Ο Γενικός Δείκτης με σωρευτικά κέρδη α΄ 6μήνου 2019 +41,61% και ο Τραπεζικός Δείκτης με κέρδη +83,40%
(upd20)Ανοδικά έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά με στηρίξεις από την αγορά ομολόγων με το 10ετές σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 2,3% ενώ θετικά επέδρασαν τα κέρδη από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 όπως ΔΕΗ +5,5%, Lamda +4,55%, Motor Oil +3,11%..
Aπό την άλλη, στις τράπεζες καταγράφηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μετά την ωραιοποίηση των αποδόσεων α΄ εξαμήνου 2019 στο κλείσιμο της συνεδρίασης στις 28 Ιουνίου 2019…
Ειδικότερα, ήπια ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +1,04% και Eurobank +0,35% με οριακή πτώση η Εθνική -0,12%, αμετάβλητη η Alpha Bank +0,1% ενώ κέρδη +2,42% κατέγραψε η Attica Bank
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 874 μονάδες έχοντας ξεπεράσει ην πρώτη αντίσταση των 860 μονάδων και ακολουθούν οι 880 με 900 μονάδες ενώ οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στις 825-835 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 810-800 μονάδων.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ξεχώρισε η ΔΕΗ +5,5% παρά τις μεγάλες ζημιές στο α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης στα 205,1 εκατ. ευρώ, λόγω προφανώς της προσδοκίας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει έτοιμο σχέδιο για την πολύπαθη κρατική εταιρία ενώ απώλειες -1,95% κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ λόγω αποκοπής μερίσματος αξίας 0,50 ευρώ ( καθαρό 0,45% )
Εν τω μεταξύ, ανοδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές με DΑΧ στην Γερμανία +1,3%, τον Dow Jones στην Wall Street στο +0,7% ενώ ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκελισε στο +2,2% εν μέσω αισιοδοξίας ότι οι εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν κατά το επόμενο διάστημα
Σε οριακή αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Deutsche Bank, αλλά κράτησε τη σύσταση buy (αγορά) μόνο για τη μετοχή της Alpha Bank
Ειδικότερα, η νέα τιμή στόχος για την Εθνική είναι στα 2,30 ευρώ, από 2,10 ευρώ προηγουμένως, στα 2 ευρώ για την Alpha Bank, από 1,90 ευρώ στα 2,70 ευρώ για την Πειραιώς, από 1,50 ευρώ, ενώ θέτει και την τιμή στόχο στη Eurobank στα 0,80 ευρώ.
Με αξιόλογα κέρδη έκλεισε το α΄ 6μηνο του 2019 για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Attica Bank +344,44%, Πειραιώς +264,76%, Εθνική +119,009%, Eurobank +60,19% και Alpha bank +60%
Τα κέρδη αυτά ήταν απόρροια κυρίως προσδοκιών ότι οι συλλογικές λύσεις θα λύσουν εμπροσθοβαρώς το πρόβλημα με τα NPEs τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα και ακολούθως της πολιτικής αλλαγής που θα σημειωθεί ενόψει των εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου 2019 με την προεξοφλημένη νίκη και αυτοδυναμία της ΝΔ.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις, με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Lamda, Motor Oil ενώ πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Coca Cola, ΟΤΕ.
Κέρδη +10,09% κατέγραψε και η μετοχή της Intralot ενώ σημειώνεται πως και τα εταιρικά ομόλογα ανακάμπτουν και συγκεκριμένα το ομόλογο λήξης 2021 βρίσκεται στις 68,19 μονάδες βάσης με άνοδο άνω του 3%, ενώ πριν λίγες μέρες ήταν λίγο πάνω από τις 50 μονάδες.
Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 2,30% ενώ και το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται σημαντικά στο 1,95% διαμορφώνοντας το spread έναντι της Ελλάδος στις 35 μονάδες βάσης.
Από την άλλη, καθώς η Πορτογαλία είναι πιο αντιπροσωπευτική λόγω πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας το spread 10ετούς ελληνικού και πορτογαλικού ομολόγου βρίσκεται στις 185 μ.β
Σταθεροποιητικά κινούνται τα CDS τα ασφάλιστρα έναντι ρίσκου χώρας στις 263 μονάδες βάσης κοντά στα χαμηλά επίπεδα πολλών ετών.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +1,06% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,32%
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική με κέρδη +2,42% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,18%
Περί τις 12:47 με πιέσεις στις τράπεζες στο πλαίσιο κατοχύρωσης κερδών ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας -0,95% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη στο -0,19% υπό την πίεσης της Coca Cola και των κερδών στην ΔΕΗ.
Λίγο πριν τις 16:30 με στηρίξεις από την πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 όπως ΔΕΗ, Lamda, ΕΧΑΕ.... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,89%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,68% στις 874 μονάδες έχοντας υψηλό στις 876,24 μονάδες και χαμηλό στις 866,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 32,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 17,07 εκατ. μετοχές να διακινούνται στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,19 εκατ. ευρώ και όγκου 1,34 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 182 χιλ. τεμάχια αξίας 443 χιλ.ευρώ και η Alpha Bank 936 χιλ. τεμάχια αξίας 1,65 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 60 χιλ. τεμάχια αξίας 336 χιλ. ευρώ και η Jumbo 159,8 χιλ. τεμάχια αξίας 2,757 εκατ. ευρώ
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 874 μονάδες έχοντας ξεπεράσει την πρώτη αντίσταση των 860 μονάδων και ακολουθούν οι 880 με 890 μονάδες
Στον αντίποδα οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στις 825-835 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 810-800 μονάδων
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 808 μονάδες πέριξ της πρώτης αντίστασης των 800 μονάδων και ακολουθούν οι 850 μονάδες και οι 880 μονάδες ενώ η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στην ζώνη των 740-750 μονάδων και ακολουθεί η ζώνη των 700 -710 μονάδων
Η επικαιρότητα
Στο σημερινό 1η Ιουλίου 2019 άτυπο EuroWorking Group (EWG) πρόκειται να συζητηθεί η έκθεση αξιολόγησης που δόθηκε στις 5 Ιουνίου 2019 στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ελλάδα να εκπροσωπεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης .
Παρά τον αρχικό προβληματισμό που υπήρξε στους κόλπους των Ευρωπαίων εταίρων μήπως αναβληθεί η συζήτηση των συμπερασμάτων της έκθεσης λόγω της εκλογικής διαδικασίας στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισαν ότι η χώρα δεν πρέπει να εξαιρεθεί από το πλαίσιο της υποχρέωσης για το ευρωπαϊκό εξάμηνο.
Κατά τις πληροφορίες, στο σημερινό EWG η σκληρή ομάδα των εκπροσώπων των υπουργών Οικονομικών του Βορρά θα εμφανιστεί απολύτως βέβαιη ότι οι παροχές Τσίπρα και οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων δημιουργούν σοβαρές αρρυθμίες στον φετινό προϋπολογισμό και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξουν προληπτικά δημοσιονομικά μέτρα στην οικονομία.
Χωρίς λευκό καπνό ολοκληρώθηκε και η σημερινή (1/7/2019) Σύνοδος Κορυφής για την επιλογή των προσώπων που θα καλύψουν τις "κενές" θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θρίλερ θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου 2019, καθώς παρά τη συμφωνία Merkel - Macron στο πρόσωπο του Timmermans για την προεδρία της Κομισιόν, υπάρχουν αντιδράσεις από την Ιταλία, τις χώρες του Visegrad (Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Πολωνία) και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ).
Η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ διεκόπη και θα συνεχιστεί την Τρίτη στις 12 μ.μ. ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk.
Συμφωνία για μη επιβολή νέων δασμών στα κινεζικά προϊόντα, επήλθε μεταξύ του αμερικανού προέδρου Trump και του κινέζου ομολόγου του Xi Jinping στις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.
Όπως αναφέρει το Reuters, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να ξαναρχίσουν οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών και να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα ζητήματα στο νέο κύκλο διαπραγματεύσεων.
Ο πρόεδρος Trump χαρακτήρισε «εξαιρετική» την συνάντηση που είχαν το Σάββατο 29/06 με τον πρόεδρο της Κίνας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σχετικά με το αν σημειώθηκε πρόοδος για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.
Όπως μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, εντός των επόμενων 10 ημερών η Τουρκία θα παραλάβει την πρώτη σειρά συστοιχιών του ρωσικής κατασκευής συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας S-400
Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει διαμηνύσει ότι η αγορά των S-400 ενδέχεται να πυροδοτήσει την εφαρμογή κυρώσεων αλλά και να οδηγήσει στην αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των προηγμένων αεροσκαφών F-35 ωστόσο ο πρόεδρος της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan υποστήριξε ότι κατά την συνάντηση του με τον D. Trump έλαβε διαβεβαιώσεις πως δεν θα υπάρξουν κυρώσεις.
Αξιόλογα κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με σημαντική άνοδο έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, εν μέσω αισιοδοξίας στις τάξεις των επενδυτών ότι οι εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν κατά το ερχόμενο διάστημα, μετά το «πάγωμα» των τελευταίων εβδομάδων.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +2,13%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +2,22% στις 3044,90 μονάδες ενώ οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ είναι κλειστές λόγω αργίας
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές με αφορμή τη συμφωνία ΗΠΑ- Κίνας για την επανέναρξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας.
Το ενδιαφέρον στρέφεται και στις διαπραγματεύσεις των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κορυφαία αξιώματα, με τον Timmermans να κερδίζει έδαφος για τη θέση του προέδρου της Κομισιόν.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +1,3%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,45%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,95% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,1%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,7%, ο S&P στο +0,85%, ο Nasdaq με κέρδη +1,2% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,46% (9,70 δολ)
Μεικτές τάσεις στις τραπεζικές μετοχές με μέτριες συναλλαγές.
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς, με οριακή άνοδο η Eurobank, οριακά υποχώρησε η Εθνική και αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ με κέρδη +2,42% έκλεισε η Attica Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,4070 ευρώ με πτώση -0,12% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,20 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0960 ευρώ με άνοδο +1,04% με όγκο 1,56 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8680 ευρώ με άνοδο +0,35% με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6980 ευρώ με άνοδο +7,47% και κεφαλαιοποίηση 758 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,5080 ευρώ με άνοδο +2,42% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 234 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,50 ευρώ με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 288 εκατ. ευρώ
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Lamda, Μotor Oil, Τιτάν.
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Coca Cola, ΟΤΕ...
H Coca Cola έκλεισε στα 34,20 με πτώση -1,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 12,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,89 ευρώ με πτώση -0,89% και αποτίμηση 6,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,9940 ευρώ με άνοδο +5,5% και αποτίμηση 463 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,0950 ευρώ με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 486 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,80 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 3,13 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,60 με άνοδο +2,33% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 9,07 ευρώ με πτώση -1,95% και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 23,20 ευρώ με άνοδο +3,11% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,34 ευρώ με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 17,25 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy – η οποία αντικατέστησε την Grivalia - έκλεισε στα 1,56 ευρώ με άνοδο +1,3% και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,28 ευρώ με άνοδο +2,33% και με κεφαλαιοποίηση στα 274 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με άνοδο +7,98% την κεφαλαιοποίηση 130 εκατ. ευρώ
Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ομόλογο στο 2,30% – Το spread με την Ιταλία 35 μ.β. και την Πορτογαλία 185 μ.β.
Μεγάλη βελτίωση σημειώνονται στα ελληνικά ομόλογα ακολουθώντας την μεγάλη ανάκαμψη των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στο 2,30% από 2,43% στις 28 Ιουνίου 2019.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 185 μονάδες βάσης.
Πιθανή η κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 2%, ωστόσο το ράλι αυτό θα αποτελεί ακραία στρέβλωση.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Να σημειωθεί πάντως ότι όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης παραμένουν ή σημειώνουν ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις.
Στην Ιταλία καταγράφεται βελτίωση σήμερα στις τιμές των ομολόγων καθώς η κυβέρνηση έχει εσωτερική υποστήριξη παρ΄ ότι τα προβλήματα με τις Βρυξέλλες δεν έχουν επιλυθεί.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,95% ενώ στις 19 Οκτωβρίου 2018 το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,57 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,90% και απόδοση πώλησης 0,86%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,98%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,31 μονάδες βάσης και απόδοση 1,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 20 Ιουνίου 2019 στο 1,19%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,44% με το ιστορικό χαμηλό 1,44% στις 1 Ιουλίου 2019…
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 111,77 μονάδες βάσης και απόδοση 2,23% με απόδοση αγοράς 2,24% και απόδοση πώλησης 2,22%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,14 μονάδες βάσης και απόδοση 2,28 με απόδοση αγοράς 2,30% και απόδοση πώλησης 2,26%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε την 1η Ιουλίου 2019 στο 2,34%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 112,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,76%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 113,95 μονάδες βάσης και απόδοση 2,97%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 115,43 μονάδες βάσης και απόδοση 3,23%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 265 μονάδες βάσης από 273 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 263 μονάδες βάσης
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,63% ή 263 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά Πορτογαλία, Ιρλανδία, βελτίωση στην Ιταλία
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα Ιταλικά ομόλογα παρ΄ ότι σχέσεις με τις Βρυξέλλες είναι ακόμη τεταμένες.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο σήμερα διαμορφώνεται στο 2,01%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/7/2019 στο -0,35% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε την 1η Ιουλίου 2019 στο -0,33%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,15% με το ιστορικό χαμηλό 0,141% σημειώθηκε την 1η Ιουλίου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,43% που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,354% που σημειώθηκε στις 1 Ιουλίου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,95% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,61%, και με ιστορικό χαμηλό 0,606% στις 25 Ιουνίου 20126.
www.bankingnews.gr
Aπό την άλλη, στις τράπεζες καταγράφηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μετά την ωραιοποίηση των αποδόσεων α΄ εξαμήνου 2019 στο κλείσιμο της συνεδρίασης στις 28 Ιουνίου 2019…
Ειδικότερα, ήπια ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +1,04% και Eurobank +0,35% με οριακή πτώση η Εθνική -0,12%, αμετάβλητη η Alpha Bank +0,1% ενώ κέρδη +2,42% κατέγραψε η Attica Bank
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 874 μονάδες έχοντας ξεπεράσει ην πρώτη αντίσταση των 860 μονάδων και ακολουθούν οι 880 με 900 μονάδες ενώ οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στις 825-835 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 810-800 μονάδων.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ξεχώρισε η ΔΕΗ +5,5% παρά τις μεγάλες ζημιές στο α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης στα 205,1 εκατ. ευρώ, λόγω προφανώς της προσδοκίας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει έτοιμο σχέδιο για την πολύπαθη κρατική εταιρία ενώ απώλειες -1,95% κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ λόγω αποκοπής μερίσματος αξίας 0,50 ευρώ ( καθαρό 0,45% )
Εν τω μεταξύ, ανοδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές με DΑΧ στην Γερμανία +1,3%, τον Dow Jones στην Wall Street στο +0,7% ενώ ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκελισε στο +2,2% εν μέσω αισιοδοξίας ότι οι εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν κατά το επόμενο διάστημα
Σε οριακή αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Deutsche Bank, αλλά κράτησε τη σύσταση buy (αγορά) μόνο για τη μετοχή της Alpha Bank
Ειδικότερα, η νέα τιμή στόχος για την Εθνική είναι στα 2,30 ευρώ, από 2,10 ευρώ προηγουμένως, στα 2 ευρώ για την Alpha Bank, από 1,90 ευρώ στα 2,70 ευρώ για την Πειραιώς, από 1,50 ευρώ, ενώ θέτει και την τιμή στόχο στη Eurobank στα 0,80 ευρώ.
Με αξιόλογα κέρδη έκλεισε το α΄ 6μηνο του 2019 για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Attica Bank +344,44%, Πειραιώς +264,76%, Εθνική +119,009%, Eurobank +60,19% και Alpha bank +60%
Τα κέρδη αυτά ήταν απόρροια κυρίως προσδοκιών ότι οι συλλογικές λύσεις θα λύσουν εμπροσθοβαρώς το πρόβλημα με τα NPEs τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα και ακολούθως της πολιτικής αλλαγής που θα σημειωθεί ενόψει των εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου 2019 με την προεξοφλημένη νίκη και αυτοδυναμία της ΝΔ.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις, με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Lamda, Motor Oil ενώ πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Coca Cola, ΟΤΕ.
Κέρδη +10,09% κατέγραψε και η μετοχή της Intralot ενώ σημειώνεται πως και τα εταιρικά ομόλογα ανακάμπτουν και συγκεκριμένα το ομόλογο λήξης 2021 βρίσκεται στις 68,19 μονάδες βάσης με άνοδο άνω του 3%, ενώ πριν λίγες μέρες ήταν λίγο πάνω από τις 50 μονάδες.
Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 2,30% ενώ και το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται σημαντικά στο 1,95% διαμορφώνοντας το spread έναντι της Ελλάδος στις 35 μονάδες βάσης.
Από την άλλη, καθώς η Πορτογαλία είναι πιο αντιπροσωπευτική λόγω πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας το spread 10ετούς ελληνικού και πορτογαλικού ομολόγου βρίσκεται στις 185 μ.β
Σταθεροποιητικά κινούνται τα CDS τα ασφάλιστρα έναντι ρίσκου χώρας στις 263 μονάδες βάσης κοντά στα χαμηλά επίπεδα πολλών ετών.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +1,06% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,32%
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική με κέρδη +2,42% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,18%
Περί τις 12:47 με πιέσεις στις τράπεζες στο πλαίσιο κατοχύρωσης κερδών ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας -0,95% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη στο -0,19% υπό την πίεσης της Coca Cola και των κερδών στην ΔΕΗ.
Λίγο πριν τις 16:30 με στηρίξεις από την πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 όπως ΔΕΗ, Lamda, ΕΧΑΕ.... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,89%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,68% στις 874 μονάδες έχοντας υψηλό στις 876,24 μονάδες και χαμηλό στις 866,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 32,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 17,07 εκατ. μετοχές να διακινούνται στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,19 εκατ. ευρώ και όγκου 1,34 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 182 χιλ. τεμάχια αξίας 443 χιλ.ευρώ και η Alpha Bank 936 χιλ. τεμάχια αξίας 1,65 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 60 χιλ. τεμάχια αξίας 336 χιλ. ευρώ και η Jumbo 159,8 χιλ. τεμάχια αξίας 2,757 εκατ. ευρώ
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 874 μονάδες έχοντας ξεπεράσει την πρώτη αντίσταση των 860 μονάδων και ακολουθούν οι 880 με 890 μονάδες
Στον αντίποδα οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στις 825-835 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 810-800 μονάδων
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 808 μονάδες πέριξ της πρώτης αντίστασης των 800 μονάδων και ακολουθούν οι 850 μονάδες και οι 880 μονάδες ενώ η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στην ζώνη των 740-750 μονάδων και ακολουθεί η ζώνη των 700 -710 μονάδων
Η επικαιρότητα
Στο σημερινό 1η Ιουλίου 2019 άτυπο EuroWorking Group (EWG) πρόκειται να συζητηθεί η έκθεση αξιολόγησης που δόθηκε στις 5 Ιουνίου 2019 στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ελλάδα να εκπροσωπεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης .
Παρά τον αρχικό προβληματισμό που υπήρξε στους κόλπους των Ευρωπαίων εταίρων μήπως αναβληθεί η συζήτηση των συμπερασμάτων της έκθεσης λόγω της εκλογικής διαδικασίας στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισαν ότι η χώρα δεν πρέπει να εξαιρεθεί από το πλαίσιο της υποχρέωσης για το ευρωπαϊκό εξάμηνο.
Κατά τις πληροφορίες, στο σημερινό EWG η σκληρή ομάδα των εκπροσώπων των υπουργών Οικονομικών του Βορρά θα εμφανιστεί απολύτως βέβαιη ότι οι παροχές Τσίπρα και οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων δημιουργούν σοβαρές αρρυθμίες στον φετινό προϋπολογισμό και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξουν προληπτικά δημοσιονομικά μέτρα στην οικονομία.
Χωρίς λευκό καπνό ολοκληρώθηκε και η σημερινή (1/7/2019) Σύνοδος Κορυφής για την επιλογή των προσώπων που θα καλύψουν τις "κενές" θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θρίλερ θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου 2019, καθώς παρά τη συμφωνία Merkel - Macron στο πρόσωπο του Timmermans για την προεδρία της Κομισιόν, υπάρχουν αντιδράσεις από την Ιταλία, τις χώρες του Visegrad (Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Πολωνία) και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ).
Η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ διεκόπη και θα συνεχιστεί την Τρίτη στις 12 μ.μ. ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk.
Συμφωνία για μη επιβολή νέων δασμών στα κινεζικά προϊόντα, επήλθε μεταξύ του αμερικανού προέδρου Trump και του κινέζου ομολόγου του Xi Jinping στις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.
Όπως αναφέρει το Reuters, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να ξαναρχίσουν οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών και να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα ζητήματα στο νέο κύκλο διαπραγματεύσεων.
Ο πρόεδρος Trump χαρακτήρισε «εξαιρετική» την συνάντηση που είχαν το Σάββατο 29/06 με τον πρόεδρο της Κίνας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σχετικά με το αν σημειώθηκε πρόοδος για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.
Όπως μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, εντός των επόμενων 10 ημερών η Τουρκία θα παραλάβει την πρώτη σειρά συστοιχιών του ρωσικής κατασκευής συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας S-400
Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει διαμηνύσει ότι η αγορά των S-400 ενδέχεται να πυροδοτήσει την εφαρμογή κυρώσεων αλλά και να οδηγήσει στην αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των προηγμένων αεροσκαφών F-35 ωστόσο ο πρόεδρος της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan υποστήριξε ότι κατά την συνάντηση του με τον D. Trump έλαβε διαβεβαιώσεις πως δεν θα υπάρξουν κυρώσεις.
Αξιόλογα κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με σημαντική άνοδο έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, εν μέσω αισιοδοξίας στις τάξεις των επενδυτών ότι οι εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν κατά το ερχόμενο διάστημα, μετά το «πάγωμα» των τελευταίων εβδομάδων.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +2,13%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +2,22% στις 3044,90 μονάδες ενώ οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ είναι κλειστές λόγω αργίας
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές με αφορμή τη συμφωνία ΗΠΑ- Κίνας για την επανέναρξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας.
Το ενδιαφέρον στρέφεται και στις διαπραγματεύσεις των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κορυφαία αξιώματα, με τον Timmermans να κερδίζει έδαφος για τη θέση του προέδρου της Κομισιόν.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +1,3%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,45%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,95% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,1%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,7%, ο S&P στο +0,85%, ο Nasdaq με κέρδη +1,2% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,46% (9,70 δολ)
Μεικτές τάσεις στις τραπεζικές μετοχές με μέτριες συναλλαγές.
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς, με οριακή άνοδο η Eurobank, οριακά υποχώρησε η Εθνική και αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ με κέρδη +2,42% έκλεισε η Attica Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,4070 ευρώ με πτώση -0,12% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,20 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0960 ευρώ με άνοδο +1,04% με όγκο 1,56 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8680 ευρώ με άνοδο +0,35% με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6980 ευρώ με άνοδο +7,47% και κεφαλαιοποίηση 758 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,5080 ευρώ με άνοδο +2,42% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 234 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,50 ευρώ με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 288 εκατ. ευρώ
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Lamda, Μotor Oil, Τιτάν.
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Coca Cola, ΟΤΕ...
H Coca Cola έκλεισε στα 34,20 με πτώση -1,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 12,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,89 ευρώ με πτώση -0,89% και αποτίμηση 6,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,9940 ευρώ με άνοδο +5,5% και αποτίμηση 463 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,0950 ευρώ με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 486 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,80 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 3,13 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,60 με άνοδο +2,33% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 9,07 ευρώ με πτώση -1,95% και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 23,20 ευρώ με άνοδο +3,11% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,34 ευρώ με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 17,25 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy – η οποία αντικατέστησε την Grivalia - έκλεισε στα 1,56 ευρώ με άνοδο +1,3% και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,28 ευρώ με άνοδο +2,33% και με κεφαλαιοποίηση στα 274 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με άνοδο +7,98% την κεφαλαιοποίηση 130 εκατ. ευρώ
Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ομόλογο στο 2,30% – Το spread με την Ιταλία 35 μ.β. και την Πορτογαλία 185 μ.β.
Μεγάλη βελτίωση σημειώνονται στα ελληνικά ομόλογα ακολουθώντας την μεγάλη ανάκαμψη των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στο 2,30% από 2,43% στις 28 Ιουνίου 2019.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 185 μονάδες βάσης.
Πιθανή η κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 2%, ωστόσο το ράλι αυτό θα αποτελεί ακραία στρέβλωση.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Να σημειωθεί πάντως ότι όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης παραμένουν ή σημειώνουν ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις.
Στην Ιταλία καταγράφεται βελτίωση σήμερα στις τιμές των ομολόγων καθώς η κυβέρνηση έχει εσωτερική υποστήριξη παρ΄ ότι τα προβλήματα με τις Βρυξέλλες δεν έχουν επιλυθεί.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,95% ενώ στις 19 Οκτωβρίου 2018 το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,57 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,90% και απόδοση πώλησης 0,86%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,98%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,31 μονάδες βάσης και απόδοση 1,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 20 Ιουνίου 2019 στο 1,19%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,44% με το ιστορικό χαμηλό 1,44% στις 1 Ιουλίου 2019…
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 111,77 μονάδες βάσης και απόδοση 2,23% με απόδοση αγοράς 2,24% και απόδοση πώλησης 2,22%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,14 μονάδες βάσης και απόδοση 2,28 με απόδοση αγοράς 2,30% και απόδοση πώλησης 2,26%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε την 1η Ιουλίου 2019 στο 2,34%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 112,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,76%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 113,95 μονάδες βάσης και απόδοση 2,97%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 115,43 μονάδες βάσης και απόδοση 3,23%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 265 μονάδες βάσης από 273 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 263 μονάδες βάσης
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,63% ή 263 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά Πορτογαλία, Ιρλανδία, βελτίωση στην Ιταλία
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα Ιταλικά ομόλογα παρ΄ ότι σχέσεις με τις Βρυξέλλες είναι ακόμη τεταμένες.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο σήμερα διαμορφώνεται στο 2,01%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/7/2019 στο -0,35% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε την 1η Ιουλίου 2019 στο -0,33%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,15% με το ιστορικό χαμηλό 0,141% σημειώθηκε την 1η Ιουλίου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,43% που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,354% που σημειώθηκε στις 1 Ιουλίου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,95% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,61%, και με ιστορικό χαμηλό 0,606% στις 25 Ιουνίου 20126.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών