπαίους αξιωματούχους, στην προσπάθειά της να λάβει περαιτέρω διαβεβαιώσεις ενώ από την πλευρά της, η May τονίζει από τις Βρυξέλλες ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ότι θα δώσει τη μάχη με όλες της τις δυνάμεις.
Σχετική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεταξύ 18:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδος) και 20:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σε αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων και στη συνέχεια θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση το ταχύτερο δυνατό, σημείωσε.
"Οι ψήφοι θα καταμετρηθούν αμέσως μετά και η ανακοίνωση θα εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό απόψε", δήλωσε ο Graham Brady, πρόεδρος της επιτροπής 1922 του Συντηρητικού Κόμματος
Στο πολιτικό σκηνικό, σημάδια ακραίας πόλωσης παρατηρήθηκαν στη Βουλή με θέμα την συζήτηση για την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων.
Σκληρή σύγκρουση στη Βουλή καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντάλλαξε τη μη περικοπή των συντάξεων με τη συμφωνία των Πρεσπών προκαλώντας την πολύ έντονη αντίδραση του Αλέξη
Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας υπεραμύνθηκε της συμφωνίας των Πρεσπών υπογραμμίζοντας ότι κλείνει τα παράθυρα σε αλυτρωτισμούς ενώ συγχρόνως όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη έστειλε και ένα μήνυμα προς την απέναντι πλευρά και δη στο Ζόραν Ζάεφ ότι για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία και να ολοκληρωθεί με την επικύρωσή της πρέπει να τηρούνται όσα αποφασίστηκαν.
Στο στρατόπεδο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έναν πρωθυπουργό στριμωγμένο στο θέμα του Σκοπιανού μετά τις δηλώσεις Ζάεφ, αμήχανο με τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της ΔΕΠΑ, όπως επισημαίνουν και τις σχέσεις του στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά με τον κ. Λαυρεντιάδη ενώ θεωρούν ότι οι εκλογές τίθενται όντως στο πρωθυπουργικό γραφείο.
Με ανοδικές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +2,22%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +0,31% στις 2.602,15 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά στο +1,58% στις 26179 μονάδες
Με ισχυρή άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +1,52%, ο CAC στο Παρίσι στο +2,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,93%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,54% και ο FTSE 100 με άνοδο +1,07%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,38%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,30%, ο Nasdaq κινείται ανοδικά +1,75% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη στο +1,73% ( 7,65 δολ. )
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική +3,02%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με κέρδη +3% έκλεισε η Εθνική, με οριακή άνοδο η Eurobank, αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ με οριακή πτώση η Πειραιώς στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1610 ευρώ με άνοδο +3,02% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,23 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,94 ευρώ με πτώση -0,53% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 410 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5160 ευρώ με άνοδο +0,29% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6020 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 714 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1238 ευρώ με άνοδο +0,65%, με όγκο 73 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,75 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ
Κέρδη κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ +7% και Motor Oil +5,22%
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΔΕΗ, Motor Oil, Sarantis, ΟΠΑΠ, Coca Cola
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν μόνο Τέρνα Ενεργειακή και Lamda
H Coca Cola έκλεισε στα 27,27 ευρώ με άνοδο +2,91% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,1 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,81 ευρώ με άνοδο +1,21% και αποτίμηση 5,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,44 ευρώ με άνοδο +7,14% και αποτίμηση 334 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6140 ευρώ με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 374 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με άνοδο +2,89% και αποτίμηση 2,73 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,64 με άνοδο +0,92% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,65 ευρώ με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,15 ευρώ με άνοδο +5,22% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,90 ευρώ με άνοδο +1,94% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,72 ευρώ με άνοδο +1,33% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,59 ευρώ με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 870 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,60 ευρώ με άνοδο +0,44% και με την κεφαλαιοποίηση στα 238 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,073 ευρώ με άνοδο +0,97% με την κεφαλαιοποίηση 69 εκατ. ευρώ
Σημαντική βελτίωση στην Ιταλία 3,01% και οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα στο 4,27% με διαφορά spread 126 μ.β.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,27% και με το Ιταλικό 10ετές να ανακάμπτει στο 3,01% καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στόχος για το έλλειμμα του 2019 θα αναθεωρηθεί πτωτικά στο 2% από 2,4% που προέβλεπε το αρχικό προσχέδιο.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 126 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,88%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,18 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,17% με απόδοση αγοράς 3,18% και απόδοση πώλησης 3,13%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,87 μονάδες βάσης και απόδοση 3,27%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,70 μονάδες βάσης και απόδοση 3,99% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,35 μονάδες βάσης και απόδοση 4,25% με απόδοση αγοράς 4,27% και απόδοση πώλησης 4,23%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,72 μονάδες βάσης και απόδοση 4,72%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,41 μονάδες βάσης και απόδοση 5,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,28 μονάδες βάσης και απόδοση 5,15%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 403 μονάδες βάσης από 400 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,01%
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,01% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο2,97% καθώς προς συμφωνία με την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 οδεύει η ιταλική κυβέρνηση με έλλειμμα 2% στον προυπολογισμό του 2019 σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/12/2018 στο 0,24% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,01% με υψηλό ημέρας 3,10% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών