Σημάδια κόπωσης στις τράπεζες με αύξηση των συναλλαγών - Στο επίκεντρο η Coca Cola
(upd16)Με οριακή πτώση έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο παρά τα κέρδη +3,25% της Coca Cola ενώ σημειώθηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες μετά την πρόσφατη άνοδο, με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Με βάση πληροφορίες αναμένεται προσεχώς νέα αύξηση short θέσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο ειδικά στις τράπεζες, με τα short fund Oceanwood και Lansdowne να σχεδιάζουν επιθετικότερη στρατηγική.....
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 666 μονάδες στα χαμηλά της ημέρας με επόμενη στάση τις 680 μονάδες στον κινητό μέσο των 200 ημερών όπου θα ανοίξει ο δρόμος για την ζώνη των 700-720 μονάδων και με στήριξη τις 640-650 μονάδες
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +3,58% με υψηλό ημέρας +7,95% και ακολούθησε η Εθνική +1,38% με ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,90%.
Με οριακή άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +0,45% στο χαμηλό της ημέρας και με υψηλό το +5,45% ενώ με οριακή πτώση η Eurobank -0,54% με υψηλό ημέρας +3,22%
Σύμφωνα με την Deutsche Bank, το σχέδιο πάνω στο οποίο συμφώνησαν η ελληνική κυβέρνηση και οι τράπεζες για το διάδοχο του Νόμου Κατσέλη είναι κατ' αρχήν θετικό, η οποία όμως βασίζει τις εκτιμήσεις της στις μέχρι τώρα πληροφορίες
Επίσης, σταθερές παραμένουν οι τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες, για την Alpha Bank στα 1,5 ευρώ, για την Εθνική στα 1,4 ευρώ και για την Πειραιώς στα 0,70 ευρώ
Αύξηση κατά 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο, πέραν αυτών που εμφανίζει, θα παρουσιάσει η Εθνική καθώς στα 113 εκατ. ευρώ από τους τόκους τους τόκους του Titlos θα συνυπολογιστούν τα 35 εκατ. ευρώ που θα εξοικονομεί λόγω της μείωσης του λειτουργικού κόστους μετά την εθελουσία 700 υπαλλήλων όπως και τα 50 εκατ. ευρώ της επιδότησης από τον νέο νόμο Κατσέλη
Επίσης η Εθνική τράπεζα δυνητικά έχει δύο περιουσιακά στοιχεία προς πώληση την Εθνική Ασφαλιστική και την Πανγαία από τα οποία θα μπορούσε να συγκεντρώσει 1 δισεκ. ευρώ ενισχύοντας σημαντικά την ρευστότητα.
Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθεια για μια ακόμη φορά στο παρά πέντε, να ολοκληρώσει τα 16 προαπαιτούμενα προκειμένου προκειμένω να επιτευχθεί η επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που έχουν στα χαρτοφυλάκια των ANFA’s και των SMP’s οι τράπεζες του ευρωσυστήματος
Το θέμα πρόκειται να συζητηθεί στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου 2019, αν και το πόρισμα για την απόφαση της επιστροφής των κερδών θα εξαρτηθεί νωρίτερα, από το αποτέλεσμα της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας που θα δοθεί την άλλη Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στη δημοσιότητα
Εν αναμονή και της έγκρισης από τους θεσμούς για τα νέα όρια προστασίας της α' κατοικίας από πλειστηριασμούς που θα προβλέπει ο διάδοχος νόμος Κατσέλη ώστε ο νέος νόμος να κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν στη Βουλή.
Επίσης, στα μέσα Απριλίου αναμένεται η αξιολόγηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp της πρότασης που έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση για το APS ή Ιταλικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια.
Το bankingnews έχει αναφέρει ότι η έκδοση του 10ετούς ομολόγου με στόχο 2 ή 3 δισεκ. ευρώ με επιτόκιο 3,90% σχεδιαζόταν στις 5 Μαρτίου αλλά μπορεί να καθυστερήσει έως τις 12 Μαρτίου αφού προηγηθεί το Eurogroup στις 11 Μαρτίου και η αναβάθμιση της Ελλάδος από την Moody’s σε Β2 από Β3 την 1η Μαρτίου 2019 παρόλο που υπάρχει πιθανότητα να αναβαθμίσει την Ελλάδα μετά την δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου ...
Σήμερα, σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με ελληνικό 10ετές στο 3,77% και το ιταλικό 10ετές να έχει επιδεινωθεί στο 2,81% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 96 μονάδες βάσης.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με χαμηλές συναλλαγές, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Φουρλής, Jumbo, ΕΧΑΕ, Viohalco, Sarantis ενώ με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Coca Cola, ΟΛΠ, Ελλάκτωρ.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας, καθώς ο νέος γύρος συνομιλιών των δύο χωρών ξεκινάει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον με τον Dax στην Γερμανία -0,10% και τον FTSE MIB στην Ιταλία -0,60%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,07% στις 666 μονάδες έχοντας υψηλό στις 675,06 μονάδες και χαμηλό στις 666,83 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 36,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 31,07 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 25,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,19 εκατ. ευρώ και όγκου 1,82 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 324 τεμάχια αξίας 358 χιλ. ευρώ και η Eurobank 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 8/34 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Mε μόνιμο θετικό πρόσημο κινείται η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη στο άνοιγμά του κέρδη +1,51% ενώ ο Γενικός Δείκτης με ήπια άνοδο +0,26%
Λίγο μετά της 11:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στο σύνολο των τραπεζών ειδικότερα στην Πειραιώς με κέρδη έως +7,75% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +4,33% ωθώντας τον Γενικό Δείκτη στο +1,14%
Στις δημοπρασίες, με την πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών να καταγράφουν απώλειες αλλά και οι τράπεζες να περιορίζουν τα κέρδη τους ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας στο +0,54% - με χαμηλό το +0,51% - ενώ παρά την στήριξη της Coca Cola +3,25% ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο -0,07% με χαμηλό ημέρας -0,09%
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή καθώς αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ασκούν πλέον ανοιχτά κριτική για τη συμμετοχή στο νέο κυβερνητικό σχήμα των δύο πολιτικών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, του Θάνου Μωραΐτη και του Άγγελου Τόλκα.
Μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν τους «53+» να ζητούν την έκτακτη σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας προκειμένου να συζητήσουν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής, την συνάντηση με τον χώρο του κέντρου αλλά και τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην El Pais το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Villeroy de Galhau, ανέφερε πως η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι "σημαντική" και η ΕΚΤ μπορεί να αλλάξει την πολιτική της σχετικά με τα επιτόκια εάν αποσαφηνιστεί ότι η κατάσταση δεν είναι προσωρινή.
Πρόσθεσε επιπλέον, ότι η ΕΚΤ μπορεί να γίνει επαρκώς αποτελεσματική, χρησιμοποιώντας εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, όπως την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες, την αγορά ομολόγων και τα επιτόκια.
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Κίνας σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση στη μεταξύ τους εμπορική αντιπαράθεση και ενώ οι πρόεδροι Trump και Xi Jinping έχουν θέσει ως προθεσμία την 1η Μαρτίου.
Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τρίτη 19/2 στην Ουάσινγκτον και όπως μεταδίδει το Reuters θα ακολουθήσουν συζητήσεις υψηλόβαθμων στελεχών στα τέλη της εβδομάδας.
Σημειώνεται πως οι διαπραγματεύσεις αυτές αποτελούν συνέχεια των συνομιλιών που έγιναν στο Πεκίνο πριν από λίγες ημέρες, οι οποίες πάντως ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία, αν και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για πρόοδο σε μια σειρά από δύσκολα ζητήματα.
Από την άλλη ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump και ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean Claude Juncker έχουν συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να ληφθεί καμία μονομερής απόφαση για την επιβολή δασμών για όσο καιρό πραγματοποιούνται οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί αύριο (20/2/2019) η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Theresa May, για να «κάνει έναν απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων γύρω από το Brexit» με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του τελευταίου.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, η ΕΕ των 27 δεν θα ανοίξει εκ νέου τη συμφωνία απόσυρσης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, D. Trump διεμήνυσε στα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας να επιτραπεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα καθώς σε διαφορετική περίπτωση, «δεν θα βρείτε ασφαλές καταφύγιο, εύκολη έξοδο, οδό διαφυγής», και ότι «θα χάσετε τα πάντα».
Παράλληλα εξέφρασε την υποστήριξή του στον ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, J. Guaido τον οποίο η Ουάσινγκτον, κυβερνήσεις πολλών κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης έχουν αναγνωρίσει ως τον μεταβατικό πρόεδρο της χώρας.
Από την άλλη, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας F. Mogherini κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε μετά το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, τόνισε ότι έχει αποκλειστεί με κατηγορηματικό τρόπο οποιαδήποτε υποστήριξη της ΕΕ, ή οποιαδήποτε αποδοχή, μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Βενεζουέλα ενώ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τη συμμετοχή της στις διεθνείς πρωτοβουλίες με σκοπό την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στη λατινοαμερικάνικη χώρα.
Μεικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +0,10%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,05% στις 2.755,65 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά -0,21% στις 28286,50 μονάδες
Αρνητικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με πτώση -0,60%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο FTSE 100 με πτώση -0,55%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά -0,16%, ο S&P με πτώση -0,10%, ο Nasdaq καταγράφει οριακή άνοδο +0,04% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,89% ( 7,56 δολ. )
Σημάδια κόπωσης στις τράπεζες με αύξηση των συναλλαγών - Ξεχώρισε η Πειραιώς
Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με σημάδια κόπωσης και με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς και ακολούθησαν Εθνική και Alpha Bank ενώ η Eurobank έκλεισε με οριακή πτώση. .
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,2470 ευρώ με άνοδο +1,38% με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1050 ευρώ με άνοδο +0,45% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,7820 ευρώ με άνοδο +3,58% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 341 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5565 ευρώ με πτώση -0,54% με όγκο 11,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0040 ευρώ με πτώση -2,14% και κεφαλαιοποίηση 448 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1160 ευρώ με πτώση -2,52% με όγκο 288 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,50 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ.ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές- Στο επίκεντρο η Coca Cola
Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Φουρλής, Jumbo, ΕΧΑΕ, Viohalco. Sarantis.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Coca Cola, ΟΛΠ, Ελλάκτωρ.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,18 ευρώ με άνοδο +3,25% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,65 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -0,30% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6680 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 387 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,9050 ευρώ με πτώση -0,61% και αποτίμηση 2,84 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,12 με πτώση -0,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,89 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,50 ευρώ με πτώση -1,44% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,86 ευρώ με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,60 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 819 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκελισε στα 4,5650 ευρώ με πτώση -2,87% και με την κεφαλαιοποίηση στα 237 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με πτώση -2,12% με την κεφαλαιοποίηση 78 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,77% και στην Ιταλία 2,81% με διαφορά spread 96 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,77% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,81% να επιδεινώνεται.
Τα ελληνικά ομόλογα συνεχίζουν να βελτιώνονται καθώς στις 5 ή 12 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο 4% με 3,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 96 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,66 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,46%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,29% με απόδοση αγοράς 2,31% και απόδοση πώλησης 2,27%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 103,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,48%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 101,37 μονάδες βάσης και απόδοση 3,16% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 99,76 μονάδες βάσης και απόδοση 3,42% πλησιάζει το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100 μονάδες βάσης και απόδοση 3,76% με απόδοση αγοράς 3,77% και απόδοση πώλησης 3,74%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 95,21 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,26 μονάδες βάσης και απόδοση 4,64%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,24 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης από 365 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 402 μονάδες βάσης από 416 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,81% - Σε ιστορικό χαμηλό η Πορτογαλία
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,81% από πρόσφατο χαμηλό 2,75%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές σημείωσε ιστορικό χαμηλό.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/2/2019 στο 0,11% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,51% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,50% που σημειώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,81% με χαμηλό 2,74% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Με βάση πληροφορίες αναμένεται προσεχώς νέα αύξηση short θέσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο ειδικά στις τράπεζες, με τα short fund Oceanwood και Lansdowne να σχεδιάζουν επιθετικότερη στρατηγική.....
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 666 μονάδες στα χαμηλά της ημέρας με επόμενη στάση τις 680 μονάδες στον κινητό μέσο των 200 ημερών όπου θα ανοίξει ο δρόμος για την ζώνη των 700-720 μονάδων και με στήριξη τις 640-650 μονάδες
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +3,58% με υψηλό ημέρας +7,95% και ακολούθησε η Εθνική +1,38% με ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,90%.
Με οριακή άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +0,45% στο χαμηλό της ημέρας και με υψηλό το +5,45% ενώ με οριακή πτώση η Eurobank -0,54% με υψηλό ημέρας +3,22%
Σύμφωνα με την Deutsche Bank, το σχέδιο πάνω στο οποίο συμφώνησαν η ελληνική κυβέρνηση και οι τράπεζες για το διάδοχο του Νόμου Κατσέλη είναι κατ' αρχήν θετικό, η οποία όμως βασίζει τις εκτιμήσεις της στις μέχρι τώρα πληροφορίες
Επίσης, σταθερές παραμένουν οι τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες, για την Alpha Bank στα 1,5 ευρώ, για την Εθνική στα 1,4 ευρώ και για την Πειραιώς στα 0,70 ευρώ
Αύξηση κατά 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο, πέραν αυτών που εμφανίζει, θα παρουσιάσει η Εθνική καθώς στα 113 εκατ. ευρώ από τους τόκους τους τόκους του Titlos θα συνυπολογιστούν τα 35 εκατ. ευρώ που θα εξοικονομεί λόγω της μείωσης του λειτουργικού κόστους μετά την εθελουσία 700 υπαλλήλων όπως και τα 50 εκατ. ευρώ της επιδότησης από τον νέο νόμο Κατσέλη
Επίσης η Εθνική τράπεζα δυνητικά έχει δύο περιουσιακά στοιχεία προς πώληση την Εθνική Ασφαλιστική και την Πανγαία από τα οποία θα μπορούσε να συγκεντρώσει 1 δισεκ. ευρώ ενισχύοντας σημαντικά την ρευστότητα.
Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθεια για μια ακόμη φορά στο παρά πέντε, να ολοκληρώσει τα 16 προαπαιτούμενα προκειμένου προκειμένω να επιτευχθεί η επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που έχουν στα χαρτοφυλάκια των ANFA’s και των SMP’s οι τράπεζες του ευρωσυστήματος
Το θέμα πρόκειται να συζητηθεί στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου 2019, αν και το πόρισμα για την απόφαση της επιστροφής των κερδών θα εξαρτηθεί νωρίτερα, από το αποτέλεσμα της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας που θα δοθεί την άλλη Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στη δημοσιότητα
Εν αναμονή και της έγκρισης από τους θεσμούς για τα νέα όρια προστασίας της α' κατοικίας από πλειστηριασμούς που θα προβλέπει ο διάδοχος νόμος Κατσέλη ώστε ο νέος νόμος να κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν στη Βουλή.
Επίσης, στα μέσα Απριλίου αναμένεται η αξιολόγηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp της πρότασης που έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση για το APS ή Ιταλικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια.
Το bankingnews έχει αναφέρει ότι η έκδοση του 10ετούς ομολόγου με στόχο 2 ή 3 δισεκ. ευρώ με επιτόκιο 3,90% σχεδιαζόταν στις 5 Μαρτίου αλλά μπορεί να καθυστερήσει έως τις 12 Μαρτίου αφού προηγηθεί το Eurogroup στις 11 Μαρτίου και η αναβάθμιση της Ελλάδος από την Moody’s σε Β2 από Β3 την 1η Μαρτίου 2019 παρόλο που υπάρχει πιθανότητα να αναβαθμίσει την Ελλάδα μετά την δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου ...
Σήμερα, σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με ελληνικό 10ετές στο 3,77% και το ιταλικό 10ετές να έχει επιδεινωθεί στο 2,81% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 96 μονάδες βάσης.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με χαμηλές συναλλαγές, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Φουρλής, Jumbo, ΕΧΑΕ, Viohalco, Sarantis ενώ με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Coca Cola, ΟΛΠ, Ελλάκτωρ.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας, καθώς ο νέος γύρος συνομιλιών των δύο χωρών ξεκινάει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον με τον Dax στην Γερμανία -0,10% και τον FTSE MIB στην Ιταλία -0,60%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,07% στις 666 μονάδες έχοντας υψηλό στις 675,06 μονάδες και χαμηλό στις 666,83 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 36,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 31,07 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 25,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,19 εκατ. ευρώ και όγκου 1,82 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 324 τεμάχια αξίας 358 χιλ. ευρώ και η Eurobank 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 8/34 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Mε μόνιμο θετικό πρόσημο κινείται η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη στο άνοιγμά του κέρδη +1,51% ενώ ο Γενικός Δείκτης με ήπια άνοδο +0,26%
Λίγο μετά της 11:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στο σύνολο των τραπεζών ειδικότερα στην Πειραιώς με κέρδη έως +7,75% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +4,33% ωθώντας τον Γενικό Δείκτη στο +1,14%
Στις δημοπρασίες, με την πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών να καταγράφουν απώλειες αλλά και οι τράπεζες να περιορίζουν τα κέρδη τους ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας στο +0,54% - με χαμηλό το +0,51% - ενώ παρά την στήριξη της Coca Cola +3,25% ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο -0,07% με χαμηλό ημέρας -0,09%
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή καθώς αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ασκούν πλέον ανοιχτά κριτική για τη συμμετοχή στο νέο κυβερνητικό σχήμα των δύο πολιτικών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, του Θάνου Μωραΐτη και του Άγγελου Τόλκα.
Μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν τους «53+» να ζητούν την έκτακτη σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας προκειμένου να συζητήσουν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής, την συνάντηση με τον χώρο του κέντρου αλλά και τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην El Pais το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Villeroy de Galhau, ανέφερε πως η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι "σημαντική" και η ΕΚΤ μπορεί να αλλάξει την πολιτική της σχετικά με τα επιτόκια εάν αποσαφηνιστεί ότι η κατάσταση δεν είναι προσωρινή.
Πρόσθεσε επιπλέον, ότι η ΕΚΤ μπορεί να γίνει επαρκώς αποτελεσματική, χρησιμοποιώντας εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, όπως την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες, την αγορά ομολόγων και τα επιτόκια.
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Κίνας σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση στη μεταξύ τους εμπορική αντιπαράθεση και ενώ οι πρόεδροι Trump και Xi Jinping έχουν θέσει ως προθεσμία την 1η Μαρτίου.
Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τρίτη 19/2 στην Ουάσινγκτον και όπως μεταδίδει το Reuters θα ακολουθήσουν συζητήσεις υψηλόβαθμων στελεχών στα τέλη της εβδομάδας.
Σημειώνεται πως οι διαπραγματεύσεις αυτές αποτελούν συνέχεια των συνομιλιών που έγιναν στο Πεκίνο πριν από λίγες ημέρες, οι οποίες πάντως ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία, αν και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για πρόοδο σε μια σειρά από δύσκολα ζητήματα.
Από την άλλη ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump και ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean Claude Juncker έχουν συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να ληφθεί καμία μονομερής απόφαση για την επιβολή δασμών για όσο καιρό πραγματοποιούνται οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί αύριο (20/2/2019) η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Theresa May, για να «κάνει έναν απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων γύρω από το Brexit» με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του τελευταίου.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, η ΕΕ των 27 δεν θα ανοίξει εκ νέου τη συμφωνία απόσυρσης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, D. Trump διεμήνυσε στα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας να επιτραπεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα καθώς σε διαφορετική περίπτωση, «δεν θα βρείτε ασφαλές καταφύγιο, εύκολη έξοδο, οδό διαφυγής», και ότι «θα χάσετε τα πάντα».
Παράλληλα εξέφρασε την υποστήριξή του στον ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, J. Guaido τον οποίο η Ουάσινγκτον, κυβερνήσεις πολλών κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης έχουν αναγνωρίσει ως τον μεταβατικό πρόεδρο της χώρας.
Από την άλλη, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας F. Mogherini κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε μετά το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, τόνισε ότι έχει αποκλειστεί με κατηγορηματικό τρόπο οποιαδήποτε υποστήριξη της ΕΕ, ή οποιαδήποτε αποδοχή, μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Βενεζουέλα ενώ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τη συμμετοχή της στις διεθνείς πρωτοβουλίες με σκοπό την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στη λατινοαμερικάνικη χώρα.
Μεικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +0,10%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,05% στις 2.755,65 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά -0,21% στις 28286,50 μονάδες
Αρνητικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με πτώση -0,60%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο FTSE 100 με πτώση -0,55%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά -0,16%, ο S&P με πτώση -0,10%, ο Nasdaq καταγράφει οριακή άνοδο +0,04% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,89% ( 7,56 δολ. )
Σημάδια κόπωσης στις τράπεζες με αύξηση των συναλλαγών - Ξεχώρισε η Πειραιώς
Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με σημάδια κόπωσης και με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς και ακολούθησαν Εθνική και Alpha Bank ενώ η Eurobank έκλεισε με οριακή πτώση. .
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,2470 ευρώ με άνοδο +1,38% με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1050 ευρώ με άνοδο +0,45% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,7820 ευρώ με άνοδο +3,58% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 341 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5565 ευρώ με πτώση -0,54% με όγκο 11,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0040 ευρώ με πτώση -2,14% και κεφαλαιοποίηση 448 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1160 ευρώ με πτώση -2,52% με όγκο 288 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,50 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ.ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές- Στο επίκεντρο η Coca Cola
Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Φουρλής, Jumbo, ΕΧΑΕ, Viohalco. Sarantis.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Coca Cola, ΟΛΠ, Ελλάκτωρ.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,18 ευρώ με άνοδο +3,25% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,65 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -0,30% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6680 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 387 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,9050 ευρώ με πτώση -0,61% και αποτίμηση 2,84 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,12 με πτώση -0,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,89 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,50 ευρώ με πτώση -1,44% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,86 ευρώ με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,60 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 819 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκελισε στα 4,5650 ευρώ με πτώση -2,87% και με την κεφαλαιοποίηση στα 237 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με πτώση -2,12% με την κεφαλαιοποίηση 78 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,77% και στην Ιταλία 2,81% με διαφορά spread 96 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,77% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,81% να επιδεινώνεται.
Τα ελληνικά ομόλογα συνεχίζουν να βελτιώνονται καθώς στις 5 ή 12 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο 4% με 3,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 96 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,66 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,46%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,29% με απόδοση αγοράς 2,31% και απόδοση πώλησης 2,27%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 103,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,48%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 101,37 μονάδες βάσης και απόδοση 3,16% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 99,76 μονάδες βάσης και απόδοση 3,42% πλησιάζει το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100 μονάδες βάσης και απόδοση 3,76% με απόδοση αγοράς 3,77% και απόδοση πώλησης 3,74%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 95,21 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,26 μονάδες βάσης και απόδοση 4,64%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,24 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης από 365 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 402 μονάδες βάσης από 416 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,81% - Σε ιστορικό χαμηλό η Πορτογαλία
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,81% από πρόσφατο χαμηλό 2,75%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές σημείωσε ιστορικό χαμηλό.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/2/2019 στο 0,11% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,51% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,50% που σημειώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,81% με χαμηλό 2,74% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών