γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Οι τραπεζικές πιέσεις αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη των δεικτοβαρών ΟΤΕ και ΟΠΑΠ
(upd16)Τραπεζική κόπωση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, με επίκεντρο τις απώλειες -2,65% της Εθνικής ενώ τα κέρδη ΟΤΕ +2,32% και ΟΠΑΠ +2,03% συγκράτησαν τον Γενικό Δείκτη από περαιτέρω πτώση.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στις εξελίξεις για την ψήφιση του νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και στα εταιρικά αποτελέσματα χρήσης 2018.
Κέρδη +2,03% κατέγραψε ο ΟΠΑΠ καθώς τα καθαρά κέρδη το 2018 διαμορφώθηκαν στα 143,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ θα διαμείνει συνολικό μικτό μέρισμα 0,7 ευρώ ανά μετοχή αφού αφαιρεθεί το ποσό των 0,10 ευρώ που έχει δοθεί ήδη ως προμέρισμα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 713 μονάδες με την πρώτη στήριξη τις 700-710 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 675-685 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 730-740 μονάδων
Ειδικότερα, στις τράπεζες πτωτικά έκλεισαν Εθνική -2,65% και Πειραιώς -0,91%, με κέρδη η Eurobank +1,40% ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Alpha bank.
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 540 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 480 - 490 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 605 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 620-630 μονάδων
Με σχεδόν καθολική αποδοχή, από όλα τα κόμματα, ψηφίζεται σήμερα 28 Μαρτίου 2019 ο νέος νόμος για την προστασία πρώτης κατοικίας, ο οποίος, τελικώς, θα περιλαμβάνει περίμετρο προβληματικών ανοιγμάτων 11 δισ. ευρώ.
Οι δανειστές έχουν προβεί σε κάποιες επισημάνσεις και παρατηρήσεις αλλά φαίνεται ότι επί της ουσίας δεν διαφωνούν με τον νέο νόμο ενώ παραμένουν οι ενστάσεις για τους συνοδευτικούς νόμους.
Επίσης στο Eurogroup στις 5 Απριλίου αναμένεται να εκταμιευθούν τα κέρδη από τα ANFAs (ομόλογα που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες) ύψους 1 δισεκ. ευρώ.
Με βάση πληροφορίες η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει έως τις 10 Μαΐου 2019 να αποπληρώσει 6,5 δισεκ. ευρώ δάνεια προς το ΔΝΤ σε σύνολο 9,5 δισεκ. ευρώ διατηρώντας το όριο της Quota της συμμετοχής της Ελλάδος στην χρηματοδότηση του Ταμείου.
Με αυτό τον τρόπο και το ΔΝΤ θα διατηρήσει μέρος του δανείου του,ι η Ελλάδα θα αποπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος και η Γερμανία που έβαλε veto…δεν θα μπλοκάρει την διαδικασία καθώς θα διατηρηθεί ο δανεισμός…μειωμένος.
Εν τω μεταξύ, σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,78% και το ιταλικό 10ετές στο 2,48%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 130 μονάδες βάσης.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η επιδείνωση του ελληνικού CDS που αυξήθηκε στις 364 μονάδες βάσης έναντι των 334 μονάδων βάσης που βρέθηκε εσχάτως
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΟΤΕ, Jumbo, ΟΠΑΠ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, Mυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ
Κέρδη +9,74% κατέγραψε το Ιατρικό Αθηνών έχοντας σωρευτικά κέρδη +69% από την αρχή του έτους καθώς το τίμημα για Υγεία και οι εξελίξεις στο ΙΑΣΩ αναφορικά με την δημόσια πρόταση στα 1,50 ευρώ που θα υποβάλει το αμερικανικό fund Oaktree στις 29 Μαρτίου 2019 έδωσαν ώθηση στην μετοχή.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,01% στις 713 μονάδες έχοντας υψηλό στις 716,26 μονάδες και χαμηλό στις 708,63 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 22,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 13,1 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,3 εκατ. ευρώ και όγκου 1,8 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,19 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 293 χιλ. τεμάχια αξίας 3,45 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 300 χιλ. τεμάχια αξίας 2,71 εκατ. ευρώ
Ο Μυτιληναίος 162 χιλ. τεμάχια αξίας 1,43 εκατ. ευρώ και η Τρ. Ελλάδος 38 χιλ. τεμάχια αξίας 496 χιλ. ευρώ
Τα σημερινά οικονομικά αποτελέσματα
Κέρδη 53 εκατ. ευρώ εμφάνισε για το σύνολο του 2018 η Alpha Bank από 21,1 εκατ. που ήταν κατά το προηγούμενο έτος ενώ στόχος της Alpha Bank είναι η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) κατά 14,3 δισ. ευρώ έως το 2021.
Ζημιές 84 εκατ. το 2018 εμφάνισε η Εθνική παρά την μείωση των προβλέψεων στα 299 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε €15,4 δισ.(-€2δισ. σε ετήσια βάση), υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2018
Κέρδη 67,9 εκατ. ευρώ το 2018 εμφάνισε η Aegean παρουσιάζοντας αύξηση 13% με αύξηση 5% στον κύκλο εργασιών
Στα 144,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Μυτιληναίος Α.Ε. για τη χρήση του 2018 με προτεινόμενο μικτό μέρισμα στα 0,36ευρώ έναντι €0,32 το προηγούμενο έτος.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,95% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,14%
Λίγο πριν τις 11:00 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,08% επιδρώντας και στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +0,35%
Περί τις 14:45 εντάθηκαν οι πιέσεις σε τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική με απώλειες -3,3% και Πειραιώς -3,22% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,26% ενώ το χαμηλό της ημέρας κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης στο -0,71% μισή ώρα αργότερα.
Στις δημοπρασίες, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 540,18 μονάδες με απώλειες -0,22%
Η αναζήτηση νέων κεφαλαίων στις τράπεζες, θα επιτευχθεί με την απαλλαγή των προβληματικών δανείων
Σε ακόμη πιο εμπροσθοβαρείς στόχους μείωσης των προβληματικών τους ανοιγμάτων έχουν επικεντρωθεί οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών οι οποίες τέλη Μαρτίου 2019 αποστέλλουν στον SSM τους νέους αναθεωρημένους στόχους σε επίπεδο ομίλου.
Οι τράπεζες με βάση το πλαίσιο που είχαν ανακοινώσει θα μείωναν τα NPEs τους το 2019 στα 72 δισεκ. από 83 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.
Οι ελληνικές τράπεζες το 2019 προβαίνουν στην πιο επιθετική μείωση των προβληματικών τους δανείων στην ιστορία τους ενώ εξίσου μεγάλη μείωση θα σημειωθεί και το 2020 εφόσον εφαρμοστεί το Ιταλικό μοντέλο.
Οι τράπεζες στα αρχικά τους πλάνα είχαν προβλέψει ότι το 2021 θα έχουν 30-31 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και ο στόχος αυτός είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί πολύ χαμηλότερα.
Στο stress tests του Ιουλίου του 2020 που θα διεξάγει η ΕΚΤ, ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών και η EBA η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή υπάρχει πιθανότητα να διεξάγει και AQRs δηλαδή asset quality review ή έλεγχο στοιχείων ενεργητικού (δανείων) στις ελληνικές τράπεζες.
Εάν τελικώς διενεργηθούν AQRs στις ελληνικές τράπεζες στο stress tests του 2020 τότε είναι όντως πιθανό να προκύψουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες ενώ θα μπορέσουν να αναζητήσουν πιο πειστικά νέα κεφάλαια καθώς θα έχουν απαλλαγεί από τα προβληματικά δάνεια τους
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Ύστατη προσπάθεια από τη Βρετανή πρωθυπουργό Theresa May για να «σώσει» τη συμφωνία με την ΕΕ καθώς ανακοίνωσε στους βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος ότι θα παραιτηθεί από την πρωθυπουργία εάν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο η συμφωνία με την ΕΕ για το Brexit.
Η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος που θα διαδεχτεί την Theresa May θα ξεκινήσει μετά τις 22 Μαΐου, εφόσον υπερψηφιστεί προηγουμένως η Συμφωνία Αποχώρησης από τη Βουλή των Κοινοτήτων
Πάντως, όπως ήταν αναμενόμενο, εγκρίθηκε η τροπολογία για την παράταση του Brexit πέραν της 29ης Μαρτίου 2019.
Αντίθετα απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες οκτώ προτάσεις που είχαν τεθεί προς ψήφιση, σε μία ακόμη απτή απόδειξη ότι η Βρετανία βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδο και πιθανώς πολύ πιο κοντά σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία.
Την απογοήτευση των ΗΠΑ, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mike Pompeo αναφορικά με την συνεργασία της Ιταλίας με την Κίνα
Όπως υποστήριξε, μπορεί να έχει όφελος προσωρινά, να σχηματίζει κανένας την εντύπωση ότι αποκτά φθηνά προϊόντα, ή μια γέφυρα ή έναν δρόμο με χαμηλό κόστος, αλλά σε τελευταία ανάλυση υπάρχει πολιτικό κόστος, που θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το οικονομικό όφελος
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναγνώρισε το "δικαίωμα" του Πεκίνου να συμμετέχει στον παγκόσμιο εμπορικό ανταγωνισμό, αλλά συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να το πράττει με "τρόπο διαφανή", "ανοικτό", και "νόμιμο".
Σε νέες προκλητικές δηλώσεις για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan, συνδέοντας μάλιστα το μέλλον του ιστορικού μνημείου με την μεταχείριση του τεμένους Αλ-Άκσα στην Ιερουσαλήμ, το οποίο αποτελεί ιερό τόπο για το Ισλάμ.
Με πτωτικές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις με την έναρξη του νέου γύρου εμπορικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, ευελπιστώντας ότι οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε μία συμφωνία.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,61%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,92% στις 2994,94 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -0,17% στις 28678,50 μονάδες
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Νευρικότητα καταγράφεται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, εν μέσω αισιοδοξίας για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Κίνα ενώ παράλληλα επικρατεί αβεβαιότητα για τις εξελίξεις που αφορούν το Brexit.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,15%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +0,70%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,02%, ο S&P καταγράφει στο -0,09%, ο Nasdaq με απώλειες -0,16% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,38% (7,87 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις στην Εθνική
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Πτωτικά έκλεισαν Εθνική και Πειραιώς με κέρδη η Eurobank και αμετάβλητη η Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5050 ευρώ με πτώση -2,65% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,22 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2010 ευρώ με πτώση -0,91% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 524 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6885 ευρώ με άνοδο +1,40% με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2980 ευρώ με άνοδο +5,02% και κεφαλαιοποίηση 579 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1874 ευρώ με πτώση -1,47% με όγκο 219 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισαν ΟΤΕ και ΟΠΑΠ
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΤΕ, Jumbo, ΟΠΑΠ.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, Mυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 30,71 ευρώ με άνοδο +0,20% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,93 ευρώ με άνοδο +2,32% και αποτίμηση 5,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,5650 ευρώ με άνοδο +0,19% και αποτίμηση 363 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,73 ευρώ με πτώση -1,70% και κεφαλαιοποίηση 401 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,03 ευρώ με άνοδο +2,03% και αποτίμηση 2,88 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,10 με άνοδο +0,42% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,51 ευρώ με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,75 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,80 ευρώ με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,92 ευρώ με άνοδο +2,19% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 10,46 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1 δισεκ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,05 ευρώ με άνοδο +0,20% και με την κεφαλαιοποίηση στα 262 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0803 ευρώ με άνοδο +0,50% με την κεφαλαιοποίηση 75 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,78% και στην Ιταλία 2,48% με διαφορά spread 130 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,78% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,48% να εμφανίζει νευρικότητα.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% εσχάτως σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 130 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,64 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,98% με απόδοση αγοράς 1,99% και απόδοση πώλησης 1,97%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,60 μονάδες βάσης και απόδοση 2,23%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 103,81 μονάδες βάσης και απόδοση 2,63% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 19 Μαρτίου 2019 στο 2,55%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 101,91 μονάδες βάσης και απόδοση 3,02% με το ιστορικό χαμηλό 2,90% στις 20 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,92 μονάδες βάσης και απόδοση 3,63% με απόδοση αγοράς 3,63% και απόδοση πώλησης 3,6250%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 100,83 μονάδες βάσης και απόδοση 3,77% με απόδοση αγοράς 3,78% και απόδοση πώλησης 3,76%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 97,47 μονάδες βάσης και απόδοση 4,14%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 94,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,46%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 94,38 μονάδες βάσης και απόδοση 4,60%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 385 μονάδες βάσης από 380 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 364 μονάδες βάσης από 353 μονάδες βάσης επιδεινώνεται το τελευταίο διάστημα.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,58% ή 358 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Με αρνητική απόδοση το 10ετές Γερμανικό – Ιστορικό χαμηλό για την Ιρλανδία – Στο 2,48% η Ιταλία
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,48% από 2,45% χαμηλό ημέρας.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/3/2019 στο -0,07% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,54% με το ιστορικό χαμηλό 0,523% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,28% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,247% που σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,09% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,48% με χαμηλό 2,45% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στις εξελίξεις για την ψήφιση του νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και στα εταιρικά αποτελέσματα χρήσης 2018.
Κέρδη +2,03% κατέγραψε ο ΟΠΑΠ καθώς τα καθαρά κέρδη το 2018 διαμορφώθηκαν στα 143,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ θα διαμείνει συνολικό μικτό μέρισμα 0,7 ευρώ ανά μετοχή αφού αφαιρεθεί το ποσό των 0,10 ευρώ που έχει δοθεί ήδη ως προμέρισμα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 713 μονάδες με την πρώτη στήριξη τις 700-710 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 675-685 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 730-740 μονάδων
Ειδικότερα, στις τράπεζες πτωτικά έκλεισαν Εθνική -2,65% και Πειραιώς -0,91%, με κέρδη η Eurobank +1,40% ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Alpha bank.
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 540 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 480 - 490 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 605 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 620-630 μονάδων
Με σχεδόν καθολική αποδοχή, από όλα τα κόμματα, ψηφίζεται σήμερα 28 Μαρτίου 2019 ο νέος νόμος για την προστασία πρώτης κατοικίας, ο οποίος, τελικώς, θα περιλαμβάνει περίμετρο προβληματικών ανοιγμάτων 11 δισ. ευρώ.
Οι δανειστές έχουν προβεί σε κάποιες επισημάνσεις και παρατηρήσεις αλλά φαίνεται ότι επί της ουσίας δεν διαφωνούν με τον νέο νόμο ενώ παραμένουν οι ενστάσεις για τους συνοδευτικούς νόμους.
Επίσης στο Eurogroup στις 5 Απριλίου αναμένεται να εκταμιευθούν τα κέρδη από τα ANFAs (ομόλογα που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες) ύψους 1 δισεκ. ευρώ.
Με βάση πληροφορίες η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει έως τις 10 Μαΐου 2019 να αποπληρώσει 6,5 δισεκ. ευρώ δάνεια προς το ΔΝΤ σε σύνολο 9,5 δισεκ. ευρώ διατηρώντας το όριο της Quota της συμμετοχής της Ελλάδος στην χρηματοδότηση του Ταμείου.
Με αυτό τον τρόπο και το ΔΝΤ θα διατηρήσει μέρος του δανείου του,ι η Ελλάδα θα αποπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος και η Γερμανία που έβαλε veto…δεν θα μπλοκάρει την διαδικασία καθώς θα διατηρηθεί ο δανεισμός…μειωμένος.
Εν τω μεταξύ, σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,78% και το ιταλικό 10ετές στο 2,48%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 130 μονάδες βάσης.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η επιδείνωση του ελληνικού CDS που αυξήθηκε στις 364 μονάδες βάσης έναντι των 334 μονάδων βάσης που βρέθηκε εσχάτως
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΟΤΕ, Jumbo, ΟΠΑΠ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, Mυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ
Κέρδη +9,74% κατέγραψε το Ιατρικό Αθηνών έχοντας σωρευτικά κέρδη +69% από την αρχή του έτους καθώς το τίμημα για Υγεία και οι εξελίξεις στο ΙΑΣΩ αναφορικά με την δημόσια πρόταση στα 1,50 ευρώ που θα υποβάλει το αμερικανικό fund Oaktree στις 29 Μαρτίου 2019 έδωσαν ώθηση στην μετοχή.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,01% στις 713 μονάδες έχοντας υψηλό στις 716,26 μονάδες και χαμηλό στις 708,63 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 22,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 13,1 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,3 εκατ. ευρώ και όγκου 1,8 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,19 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 293 χιλ. τεμάχια αξίας 3,45 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 300 χιλ. τεμάχια αξίας 2,71 εκατ. ευρώ
Ο Μυτιληναίος 162 χιλ. τεμάχια αξίας 1,43 εκατ. ευρώ και η Τρ. Ελλάδος 38 χιλ. τεμάχια αξίας 496 χιλ. ευρώ
Τα σημερινά οικονομικά αποτελέσματα
Κέρδη 53 εκατ. ευρώ εμφάνισε για το σύνολο του 2018 η Alpha Bank από 21,1 εκατ. που ήταν κατά το προηγούμενο έτος ενώ στόχος της Alpha Bank είναι η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) κατά 14,3 δισ. ευρώ έως το 2021.
Ζημιές 84 εκατ. το 2018 εμφάνισε η Εθνική παρά την μείωση των προβλέψεων στα 299 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε €15,4 δισ.(-€2δισ. σε ετήσια βάση), υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2018
Κέρδη 67,9 εκατ. ευρώ το 2018 εμφάνισε η Aegean παρουσιάζοντας αύξηση 13% με αύξηση 5% στον κύκλο εργασιών
Στα 144,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Μυτιληναίος Α.Ε. για τη χρήση του 2018 με προτεινόμενο μικτό μέρισμα στα 0,36ευρώ έναντι €0,32 το προηγούμενο έτος.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,95% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,14%
Λίγο πριν τις 11:00 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,08% επιδρώντας και στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +0,35%
Περί τις 14:45 εντάθηκαν οι πιέσεις σε τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική με απώλειες -3,3% και Πειραιώς -3,22% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,26% ενώ το χαμηλό της ημέρας κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης στο -0,71% μισή ώρα αργότερα.
Στις δημοπρασίες, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 540,18 μονάδες με απώλειες -0,22%
Η αναζήτηση νέων κεφαλαίων στις τράπεζες, θα επιτευχθεί με την απαλλαγή των προβληματικών δανείων
Σε ακόμη πιο εμπροσθοβαρείς στόχους μείωσης των προβληματικών τους ανοιγμάτων έχουν επικεντρωθεί οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών οι οποίες τέλη Μαρτίου 2019 αποστέλλουν στον SSM τους νέους αναθεωρημένους στόχους σε επίπεδο ομίλου.
Οι τράπεζες με βάση το πλαίσιο που είχαν ανακοινώσει θα μείωναν τα NPEs τους το 2019 στα 72 δισεκ. από 83 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.
Οι ελληνικές τράπεζες το 2019 προβαίνουν στην πιο επιθετική μείωση των προβληματικών τους δανείων στην ιστορία τους ενώ εξίσου μεγάλη μείωση θα σημειωθεί και το 2020 εφόσον εφαρμοστεί το Ιταλικό μοντέλο.
Οι τράπεζες στα αρχικά τους πλάνα είχαν προβλέψει ότι το 2021 θα έχουν 30-31 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και ο στόχος αυτός είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί πολύ χαμηλότερα.
Στο stress tests του Ιουλίου του 2020 που θα διεξάγει η ΕΚΤ, ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών και η EBA η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή υπάρχει πιθανότητα να διεξάγει και AQRs δηλαδή asset quality review ή έλεγχο στοιχείων ενεργητικού (δανείων) στις ελληνικές τράπεζες.
Εάν τελικώς διενεργηθούν AQRs στις ελληνικές τράπεζες στο stress tests του 2020 τότε είναι όντως πιθανό να προκύψουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες ενώ θα μπορέσουν να αναζητήσουν πιο πειστικά νέα κεφάλαια καθώς θα έχουν απαλλαγεί από τα προβληματικά δάνεια τους
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Ύστατη προσπάθεια από τη Βρετανή πρωθυπουργό Theresa May για να «σώσει» τη συμφωνία με την ΕΕ καθώς ανακοίνωσε στους βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος ότι θα παραιτηθεί από την πρωθυπουργία εάν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο η συμφωνία με την ΕΕ για το Brexit.
Η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος που θα διαδεχτεί την Theresa May θα ξεκινήσει μετά τις 22 Μαΐου, εφόσον υπερψηφιστεί προηγουμένως η Συμφωνία Αποχώρησης από τη Βουλή των Κοινοτήτων
Πάντως, όπως ήταν αναμενόμενο, εγκρίθηκε η τροπολογία για την παράταση του Brexit πέραν της 29ης Μαρτίου 2019.
Αντίθετα απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες οκτώ προτάσεις που είχαν τεθεί προς ψήφιση, σε μία ακόμη απτή απόδειξη ότι η Βρετανία βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδο και πιθανώς πολύ πιο κοντά σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία.
Την απογοήτευση των ΗΠΑ, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mike Pompeo αναφορικά με την συνεργασία της Ιταλίας με την Κίνα
Όπως υποστήριξε, μπορεί να έχει όφελος προσωρινά, να σχηματίζει κανένας την εντύπωση ότι αποκτά φθηνά προϊόντα, ή μια γέφυρα ή έναν δρόμο με χαμηλό κόστος, αλλά σε τελευταία ανάλυση υπάρχει πολιτικό κόστος, που θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το οικονομικό όφελος
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναγνώρισε το "δικαίωμα" του Πεκίνου να συμμετέχει στον παγκόσμιο εμπορικό ανταγωνισμό, αλλά συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να το πράττει με "τρόπο διαφανή", "ανοικτό", και "νόμιμο".
Σε νέες προκλητικές δηλώσεις για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan, συνδέοντας μάλιστα το μέλλον του ιστορικού μνημείου με την μεταχείριση του τεμένους Αλ-Άκσα στην Ιερουσαλήμ, το οποίο αποτελεί ιερό τόπο για το Ισλάμ.
Με πτωτικές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις με την έναρξη του νέου γύρου εμπορικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, ευελπιστώντας ότι οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε μία συμφωνία.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,61%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,92% στις 2994,94 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -0,17% στις 28678,50 μονάδες
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Νευρικότητα καταγράφεται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, εν μέσω αισιοδοξίας για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Κίνα ενώ παράλληλα επικρατεί αβεβαιότητα για τις εξελίξεις που αφορούν το Brexit.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,15%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +0,70%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,02%, ο S&P καταγράφει στο -0,09%, ο Nasdaq με απώλειες -0,16% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,38% (7,87 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις στην Εθνική
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Πτωτικά έκλεισαν Εθνική και Πειραιώς με κέρδη η Eurobank και αμετάβλητη η Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5050 ευρώ με πτώση -2,65% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,22 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2010 ευρώ με πτώση -0,91% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 524 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6885 ευρώ με άνοδο +1,40% με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2980 ευρώ με άνοδο +5,02% και κεφαλαιοποίηση 579 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1874 ευρώ με πτώση -1,47% με όγκο 219 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισαν ΟΤΕ και ΟΠΑΠ
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΤΕ, Jumbo, ΟΠΑΠ.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, Mυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 30,71 ευρώ με άνοδο +0,20% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,93 ευρώ με άνοδο +2,32% και αποτίμηση 5,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,5650 ευρώ με άνοδο +0,19% και αποτίμηση 363 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,73 ευρώ με πτώση -1,70% και κεφαλαιοποίηση 401 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,03 ευρώ με άνοδο +2,03% και αποτίμηση 2,88 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,10 με άνοδο +0,42% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,51 ευρώ με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,75 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,80 ευρώ με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,92 ευρώ με άνοδο +2,19% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 10,46 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1 δισεκ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,05 ευρώ με άνοδο +0,20% και με την κεφαλαιοποίηση στα 262 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0803 ευρώ με άνοδο +0,50% με την κεφαλαιοποίηση 75 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,78% και στην Ιταλία 2,48% με διαφορά spread 130 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,78% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,48% να εμφανίζει νευρικότητα.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% εσχάτως σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 130 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,64 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,98% με απόδοση αγοράς 1,99% και απόδοση πώλησης 1,97%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,60 μονάδες βάσης και απόδοση 2,23%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 103,81 μονάδες βάσης και απόδοση 2,63% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 19 Μαρτίου 2019 στο 2,55%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 101,91 μονάδες βάσης και απόδοση 3,02% με το ιστορικό χαμηλό 2,90% στις 20 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,92 μονάδες βάσης και απόδοση 3,63% με απόδοση αγοράς 3,63% και απόδοση πώλησης 3,6250%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 100,83 μονάδες βάσης και απόδοση 3,77% με απόδοση αγοράς 3,78% και απόδοση πώλησης 3,76%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 97,47 μονάδες βάσης και απόδοση 4,14%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 94,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,46%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 94,38 μονάδες βάσης και απόδοση 4,60%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 385 μονάδες βάσης από 380 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 364 μονάδες βάσης από 353 μονάδες βάσης επιδεινώνεται το τελευταίο διάστημα.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,58% ή 358 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Με αρνητική απόδοση το 10ετές Γερμανικό – Ιστορικό χαμηλό για την Ιρλανδία – Στο 2,48% η Ιταλία
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,48% από 2,45% χαμηλό ημέρας.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/3/2019 στο -0,07% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,54% με το ιστορικό χαμηλό 0,523% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,28% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,247% που σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,09% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,48% με χαμηλό 2,45% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών