Από την αρχή του 2019, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 49,65% και ο Τραπεζικός Δείκτης 99,64%
(upd16)Ήπια πτωτικά έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στις 917 μονάδες με κύριο χαρακτηριστικό τις κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμών κερδών οι οποίες απορροφήθηκαν λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, ειδικότερα στις τράπεζες περιορίζοντας τις αρχικές απώλειες.
Σε υποτονικό ρυθμό κινήθηκε η προτελευταία συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής χρονιάς με την αυριανή συνεδρίαση 31/12 να είναι ημιαργία.
Μπορεί να ειπωθεί ότι το 2019 ήταν μια χρονιά ανάκαμψης αλλά το 2020 οι επιδόσεις και οι αποδόσεις θα κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι το 2019.
Οι αποδόσεις θα είναι έως και 50% χαμηλότερες σε όρους γενικού δείκτη και έως και 70% χαμηλότερες με τραπεζικούς όρους.
Ο Γενικός Δείκτης έχει σωρευτικά κέρδη 49,65% από την αρχή του τρέχοντος έτους και στα υψηλά 58 μηνών με το αμέσως υψηλότερο ενδοσυνεδριακό στις 25/2/2015 (945,81 μονάδες), μία από τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως
Από την άλλη, ο Τραπεζικός Δείκτης έχει σωρευτικά κέρδη +99,64% από την αρχή του 2019 ενώ υπολείπεται για τα υψηλά έτους 50 περίπου μονάδες καθώς στις 18/11/2019 είχε καταγραφεί το υψηλό έτους στις 924,17 μονάδες...
Ειδικότερα, στις τράπεζες, λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης εμφανίστηκαν αγοραστικές παρεμβάσεις που περιόρισαν τις αρχικές απώλειες, με την Eurobank να κλείνει με την μεγαλύτερη πτώση -1,25% και ακολούθησαν Εθνική -0,73% - με χαμηλό ημέρας -2,38%- Alpha Bank στο -0,63% και η Πειραιώς -0,60%..
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ξεχώρισαν ανοδικά ο Sarantis +2,38% και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,88% καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μετά την απόρριψη της προσφοράς του εταίρου υποψηφίου της Hardrock το καζίνο του Ελληνικού φαίνεται να καταλήγει στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Mohegan
Οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν μεγάλη πρόκληση για το 2020 καθώς η εξυγίανση των προβληματικών δανείων των NPEs τους θα είναι δύο φάσεων.
Ειδικότερα με το σχέδιο Ηρακλής θα επιτύχουν τις τιτλοποιήσεις των αρχικών 33 δις. NPEs ενώ για το σκληρό πυρήνα των υπολοίπων 28 δις. θα απαιτηθούν νέα κεφάλαια
Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια 5-6 δις. για να εξυγιανθούν, αναπτυχθούν, βελτιώσουν τη σχέση κεφαλαίων προς DTC (αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση).
Το 2020 θα είναι χρονιά stress tests όπου οι ελληνικές τράπεζες θα τα περάσουν αλλά οι αυξήσεις κεφαλαίου για την επόμενη μέρα θα προετοιμάζονται.
Οι τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν την οικονομία χρειάζονται πέραν από κεφάλαια και ρευστότητα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η ζήτηση.
Το 2020 θα είναι έτος πρόκλησης της ζήτησης σε δάνεια από την οικονομία.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,44% και το ιταλικό 10ετές στο 1,42%, με το μεταξύ τους spread να διαμορφώνεται στις 2 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στις 114 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής έχει βελτιωθεί στις 4383 μονάδες βάσης από 4635 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,15% και τον Γενικό Δείκτη +0,02%.
Λίγο μετα τις 11:30 εντάθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,82%.
Περί τις 12:10 με τις πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25, ειδικότερα στον δεικτοβαρή ΟΤΕ ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 877,68 μονάδες με πτώση -0,84%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,30% στις 917 μονάδες έχοντας υψηλό στις 921,87 μονάδες και χαμηλό στις 911,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 16,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,89 εκατ. ευρώ και όγκου 2,11 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 904 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 1 εκατ. τεμάχια αξίας 2,98 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 35 χιλ. τεμάχια αξίας 499 χιλ. ευρώ και η Lamda 58,6 χιλ. τεμάχια αξίας 36 χιλ. ευρώ.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 917 μονάδες στην πρώτη αντίσταση των 910-920 μονάδων και ακολουθούν οι 940 και 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 900- 890 μονάδες και ακολουθούν οι 880 και οι 860 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 877 μονάδες πλησίον στην πρώτη αντίσταση των 880-890 μονάδων και ακολουθούν οι 910-920 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 850 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων και οι 800 μονάδες.
Η αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα θα επιτευχθεί μόνο εάν το χρέος καταστεί βιώσιμο
Οι οίκοι αξιολόγησης για να αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα – investment grade – θα πρέπει όλοι από την ΕΕ, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και βεβαίως τους οίκους αξιολόγησης ότι το ελληνικό χρέος στα 356 δισεκ. έχει καταστεί βιώσιμο.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα πάρουν κανένα ρίσκο να αναβαθμίσουν το ελληνικό χρέος σε επενδυτική βαθμίδα εάν πρώτα δεν έχει διασφαλιστεί ότι το χρέος είναι βιώσιμο.
Ακόμη και εάν η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με ομόλογα πέραν της λήξης 2032 – όπου λήγουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος – τίποτε δεν διασφαλίζει ότι στο μέλλον η Ελλάδα δεν θα είναι εκτεθειμένη σε καθοδικούς κινδύνους
Εάν η Ελλάδα δεν αναβαθμιστεί το 2021 σε επενδυτική βαθμίδα και μετατεθεί για το 2022, είναι πιθανό να μην προλάβει να ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ και η FED έχουν παγιδεύσει και παγιδευτεί στην ποσοτική χαλάρωση.
Οι αγορές δεν επιβιώνουν χωρίς ποσοτική χαλάρωση και οι οικονομίες δεν επιβιώνουν χωρίς ποσοτική χαλάρωση.
Οι Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν μηχανισμό να αποσύρουν 4 τρισεκ. ρευστότητας που έχουν διοχετεύσει και έχουν εγκλωβιστεί στο έκτρωμα που χειραγωγεί την ελεύθερη αγορά.
Το πιθανότερο σενάριο είναι η Ελλάδα να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα το 2022 και όχι το 2021.
Η επικαιρότητα
Στα πολεμικά της σχέδια, που κατατείνουν στην αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου επιμένει η Τουρκία, την ώρα που η κρίση της Λιβύης διεθνοποιείται και εκτυλίσσεται ένας διπλωματικός μαραθώνιος, προκειμένου να αποφευχθεί μία γενικευμένη σύρραξη αλλά και η κάθε πλευρά να βρεθεί σε καλύτερη θέση σε αυτό το γεωπολιτικό πόκερ.
Η Άγκυρα δια στόματος του υπουργού Άμυνας Hulusi Akar δηλώνει ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να πάει στη Λιβύη.
Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Mevlut Cavusoglu τονίζει πως δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να μετατρέψει τη Λιβύη σε Συρία. Την ίδια ώρα σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο στη Λιβύη ήδη έφθασαν οι πρώτοι 300 μισθοφόροι - μαχητές πιστοί στον Erdogan.
Εν τω μεταξύ η πλευρά Haftar στη Λιβύη, τον οποίο στηρίζει και η Ελλάδα, δηλώνει ότι, στην περίπτωση επικράτησης του στρατάρχη θα υπάρξουν νέα δεδομένα στις εξωτερικές σχέσεις της αραβικής χώρας.
Την ανάγκη να αναληφθούν θετικά και επιθετικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η κυριαρχία και η ασφάλεια της χώρας επεσήμανε σε κομματική συνάντηση ο επικεφαλής της Βόρειας Κορέας, Kim Jong un ενόψει και της λήξης της προθεσμίας που έχει δώσει στις ΗΠΑ έως τα τέλη του έτους έτσι ώστε να αλλάξουν τη στάση τους όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.
Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Kim συγκάλεσε συνάντηση ανώτατων κομματικών αξιωματούχων το περασμένο Σάββατο προκειμένου να μελετήσουν σημαντικά θέματα πολιτικής πριν από τη λήξη του τελεσίγραφου προς τις ΗΠΑ ενώ χθες Κυριακή συζήτησαν θέματα εξωτερικών υποθέσεων, εξοπλισμών και αμυντικής.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (30/12) οι αγορές της Ασίας, καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών για τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας αντισταθμίστηκε από τις ανησυχίες για τις επόμενες κινήσεις της Βόρειας Κορέας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,76%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,16% στις 3040,02 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +0,33% στις 28319,39 μονάδες
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα Δευτέρα (30/12) στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τα ιστορικά υψηλά τα οποία σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς η δραστηριότητα αναμένεται να είναι περιορισμένη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω της εορταστικής περιόδου.
Επίσης απώλειες καταγράφονται και στις αμερικανικές αγορές στη σημερινή (30/12/2019) συνεδρίαση με τους επενδυτές να προχωρούν σε προσεκτική κατοχύρωση κερδών, μετά τα συνεχή ιστορικά υψηλά που κατέκτησαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -1,4%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,80%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,80%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,75% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,65%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται στο -0,70%, ο S&P στο -0,65%, ο Nasdaq στο -0,90% ενώ οριακά κέρδη +0,55% καταγράφει το ETF GREC (10,09 δολ.)
Ελεγχόμενη πτώση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Περιορίστηκαν οι απώλειες στις τραπεζικές μετοχές λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,00 ευρώ με πτώση -0,73% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,9050 ευρώ με πτώση -0,63% με όγκο 2,59 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,94 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,9920 ευρώ με πτώση -0,60% με όγκο 1,35 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9085 ευρώ, με πτώση -1,25% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,23 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 549 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4020 ευρώ, με πτώση -0,74% και όγκο 141 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 185 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Mε ήπιες πτωτικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Φουρλής, Lamda, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Sarantis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΕΧΑΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 30,38 με άνοδο +0,26% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,25 ευρώ, με πτώση -1,38% και αποτίμηση 6,84 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,1640 ευρώ με πτώση -1,79% και αποτίμηση 966 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,3550 ευρώ, με πτώση -1,26% και κεφαλαιοποίηση 546 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,73 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 3,77 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,20 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,69 ευρώ με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,94 ευρώ με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,84 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,49 ευρώ με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 2,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,51 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 800 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,70 ευρώ, με πτώση -2,56% και με κεφαλαιοποίηση στα 295 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0920 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,44%, με την Ιταλία 1,42% το spread 2 μ.β.
Σταθεροποίηση – με ήπια κατοχύρωση κερδών - σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα που παρακολουθούν την τάση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν αναλαμπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το μεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,44% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,42%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,44% με το αμερικανικό 10ετές 1,92% η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 2 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,85 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,18% με απόδοση αγοράς 0,19% και απόδοση πώλησης 0,17%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,84 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,51 μονάδες βάσης και απόδοση 0,48% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,75 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,33% και απόδοση πώλησης 1,26%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,98 μονάδες βάσης και απόδοση 1,43% με απόδοση αγοράς 1,44% και απόδοση πώλησης 1,42%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,43 μονάδες βάσης και απόδοση 1,86%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126 μονάδες βάσης και απόδοση 2,17%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,36 μονάδες βάσης και απόδοση 2,30%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 163 μονάδες βάσης από 160 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.383 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,14% ή 114 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακές πωλήσεις στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Οριακές πωλήσεις σημειώνεται σήμερα και στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία κυρίως στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 30 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,42%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/12/2019 στο -0,19% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,10% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,42% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,52%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σε υποτονικό ρυθμό κινήθηκε η προτελευταία συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής χρονιάς με την αυριανή συνεδρίαση 31/12 να είναι ημιαργία.
Μπορεί να ειπωθεί ότι το 2019 ήταν μια χρονιά ανάκαμψης αλλά το 2020 οι επιδόσεις και οι αποδόσεις θα κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι το 2019.
Οι αποδόσεις θα είναι έως και 50% χαμηλότερες σε όρους γενικού δείκτη και έως και 70% χαμηλότερες με τραπεζικούς όρους.
Ο Γενικός Δείκτης έχει σωρευτικά κέρδη 49,65% από την αρχή του τρέχοντος έτους και στα υψηλά 58 μηνών με το αμέσως υψηλότερο ενδοσυνεδριακό στις 25/2/2015 (945,81 μονάδες), μία από τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως
Από την άλλη, ο Τραπεζικός Δείκτης έχει σωρευτικά κέρδη +99,64% από την αρχή του 2019 ενώ υπολείπεται για τα υψηλά έτους 50 περίπου μονάδες καθώς στις 18/11/2019 είχε καταγραφεί το υψηλό έτους στις 924,17 μονάδες...
Ειδικότερα, στις τράπεζες, λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης εμφανίστηκαν αγοραστικές παρεμβάσεις που περιόρισαν τις αρχικές απώλειες, με την Eurobank να κλείνει με την μεγαλύτερη πτώση -1,25% και ακολούθησαν Εθνική -0,73% - με χαμηλό ημέρας -2,38%- Alpha Bank στο -0,63% και η Πειραιώς -0,60%..
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ξεχώρισαν ανοδικά ο Sarantis +2,38% και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,88% καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μετά την απόρριψη της προσφοράς του εταίρου υποψηφίου της Hardrock το καζίνο του Ελληνικού φαίνεται να καταλήγει στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Mohegan
Οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν μεγάλη πρόκληση για το 2020 καθώς η εξυγίανση των προβληματικών δανείων των NPEs τους θα είναι δύο φάσεων.
Ειδικότερα με το σχέδιο Ηρακλής θα επιτύχουν τις τιτλοποιήσεις των αρχικών 33 δις. NPEs ενώ για το σκληρό πυρήνα των υπολοίπων 28 δις. θα απαιτηθούν νέα κεφάλαια
Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια 5-6 δις. για να εξυγιανθούν, αναπτυχθούν, βελτιώσουν τη σχέση κεφαλαίων προς DTC (αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση).
Το 2020 θα είναι χρονιά stress tests όπου οι ελληνικές τράπεζες θα τα περάσουν αλλά οι αυξήσεις κεφαλαίου για την επόμενη μέρα θα προετοιμάζονται.
Οι τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν την οικονομία χρειάζονται πέραν από κεφάλαια και ρευστότητα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η ζήτηση.
Το 2020 θα είναι έτος πρόκλησης της ζήτησης σε δάνεια από την οικονομία.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,44% και το ιταλικό 10ετές στο 1,42%, με το μεταξύ τους spread να διαμορφώνεται στις 2 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στις 114 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής έχει βελτιωθεί στις 4383 μονάδες βάσης από 4635 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,15% και τον Γενικό Δείκτη +0,02%.
Λίγο μετα τις 11:30 εντάθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,82%.
Περί τις 12:10 με τις πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25, ειδικότερα στον δεικτοβαρή ΟΤΕ ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 877,68 μονάδες με πτώση -0,84%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,30% στις 917 μονάδες έχοντας υψηλό στις 921,87 μονάδες και χαμηλό στις 911,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 16,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,89 εκατ. ευρώ και όγκου 2,11 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 904 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 1 εκατ. τεμάχια αξίας 2,98 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 35 χιλ. τεμάχια αξίας 499 χιλ. ευρώ και η Lamda 58,6 χιλ. τεμάχια αξίας 36 χιλ. ευρώ.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 917 μονάδες στην πρώτη αντίσταση των 910-920 μονάδων και ακολουθούν οι 940 και 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 900- 890 μονάδες και ακολουθούν οι 880 και οι 860 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 877 μονάδες πλησίον στην πρώτη αντίσταση των 880-890 μονάδων και ακολουθούν οι 910-920 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 850 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων και οι 800 μονάδες.
Η αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα θα επιτευχθεί μόνο εάν το χρέος καταστεί βιώσιμο
Οι οίκοι αξιολόγησης για να αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα – investment grade – θα πρέπει όλοι από την ΕΕ, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και βεβαίως τους οίκους αξιολόγησης ότι το ελληνικό χρέος στα 356 δισεκ. έχει καταστεί βιώσιμο.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα πάρουν κανένα ρίσκο να αναβαθμίσουν το ελληνικό χρέος σε επενδυτική βαθμίδα εάν πρώτα δεν έχει διασφαλιστεί ότι το χρέος είναι βιώσιμο.
Ακόμη και εάν η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με ομόλογα πέραν της λήξης 2032 – όπου λήγουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος – τίποτε δεν διασφαλίζει ότι στο μέλλον η Ελλάδα δεν θα είναι εκτεθειμένη σε καθοδικούς κινδύνους
Εάν η Ελλάδα δεν αναβαθμιστεί το 2021 σε επενδυτική βαθμίδα και μετατεθεί για το 2022, είναι πιθανό να μην προλάβει να ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ και η FED έχουν παγιδεύσει και παγιδευτεί στην ποσοτική χαλάρωση.
Οι αγορές δεν επιβιώνουν χωρίς ποσοτική χαλάρωση και οι οικονομίες δεν επιβιώνουν χωρίς ποσοτική χαλάρωση.
Οι Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν μηχανισμό να αποσύρουν 4 τρισεκ. ρευστότητας που έχουν διοχετεύσει και έχουν εγκλωβιστεί στο έκτρωμα που χειραγωγεί την ελεύθερη αγορά.
Το πιθανότερο σενάριο είναι η Ελλάδα να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα το 2022 και όχι το 2021.
Η επικαιρότητα
Στα πολεμικά της σχέδια, που κατατείνουν στην αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου επιμένει η Τουρκία, την ώρα που η κρίση της Λιβύης διεθνοποιείται και εκτυλίσσεται ένας διπλωματικός μαραθώνιος, προκειμένου να αποφευχθεί μία γενικευμένη σύρραξη αλλά και η κάθε πλευρά να βρεθεί σε καλύτερη θέση σε αυτό το γεωπολιτικό πόκερ.
Η Άγκυρα δια στόματος του υπουργού Άμυνας Hulusi Akar δηλώνει ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να πάει στη Λιβύη.
Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Mevlut Cavusoglu τονίζει πως δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να μετατρέψει τη Λιβύη σε Συρία. Την ίδια ώρα σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο στη Λιβύη ήδη έφθασαν οι πρώτοι 300 μισθοφόροι - μαχητές πιστοί στον Erdogan.
Εν τω μεταξύ η πλευρά Haftar στη Λιβύη, τον οποίο στηρίζει και η Ελλάδα, δηλώνει ότι, στην περίπτωση επικράτησης του στρατάρχη θα υπάρξουν νέα δεδομένα στις εξωτερικές σχέσεις της αραβικής χώρας.
Την ανάγκη να αναληφθούν θετικά και επιθετικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η κυριαρχία και η ασφάλεια της χώρας επεσήμανε σε κομματική συνάντηση ο επικεφαλής της Βόρειας Κορέας, Kim Jong un ενόψει και της λήξης της προθεσμίας που έχει δώσει στις ΗΠΑ έως τα τέλη του έτους έτσι ώστε να αλλάξουν τη στάση τους όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.
Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Kim συγκάλεσε συνάντηση ανώτατων κομματικών αξιωματούχων το περασμένο Σάββατο προκειμένου να μελετήσουν σημαντικά θέματα πολιτικής πριν από τη λήξη του τελεσίγραφου προς τις ΗΠΑ ενώ χθες Κυριακή συζήτησαν θέματα εξωτερικών υποθέσεων, εξοπλισμών και αμυντικής.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (30/12) οι αγορές της Ασίας, καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών για τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας αντισταθμίστηκε από τις ανησυχίες για τις επόμενες κινήσεις της Βόρειας Κορέας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,76%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,16% στις 3040,02 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +0,33% στις 28319,39 μονάδες
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα Δευτέρα (30/12) στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τα ιστορικά υψηλά τα οποία σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς η δραστηριότητα αναμένεται να είναι περιορισμένη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω της εορταστικής περιόδου.
Επίσης απώλειες καταγράφονται και στις αμερικανικές αγορές στη σημερινή (30/12/2019) συνεδρίαση με τους επενδυτές να προχωρούν σε προσεκτική κατοχύρωση κερδών, μετά τα συνεχή ιστορικά υψηλά που κατέκτησαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -1,4%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,80%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,80%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,75% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,65%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται στο -0,70%, ο S&P στο -0,65%, ο Nasdaq στο -0,90% ενώ οριακά κέρδη +0,55% καταγράφει το ETF GREC (10,09 δολ.)
Ελεγχόμενη πτώση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Περιορίστηκαν οι απώλειες στις τραπεζικές μετοχές λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,00 ευρώ με πτώση -0,73% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,9050 ευρώ με πτώση -0,63% με όγκο 2,59 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,94 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,9920 ευρώ με πτώση -0,60% με όγκο 1,35 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9085 ευρώ, με πτώση -1,25% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,23 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 549 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4020 ευρώ, με πτώση -0,74% και όγκο 141 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 185 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Mε ήπιες πτωτικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Φουρλής, Lamda, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Sarantis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΕΧΑΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 30,38 με άνοδο +0,26% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,25 ευρώ, με πτώση -1,38% και αποτίμηση 6,84 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,1640 ευρώ με πτώση -1,79% και αποτίμηση 966 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,3550 ευρώ, με πτώση -1,26% και κεφαλαιοποίηση 546 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,73 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 3,77 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,20 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,69 ευρώ με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,94 ευρώ με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,84 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,49 ευρώ με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 2,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,51 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 800 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,70 ευρώ, με πτώση -2,56% και με κεφαλαιοποίηση στα 295 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0920 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,44%, με την Ιταλία 1,42% το spread 2 μ.β.
Σταθεροποίηση – με ήπια κατοχύρωση κερδών - σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα που παρακολουθούν την τάση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν αναλαμπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το μεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,44% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,42%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,44% με το αμερικανικό 10ετές 1,92% η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 2 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,85 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,18% με απόδοση αγοράς 0,19% και απόδοση πώλησης 0,17%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,84 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,51 μονάδες βάσης και απόδοση 0,48% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,75 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,33% και απόδοση πώλησης 1,26%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,98 μονάδες βάσης και απόδοση 1,43% με απόδοση αγοράς 1,44% και απόδοση πώλησης 1,42%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,43 μονάδες βάσης και απόδοση 1,86%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126 μονάδες βάσης και απόδοση 2,17%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,36 μονάδες βάσης και απόδοση 2,30%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 163 μονάδες βάσης από 160 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.383 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,14% ή 114 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακές πωλήσεις στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Οριακές πωλήσεις σημειώνεται σήμερα και στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία κυρίως στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 30 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,42%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/12/2019 στο -0,19% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,10% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,42% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,52%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών