Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η νευρικότητα στις διεθνείς αγορές βασικά εμπόδια για υπέρβαση αντιστάσεων
(upd12)Περιορίστηκαν οι τραπεζικές απώλειες που σημειώθηκαν αρχικά στο ελληνικό χρηματιστήριο, με εξαίρεση την Πειραιώς που έκλεισε με απώλειες -4,67%, με έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, ενώ αρνητικά επέδρασαν και οι απώλειες σε μη τραπεζικα blue chips όπως Μυτιληναίος -2,75%, ΔΕΗ -1,49%...
O Γενικός Δείκτης έκλεισε τελικά, στις 648 μονάδες με ήπιες στηρίξεις από την Coca Cola και τον ΟΤΕ που έκλεισαν με θετικό πρόσημο στις δημοπρασίες, ενώ η δεικτοβαρής Alpha Bank με απώλειες ενδοσυνεδριακά που έφτασαν το -4,33% έκλεισε με οριακή πτώση -0,48%
Από την άλλη, νευρικότητα επικρατεί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια απόρροια των ανησυχιών για την πορεία της διεθνούς οικονομίας, το Brexit και την Ιταλία
Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει η Grand Thorton η εταιρία ορκωτών ελεγκτών, έρχεται καταιγίδα με όρους αγορών και χρηματιστηριών καθώς θα σημειωθούν βίαιες διακυμάνσεις και διορθώσεις στις αγορές το α΄ 4μηνο του 2019 μετά την ολοκλήρωση της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και από τα σημάδια επιβράδυνσης και ύφεσης που θα καταγράφονται σε ορισμένες οικονομίες.
Επίσης Ιταλία και Brexit συνεχίζουν να αποτελούν πηγές αβεβαιότητας και οι επενδυτές αντί να προβαίνουν σε ωραιοποιήσεις λόγω τέλους του 2018 προβαίνουν σε ήπιες πωλήσεις.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Πειραιώς στο -4,67% ενώ οι υπόλοιπες κατάφεραν στις δημοπρασίες να περιορίσουν τις αρχικές απώλειες με την Εθνική στο -1,28% - με χαμηλό -2,72%- και ακολούθησε η Alpha Bank -0,48% - με χαμηλό -4,33%- και Eurobank -0,29% η οποία πραγματοποίησε σχεδόν το 50% του συνολικού όγκου των τραπεζών.
Και ενώ είναι πλέον εμφανής η προσπάθεια κράτους και θεσμών για την εμπροσθοβαρή επίλυση των προβληματικών δανείων των τραπεζών η διατήρηση των short θέσεων των ξένων funds όχι μόνο συνεχίζεται αλλά και αυξάνεται….
Με 120 εκατ ευρώ ουσιαστικά 3 hedge funds το Oceanwood, το Marshall, το Lansdowne με σταθερές επενδυτικές θέσεις short ουσιαστικά διέλυσαν τις προσδοκίες, οδήγησαν σε χρηματιστηριακή κατάρρευση τις τράπεζες, ισοπέδωσαν την κερδοφορία των ελληνικών χρηματιστηριακών εταιριών και αποδεκάτισαν τους επενδυτές που ποντάρουν ανοδικά την χρηματιστηριακή αγορά.
Δυστυχώς όμως τα hedge funds τα οποία διατηρούν τις short θέσεις τους ειδικά στις τράπεζες και στην ΔΕΗ δικαιώθηκαν πλήρως καθώς εάν οι τράπεζες δεν ήταν ευάλωτες και δεν είχαν αμφισβητήσιμους ισολογισμούς θα είχαν πλήρως απορροφηθεί
Οι short θέσεις δεν θα κλείσουν εύκολα, όσο το παιχνίδι στην Ελλάδα είναι διαχειρίσιμο και ρηχό τα hedge funds έχουν πολλούς λόγους να μένουν Ελλάδα…
Από την άλλη, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές η Nouy η επικεφαλής του Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών ουσιαστικά απορρίπτει την πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα και επειδή η ΕΚΤ και η ΤτΕ είναι κεντρικές τράπεζες, η απόρριψη θα γίνει θεσμικά χωρίς να απαξιωθεί ο θεσμός της ΤτΕ.
Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο που τελικά θα χρησιμοποιηθεί θα την λάβει η ελληνική κυβέρνηση η οποία προτείνει το Ιταλικό μοντέλο με τιιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων με έκδοση 6-7 δισεκ. τραπεζικών ομολόγων που θα φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου η πρόταση της ΤτΕ θα απορριφθεί καθώς αφαιρεί κεφάλαια από τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες αναζητούν κεφάλαια όπως π.χ. η Πειραιώς..
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος, ΟΛΠ, Aegean, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ ενώ ανοδικά έκλεισαν Lamda, ΟΤΕ, Sarantis και Coca Cola
Παρά τη νέα πρόταση που παρουσίασε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Claude Juncker ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte για έλλειμμα ύψους 2,04% από 2,4% εντούτοις πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν να διανύσουν αρκετό δρόμο ακόμα καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά και άλλες υποχωρήσεις και περικοπές από την ιταλική κυβέρνηση έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος των κυρώσεων έως την ερχόμενη Κυριακή 16/12.
Μετά το χθεσινό ράλι που σημειώθηκε αρχικά με το 10ετές Ιταλικό ομόλογο να ανακάμπτει σημαντικά στο 2,88% σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στην αγορά ομολόγων στην Ιταλία με 10ετές ομόλογο στο 2,98% ενώ το 10ετές ελληνικό στο 4,25%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 127 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 648 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Ωστόσο δεν αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds για 550 με 570 μονάδες, οι short θέσεις διατηρούνται.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας την πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,75% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,19%
Περί τις 11:40 με εμφανή την απουσία των αγοραστών και έντονη την εμφάνιση των πωλητών ειδικότερα στις τράπεζες, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,99% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -1,48%
Στις δημοπρασίες με αγοραστικές παρεμβάσεις στον ΟΤΕ, Coca Cola και Alpha Bank η αγορά κατάφερε να περιορίσει τις αρχικές απώλειες
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,50% στις 645 μονάδες έχοντας υψηλό στις 647,29 μονάδες και χαμηλό στις 638,92 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 13,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 9,4 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,5 εκατ. ευρώ και όγκου 770 χιλ. πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 265 χιλ. τεμάχια αξίας 324 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 39 χιλ. τεμάχια αξίας 429 χιλ. ευρώ.
Η Grivalia 310 χιλ. τεμάχια αξίας 2,62 εκατ. ευρώ και η Jumbo 155 χιλ. τεμάχια αξίας 2,13 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Παραμένει η απόσταση μεταξύ της Κομισιόν και της Ιταλίας για τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος για το 2019 ύστερα από τη νέα πρόταση που παρουσίασε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Claude Juncker ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte.
Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία πρόταση που διατύπωσε η ιταλική κυβέρνηση, κάνει λόγο για έλλειμμα ύψους 2,04%, με τον Juncker να κάνει λόγο για μια σημαντική πρόταση, την οποία η Κομισιόν θα εξετάσει.
Στόχος της Ρώμης και των Βρυξελλών είναι οι διαπραγματεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 16/12, κάτι που κάθε άλλο παρά εύκολο θα πρέπει να θεωρείται, αν λάβει κανείς υπόψη πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά και άλλες υποχωρήσεις και περικοπές από την ιταλική κυβέρνηση έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος των κυρώσεων.
Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος, Pierre Moscovici, επεσήμανε ότι Ιταλία και Κομισιόν έχουν εποικοδομητικές συνομιλίες όσον αφορά το έλλειμμα αλλά υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα καθώς η μείωση του στόχου για το έλλειμμα στο 2,04% είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμα υπάρχει απόσταση.
Η ιταλική κυβέρνηση μεταφέρει τη διαπραγμάτευση και σε πολιτικό επίπεδο.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός συναντήθηκε με την καγκελάριο της Γερμανίας Angela Merkel, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επιδιώκει συναντήσεις και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας για το Brexit είναι προς το συμφέρον τόσο της ίδιας της Βρετανίας όσο και της ΕΕ, τόνισε η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Theresa May, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της σημερινής (14/12/2018) Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ενώ τόνισε ότι η ίδια ήταν ξεκάθαρη σχετικά με τις διαβεβαιώσεις που χρειάζεται η χώρα της.
Όπως διευκρίνισε η ίδια, θα υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες θα προσπαθήσει να λάβει περαιτέρω εγγυήσεις για την έγκριση της συμφωνίας ενώ υπογράμμισε ότι θα φέρει τη συμφωνία στο Κοινοβούλιο πριν τις 21 Ιανουαρίου 2019.
Η Βρετανίδα πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι είχε μια «έντονη» συζήτηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker.
Ο Juncker υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιταχύνει τις προετοιμασίες της για το σενάριο να μην υπάρξει συμφωνία με τη Μ. Βρετανία για το Brexit, καθιστώνας με αυτόν τον τρόπο σαφές πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία νέα διαπραγμάτευση της ήδη υπάρχουσας συμφωνίας, στην οποία έχουν καταλήξει ΕΕ και Μ. Βρετανία αλλά συναντά μεγάλες αντιδράσεις από τους Βρετανούς βουλευτές.
Η Συμφωνία των Πρεσπών τείνει να μετατραπεί σε παγίδα όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά σχεδόν για το σύνολο του πολιτικού σκηνικού, καθώς φαίνεται ότι διαιρεί αρκετά κόμματα
Την αρχή έκανε ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ο οποίος –αλλάζοντας για μία ακόμη φορά άποψη- υποστήριξε ότι εάν η Συμφωνία των Πρεσπών έρθει προς ψήφιση στη Βουλή ο ίδιος θα παραιτηθεί από τον υπουργικό θώκο αλλά και θα φύγει από την κυβέρνηση.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού, το κόμμα της αντιπολίτευσης φαίνεται να είναι χωρισμένο στα δύο.
Όσο για την κυβέρνηση όλα δείχνουν ότι βρίσκεται σε αναζήτηση των βουλευτών που «λείπουν» προκειμένου η Συμφωνία των Πρεσπών να περάσει από το Κοινοβούλιο με 151 ψήφους.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -2,09%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -1,53%% στις 2.593,74 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο -1,84% στις 26037 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,55%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,78%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,64%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και ο FTSE 100 με πτώση -0,37%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -1,10%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,96%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -0,92% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -1,44% ( 7,54 δολ. ).
Με αρνητικά πρόσημα οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Ισχυρές πιέσεις στην Πειραιώς -4,67%
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς ενώ οι υπόλοιπες στις δημοπρασίες κατάφεραν να περιορίσουν τις απώλειες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,16 ευρώ με πτώση -1,28% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε 1,24 ευρώ με πτώση -0,48% με όγκο 1,39 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8770 ευρώ με πτώση -4,67% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 383 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5150 ευρώ με πτώση -0,29% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,5760 ευρώ με άνοδο +5,77% και κεφαλαιοποίηση 703 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1258 ευρώ με άνοδο +2,28%, με όγκο 45 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,85 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 255 εκατ. ευρώ
Με αρνητικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις στον Μυτιληναίο -2,75%
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος, ΟΛΠ, Aegean, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Lamda, ΟΤΕ, Sarantis και Coca Cola
H Coca Cola έκλεισε στα 27,64 ευρώ με άνοδο +0,14% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,94 ευρώ με άνοδο +0,64% και αποτίμηση 5,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,4580 ευρώ με πτώση -1,49% και αποτίμηση 338 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6060 ευρώ με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 373 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,4950 ευρώ με πτώση -0,99% και αποτίμηση 2,71 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,60 με πτώση -0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,57 ευρώ αμετάβλητα και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,45 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,77 ευρώ με πτώση -2,75% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,76 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,46 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 857 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,4950 ευρώ με πτώση -0,77% και με την κεφαλαιοποίηση στα 232 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0722 ευρώ με πτώση -3,73% με την κεφαλαιοποίηση 68 εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,25% με την Ιταλία 2,98% με διαφορά spread 127 μ.β.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,25% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,98% αφομοιώνει τα τρέχοντα επίπεδα.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2,04% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 127 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,78%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,05 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,18% με απόδοση αγοράς 3,19% και απόδοση πώλησης 3,17%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,25%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,65 μονάδες βάσης και απόδοση 4% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,39 μονάδες βάσης και απόδοση 4,24% με απόδοση αγοράς 4,25% και απόδοση πώλησης 4,23%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,93 μονάδες βάσης και απόδοση 5,03%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,78 μονάδες βάσης και απόδοση 5,11%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 399 μονάδες βάσης
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Στάση αναμονής στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,98%
Στάση αναμονής μετά το ράλι καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,98% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 2,93% απόρροια της διαφαινόμενης συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/12/2018 στο 0,26% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,95% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,98% με χαμηλό ημέρας 2,93% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
O Γενικός Δείκτης έκλεισε τελικά, στις 648 μονάδες με ήπιες στηρίξεις από την Coca Cola και τον ΟΤΕ που έκλεισαν με θετικό πρόσημο στις δημοπρασίες, ενώ η δεικτοβαρής Alpha Bank με απώλειες ενδοσυνεδριακά που έφτασαν το -4,33% έκλεισε με οριακή πτώση -0,48%
Από την άλλη, νευρικότητα επικρατεί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια απόρροια των ανησυχιών για την πορεία της διεθνούς οικονομίας, το Brexit και την Ιταλία
Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει η Grand Thorton η εταιρία ορκωτών ελεγκτών, έρχεται καταιγίδα με όρους αγορών και χρηματιστηριών καθώς θα σημειωθούν βίαιες διακυμάνσεις και διορθώσεις στις αγορές το α΄ 4μηνο του 2019 μετά την ολοκλήρωση της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και από τα σημάδια επιβράδυνσης και ύφεσης που θα καταγράφονται σε ορισμένες οικονομίες.
Επίσης Ιταλία και Brexit συνεχίζουν να αποτελούν πηγές αβεβαιότητας και οι επενδυτές αντί να προβαίνουν σε ωραιοποιήσεις λόγω τέλους του 2018 προβαίνουν σε ήπιες πωλήσεις.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Πειραιώς στο -4,67% ενώ οι υπόλοιπες κατάφεραν στις δημοπρασίες να περιορίσουν τις αρχικές απώλειες με την Εθνική στο -1,28% - με χαμηλό -2,72%- και ακολούθησε η Alpha Bank -0,48% - με χαμηλό -4,33%- και Eurobank -0,29% η οποία πραγματοποίησε σχεδόν το 50% του συνολικού όγκου των τραπεζών.
Και ενώ είναι πλέον εμφανής η προσπάθεια κράτους και θεσμών για την εμπροσθοβαρή επίλυση των προβληματικών δανείων των τραπεζών η διατήρηση των short θέσεων των ξένων funds όχι μόνο συνεχίζεται αλλά και αυξάνεται….
Με 120 εκατ ευρώ ουσιαστικά 3 hedge funds το Oceanwood, το Marshall, το Lansdowne με σταθερές επενδυτικές θέσεις short ουσιαστικά διέλυσαν τις προσδοκίες, οδήγησαν σε χρηματιστηριακή κατάρρευση τις τράπεζες, ισοπέδωσαν την κερδοφορία των ελληνικών χρηματιστηριακών εταιριών και αποδεκάτισαν τους επενδυτές που ποντάρουν ανοδικά την χρηματιστηριακή αγορά.
Δυστυχώς όμως τα hedge funds τα οποία διατηρούν τις short θέσεις τους ειδικά στις τράπεζες και στην ΔΕΗ δικαιώθηκαν πλήρως καθώς εάν οι τράπεζες δεν ήταν ευάλωτες και δεν είχαν αμφισβητήσιμους ισολογισμούς θα είχαν πλήρως απορροφηθεί
Οι short θέσεις δεν θα κλείσουν εύκολα, όσο το παιχνίδι στην Ελλάδα είναι διαχειρίσιμο και ρηχό τα hedge funds έχουν πολλούς λόγους να μένουν Ελλάδα…
Από την άλλη, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές η Nouy η επικεφαλής του Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών ουσιαστικά απορρίπτει την πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα και επειδή η ΕΚΤ και η ΤτΕ είναι κεντρικές τράπεζες, η απόρριψη θα γίνει θεσμικά χωρίς να απαξιωθεί ο θεσμός της ΤτΕ.
Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο που τελικά θα χρησιμοποιηθεί θα την λάβει η ελληνική κυβέρνηση η οποία προτείνει το Ιταλικό μοντέλο με τιιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων με έκδοση 6-7 δισεκ. τραπεζικών ομολόγων που θα φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου η πρόταση της ΤτΕ θα απορριφθεί καθώς αφαιρεί κεφάλαια από τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες αναζητούν κεφάλαια όπως π.χ. η Πειραιώς..
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος, ΟΛΠ, Aegean, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ ενώ ανοδικά έκλεισαν Lamda, ΟΤΕ, Sarantis και Coca Cola
Παρά τη νέα πρόταση που παρουσίασε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Claude Juncker ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte για έλλειμμα ύψους 2,04% από 2,4% εντούτοις πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν να διανύσουν αρκετό δρόμο ακόμα καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά και άλλες υποχωρήσεις και περικοπές από την ιταλική κυβέρνηση έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος των κυρώσεων έως την ερχόμενη Κυριακή 16/12.
Μετά το χθεσινό ράλι που σημειώθηκε αρχικά με το 10ετές Ιταλικό ομόλογο να ανακάμπτει σημαντικά στο 2,88% σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στην αγορά ομολόγων στην Ιταλία με 10ετές ομόλογο στο 2,98% ενώ το 10ετές ελληνικό στο 4,25%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 127 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 648 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Ωστόσο δεν αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds για 550 με 570 μονάδες, οι short θέσεις διατηρούνται.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας την πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,75% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,19%
Περί τις 11:40 με εμφανή την απουσία των αγοραστών και έντονη την εμφάνιση των πωλητών ειδικότερα στις τράπεζες, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,99% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -1,48%
Στις δημοπρασίες με αγοραστικές παρεμβάσεις στον ΟΤΕ, Coca Cola και Alpha Bank η αγορά κατάφερε να περιορίσει τις αρχικές απώλειες
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,50% στις 645 μονάδες έχοντας υψηλό στις 647,29 μονάδες και χαμηλό στις 638,92 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 13,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 9,4 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,5 εκατ. ευρώ και όγκου 770 χιλ. πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 265 χιλ. τεμάχια αξίας 324 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 39 χιλ. τεμάχια αξίας 429 χιλ. ευρώ.
Η Grivalia 310 χιλ. τεμάχια αξίας 2,62 εκατ. ευρώ και η Jumbo 155 χιλ. τεμάχια αξίας 2,13 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Παραμένει η απόσταση μεταξύ της Κομισιόν και της Ιταλίας για τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος για το 2019 ύστερα από τη νέα πρόταση που παρουσίασε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Claude Juncker ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte.
Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία πρόταση που διατύπωσε η ιταλική κυβέρνηση, κάνει λόγο για έλλειμμα ύψους 2,04%, με τον Juncker να κάνει λόγο για μια σημαντική πρόταση, την οποία η Κομισιόν θα εξετάσει.
Στόχος της Ρώμης και των Βρυξελλών είναι οι διαπραγματεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 16/12, κάτι που κάθε άλλο παρά εύκολο θα πρέπει να θεωρείται, αν λάβει κανείς υπόψη πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά και άλλες υποχωρήσεις και περικοπές από την ιταλική κυβέρνηση έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος των κυρώσεων.
Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος, Pierre Moscovici, επεσήμανε ότι Ιταλία και Κομισιόν έχουν εποικοδομητικές συνομιλίες όσον αφορά το έλλειμμα αλλά υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα καθώς η μείωση του στόχου για το έλλειμμα στο 2,04% είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμα υπάρχει απόσταση.
Η ιταλική κυβέρνηση μεταφέρει τη διαπραγμάτευση και σε πολιτικό επίπεδο.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός συναντήθηκε με την καγκελάριο της Γερμανίας Angela Merkel, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επιδιώκει συναντήσεις και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας για το Brexit είναι προς το συμφέρον τόσο της ίδιας της Βρετανίας όσο και της ΕΕ, τόνισε η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Theresa May, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της σημερινής (14/12/2018) Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ενώ τόνισε ότι η ίδια ήταν ξεκάθαρη σχετικά με τις διαβεβαιώσεις που χρειάζεται η χώρα της.
Όπως διευκρίνισε η ίδια, θα υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες θα προσπαθήσει να λάβει περαιτέρω εγγυήσεις για την έγκριση της συμφωνίας ενώ υπογράμμισε ότι θα φέρει τη συμφωνία στο Κοινοβούλιο πριν τις 21 Ιανουαρίου 2019.
Η Βρετανίδα πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι είχε μια «έντονη» συζήτηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker.
Ο Juncker υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιταχύνει τις προετοιμασίες της για το σενάριο να μην υπάρξει συμφωνία με τη Μ. Βρετανία για το Brexit, καθιστώνας με αυτόν τον τρόπο σαφές πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία νέα διαπραγμάτευση της ήδη υπάρχουσας συμφωνίας, στην οποία έχουν καταλήξει ΕΕ και Μ. Βρετανία αλλά συναντά μεγάλες αντιδράσεις από τους Βρετανούς βουλευτές.
Η Συμφωνία των Πρεσπών τείνει να μετατραπεί σε παγίδα όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά σχεδόν για το σύνολο του πολιτικού σκηνικού, καθώς φαίνεται ότι διαιρεί αρκετά κόμματα
Την αρχή έκανε ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ο οποίος –αλλάζοντας για μία ακόμη φορά άποψη- υποστήριξε ότι εάν η Συμφωνία των Πρεσπών έρθει προς ψήφιση στη Βουλή ο ίδιος θα παραιτηθεί από τον υπουργικό θώκο αλλά και θα φύγει από την κυβέρνηση.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού, το κόμμα της αντιπολίτευσης φαίνεται να είναι χωρισμένο στα δύο.
Όσο για την κυβέρνηση όλα δείχνουν ότι βρίσκεται σε αναζήτηση των βουλευτών που «λείπουν» προκειμένου η Συμφωνία των Πρεσπών να περάσει από το Κοινοβούλιο με 151 ψήφους.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -2,09%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -1,53%% στις 2.593,74 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο -1,84% στις 26037 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,55%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,78%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,64%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και ο FTSE 100 με πτώση -0,37%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -1,10%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,96%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -0,92% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -1,44% ( 7,54 δολ. ).
Με αρνητικά πρόσημα οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Ισχυρές πιέσεις στην Πειραιώς -4,67%
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς ενώ οι υπόλοιπες στις δημοπρασίες κατάφεραν να περιορίσουν τις απώλειες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,16 ευρώ με πτώση -1,28% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε 1,24 ευρώ με πτώση -0,48% με όγκο 1,39 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8770 ευρώ με πτώση -4,67% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 383 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5150 ευρώ με πτώση -0,29% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,5760 ευρώ με άνοδο +5,77% και κεφαλαιοποίηση 703 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1258 ευρώ με άνοδο +2,28%, με όγκο 45 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,85 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 255 εκατ. ευρώ
Με αρνητικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις στον Μυτιληναίο -2,75%
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος, ΟΛΠ, Aegean, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Lamda, ΟΤΕ, Sarantis και Coca Cola
H Coca Cola έκλεισε στα 27,64 ευρώ με άνοδο +0,14% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,94 ευρώ με άνοδο +0,64% και αποτίμηση 5,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,4580 ευρώ με πτώση -1,49% και αποτίμηση 338 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6060 ευρώ με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 373 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,4950 ευρώ με πτώση -0,99% και αποτίμηση 2,71 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,60 με πτώση -0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,57 ευρώ αμετάβλητα και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,45 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,77 ευρώ με πτώση -2,75% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,76 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,46 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 857 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,4950 ευρώ με πτώση -0,77% και με την κεφαλαιοποίηση στα 232 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0722 ευρώ με πτώση -3,73% με την κεφαλαιοποίηση 68 εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,25% με την Ιταλία 2,98% με διαφορά spread 127 μ.β.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,25% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,98% αφομοιώνει τα τρέχοντα επίπεδα.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2,04% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 127 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,78%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,05 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,18% με απόδοση αγοράς 3,19% και απόδοση πώλησης 3,17%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,25%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,65 μονάδες βάσης και απόδοση 4% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,39 μονάδες βάσης και απόδοση 4,24% με απόδοση αγοράς 4,25% και απόδοση πώλησης 4,23%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,93 μονάδες βάσης και απόδοση 5,03%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,78 μονάδες βάσης και απόδοση 5,11%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 399 μονάδες βάσης
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Στάση αναμονής στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,98%
Στάση αναμονής μετά το ράλι καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,98% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 2,93% απόρροια της διαφαινόμενης συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/12/2018 στο 0,26% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,95% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,98% με χαμηλό ημέρας 2,93% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών