Στο επίκεντρο οι τραπεζικές μετοχές και η ισχυρή ανάκαμψη των ελληνικών ομολόγων
(upd16)Ισχυρή τραπεζική αντίδραση σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, ειδικότερα με τα κέρδη της Εθνικής +10,31% η οποία έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και της Πειραιώς +8,79% και με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 667 μονάδες στα υψηλά της ημέρας, πάνω από το τεχνικό όριο των 663 μονάδων στο υψηλότερο επίπεδο για το 2019 και με στόχο τις 700 μονάδες.
Ανοδικά έκλεισαν και οι υπόλοιπες τράπεζες, με την Alpha Bank +5,77% και Eurobank +3,71%.
Γιατί σήμερα ενισχύθηκάν οι τραπεζικές μετοχές;
Η Εθνική από τα 3 ομόλογα του πρώην swaps της Goldman Sachs του Titlos και το νέο νόμο Κατσέλη θα ενισχύσει τα προ προβλέψεων έσοδα σε ετήσια βάση κατά 163 εκατ ευρώ ή αύξηση 38%.
Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου FTSE, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαγράφεται από τον δείκτη FTSE Emerging Europe Mid Cap και από τον FTSE Αll World και προστίθεται στον δείκτη FTSE Emerging Europe Small Cap.
Επιπλέον οι μετοχές της Attica Bank λόγω κεφαλαιοποίησης, του ΙΑΣΩ λόγω εμπορευσιμότητας και του Υγεία λόγω διασποράς διαγράφονται από τον FTSE Emerging Europe Micro Cap.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το κλείσιμο της συνεδρίασης της 15ης Μαρτίου, ήτοι με το ξεκίνημα της συνεδρίασης της 18ης Μαρτίου.
Η ελληνική πρόταση βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των ευρωπαϊκών οργάνων για παρατηρήσεις και διορθώσεις έτσι ώστε από τις αλλαγές να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο προστασίας των οφειλετών με «κόκκινα» στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια.
Μάλιστα, οι εταίροι έχουν θέσει χρονικό όριο την 27η Φεβρουαρίου προκειμένου να έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη, να καταγραφεί πρόοδος στις 16 μεταμνημονιακές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα, προκειμένου η δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που θα δημοσιευτεί στις 27 Φεβρουαρίου να έχει τις θετικές αναφορές που θέλει η χώρα για τους επενδυτές και τις αγορές.
Επίσης με την θετική έκβαση της δεύτερης αξιολόγησης για την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί και η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s κατά 1 κλίμακα σε Β2 από Β3 την 1η Μαρτίου 2019, το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει να ανοίξει βιβλίο προσφορών στις 5 Μαρτίου 2019 για έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο να αντλήσει 3 δισεκ. με επιτόκιο 4% με 3,95%.
Να σημειωθεί ότι θα είναι η πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου μετά από 10 χρόνια η τελευταία ήταν το 2009.
Επίσης από το περιεχόμενο της θετικής έκθεσης θα εξαρτηθεί και η επιστροφή της πρώτης δόσης στην Ελλάδα, ύψους 750 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη των ομολόγων που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης στα χαρτοφυλάκια ΑΝFA’s και SMP’s.
Σήμερα, σημαντική βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με ελληνικό 10ετές στο 3,76% και το ιταλικό 10ετές στο 2,76% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 100 μονάδες βάσης.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο Lamda, ΕΧΑΕ, Sarantis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ ενώ πτωτικά έκλεισαν μόνο Motor Oil και ΟΛΠ.
Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τον επόμενο γύρο εμπορικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα εντός της εβδομάδας με τον δείκτη Shanghai Composite στην Κίνα να καταγράφει σημαντικά κέρδη +2,68% ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax στην Γερμανία +0,15% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,60%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 667 μομνάδες με την πρώτη στήριξη τις 630-640 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 665-685 μονάδων και ακολουθούν οι 700 μονάδες
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +1,89% στις 667 μονάδες έχοντας υψηλό στις 667,87 μονάδες και χαμηλό στις 656,23 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 31,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 25,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,18 εκατ. ευρώ και όγκου 2,95 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eθνική διακίνησε 346 χιλ. τεμάχια αξίας 435 χιλ. ευρώ και η Eurobank 2,5 εκατ. τεμάχια αξίας 1,40 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 63,9 χιλ. τεμάχια αξίας 325,9 χιλ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Mε μόνιμο θετικό πρόσημο κινείται η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη στο άνοιγμά του κέρδη +1,27% ενώ ο Γενικός Δείκτης με ήπια άνοδο +0,17%
Σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης καταγράφηκαν ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στο σύνολο των τραπεζών, ειδικότερα στην Εθνική και Πειραιώς με κορύφωση τις δημοπρασίες όπου ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στο +6,20% ωθώντας και τον Γενικό Δείκτη στο +1,89% - με το υψηλό της ημέρας να καταγράφεται λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης στο +1,95% -
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στο απόηχο του νέου κυβερνητικού σχήματος με τις μικρές αλλαγές που έγιναν επικρατεί αρνητικό κλίμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης από το νέο μέτωπο με τους «53+» η οποία ζητά έκτακτη σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τον ανασχηματισμό.
Σε αυτό το σκηνικό, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επόμενες κινήσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφορικά με το άνοιγμα προς την Κεντροαριστερά αλλά και τις αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών.
Κατά πληροφορίες, στο κυβερνών κόμμα, θέλουν τις τελικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα περί τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου όταν θα έχουν αποτυπωθεί οι τάσεις στην κοινή γνώμη από τις δημοσκοπήσεις και θα υπάρχει πιο καθαρή εκτίμηση για το πως μπορεί να διαμορφωθούν οι τελικοί συσχετισμοί.
Νέα προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ αναζητά η πρωθυπουργός της Βρετανίας Theresa May η οποία θα συναντηθεί αυτήν την εβδομάδα με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean Claude Juncker.
Μόλις ένα μήνα πριν από το Brexit στις 29 Μαρτίου, Βρετανία και ΕΕ αναζητούν ακόμη μια επωφελή συμφωνία ώστε να αποφευχθεί μια άτακτη αποχώρηση της Βρετανίας.
Όπως αναφέρει το Reuters, η Theresa May αναζητά ακόμη και την υστάτη στιγμή μια λύση, μετά τη συμβολική ήττα της στο κοινοβούλιο, η οποία ερμηνεύθηκε ευρέως ότι υπονομεύει τη διαπραγματευτική της δύναμη με την ΕΕ.
Το γραφείο της δεν έδωσε ακριβή ημερομηνία για τις συνομιλίες, αλλά δήλωσε ότι η May σχεδιάζει να μιλήσει με τον ηγέτη κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ κατά τις προσεχείς ημέρες.
Σήμερα, ο γραμματέας αρμόδιος για το Brexit Steve Barclay θα συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Michel Barnier.
Δοκιμάζεται η συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού στην Ιταλία, εξαιτίας ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, που διεξάγει το Κίνημα των Πέντε Αστέρων (5SM) και το οποίο αφορά άμεσα τον επικεφαλής της Lega και κυβερνητικό εταίρο του, υπουργό Εσωτερικών Matteo Salvini, ο οποίος κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στις δημοσκοπήσεις.
Το διακύβευμα της διαδικτυακής δημοσκόπησης της Δευτέρας (18/2) είναι αν το Κίνημα Πέντε Αστέρων θα πρέπει να υποστηρίξει την ασυλία του Salvini, o οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με την απόφασή του να μην επιτρέψει σε μετανάστες να επιβιβαστούν σε ιταλικά λιμάνια.
Ο επικεφαλής της Lega από την πλευρά του αρνείται κάθε αξιόποινη πράξη καθώς επιμένει ότι η άρνηση σε 177 μετανάστες να αποβιβαστούν στη Σικελία τον Αύγουστο 2018 ήταν μια κυβερνητική απόφαση και όχι μια μονομερής κίνηση.
Για σοβαρές συνέπειες προειδοποίησε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Nicolas Maduro εάν αποφασίσει να αναλάβει δράση κατά του αυτοανακηρυχθέντα προέδρου J. Guaido ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Marco Rubio.
Σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Rubio, ο οποίος βρέθηκε χθες στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας, απέφυγε να απαντήσει όταν ερωτήθηκε εάν θα υποστήριζε την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης για την ανατροπή της κυβέρνησης του Maduro στη Βενεζουέλα.
Ωστόσο, υποστήριξε ότι είναι βέβαιος πως η κυβέρνηση του Trump δεν θα μείνει άπραγη εάν η κυβέρνηση της Βενεζουέλας βλάψει ή φυλακίσει τον Guaido.
Ισχυρά κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +1,88%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +2,68% στις 2.754,36 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά +1,66% στις 28363,50 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια άνοδος επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,15%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +0,60%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο FTSE 100 με οριακή άνοδο +0,02%.
Το χρηματιστήριο στην Νέα Υόρκη είναι κλειστό λόγω αργίας
Με ισχυρά κέρδη οι τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισαν Εθνική και Πειραιώς
Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Εθνική και Πειραιώς και ακολουθησαν Alpha Bank και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,23 ευρώ με άνοδο +10,31% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,10 ευρώ με άνοδο +5,77% με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,7550 ευρώ με άνοδο +8,79% με όγκο 2,54 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 330 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκελισε στα 0,5595 ευρώ με άνοδο +3,71% με όγκο 8,38 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0260 ευρώ με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 458 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1190 ευρώ με άνοδο +3,30% όγκο 439 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 55 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,45 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ.ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Κέρδη κατέγραψε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Lamda, ΕΧΑΕ, Sarantis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ.
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν μόνο οι Motor Oil και ΟΛΠ.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,23 ευρώ με άνοδο +0,79% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,68 ευρώ με άνοδο +1,23% και αποτίμηση 5,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3540 ευρώ με άνοδο +2,11% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6660 ευρώ με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 387 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,96 ευρώ με άνοδο +0,67% και αποτίμηση 2,86 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,26 με άνοδο +0,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,88 ευρώ με άνοδο +0,64% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,80 ευρώ με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,89 ευρώ με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,00 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,51 ευρώ με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 820 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,70 ευρώ με άνοδο +0,11% και με την κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0848 ευρώ με άνοδο +3,41% με την κεφαλαιοποίηση 80 εκατ. ευρώ
Σημαντική ανάκαμψη στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,76% και στην Ιταλία 2,76% με διαφορά spread 100 μ.β.
Σημαντική ανάκαμψη καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,76% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,76% να βελτιώνεται όπως και όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Τα ελληνικά ομόλογα συνεχίζουν να βελτιώνονται καθώς στις 5 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο 4% με 3,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 100 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,66 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,46%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,29% με απόδοση αγοράς 2,31% και απόδοση πώλησης 2,27%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 103,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,48%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 101,37 μονάδες βάσης και απόδοση 3,16% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 99,76 μονάδες βάσης και απόδοση 3,42% πλησιάζει το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,04 μονάδες βάσης και απόδοση 3,71% με απόδοση αγοράς 3,76% και απόδοση πώλησης 3,74%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 95,21 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,26 μονάδες βάσης και απόδοση 4,64%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,24 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 402 μονάδες βάσης από 416 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,76% - Σε ιστορικό χαμηλό η Πορτογαλία
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,76% από πρόσφατο χαμηλό 2,75%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές σημείωσε ιστορικό χαμηλό.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/2/2019 στο 0,11% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,52% στο ιστορικό χαμηλό
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,23% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,76% με υψηλό 2,80% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 667 μονάδες στα υψηλά της ημέρας, πάνω από το τεχνικό όριο των 663 μονάδων στο υψηλότερο επίπεδο για το 2019 και με στόχο τις 700 μονάδες.
Ανοδικά έκλεισαν και οι υπόλοιπες τράπεζες, με την Alpha Bank +5,77% και Eurobank +3,71%.
Γιατί σήμερα ενισχύθηκάν οι τραπεζικές μετοχές;
Η Εθνική από τα 3 ομόλογα του πρώην swaps της Goldman Sachs του Titlos και το νέο νόμο Κατσέλη θα ενισχύσει τα προ προβλέψεων έσοδα σε ετήσια βάση κατά 163 εκατ ευρώ ή αύξηση 38%.
Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου FTSE, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαγράφεται από τον δείκτη FTSE Emerging Europe Mid Cap και από τον FTSE Αll World και προστίθεται στον δείκτη FTSE Emerging Europe Small Cap.
Επιπλέον οι μετοχές της Attica Bank λόγω κεφαλαιοποίησης, του ΙΑΣΩ λόγω εμπορευσιμότητας και του Υγεία λόγω διασποράς διαγράφονται από τον FTSE Emerging Europe Micro Cap.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το κλείσιμο της συνεδρίασης της 15ης Μαρτίου, ήτοι με το ξεκίνημα της συνεδρίασης της 18ης Μαρτίου.
Η ελληνική πρόταση βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των ευρωπαϊκών οργάνων για παρατηρήσεις και διορθώσεις έτσι ώστε από τις αλλαγές να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο προστασίας των οφειλετών με «κόκκινα» στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια.
Μάλιστα, οι εταίροι έχουν θέσει χρονικό όριο την 27η Φεβρουαρίου προκειμένου να έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη, να καταγραφεί πρόοδος στις 16 μεταμνημονιακές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα, προκειμένου η δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που θα δημοσιευτεί στις 27 Φεβρουαρίου να έχει τις θετικές αναφορές που θέλει η χώρα για τους επενδυτές και τις αγορές.
Επίσης με την θετική έκβαση της δεύτερης αξιολόγησης για την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί και η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s κατά 1 κλίμακα σε Β2 από Β3 την 1η Μαρτίου 2019, το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει να ανοίξει βιβλίο προσφορών στις 5 Μαρτίου 2019 για έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο να αντλήσει 3 δισεκ. με επιτόκιο 4% με 3,95%.
Να σημειωθεί ότι θα είναι η πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου μετά από 10 χρόνια η τελευταία ήταν το 2009.
Επίσης από το περιεχόμενο της θετικής έκθεσης θα εξαρτηθεί και η επιστροφή της πρώτης δόσης στην Ελλάδα, ύψους 750 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη των ομολόγων που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης στα χαρτοφυλάκια ΑΝFA’s και SMP’s.
Σήμερα, σημαντική βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με ελληνικό 10ετές στο 3,76% και το ιταλικό 10ετές στο 2,76% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 100 μονάδες βάσης.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο Lamda, ΕΧΑΕ, Sarantis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ ενώ πτωτικά έκλεισαν μόνο Motor Oil και ΟΛΠ.
Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τον επόμενο γύρο εμπορικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα εντός της εβδομάδας με τον δείκτη Shanghai Composite στην Κίνα να καταγράφει σημαντικά κέρδη +2,68% ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax στην Γερμανία +0,15% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,60%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 667 μομνάδες με την πρώτη στήριξη τις 630-640 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 665-685 μονάδων και ακολουθούν οι 700 μονάδες
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +1,89% στις 667 μονάδες έχοντας υψηλό στις 667,87 μονάδες και χαμηλό στις 656,23 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 31,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 25,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,18 εκατ. ευρώ και όγκου 2,95 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eθνική διακίνησε 346 χιλ. τεμάχια αξίας 435 χιλ. ευρώ και η Eurobank 2,5 εκατ. τεμάχια αξίας 1,40 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 63,9 χιλ. τεμάχια αξίας 325,9 χιλ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Mε μόνιμο θετικό πρόσημο κινείται η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη στο άνοιγμά του κέρδη +1,27% ενώ ο Γενικός Δείκτης με ήπια άνοδο +0,17%
Σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης καταγράφηκαν ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στο σύνολο των τραπεζών, ειδικότερα στην Εθνική και Πειραιώς με κορύφωση τις δημοπρασίες όπου ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στο +6,20% ωθώντας και τον Γενικό Δείκτη στο +1,89% - με το υψηλό της ημέρας να καταγράφεται λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης στο +1,95% -
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στο απόηχο του νέου κυβερνητικού σχήματος με τις μικρές αλλαγές που έγιναν επικρατεί αρνητικό κλίμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης από το νέο μέτωπο με τους «53+» η οποία ζητά έκτακτη σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τον ανασχηματισμό.
Σε αυτό το σκηνικό, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επόμενες κινήσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφορικά με το άνοιγμα προς την Κεντροαριστερά αλλά και τις αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών.
Κατά πληροφορίες, στο κυβερνών κόμμα, θέλουν τις τελικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα περί τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου όταν θα έχουν αποτυπωθεί οι τάσεις στην κοινή γνώμη από τις δημοσκοπήσεις και θα υπάρχει πιο καθαρή εκτίμηση για το πως μπορεί να διαμορφωθούν οι τελικοί συσχετισμοί.
Νέα προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ αναζητά η πρωθυπουργός της Βρετανίας Theresa May η οποία θα συναντηθεί αυτήν την εβδομάδα με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean Claude Juncker.
Μόλις ένα μήνα πριν από το Brexit στις 29 Μαρτίου, Βρετανία και ΕΕ αναζητούν ακόμη μια επωφελή συμφωνία ώστε να αποφευχθεί μια άτακτη αποχώρηση της Βρετανίας.
Όπως αναφέρει το Reuters, η Theresa May αναζητά ακόμη και την υστάτη στιγμή μια λύση, μετά τη συμβολική ήττα της στο κοινοβούλιο, η οποία ερμηνεύθηκε ευρέως ότι υπονομεύει τη διαπραγματευτική της δύναμη με την ΕΕ.
Το γραφείο της δεν έδωσε ακριβή ημερομηνία για τις συνομιλίες, αλλά δήλωσε ότι η May σχεδιάζει να μιλήσει με τον ηγέτη κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ κατά τις προσεχείς ημέρες.
Σήμερα, ο γραμματέας αρμόδιος για το Brexit Steve Barclay θα συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Michel Barnier.
Δοκιμάζεται η συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού στην Ιταλία, εξαιτίας ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, που διεξάγει το Κίνημα των Πέντε Αστέρων (5SM) και το οποίο αφορά άμεσα τον επικεφαλής της Lega και κυβερνητικό εταίρο του, υπουργό Εσωτερικών Matteo Salvini, ο οποίος κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στις δημοσκοπήσεις.
Το διακύβευμα της διαδικτυακής δημοσκόπησης της Δευτέρας (18/2) είναι αν το Κίνημα Πέντε Αστέρων θα πρέπει να υποστηρίξει την ασυλία του Salvini, o οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με την απόφασή του να μην επιτρέψει σε μετανάστες να επιβιβαστούν σε ιταλικά λιμάνια.
Ο επικεφαλής της Lega από την πλευρά του αρνείται κάθε αξιόποινη πράξη καθώς επιμένει ότι η άρνηση σε 177 μετανάστες να αποβιβαστούν στη Σικελία τον Αύγουστο 2018 ήταν μια κυβερνητική απόφαση και όχι μια μονομερής κίνηση.
Για σοβαρές συνέπειες προειδοποίησε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Nicolas Maduro εάν αποφασίσει να αναλάβει δράση κατά του αυτοανακηρυχθέντα προέδρου J. Guaido ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Marco Rubio.
Σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Rubio, ο οποίος βρέθηκε χθες στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας, απέφυγε να απαντήσει όταν ερωτήθηκε εάν θα υποστήριζε την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης για την ανατροπή της κυβέρνησης του Maduro στη Βενεζουέλα.
Ωστόσο, υποστήριξε ότι είναι βέβαιος πως η κυβέρνηση του Trump δεν θα μείνει άπραγη εάν η κυβέρνηση της Βενεζουέλας βλάψει ή φυλακίσει τον Guaido.
Ισχυρά κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +1,88%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +2,68% στις 2.754,36 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά +1,66% στις 28363,50 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια άνοδος επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,15%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +0,60%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο FTSE 100 με οριακή άνοδο +0,02%.
Το χρηματιστήριο στην Νέα Υόρκη είναι κλειστό λόγω αργίας
Με ισχυρά κέρδη οι τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισαν Εθνική και Πειραιώς
Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Εθνική και Πειραιώς και ακολουθησαν Alpha Bank και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,23 ευρώ με άνοδο +10,31% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,10 ευρώ με άνοδο +5,77% με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,7550 ευρώ με άνοδο +8,79% με όγκο 2,54 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 330 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκελισε στα 0,5595 ευρώ με άνοδο +3,71% με όγκο 8,38 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0260 ευρώ με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 458 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1190 ευρώ με άνοδο +3,30% όγκο 439 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 55 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,45 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ.ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Κέρδη κατέγραψε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Lamda, ΕΧΑΕ, Sarantis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ.
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν μόνο οι Motor Oil και ΟΛΠ.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,23 ευρώ με άνοδο +0,79% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,68 ευρώ με άνοδο +1,23% και αποτίμηση 5,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3540 ευρώ με άνοδο +2,11% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6660 ευρώ με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 387 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,96 ευρώ με άνοδο +0,67% και αποτίμηση 2,86 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,26 με άνοδο +0,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,88 ευρώ με άνοδο +0,64% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,80 ευρώ με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,89 ευρώ με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,00 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,51 ευρώ με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 820 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,70 ευρώ με άνοδο +0,11% και με την κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0848 ευρώ με άνοδο +3,41% με την κεφαλαιοποίηση 80 εκατ. ευρώ
Σημαντική ανάκαμψη στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,76% και στην Ιταλία 2,76% με διαφορά spread 100 μ.β.
Σημαντική ανάκαμψη καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,76% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,76% να βελτιώνεται όπως και όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Τα ελληνικά ομόλογα συνεχίζουν να βελτιώνονται καθώς στις 5 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο 4% με 3,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 100 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,66 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,46%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,29% με απόδοση αγοράς 2,31% και απόδοση πώλησης 2,27%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 103,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,48%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 101,37 μονάδες βάσης και απόδοση 3,16% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 99,76 μονάδες βάσης και απόδοση 3,42% πλησιάζει το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,04 μονάδες βάσης και απόδοση 3,71% με απόδοση αγοράς 3,76% και απόδοση πώλησης 3,74%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 95,21 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,26 μονάδες βάσης και απόδοση 4,64%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,24 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 402 μονάδες βάσης από 416 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,76% - Σε ιστορικό χαμηλό η Πορτογαλία
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,76% από πρόσφατο χαμηλό 2,75%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές σημείωσε ιστορικό χαμηλό.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/2/2019 στο 0,11% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,52% στο ιστορικό χαμηλό
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,23% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,76% με υψηλό 2,80% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών