Ο Τραπεζικός Δείκτης στις 506 μονάδες στα χαμηλά 12μήνου με το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο στις 27/2/2019 στις 499,77 μονάδες
(upd14) Nέο κραχ σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 684 μονάδες στο χαμηλό της ημέρας, με επίκεντρο τις τράπεζες, ειδικότερα η Alpha Bank η οποία έκλεισε με τις μεγαλύτερες απώλειες -14,92% αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με την ΔΕΗ στο -14,23% ενώ καταρρέουν και οι διεθνείς αγορές.
Η επενδυτική ψυχολογία έχει επιβαρυνθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού παγκοσμίως, την αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα αλλά και της κλιμάκωσης του μεταναστευτικού με τις απρόβλεπτες ενέργειες της γείτονος χώρας ενώ η συντονισμένη δράση κεντρικών τραπεζών και κυβερνήσεων δεν πείθει…
Παράλληλα, πωλήσεις καταγράφονται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,43% ενώ οι επιθετικές ρευστοποιήσεις που παρατηρήθηκαν ενδοσυνεδριακά είχαν ως αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να αγγίξει το 1,51%.
Εν τω μεταξύ, χαμηλότερα των εκτιμήσεων το ΑΕΠ 2019, στο +1,9% σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ με αύξηση μόλις +1% στο δ΄ τρίμηνο.
Το bankingnews πολύ έγκαιρα είχε προβλέψει ορθά τις δραματικές εξελίξεις στην πορεία των χρηματιστηρίων και των οικονομιών τονίζοντας ότι τα χειρότερα είναι εμπρός.
Το βασικό σενάριο θέλει υποχώρηση στις 650 μονάδες και τα επίπεδα αυτά θα μας δείξουν εάν η αγορά κατευθυνθεί στις 550 μονάδες.
Οι 650 μονάδες από τα υψηλά έτους τις 950 μονάδες είναι πτώση -31% ενώ εάν το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρήσει στις 550 μονάδες η σωρευτική πτώση θα είναι της τάξης του 42%.
Στις ΗΠΑ ο δείκτης βαρόμετρο S&P θα υποχωρήσει στις 2400 μονάδες ή πτώση -31% από τα υψηλά έτους.
Εν τω μεταξύ, μετατίθενται επ΄αόριστον οι αναβαθμίσεις της Ελλάδος από Scope 6/3 και S&P, DBRS 24/4 ενώ ορισμένοι πάντως δεν αποκλείουν σε ένα πολύ δυσμενές σενάριο και υποβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης εάν τα οικονομικά μεγέθη παγκοσμίως και στην Ελλάδα επιδεινωθούν σημαντικά...
Συνεχίζονται οι ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς αγορές, με τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία να κλείνει στο -2,72% ενώ ο δείκτης Dax στην Γερμανία καταγράφει απώλειες -3%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο -3,4%, ο Dow Jones κινείται στο -2% ενώ ο «δείκτης φόβου» S&P 500 VIX καταγράφει άνοδο 13% στις 45 μονάδες, σε επίπεδα ρεκόρ από την κρίση του 2008.
Στα της ελληνικής αγοράς, συνεχίστηκε το sell off στις τράπεζες ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε Alpha Bank -14,92% στα 1,0720 ευρώ - με ιστορικό χαμηλό τα 0,8410 ευρώ - και ακολούθησαν Eurobank -13,13%, Εθνική -10,56% και Πειραιώς -7,28%.
Εν τω μεταξύ, σε αύξηση της short θέσης του στην Alpha Bank προχώρησε η Blackrock στο 1,10% από 1,01% προηγουμένως.....ενώ αναμένεται και νέα αύξηση short θέσεων
Ομοίως και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν ισχυρές πιέσεις με την ΔΕΗ -14,23%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -10,09%, Μotor Oil -8,23%, Sarantis -6,51%, Τιτάνας -6,44%....
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στην μετοχή του Ελλάκτωρα ο οποίος έκλεισε τελικά στο -2,55%, με χαμηλό ημέρας -15,39% και υψηλό +5,45%, ενώ η εταιρεία διέψευσε τις φήμες περί παραίτησης των Γ. Προβόπουλου και Α. Εξάρχου θεωρώντας ότι η κυκλοφορία ανυπόστατων φημών είναι μεθοδευμένη και έχει ως στόχο την υπονόμευση της τιμής της μετοχής, ζημιώνοντας πρωτίστως το επενδυτικό κοινό.
Σε κατάσταση επιφυλακής για τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων θωράκισης των οικονομιών απέναντι στο πρόβλημα του κορωνοϊού είναι οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης.
Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, επιδημιολόγων και επενδυτικών οίκων βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της μεγάλης κρίσης από πλευράς κρουσμάτων αλλά και επιδράσεων στις οικονομίες και στις αγορές.
Το βασικό σενάριο θέλει το πρωτογενές σοκ στην διεθνή οικονομία και στα διεθνή χρηματιστήρια από τον κορωνοιό να εκτυλίσσεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
Όμως μετά το πρωτογενές σοκ θα ακολουθήσει το δευτερογενές σοκ το οποίο εκδηλώνεται με ετεροχρονισμό φάσης που θα αφορά την αρνητική επίδραση στα κέρδη των εταιριών.
Το πρωτογενές σοκ θα διορθώσει τις βασικές αγορές και το δευτερογενές σοκ δεν θα επιτρέψει στις αγορές και οικονομίες να ανακάμψουν άμεσα καθώς θα δούμε χρεοκοπίες, δραματική μείωση κερδών αλλά και profit warning ή ακόμη και μεγάλες ζημίες.
Οι κεντρικές τράπεζες είτε με μειώσεις επιτοκίων, είτε με αγορές μετοχών δεν θα αποτρέψουν να εκδηλωθεί το αναπόφευκτο.
Οι κεντρικές τράπεζες έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημία στο παγκόσμιο σύστημα, χρησιμοποίησαν την ρευστότητα 4,5 τρισεκ. δολαρίων για να καθησυχάσουν τις αγορές, να φουσκώσουν τις αποτιμήσεις και να καλύψουν το κενό που άφησαν οι κυβερνήσεις σε μεταρρυθμίσεις και πάσης φύσεως δημοσιονομικές προσαρμογές
Επιδείνωση καταγράφεται και στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,43% ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε το 1,50% και με το ιστορικό χαμηλό 0,90% στις 13/2, και το ιταλικό 10ετές στο 1,10% με το μεταξύ τους spread στις 33 μονάδες βάσης .
Από την άλλη, και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια έχει επιδεινωθεί στις 170 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 - ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6594 μονάδες βάσης από 5989 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με απώλειες ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -1,03%
Συνεχίστηκε το επιθετικό sell off στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25 και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -12,46% ομοίως και ο Γενικός Δείκτης στο -5,96%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -5,96% στις 684 μονάδες έχοντας υψηλό στις 720,64 μονάδες και χαμηλό στις 684,75 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 123,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,07 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 71,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 46,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,07 εκατ. ευρώ και όγκου 5,86 εκατ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 5 εκατ. τεμάχια αξίας 2,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική 482 χιλ. τεμάχια αξίας 860 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ διακίνησε 190 χιλ. τεμάχια αξίας 1,89 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 59 χιλ. τεμάχια αξάις 708 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 78 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ και η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 729 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 684 μονάδες, έχοντας διασπάσει την πρώτη στήριξη των 720-700 μονάδων και ακολουθούν οι 680 και οι 650 μονάδες όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 550 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 750 μονάδες και ακολουθούν οι 780 και οι 800 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 506 μονάδες διασπώντας τη στήριξη των 570 και των 550 μονάδων και ακολουθούν οι 500 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 680 και οι 700 μονάδες
Oι επιδράσεις του κορωνοϊού θα ήταν ηπιότερες εάν η διεθνής οικονομία στηριζόταν στις δυνάμεις της και όχι στην τοξικότητα των κεντρικών τραπεζών
Οι κεντρικές τράπεζες ήταν ένα τοξικό ναρκωτικό εις βάρος της παγκόσμιας οικονομίας.
Εάν η διεθνής οικονομία είχε αυτορυθμιστεί και μεταρρυθμιστεί οι αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού θα ήταν ηπιότερες.
H ασύμμετρη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ελεύθερης οικονομίας.
Οι κεντρικές τράπεζες κατασκεύασαν μια παθολογικά άρρωστη διεθνή οικονομία όπου συνέβησαν τρία παράδοξα πράγματα :
1)Το παγκόσμιο ΑΕΠ εν μέσω της ασύμμετρης νομισματικής πολιτικής που συνδυάζει ποσοτική χαλάρωση με αθρόα διοχέτευση φθηνής ρευστότητας και με μειούμενα επιτόκια… συνεχώς συρρικνώνεται.
Δεν είναι παράδοξο ενώ διοχετεύεται ρευστότητα πάμφθηνη η παγκόσμια οικονομία να επιβραδύνεται;
2)Το παγκόσμιο χρέος έχει εκτιναχθεί στα 253 τρισεκ. δολάρια δημόσιο και ιδιωτικό.
Λόγω της ασύμμετρης νομισματικής πολιτικής, οι επιχειρήσεις και τα κράτη ανά τον κόσμο δανείζονται φθηνά αυξάνοντας το χρέος ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ μειώνεται.
Η σχέση χρέους προς ΑΕΠ παγκοσμίως κινείται στο 322% το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία.
3)Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο αντί να προετοιμάσουν και εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους επαναπαύθηκαν στην αθρόα ρευστότητα των κεντρικών τραπεζών.
Οι κεντρικές τράπεζες είτε με μειώσεις επιτοκίων, είτε με αγορές μετοχών δεν θα αποτρέψουν να εκδηλωθεί το αναπόφευκτο.
Η μεγάλη διόρθωση στις αγορές έχει ξεκινήσει και εύλογα ένας αέρας 8 με 10 τρισεκ. πλασματικής αξίας θα φύγει ....
Η επικαιρότητα
Εκτός ελέγχου παραμένει η εξάπλωση του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο ιός εξακολουθεί να πλήττει ολοένα και περισσότερες χώρες με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και τους θανάτους να αυξάνονται καθημερινά.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε δραματική έκκληση προς όλα τα κράτη παγκοσμίως να κάνουν ότι είναι δυνατό και να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο στην μάχη που δίνεται για περιορισμό της επιδημίας του COVID-19.
Κράτη και κυβερνήσεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της επιδημίας προκειμένου να μπορέσουν τα υγειονομικά τους συστήματα να αντέξουν και να διαχειριστούν τα αυξανόμενα περιστατικά.
Την ίδια στιγμή πάντως Κινέζοι ειδικοί υποστηρίζουν βάσει των επιδημιολογικών τους μοντέλων πως τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού μπορεί να έχουν μηδενιστεί έως τα τέλη Μαρτίου στην πόλη Ουχάν, η οποία αποτελεί και το επίκεντρο από όπου ξέσπασε η επιδημία.
Πάντως και μέχρι στιγμής, ο κορωνοϊός έχει πλήξει 90 κράτη και έχει αφήσει πίσω του 3.398 νεκρούς, εκ των οποίων οι 3.042 έχουν καταγραφεί στην Κίνα.
Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 100.055, εκ των οποίων τα 80.556 στην ηπειρωτική Κίνα ενώ συνολικά 55.672 άνθρωποι που νόσησαν, θεραπεύτηκαν.
Βέβαιη και αναμενόμενη θεωρούν οι ειδικοί την επιδημική έξαρση της νόσου Covid-19 στη χώρα μας τις επόμενες εβδομάδες.
Σε σημερινές του δηλώσεις ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και αρμόδιος του υπουργείου Υγείας για το θέμα του κορωνοϊού, Σωτήρης Τσιόδρας, υποστήριξε ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον στα 45, αν και υπάρχουν φόβοι ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολλαπλάσιος καθώς η νόσος εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα ή και χωρίς συμπτώματα.
Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι ελληνικές δυνάμεις – αστυνομικές και στρατιωτικές – στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Έβρο στο πλαίσιο της επιχείρησης απώθησης των χιλιάδων μεταναστών που επιθυμούν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, τη στιγμή που η Αθήνα απαντώντας στις προκλήσεις της Άγκυρας δηλώνει αποφασισμένη να κρατήσει κλειστά τα σύνορα και μάλιστα να επεκτείνει και κατά 40 χιλιόμετρα τον φράκτη στον Έβρο.
Ωστόσο μετά τα πρωινά επεισόδια στο φυλάκιο στις Καστανιές, η εικόνα από την κατάσταση στα σύνορα δεν έχει καμία σχέση με την ένταση και τα επεισόδια που κατεγράφησαν καθ'όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.
Σε συμφωνία για τη διευθέτηση της κατάστασης στο Idlib της Συρίας, η οποία προβλέπει εκεχειρία, κατέληξαν στις 5 Μαρτίου 2020 οι πρόεδροι της Ρωσίας V. Putin και και της Τουρκίας T. Erdogan .
Η Μόσχα και η Άγκυρα διακηρύσσουν την αποφασιστικότητα τους να εξαλείψουν όλες τις τρομοκρατικές ομάδες, καθώς οι απειλές σε βάρος πολιτών και υποδομών δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με οποιεσδήποτε προφάσεις.
Όπως υπογραμμίζεται στο κείμενο της συμφωνίας, η Ρωσία και η Τουρκία τάσσονται υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.
Τέλος, στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται ότι «Η διένεξη στη Συρία δεν έχει στρατιωτική λύση και πρέπει να διευθετηθεί ως εξέλιξη πολιτικής διαδικασίας, που θα υιοθετήσουν και θα υλοποιήσουν οι ίδιοι οι Σύροι σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».
Ισχυρές πιέσεις τις ασιατικές αγορές
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν σήμερα Παρασκευή (6/3) οι αγορές της Ασίας, μετά τη «βουτιά» που σημειώθηκε χθες στη Wall Street, καθώς η αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες στις τάξεις των επενδυτών.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν σήμερα Παρασκευή (06/03) οι αγορές της Ασίας, Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,72%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -1,21%, ο δείκτης KOSPI στην Ν.Κορέα στο -2,16% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με απώλειες -2,54%
Επιθετικές πωλήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Συνεχίζονται οι απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς τα μέτρα στήριξης από κεντρικές τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς με στόχο την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση του κορωνοϊού, δεν πείθουν τους επενδυτές.
Το βαρύτερο πλήγμα δέχονται οι μετοχών των ταξιδιωτικών εταιριών, λόγω των φόβων ότι η οικονομική ζημιά από την επιδημία του νέου ιού θα είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι αναμενόταν.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -3%, ο CAC στο Παρίσι στο -3,9%, ο MIB στο Μιλάνο στο -3,4%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -3,4% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -3,2%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -2%, ο S&P στο -2%, ο Nasdaq στο -1,9% ενώ ισχυρές πιέσεις ασκούνται στο ETF GREC στο -3,70% (7,03 δολ.)
Sell off στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Alpha Bank -14,92% με αύξηση short
Συνεχίστηκε το sell off στις τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Alpha Bank που δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις με αύξηση short θέσης από το Blackrock.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,7825 ευρώ, με πτώση -10,56%, με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0720 ευρώ, με πτώση -14,92%, με όγκο 9,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,7820 ευρώ, με πτώση -7,28% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 778 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5195 ευρώ, με πτώση -13,13% με όγκο 24,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,18 ευρώ, με πτώση -5,6% και με κεφαλαιοποίηση 526 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,25 ευρώ, με άνοδο +3,73% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 115 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ.
Επιθετικές πωλήσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ -14,23%
Επιθετικές πωλήσεις καταγράφηκαν και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Sarantis, Τιτάνας.....
H Coca Cola έκλεισε στα 28,18 ευρώ, με πτώση -2,96% και κεφαλαιοποίηση στα 10,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,89 ευρώ, με πτώση -3,65% και αποτίμηση 5,7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,64 ευρώ, με πτώση -14,23% και αποτίμηση 612 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,17 ευρώ, με πτώση -2,91% και κεφαλαιοποίηση 503 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6050 ευρώ με πτώση -5,74% και αποτίμηση 3,21 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,20 ευρώ, με πτώση -6,44% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,02 ευρώ με πτώση -4,60% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,50 ευρώ, με πτώση -8,23% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,88 ευρώ με πτώση -3,78% και κεφαλαιοποίηση 983 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,65 ευρώ με πτώση -5,12% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,25 ευρώ, με πτώση -3,85% και κεφαλαιοποίηση 665 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,09 ευρώ, με πτώση -4,88% και κεφαλαιοποίηση στα 213 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0746 ευρώ, με πτώση -3,12% και κεφαλαιοποίηση 70 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα με το 10ετές 1,43% από 1,51% ενδοσυνεδριακά, με το spread 214 μ.β.
Πωλήσεις καταγράφονται σε εξέλιξη στα ελληνικά ομόλογα απόρροια των διάχυτων ανησυχιών που προκαλεί ο κορωνοιός στην παγκόσμια οικονομία αν και έχουν περιοριστεί οι αρχικές επιθετικές πωλήσεις.
Οι επενδυτές πουλάνε από assets που καταγράφουν κέρδη και έτσι εξηγείται η επιθετικότητα των πωλήσεων.
Να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί άκρως δυσμενώς.
Τα ελληνικά ομόλογα και τα ιταλικά συνεχίζουν να διατηρούν τις μεταξύ τους διαφορές.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,49% πρόσφατα για να ξαναβρεθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,43% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,10%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,43% με το αμερικανικό 10ετές 0,76% - με νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 6/3 στο 0,66%- εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 109,43 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,41% με απόδοση αγοράς 0,50% και απόδοση πώλησης 0,32%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,50 μονάδες βάσης και απόδοση 0,53%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,25 μονάδες βάσης και απόδοση 0,64% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,50 μονάδες βάσης και απόδοση 0,78% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,35 μονάδες βάσης και απόδοση 1%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,19 μονάδες βάσης και απόδοση 1,31% με απόδοση αγοράς 1,37% και απόδοση πώλησης 1,25%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,16 μονάδες βάσης και απόδοση 1,38% με απόδοση αγοράς 1,43% και απόδοση πώλησης 1,34%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,77%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 100,05 μονάδες βάσης και 1,87% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,94%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 137,83 μονάδες βάσης και απόδοση 2,04%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 214 μονάδες βάσης από 180 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 170 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.221 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,70% ή 170 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης παρά τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών - Εξαίρεση τα ομολόγα της Γερμανίας, κοντά στα ιστορικά χαμηλά
Πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης παρά τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών κόντρα στο χάος που προκαλεί ο κορωνοιός.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα 6 Μαρτίου 2020 στο 1,10%.
Εξαίρεση αποτελούν τα ομόλογα στην Γερμανία με το 10ετές γερμανικό ομόλογο να βρίσκεται σήμερα 7/3/2020 στο -0,71% πλησίον στα ιστορικά χαμηλά.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,21% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,31% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,10% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,55%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Η επενδυτική ψυχολογία έχει επιβαρυνθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού παγκοσμίως, την αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα αλλά και της κλιμάκωσης του μεταναστευτικού με τις απρόβλεπτες ενέργειες της γείτονος χώρας ενώ η συντονισμένη δράση κεντρικών τραπεζών και κυβερνήσεων δεν πείθει…
Παράλληλα, πωλήσεις καταγράφονται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,43% ενώ οι επιθετικές ρευστοποιήσεις που παρατηρήθηκαν ενδοσυνεδριακά είχαν ως αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να αγγίξει το 1,51%.
Εν τω μεταξύ, χαμηλότερα των εκτιμήσεων το ΑΕΠ 2019, στο +1,9% σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ με αύξηση μόλις +1% στο δ΄ τρίμηνο.
Το bankingnews πολύ έγκαιρα είχε προβλέψει ορθά τις δραματικές εξελίξεις στην πορεία των χρηματιστηρίων και των οικονομιών τονίζοντας ότι τα χειρότερα είναι εμπρός.
Το βασικό σενάριο θέλει υποχώρηση στις 650 μονάδες και τα επίπεδα αυτά θα μας δείξουν εάν η αγορά κατευθυνθεί στις 550 μονάδες.
Οι 650 μονάδες από τα υψηλά έτους τις 950 μονάδες είναι πτώση -31% ενώ εάν το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρήσει στις 550 μονάδες η σωρευτική πτώση θα είναι της τάξης του 42%.
Στις ΗΠΑ ο δείκτης βαρόμετρο S&P θα υποχωρήσει στις 2400 μονάδες ή πτώση -31% από τα υψηλά έτους.
Εν τω μεταξύ, μετατίθενται επ΄αόριστον οι αναβαθμίσεις της Ελλάδος από Scope 6/3 και S&P, DBRS 24/4 ενώ ορισμένοι πάντως δεν αποκλείουν σε ένα πολύ δυσμενές σενάριο και υποβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης εάν τα οικονομικά μεγέθη παγκοσμίως και στην Ελλάδα επιδεινωθούν σημαντικά...
Συνεχίζονται οι ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς αγορές, με τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία να κλείνει στο -2,72% ενώ ο δείκτης Dax στην Γερμανία καταγράφει απώλειες -3%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο -3,4%, ο Dow Jones κινείται στο -2% ενώ ο «δείκτης φόβου» S&P 500 VIX καταγράφει άνοδο 13% στις 45 μονάδες, σε επίπεδα ρεκόρ από την κρίση του 2008.
Στα της ελληνικής αγοράς, συνεχίστηκε το sell off στις τράπεζες ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε Alpha Bank -14,92% στα 1,0720 ευρώ - με ιστορικό χαμηλό τα 0,8410 ευρώ - και ακολούθησαν Eurobank -13,13%, Εθνική -10,56% και Πειραιώς -7,28%.
Εν τω μεταξύ, σε αύξηση της short θέσης του στην Alpha Bank προχώρησε η Blackrock στο 1,10% από 1,01% προηγουμένως.....ενώ αναμένεται και νέα αύξηση short θέσεων
Ομοίως και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν ισχυρές πιέσεις με την ΔΕΗ -14,23%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -10,09%, Μotor Oil -8,23%, Sarantis -6,51%, Τιτάνας -6,44%....
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στην μετοχή του Ελλάκτωρα ο οποίος έκλεισε τελικά στο -2,55%, με χαμηλό ημέρας -15,39% και υψηλό +5,45%, ενώ η εταιρεία διέψευσε τις φήμες περί παραίτησης των Γ. Προβόπουλου και Α. Εξάρχου θεωρώντας ότι η κυκλοφορία ανυπόστατων φημών είναι μεθοδευμένη και έχει ως στόχο την υπονόμευση της τιμής της μετοχής, ζημιώνοντας πρωτίστως το επενδυτικό κοινό.
Σε κατάσταση επιφυλακής για τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων θωράκισης των οικονομιών απέναντι στο πρόβλημα του κορωνοϊού είναι οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης.
Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, επιδημιολόγων και επενδυτικών οίκων βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της μεγάλης κρίσης από πλευράς κρουσμάτων αλλά και επιδράσεων στις οικονομίες και στις αγορές.
Το βασικό σενάριο θέλει το πρωτογενές σοκ στην διεθνή οικονομία και στα διεθνή χρηματιστήρια από τον κορωνοιό να εκτυλίσσεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
Όμως μετά το πρωτογενές σοκ θα ακολουθήσει το δευτερογενές σοκ το οποίο εκδηλώνεται με ετεροχρονισμό φάσης που θα αφορά την αρνητική επίδραση στα κέρδη των εταιριών.
Το πρωτογενές σοκ θα διορθώσει τις βασικές αγορές και το δευτερογενές σοκ δεν θα επιτρέψει στις αγορές και οικονομίες να ανακάμψουν άμεσα καθώς θα δούμε χρεοκοπίες, δραματική μείωση κερδών αλλά και profit warning ή ακόμη και μεγάλες ζημίες.
Οι κεντρικές τράπεζες είτε με μειώσεις επιτοκίων, είτε με αγορές μετοχών δεν θα αποτρέψουν να εκδηλωθεί το αναπόφευκτο.
Οι κεντρικές τράπεζες έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημία στο παγκόσμιο σύστημα, χρησιμοποίησαν την ρευστότητα 4,5 τρισεκ. δολαρίων για να καθησυχάσουν τις αγορές, να φουσκώσουν τις αποτιμήσεις και να καλύψουν το κενό που άφησαν οι κυβερνήσεις σε μεταρρυθμίσεις και πάσης φύσεως δημοσιονομικές προσαρμογές
Επιδείνωση καταγράφεται και στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,43% ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε το 1,50% και με το ιστορικό χαμηλό 0,90% στις 13/2, και το ιταλικό 10ετές στο 1,10% με το μεταξύ τους spread στις 33 μονάδες βάσης .
Από την άλλη, και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια έχει επιδεινωθεί στις 170 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 - ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6594 μονάδες βάσης από 5989 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με απώλειες ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -1,03%
Συνεχίστηκε το επιθετικό sell off στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25 και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -12,46% ομοίως και ο Γενικός Δείκτης στο -5,96%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -5,96% στις 684 μονάδες έχοντας υψηλό στις 720,64 μονάδες και χαμηλό στις 684,75 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 123,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,07 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 71,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 46,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,07 εκατ. ευρώ και όγκου 5,86 εκατ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 5 εκατ. τεμάχια αξίας 2,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική 482 χιλ. τεμάχια αξίας 860 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ διακίνησε 190 χιλ. τεμάχια αξίας 1,89 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 59 χιλ. τεμάχια αξάις 708 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 78 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ και η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 729 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 684 μονάδες, έχοντας διασπάσει την πρώτη στήριξη των 720-700 μονάδων και ακολουθούν οι 680 και οι 650 μονάδες όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 550 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 750 μονάδες και ακολουθούν οι 780 και οι 800 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 506 μονάδες διασπώντας τη στήριξη των 570 και των 550 μονάδων και ακολουθούν οι 500 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 680 και οι 700 μονάδες
Oι επιδράσεις του κορωνοϊού θα ήταν ηπιότερες εάν η διεθνής οικονομία στηριζόταν στις δυνάμεις της και όχι στην τοξικότητα των κεντρικών τραπεζών
Οι κεντρικές τράπεζες ήταν ένα τοξικό ναρκωτικό εις βάρος της παγκόσμιας οικονομίας.
Εάν η διεθνής οικονομία είχε αυτορυθμιστεί και μεταρρυθμιστεί οι αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού θα ήταν ηπιότερες.
H ασύμμετρη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ελεύθερης οικονομίας.
Οι κεντρικές τράπεζες κατασκεύασαν μια παθολογικά άρρωστη διεθνή οικονομία όπου συνέβησαν τρία παράδοξα πράγματα :
1)Το παγκόσμιο ΑΕΠ εν μέσω της ασύμμετρης νομισματικής πολιτικής που συνδυάζει ποσοτική χαλάρωση με αθρόα διοχέτευση φθηνής ρευστότητας και με μειούμενα επιτόκια… συνεχώς συρρικνώνεται.
Δεν είναι παράδοξο ενώ διοχετεύεται ρευστότητα πάμφθηνη η παγκόσμια οικονομία να επιβραδύνεται;
2)Το παγκόσμιο χρέος έχει εκτιναχθεί στα 253 τρισεκ. δολάρια δημόσιο και ιδιωτικό.
Λόγω της ασύμμετρης νομισματικής πολιτικής, οι επιχειρήσεις και τα κράτη ανά τον κόσμο δανείζονται φθηνά αυξάνοντας το χρέος ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ μειώνεται.
Η σχέση χρέους προς ΑΕΠ παγκοσμίως κινείται στο 322% το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία.
3)Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο αντί να προετοιμάσουν και εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους επαναπαύθηκαν στην αθρόα ρευστότητα των κεντρικών τραπεζών.
Οι κεντρικές τράπεζες είτε με μειώσεις επιτοκίων, είτε με αγορές μετοχών δεν θα αποτρέψουν να εκδηλωθεί το αναπόφευκτο.
Η μεγάλη διόρθωση στις αγορές έχει ξεκινήσει και εύλογα ένας αέρας 8 με 10 τρισεκ. πλασματικής αξίας θα φύγει ....
Η επικαιρότητα
Εκτός ελέγχου παραμένει η εξάπλωση του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο ιός εξακολουθεί να πλήττει ολοένα και περισσότερες χώρες με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και τους θανάτους να αυξάνονται καθημερινά.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε δραματική έκκληση προς όλα τα κράτη παγκοσμίως να κάνουν ότι είναι δυνατό και να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο στην μάχη που δίνεται για περιορισμό της επιδημίας του COVID-19.
Κράτη και κυβερνήσεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της επιδημίας προκειμένου να μπορέσουν τα υγειονομικά τους συστήματα να αντέξουν και να διαχειριστούν τα αυξανόμενα περιστατικά.
Την ίδια στιγμή πάντως Κινέζοι ειδικοί υποστηρίζουν βάσει των επιδημιολογικών τους μοντέλων πως τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού μπορεί να έχουν μηδενιστεί έως τα τέλη Μαρτίου στην πόλη Ουχάν, η οποία αποτελεί και το επίκεντρο από όπου ξέσπασε η επιδημία.
Πάντως και μέχρι στιγμής, ο κορωνοϊός έχει πλήξει 90 κράτη και έχει αφήσει πίσω του 3.398 νεκρούς, εκ των οποίων οι 3.042 έχουν καταγραφεί στην Κίνα.
Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 100.055, εκ των οποίων τα 80.556 στην ηπειρωτική Κίνα ενώ συνολικά 55.672 άνθρωποι που νόσησαν, θεραπεύτηκαν.
Βέβαιη και αναμενόμενη θεωρούν οι ειδικοί την επιδημική έξαρση της νόσου Covid-19 στη χώρα μας τις επόμενες εβδομάδες.
Σε σημερινές του δηλώσεις ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και αρμόδιος του υπουργείου Υγείας για το θέμα του κορωνοϊού, Σωτήρης Τσιόδρας, υποστήριξε ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον στα 45, αν και υπάρχουν φόβοι ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολλαπλάσιος καθώς η νόσος εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα ή και χωρίς συμπτώματα.
Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι ελληνικές δυνάμεις – αστυνομικές και στρατιωτικές – στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Έβρο στο πλαίσιο της επιχείρησης απώθησης των χιλιάδων μεταναστών που επιθυμούν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, τη στιγμή που η Αθήνα απαντώντας στις προκλήσεις της Άγκυρας δηλώνει αποφασισμένη να κρατήσει κλειστά τα σύνορα και μάλιστα να επεκτείνει και κατά 40 χιλιόμετρα τον φράκτη στον Έβρο.
Ωστόσο μετά τα πρωινά επεισόδια στο φυλάκιο στις Καστανιές, η εικόνα από την κατάσταση στα σύνορα δεν έχει καμία σχέση με την ένταση και τα επεισόδια που κατεγράφησαν καθ'όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.
Σε συμφωνία για τη διευθέτηση της κατάστασης στο Idlib της Συρίας, η οποία προβλέπει εκεχειρία, κατέληξαν στις 5 Μαρτίου 2020 οι πρόεδροι της Ρωσίας V. Putin και και της Τουρκίας T. Erdogan .
Η Μόσχα και η Άγκυρα διακηρύσσουν την αποφασιστικότητα τους να εξαλείψουν όλες τις τρομοκρατικές ομάδες, καθώς οι απειλές σε βάρος πολιτών και υποδομών δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με οποιεσδήποτε προφάσεις.
Όπως υπογραμμίζεται στο κείμενο της συμφωνίας, η Ρωσία και η Τουρκία τάσσονται υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.
Τέλος, στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται ότι «Η διένεξη στη Συρία δεν έχει στρατιωτική λύση και πρέπει να διευθετηθεί ως εξέλιξη πολιτικής διαδικασίας, που θα υιοθετήσουν και θα υλοποιήσουν οι ίδιοι οι Σύροι σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».
Ισχυρές πιέσεις τις ασιατικές αγορές
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν σήμερα Παρασκευή (6/3) οι αγορές της Ασίας, μετά τη «βουτιά» που σημειώθηκε χθες στη Wall Street, καθώς η αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες στις τάξεις των επενδυτών.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν σήμερα Παρασκευή (06/03) οι αγορές της Ασίας, Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,72%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -1,21%, ο δείκτης KOSPI στην Ν.Κορέα στο -2,16% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με απώλειες -2,54%
Επιθετικές πωλήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Συνεχίζονται οι απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς τα μέτρα στήριξης από κεντρικές τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς με στόχο την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση του κορωνοϊού, δεν πείθουν τους επενδυτές.
Το βαρύτερο πλήγμα δέχονται οι μετοχών των ταξιδιωτικών εταιριών, λόγω των φόβων ότι η οικονομική ζημιά από την επιδημία του νέου ιού θα είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι αναμενόταν.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -3%, ο CAC στο Παρίσι στο -3,9%, ο MIB στο Μιλάνο στο -3,4%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -3,4% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -3,2%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -2%, ο S&P στο -2%, ο Nasdaq στο -1,9% ενώ ισχυρές πιέσεις ασκούνται στο ETF GREC στο -3,70% (7,03 δολ.)
Sell off στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Alpha Bank -14,92% με αύξηση short
Συνεχίστηκε το sell off στις τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Alpha Bank που δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις με αύξηση short θέσης από το Blackrock.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,7825 ευρώ, με πτώση -10,56%, με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0720 ευρώ, με πτώση -14,92%, με όγκο 9,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,7820 ευρώ, με πτώση -7,28% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 778 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5195 ευρώ, με πτώση -13,13% με όγκο 24,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,18 ευρώ, με πτώση -5,6% και με κεφαλαιοποίηση 526 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,25 ευρώ, με άνοδο +3,73% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 115 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ.
Επιθετικές πωλήσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ -14,23%
Επιθετικές πωλήσεις καταγράφηκαν και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Sarantis, Τιτάνας.....
H Coca Cola έκλεισε στα 28,18 ευρώ, με πτώση -2,96% και κεφαλαιοποίηση στα 10,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,89 ευρώ, με πτώση -3,65% και αποτίμηση 5,7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,64 ευρώ, με πτώση -14,23% και αποτίμηση 612 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,17 ευρώ, με πτώση -2,91% και κεφαλαιοποίηση 503 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6050 ευρώ με πτώση -5,74% και αποτίμηση 3,21 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,20 ευρώ, με πτώση -6,44% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,02 ευρώ με πτώση -4,60% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,50 ευρώ, με πτώση -8,23% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,88 ευρώ με πτώση -3,78% και κεφαλαιοποίηση 983 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,65 ευρώ με πτώση -5,12% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,25 ευρώ, με πτώση -3,85% και κεφαλαιοποίηση 665 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,09 ευρώ, με πτώση -4,88% και κεφαλαιοποίηση στα 213 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0746 ευρώ, με πτώση -3,12% και κεφαλαιοποίηση 70 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα με το 10ετές 1,43% από 1,51% ενδοσυνεδριακά, με το spread 214 μ.β.
Πωλήσεις καταγράφονται σε εξέλιξη στα ελληνικά ομόλογα απόρροια των διάχυτων ανησυχιών που προκαλεί ο κορωνοιός στην παγκόσμια οικονομία αν και έχουν περιοριστεί οι αρχικές επιθετικές πωλήσεις.
Οι επενδυτές πουλάνε από assets που καταγράφουν κέρδη και έτσι εξηγείται η επιθετικότητα των πωλήσεων.
Να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί άκρως δυσμενώς.
Τα ελληνικά ομόλογα και τα ιταλικά συνεχίζουν να διατηρούν τις μεταξύ τους διαφορές.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,49% πρόσφατα για να ξαναβρεθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,43% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,10%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,43% με το αμερικανικό 10ετές 0,76% - με νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 6/3 στο 0,66%- εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 109,43 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,41% με απόδοση αγοράς 0,50% και απόδοση πώλησης 0,32%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,50 μονάδες βάσης και απόδοση 0,53%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,25 μονάδες βάσης και απόδοση 0,64% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,50 μονάδες βάσης και απόδοση 0,78% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,35 μονάδες βάσης και απόδοση 1%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,19 μονάδες βάσης και απόδοση 1,31% με απόδοση αγοράς 1,37% και απόδοση πώλησης 1,25%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,16 μονάδες βάσης και απόδοση 1,38% με απόδοση αγοράς 1,43% και απόδοση πώλησης 1,34%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,77%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 100,05 μονάδες βάσης και 1,87% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,94%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 137,83 μονάδες βάσης και απόδοση 2,04%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 214 μονάδες βάσης από 180 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 170 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.221 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,70% ή 170 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης παρά τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών - Εξαίρεση τα ομολόγα της Γερμανίας, κοντά στα ιστορικά χαμηλά
Πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης παρά τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών κόντρα στο χάος που προκαλεί ο κορωνοιός.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα 6 Μαρτίου 2020 στο 1,10%.
Εξαίρεση αποτελούν τα ομόλογα στην Γερμανία με το 10ετές γερμανικό ομόλογο να βρίσκεται σήμερα 7/3/2020 στο -0,71% πλησίον στα ιστορικά χαμηλά.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,21% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,31% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,10% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,55%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών