Ο Τραπεζικός Δείκτης σε υπεραγορασμένα επίπεδα, με σωρευτικά κέρδη 30,46% από την αρχή του μήνα...δικαιολογεί διόρθωση
(upd18)Ανοδικά έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με στηρίξεις από το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 ειδικότερα τα ισχυρά κέρδη της ΔΕΗ +10,22% αλλά και της Eurobank +5,26% και της Πειραιώς +2,77%.
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών καταγράφηκαν ενδοσυνεδριακά στις τραπεζικές μετοχές καθώς βρίσκονται σε υπεραγορασμένα επίπεδα έχοντας σωρευτικα κέρδη 30,46% το τελευταίο μήνα οπότε ήταν δικαιολογημένη κάποια διόρθωση.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ασκήθηκαν πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, με απώλειες -3,09% έκλεισε η Εθνική με χαμηλό ημέρας -4,43% και η Alpha Bank -2,44% με χαμηλό ημέρας -3,62%
Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες +10,22% καθώς στενεύουν τα περιθώρια και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ανεβάσει ταχύτητες προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ πριν από τη συνεδρίαση του Euroworking Group της ερχόμενης Παρασκευής (1 Μαρτίου)
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, ο υψηλός όγκος τόσο στη μετοχή όσο και σε όλο το ΧΑ συνδέεται με short covering, μετά και την τελευταία άνοδο ενώ υπενθυμίζεται ότι στη ΔΕΗ θέση short έχει το fund Lansdowne της τάξεως του 1,51%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 692 στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με στήριξη τις 655-665 μονάδες και πάνω από την πρώτη αντίσταση των 690 μονάδων, στο απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και ακολουθεί η ζώνη των 700-720 μονάδων
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 495 μονάδες με ισχυρή στήριξη τις 447 μονάδες ενώ η ανοδική διάσπαση των 500 μονάδων θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση στις τράπεζες.
Ενώ η Κομισιόν δημοσιεύει τη δεύτερη μεταμνημονιακή έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα τις 27 Φεβρουαρίου, σε αγώνα δρόμου βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο με τα 16 προαπαιτούμενα να βρίσκονται σε καθυστέρηση και με το χάσμα να παραμένει μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών για το θέμα των κόκκινων δανείων και το διάδοχο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
Σημειώνεται ότι αρμόδιες πηγές αναφέρονται σε «κενά» της ελληνικής πρότασης τα οποία έχουν προκαλέσει πυρετό τηλεδιασκέψεων ανάμεσα σε Αθήνα και Βρυξέλλες προκειμένου να μπορέσουν να προλάβουν να διορθωθούν πριν το τελικό σχέδιο φθάσει αυτή την Πέμπτη 28/2 στην Βουλή.
Από την άλλη ενώ η πρόταση για το APS έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ και αναμένεται η τελική αξιολόγηση έως τα μέσα Απριλίου 2019 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας πιέζει την κυβέρνηση να σταλεί και η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs πέραν του ιταλικού μοντέλου ή APS.
Εάν σταλεί και δεύτερη πρόταση της ΤτΕ η DGComp είναι προφανές ότι θα καθυστερήσει στην τελική αξιολόγηση.
Σημειώνεται ότι η πρόταση της ΤτΕ χρειάζεται πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις ειδικά για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις πριν σταλεί στην DGComp ενώ είναι προφανές ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος με καθυστερήσεις στην τελική αξιολόγηση.
Στα ομόλογα καταγράφεται βελτίωση με προοπτική σύντομα στις 5 Μαρτίου έως τις 12 Μαρτίου ο ΟΔΔΗΧ να εκδώσει νέο 10ετές ομόλογο ύψους 2 δισεκ. και με επιτόκιο 3,95% κάτω από 4%.
Θα είναι η πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου μετά από 10 χρόνια.
Σήμερα, βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, με το ελληνικό 10ετές στο 3,72% και το ιταλικό 10ετές στο 2,71% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 101 μονάδες βάσης.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Grivalia, Motor Oil, ΕΛΠΕ, Jumbo ενώ πτωτικά έκλεισαν ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Mυτιληναίος και Lamda
Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Κίνας οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με απώλειες με τον δείκτη Shanghai Composite στην Κίνα στο -0,67%, ενώ οριακές μεταβολές καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενόψει και των εξελίξεων στην Βρετανία, με τον Dax στην Γερμανία +0,25% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,15%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,88% στις 692 μονάδες έχοντας υψηλό στις 692,84 μονάδες και χαμηλό στις 685,48 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52 εκατ. ευρώ, ο όγκος 31,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 22,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,18 εκατ. ευρώ και όγκου 102 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 555 χιλ. ευρώ, η Aegean 38 χιλ. τεμάχια αξίας 313 χιλ. ευρώ και η Autohellas 14 χιλ. τεμάχια αξίας 318 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακά θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,06% και τον Γενικό Δείκτη +0,03%
Λίγο πριν τις 11:00, με ελεγχομένες πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,12% ενώ ο Γενικός Δείκτης με την στήριξη της ΔΕΗ κρατήθηκε στο -0,19%
Περί τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα με την Πειραιώς έως +4,40%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,17%
Λίγο μετά τις 13:30 κορυφώθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις με επίκεντρο την Εθνική -4,33% και την Alpha Bank -3,62% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε εκ νέου χαμηλό ημέρας -2,17%.
Στις δημοπρασίες, με στηρίξεις τα ισχυρά κέρδη της ΔΕΗ +10,22% της Eurobank +5,26% αλλά και του συνόλου σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +0,88% στις 692 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Καθοριστικά θα είναι τα επόμενα 24ωρα για το μέλλον του Brexit, με την εφημερίδα Telegraph να μεταδίδει ότι η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Theresa May, θα προτείνει στο κοινοβούλιο να ψηφίσει εάν η χώρα θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία ή εάν θα καθυστερήσει το Brexit, σε περίπτωση που η συμφωνία της δεν καταφέρει να κερδίσει την κοινοβουλευτική έγκριση.
«Η πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα υπάρξει μια εντολή μεγίστης κομματικής πειθαρχείας (three-line-whip) για μια τροπολογία που θα προταθεί αύριο, που θα παραπέμπει σε δύο ψηφοφορίες στις 12 Μαρτίου σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας της», ανέφερε με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος της Telegraph Steven Swinford, επικαλούμενος πληροφορίες από την εν εξελίξει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Την θέση ότι είναι πιθανόν να έχει μια συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping προκειμένου να υπογράψουν μια συμφωνία που θα βάζει τέλος στη μεταξύ τους εμπορική αντιπαράθεση διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump.
Σημειώνεται πως η επιβολή δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ και η Κίνα είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων και για τις δύο οικονομίες αλλά και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
Ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Matteo Salvini δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019 ενώ αύριο Τετάρτη 27/2 αναμένεται έκθεση της Κομισιόν, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες από τα ιταλικά ΜΜΕ θα επισημαίνει τους κινδύνους για την πορεία της ιταλικής οικονομίας.
Εν τω μεταξύ την αισιοδοξία του για την πορεία της ιταλικής οικονομίας εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte, ο οποίος σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα Il Sole, εκτίμησε ότι σύντομα η ιταλική οικονομία θα επιστρέψει στη σταθερότητα, αν όχι στην ανάπτυξη, επισημαίνοντας πως η Ιταλία πρέπει να επιταχύνει σαν μια Ferrari.
Στο πρόγραμμα της δεύτερης συνάντησης κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Kim Jong Un αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Sara Sanders μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη μετάβαση του Trump στο Βιετνάμ.
Οι συνομιλίες του Trump και του Kim αναμένεται να γίνουν το απόγευμα της Τετάρτης 27/2 ενώ θα επαναληφθούν και την Πέμπτη 28/2 με τις συνομιλίες να γίνονται 8 μήνες ύστερα από την πρώτη και ιστορική συνάντηση τους στη Σιγκαπούρη με κύριο στόχο οι δύο πλευρές να προσπαθήσουν να φτάσουν σε μια συμφωνία επί της δέσμευσης της Β. Κορέας να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Πυκνώνουν τα τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα καθώς μετά τις προειδοποιήσεις του προέδρου N. Maduro ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αρχίσουν πόλεμο στη Λατινική Αμερική και η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ κάνουν κινήσεις που δείχνουν ότι ετοιμάζονται για στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα.
Σημειώνεται πως το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα δεν έχουν αποκλείσει οι ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, D. Trump να έχει διαμηνύσει ανοιχτά και ξεκάθαρα πως η λύση της στρατιωτικής επέμβασης είναι πάνω στο τραπέζι.
Άλλωστε οι ΗΠΑ δεν έχουν κρύψει την επιθυμία τους να ανατραπεί ο Maduro ενώ έχουν εκφράσει την πλήρη στήριξη τους στον αρχηγό της αντιπολίτευσης και αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, J. Guaido.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,37%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε πτωτικά -0,67% στις 2.941,52 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,61% στις 28782,50 μονάδες
Με μεικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,25%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,15%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,30%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά -0,15%, ο S&P με άνοδο +0,10%, ο Nasdaq καταγράφει οριακές απώλειες -0,05% και το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,64% (7,82 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Ανοδικά έκλεισαν Eurobank και Πειραιώς ενώ με απώλειες Εθνική και Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,41 ευρώ με πτώση -3,09% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,16 ευρώ με πτώση -2,44% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9455 ευρώ με άνοδο +2,77% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 413 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,62 ευρώ με άνοδο +5,26% με όγκο 11,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9970 ευρώ με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 445 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με πτώση -3,15% με όγκο 438 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,40 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ
Με θετικα πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριο τζίρο συναλλαγών – Στο επίκεντρο το άλμα της ΔΕΗ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στην πλειονότητα των τίτλων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Grivalia, Motor Oil, ΕΛΠΕ, Jumbo.
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν o όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος και Lamda.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,55 ευρώ με άνοδο +0,76% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,20 ευρώ με άνοδο +1,36% και αποτίμηση 5,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,51 ευρώ με άνοδο +10,22% και αποτίμηση 350 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7680 ευρώ με άνοδο +1,84% και κεφαλαιοποίηση 410 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,04 ευρώ με άνοδο +0,67% και αποτίμηση 2,88 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,80 με άνοδο +0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,01 ευρώ με άνοδο +2,04% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,85 ευρώ με άνοδο +2,10% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,85 ευρώ με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,80 ευρώ με άνοδο +1,93% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,38 ευρώ με άνοδο +4,69% και κεφαλαιοποίηση 904 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,6750 ευρώ με άνοδο +1,63% και με την κεφαλαιοποίηση στα 242 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκελισε στα 0,0830 ευρώ με πτώση -2,92% με την κεφαλαιοποίηση 78 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,72% και στην Ιταλία 2,71% με διαφορά spread 101 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,72% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,71% οριακά να έχει ανακάμψει.
Τα ελληνικά ομόλογα διακρατούν τα κέρδη τους καθώς στις 5 ή 12 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο 4% με 3,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 101 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,61 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,23%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,08 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,20% με απόδοση αγοράς 2,23% και απόδοση πώλησης 2,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,01 μονάδες βάσης και απόδοση 2,42%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 102,10 μονάδες βάσης και απόδοση 2,96% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 100,09 μονάδες βάσης και απόδοση 3,36% πλησιάζει το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,10 μονάδες βάσης και απόδοση 3,71% με απόδοση αγοράς 3,72% και απόδοση πώλησης 3,70%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 95,68 μονάδες βάσης και απόδοση 4,32%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,62%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,55 μονάδες βάσης και απόδοση 4,74%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 361 μονάδες βάσης από 364 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 416 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,83% ή 383 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,71% - Σε ιστορικό χαμηλό Πορτογαλία και Ιρλανδία
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,71%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/2/2019 στο 0,11% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό σήμερα 26 Φεβρουαρίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,43% με το ιστορικό χαμηλό σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,71% με υψηλό ημέρας 2,76% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών καταγράφηκαν ενδοσυνεδριακά στις τραπεζικές μετοχές καθώς βρίσκονται σε υπεραγορασμένα επίπεδα έχοντας σωρευτικα κέρδη 30,46% το τελευταίο μήνα οπότε ήταν δικαιολογημένη κάποια διόρθωση.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ασκήθηκαν πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, με απώλειες -3,09% έκλεισε η Εθνική με χαμηλό ημέρας -4,43% και η Alpha Bank -2,44% με χαμηλό ημέρας -3,62%
Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες +10,22% καθώς στενεύουν τα περιθώρια και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ανεβάσει ταχύτητες προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ πριν από τη συνεδρίαση του Euroworking Group της ερχόμενης Παρασκευής (1 Μαρτίου)
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, ο υψηλός όγκος τόσο στη μετοχή όσο και σε όλο το ΧΑ συνδέεται με short covering, μετά και την τελευταία άνοδο ενώ υπενθυμίζεται ότι στη ΔΕΗ θέση short έχει το fund Lansdowne της τάξεως του 1,51%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 692 στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με στήριξη τις 655-665 μονάδες και πάνω από την πρώτη αντίσταση των 690 μονάδων, στο απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και ακολουθεί η ζώνη των 700-720 μονάδων
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 495 μονάδες με ισχυρή στήριξη τις 447 μονάδες ενώ η ανοδική διάσπαση των 500 μονάδων θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση στις τράπεζες.
Ενώ η Κομισιόν δημοσιεύει τη δεύτερη μεταμνημονιακή έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα τις 27 Φεβρουαρίου, σε αγώνα δρόμου βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο με τα 16 προαπαιτούμενα να βρίσκονται σε καθυστέρηση και με το χάσμα να παραμένει μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών για το θέμα των κόκκινων δανείων και το διάδοχο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
Σημειώνεται ότι αρμόδιες πηγές αναφέρονται σε «κενά» της ελληνικής πρότασης τα οποία έχουν προκαλέσει πυρετό τηλεδιασκέψεων ανάμεσα σε Αθήνα και Βρυξέλλες προκειμένου να μπορέσουν να προλάβουν να διορθωθούν πριν το τελικό σχέδιο φθάσει αυτή την Πέμπτη 28/2 στην Βουλή.
Από την άλλη ενώ η πρόταση για το APS έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ και αναμένεται η τελική αξιολόγηση έως τα μέσα Απριλίου 2019 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας πιέζει την κυβέρνηση να σταλεί και η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs πέραν του ιταλικού μοντέλου ή APS.
Εάν σταλεί και δεύτερη πρόταση της ΤτΕ η DGComp είναι προφανές ότι θα καθυστερήσει στην τελική αξιολόγηση.
Σημειώνεται ότι η πρόταση της ΤτΕ χρειάζεται πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις ειδικά για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις πριν σταλεί στην DGComp ενώ είναι προφανές ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος με καθυστερήσεις στην τελική αξιολόγηση.
Στα ομόλογα καταγράφεται βελτίωση με προοπτική σύντομα στις 5 Μαρτίου έως τις 12 Μαρτίου ο ΟΔΔΗΧ να εκδώσει νέο 10ετές ομόλογο ύψους 2 δισεκ. και με επιτόκιο 3,95% κάτω από 4%.
Θα είναι η πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου μετά από 10 χρόνια.
Σήμερα, βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, με το ελληνικό 10ετές στο 3,72% και το ιταλικό 10ετές στο 2,71% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 101 μονάδες βάσης.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Grivalia, Motor Oil, ΕΛΠΕ, Jumbo ενώ πτωτικά έκλεισαν ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Mυτιληναίος και Lamda
Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Κίνας οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με απώλειες με τον δείκτη Shanghai Composite στην Κίνα στο -0,67%, ενώ οριακές μεταβολές καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενόψει και των εξελίξεων στην Βρετανία, με τον Dax στην Γερμανία +0,25% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,15%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,88% στις 692 μονάδες έχοντας υψηλό στις 692,84 μονάδες και χαμηλό στις 685,48 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52 εκατ. ευρώ, ο όγκος 31,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 22,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,18 εκατ. ευρώ και όγκου 102 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 555 χιλ. ευρώ, η Aegean 38 χιλ. τεμάχια αξίας 313 χιλ. ευρώ και η Autohellas 14 χιλ. τεμάχια αξίας 318 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακά θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,06% και τον Γενικό Δείκτη +0,03%
Λίγο πριν τις 11:00, με ελεγχομένες πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,12% ενώ ο Γενικός Δείκτης με την στήριξη της ΔΕΗ κρατήθηκε στο -0,19%
Περί τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα με την Πειραιώς έως +4,40%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,17%
Λίγο μετά τις 13:30 κορυφώθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις με επίκεντρο την Εθνική -4,33% και την Alpha Bank -3,62% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε εκ νέου χαμηλό ημέρας -2,17%.
Στις δημοπρασίες, με στηρίξεις τα ισχυρά κέρδη της ΔΕΗ +10,22% της Eurobank +5,26% αλλά και του συνόλου σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +0,88% στις 692 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Καθοριστικά θα είναι τα επόμενα 24ωρα για το μέλλον του Brexit, με την εφημερίδα Telegraph να μεταδίδει ότι η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Theresa May, θα προτείνει στο κοινοβούλιο να ψηφίσει εάν η χώρα θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία ή εάν θα καθυστερήσει το Brexit, σε περίπτωση που η συμφωνία της δεν καταφέρει να κερδίσει την κοινοβουλευτική έγκριση.
«Η πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα υπάρξει μια εντολή μεγίστης κομματικής πειθαρχείας (three-line-whip) για μια τροπολογία που θα προταθεί αύριο, που θα παραπέμπει σε δύο ψηφοφορίες στις 12 Μαρτίου σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας της», ανέφερε με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος της Telegraph Steven Swinford, επικαλούμενος πληροφορίες από την εν εξελίξει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Την θέση ότι είναι πιθανόν να έχει μια συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping προκειμένου να υπογράψουν μια συμφωνία που θα βάζει τέλος στη μεταξύ τους εμπορική αντιπαράθεση διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump.
Σημειώνεται πως η επιβολή δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ και η Κίνα είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων και για τις δύο οικονομίες αλλά και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
Ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Matteo Salvini δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019 ενώ αύριο Τετάρτη 27/2 αναμένεται έκθεση της Κομισιόν, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες από τα ιταλικά ΜΜΕ θα επισημαίνει τους κινδύνους για την πορεία της ιταλικής οικονομίας.
Εν τω μεταξύ την αισιοδοξία του για την πορεία της ιταλικής οικονομίας εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte, ο οποίος σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα Il Sole, εκτίμησε ότι σύντομα η ιταλική οικονομία θα επιστρέψει στη σταθερότητα, αν όχι στην ανάπτυξη, επισημαίνοντας πως η Ιταλία πρέπει να επιταχύνει σαν μια Ferrari.
Στο πρόγραμμα της δεύτερης συνάντησης κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Kim Jong Un αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Sara Sanders μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη μετάβαση του Trump στο Βιετνάμ.
Οι συνομιλίες του Trump και του Kim αναμένεται να γίνουν το απόγευμα της Τετάρτης 27/2 ενώ θα επαναληφθούν και την Πέμπτη 28/2 με τις συνομιλίες να γίνονται 8 μήνες ύστερα από την πρώτη και ιστορική συνάντηση τους στη Σιγκαπούρη με κύριο στόχο οι δύο πλευρές να προσπαθήσουν να φτάσουν σε μια συμφωνία επί της δέσμευσης της Β. Κορέας να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Πυκνώνουν τα τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα καθώς μετά τις προειδοποιήσεις του προέδρου N. Maduro ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αρχίσουν πόλεμο στη Λατινική Αμερική και η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ κάνουν κινήσεις που δείχνουν ότι ετοιμάζονται για στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα.
Σημειώνεται πως το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα δεν έχουν αποκλείσει οι ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, D. Trump να έχει διαμηνύσει ανοιχτά και ξεκάθαρα πως η λύση της στρατιωτικής επέμβασης είναι πάνω στο τραπέζι.
Άλλωστε οι ΗΠΑ δεν έχουν κρύψει την επιθυμία τους να ανατραπεί ο Maduro ενώ έχουν εκφράσει την πλήρη στήριξη τους στον αρχηγό της αντιπολίτευσης και αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, J. Guaido.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,37%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε πτωτικά -0,67% στις 2.941,52 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,61% στις 28782,50 μονάδες
Με μεικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,25%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,15%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,30%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά -0,15%, ο S&P με άνοδο +0,10%, ο Nasdaq καταγράφει οριακές απώλειες -0,05% και το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,64% (7,82 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Ανοδικά έκλεισαν Eurobank και Πειραιώς ενώ με απώλειες Εθνική και Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,41 ευρώ με πτώση -3,09% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,16 ευρώ με πτώση -2,44% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9455 ευρώ με άνοδο +2,77% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 413 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,62 ευρώ με άνοδο +5,26% με όγκο 11,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9970 ευρώ με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 445 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με πτώση -3,15% με όγκο 438 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,40 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ
Με θετικα πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριο τζίρο συναλλαγών – Στο επίκεντρο το άλμα της ΔΕΗ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στην πλειονότητα των τίτλων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Grivalia, Motor Oil, ΕΛΠΕ, Jumbo.
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν o όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος και Lamda.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,55 ευρώ με άνοδο +0,76% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,20 ευρώ με άνοδο +1,36% και αποτίμηση 5,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,51 ευρώ με άνοδο +10,22% και αποτίμηση 350 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7680 ευρώ με άνοδο +1,84% και κεφαλαιοποίηση 410 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,04 ευρώ με άνοδο +0,67% και αποτίμηση 2,88 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,80 με άνοδο +0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,01 ευρώ με άνοδο +2,04% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,85 ευρώ με άνοδο +2,10% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,85 ευρώ με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,80 ευρώ με άνοδο +1,93% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,38 ευρώ με άνοδο +4,69% και κεφαλαιοποίηση 904 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,6750 ευρώ με άνοδο +1,63% και με την κεφαλαιοποίηση στα 242 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκελισε στα 0,0830 ευρώ με πτώση -2,92% με την κεφαλαιοποίηση 78 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,72% και στην Ιταλία 2,71% με διαφορά spread 101 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,72% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,71% οριακά να έχει ανακάμψει.
Τα ελληνικά ομόλογα διακρατούν τα κέρδη τους καθώς στις 5 ή 12 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο 4% με 3,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 101 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,61 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,23%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,08 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,20% με απόδοση αγοράς 2,23% και απόδοση πώλησης 2,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,01 μονάδες βάσης και απόδοση 2,42%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 102,10 μονάδες βάσης και απόδοση 2,96% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 100,09 μονάδες βάσης και απόδοση 3,36% πλησιάζει το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,10 μονάδες βάσης και απόδοση 3,71% με απόδοση αγοράς 3,72% και απόδοση πώλησης 3,70%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 95,68 μονάδες βάσης και απόδοση 4,32%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,62%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,55 μονάδες βάσης και απόδοση 4,74%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 361 μονάδες βάσης από 364 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 416 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,83% ή 383 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,71% - Σε ιστορικό χαμηλό Πορτογαλία και Ιρλανδία
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,71%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/2/2019 στο 0,11% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό σήμερα 26 Φεβρουαρίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,43% με το ιστορικό χαμηλό σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,71% με υψηλό ημέρας 2,76% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών