Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις τράπεζες και τα ανοικτά μέτωπα στις διεθνείς αγορές συμβάλουν στην απογοητευτική εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς
(upd16)Ισχυρές τραπεζικές πιέσεις σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο την Alpha -7,08% και την Εθνική -5,05% με περιορισμένες συναλλαγές, ακολουθώντας την ισχυρή πτώση των διεθνών αγορών ενώ ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 597 μονάδες κάτω από την ισχυρή στήριξη των 600 μονάδων.
Η χθεσινή εντυπωσιακή ανάκαμψη της Wall Street δεν έπεισε τους επενδυτές ενώ εντείνονται σήμερα οι πιέσεις στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον DAX στο -2,80% και τον FTSE MIB στο Μιλάνο -2,20% ενώ ισχυρές απώλειες -1,60% καταγράφει ο Dow στην Wall Street.
To σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι διεθνώς αναμένεται επιβράδυνση στην οικονομία και οι καθοδικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί στις αγορές, η διόρθωση στα χρηματιστήρια έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να κορυφωθεί στο α΄ 4μηνο του 2019.
Ο παράγοντας αυτός θα επιδράσει καταλυτικά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά που προφανώς και δεν θα καταφέρει να διαφοροποιηθεί από την διεθνή τάση.
Με βάση τα στοιχεία του Pension Partners με όρους δολαρίου, μόνο η Αργεντινή και η Τουρκία που πέρασαν τεράστια οικονομική αλλά και νομισματική κρίση ως αναδυόμενες αγορές εμφάνισαν μεγαλύτερες απώλειες από το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο για το 2018 καταγράφει την 3η χειρότερη επίδοση
Το χθεσινό εντυπωσιακό ράλι στην Wall Street με τον S&P 500 στο +4,92% το μεγαλύτερο από το 2009 και τον Dow Jones στο +4,98% από τα ισχυρότερα στην ιστορία του, σύμφωνα με την Wells Fargo ήταν απόρροια της μεγάλης αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων από συνταξιοδοτικά ταμεία στις ΗΠΑ τα οποία αγόρασαν έως 64 δισεκ. δολάρια μετοχές και πούλησαν έως 57 δισεκ. δολάρια ομόλογα
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες, στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες, Alpha Βank -7,08%, Εθνική -5,05%, και Eurobank -3,31% ενώ η Πειραιώς κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες στο -2,86% ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε απώλειες -5,98%
Από την άλλη ανοδικά έκλεισε η Αττικής στο +3% αλλά με χαμηλές συναλλαγές
Οι πιέσεις στην Alpha Βank δεν αποδίδονται στις φήμες ότι μπορεί να απορροφήσει την Πειραιώς, τα σχέδια του Paulson έχουν απορριφθεί από τον SSM
Οι Τραπεζικές μετοχές αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον κλάδο να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρηματιστηριακής κατάρρευσης ενώ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019 ή το αργότερο μέσα Φεβρουαρίου θα δοθεί το πράσινο φως από τον SSM, τον μόνιμο εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών, για το ιταλικό μοντέλο με βάσει το οποίο θα μειωθούν τα NPEs στην Ελλάδα..
Η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με το ΤΧΣ, που είναι ο βασικός μέτοχος των ελληνικών τραπεζών, έχουν συμφωνήσει ότι το ιταλικό μοντέλο είναι η λύση μείωσης για τα προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα ενώ αρχές Ιανουαρίου 2019 αναλαμβάνει ο Andrea Enria νέος επικεφαλής στον SSM αντικαθιστώντας την Danièle Nouy.
Υπενθυμίζουμε ότι το ιταλικό μοντέλο περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 20 δισ. προβληματικών ανοιγμάτων με την έκδοση 6-7 δισ. ευρώ τραπεζικών ομολόγων, senior, mezzanine και junior και την παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο.
Για να μη θεωρηθεί state aid, δηλαδή κρατική βοήθεια, η παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο, η αποτίμηση των NPEs που θα τιτλοποιηθούν θα πρέπει να είναι κοντά στις αγοραίες τιμές.
Επίσης, σε δημοσίευμα της η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, το 2019 θα είναι καθοριστικό για τις ελληνικές τράπεζες καθώς όπως επισήμανει και οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας παλεύουν με αυξημένες δαπάνες και μειωμένα έσοδα.
Το 2019 θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον δραστικό περιορισμό των "κόκκινων δανείων", ο οποίος θα επιδράσει αρνητικά στα ίδια κεφάλαια ενώ στην χειρότερη περίπτωση η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα οικονομική βοήθεια από τους δανειστές.
Με απώλειες έκλεισε και η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Lamda, Sarantis, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ ενώ ανοδικά έκλεισαν μόνον οι Motor Oil, Τιτάν, Φουρλής
Λεπτομέρειες αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης ή τις διάρκειες των νέων ομολόγων κρίθηκε σκόπιμο να μη δοθούν από τον ΟΔΔΗΧ, ωστόσο, εάν οι παρούσες συνθήκες διατηρηθούν έως τους πρώτους μήνες του 2019, τότε το πιθανότερο είναι να επιχειρηθεί η έξοδος με 5ετές ομόλογο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2019.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιδιώκει να προχωρήσει και στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, αλλά επί του παρόντος η απόδοση του υφιστάμενου τίτλου (4,40%) λειτουργεί άκρως αποτρεπτικά.
Εν τω μεταξύ επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο 4,38% ενώ βελτίωση καταγράφεται στο Ιταλικό 10ετές στο 2,77% - με υψηλό ημέρας 2,89% - διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 161 μονάδες βάσης..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 597 μονάδες με στήριξη την ζώνη των 590-600 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 630 και ακολούθως στις 650 μονάδες
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Aνοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ξένων αγορών, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,23% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,62%
Στο πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,72% και τον Γενικό Δείκτη στο +1,03% με στηρίξεις από τις τράπεζες ειδικότερα από την Eurobank αλλά και από μη τραπεζικά blue chips όπως Coca Cola, Τιτάν, ΕΧΑΕ...
Η προβληματική εικόνα των τραπεζών επέστρεψε, με ισχυρές πιέσεις στην Alpha Bank αλλά και στις υπόλοιπες τράπεζες και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε στις δημοπρασίες το χαμηλό της ημέρας στο -5,38% ενώ το χαμηλό της ημέρας κατέγραψε λίγο πριν το κλείσιμο ο Γενικός Δείκτης στο -1,89%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,77% στις 597 μονάδες έχοντας υψηλό στις 614,82 μονάδες και χαμηλό στις 597,09 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε περιορισμένα επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 12,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 8,04 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η πρόοδος του ελληνικού προγράμματος δεν θα είναι στην επίσημη ατζέντα του Euro Working Group (EWG) που συνεδριάζει στις 10 Ιανουαρίου 2019
Ενώ την πρόθεση του να αποχωρήσει από την μεταμνημονιακή εποπτεία του ελληνικού προγράμματος, μετά τις ευρωεκλογές του 2019 (23 -26 Μαΐου), έχει εκφράσει ο επικεφαλής του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο.
Πηγές από την Βελγική πρωτεύουσα μεταδίδουν ότι ο Ντέκλαν Κοστέλλο θα ηγηθεί της ομάδας των τεχνικών κλιμακίων για άλλες δύο μεταμνημονιακές αξιολογήσεις: της 21ης Ιανουαρίου και αυτής που θα λάβει χώρα τέλος Απριλίου/αρχές Μαΐου.
Σε αυτό το πλαίσιο η υπογραφή του Ντέκλαν Κοστέλλο θα περιλαμβάνεται στην 2η μεταμνημονιακή έκθεση για την Ελλάδα που θα ανακοινωθεί στις 27 Φεβρουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι διαπραγματεύσεις θα εστιαστούν στα ανοικτά μέτωπα της ελληνικής οικονομίας, όπου μεταξύ άλλων είναι: τα κόκκινα δάνεια, οι αλλαγές στο δημόσιο, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους και οι αποκρατικοποιήσεις.
Σύμφωνα με τις χθεσινές του δηλώσεις ο Zoran Zaev υποστήριξε εκ νέου ότι με την συμφωνία των Πρεσπών ενισχύεται η αξιοπρέπεια της χώρας του, εν δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη «μακεδονική» γλώσσα.
Ειδικότερα σε συνέντευξη του σε τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ ανάφερε ότι πλέον κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει ούτε την ταυτότητα ούτε την γλώσσα της πΓΔΜ που είναι μακεδονική ενώ εμφανίστηκε, αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι 80 βουλευτές που απαιτούνται για την τρίτη ψηφοφορία στην Βουλή των Σκοπίων.
Απο την άλλη αντίστροφα έχει αρχίσει να μετρά πλέον ο χρόνος τόσο για την ελληνική κυβέρνηση όσο και για τον Πάνο Καμμένο ειδικότερα, καθώς σύμφωνα με πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, εντός του Ιανουαρίου του 2019 θα αρχίσουν στην Ελλάδα, οι διαδικασίες για τη Συμφωνία των Πρεσπών υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα κυλήσει ομαλά η τελευταία ψηφοφορία στη Βουλή της πΓΔΜ που αναμένεται στις 9 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η ελληνική πλευρά είναι ικανοποιημένη από τις αλλαγές στο Σύνταγμα της πΓΔΜ, ενώ «απατώντας» στη ΝΔ που υποστηρίζει ότι η διαδικασία για τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα ολοκληρωθεί εγκαίρως, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών υποστηρίζουν ότι «η παρούσα κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει καμία εκκρεμότητα».
Τέλος οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία τόσο για τη Συνθήκη των Πρεσπών, όσο και σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας από τη ΝΔ.
Σε δηλώσεις του ο Oettinger, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας υποστήριξε πως η βρετανική γνώμη δεν τάσσεται ούτε υπέρ του Brexit χωρίς συμφωνία, ούτε υπέρ της διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος ενώ όπως διατύπωσε δεν αποκλείεται εντός του Ιανουαρίου το βρετανικό κοινοβούλιο να ταχθεί υπέρ της συμφωνίας με την ΕΕ για το Brexit
Την θέση ότι το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί την ιρανική στρατιωτική ανάπτυξη στη Συρία διατύπωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, επισημαίνοντας ότι δεν θα εμποδίσει κανένας το Ισραήλ να κάνει αυτό που είναι απαραίτητο.
Όπως τόνισε η απόφαση του προέδρου Trump να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη Συρία δεν θα αλλάξει την πολιτική μας ενώ δήλωσε ότι είμαστε ανυποχώρητοι ως προς τις κόκκινες γραμμές μας, στη Συρία όπως και οπουδήποτε αλλού.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +3,88%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,61% στις 2.483,09 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο -0,87% στις 25429 μονάδες
Με ισχυρές απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -2,80%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,90%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -2,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,78% και ο FTSE 100 με πτώση -1,70%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -1,60%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -1,30, ο Nasdaq κινείται πτωτικά στο -0,85% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη στο -1,56% ( 6,94 δολ. ).
Ισχυρές απώλειες στις τράπεζες με περιορισμένες συναλλαγές- Στο επίκεντρο η Alpha Bank -7,08%
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Alpha Bank και Εθνική και ακολούθησαν Eurobank και Πειραιώς
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9960 ευρώ με πτώση -5,05% με όγκο 825 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 911 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0370 ευρώ με πτώση -7,08% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2018 στο 1,0370 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,78 ευρώ με πτώση -2,86% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 341 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 στα 0,7580 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 21/12/2018 στα 0,7230 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4670 ευρώ με πτώση -3,31% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,57 ευρώ με πτώση -2,85% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1168 ευρώ με άνοδο +3%, με όγκο 157 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,15 ευρώ με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση 241 εκατ. ευρώ
Απώλειες και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Lamda, Sarantis, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν μόνο οι Μotor Oil, Τιτάν, Φουρλής
H Coca Cola έκλεισε στα 26,23 ευρώ με πτώση -1,32% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,75 ευρώ με πτώση -1,02% και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3160 ευρώ με πτώση -2,45% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5620 ευρώ με πτώση -2,13% και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 2,44 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,54 με άνοδο +0,93% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,28 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,75 ευρώ με άνοδο +2,22% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,39 ευρώ με πτώση -1,60% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,80 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 7,91 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 801 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,05 ευρώ με άνοδο +0,50% και με την κεφαλαιοποίηση στα 209 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0693 ευρώ με πτώση -5,46% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,38% ενώ βελτίωση στην Ιταλία 2,77% με διαφορά spread 161 μ.β.
Νέα επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,38% ενώ το Ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 2,77% ενώ νωρίτερα είχε φτάσει στο 2,89%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 161 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,16 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,76%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,93 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,19% με απόδοση αγοράς 3,23% και απόδοση πώλησης 3,16%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,85 μονάδες βάσης και απόδοση 3,27%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,47 μονάδες βάσης και απόδοση 4,04% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,38 μονάδες βάσης και απόδοση 4,36% με απόδοση αγοράς 4,38% και απόδοση πώλησης 4,34%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,10 μονάδες βάσης και απόδοση 4,78%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,77 μονάδες βάσης και απόδοση 5,05%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,78 μονάδες βάσης και απόδοση 5,11%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 415 μονάδες βάσης από 407 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,77%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,77% ενώ νωρίτερα βρισκόταν στο 2,89% απόρροια της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/12/2018 στο 0,23% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,82% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με υψηλό ημέρας 2,89% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Η χθεσινή εντυπωσιακή ανάκαμψη της Wall Street δεν έπεισε τους επενδυτές ενώ εντείνονται σήμερα οι πιέσεις στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον DAX στο -2,80% και τον FTSE MIB στο Μιλάνο -2,20% ενώ ισχυρές απώλειες -1,60% καταγράφει ο Dow στην Wall Street.
To σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι διεθνώς αναμένεται επιβράδυνση στην οικονομία και οι καθοδικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί στις αγορές, η διόρθωση στα χρηματιστήρια έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να κορυφωθεί στο α΄ 4μηνο του 2019.
Ο παράγοντας αυτός θα επιδράσει καταλυτικά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά που προφανώς και δεν θα καταφέρει να διαφοροποιηθεί από την διεθνή τάση.
Με βάση τα στοιχεία του Pension Partners με όρους δολαρίου, μόνο η Αργεντινή και η Τουρκία που πέρασαν τεράστια οικονομική αλλά και νομισματική κρίση ως αναδυόμενες αγορές εμφάνισαν μεγαλύτερες απώλειες από το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο για το 2018 καταγράφει την 3η χειρότερη επίδοση
Το χθεσινό εντυπωσιακό ράλι στην Wall Street με τον S&P 500 στο +4,92% το μεγαλύτερο από το 2009 και τον Dow Jones στο +4,98% από τα ισχυρότερα στην ιστορία του, σύμφωνα με την Wells Fargo ήταν απόρροια της μεγάλης αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων από συνταξιοδοτικά ταμεία στις ΗΠΑ τα οποία αγόρασαν έως 64 δισεκ. δολάρια μετοχές και πούλησαν έως 57 δισεκ. δολάρια ομόλογα
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες, στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες, Alpha Βank -7,08%, Εθνική -5,05%, και Eurobank -3,31% ενώ η Πειραιώς κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες στο -2,86% ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε απώλειες -5,98%
Από την άλλη ανοδικά έκλεισε η Αττικής στο +3% αλλά με χαμηλές συναλλαγές
Οι πιέσεις στην Alpha Βank δεν αποδίδονται στις φήμες ότι μπορεί να απορροφήσει την Πειραιώς, τα σχέδια του Paulson έχουν απορριφθεί από τον SSM
Οι Τραπεζικές μετοχές αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον κλάδο να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρηματιστηριακής κατάρρευσης ενώ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019 ή το αργότερο μέσα Φεβρουαρίου θα δοθεί το πράσινο φως από τον SSM, τον μόνιμο εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών, για το ιταλικό μοντέλο με βάσει το οποίο θα μειωθούν τα NPEs στην Ελλάδα..
Η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με το ΤΧΣ, που είναι ο βασικός μέτοχος των ελληνικών τραπεζών, έχουν συμφωνήσει ότι το ιταλικό μοντέλο είναι η λύση μείωσης για τα προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα ενώ αρχές Ιανουαρίου 2019 αναλαμβάνει ο Andrea Enria νέος επικεφαλής στον SSM αντικαθιστώντας την Danièle Nouy.
Υπενθυμίζουμε ότι το ιταλικό μοντέλο περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 20 δισ. προβληματικών ανοιγμάτων με την έκδοση 6-7 δισ. ευρώ τραπεζικών ομολόγων, senior, mezzanine και junior και την παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο.
Για να μη θεωρηθεί state aid, δηλαδή κρατική βοήθεια, η παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο, η αποτίμηση των NPEs που θα τιτλοποιηθούν θα πρέπει να είναι κοντά στις αγοραίες τιμές.
Επίσης, σε δημοσίευμα της η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, το 2019 θα είναι καθοριστικό για τις ελληνικές τράπεζες καθώς όπως επισήμανει και οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας παλεύουν με αυξημένες δαπάνες και μειωμένα έσοδα.
Το 2019 θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον δραστικό περιορισμό των "κόκκινων δανείων", ο οποίος θα επιδράσει αρνητικά στα ίδια κεφάλαια ενώ στην χειρότερη περίπτωση η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα οικονομική βοήθεια από τους δανειστές.
Με απώλειες έκλεισε και η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Lamda, Sarantis, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ ενώ ανοδικά έκλεισαν μόνον οι Motor Oil, Τιτάν, Φουρλής
Λεπτομέρειες αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης ή τις διάρκειες των νέων ομολόγων κρίθηκε σκόπιμο να μη δοθούν από τον ΟΔΔΗΧ, ωστόσο, εάν οι παρούσες συνθήκες διατηρηθούν έως τους πρώτους μήνες του 2019, τότε το πιθανότερο είναι να επιχειρηθεί η έξοδος με 5ετές ομόλογο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2019.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιδιώκει να προχωρήσει και στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, αλλά επί του παρόντος η απόδοση του υφιστάμενου τίτλου (4,40%) λειτουργεί άκρως αποτρεπτικά.
Εν τω μεταξύ επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο 4,38% ενώ βελτίωση καταγράφεται στο Ιταλικό 10ετές στο 2,77% - με υψηλό ημέρας 2,89% - διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 161 μονάδες βάσης..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 597 μονάδες με στήριξη την ζώνη των 590-600 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 630 και ακολούθως στις 650 μονάδες
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Aνοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ξένων αγορών, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,23% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,62%
Στο πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,72% και τον Γενικό Δείκτη στο +1,03% με στηρίξεις από τις τράπεζες ειδικότερα από την Eurobank αλλά και από μη τραπεζικά blue chips όπως Coca Cola, Τιτάν, ΕΧΑΕ...
Η προβληματική εικόνα των τραπεζών επέστρεψε, με ισχυρές πιέσεις στην Alpha Bank αλλά και στις υπόλοιπες τράπεζες και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε στις δημοπρασίες το χαμηλό της ημέρας στο -5,38% ενώ το χαμηλό της ημέρας κατέγραψε λίγο πριν το κλείσιμο ο Γενικός Δείκτης στο -1,89%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,77% στις 597 μονάδες έχοντας υψηλό στις 614,82 μονάδες και χαμηλό στις 597,09 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε περιορισμένα επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 12,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 8,04 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η πρόοδος του ελληνικού προγράμματος δεν θα είναι στην επίσημη ατζέντα του Euro Working Group (EWG) που συνεδριάζει στις 10 Ιανουαρίου 2019
Ενώ την πρόθεση του να αποχωρήσει από την μεταμνημονιακή εποπτεία του ελληνικού προγράμματος, μετά τις ευρωεκλογές του 2019 (23 -26 Μαΐου), έχει εκφράσει ο επικεφαλής του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο.
Πηγές από την Βελγική πρωτεύουσα μεταδίδουν ότι ο Ντέκλαν Κοστέλλο θα ηγηθεί της ομάδας των τεχνικών κλιμακίων για άλλες δύο μεταμνημονιακές αξιολογήσεις: της 21ης Ιανουαρίου και αυτής που θα λάβει χώρα τέλος Απριλίου/αρχές Μαΐου.
Σε αυτό το πλαίσιο η υπογραφή του Ντέκλαν Κοστέλλο θα περιλαμβάνεται στην 2η μεταμνημονιακή έκθεση για την Ελλάδα που θα ανακοινωθεί στις 27 Φεβρουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι διαπραγματεύσεις θα εστιαστούν στα ανοικτά μέτωπα της ελληνικής οικονομίας, όπου μεταξύ άλλων είναι: τα κόκκινα δάνεια, οι αλλαγές στο δημόσιο, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους και οι αποκρατικοποιήσεις.
Σύμφωνα με τις χθεσινές του δηλώσεις ο Zoran Zaev υποστήριξε εκ νέου ότι με την συμφωνία των Πρεσπών ενισχύεται η αξιοπρέπεια της χώρας του, εν δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη «μακεδονική» γλώσσα.
Ειδικότερα σε συνέντευξη του σε τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ ανάφερε ότι πλέον κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει ούτε την ταυτότητα ούτε την γλώσσα της πΓΔΜ που είναι μακεδονική ενώ εμφανίστηκε, αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι 80 βουλευτές που απαιτούνται για την τρίτη ψηφοφορία στην Βουλή των Σκοπίων.
Απο την άλλη αντίστροφα έχει αρχίσει να μετρά πλέον ο χρόνος τόσο για την ελληνική κυβέρνηση όσο και για τον Πάνο Καμμένο ειδικότερα, καθώς σύμφωνα με πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, εντός του Ιανουαρίου του 2019 θα αρχίσουν στην Ελλάδα, οι διαδικασίες για τη Συμφωνία των Πρεσπών υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα κυλήσει ομαλά η τελευταία ψηφοφορία στη Βουλή της πΓΔΜ που αναμένεται στις 9 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η ελληνική πλευρά είναι ικανοποιημένη από τις αλλαγές στο Σύνταγμα της πΓΔΜ, ενώ «απατώντας» στη ΝΔ που υποστηρίζει ότι η διαδικασία για τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα ολοκληρωθεί εγκαίρως, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών υποστηρίζουν ότι «η παρούσα κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει καμία εκκρεμότητα».
Τέλος οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία τόσο για τη Συνθήκη των Πρεσπών, όσο και σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας από τη ΝΔ.
Σε δηλώσεις του ο Oettinger, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας υποστήριξε πως η βρετανική γνώμη δεν τάσσεται ούτε υπέρ του Brexit χωρίς συμφωνία, ούτε υπέρ της διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος ενώ όπως διατύπωσε δεν αποκλείεται εντός του Ιανουαρίου το βρετανικό κοινοβούλιο να ταχθεί υπέρ της συμφωνίας με την ΕΕ για το Brexit
Την θέση ότι το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί την ιρανική στρατιωτική ανάπτυξη στη Συρία διατύπωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, επισημαίνοντας ότι δεν θα εμποδίσει κανένας το Ισραήλ να κάνει αυτό που είναι απαραίτητο.
Όπως τόνισε η απόφαση του προέδρου Trump να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη Συρία δεν θα αλλάξει την πολιτική μας ενώ δήλωσε ότι είμαστε ανυποχώρητοι ως προς τις κόκκινες γραμμές μας, στη Συρία όπως και οπουδήποτε αλλού.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +3,88%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,61% στις 2.483,09 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο -0,87% στις 25429 μονάδες
Με ισχυρές απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -2,80%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,90%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -2,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,78% και ο FTSE 100 με πτώση -1,70%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -1,60%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -1,30, ο Nasdaq κινείται πτωτικά στο -0,85% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη στο -1,56% ( 6,94 δολ. ).
Ισχυρές απώλειες στις τράπεζες με περιορισμένες συναλλαγές- Στο επίκεντρο η Alpha Bank -7,08%
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Alpha Bank και Εθνική και ακολούθησαν Eurobank και Πειραιώς
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9960 ευρώ με πτώση -5,05% με όγκο 825 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 911 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0370 ευρώ με πτώση -7,08% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2018 στο 1,0370 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,78 ευρώ με πτώση -2,86% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 341 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 στα 0,7580 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 21/12/2018 στα 0,7230 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4670 ευρώ με πτώση -3,31% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,57 ευρώ με πτώση -2,85% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1168 ευρώ με άνοδο +3%, με όγκο 157 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,15 ευρώ με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση 241 εκατ. ευρώ
Απώλειες και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Lamda, Sarantis, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν μόνο οι Μotor Oil, Τιτάν, Φουρλής
H Coca Cola έκλεισε στα 26,23 ευρώ με πτώση -1,32% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,75 ευρώ με πτώση -1,02% και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3160 ευρώ με πτώση -2,45% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5620 ευρώ με πτώση -2,13% και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 2,44 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,54 με άνοδο +0,93% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,28 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,75 ευρώ με άνοδο +2,22% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,39 ευρώ με πτώση -1,60% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,80 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 7,91 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 801 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,05 ευρώ με άνοδο +0,50% και με την κεφαλαιοποίηση στα 209 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0693 ευρώ με πτώση -5,46% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,38% ενώ βελτίωση στην Ιταλία 2,77% με διαφορά spread 161 μ.β.
Νέα επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,38% ενώ το Ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 2,77% ενώ νωρίτερα είχε φτάσει στο 2,89%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 161 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,16 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,76%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,93 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,19% με απόδοση αγοράς 3,23% και απόδοση πώλησης 3,16%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,85 μονάδες βάσης και απόδοση 3,27%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,47 μονάδες βάσης και απόδοση 4,04% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,38 μονάδες βάσης και απόδοση 4,36% με απόδοση αγοράς 4,38% και απόδοση πώλησης 4,34%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,10 μονάδες βάσης και απόδοση 4,78%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,77 μονάδες βάσης και απόδοση 5,05%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,78 μονάδες βάσης και απόδοση 5,11%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 415 μονάδες βάσης από 407 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,77%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,77% ενώ νωρίτερα βρισκόταν στο 2,89% απόρροια της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/12/2018 στο 0,23% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,82% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με υψηλό ημέρας 2,89% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών