Μια ακόμη προβληματική συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο - Έντονη νευρικότητα στις τράπεζες με επίκεντρο την Πειραιώς με νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών
(upd14)Τραπεζικές πιέσεις σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο ειδικότερα σε Εθνική -3,80% και Πειραιώς -2,41%, η οποία σημείωσε ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών με περιορισμένες συναλλαγές, ενώ αρνητικά επέδρασε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25
Προσπάθεια διαφοροποίησης από τις υπόλοιπες τράπεζες κατέβαλε η Eurobank η οποία έκλεισε ανοδικά στο +2,24% ενώ πραγματοποίησε πάνω από το 50% του συνολικού όγκου των τραπεζών
Η επίτευξη της συμφωνίας Ιταλίας και Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 και κυρίως για τον στόχο του ελλείμματος που είχε θέσει η Ρώμη, αποτέλεσε θετική εξέλιξη, για την Ιταλία, την Ευρώπη και τις αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει κέρδη +1,70% ενώ ανοδικά κινούνται και οι υπόλοιπες αγορές με τον DAX στην Γερμανία στο +0,50%
Σημαντική ανάκαμψη και στα ομόλογα με το Ιταλικό 10ετές στο 2,79% - με χαμηλό ημέρας 2,75% - ενώ τα ελληνικά ομόλογα εμφανίζουν οριακή βελτίωση με το 10ετές ομόλογο στο 4,30% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 151 μονάδες βάσης.
Ενώ η θετική έκβαση της Ιταλίας αλλά και της έκθεσης της Fitch για τις ελληνικές τράπεζες θα μπορούσε να βοηθήσει την αγορά να αντιδράσει καθώς επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα παραμένουν με τις προοπτικές όμως να βελτιώνονται, εντούτοις η χρηματιστηριακή αγορά παραμένει εγκλωβισμένη .
Από την άλλη παραμένει η επιφυλακτικότητα των επενδυτών εν μέσω κλιμάκωσης των ανησυχιών για μια απότομη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης ενώ σήμερα το βράδυ περιμένουμε τις ανακοινώσεις της FED για τα επιτόκια καθώς όπως αναμένεται θα ανακοινώσει νέα αύξηση των επιτοκίων -την τέταρτη για φέτος
Στα της αγοράς, έντονη νευρικότητα καταγράφηκε στις τράπεζες, με την Εθνική στο -3,80% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, και ακολούθησαν Πειραιώς -2,41% με ενδοσυνεδριακό ιστορικό χαμηλό στα 0,7990 ευρώ και Alpha Bank -0,71% ενώ με κέρδη +2,24% έκλεισε η Eurobank
Παρά όλα αυτά μείωσε την ανοικτή short θέση στην Πειραιώς το fund Marshall, στο 0,52% ή 2,24 εκατ. τεμάχια, από 0,64% προηγουμένως.
Στην έκθεσή της η Morgan Stanley αναφέρει ότι το κόστος της κεφαλαιακής ενίσχυσης που απαιτείται για να διατηρήσουν οι ελληνικές τράπεζες τον δείκτη CET1 στο 14% μετά από τις ενέργειες μείωσης των NPEs στο 10% θα είναι για τους επενδυτές 11,1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, εκτιμάται στα 3 δισ. ευρώ για την Alpha Bank, στα 2 δισ. ευρώ για την Eurobank, στα 0,7 δισ. ευρώ για την Εθνική και στα 5,5 δισ. ευρώ για την Πειραιώς.
Οι τραπεζικές μετοχές θα παραμένουν μη επενδύσιμες και δεν πρόκειται να ανακάμψουν ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews το κεφαλαιακό έλλειμμα τους ανέρχεται σε 12 δισεκ. ευρώ
Τα 12 δισεκ. ευρώ δεν είναι μια αυθαίρετη προσέγγιση καθώς έχουμε δύο θεσμικούς παράγοντες στην Ελλάδα που το επιβεβαιώνουν η ΤτΕ και η Eurobank
Η πρόταση της ΤτΕ η οποία έχει απορριφθεί από την κυβέρνηση και την ΕΚΤ ανέφερε ότι θα απαιτηθούν για 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια 7,4 δισεκ. κεφάλαιο DTC και ταυτόχρονα θα προκύψει και ένα έλλειμμα κεφαλαίων 300 μονάδων βάσης που σημαίνει 5 δισεκ. ευρώ.
Από την άλλη η Eurobank η οποία στην ανάλυση της για την απορρόφηση της Grivalia επί της ουσίας ανακοίνωσε ότι για 7 δισεκ. προβληματικά δάνεια θα πρέπει να δαπανήσει 1,2 δισεκ. ευρώ κεφάλαιο.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν 85 δισεκ. NPEs και για να φθάσουν στον μέσο όρο της Ευρώπης θα πρέπει να υποχωρήσουν τα NPEs στα 16 με 18 δισεκ. ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο Eurobank και με αναγωγή προκύπτει ότι οι τράπεζες για τα 67 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θα χρειαστούν 11,5 δισεκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι κάποια NPEs έχουν καλύτερες εξασφαλίσεις αλλά και από την άλλη και το νέο SREP δηλαδή την αξιολόγηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και το fully loaded της Βασιλείας ΙΙΙ
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με την μεγαλύτερη πτώση ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Lamda, ΟΤΕ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ ενώ θετικό πρόσημο κατέγραψαν Τιτάν, Sarantis, Grivalia και ΟΛΠ
Η μετοχή της Ελλάκτωρ εισέρχεται στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/X.A Large Cap, ενώ διαγράφεται η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.
Επίσης στον δείκτη FTSE/XA Mid Cap εισάγονται οι μετοχές των Πλαστικά Θράκης, AS Company Space Hellas και Κέκροψ, ενώ διαγράφονται οι μετοχές: ΕΥΑΘ, ΟΛΘ,Υγεία, Ελλάκτωρ.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 27 Δεκεμβρίου 2018.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 618 μονάδες με ισχυρή στήριξη στις 620 μονάδες και επόμενο επίπεδο στις 610 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 650 μονάδες
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το θετικό κλίμα στις ευρωαγορές, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,04% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,14%
Με την συμπλήρωση της πρώτης ώρας της συνεδρίασης ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,37% ενώ ο Γενικός Δείκτης υπό την πίεση της Coca Cola μόλις το +0,30%.
Λίγο πριν τις 14:30 εντάθηκαν οι πωλήσεις ειδικότερα στις τράπεζες και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,50% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -1,24%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,01% στις 618 μονάδες έχοντας υψηλό στις 627,17 μονάδες και χαμηλό στις 617,53 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών το 1 εκατ. ευρώ σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου και 4,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 36,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 15,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Ειδικότερα, από τον όγκο συναλλαγών τα 1 εκατ. τεμάχια αφορούν συναλλαγές ομόλογων ελληνικού δημοσίου αξίας 911 χιλ. ευρώ και 90 χιλ. τεμάχια αξίας 99 χιλ. ευρώ σε εκποίηση μετοχών της Εθνικής
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,43 εκατ. ευρώ και όγκου 1,52 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα το Ιατρικό Αθηνών διακινησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ, τα Alpha Αστικά Ακινητά 238 χιλ. τεμάχια αξίας 1,45 εκατ. ευρώ και η Grivalia 140 χιλ.τεμάχια αξίας 1,94 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στο τέλος του οδηγείται το σήριαλ της κόντρας μεταξύ Ιταλίας και Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 και κυρίως για τον στόχο του ελλείμματος που είχε θέσει η Ρώμη.
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Valdis Dombrovskis επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με την ιταλική κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ενώ δήλωσε ότι «καταλήξαμε σε συμφωνία με την Ιταλία για τον προϋπολογισμό, που μας επιτρέπει να αποφύγουμε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος σε αυτό το στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί»
Αποδείχθηκε ότι η Ευρώπη και η Κομισιόν δεν ήταν διατεθειμένες να έρθουν σε ρήξη με την Ιταλία που έχει 2,4 τρισεκ. ευρώ χρέος εκ των οποίων τα 770 δισεκ. ιταλικών ομολόγων τα κατέχουν ευρωπαϊκές τράπεζες και ταμεία.
Εάν σκεφθεί κανείς ότι ουσιαστικά μειώθηκε ο στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 0,36% αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η Ιταλία κατάφερε σχεδόν αλώβητη να επιβληθεί της Ευρώπης καθώς την βοήθησε η συγκυρία με την κατάρρευση του Macron στην Γαλλία και η αναδίπλωση του έναντι των κίτρινων γιλέκων υποχρεώνοντας την γαλλική κυβέρνηση σε παροχές που εκτόξευσαν το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,3% με 3,5%.
Δεν μπορεί η Κομισιόν να δείχνει ανοχή στο 3,3% δημοσιονομικού ελλείμματος της Γαλλίας και η Ιταλία με 2,04% να αποτελεί…μείζον πρόβλημα.
Σε εφαρμογή θέτει η Κομισιόν το σχέδιο για Brexit «χωρίς συμφωνία», δεδομένης της διαρκούς αβεβαιότητας που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως σημειώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της.
Το σχέδιο της Κομισιόν περιλαμβάνει 14 μέτρα σε ένα περιορισμένο αριθμό νευραλγικών τομέων, στους οποίους το σενάριο της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, θα προκαλέσει μεγάλη αναταραχή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ των 27.
Ψηφίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 18/12 ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός όπως επισημαίνει η κυβέρνηση με 154 ψήφους υπερ αλλά και ο τελευταίος που ψηφίζει καθώς οι εθνικές εκλογές είτε τον Μάιο είτε τον Οκτώβριο του 2019 θα προηγηθούν του επόμενου.
Παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε με 154 ψήφους υπερ ο προϋπολογισμός, παραμένει γρίφος η αριθμητική της συμφωνίας των Πρεσπών ενώ στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκφράζουν την πεποίθηση ότι υπάρχει η πλειοψηφία και όταν η συμφωνία των Πρεσπών έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο θα κυρωθεί με την ψήφο 151 βουλευτών.
Με την παρουσία και του αμερικανού πρέσβη αναμένεται να πραγματοποιηθεί η 5η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας, αύριο Πέμπτη (20/12) στην πόλη Μπερ Σεβά του Ισραήλ και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η ενεργειακή συνεργασία των τριών χωρών και ο αγωγός φυσικού αερίου East Med, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων.
Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες για αυξημένο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να συμμετάσχουν στο σχήμα που έχουν διαμορφώσει Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο Σμούελ Ρεβέλ σημείωσε ότι ο συνεταιρισμός των τριών χωρών, είναι ανοικτός και σε άλλα κράτη.
Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι η Διακυβερνητική Συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και Ιταλίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου East Med δεν πρόκειται να υπογραφεί στην Μπερ Σεβά, αλλά κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,59%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -1,02%% στις 2.549,56 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά στο +0,19% στις 25864 μονάδες
Με κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,70%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,16% και ο FTSE 100 με άνοδο +0,98%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,90%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,94%, ο Nasdaq κινείται ανοδικά +1,05% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες στο -0,07% ( 7,28 δολ. ).
Με πτωτικές τάσεις οι τράπεζες – Σε νέο ιστορικό χαμηλό η Πειραιώς - Κέρδη για την Eurobank
Με νευρικότητα κινήθηκαν οι τράπεζες με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Στο αρνητικό επίκεντρο βρέθηκε η Πειραιώς σε νέο ιστορικό χαμηλό ενώ η Εθνική έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Οριακή πτώση κατέγραψε η Alpha Bank ενώ με κέρδη έκλεισε η Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0620 ευρώ με πτώση -3,80% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 971 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -0,71% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,81 ευρώ με πτώση -2,41% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 354 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split (στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2018 στα 0,81 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,7990 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5030 ευρώ με άνοδο +2,24% με όγκο 7,9 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,59 ευρώ με πτώση -3,52% και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1208 ευρώ με πτώση -1,31%, με όγκο 41 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,55 ευρώ με πτώση -0,79% και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ
Πτώση στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με περιορισμένες συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Lamda, ΟΤΕ, Jumbo
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Τιτάν, Sarantis, Grivalia και ΟΛΠ
H Coca Cola έκλεισε στα 26,52ευρώ με πτώση -1,49% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,16 ευρώ με πτώση -2,12% και αποτίμηση 4,98 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3350 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 310 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,58 ευρώ με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 367 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,15 ευρώ με πτώση -0,12% και αποτίμηση 2,60 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,70 με άνοδο +1,23% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,45 ευρώ με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,45 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,61 ευρώ με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,38 ευρώ με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,15 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,21 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 217 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -0,43% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,30%, ανάκαμψη στην Ιταλία 2,79% με διαφορά spread 151 μ.β.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,30% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,79% να σημειώνει ράλι αν και νωρίτερα είχε βρεθεί έως τα 2,75%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 151 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,26 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,80%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,90 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,21% με απόδοση αγοράς 3,22% και απόδοση πώλησης 3,20%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,57 μονάδες βάσης και απόδοση 3,35%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,82 μονάδες βάσης και απόδοση 3,97% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,91 μονάδες βάσης και απόδοση 4,29% με απόδοση αγοράς 4,32% και απόδοση πώλησης 4,39%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,46 μονάδες βάσης και απόδοση 4,74%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,13 μονάδες βάσης και απόδοση 5,01%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,93 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 406 μονάδες βάσης από 411 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεγάλη βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,79% - Ανακάμπτουν τα ομόλογα της Ν. Ευρώπης
Σημαντικό ράλι καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,79% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 2,75% απόρροια της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/12/2018 στο 0,24% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,37% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,79% με χαμηλό ημέρας 2,75% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Προσπάθεια διαφοροποίησης από τις υπόλοιπες τράπεζες κατέβαλε η Eurobank η οποία έκλεισε ανοδικά στο +2,24% ενώ πραγματοποίησε πάνω από το 50% του συνολικού όγκου των τραπεζών
Η επίτευξη της συμφωνίας Ιταλίας και Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 και κυρίως για τον στόχο του ελλείμματος που είχε θέσει η Ρώμη, αποτέλεσε θετική εξέλιξη, για την Ιταλία, την Ευρώπη και τις αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει κέρδη +1,70% ενώ ανοδικά κινούνται και οι υπόλοιπες αγορές με τον DAX στην Γερμανία στο +0,50%
Σημαντική ανάκαμψη και στα ομόλογα με το Ιταλικό 10ετές στο 2,79% - με χαμηλό ημέρας 2,75% - ενώ τα ελληνικά ομόλογα εμφανίζουν οριακή βελτίωση με το 10ετές ομόλογο στο 4,30% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 151 μονάδες βάσης.
Ενώ η θετική έκβαση της Ιταλίας αλλά και της έκθεσης της Fitch για τις ελληνικές τράπεζες θα μπορούσε να βοηθήσει την αγορά να αντιδράσει καθώς επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα παραμένουν με τις προοπτικές όμως να βελτιώνονται, εντούτοις η χρηματιστηριακή αγορά παραμένει εγκλωβισμένη .
Από την άλλη παραμένει η επιφυλακτικότητα των επενδυτών εν μέσω κλιμάκωσης των ανησυχιών για μια απότομη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης ενώ σήμερα το βράδυ περιμένουμε τις ανακοινώσεις της FED για τα επιτόκια καθώς όπως αναμένεται θα ανακοινώσει νέα αύξηση των επιτοκίων -την τέταρτη για φέτος
Στα της αγοράς, έντονη νευρικότητα καταγράφηκε στις τράπεζες, με την Εθνική στο -3,80% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, και ακολούθησαν Πειραιώς -2,41% με ενδοσυνεδριακό ιστορικό χαμηλό στα 0,7990 ευρώ και Alpha Bank -0,71% ενώ με κέρδη +2,24% έκλεισε η Eurobank
Παρά όλα αυτά μείωσε την ανοικτή short θέση στην Πειραιώς το fund Marshall, στο 0,52% ή 2,24 εκατ. τεμάχια, από 0,64% προηγουμένως.
Στην έκθεσή της η Morgan Stanley αναφέρει ότι το κόστος της κεφαλαιακής ενίσχυσης που απαιτείται για να διατηρήσουν οι ελληνικές τράπεζες τον δείκτη CET1 στο 14% μετά από τις ενέργειες μείωσης των NPEs στο 10% θα είναι για τους επενδυτές 11,1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, εκτιμάται στα 3 δισ. ευρώ για την Alpha Bank, στα 2 δισ. ευρώ για την Eurobank, στα 0,7 δισ. ευρώ για την Εθνική και στα 5,5 δισ. ευρώ για την Πειραιώς.
Οι τραπεζικές μετοχές θα παραμένουν μη επενδύσιμες και δεν πρόκειται να ανακάμψουν ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews το κεφαλαιακό έλλειμμα τους ανέρχεται σε 12 δισεκ. ευρώ
Τα 12 δισεκ. ευρώ δεν είναι μια αυθαίρετη προσέγγιση καθώς έχουμε δύο θεσμικούς παράγοντες στην Ελλάδα που το επιβεβαιώνουν η ΤτΕ και η Eurobank
Η πρόταση της ΤτΕ η οποία έχει απορριφθεί από την κυβέρνηση και την ΕΚΤ ανέφερε ότι θα απαιτηθούν για 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια 7,4 δισεκ. κεφάλαιο DTC και ταυτόχρονα θα προκύψει και ένα έλλειμμα κεφαλαίων 300 μονάδων βάσης που σημαίνει 5 δισεκ. ευρώ.
Από την άλλη η Eurobank η οποία στην ανάλυση της για την απορρόφηση της Grivalia επί της ουσίας ανακοίνωσε ότι για 7 δισεκ. προβληματικά δάνεια θα πρέπει να δαπανήσει 1,2 δισεκ. ευρώ κεφάλαιο.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν 85 δισεκ. NPEs και για να φθάσουν στον μέσο όρο της Ευρώπης θα πρέπει να υποχωρήσουν τα NPEs στα 16 με 18 δισεκ. ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο Eurobank και με αναγωγή προκύπτει ότι οι τράπεζες για τα 67 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θα χρειαστούν 11,5 δισεκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι κάποια NPEs έχουν καλύτερες εξασφαλίσεις αλλά και από την άλλη και το νέο SREP δηλαδή την αξιολόγηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και το fully loaded της Βασιλείας ΙΙΙ
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με την μεγαλύτερη πτώση ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Lamda, ΟΤΕ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ ενώ θετικό πρόσημο κατέγραψαν Τιτάν, Sarantis, Grivalia και ΟΛΠ
Η μετοχή της Ελλάκτωρ εισέρχεται στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/X.A Large Cap, ενώ διαγράφεται η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.
Επίσης στον δείκτη FTSE/XA Mid Cap εισάγονται οι μετοχές των Πλαστικά Θράκης, AS Company Space Hellas και Κέκροψ, ενώ διαγράφονται οι μετοχές: ΕΥΑΘ, ΟΛΘ,Υγεία, Ελλάκτωρ.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 27 Δεκεμβρίου 2018.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 618 μονάδες με ισχυρή στήριξη στις 620 μονάδες και επόμενο επίπεδο στις 610 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 650 μονάδες
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το θετικό κλίμα στις ευρωαγορές, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,04% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,14%
Με την συμπλήρωση της πρώτης ώρας της συνεδρίασης ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,37% ενώ ο Γενικός Δείκτης υπό την πίεση της Coca Cola μόλις το +0,30%.
Λίγο πριν τις 14:30 εντάθηκαν οι πωλήσεις ειδικότερα στις τράπεζες και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,50% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -1,24%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,01% στις 618 μονάδες έχοντας υψηλό στις 627,17 μονάδες και χαμηλό στις 617,53 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών το 1 εκατ. ευρώ σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου και 4,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 36,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 15,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Ειδικότερα, από τον όγκο συναλλαγών τα 1 εκατ. τεμάχια αφορούν συναλλαγές ομόλογων ελληνικού δημοσίου αξίας 911 χιλ. ευρώ και 90 χιλ. τεμάχια αξίας 99 χιλ. ευρώ σε εκποίηση μετοχών της Εθνικής
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,43 εκατ. ευρώ και όγκου 1,52 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα το Ιατρικό Αθηνών διακινησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ, τα Alpha Αστικά Ακινητά 238 χιλ. τεμάχια αξίας 1,45 εκατ. ευρώ και η Grivalia 140 χιλ.τεμάχια αξίας 1,94 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στο τέλος του οδηγείται το σήριαλ της κόντρας μεταξύ Ιταλίας και Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2019 και κυρίως για τον στόχο του ελλείμματος που είχε θέσει η Ρώμη.
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Valdis Dombrovskis επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με την ιταλική κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ενώ δήλωσε ότι «καταλήξαμε σε συμφωνία με την Ιταλία για τον προϋπολογισμό, που μας επιτρέπει να αποφύγουμε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος σε αυτό το στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί»
Αποδείχθηκε ότι η Ευρώπη και η Κομισιόν δεν ήταν διατεθειμένες να έρθουν σε ρήξη με την Ιταλία που έχει 2,4 τρισεκ. ευρώ χρέος εκ των οποίων τα 770 δισεκ. ιταλικών ομολόγων τα κατέχουν ευρωπαϊκές τράπεζες και ταμεία.
Εάν σκεφθεί κανείς ότι ουσιαστικά μειώθηκε ο στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 0,36% αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η Ιταλία κατάφερε σχεδόν αλώβητη να επιβληθεί της Ευρώπης καθώς την βοήθησε η συγκυρία με την κατάρρευση του Macron στην Γαλλία και η αναδίπλωση του έναντι των κίτρινων γιλέκων υποχρεώνοντας την γαλλική κυβέρνηση σε παροχές που εκτόξευσαν το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,3% με 3,5%.
Δεν μπορεί η Κομισιόν να δείχνει ανοχή στο 3,3% δημοσιονομικού ελλείμματος της Γαλλίας και η Ιταλία με 2,04% να αποτελεί…μείζον πρόβλημα.
Σε εφαρμογή θέτει η Κομισιόν το σχέδιο για Brexit «χωρίς συμφωνία», δεδομένης της διαρκούς αβεβαιότητας που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως σημειώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της.
Το σχέδιο της Κομισιόν περιλαμβάνει 14 μέτρα σε ένα περιορισμένο αριθμό νευραλγικών τομέων, στους οποίους το σενάριο της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, θα προκαλέσει μεγάλη αναταραχή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ των 27.
Ψηφίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 18/12 ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός όπως επισημαίνει η κυβέρνηση με 154 ψήφους υπερ αλλά και ο τελευταίος που ψηφίζει καθώς οι εθνικές εκλογές είτε τον Μάιο είτε τον Οκτώβριο του 2019 θα προηγηθούν του επόμενου.
Παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε με 154 ψήφους υπερ ο προϋπολογισμός, παραμένει γρίφος η αριθμητική της συμφωνίας των Πρεσπών ενώ στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκφράζουν την πεποίθηση ότι υπάρχει η πλειοψηφία και όταν η συμφωνία των Πρεσπών έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο θα κυρωθεί με την ψήφο 151 βουλευτών.
Με την παρουσία και του αμερικανού πρέσβη αναμένεται να πραγματοποιηθεί η 5η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας, αύριο Πέμπτη (20/12) στην πόλη Μπερ Σεβά του Ισραήλ και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η ενεργειακή συνεργασία των τριών χωρών και ο αγωγός φυσικού αερίου East Med, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων.
Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες για αυξημένο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να συμμετάσχουν στο σχήμα που έχουν διαμορφώσει Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο Σμούελ Ρεβέλ σημείωσε ότι ο συνεταιρισμός των τριών χωρών, είναι ανοικτός και σε άλλα κράτη.
Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι η Διακυβερνητική Συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και Ιταλίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου East Med δεν πρόκειται να υπογραφεί στην Μπερ Σεβά, αλλά κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,59%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -1,02%% στις 2.549,56 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά στο +0,19% στις 25864 μονάδες
Με κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,70%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,16% και ο FTSE 100 με άνοδο +0,98%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,90%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,94%, ο Nasdaq κινείται ανοδικά +1,05% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες στο -0,07% ( 7,28 δολ. ).
Με πτωτικές τάσεις οι τράπεζες – Σε νέο ιστορικό χαμηλό η Πειραιώς - Κέρδη για την Eurobank
Με νευρικότητα κινήθηκαν οι τράπεζες με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Στο αρνητικό επίκεντρο βρέθηκε η Πειραιώς σε νέο ιστορικό χαμηλό ενώ η Εθνική έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Οριακή πτώση κατέγραψε η Alpha Bank ενώ με κέρδη έκλεισε η Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0620 ευρώ με πτώση -3,80% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 971 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -0,71% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,81 ευρώ με πτώση -2,41% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 354 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split (στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2018 στα 0,81 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,7990 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5030 ευρώ με άνοδο +2,24% με όγκο 7,9 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,59 ευρώ με πτώση -3,52% και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1208 ευρώ με πτώση -1,31%, με όγκο 41 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,55 ευρώ με πτώση -0,79% και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ
Πτώση στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με περιορισμένες συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Lamda, ΟΤΕ, Jumbo
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Τιτάν, Sarantis, Grivalia και ΟΛΠ
H Coca Cola έκλεισε στα 26,52ευρώ με πτώση -1,49% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,16 ευρώ με πτώση -2,12% και αποτίμηση 4,98 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3350 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 310 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,58 ευρώ με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 367 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,15 ευρώ με πτώση -0,12% και αποτίμηση 2,60 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,70 με άνοδο +1,23% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,45 ευρώ με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,45 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,61 ευρώ με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,38 ευρώ με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,15 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,21 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 217 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -0,43% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,30%, ανάκαμψη στην Ιταλία 2,79% με διαφορά spread 151 μ.β.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,30% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,79% να σημειώνει ράλι αν και νωρίτερα είχε βρεθεί έως τα 2,75%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 151 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,26 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,80%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,90 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,21% με απόδοση αγοράς 3,22% και απόδοση πώλησης 3,20%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,57 μονάδες βάσης και απόδοση 3,35%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,82 μονάδες βάσης και απόδοση 3,97% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,91 μονάδες βάσης και απόδοση 4,29% με απόδοση αγοράς 4,32% και απόδοση πώλησης 4,39%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,46 μονάδες βάσης και απόδοση 4,74%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,13 μονάδες βάσης και απόδοση 5,01%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,93 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 406 μονάδες βάσης από 411 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεγάλη βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,79% - Ανακάμπτουν τα ομόλογα της Ν. Ευρώπης
Σημαντικό ράλι καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,79% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 2,75% απόρροια της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/12/2018 στο 0,24% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,37% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,79% με χαμηλό ημέρας 2,75% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών