Τα κέρδη +2,35% της Coca Cola δεν ήταν αρκετά να προσεγγίσει ο Γενικός Δείκτης το ψυχολογικό σημείο των 900 μονάδων.
(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 898 μονάδες πλησίον του ψυχολογικού σημείου αντίστασης των 900 μονάδων, με τις τράπεζες να καταγράφουν ήπια κέρδη ενώ στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν η δεικτοβαρής Coca Cola +2,35% και η Jumbo με σημαντικά κέρδη +6,10%.
Να σημειωθεί ότι αύριο 26 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιείται και η αναδιάρθρωση δεικτών λόγω MSCI με αναμενόμενες εκροές 30-50 εκατ ευρώ από το ελληνικό χρηματιστήριο και με τον Τιτάνα να έχει εισροές.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η χρηματιστηριακή αγορά στις 920 με 940 μονάδες στα κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης ενδείκνυται για πώληση.
Με απώλειες -7,60% έκλεισε η μετοχή της MIG, με χαμηλό ημέρας -10,37% - στον απόηχο της απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς να εγγράψει για στρατηγικούς λόγους το σύνολο των δανείων της MIG στην κατηγορία NPEs.
Eιδικότερα, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Eurobank +1,31% και Πειραιώς +1,29% και ακολούθησαν Εθνική +1% και Alpha Bank +0,53%.
Όπως αναφέρει η Moody’s, το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank κρίνεται Credit positive, πιστωτικά θετικό, καθώς μειώνει το κόστος κινδύνου (CoR) κάτω από τις 70 μονάδες βάσης.
Με βάση τον σχεδιασμό το πρόγραμμα Ηρακλής θα λάβει την σχετική έγκριση 15 με 20 Δεκεμβρίου 2019 από την ΕΚΤ ώστε έως το τέλος Δεκεμβρίου 2019 να έχει καταστεί νόμος.
Υπολογίζεται, ότι οι τράπεζες θα εντάξουν αρχικά 27,5 δισ NPEs στον Ηρακλή μέσα στο α΄ 6μηνο 2020 που μεταφράζονται σε 8,25 με 8,5 δισεκ. senior bond όσες θα είναι και οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου.
Με βάση τραπεζικά στελέχη όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και αφομοιωθούν τα δεδομένα τότε οι τράπεζες θα έχουν μειώσει τα NPEs από 75 δισεκ. σε 46 δισεκ. και θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση με 15 με 16 δισεκ. ευρώ NPEs.
Μπορεί ο νόμος να ευνοεί τις τράπεζες μέσω του Ηρακλή λόγω της μη επίδρασης στο σταθμισμένο ενεργητικό αλλά στην πράξη θα χρειαστούν νέα κεφάλαια για περαιτέρω εξυγίανση και ανάπτυξη.
Για το 2020 οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν νέες εκδόσεις tier 2 που υπολογίζονται σε πάνω από 2 δισεκ. ευρώ με επιτόκια κάτω από 5% ενώ ισχυρό credit positive για τις ελληνικές τράπεζες θα αποτελέσουν οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου
Οι ιδιώτες μέτοχοι τώρα αντιδρούν αλλά στο μέλλον σε ένα περιβάλλον καλύτερων ευκαιριών και προοπτικών, οι αυξήσεις κεφαλαίου θα κάνουν και νόημα και οι ιδιώτες μέτοχοι θα συμμετάσχουν.
Σε έκδοση 15ετούς ομολόγου το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου 2020 σχεδιάζει να προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ με στόχο να περάσει μήνυμα στους διεθνείς επενδυτές… ότι το ελληνικό χρέος μπορεί να καταστεί βιώσιμο με προσεκτικές κινήσεις
Παράλληλα θα επανεκδώσει ομόλογα λήξης 3 ετών 5 και 7 ετών με στόχο να μειώσει το κόστος δανεισμού σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.
Στην αγορά ομολόγων, το ελληνικό 10ετές ομόλογο κινείται σταθεροποιητικά στο 1,38% ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 1,17%.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 151 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής στις 5891 μονάδες βάσης από 5702 μονάδες
Στα μη τραπεζικά blue chips, καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων, με την μεγαλύτερη άνοδο Jumbo, Coca Cola, Viohalco ενώ πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρ, Φουρλής και Lamda
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,11% και τον Γενικό Δείκτη +0,18%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασεις, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,35% ενώ ο Γενικός Δείκτης με τα κέρδη της Coca Cola +2,66% κατέγραψε κέρδη +0,93%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,78% στις 898 μονάδες έχοντας υψηλό στις 899,60 μονάδες και χαμηλό στις 891,40 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 32 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,82 εκατ.ευρώ και όγκου 271,7 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 150 χιλ. τεμάχια αξίας 2,09 εκατ. ευρώ, η Jumbo 75 χιλ. τεμάχια αξίας 1,34 εκατ.ευρώ και η Sarantis 46,7 χιλ. τεμάχια αξίας 386 χιλ. ευρώ.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 898 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 900-910 μονάδες και η ζώνη των 950 μονάδων..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 890 μονάδες και ακολουθούν οι 8880-870 και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 909 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 910 μονάδες και ακολουθούν οι 925 και οι 950 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880- 870 μονάδες και ακολουθούν οι 850 και οι 815 μονάδες
Εταιρικά νέα
Την επίτευξη καταρχήν συμφωνίας με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς για τους όρους χρηματοδότησης έως 880 εκατ. ευρώ για την επένδυση του Ελληνικού, ανακοίνωσε η Lamda Development.
Οι μετοχές της Quest Συμμετοχών διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,14 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα ξεκινάει η ΑΜΚ της BriQ Properties ύψους 50,7 εκατ. ευρώ με τους δύο βασικούς μετόχους να έχουν δεσμευτεί για τη μερική συμμετοχή τους με 20 εκατ. ευρώ συνολικά και με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή με τιμή 2,10 ευρώ.
Πριν το άνοιγμα εκποιήθηκαν 421,2 χιλ. τεμάχια της ΙΑΣΩ στην τιμή 1,41 ευρώ, ενώ οι μετοχές διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό 0,018 ευρώ).
Τραπεζικά νέα
Στα NPEs των ελληνικών τραπεζών στραμμένο το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στο μπαράζ των road shows που ακολουθούν
Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η άφιξη διεθνών οίκων στην Αθήνα ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μπαράζ από road shows σε Ευρώπη και Αμερική θα λάβουν χώρα στα οποία οι ελληνικές τράπεζες θα δώσουν το παρόν.
Ειδικότερα, στις 3 Δεκεμβρίου συνέδριο πραγματοποιεί η Wood & Co στην Πράγα, ενώ ακολουθεί στις 5.12 αντίστοιχο road show της Autonomous στο Λονδίνο.
Στις 6 Δεκεμβρίου ακολουθεί το συνέδριο της Goldman Sachs στο Λονδίνο και στις 9 Δεκεμβρίου 2019 το road show της Capital Link που παραδοσιακά πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Οι διεθνείς επενδυτές ενδιαφέρονται για δύο ειδών επενδύσεις:
Από τη μία οι τιτλοποιήσεις μέσω του Ηρακλή και από την άλλη οι μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων κάτω από ένα πλήθος προϋποθέσεων.
Σε ότι αφορά την πρώτη πάντως αγορά το θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζεται και πολύ σύντομα οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές.
Η επικαιρότητα
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης καθώς σήμερα 25 Νοεμβρίου 2019, μετά τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η κρίσιμη ψηφοφορία επί των αναθεωρητέων διατάξεων.
Από το μικροσκόπιο του EuroWorking Group- EWG που προετοιμάζει την ατζέντα του Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου πρόκειται να περάσουν το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα και η 4η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών που θα κρίνει και την εκταμίευση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (ANFAs και τα SMPs).
Στην σημερινή συνεδρίαση της ευρωομάδας η ελληνική πλευρά θα επιχειρήσει να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των θεσμών σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής των συζητήσεων για τα ANFAs για τον Ιανουάριο του 2020, όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
Την θέση ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην υπογραφή της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας διατυπώνει η κινεζική εφημερίδα Global Times.
Ειδικότερα σε ανάρτηση της στο twitter η Global Times αναφέρει ότι «Σε αντίθεση με τα «αρνητικά» δημοσιεύματα, Κίνα και ΗΠΑ είναι πολύ κοντά στην υπογραφή της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας ενώ η Κίνα παραμένει δεσμευμένη στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια δεύτερη φάση ή ακόμα και μια τρίτη φάση εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αναφέρουν ειδικοί που βρίσκονται κοντά στην κινεζική κυβέρνηση»
Από την άλλη, σε δημοσίευμα του, το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχους τόσο από την κινεζική όσο και από την αμερικανική πλευρά, υποστηρίζει πως η φιλόδοξη δεύτερη φάση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ φαίνεται μάλλον απίθανη δεδομένου ότι οι δύο πλευρές προσπαθούν να συμφωνήσουν στην πρώτη φάση της συμφωνίας.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (25/11) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από την αισιοδοξία που υπάρχει στις τάξεις των επενδυτών για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
Επίσης, οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ, μετά την εξασφάλιση της πλειοψηφίας των εδρών στις τοπικές εκλογές από το φιλοδημοκρατικό κίνημα, γεγονός που θα αυξήσει τις πιέσεις προς την κυβερνήτη Carrie Lam, εν μέσω των διαδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τους τελευταίους έξι μήνες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,78%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,72%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με κέρδη +1,50% και ο KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,02%
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα Δευτέρα (25/11) στις ευρωαγορές, εν μέσω αισιοδοξίας για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,55%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,85%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,90%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,50% ο S&P στο +0,65%, ο Nasdaq στο +1% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,02% ( 9,89 δολ.)
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Eurobank και Πειραιώς και ακολούθησαν Εθνική και Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,1460 ευρώ με άνοδο +1% με όγκο 2,68 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,90 ευρώ με άνοδο +0,53% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,93 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,13 ευρώ με άνοδο +1,29% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,97 ευρώ, με άνοδο +1,31% με όγκο 7,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,60 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,41 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 629 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4410 ευρώ, με άνοδο +2,56% και όγκο 322 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,28 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 284 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Jumbo, Coca Cola, Viohalco.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Ελλάκτωρ, Φουρλής και Lamda.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,59 με άνοδο +2,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,95 ευρώ, με άνοδο +0,50% και αποτίμηση 6,70 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,1180 ευρώ με πτώση -0,13% και αποτίμηση 723 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,21 ευρώ με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 513 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,08 ευρώ με άνοδο +0,80% και αποτίμηση 3,24 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,58 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,68 ευρώ με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,56 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,78 ευρώ με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,78 ευρώ με άνοδο +6,10% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3180 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,40 ευρώ, με πτώση -1,46% και με κεφαλαιοποίηση στα 280 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,090 ευρώ, με πτώση -7,60% και κεφαλαιοποίηση 85 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,38%, βελτίωση στην Ιταλία 1,17%
Σταθεροποίηση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι δέχθηκαν πιέσεις ακολούθησε άνοδος και πλέον οι τιμές αφομοιώνουν τα νέα επίπεδα.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,38% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,17%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,38% με το αμερικανικό 10ετές 1,76% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 21 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,77 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,33% με απόδοση αγοράς 0,35% και απόδοση πώλησης 0,31%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,73 μονάδες βάσης και απόδοση 0,41%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,53% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,67 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,27% και απόδοση πώλησης 1,23%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,76 μονάδες βάσης και απόδοση 1,36% με απόδοση αγοράς 1,38% και απόδοση πώλησης 1,35%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,85 μονάδες βάσης και απόδοση 1,85%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,27 μονάδες βάσης και απόδοση 2,15%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,36%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης από 172 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 151 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.891 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,51% ή 151 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης – Βελτίωση και στην Ιταλία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία οριακά να ανακάμπτει μετά τις πρόσφατες πιέσεις.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,17% στις 25 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/11/2019 στο -0,36% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,17% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Να σημειωθεί ότι αύριο 26 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιείται και η αναδιάρθρωση δεικτών λόγω MSCI με αναμενόμενες εκροές 30-50 εκατ ευρώ από το ελληνικό χρηματιστήριο και με τον Τιτάνα να έχει εισροές.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η χρηματιστηριακή αγορά στις 920 με 940 μονάδες στα κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης ενδείκνυται για πώληση.
Με απώλειες -7,60% έκλεισε η μετοχή της MIG, με χαμηλό ημέρας -10,37% - στον απόηχο της απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς να εγγράψει για στρατηγικούς λόγους το σύνολο των δανείων της MIG στην κατηγορία NPEs.
Eιδικότερα, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Eurobank +1,31% και Πειραιώς +1,29% και ακολούθησαν Εθνική +1% και Alpha Bank +0,53%.
Όπως αναφέρει η Moody’s, το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank κρίνεται Credit positive, πιστωτικά θετικό, καθώς μειώνει το κόστος κινδύνου (CoR) κάτω από τις 70 μονάδες βάσης.
Με βάση τον σχεδιασμό το πρόγραμμα Ηρακλής θα λάβει την σχετική έγκριση 15 με 20 Δεκεμβρίου 2019 από την ΕΚΤ ώστε έως το τέλος Δεκεμβρίου 2019 να έχει καταστεί νόμος.
Υπολογίζεται, ότι οι τράπεζες θα εντάξουν αρχικά 27,5 δισ NPEs στον Ηρακλή μέσα στο α΄ 6μηνο 2020 που μεταφράζονται σε 8,25 με 8,5 δισεκ. senior bond όσες θα είναι και οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου.
Με βάση τραπεζικά στελέχη όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και αφομοιωθούν τα δεδομένα τότε οι τράπεζες θα έχουν μειώσει τα NPEs από 75 δισεκ. σε 46 δισεκ. και θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση με 15 με 16 δισεκ. ευρώ NPEs.
Μπορεί ο νόμος να ευνοεί τις τράπεζες μέσω του Ηρακλή λόγω της μη επίδρασης στο σταθμισμένο ενεργητικό αλλά στην πράξη θα χρειαστούν νέα κεφάλαια για περαιτέρω εξυγίανση και ανάπτυξη.
Για το 2020 οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν νέες εκδόσεις tier 2 που υπολογίζονται σε πάνω από 2 δισεκ. ευρώ με επιτόκια κάτω από 5% ενώ ισχυρό credit positive για τις ελληνικές τράπεζες θα αποτελέσουν οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου
Οι ιδιώτες μέτοχοι τώρα αντιδρούν αλλά στο μέλλον σε ένα περιβάλλον καλύτερων ευκαιριών και προοπτικών, οι αυξήσεις κεφαλαίου θα κάνουν και νόημα και οι ιδιώτες μέτοχοι θα συμμετάσχουν.
Σε έκδοση 15ετούς ομολόγου το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου 2020 σχεδιάζει να προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ με στόχο να περάσει μήνυμα στους διεθνείς επενδυτές… ότι το ελληνικό χρέος μπορεί να καταστεί βιώσιμο με προσεκτικές κινήσεις
Παράλληλα θα επανεκδώσει ομόλογα λήξης 3 ετών 5 και 7 ετών με στόχο να μειώσει το κόστος δανεισμού σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.
Στην αγορά ομολόγων, το ελληνικό 10ετές ομόλογο κινείται σταθεροποιητικά στο 1,38% ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 1,17%.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 151 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής στις 5891 μονάδες βάσης από 5702 μονάδες
Στα μη τραπεζικά blue chips, καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων, με την μεγαλύτερη άνοδο Jumbo, Coca Cola, Viohalco ενώ πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρ, Φουρλής και Lamda
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,11% και τον Γενικό Δείκτη +0,18%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασεις, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,35% ενώ ο Γενικός Δείκτης με τα κέρδη της Coca Cola +2,66% κατέγραψε κέρδη +0,93%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,78% στις 898 μονάδες έχοντας υψηλό στις 899,60 μονάδες και χαμηλό στις 891,40 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 32 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,82 εκατ.ευρώ και όγκου 271,7 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 150 χιλ. τεμάχια αξίας 2,09 εκατ. ευρώ, η Jumbo 75 χιλ. τεμάχια αξίας 1,34 εκατ.ευρώ και η Sarantis 46,7 χιλ. τεμάχια αξίας 386 χιλ. ευρώ.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 898 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 900-910 μονάδες και η ζώνη των 950 μονάδων..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 890 μονάδες και ακολουθούν οι 8880-870 και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 909 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 910 μονάδες και ακολουθούν οι 925 και οι 950 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880- 870 μονάδες και ακολουθούν οι 850 και οι 815 μονάδες
Εταιρικά νέα
Την επίτευξη καταρχήν συμφωνίας με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς για τους όρους χρηματοδότησης έως 880 εκατ. ευρώ για την επένδυση του Ελληνικού, ανακοίνωσε η Lamda Development.
Οι μετοχές της Quest Συμμετοχών διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,14 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα ξεκινάει η ΑΜΚ της BriQ Properties ύψους 50,7 εκατ. ευρώ με τους δύο βασικούς μετόχους να έχουν δεσμευτεί για τη μερική συμμετοχή τους με 20 εκατ. ευρώ συνολικά και με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή με τιμή 2,10 ευρώ.
Πριν το άνοιγμα εκποιήθηκαν 421,2 χιλ. τεμάχια της ΙΑΣΩ στην τιμή 1,41 ευρώ, ενώ οι μετοχές διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό 0,018 ευρώ).
Τραπεζικά νέα
Στα NPEs των ελληνικών τραπεζών στραμμένο το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στο μπαράζ των road shows που ακολουθούν
Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η άφιξη διεθνών οίκων στην Αθήνα ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μπαράζ από road shows σε Ευρώπη και Αμερική θα λάβουν χώρα στα οποία οι ελληνικές τράπεζες θα δώσουν το παρόν.
Ειδικότερα, στις 3 Δεκεμβρίου συνέδριο πραγματοποιεί η Wood & Co στην Πράγα, ενώ ακολουθεί στις 5.12 αντίστοιχο road show της Autonomous στο Λονδίνο.
Στις 6 Δεκεμβρίου ακολουθεί το συνέδριο της Goldman Sachs στο Λονδίνο και στις 9 Δεκεμβρίου 2019 το road show της Capital Link που παραδοσιακά πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Οι διεθνείς επενδυτές ενδιαφέρονται για δύο ειδών επενδύσεις:
Από τη μία οι τιτλοποιήσεις μέσω του Ηρακλή και από την άλλη οι μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων κάτω από ένα πλήθος προϋποθέσεων.
Σε ότι αφορά την πρώτη πάντως αγορά το θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζεται και πολύ σύντομα οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές.
Η επικαιρότητα
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης καθώς σήμερα 25 Νοεμβρίου 2019, μετά τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η κρίσιμη ψηφοφορία επί των αναθεωρητέων διατάξεων.
Από το μικροσκόπιο του EuroWorking Group- EWG που προετοιμάζει την ατζέντα του Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου πρόκειται να περάσουν το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα και η 4η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών που θα κρίνει και την εκταμίευση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (ANFAs και τα SMPs).
Στην σημερινή συνεδρίαση της ευρωομάδας η ελληνική πλευρά θα επιχειρήσει να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των θεσμών σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής των συζητήσεων για τα ANFAs για τον Ιανουάριο του 2020, όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
Την θέση ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην υπογραφή της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας διατυπώνει η κινεζική εφημερίδα Global Times.
Ειδικότερα σε ανάρτηση της στο twitter η Global Times αναφέρει ότι «Σε αντίθεση με τα «αρνητικά» δημοσιεύματα, Κίνα και ΗΠΑ είναι πολύ κοντά στην υπογραφή της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας ενώ η Κίνα παραμένει δεσμευμένη στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια δεύτερη φάση ή ακόμα και μια τρίτη φάση εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αναφέρουν ειδικοί που βρίσκονται κοντά στην κινεζική κυβέρνηση»
Από την άλλη, σε δημοσίευμα του, το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχους τόσο από την κινεζική όσο και από την αμερικανική πλευρά, υποστηρίζει πως η φιλόδοξη δεύτερη φάση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ φαίνεται μάλλον απίθανη δεδομένου ότι οι δύο πλευρές προσπαθούν να συμφωνήσουν στην πρώτη φάση της συμφωνίας.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (25/11) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από την αισιοδοξία που υπάρχει στις τάξεις των επενδυτών για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
Επίσης, οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ, μετά την εξασφάλιση της πλειοψηφίας των εδρών στις τοπικές εκλογές από το φιλοδημοκρατικό κίνημα, γεγονός που θα αυξήσει τις πιέσεις προς την κυβερνήτη Carrie Lam, εν μέσω των διαδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τους τελευταίους έξι μήνες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,78%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,72%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με κέρδη +1,50% και ο KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,02%
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα Δευτέρα (25/11) στις ευρωαγορές, εν μέσω αισιοδοξίας για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,55%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,85%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,90%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,50% ο S&P στο +0,65%, ο Nasdaq στο +1% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,02% ( 9,89 δολ.)
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Eurobank και Πειραιώς και ακολούθησαν Εθνική και Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,1460 ευρώ με άνοδο +1% με όγκο 2,68 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,90 ευρώ με άνοδο +0,53% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,93 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,13 ευρώ με άνοδο +1,29% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,97 ευρώ, με άνοδο +1,31% με όγκο 7,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,60 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,41 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 629 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4410 ευρώ, με άνοδο +2,56% και όγκο 322 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,28 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 284 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Jumbo, Coca Cola, Viohalco.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Ελλάκτωρ, Φουρλής και Lamda.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,59 με άνοδο +2,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,95 ευρώ, με άνοδο +0,50% και αποτίμηση 6,70 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,1180 ευρώ με πτώση -0,13% και αποτίμηση 723 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,21 ευρώ με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 513 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,08 ευρώ με άνοδο +0,80% και αποτίμηση 3,24 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,58 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,68 ευρώ με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,56 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,78 ευρώ με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,78 ευρώ με άνοδο +6,10% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3180 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,40 ευρώ, με πτώση -1,46% και με κεφαλαιοποίηση στα 280 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,090 ευρώ, με πτώση -7,60% και κεφαλαιοποίηση 85 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,38%, βελτίωση στην Ιταλία 1,17%
Σταθεροποίηση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι δέχθηκαν πιέσεις ακολούθησε άνοδος και πλέον οι τιμές αφομοιώνουν τα νέα επίπεδα.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,38% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,17%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,38% με το αμερικανικό 10ετές 1,76% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 21 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,77 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,33% με απόδοση αγοράς 0,35% και απόδοση πώλησης 0,31%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,73 μονάδες βάσης και απόδοση 0,41%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,53% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,67 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,27% και απόδοση πώλησης 1,23%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,76 μονάδες βάσης και απόδοση 1,36% με απόδοση αγοράς 1,38% και απόδοση πώλησης 1,35%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,85 μονάδες βάσης και απόδοση 1,85%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,27 μονάδες βάσης και απόδοση 2,15%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,36%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης από 172 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 151 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.891 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,51% ή 151 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης – Βελτίωση και στην Ιταλία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία οριακά να ανακάμπτει μετά τις πρόσφατες πιέσεις.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,17% στις 25 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/11/2019 στο -0,36% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,17% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών