Με κερδοσκοπικές κινήσεις σε μη τραπεζικες μετοχές του FTSE 25, ο Γενικός Δείκτης στις 894 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες
(upd12)Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 894 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με επίκεντρο την κερδοσκοπία στην ΔΕΗ +5,96% αλλά και στις υπόλοιπες μετοχές του FTSE 25 όπως ΑΔΜΗΕ +7,27%, Lamda +4,79%, ΟΠΑΠ +4,59%, ΟΤΕ +2,79%.. ενώ άτονες κινήσεις καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο.
Η άνοδος των μετοχών είναι απόρροια κερδοσκοπικών κινήσεων ωραιοποίησης ενόψει του κλεισίματος του 2019.
Στο επίκεντρο παρέμεινε η ΔΕΗ +5,96% - με υψηλό ημέρας +9,25%- με σωρευτικά κέρδη +27,07% σε έξι συνεδριάσεις και με τους αναλύτές να είναι θετικοί μετά τη δημοσίευση του business plan, σημειώνοντας όμως τους κινδύνους στην υλοποίηση των σχεδίων.
Το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ εμφανίζεται ιδιαίτερα φιλόδοξο και ενέχει έντονα κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά η άνοδος της μετοχής.
Οι ξένοι αναλυτές τονίζουν πως ο στόχος του 1 δισ. ευρώ EBITDA το 2024 θα μπορούσε να επιτευχθεί νωρίτερα αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στο πλάνο και ρυθμιστικές «εμπλοκές».
Επίσης, η άνοδος της ΔΕΗ συμπαρέσυρε θετικά και την ΑΔΜΗΕ +7,27% στα υψηλά 2,5 ετών.
Κέρδη +4,79% κατέγραψε και η Lamda μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ στα 650 εκατ. που έτυχε της στήριξης του ελληνικού κράτους και πολυδιαφημίστηκε το Ελληνικό ως το μεγαλύτερο επιχειρηματικό project της χώρας.
Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι project του Ελληνικού αποτελεί σχετικά μια ασφαλή επένδυση ωστόσο οι ξένοι επενδυτές δεν επένδυσαν πάνω από 100-120 εκατ. ποσό δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το ύψος και το μέγεθος της επένδυσης γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν θα είχαν ενεργή συμμετοχή σε μια μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας.
Η μετοχή της Lamda θα κριθεί από τις 30 Δεκεμβρίου 2019 που θα εισαχθούν σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές.
Στις τράπεζες, άτονα ανοδικά έκλεισαν Εθνική +0,59% και Πειραιώς +0,13%, αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ απώλειες -0,52% κατέγραψε η Eurobank.
Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου 2019 η Attica Bank.
Τα ενδιαφέρον εστιάζεται σήμερα 17/12 το απόγευμα στις 18:15 στη συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με την C. Lagarde με αφορμή την αποχώρηση του B. Coeure από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Αν και η συνάντηση θα είναι άτυπη ωστόσο αποτελεί μια καλή ευκαιρία για μια ουσιαστική συζήτηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο του σχεδίου Ηρακλής για την μείωση των NPEs αλλά το ζήτημα των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, της τάξεως του 3,5%, που είναι υποχρεωμένη να επιτυγχάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο της πολύ αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που της επιβλήθηκε.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιστρέφουν μετά τις 20 Ιανουαρίου του 2020 τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών στην Αθήνα, και εν συνεχεία οι επικεφαλής, για την επίσημη έναρξη της 5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης που θα σφραγίσει την διαφορετική χρήση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα ( ANFA’s – SMP’s).
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα πάντως χρήσης αυτών των εσόδων για αναπτυξιακούς σκοπούς θα έχει σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών ευεργετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 0,5% οδηγώντας έτσι την ανάπτυξη στο 3,3% το 2020 από 2,8% που είναι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού.
Στην αγορά ομολόγων, σταθεροποιητικά κινείται το 10ετές ομόλογο στο 1,35% ενώ το ιταλικό 10ετές ομόλογο οριακά βελτιώνεται στο 1,29%.
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 125 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5443 μονάδες βάσης από 5281 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,08% και τον Γενικό Δείκτη +0,04%.
Στις δημοπρασίες, με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Lamda, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,56%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε σταθεροποιητικά στις 855,14 μονάδες
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,56% στις 894 μονάδες έχοντας υψηλό στις 894,49 μονάδες και χαμηλό στις 880,68 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 102,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,75 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 34,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,75 εκατ. ευρώ και όγκου 5,87 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 1,52 εκατ. τεμάχια αξίας 2,85 εκατ. ευρώ, η Εθνική 500 χιλ. τεμάχια αξίας 1,46 εκατ. ευρώ και η Eurobank 3,41 εκατ. τεμάχια αξίας 2,99 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 392 χιλ. τεμάχια αξίας 5,12 εκατ. ευρώ και ο Sarantis 43,7 χιλ. τεμάχια αξίας 359 χιλ. ευρώ.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 894 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 890 μονάδων και ακολουθούν οι 900-910 μονάδες και οι 940 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880-875 μονάδες και ακολουθούν οι 865 μονάδες και οι 850 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 855 μονάδες διασπώντας την πρώτη στήριξη των 850 μονάδων και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 880-890 μονάδες και ακολουθούν οι 910-920 μονάδες
Το σχέδιο Ηρακλής αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία κατά μια βαθμίδα το 2020
Το 2020 δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία, στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα, τις επενδύσεις ή την κατανάλωση, οπότε δεν θα είναι έτος επιθετικών αναβαθμίσεων της ελληνικής οικονομίας.
H αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην κλίμακα ΒΒ με θετικό outlook από τον οίκο DBRS αναμένεται στις δύο αξιολογήσεις του οίκου στις 24 Απριλίου 2020 και 23 Οκτωβρίου 2020 με πιθανότερη την ημερομηνία του Οκτωβρίου
Η αναβάθμιση θα είναι λόγω της σταδιακής βελτίωσης της οικονομίας και της μείωσης των NPEs των προβληματικών ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών με το σχέδιο Ηρακλής.
Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα τρεις οίκοι αξιολόγησης η DBRs και οι αμερικανικοί οίκοι Fitch και Standard and Poor’s βαθμολογούν την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- ή BB low που αντιστοιχεί στην ίδια βαθμολογία.
Μόνο η Moody’s βαθμολογεί την Ελλάδα στην κατηγορία Β1 που είναι μια κλίμακα χαμηλότερη από την ΒΒ-.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο ο γερμανικός οίκος Scope βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒ δηλαδή μια κλίμακα υψηλότερα όλων αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ αναγνωρίζει μόνο τους οίκους Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s και DBRs.
Η επικαιρότητα
Ένα ακόμα «χτύπημα» στους σχεδιασμούς και στις προκλητικές κινήσεις του προέδρου της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan στη Μεσόγειο έρχεται από την Αίγυπτο, η οποία απέστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας με την οποία ζητά να μην πρωτοκολληθούν τα μνημόνια Τουρκίας – Λιβύης διότι είναι άκυρα και ανυπόστατα.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αίγυπτος ζητά από τον ΟΗΕ να μην πρωτοκολληθούν τα δύο αυτά μνημόνια.
Η στάση αυτή της Αιγύπτου είναι στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος με τις θέσεις που διατυπώνει και η ελληνική πλευρά, κάτι που αν μη τι άλλο δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση της Τουρκίας και των προκλητικών αξιώσεων του Erdogan.
Για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας έως τα τέλη του 2020 πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Βρετανίας Boris Johnson, απειλώντας με μια σκληρή μεταβατική περίοδο μετά το Brexit.
Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ΕΕ έως τις 31 Ιανουαρίου του 2020 αλλά θα παραμείνει μέλος της ΕΕ έως τα τέλη του 2020, μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ θα πρέπει να καταλήξουν και σε μια νέα εμπορική συμφωνία που θα καθορίσει τις σχέσεις των δύο μερών στη μετά – Brexit εποχή.
Την Παρασκευή 17/12, η κυβέρνηση Johnson θα καταθέσει στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Συμφωνία Αποχώρησης από την ΕΕ.
Με 166 ψήφους υπέρ και 128 κατά η ιταλική Γερουσία έδωσε το πράσινο φως για τον προϋπολογισμό του 2020 και αφού είχαν προηγηθεί περίπου 70 διορθώσεις επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου
Πλέον, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Βουλή πριν τα τέλη του 2019.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα Τρίτη (17/12) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από τα νέα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στη Wall Street, στον απόηχο των θετικών μακροοικονομικών στοιχείων της Κίνας που αφορούν τον Νοέμβριο του 2019.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,47%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,27% στις 3022,42 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,22 στις 27843,71 μονάδες
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το χθεσινό ράλι, την ώρα που οι απειλές του Boris Johnson για σκληρή στάση σχετικά με τη μεταβατική περίοδο για το Brexit, προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,60%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με οριακές απώλειες -0,05%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται στο +0,15%, ο S&P στο +0,14%, ο Nasdaq στο +0,10% ενώ κέρδη +1,27% καταγράφει το ETF GREC (9,97 δολ.)
Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,9120 ευρώ με άνοδο +0,59% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8760 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,98 ευρώ με άνοδο +0,13% με όγκο 721 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8680 ευρώ, με πτώση -0,52% με όγκο 11,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2720 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4250 ευρώ, με άνοδο +1,55% και όγκο 527 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 196 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 282 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ισχυρά κέρδη σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, Lamda, ΟΠΑΠ, Aegean, Μυτιληναίος, ΟΤΕ...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Coca Cola και ο Ελλάκτωρας.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,50 με πτώση -0,84% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,28 ευρώ, με άνοδο +2,79% και αποτίμηση 6,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,1220 ευρώ με άνοδο +5,96% και αποτίμηση 956 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,36 ευρώ, με άνοδο +7,27% και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,08 ευρώ με άνοδο +4,59% και αποτίμηση 3,89 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,66 ευρώ, με άνοδο +2,53% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,30 ευρώ με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,60 ευρώ με άνοδο +1,58% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,90 ευρώ με άνοδο +2,80% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,80 ευρώ με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,29 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 245 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με άνοδο +2,04% και με κεφαλαιοποίηση στα 285 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0917 ευρώ, με άνοδο +4,80% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,35%, με την Ιταλία 1,29%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς παρά την συμφωνία της πρώτης φάσης ΗΠΑ – Κίνας για το εμπόριο οι αγορές ήδη έχουν σημειώσει το ράλι τους για το 2019.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν αναλαμπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το μεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,35% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,29%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,33% με το αμερικανικό 10ετές 1,86% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 99 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,20% με απόδοση αγοράς 0,21% και απόδοση πώλησης 0,19%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,04 μονάδες βάσης και απόδοση 0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,43% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,89 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,06 μονάδες βάσης και απόδοση 0,92%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,22% με απόδοση αγοράς 1,23% και απόδοση πώλησης 1,21%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,02 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,35% και απόδοση πώλησης 1,33%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,66 μονάδες βάσης και απόδοση 1,78%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,95 μονάδες βάσης και απόδοση 2,11%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,29%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 164 μονάδες βάσης από 160 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 125 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.443 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,25% ή 125 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή βελτίωση και στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 17 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,29%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/12/2019 στο -0,29% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,29% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,49%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Η άνοδος των μετοχών είναι απόρροια κερδοσκοπικών κινήσεων ωραιοποίησης ενόψει του κλεισίματος του 2019.
Στο επίκεντρο παρέμεινε η ΔΕΗ +5,96% - με υψηλό ημέρας +9,25%- με σωρευτικά κέρδη +27,07% σε έξι συνεδριάσεις και με τους αναλύτές να είναι θετικοί μετά τη δημοσίευση του business plan, σημειώνοντας όμως τους κινδύνους στην υλοποίηση των σχεδίων.
Το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ εμφανίζεται ιδιαίτερα φιλόδοξο και ενέχει έντονα κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά η άνοδος της μετοχής.
Οι ξένοι αναλυτές τονίζουν πως ο στόχος του 1 δισ. ευρώ EBITDA το 2024 θα μπορούσε να επιτευχθεί νωρίτερα αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στο πλάνο και ρυθμιστικές «εμπλοκές».
Επίσης, η άνοδος της ΔΕΗ συμπαρέσυρε θετικά και την ΑΔΜΗΕ +7,27% στα υψηλά 2,5 ετών.
Κέρδη +4,79% κατέγραψε και η Lamda μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ στα 650 εκατ. που έτυχε της στήριξης του ελληνικού κράτους και πολυδιαφημίστηκε το Ελληνικό ως το μεγαλύτερο επιχειρηματικό project της χώρας.
Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι project του Ελληνικού αποτελεί σχετικά μια ασφαλή επένδυση ωστόσο οι ξένοι επενδυτές δεν επένδυσαν πάνω από 100-120 εκατ. ποσό δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το ύψος και το μέγεθος της επένδυσης γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν θα είχαν ενεργή συμμετοχή σε μια μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας.
Η μετοχή της Lamda θα κριθεί από τις 30 Δεκεμβρίου 2019 που θα εισαχθούν σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές.
Στις τράπεζες, άτονα ανοδικά έκλεισαν Εθνική +0,59% και Πειραιώς +0,13%, αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ απώλειες -0,52% κατέγραψε η Eurobank.
Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου 2019 η Attica Bank.
Τα ενδιαφέρον εστιάζεται σήμερα 17/12 το απόγευμα στις 18:15 στη συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με την C. Lagarde με αφορμή την αποχώρηση του B. Coeure από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Αν και η συνάντηση θα είναι άτυπη ωστόσο αποτελεί μια καλή ευκαιρία για μια ουσιαστική συζήτηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο του σχεδίου Ηρακλής για την μείωση των NPEs αλλά το ζήτημα των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, της τάξεως του 3,5%, που είναι υποχρεωμένη να επιτυγχάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο της πολύ αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που της επιβλήθηκε.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιστρέφουν μετά τις 20 Ιανουαρίου του 2020 τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών στην Αθήνα, και εν συνεχεία οι επικεφαλής, για την επίσημη έναρξη της 5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης που θα σφραγίσει την διαφορετική χρήση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα ( ANFA’s – SMP’s).
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα πάντως χρήσης αυτών των εσόδων για αναπτυξιακούς σκοπούς θα έχει σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών ευεργετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 0,5% οδηγώντας έτσι την ανάπτυξη στο 3,3% το 2020 από 2,8% που είναι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού.
Στην αγορά ομολόγων, σταθεροποιητικά κινείται το 10ετές ομόλογο στο 1,35% ενώ το ιταλικό 10ετές ομόλογο οριακά βελτιώνεται στο 1,29%.
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 125 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5443 μονάδες βάσης από 5281 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,08% και τον Γενικό Δείκτη +0,04%.
Στις δημοπρασίες, με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Lamda, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,56%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε σταθεροποιητικά στις 855,14 μονάδες
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,56% στις 894 μονάδες έχοντας υψηλό στις 894,49 μονάδες και χαμηλό στις 880,68 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 102,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,75 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 34,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,75 εκατ. ευρώ και όγκου 5,87 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 1,52 εκατ. τεμάχια αξίας 2,85 εκατ. ευρώ, η Εθνική 500 χιλ. τεμάχια αξίας 1,46 εκατ. ευρώ και η Eurobank 3,41 εκατ. τεμάχια αξίας 2,99 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 392 χιλ. τεμάχια αξίας 5,12 εκατ. ευρώ και ο Sarantis 43,7 χιλ. τεμάχια αξίας 359 χιλ. ευρώ.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 894 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 890 μονάδων και ακολουθούν οι 900-910 μονάδες και οι 940 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880-875 μονάδες και ακολουθούν οι 865 μονάδες και οι 850 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 855 μονάδες διασπώντας την πρώτη στήριξη των 850 μονάδων και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 880-890 μονάδες και ακολουθούν οι 910-920 μονάδες
Το σχέδιο Ηρακλής αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία κατά μια βαθμίδα το 2020
Το 2020 δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία, στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα, τις επενδύσεις ή την κατανάλωση, οπότε δεν θα είναι έτος επιθετικών αναβαθμίσεων της ελληνικής οικονομίας.
H αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην κλίμακα ΒΒ με θετικό outlook από τον οίκο DBRS αναμένεται στις δύο αξιολογήσεις του οίκου στις 24 Απριλίου 2020 και 23 Οκτωβρίου 2020 με πιθανότερη την ημερομηνία του Οκτωβρίου
Η αναβάθμιση θα είναι λόγω της σταδιακής βελτίωσης της οικονομίας και της μείωσης των NPEs των προβληματικών ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών με το σχέδιο Ηρακλής.
Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα τρεις οίκοι αξιολόγησης η DBRs και οι αμερικανικοί οίκοι Fitch και Standard and Poor’s βαθμολογούν την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- ή BB low που αντιστοιχεί στην ίδια βαθμολογία.
Μόνο η Moody’s βαθμολογεί την Ελλάδα στην κατηγορία Β1 που είναι μια κλίμακα χαμηλότερη από την ΒΒ-.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο ο γερμανικός οίκος Scope βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒ δηλαδή μια κλίμακα υψηλότερα όλων αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ αναγνωρίζει μόνο τους οίκους Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s και DBRs.
Η επικαιρότητα
Ένα ακόμα «χτύπημα» στους σχεδιασμούς και στις προκλητικές κινήσεις του προέδρου της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan στη Μεσόγειο έρχεται από την Αίγυπτο, η οποία απέστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας με την οποία ζητά να μην πρωτοκολληθούν τα μνημόνια Τουρκίας – Λιβύης διότι είναι άκυρα και ανυπόστατα.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αίγυπτος ζητά από τον ΟΗΕ να μην πρωτοκολληθούν τα δύο αυτά μνημόνια.
Η στάση αυτή της Αιγύπτου είναι στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος με τις θέσεις που διατυπώνει και η ελληνική πλευρά, κάτι που αν μη τι άλλο δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση της Τουρκίας και των προκλητικών αξιώσεων του Erdogan.
Για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας έως τα τέλη του 2020 πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Βρετανίας Boris Johnson, απειλώντας με μια σκληρή μεταβατική περίοδο μετά το Brexit.
Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ΕΕ έως τις 31 Ιανουαρίου του 2020 αλλά θα παραμείνει μέλος της ΕΕ έως τα τέλη του 2020, μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ θα πρέπει να καταλήξουν και σε μια νέα εμπορική συμφωνία που θα καθορίσει τις σχέσεις των δύο μερών στη μετά – Brexit εποχή.
Την Παρασκευή 17/12, η κυβέρνηση Johnson θα καταθέσει στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Συμφωνία Αποχώρησης από την ΕΕ.
Με 166 ψήφους υπέρ και 128 κατά η ιταλική Γερουσία έδωσε το πράσινο φως για τον προϋπολογισμό του 2020 και αφού είχαν προηγηθεί περίπου 70 διορθώσεις επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου
Πλέον, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Βουλή πριν τα τέλη του 2019.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα Τρίτη (17/12) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από τα νέα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στη Wall Street, στον απόηχο των θετικών μακροοικονομικών στοιχείων της Κίνας που αφορούν τον Νοέμβριο του 2019.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,47%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,27% στις 3022,42 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,22 στις 27843,71 μονάδες
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το χθεσινό ράλι, την ώρα που οι απειλές του Boris Johnson για σκληρή στάση σχετικά με τη μεταβατική περίοδο για το Brexit, προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,60%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με οριακές απώλειες -0,05%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται στο +0,15%, ο S&P στο +0,14%, ο Nasdaq στο +0,10% ενώ κέρδη +1,27% καταγράφει το ETF GREC (9,97 δολ.)
Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,9120 ευρώ με άνοδο +0,59% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8760 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,98 ευρώ με άνοδο +0,13% με όγκο 721 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8680 ευρώ, με πτώση -0,52% με όγκο 11,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2720 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4250 ευρώ, με άνοδο +1,55% και όγκο 527 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 196 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 282 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ισχυρά κέρδη σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, Lamda, ΟΠΑΠ, Aegean, Μυτιληναίος, ΟΤΕ...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Coca Cola και ο Ελλάκτωρας.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,50 με πτώση -0,84% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,28 ευρώ, με άνοδο +2,79% και αποτίμηση 6,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,1220 ευρώ με άνοδο +5,96% και αποτίμηση 956 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,36 ευρώ, με άνοδο +7,27% και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,08 ευρώ με άνοδο +4,59% και αποτίμηση 3,89 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,66 ευρώ, με άνοδο +2,53% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,30 ευρώ με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,60 ευρώ με άνοδο +1,58% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,90 ευρώ με άνοδο +2,80% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,80 ευρώ με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,29 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 245 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με άνοδο +2,04% και με κεφαλαιοποίηση στα 285 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0917 ευρώ, με άνοδο +4,80% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,35%, με την Ιταλία 1,29%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς παρά την συμφωνία της πρώτης φάσης ΗΠΑ – Κίνας για το εμπόριο οι αγορές ήδη έχουν σημειώσει το ράλι τους για το 2019.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν αναλαμπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το μεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,35% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,29%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,33% με το αμερικανικό 10ετές 1,86% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 99 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,20% με απόδοση αγοράς 0,21% και απόδοση πώλησης 0,19%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,04 μονάδες βάσης και απόδοση 0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,43% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,89 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,06 μονάδες βάσης και απόδοση 0,92%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,22% με απόδοση αγοράς 1,23% και απόδοση πώλησης 1,21%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,02 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,35% και απόδοση πώλησης 1,33%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,66 μονάδες βάσης και απόδοση 1,78%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,95 μονάδες βάσης και απόδοση 2,11%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,29%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 164 μονάδες βάσης από 160 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 125 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.443 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,25% ή 125 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή βελτίωση και στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 17 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,29%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/12/2019 στο -0,29% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,29% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,49%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών