Ο Γενικός Δείκτης προσέγγισε τις 767 μονάδες επίπεδα από 20 Ιουλίου 2018 ενώ το 10ετές ομόλογο στο 3,34%, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2005
(upd16) Με σηματωρό το ράλι στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 3,34%, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2005, τις στηρίξεις της ΔΕΗ +5,65% που θα τιτλοποιήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και από τα κέρδη των τραπεζών με επίκεντρο την Πειραιώς +3,65% ... το χρηματιστήριο συνέχισε την ανοδική του κίνηση.
Το ράλι στα ελληνικά ομόλογα και γενικά στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης - πλην Ιταλίας - αποδίδεται στα σχέδια της ΕΚΤ να προχωρήσει σε επιθετικό πρόγραμμα TLTROs III
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν σημειώσει σημαντικό ράλι και κάθε ανοδική κίνηση από εδώ και πέρα θα τις καθιστούν πιο ακριβές.
Ορατός στόχος πλέον είναι οι 800 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη.
Οι μετοχές των τραπεζών συνέχισαν ανοδικά με οδηγό την Πειραιώς που κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη +3,65% καθώς αναμένονται θετικές ειδήσεις για τα NPEs και ακολούθησαν Εθνική +3,35%, Alpha Bank +2,61% ενώ η Eurobank έκλεισε με οριακά κέρδη +0,72% με υψηλό ημέρας +2,87%.
Στο επίκεντρο, η μετοχή της ΔΕΗ +5,65% καθώς εξετάζει το θέμα της χρηματοδότησης (όχι της πώλησης σε τρίτους) μέσω τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ παράλληλα η τιμή του λιγνίτη στα 16,5 ευρώ ανά τόνο για την πενταετία 2020- 2024 θεωρείται θετική εξέλιξη ενόψει του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών μονάδων
Τα νέα των τραπεζών
Στην τελευταία της ανάλυση, η Deutsche Bank επισημαίνει ότι βασικός οδηγός για την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών είναι οι νέοι στόχοι που οι τράπεζες θα παρουσιάζουν και ο αντίκτυπος από τα νέα μέτρα για τη ταχύτερη μείωση του ποσοστού των NPLs.
Η Πειραιώς λίαν συντόμως θα ανακοινώσει τα σχέδια της για την αξιοποίηση έως και 28 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων NPEs και η προοπτική αυτή δίνει ώθηση στην μετοχή εσχάτως.
Στις 16 Μαΐου 2019 η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας θα παρουσιάσει στο Λονδίνο το νέο τριετές business plan που θα αφορά τον μετασχηματισμό και την στοχοθεσία έως το 2021 με κύριο στόχο να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών.
Από την άλλη, η διοίκηση της Eurobank επιταχύνει όσο περισσότερο μπορεί ώστε όλα να έχουν αποσαφηνιστεί τον Ιούλιο καθώς τότε θα ανακοινωθεί ο επενδυτής – fund που θα αναλάβει την διαχείριση των NPEs.
Τράπεζες και funds βρήκαν τρόπο να «ξεφορτωθούν» επιχειρηματικά και άλλα NPEs με κέρδος ώστε τράπεζα, fund αλλά και ο επιχειρηματίας να βγουν κερδισμένοι καθώς οι τράπεζες πουλάνε ένα προβληματικό επιχειρηματικό δάνειο ή άλλης μορφής προβληματικό άνοιγμα σε fund σε τιμή καλύτερη από τις προβλέψεις.
Εν συνεχεία το fund προτείνει στον δανειολήπτη μεγάλο κούρεμα που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει το 70% και έτσι κερδίζει η τράπεζα, κερδίζει το fund και κερδίζει και ο επιχειρηματίας.
Το απευθείας κούρεμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις τράπεζες γιατί σκοντάφτει στον ηθικό κίνδυνο καθώς εάν κάνουν haircut 70% σε ένα επιχειρηματικό δάνειο θα ζητήσουν όλοι οι επιχειρηματίες που έχουν δανειστεί είτε έχουν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά είτε ενήμερα δάνεια αντίστοιχη μεταχείριση.
Επίσης, οι τράπεζες σχεδιάζουν να εισάγουν 8 νέες προμήθειες στις τραπεζικές συναλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν συνολικά 150 με 180 εκατ ευρώ επιπλέον έσοδα στον τραπεζικό κλάδο που μέχρι στιγμής δεν είχαν ενεργοποιηθεί λόγω κρίσης ενώ από την άλλη έχουν εμφανιστεί οι πρώτες χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες με χαμηλά επιτόκια.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 764 μονάδες, με την πρώτη στήριξη τις 725 -735 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 770-780 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 645 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 605 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 585 - 595 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 660 - 670 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 720-730 μονάδων.
Ράλι στα ομόλογα
Ισχυρό ράλι σημειώνεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές να βρίσκεται στο 3,34%.
Το νέο 3ετές ομόλογο που θα εκδώσει το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να έχει απόδοση 1,65% με 1,70% από 1,85% αρχική εκτίμηση εάν διατηρηθεί το θετικό κλίμα στα ομόλογα.
Να σημειωθεί ότι σχεδόν 6 ελληνικά ομόλογα καταγράφουν ιστορικά χαμηλά σε αποδόσεις.
Το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 2,52% διαμορφώνοντας το spread έναντι της Ελλάδος στις 82 μονάδες βάσης.
Επίσης, σταθεροποιητικά κινείται το ελληνικό CDS στις 348 μονάδες βάσης από 347 μονάδες βάσης που σημείωσε χθες ενώ εσχάτως είχε βρεθεί στις 334 μον. βάσης
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις με ικανοποιητικές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, ΟΤΕ ενώ πτωτικά έκλεισαν Coca Cola, ΕΛΠΕ, Motor Oil.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,14% στις 764 μονάδες έχοντας υψηλό στις 767,08 μονάδες και χαμηλό στις 755,94 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 82,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 14 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 37,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 25,5 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 14,2 εκατ. ευρώ και όγκου 2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 1,06 εκατ. τεμάχια αξίας 1,99 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1 εκατ. τεμάχια αξίας 704 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 400 χιλ. τεμάχια αξίας 738 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 750 χιλ. τεμάχια αξίας 7 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 165 χιλ. τεμάχια αξίας 2 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος 130 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ, και η Motor Oil 22 χιλ. τεμάχια αξίας 463 χιλ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,06% και τον Τραπεζικό Δείκτη με κέρδη +0,25%
Λίγο μετά τις 14:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς αλλά τα κέρδη του συνόλου των μη τραπεζικών blue chips, ειδικότερα της ΔΕΗ και σε συνδυασμό με το ράλι στην αγορά ομολόγων ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,97% ενώ ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,53%
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλά της ημέρας με άνοδο +2,38% στις 645,11 μονάδες με υψηλό τις 648,82 μονάδες και χαμηλό τις 631,56 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Ιδιαιτέρως θερμό είναι το κλίμα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό εν μέσω προεκλογικής περιόδου καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση βρίσκονται στα «χαρακώματα» με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis.
Η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής καταγγέλλουν σκευωρία ενορχηστρώσεως από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με την κυβέρνηση να σχολιάζει, φωνάζει ο κλέφτης, να φοβηθεί ο νοικοκύρης και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου επιπροσθέτως, να κατηγορεί την αντιπολίτευση για επιχείρηση παρέμβασης στη Δικαιοσύνη.
Ωστόσο ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει δηλώσει ότι «πρώτος εγώ θα ψηφίσω την άρση ασυλίας μου», ενώ έκανε λόγο για αθλιότητες και τόνισε ότι για τα φάρμακα ακολουθήθηκαν «όλες οι νόμιμες διαδικασίες που μου εισηγήθηκαν ομοφώνως οι αρμόδιες επιτροπές και οι τελικές επιλογές του Υπουργείου ήταν προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και των ασθενών».
Εξάμηνη παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου αποφάσισαν να δώσουν ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Μ. Βρετανία προκειμένου να προετοιμαστεί για μια αποχώρηση από την ΕΕ με συμφωνία.
Η χθεσινή συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών με την Βρετανίδα πρωθυπουργό δεν ξεκαθαρίζει και πολλά πράγματα για το πότε, το πώς και ακόμα και το εάν θα υπάρξει Brexit,
Πάντως, βάσει των συμφωνηθέντων το Ηνωμένο Βασίλειο θα διεξάγει τις ευρωεκλογές της 23ης Μαΐου, εάν η συμφωνία αποχώρησης δεν έχει επικυρωθεί έως τις 22/5, ενώ επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας αποχώρησης.
Σύμφωνα με την σημερινή ανάλυση του, το Bloomberg καυτηριάζει τη στάση του Τσίπρα ο οποίος ως ειδικός στην ανατροπή των δημοψηφισμάτων …ανέφερε ότι το Brexit θα μπορούσε ακόμα να αντιστραφεί καθώς ο ίδιος κάποτε "άλλαξε" το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που προκήρυξε...
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, με εξαίρεση την περιοχή της Ιαπωνίας, στον απόηχο τόσο των πρακτικών της Federal Reserve όσο και της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,11%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -1,60% στις 3189,96 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -0,98% στις 29825 μονάδες
Με θετικά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια κέρδη καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε χθες να παραχωρήσει στη Βρετανία μια παράταση έξι μηνών για το Brexit.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,40%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,05%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,15%, ο S&P στο +0,12%, ο Nasdaq με οριακά κέρδη +0,05% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,24% (8,59 δολ.)
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισαν Πειραιώς και Εθνική
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στις τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Πειραιώς και Εθνική.
Ωστόσο στις υπόλοιπες τράπεζες η ανοδική δυναμική έχει μετριαστεί και ειδικά στην Eurobank που λόγω Grivalia είναι η πιο ακριβή με όρους P/BV στον κλάδο.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,8810 ευρώ με άνοδο +3,35% με όγκο 5,37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4950 ευρώ με άνοδο +2,61% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8450 ευρώ με άνοδο +3,65% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 806 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7020 ευρώ με άνοδο +0,72% με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3740 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2030 ευρώ με άνοδο +2,01% με όγκο 439 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,16 ευρώ με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 261 εκατ. ευρώ
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές – Στο επίκεντρο η ΔΕΗ λόγω τιτλοποίησης
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Coca Cola, ΕΛΠΕ, Motor Oil.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,72 ευρώ με πτώση -0,93% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,53 ευρώ με άνοδο +1,87% και αποτίμηση 6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,7950 ευρώ με άνοδο +5,65% και αποτίμηση 416 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,80 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 418 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,37 ευρώ με άνοδο +0,11% και αποτίμηση 2,99 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,06 με άνοδο +1,17% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,08 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,6250 ευρώ με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,80 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 11,00 ευρώ με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,20 ευρώ με άνοδο +0,97% και με την κεφαλαιοποίηση στα 269 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,088 ευρώ με άνοδο +5,39% με την κεφαλαιοποίηση 83 εκατ. ευρώ
Ισχυρό ράλι στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,34% - Το 3ετές ομόλογο θα μπορούσε να εκδωθεί στο 1,65% με 1,70%
Ισχυρό ράλι καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,34%.
Η αγορά ομολόγων προεξοφλεί θετικά νέα καθώς η Ελλάδα θα εξοφλήσει 5 δισεκ. από το ΔΝΤ και θα εκδώσει νέο 3ετές ομόλογο με επιτόκιο 1,65% με 1,70%.
Επίσης το νέο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας στις τράπεζες από την ΕΚΤ το TLTROs επίσης επιδρά θετικά.
Ενώ στην Ελλάδα σημειώνεται ράλι στην Ιταλία καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις λόγω της αναθεώρησης του ελλείμματος για το 2020.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78% βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 82 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,67 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,66% με απόδοση αγοράς 1,68% και απόδοση πώλησης 1,64%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 105,91 μονάδες βάσης και απόδοση 1,88%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 106,12 μονάδες βάσης και απόδοση 2,15% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 11 Απριλίου 2019 στο 2,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 104,53 μονάδες βάσης και απόδοση 2,55% με το ιστορικό χαμηλό 2,55% στις 11 Απριλίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 104,49 μονάδες βάσης και απόδοση 3,17% με απόδοση αγοράς 3,18% και απόδοση πώλησης 3,16%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 104,53 μονάδες βάσης και απόδοση 3,34% με απόδοση αγοράς 3,35% και απόδοση πώλησης 3,33%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 101,48 μονάδες βάσης και απόδοση 3,77%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 98,63 μονάδες βάσης και απόδοση 4,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 98,58 μονάδες βάσης και απόδοση 4,30%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 336 μονάδες βάσης από 346 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 348 μονάδες βάσης από 355 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,47% ή 347 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Νέο ιστορικό χαμηλό για την Πορτογαλία
Νέα βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, με το 10ετές Ιταλικό να βρίσκεται στο 2,52%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/4/2019 στο -0,02% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,54 με το ιστορικό χαμηλό 0,5230% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,128% που σημειώθηκε στις 11 Απριλίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 2,52% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,44%.
www.bankingnews.gr
Το ράλι στα ελληνικά ομόλογα και γενικά στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης - πλην Ιταλίας - αποδίδεται στα σχέδια της ΕΚΤ να προχωρήσει σε επιθετικό πρόγραμμα TLTROs III
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν σημειώσει σημαντικό ράλι και κάθε ανοδική κίνηση από εδώ και πέρα θα τις καθιστούν πιο ακριβές.
Ορατός στόχος πλέον είναι οι 800 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη.
Οι μετοχές των τραπεζών συνέχισαν ανοδικά με οδηγό την Πειραιώς που κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη +3,65% καθώς αναμένονται θετικές ειδήσεις για τα NPEs και ακολούθησαν Εθνική +3,35%, Alpha Bank +2,61% ενώ η Eurobank έκλεισε με οριακά κέρδη +0,72% με υψηλό ημέρας +2,87%.
Στο επίκεντρο, η μετοχή της ΔΕΗ +5,65% καθώς εξετάζει το θέμα της χρηματοδότησης (όχι της πώλησης σε τρίτους) μέσω τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ παράλληλα η τιμή του λιγνίτη στα 16,5 ευρώ ανά τόνο για την πενταετία 2020- 2024 θεωρείται θετική εξέλιξη ενόψει του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών μονάδων
Τα νέα των τραπεζών
Στην τελευταία της ανάλυση, η Deutsche Bank επισημαίνει ότι βασικός οδηγός για την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών είναι οι νέοι στόχοι που οι τράπεζες θα παρουσιάζουν και ο αντίκτυπος από τα νέα μέτρα για τη ταχύτερη μείωση του ποσοστού των NPLs.
Η Πειραιώς λίαν συντόμως θα ανακοινώσει τα σχέδια της για την αξιοποίηση έως και 28 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων NPEs και η προοπτική αυτή δίνει ώθηση στην μετοχή εσχάτως.
Στις 16 Μαΐου 2019 η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας θα παρουσιάσει στο Λονδίνο το νέο τριετές business plan που θα αφορά τον μετασχηματισμό και την στοχοθεσία έως το 2021 με κύριο στόχο να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών.
Από την άλλη, η διοίκηση της Eurobank επιταχύνει όσο περισσότερο μπορεί ώστε όλα να έχουν αποσαφηνιστεί τον Ιούλιο καθώς τότε θα ανακοινωθεί ο επενδυτής – fund που θα αναλάβει την διαχείριση των NPEs.
Τράπεζες και funds βρήκαν τρόπο να «ξεφορτωθούν» επιχειρηματικά και άλλα NPEs με κέρδος ώστε τράπεζα, fund αλλά και ο επιχειρηματίας να βγουν κερδισμένοι καθώς οι τράπεζες πουλάνε ένα προβληματικό επιχειρηματικό δάνειο ή άλλης μορφής προβληματικό άνοιγμα σε fund σε τιμή καλύτερη από τις προβλέψεις.
Εν συνεχεία το fund προτείνει στον δανειολήπτη μεγάλο κούρεμα που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει το 70% και έτσι κερδίζει η τράπεζα, κερδίζει το fund και κερδίζει και ο επιχειρηματίας.
Το απευθείας κούρεμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις τράπεζες γιατί σκοντάφτει στον ηθικό κίνδυνο καθώς εάν κάνουν haircut 70% σε ένα επιχειρηματικό δάνειο θα ζητήσουν όλοι οι επιχειρηματίες που έχουν δανειστεί είτε έχουν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά είτε ενήμερα δάνεια αντίστοιχη μεταχείριση.
Επίσης, οι τράπεζες σχεδιάζουν να εισάγουν 8 νέες προμήθειες στις τραπεζικές συναλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν συνολικά 150 με 180 εκατ ευρώ επιπλέον έσοδα στον τραπεζικό κλάδο που μέχρι στιγμής δεν είχαν ενεργοποιηθεί λόγω κρίσης ενώ από την άλλη έχουν εμφανιστεί οι πρώτες χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες με χαμηλά επιτόκια.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 764 μονάδες, με την πρώτη στήριξη τις 725 -735 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 770-780 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 645 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 605 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 585 - 595 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 660 - 670 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 720-730 μονάδων.
Ράλι στα ομόλογα
Ισχυρό ράλι σημειώνεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές να βρίσκεται στο 3,34%.
Το νέο 3ετές ομόλογο που θα εκδώσει το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να έχει απόδοση 1,65% με 1,70% από 1,85% αρχική εκτίμηση εάν διατηρηθεί το θετικό κλίμα στα ομόλογα.
Να σημειωθεί ότι σχεδόν 6 ελληνικά ομόλογα καταγράφουν ιστορικά χαμηλά σε αποδόσεις.
Το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 2,52% διαμορφώνοντας το spread έναντι της Ελλάδος στις 82 μονάδες βάσης.
Επίσης, σταθεροποιητικά κινείται το ελληνικό CDS στις 348 μονάδες βάσης από 347 μονάδες βάσης που σημείωσε χθες ενώ εσχάτως είχε βρεθεί στις 334 μον. βάσης
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις με ικανοποιητικές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, ΟΤΕ ενώ πτωτικά έκλεισαν Coca Cola, ΕΛΠΕ, Motor Oil.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,14% στις 764 μονάδες έχοντας υψηλό στις 767,08 μονάδες και χαμηλό στις 755,94 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 82,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 14 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 37,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 25,5 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 14,2 εκατ. ευρώ και όγκου 2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 1,06 εκατ. τεμάχια αξίας 1,99 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1 εκατ. τεμάχια αξίας 704 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 400 χιλ. τεμάχια αξίας 738 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 750 χιλ. τεμάχια αξίας 7 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 165 χιλ. τεμάχια αξίας 2 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος 130 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ, και η Motor Oil 22 χιλ. τεμάχια αξίας 463 χιλ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,06% και τον Τραπεζικό Δείκτη με κέρδη +0,25%
Λίγο μετά τις 14:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς αλλά τα κέρδη του συνόλου των μη τραπεζικών blue chips, ειδικότερα της ΔΕΗ και σε συνδυασμό με το ράλι στην αγορά ομολόγων ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,97% ενώ ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,53%
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλά της ημέρας με άνοδο +2,38% στις 645,11 μονάδες με υψηλό τις 648,82 μονάδες και χαμηλό τις 631,56 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Ιδιαιτέρως θερμό είναι το κλίμα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό εν μέσω προεκλογικής περιόδου καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση βρίσκονται στα «χαρακώματα» με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis.
Η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής καταγγέλλουν σκευωρία ενορχηστρώσεως από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με την κυβέρνηση να σχολιάζει, φωνάζει ο κλέφτης, να φοβηθεί ο νοικοκύρης και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου επιπροσθέτως, να κατηγορεί την αντιπολίτευση για επιχείρηση παρέμβασης στη Δικαιοσύνη.
Ωστόσο ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει δηλώσει ότι «πρώτος εγώ θα ψηφίσω την άρση ασυλίας μου», ενώ έκανε λόγο για αθλιότητες και τόνισε ότι για τα φάρμακα ακολουθήθηκαν «όλες οι νόμιμες διαδικασίες που μου εισηγήθηκαν ομοφώνως οι αρμόδιες επιτροπές και οι τελικές επιλογές του Υπουργείου ήταν προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και των ασθενών».
Εξάμηνη παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου αποφάσισαν να δώσουν ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Μ. Βρετανία προκειμένου να προετοιμαστεί για μια αποχώρηση από την ΕΕ με συμφωνία.
Η χθεσινή συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών με την Βρετανίδα πρωθυπουργό δεν ξεκαθαρίζει και πολλά πράγματα για το πότε, το πώς και ακόμα και το εάν θα υπάρξει Brexit,
Πάντως, βάσει των συμφωνηθέντων το Ηνωμένο Βασίλειο θα διεξάγει τις ευρωεκλογές της 23ης Μαΐου, εάν η συμφωνία αποχώρησης δεν έχει επικυρωθεί έως τις 22/5, ενώ επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας αποχώρησης.
Σύμφωνα με την σημερινή ανάλυση του, το Bloomberg καυτηριάζει τη στάση του Τσίπρα ο οποίος ως ειδικός στην ανατροπή των δημοψηφισμάτων …ανέφερε ότι το Brexit θα μπορούσε ακόμα να αντιστραφεί καθώς ο ίδιος κάποτε "άλλαξε" το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που προκήρυξε...
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, με εξαίρεση την περιοχή της Ιαπωνίας, στον απόηχο τόσο των πρακτικών της Federal Reserve όσο και της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,11%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -1,60% στις 3189,96 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -0,98% στις 29825 μονάδες
Με θετικά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια κέρδη καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε χθες να παραχωρήσει στη Βρετανία μια παράταση έξι μηνών για το Brexit.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,40%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,05%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,15%, ο S&P στο +0,12%, ο Nasdaq με οριακά κέρδη +0,05% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,24% (8,59 δολ.)
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισαν Πειραιώς και Εθνική
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στις τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Πειραιώς και Εθνική.
Ωστόσο στις υπόλοιπες τράπεζες η ανοδική δυναμική έχει μετριαστεί και ειδικά στην Eurobank που λόγω Grivalia είναι η πιο ακριβή με όρους P/BV στον κλάδο.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,8810 ευρώ με άνοδο +3,35% με όγκο 5,37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4950 ευρώ με άνοδο +2,61% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8450 ευρώ με άνοδο +3,65% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 806 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7020 ευρώ με άνοδο +0,72% με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3740 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2030 ευρώ με άνοδο +2,01% με όγκο 439 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,16 ευρώ με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 261 εκατ. ευρώ
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές – Στο επίκεντρο η ΔΕΗ λόγω τιτλοποίησης
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Coca Cola, ΕΛΠΕ, Motor Oil.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,72 ευρώ με πτώση -0,93% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,53 ευρώ με άνοδο +1,87% και αποτίμηση 6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,7950 ευρώ με άνοδο +5,65% και αποτίμηση 416 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,80 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 418 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,37 ευρώ με άνοδο +0,11% και αποτίμηση 2,99 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,06 με άνοδο +1,17% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,08 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,6250 ευρώ με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,80 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 11,00 ευρώ με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,20 ευρώ με άνοδο +0,97% και με την κεφαλαιοποίηση στα 269 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,088 ευρώ με άνοδο +5,39% με την κεφαλαιοποίηση 83 εκατ. ευρώ
Ισχυρό ράλι στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,34% - Το 3ετές ομόλογο θα μπορούσε να εκδωθεί στο 1,65% με 1,70%
Ισχυρό ράλι καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,34%.
Η αγορά ομολόγων προεξοφλεί θετικά νέα καθώς η Ελλάδα θα εξοφλήσει 5 δισεκ. από το ΔΝΤ και θα εκδώσει νέο 3ετές ομόλογο με επιτόκιο 1,65% με 1,70%.
Επίσης το νέο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας στις τράπεζες από την ΕΚΤ το TLTROs επίσης επιδρά θετικά.
Ενώ στην Ελλάδα σημειώνεται ράλι στην Ιταλία καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις λόγω της αναθεώρησης του ελλείμματος για το 2020.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78% βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 82 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,67 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,66% με απόδοση αγοράς 1,68% και απόδοση πώλησης 1,64%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 105,91 μονάδες βάσης και απόδοση 1,88%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 106,12 μονάδες βάσης και απόδοση 2,15% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 11 Απριλίου 2019 στο 2,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 104,53 μονάδες βάσης και απόδοση 2,55% με το ιστορικό χαμηλό 2,55% στις 11 Απριλίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 104,49 μονάδες βάσης και απόδοση 3,17% με απόδοση αγοράς 3,18% και απόδοση πώλησης 3,16%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 104,53 μονάδες βάσης και απόδοση 3,34% με απόδοση αγοράς 3,35% και απόδοση πώλησης 3,33%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 101,48 μονάδες βάσης και απόδοση 3,77%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 98,63 μονάδες βάσης και απόδοση 4,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 98,58 μονάδες βάσης και απόδοση 4,30%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 336 μονάδες βάσης από 346 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 348 μονάδες βάσης από 355 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,47% ή 347 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Νέο ιστορικό χαμηλό για την Πορτογαλία
Νέα βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, με το 10ετές Ιταλικό να βρίσκεται στο 2,52%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/4/2019 στο -0,02% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,54 με το ιστορικό χαμηλό 0,5230% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,128% που σημειώθηκε στις 11 Απριλίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 2,52% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,44%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών