Ισχυρό τραπεζικό ράλι ώθησε την αγορά - Περί τα 300 εκατ οι νέες long θέσεις το τελευταίο διάστημα, ο τραπεζικός δείκτης με κέρδη +43,62% τον Φεβρουάριο
(upd16)Ισχυρό τραπεζικό ράλι καταγράφηκει στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο την Πειραιώς +23% αλλά και τις υπόλοιπες τράπεζες με κέρδη έως + 9%, απόρροια καθαρών long θέσεων και όχι λόγω short squeeze - κάλυψη ανοιχτής θέσης - με βασικό στόχο της αγορας τις 750 μονάδες.
Η αγορά προεξοφλεί η έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 5 Μαρτίου 2019 με επιτόκιο 3,90% και την συμφωνία για την προστασία πρώτης κατοικίας
Με βάση σοβαρές ενδείξεις έχουν τοποθετηθεί σε διάστημα τουλάχιστον 2,5 μηνών, κατά προσέγγιση περίπου 80 νέοι επενδυτές κυρίως αμερικάνικα funds, επενδύοντας περίπου 300 εκατ ευρώ..
Αξιόλογα κέρδη κατέγραψαν και οι υπόλοιπες τράπεζες με την Εθνική +9,05% - με υψηλό ημέρας +14,09%- Eurobank +9,05% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και Alpha Bank +6,9% με υψηλό ημέρας +8,36% ενώ αυξημένος ήταν ο όγκος συναλλαγών ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο καθώς κάλυψε το 85% του συνολικού όγκου συναλλαγών
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 707 μονάδες, με στήριξη τις 660-680 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 710-720 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 750 μονάδες
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 545 μονάδες κοντά στα υψηλά της ημέρας με ισχυρή στήριξη τις την ζώνη των 445-450 μονάδων και με ισχυρή αντίσταση τις 550 μονάδες.
Από την άλλη, στην σημερινή της ανάλυση η Morgan Stanley αναφέρει ότι το ράλι των ελληνικών τραπεζών στηρίζεται στις προσδοκίες για το νέο νόμο Κατσέλη... αλλά σύντομα μπορεί να ανατραπεί ενώ είναι πιθανή η αρνητική εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του νόμου λόγω κρατικής ενίσχυσης όπου θα σήμαινε ότι αυτό το σχέδιο είναι πιθανό να μην περάσει
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι παρά την δυσμενή αξιολόγηση της Ελλάδος με επίκεντρο τις μεταρρυθμίσεις και τράπεζες τα ελληνικά ομόλογα βελτιώνονται καθώς σχετίζονται με τα σχέδια για έκδοση 10ετούς ομολόγου από το ελληνικό δημόσιο στις 5 Μαρτίου που είναι και το βασικό σενάριο.
Με βάση καλά ενημερωμένη πηγή εάν την Παρασκευή 1η Μαρτίου η Moody’s αναβαθμίσει την Ελλάδα και δεν αναβάλλει την αξιολόγηση της τότε στις 5 Μαρτίου το ελληνικό δημόσιο θα εκδώσει 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 3,90% κάτω από 4%.
Εάν η Moody’s δεν αναβαθμίσει την Ελλάδα την 1η Μαρτίου είτε γιατί θα θέλει να δει τις αποφάσεις του Eurogroup στις 11 Μαρτίου για το 1 δισεκ. από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων είτε γιατί δεν θεωρεί ότι η Ελλάδα πληροί τα κριτήρια αναβάθμισης…ο χρόνος εξόδου ίσως μετατεθεί για τις 12 Μαρτίου.
Σήμερα, βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 3,65% ενώ το ιταλικό 10ετές κινείται σταθεροποιητικά στο 2,77% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 88 μονάδες βάσης.
Με τις «κίτρινες κάρτες» της Κομισιόν και τη νέα γενιά προαπαιτούμενων μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του EuroWorkingGroup (EWG) o αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης.
Οι εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών της ευρωζώνης θα αναλάβουν να προετοιμάσουν την «ατζέντα» του κρίσιμου Eurogroup της 11ης Μαρτίου όπου θα ληφθεί η απόφαση για την έγκριση της εκταμίευση των κερδών του ευρωσυστήματος από τα ελληνικά ομόλογα (ANFA’s, SMP’s) ύψους 970 εκατ. ευρώ με την ελληνική πλευρά σε αγώνα δρόμου όπως είθισται να κλείσει τις κομβικές μεταρρυθμίσεις μέχρι το «παρά ένα» της συνεδρίασης (8 Μαρτίου).
Σημειώνεται ότι μετά την χθεσινή μαραθώνια επί 7 ώρες συνάντηση εκπροσώπων των τραπεζών με κυβερνητικούς αξιωματούχους συμφωνήθηκε το ακριβές πλαίσιο των δύο νόμων για την προστασία της πρώτης κατοικίας που αναμένεται να κατατεθούν στην βουλή περί τις 5-6 Μαρτίου 2019.
Πηγές στην Commission αναφέρουν ότι το τελικό σχέδιο το οποίο θα εξετάσουν πιθανό να βελτιώνει τα αρνητικά σημεία του αρχικού σχεδίου, οπότε θα άρουν τις ενστάσεις τους.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΕΧΑΕ, Grivalia, ΟΛΠ, Μυτιληναίος ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, Τιτάν, ΑΔΜΗΕ, Coca Cola.
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα στις γεωπολιτικές εξελίξεις με τον Dax στην Γερμανία +0,20% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,70%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρά κέρδη +1,76% στις 707 μονάδες έχοντας υψηλό στις 712,23 μονάδες και χαμηλό στις 693,11 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 120,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 75,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 63,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,1 εκατ. ευρώ και όγκου 2,2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 1,24 εκατ.τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 750 xιλ. τεμάχια αξίας 905 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ, η Jumbo 36 χιλ. τεμάχια αξίας 536 χιλ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 82 χιλ. τεμάχια αξίας 736 χιλ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακά αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,21% και τον Γενικό Δείκτη -0,12%
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης καταγράφηκαν τα χαμηλά της ημέρας με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,70% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,31%
Λίγο πριν τις 15:30, με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στο σύνολο των τραπεζών, ειδικότερα στην Πειραιώς +30% και Εθνική +14,09%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +10,95% δίνοντας ώθηση στον Γενικό Δείκτη στο +2,44%.
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα υψηλά της ημέρας στις 545,99 μονάδες - με υψηλό ημέρας τις 554,49 μονάδες - ενώ ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +1,76% ενώ ενδοσυνεδριακά το ποσοστό της ανόδου έφτασε το +2,44%
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η έκθεση της Κομισιόν αποτυπώνει την εντυπωσιακή πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Pierre Moscovici, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρέπει έως τo Eurogroup της 10ης Μαρτίου να υλοποιηθούν οι δύο βασικές εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν τον διάδοχο νόμο Κατσέλη και τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτήρισε ισχυρό σήμα προς τις αγορές την επικείμενη απόφαση του Eurogroup για την επιστροφή των κερδών από τα ομόλογα πoυ διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες (ANFAs και SMPs).
Επίσης τόσο ο Moscovici όσο και ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισαν ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε «μασκαρεμένο» μνημόνιο, αλλά σε μεταμνημονιακή εποπτεία, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα διάσωσης
Αρχίζουν σήμερα Πέμπτη 28/2 οι εργασίες του 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με 95 θεματικές ενότητες, με εκπροσώπους από 24 χώρες, με 500 ομιλητές από όλο τον κόσμο, με 2.500 συνέδρους και με πάνω από 150 διαπιστευμένους δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει επίσημα στις 18:30 σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.
Την θέση ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε αξιοσημείωτο διπλωματικό επίτευγμα, η Ελλάδα καθίσταται ο πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός στα δυτικά Βαλκάνια διατύπωσε ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Matthew Palmer ενώ, εκτίμησε πως κατόπιν της Συμφωνίας των Πρεσπών, η Ελλάδα θα προσελκύσει διεθνείς επενδυτές και ότι θα δημιουργηθούν ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως στη Θεσσαλονίκη.
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα σήμερα Πέμπτη 28/2 η επίσκεψη του προέδρου της ΝΔ, Κ. Μητσοτάκη στη Ρωσία, ο οποίος θα έχει σημαντικές επαφές και συναντήσεις.
Σε συνέντευξη του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο κ.Μητσοτάκης είχε αναφέρει πως προσδοκά να έχει ουσιαστικές συζητήσεις για όλα τα θέματα των διμερών σχέσεων αλλά και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
Καμία συμφωνία για τα πυρηνικά δεν επιτεύχθηκε στη συνάντηση, μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, D. Trump και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Kim Jong Un αλλά οι ομάδες των δύο ηγετών προσβλέπουν σε μια σύνοδο στο μέλλον όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Sarah Sanders.
Την θέση ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να υπογραφεί οποιαδήποτε συμφωνία με τη Βόρεια Κορέα διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι συζητήσεις που είχε με τον ηγέτη της Β. Κορέας, Kim Jong Un ήταν παραγωγικές.
Μετά την αιφνίδια κατάρρευση των συνομιλιών ο Trump υποστήριξε ότι η Βόρεια Κορέα ήθελε την πλήρη άρση των κυρώσεων, κάτι που όπως είπε, δεν μπορούσαν να το κάνουν οι ΗΠΑ.
Πιέσεις στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,91%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε πτωτικά -0,44% στις 2.940,95 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,50% στις 28614,50 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Θετικά πρόσημα επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,20%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +0,70%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,30%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,05, ο S&P πτωτικά -0,17%, ο Nasdaq καταγράφει απώλειες -0,35% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +2,05% (7,97 δολ.)
Ισχυρά τραπεζικά κέρδη με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς με ισχυρό ράλι
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Με την μεγαλύτερη άνοδο Πειραιώς και ακολούθησαν Εθνική, Eurobank και Alpha Bank ..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +9,28% με όγκο 13,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +6,9% με όγκο 19,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,23 ευρώ με άνοδο +23% με όγκο 8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 537 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6690 ευρώ με άνοδο +9,05% με όγκο 21,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0320 ευρώ με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 460 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1418 ευρώ με άνοδο +12,54% με όγκο 931 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,25 ευρώ με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 263 εκατ. ευρώ
Με μεικτά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές – Στο επίκεντρο η ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΧΑΕ, Grivalia, ΟΛΠ, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, Τιτάν, ΑΔΜΗΕ, Coca Cola.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,54 ευρώ με πτώση -1,37% με την κεφαλαιοποίηση στα 11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,15 ευρώ με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 5,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,5720 ευρώ με άνοδο +0,77% και αποτίμηση 365 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,74 ευρώ με πτώση -2,68% και κεφαλαιοποίηση 404 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,00 ευρώ με άνοδο +1,24% και αποτίμηση 2,87 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,26 με πτώση -2,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,04 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,40 ευρώ με πτώση -1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,17 ευρώ με άνοδο +2,34% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,30 ευρώ με πτώση -4,03% και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,81 ευρώ με άνοδο +4,36% και κεφαλαιοποίηση 946 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,7550 ευρώ με άνοδο +2,26% και με την κεφαλαιοποίηση στα 246 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0835 ευρώ με άνοδο +3,86% με την κεφαλαιοποίηση 78 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,65% και στην Ιταλία 2,77% με διαφορά spread 88 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,65% και με το Ιταλικό 10ετές να κινείται σταθεροποιητικά στο 2,77%.
Τα ελληνικά ομόλογα διακρατούν τα κέρδη τους καθώς στις 5 ή 12 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο κάτω από 4% στο 3,90%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 88 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,54 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,30%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,39 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,10% με απόδοση αγοράς 2,12% και απόδοση πώλησης 2,09%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,58 μονάδες βάσης και απόδοση 2,26%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 102,68 μονάδες βάσης και απόδοση 2,88% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 100,69 μονάδες βάσης και απόδοση 3,25% που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό 3,25%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,61 μονάδες βάσης και απόδοση 3,62% με απόδοση αγοράς 3,65% και απόδοση πώλησης 3,60%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 96,45 μονάδες βάσης και απόδοση 4,25%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 93,53 μονάδες βάσης και απόδοση 4,53%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 93,53 μονάδες βάσης και απόδοση 4,67%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 349 μονάδες βάσης από 356 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 372 μονάδες βάσης από 381 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,78% ή 378 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,77%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,77%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές σημείωσε ιστορικό χαμηλό όπως και το Ιρλανδικό 10ετές.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/2/2019 στο 0,16% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό 0,79% σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,43% που σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,17% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με χαμηλό 2,75% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Η αγορά προεξοφλεί η έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 5 Μαρτίου 2019 με επιτόκιο 3,90% και την συμφωνία για την προστασία πρώτης κατοικίας
Με βάση σοβαρές ενδείξεις έχουν τοποθετηθεί σε διάστημα τουλάχιστον 2,5 μηνών, κατά προσέγγιση περίπου 80 νέοι επενδυτές κυρίως αμερικάνικα funds, επενδύοντας περίπου 300 εκατ ευρώ..
Αξιόλογα κέρδη κατέγραψαν και οι υπόλοιπες τράπεζες με την Εθνική +9,05% - με υψηλό ημέρας +14,09%- Eurobank +9,05% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και Alpha Bank +6,9% με υψηλό ημέρας +8,36% ενώ αυξημένος ήταν ο όγκος συναλλαγών ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο καθώς κάλυψε το 85% του συνολικού όγκου συναλλαγών
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 707 μονάδες, με στήριξη τις 660-680 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 710-720 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 750 μονάδες
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 545 μονάδες κοντά στα υψηλά της ημέρας με ισχυρή στήριξη τις την ζώνη των 445-450 μονάδων και με ισχυρή αντίσταση τις 550 μονάδες.
Από την άλλη, στην σημερινή της ανάλυση η Morgan Stanley αναφέρει ότι το ράλι των ελληνικών τραπεζών στηρίζεται στις προσδοκίες για το νέο νόμο Κατσέλη... αλλά σύντομα μπορεί να ανατραπεί ενώ είναι πιθανή η αρνητική εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του νόμου λόγω κρατικής ενίσχυσης όπου θα σήμαινε ότι αυτό το σχέδιο είναι πιθανό να μην περάσει
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι παρά την δυσμενή αξιολόγηση της Ελλάδος με επίκεντρο τις μεταρρυθμίσεις και τράπεζες τα ελληνικά ομόλογα βελτιώνονται καθώς σχετίζονται με τα σχέδια για έκδοση 10ετούς ομολόγου από το ελληνικό δημόσιο στις 5 Μαρτίου που είναι και το βασικό σενάριο.
Με βάση καλά ενημερωμένη πηγή εάν την Παρασκευή 1η Μαρτίου η Moody’s αναβαθμίσει την Ελλάδα και δεν αναβάλλει την αξιολόγηση της τότε στις 5 Μαρτίου το ελληνικό δημόσιο θα εκδώσει 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 3,90% κάτω από 4%.
Εάν η Moody’s δεν αναβαθμίσει την Ελλάδα την 1η Μαρτίου είτε γιατί θα θέλει να δει τις αποφάσεις του Eurogroup στις 11 Μαρτίου για το 1 δισεκ. από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων είτε γιατί δεν θεωρεί ότι η Ελλάδα πληροί τα κριτήρια αναβάθμισης…ο χρόνος εξόδου ίσως μετατεθεί για τις 12 Μαρτίου.
Σήμερα, βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 3,65% ενώ το ιταλικό 10ετές κινείται σταθεροποιητικά στο 2,77% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 88 μονάδες βάσης.
Με τις «κίτρινες κάρτες» της Κομισιόν και τη νέα γενιά προαπαιτούμενων μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του EuroWorkingGroup (EWG) o αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης.
Οι εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών της ευρωζώνης θα αναλάβουν να προετοιμάσουν την «ατζέντα» του κρίσιμου Eurogroup της 11ης Μαρτίου όπου θα ληφθεί η απόφαση για την έγκριση της εκταμίευση των κερδών του ευρωσυστήματος από τα ελληνικά ομόλογα (ANFA’s, SMP’s) ύψους 970 εκατ. ευρώ με την ελληνική πλευρά σε αγώνα δρόμου όπως είθισται να κλείσει τις κομβικές μεταρρυθμίσεις μέχρι το «παρά ένα» της συνεδρίασης (8 Μαρτίου).
Σημειώνεται ότι μετά την χθεσινή μαραθώνια επί 7 ώρες συνάντηση εκπροσώπων των τραπεζών με κυβερνητικούς αξιωματούχους συμφωνήθηκε το ακριβές πλαίσιο των δύο νόμων για την προστασία της πρώτης κατοικίας που αναμένεται να κατατεθούν στην βουλή περί τις 5-6 Μαρτίου 2019.
Πηγές στην Commission αναφέρουν ότι το τελικό σχέδιο το οποίο θα εξετάσουν πιθανό να βελτιώνει τα αρνητικά σημεία του αρχικού σχεδίου, οπότε θα άρουν τις ενστάσεις τους.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΕΧΑΕ, Grivalia, ΟΛΠ, Μυτιληναίος ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, Τιτάν, ΑΔΜΗΕ, Coca Cola.
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα στις γεωπολιτικές εξελίξεις με τον Dax στην Γερμανία +0,20% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,70%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρά κέρδη +1,76% στις 707 μονάδες έχοντας υψηλό στις 712,23 μονάδες και χαμηλό στις 693,11 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 120,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 75,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 63,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,1 εκατ. ευρώ και όγκου 2,2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 1,24 εκατ.τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 750 xιλ. τεμάχια αξίας 905 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ, η Jumbo 36 χιλ. τεμάχια αξίας 536 χιλ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 82 χιλ. τεμάχια αξίας 736 χιλ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακά αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,21% και τον Γενικό Δείκτη -0,12%
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης καταγράφηκαν τα χαμηλά της ημέρας με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,70% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,31%
Λίγο πριν τις 15:30, με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στο σύνολο των τραπεζών, ειδικότερα στην Πειραιώς +30% και Εθνική +14,09%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +10,95% δίνοντας ώθηση στον Γενικό Δείκτη στο +2,44%.
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα υψηλά της ημέρας στις 545,99 μονάδες - με υψηλό ημέρας τις 554,49 μονάδες - ενώ ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +1,76% ενώ ενδοσυνεδριακά το ποσοστό της ανόδου έφτασε το +2,44%
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η έκθεση της Κομισιόν αποτυπώνει την εντυπωσιακή πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Pierre Moscovici, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρέπει έως τo Eurogroup της 10ης Μαρτίου να υλοποιηθούν οι δύο βασικές εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν τον διάδοχο νόμο Κατσέλη και τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτήρισε ισχυρό σήμα προς τις αγορές την επικείμενη απόφαση του Eurogroup για την επιστροφή των κερδών από τα ομόλογα πoυ διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες (ANFAs και SMPs).
Επίσης τόσο ο Moscovici όσο και ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισαν ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε «μασκαρεμένο» μνημόνιο, αλλά σε μεταμνημονιακή εποπτεία, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα διάσωσης
Αρχίζουν σήμερα Πέμπτη 28/2 οι εργασίες του 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με 95 θεματικές ενότητες, με εκπροσώπους από 24 χώρες, με 500 ομιλητές από όλο τον κόσμο, με 2.500 συνέδρους και με πάνω από 150 διαπιστευμένους δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει επίσημα στις 18:30 σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.
Την θέση ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε αξιοσημείωτο διπλωματικό επίτευγμα, η Ελλάδα καθίσταται ο πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός στα δυτικά Βαλκάνια διατύπωσε ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Matthew Palmer ενώ, εκτίμησε πως κατόπιν της Συμφωνίας των Πρεσπών, η Ελλάδα θα προσελκύσει διεθνείς επενδυτές και ότι θα δημιουργηθούν ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως στη Θεσσαλονίκη.
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα σήμερα Πέμπτη 28/2 η επίσκεψη του προέδρου της ΝΔ, Κ. Μητσοτάκη στη Ρωσία, ο οποίος θα έχει σημαντικές επαφές και συναντήσεις.
Σε συνέντευξη του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο κ.Μητσοτάκης είχε αναφέρει πως προσδοκά να έχει ουσιαστικές συζητήσεις για όλα τα θέματα των διμερών σχέσεων αλλά και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
Καμία συμφωνία για τα πυρηνικά δεν επιτεύχθηκε στη συνάντηση, μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, D. Trump και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Kim Jong Un αλλά οι ομάδες των δύο ηγετών προσβλέπουν σε μια σύνοδο στο μέλλον όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Sarah Sanders.
Την θέση ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να υπογραφεί οποιαδήποτε συμφωνία με τη Βόρεια Κορέα διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι συζητήσεις που είχε με τον ηγέτη της Β. Κορέας, Kim Jong Un ήταν παραγωγικές.
Μετά την αιφνίδια κατάρρευση των συνομιλιών ο Trump υποστήριξε ότι η Βόρεια Κορέα ήθελε την πλήρη άρση των κυρώσεων, κάτι που όπως είπε, δεν μπορούσαν να το κάνουν οι ΗΠΑ.
Πιέσεις στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,91%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε πτωτικά -0,44% στις 2.940,95 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,50% στις 28614,50 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Θετικά πρόσημα επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,20%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +0,70%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,30%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,05, ο S&P πτωτικά -0,17%, ο Nasdaq καταγράφει απώλειες -0,35% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +2,05% (7,97 δολ.)
Ισχυρά τραπεζικά κέρδη με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς με ισχυρό ράλι
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Με την μεγαλύτερη άνοδο Πειραιώς και ακολούθησαν Εθνική, Eurobank και Alpha Bank ..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +9,28% με όγκο 13,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +6,9% με όγκο 19,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,23 ευρώ με άνοδο +23% με όγκο 8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 537 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6690 ευρώ με άνοδο +9,05% με όγκο 21,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0320 ευρώ με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 460 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1418 ευρώ με άνοδο +12,54% με όγκο 931 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,25 ευρώ με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 263 εκατ. ευρώ
Με μεικτά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές – Στο επίκεντρο η ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΧΑΕ, Grivalia, ΟΛΠ, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, Τιτάν, ΑΔΜΗΕ, Coca Cola.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,54 ευρώ με πτώση -1,37% με την κεφαλαιοποίηση στα 11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,15 ευρώ με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 5,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,5720 ευρώ με άνοδο +0,77% και αποτίμηση 365 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,74 ευρώ με πτώση -2,68% και κεφαλαιοποίηση 404 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,00 ευρώ με άνοδο +1,24% και αποτίμηση 2,87 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,26 με πτώση -2,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,04 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,40 ευρώ με πτώση -1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,17 ευρώ με άνοδο +2,34% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,30 ευρώ με πτώση -4,03% και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,81 ευρώ με άνοδο +4,36% και κεφαλαιοποίηση 946 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,7550 ευρώ με άνοδο +2,26% και με την κεφαλαιοποίηση στα 246 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0835 ευρώ με άνοδο +3,86% με την κεφαλαιοποίηση 78 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,65% και στην Ιταλία 2,77% με διαφορά spread 88 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,65% και με το Ιταλικό 10ετές να κινείται σταθεροποιητικά στο 2,77%.
Τα ελληνικά ομόλογα διακρατούν τα κέρδη τους καθώς στις 5 ή 12 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο κάτω από 4% στο 3,90%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 88 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,54 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,30%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,39 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,10% με απόδοση αγοράς 2,12% και απόδοση πώλησης 2,09%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,58 μονάδες βάσης και απόδοση 2,26%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 102,68 μονάδες βάσης και απόδοση 2,88% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 100,69 μονάδες βάσης και απόδοση 3,25% που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό 3,25%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,61 μονάδες βάσης και απόδοση 3,62% με απόδοση αγοράς 3,65% και απόδοση πώλησης 3,60%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 96,45 μονάδες βάσης και απόδοση 4,25%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 93,53 μονάδες βάσης και απόδοση 4,53%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 93,53 μονάδες βάσης και απόδοση 4,67%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 349 μονάδες βάσης από 356 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 372 μονάδες βάσης από 381 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,78% ή 378 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,77%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,77%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές σημείωσε ιστορικό χαμηλό όπως και το Ιρλανδικό 10ετές.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/2/2019 στο 0,16% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό 0,79% σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,43% που σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,17% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με χαμηλό 2,75% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών