Οι διεθνείς ανησυχίες επιδρούν αρνητικά στην εγχώρια αγορά ενώ είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση λύση των προβλημάτων των τραπεζών
(upd14)Με νέες σημαντικές απώλειες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο -0,80% στις 608 μονάδες απόρροια των σημαντικών ρευστοποιήσεων στον FTSE 25 που έχασε έως -4% ενώ στις τράπεζες η εικόνα ήταν θολή με την Πειραιώς να κλείνει τελικώς με κέρδη +5,94% στα 0,8030 ευρώ μετά το νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών που σημείωσε ενδοσυνεδριακά στα 0,7230 ευρώ η προ reverse split 0,03615 ευρώ.
Η Alpha bank έκλεισε με κέρδη +3,33% - στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες - και ακολούθησε η Εθνική στο +1,84% ενώ απώλειες -3,88% κατέγραψε η Eurobank η οποία κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο.
Επίσης, πιέσεις ασκήθηκαν στην Attica bank στο -4,22% ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε πτώση -9,80%
Στον FTSE 25, σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι Jumbo -4,03%, Motor Oil -3,33%, ΟΠΑΠ -2,53% και ΕΛΠΕ -2,35%.
Κύριο χαρακτηριστικό και της σημερινής συνεδρίασης η μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα η οποία και λόγω των εορτών έχει περιοριστεί.
Νευρικότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενώ αρκετοί επενδυτικοί οίκοι συστήνουν στους επενδυτές να μείνουν εκτός χρηματιστηρίων για το επόμενο διάστημα
Οι τραπεζικές μετοχές συνεχίζουν να αποτελούν τον αδύναμο κρίκο, με τον κλάδο να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρηματιστηριακής κατάρρευσης.
Υπάρχει σχέδιο να απαξιωθούν οι τράπεζες να βρεθούν σε τεχνικά κατασκευασμένο αδιέξοδο, ώστε να τις σύρουν βίαια σε πωλήσεις NPEs.
Το ενορχηστρωμένο σχέδιο hedge funds στόχο έχει να προκαλέσει ασφυξία στις ελληνικές τράπεζες, να τις οδηγήσουν σε αδιέξοδο και είτε να πωλήσουν NPEs στα hedge funds βίαια και με οποιαδήποτε τίμημα για να διασωθούν, είτε να λάβουν κρατικά κεφάλαια.
Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, ακόμη και εάν χρειαστεί να δοθούν κρατικά κεφάλαια υπό την μορφή των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές.
Το τραπεζικό πρόβλημα δεν προέκυψε στην τωρινή περίοδο, ήδη η ΕΚΤ γνώριζε και γνωρίζει την κεφαλαιακή ανεπάρκεια των ελληνικών τραπεζών αλλά η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει πολιτική στήριξη στις τράπεζες ώστε η έξοδος από τα μνημόνια να πραγματοποιηθεί σε ήρεμο κλίμα και το πρόβλημα να μετατεθεί για αργότερα.
Από το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης η Ελλάκτωρ θα είναι στην υψηλή κεφαλαιοποίηση αντικαθιστώντας την ΕΥΔΑΠ
Ενώ όπως γνωστοποίησε η εταιρία Τιτάν ξεκινά η περίοδος αποδοχής της δημόσια πρότασης στις 27 Δεκεμβρίου του 2018 και θα λήξει στις 25 Ιανουαρίου του 2019, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου του 2019.
Σήμερα το ελληνικό δημόσιο θα ανακοινώσει το πρόγραμμα δανεισμού για το 2019 που θα εστιάζεται σε μακροπρόθεσμες εκδόσεις αλλά και στην αποπληρωμή έως 5 δισεκ. των ακριβών δανείων του ΔΝΤ.
Με βάση την τρέχουσα τιμολόγηση των ελληνικών ομολόγων, η Ελλάδα δεν μπορεί να εκδώσει 10ετές ομόλογο καθώς το επιτόκιο είναι απαγορευτικό αλλά 5ετές για να μειώσει αισθητά το επιτόκιο που είχε εκδοθεί 4,625% είναι ρεαλιστικός στόχος.
Στο πρόγραμμα δανεισμού δεν θα αναφέρεται ύψος δανεισμού αλλά σε γενικές γραμμές στόχος είναι ένα «συμβολικό ποσό» περίπου 5 με 8 δισεκ. ευρώ για το 2019.
Η βελτίωση της Ιταλίας – μετά το deal με τις Βρυξέλλες – βρίσκεται στο 2,80%...δεν επέδρασε στα ελληνικά ομόλογα.
Έτσι εξηγείται γιατί στην κορύφωση της ιταλική κρίσης το spread Ελλάδος – Ιταλίας στα 10 χρόνια είχε συρρικνωθεί έως τις 74 μονάδες βάσης…και σήμερα εκτοξεύτηκε στις 156 μονάδες βάσης.
Σήμερα στις αγορές ομολόγων καταγράφεται επιδείνωση με το Ιταλικό 10ετές ομόλογο 2,81% και το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 4,37% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 156 μονάδες βάσης..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 608 μονάδες κάτω από την στήριξη των 610 μονάδων και ακολουθεί η ζώνη των 590-600 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 630 και ακολούθως στις 650 μονάδες
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,60% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,35%
Περί τις 10:51 με πιέσεις σε μη τραπεζικά blue chips o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας στο -0,84% ενώ είκοσι λεπτά αργότερα με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,86%
Λίγο μετά τις 13:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στην Πειραιώς και στην Eurobank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας στο -1,17%
Στις δημοπρασίες ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τα μη τραπεζικά blue chips και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,97% σε αντίθεση με τον Τραπεζικό Δείκτη καθώς με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Πειραιώς και Alpha Bank κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,17%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -0,80% στις 608 μονάδες έχοντας υψηλό στις 613,68 μονάδες και χαμηλό στις 607,54 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 29,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 18,8 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 157 χιλ. ευρώ και όγκου 135 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Alpha Bank
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σε ραγδαία αλλαγή των γεωπολιτικών ισορροπιών προχωρά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, αιφνιδιάζοντας πέρα από τους παραδοσιακούς συμμάχους του ακόμη και την ίδια του την κυβέρνηση, καθώς μετά την απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται να αποσύρει μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης και από το Αφγανιστάν.
Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να σημάνει νίκη στο πολεμικό μέτωπο της Συρίας, προαναγγέλοντας την επιστροφή των αμερικανικών στρατευμάτων στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι και αναλυτές, με αυτήν την απόφαση ο Trump ενισχύει τη θέση της Ρωσίας και του Ιράν στην περιοχή και αφήνει στη μέση το στόχο για την εξάλειψη του κινδύνου του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή
Στο πολιτικό σκηνικό, η συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό με πολιτικούς όρους έχει επιδράσει και αποτιμηθεί στο εκλογικό σώμα, αρνητικά για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά…ούτε άλλη ζημία μπορεί να κάνει, ούτε άλλα κέρδη να προσφέρει στην ΝΔ.
Η ΝΔ και ο Μητσοτάκης θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό όχι από την πολιτική αλλά από την προεκλογική επιχειρηματολογία για την οικονομία και τις τράπεζες και τις μετεκλογικές αποφάσεις που θα πάρει ως πρωθυπουργός για την οικονομία και τις τράπεζες.
Εάν η ΝΔ και ο Μητσοτάκης καταφέρουν να παρουσιάσουν λύσεις στα μείζονα τραπεζικά προβλήματα ειδικά στα NPEs και στην κεφαλαιακή επάρκεια ο κλάδος θα ανακτήσει την χαμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με απώλειες -1,11%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,79%% στις 2.516,25 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά στο +0,46% στις 25742 μονάδες
Με αρνητικά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,17%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,49%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,29%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 με πτώση -0,51%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,73%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,55%, ο Nasdaq κινείται με οριακή πτώση -0,06% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη στο +0,28% ( 7,12 δολ. ).
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές – Σε νέο ιστορικό χαμηλό η Πειραιώς
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Πειραιώς ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό και ακολούθησαν Alpha Bank και Εθνική ενώ απώλειες κατέγραψε η Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0490 ευρώ με άνοδο +1,84% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 960 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1160 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8030 ευρώ με άνοδο +5,94% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 351 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 στα 0,7580 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 21/12/20108 στα 0,7230 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4830 ευρώ με πτώση -3,88% με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6160 ευρώ με άνοδο +2,28% και κεφαλαιοποίηση 721 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1134 ευρώ με πτώση -4,22%, με όγκο 561 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 52 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,25 ευρώ με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 243εκατ. ευρώ
Με σημαντικές απώλειες οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Jumbo, Motor Oil, Grivalia, Φουρλής, ΟΠΑΠ, Lamda
Στον αντίποδα με οριακή άνοδο έκλεισαν ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή, Aegean, Coca Cola, Τιτάν
H Coca Cola έκλεισε στα 26,58 ευρώ με άνοδο +0,15% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,85 ευρώ με πτώση -1,50% και αποτίμηση 4,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3490 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5960 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 370 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,70 ευρώ με πτώση -2,53% και αποτίμηση 2,46 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,36 με άνοδο +0,10% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,48 ευρώ με πτώση -2,35% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,30 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,51 ευρώ με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,86 ευρώ με πτώση -4,03% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 7,91 ευρώ με πτώση -2,94% και κεφαλαιοποίηση 801 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,03 ευρώ με πτώση -2,89% και με την κεφαλαιοποίηση στα 208 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0733 ευρώ με άνοδο +4,71% με την κεφαλαιοποίηση 69 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,37% με την Ιταλία 2,81% με διαφορά spread 156 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,37% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,81% να υποχωρεί μετά το ράλι.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 156 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,77%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,09 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,15% με απόδοση αγοράς 3,16% και απόδοση πώλησης 3,14%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,83 μονάδες βάσης και απόδοση 3,28%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,90 μονάδες βάσης και απόδοση 3,95% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,85 μονάδες βάσης και απόδοση 4,36% με απόδοση αγοράς 4,37% και απόδοση πώλησης 4,35%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,18 μονάδες βάσης και απόδοση 4,77%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,07 μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,95 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 412 μονάδες βάσης από 403 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,81%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,81% απόρροια της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/12/2018 στο 0,25% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,82% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,81% με χαμηλό ημέρας 2,72% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Η Alpha bank έκλεισε με κέρδη +3,33% - στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες - και ακολούθησε η Εθνική στο +1,84% ενώ απώλειες -3,88% κατέγραψε η Eurobank η οποία κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο.
Επίσης, πιέσεις ασκήθηκαν στην Attica bank στο -4,22% ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε πτώση -9,80%
Στον FTSE 25, σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι Jumbo -4,03%, Motor Oil -3,33%, ΟΠΑΠ -2,53% και ΕΛΠΕ -2,35%.
Κύριο χαρακτηριστικό και της σημερινής συνεδρίασης η μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα η οποία και λόγω των εορτών έχει περιοριστεί.
Νευρικότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενώ αρκετοί επενδυτικοί οίκοι συστήνουν στους επενδυτές να μείνουν εκτός χρηματιστηρίων για το επόμενο διάστημα
Οι τραπεζικές μετοχές συνεχίζουν να αποτελούν τον αδύναμο κρίκο, με τον κλάδο να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρηματιστηριακής κατάρρευσης.
Υπάρχει σχέδιο να απαξιωθούν οι τράπεζες να βρεθούν σε τεχνικά κατασκευασμένο αδιέξοδο, ώστε να τις σύρουν βίαια σε πωλήσεις NPEs.
Το ενορχηστρωμένο σχέδιο hedge funds στόχο έχει να προκαλέσει ασφυξία στις ελληνικές τράπεζες, να τις οδηγήσουν σε αδιέξοδο και είτε να πωλήσουν NPEs στα hedge funds βίαια και με οποιαδήποτε τίμημα για να διασωθούν, είτε να λάβουν κρατικά κεφάλαια.
Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, ακόμη και εάν χρειαστεί να δοθούν κρατικά κεφάλαια υπό την μορφή των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές.
Το τραπεζικό πρόβλημα δεν προέκυψε στην τωρινή περίοδο, ήδη η ΕΚΤ γνώριζε και γνωρίζει την κεφαλαιακή ανεπάρκεια των ελληνικών τραπεζών αλλά η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει πολιτική στήριξη στις τράπεζες ώστε η έξοδος από τα μνημόνια να πραγματοποιηθεί σε ήρεμο κλίμα και το πρόβλημα να μετατεθεί για αργότερα.
Από το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης η Ελλάκτωρ θα είναι στην υψηλή κεφαλαιοποίηση αντικαθιστώντας την ΕΥΔΑΠ
Ενώ όπως γνωστοποίησε η εταιρία Τιτάν ξεκινά η περίοδος αποδοχής της δημόσια πρότασης στις 27 Δεκεμβρίου του 2018 και θα λήξει στις 25 Ιανουαρίου του 2019, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου του 2019.
Σήμερα το ελληνικό δημόσιο θα ανακοινώσει το πρόγραμμα δανεισμού για το 2019 που θα εστιάζεται σε μακροπρόθεσμες εκδόσεις αλλά και στην αποπληρωμή έως 5 δισεκ. των ακριβών δανείων του ΔΝΤ.
Με βάση την τρέχουσα τιμολόγηση των ελληνικών ομολόγων, η Ελλάδα δεν μπορεί να εκδώσει 10ετές ομόλογο καθώς το επιτόκιο είναι απαγορευτικό αλλά 5ετές για να μειώσει αισθητά το επιτόκιο που είχε εκδοθεί 4,625% είναι ρεαλιστικός στόχος.
Στο πρόγραμμα δανεισμού δεν θα αναφέρεται ύψος δανεισμού αλλά σε γενικές γραμμές στόχος είναι ένα «συμβολικό ποσό» περίπου 5 με 8 δισεκ. ευρώ για το 2019.
Η βελτίωση της Ιταλίας – μετά το deal με τις Βρυξέλλες – βρίσκεται στο 2,80%...δεν επέδρασε στα ελληνικά ομόλογα.
Έτσι εξηγείται γιατί στην κορύφωση της ιταλική κρίσης το spread Ελλάδος – Ιταλίας στα 10 χρόνια είχε συρρικνωθεί έως τις 74 μονάδες βάσης…και σήμερα εκτοξεύτηκε στις 156 μονάδες βάσης.
Σήμερα στις αγορές ομολόγων καταγράφεται επιδείνωση με το Ιταλικό 10ετές ομόλογο 2,81% και το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 4,37% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 156 μονάδες βάσης..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 608 μονάδες κάτω από την στήριξη των 610 μονάδων και ακολουθεί η ζώνη των 590-600 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 630 και ακολούθως στις 650 μονάδες
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,60% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,35%
Περί τις 10:51 με πιέσεις σε μη τραπεζικά blue chips o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας στο -0,84% ενώ είκοσι λεπτά αργότερα με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,86%
Λίγο μετά τις 13:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στην Πειραιώς και στην Eurobank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας στο -1,17%
Στις δημοπρασίες ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τα μη τραπεζικά blue chips και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,97% σε αντίθεση με τον Τραπεζικό Δείκτη καθώς με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Πειραιώς και Alpha Bank κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,17%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -0,80% στις 608 μονάδες έχοντας υψηλό στις 613,68 μονάδες και χαμηλό στις 607,54 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 29,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 18,8 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 157 χιλ. ευρώ και όγκου 135 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Alpha Bank
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σε ραγδαία αλλαγή των γεωπολιτικών ισορροπιών προχωρά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, αιφνιδιάζοντας πέρα από τους παραδοσιακούς συμμάχους του ακόμη και την ίδια του την κυβέρνηση, καθώς μετά την απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται να αποσύρει μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης και από το Αφγανιστάν.
Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να σημάνει νίκη στο πολεμικό μέτωπο της Συρίας, προαναγγέλοντας την επιστροφή των αμερικανικών στρατευμάτων στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι και αναλυτές, με αυτήν την απόφαση ο Trump ενισχύει τη θέση της Ρωσίας και του Ιράν στην περιοχή και αφήνει στη μέση το στόχο για την εξάλειψη του κινδύνου του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή
Στο πολιτικό σκηνικό, η συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό με πολιτικούς όρους έχει επιδράσει και αποτιμηθεί στο εκλογικό σώμα, αρνητικά για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά…ούτε άλλη ζημία μπορεί να κάνει, ούτε άλλα κέρδη να προσφέρει στην ΝΔ.
Η ΝΔ και ο Μητσοτάκης θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό όχι από την πολιτική αλλά από την προεκλογική επιχειρηματολογία για την οικονομία και τις τράπεζες και τις μετεκλογικές αποφάσεις που θα πάρει ως πρωθυπουργός για την οικονομία και τις τράπεζες.
Εάν η ΝΔ και ο Μητσοτάκης καταφέρουν να παρουσιάσουν λύσεις στα μείζονα τραπεζικά προβλήματα ειδικά στα NPEs και στην κεφαλαιακή επάρκεια ο κλάδος θα ανακτήσει την χαμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με απώλειες -1,11%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,79%% στις 2.516,25 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά στο +0,46% στις 25742 μονάδες
Με αρνητικά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,17%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,49%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,29%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 με πτώση -0,51%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,73%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,55%, ο Nasdaq κινείται με οριακή πτώση -0,06% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη στο +0,28% ( 7,12 δολ. ).
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές – Σε νέο ιστορικό χαμηλό η Πειραιώς
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Πειραιώς ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό και ακολούθησαν Alpha Bank και Εθνική ενώ απώλειες κατέγραψε η Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0490 ευρώ με άνοδο +1,84% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 960 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1160 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8030 ευρώ με άνοδο +5,94% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 351 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 στα 0,7580 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 21/12/20108 στα 0,7230 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4830 ευρώ με πτώση -3,88% με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6160 ευρώ με άνοδο +2,28% και κεφαλαιοποίηση 721 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1134 ευρώ με πτώση -4,22%, με όγκο 561 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 52 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,25 ευρώ με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 243εκατ. ευρώ
Με σημαντικές απώλειες οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Jumbo, Motor Oil, Grivalia, Φουρλής, ΟΠΑΠ, Lamda
Στον αντίποδα με οριακή άνοδο έκλεισαν ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή, Aegean, Coca Cola, Τιτάν
H Coca Cola έκλεισε στα 26,58 ευρώ με άνοδο +0,15% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,85 ευρώ με πτώση -1,50% και αποτίμηση 4,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3490 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5960 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 370 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,70 ευρώ με πτώση -2,53% και αποτίμηση 2,46 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,36 με άνοδο +0,10% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,48 ευρώ με πτώση -2,35% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,30 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,51 ευρώ με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,86 ευρώ με πτώση -4,03% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 7,91 ευρώ με πτώση -2,94% και κεφαλαιοποίηση 801 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,03 ευρώ με πτώση -2,89% και με την κεφαλαιοποίηση στα 208 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0733 ευρώ με άνοδο +4,71% με την κεφαλαιοποίηση 69 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,37% με την Ιταλία 2,81% με διαφορά spread 156 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,37% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,81% να υποχωρεί μετά το ράλι.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 156 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,77%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,09 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,15% με απόδοση αγοράς 3,16% και απόδοση πώλησης 3,14%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,83 μονάδες βάσης και απόδοση 3,28%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,90 μονάδες βάσης και απόδοση 3,95% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,85 μονάδες βάσης και απόδοση 4,36% με απόδοση αγοράς 4,37% και απόδοση πώλησης 4,35%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,18 μονάδες βάσης και απόδοση 4,77%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,07 μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,95 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 412 μονάδες βάσης από 403 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,81%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,81% απόρροια της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/12/2018 στο 0,25% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,82% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,81% με χαμηλό ημέρας 2,72% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών