Αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και την αναζωπύρωση των κρουσμάτων μετά την άρση των lockdowns
(upd18)Ξεθώριασε η μη πειστική τραπεζική αναλαμπή που σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στις 596 μονάδες κάτω από το ψυχιολογικό όριο των 600 μονάδων καθώς οι τραπεζικές μετοχές για μια ακόμη συνεδρίαση απέδειξαν τις αδυναμίες τους...ενώ περιορίστηκαν και τα κέρδη των μη τραπεζικών blue chips με τον Ελλάκτωρα +6,18% από +8,78% και ΟΤΕ +0,89% από +3,13%.....
Στην σημερινή συνεδρίαση ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας καθώς παρά τις ζημιές για τη χρήση του 2019 η εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειες συμμαζέματος καθώς η θυγατρική της πούλησε τη συμμετοχή της (5%) στην Ελληνικός Χρυσός έναντι 7,5 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και την τοποθέτηση του Γ. Πουλόπουλου στη θέση του οικονομικού διευθυντή του ομίλου.
Εν τω μεταξύ, ενώ αίρονται παγκοσμίως τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό, ωστόσο δεν λείπει η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίας ενώ έκδηλη είναι η ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων, όπως συμβαίνει στη Γερμανία και Ν. Κορέα.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στην σημερινή 12 Μαίου με ημερομηνία εκτέλεσης 29 Μαίου 2020, αναθεώρηση των δεικτών MSCI, όπου σύμφωνα με την Societe Generale, θα αφαιρεθούν οι τράπεζες Εθνική και Alpha bank, Eurobank και Τιτάνας ενώ θα προστεθεί ο Μυτιληναίος.
Το πιθανότερο σενάριο να είναι οι συνολικές εκροές να είναι 150 με 160 εκατ. με την Alpha bank και η Εθνική θα βγαίνουν σίγουρα από τον δείκτη της MSCI ενώ η Eurobank είναι 50% προς 50% να βγει ή να παραμείνει.
Η Μυτιληναίος κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπει τελικά στον δείκτη της MSCI ενώ δεν θα βγει και η Motor Oil.
Σε κοινή συνέντευξη στα πρακτορεία, Ansa, DPA, EFE, ANP και AFP, ο επικεφαλής του μόνιμου μηχανισμού στήριξης της Ευρωζώνης, Klaus Regling, ανάφερε ότι η Ελλάδα θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα λόγω της κρίσης ενώ τόνοσε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για την αύξηση του χρέους της Ελλάδας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτού οφείλεται στον ESM.
Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον έχουν οι αναλύσεις της Goldman Sachs, Morgan Stanley και οι ευρωπαϊκές τράπεζες Nordea Bank, καθώς υποστηρίζουν ότι στο διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2020 θα καταγραφεί πτώση -18% στον δείκτη βαρόμετρο S&P 500 με υποχώρηση στις 2400 μονάδες από 2930 μονάδες, κλείσιμο 11 Μαίου 2020.
Το σενάριο αυτό στηρίζεται στην παραδοχή ότι τον Ιούλιο – Αύγουστο θα ανακοινωθεί το δεύτερο τρίμηνο 2020 για οικονομία και επιχειρήσεις που θα είναι το χειρότερο και θα αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος.
Εάν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί τότε το καλοκαίρι θα μπορούσε το ελληνικό χρηματιστήριο να προσεγγίσει τις 500 μονάδες ή και οριακά χαμηλότερα από τις 500 μονάδες σε ένα εύρος 480 με 520 μονάδες και εκεί να ολοκληρωθεί η πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς.
Εν τω μεταξύ, στις 8 Μαίου ο αμερικανικός οίκο αξιολόγησης Moody’s δεν αξιολόγησε την ελληνική οικονομία όπου αναμένονταν υποβάθμιση των προοπτικών από σταθερές σε αρνητικές.
Κατά πληροφορίες προσεχώς η Moody’s θα αξιολογήσει την Ελλάδα σε έκτακτη ημερομηνία – ίσως και στις 14 Μαίου –
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 596 μονάδες καθώς δεν κατάφερε να κρατήσει το ψυχολογικό όριο των 600 μονάδων με επόμενη στήριξη τις 580 μονάδες και με πρώτη αντίσταση τις 630 μονάδες
Στις τράπεζες, καταγράφηκε έντονη μεταβλητότητα ενδοσυνεδριακά ενώ ήπια ανοδικά έκλεισε τελικά η Eurobank +0,72% με υψηλό ημέρας +4,98% και ακολούθησε με οραικα κέρδη η Εθνική +0,26% με χαμηλό ημέρας -4,93% ενώ πτωτικά έκλεισαν Alpha Bank -1,37% και Πειραιώς -0,27%..
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν τα μη τραπεζικά blue chips, με τον Ελλάκτωρα +6,18% και Sarantis +3,66% ενώ πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ -2,21%, ΟΛΠ -1,92%
Εν τω μεταξύ, το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει μέσω 10ετίας 2,5 δισεκ. με επιτόκιο 2,20%, με πιθανότερες ημερομηνίες 26 Μαΐου ή 2 Ιουνίου 2020 και θα ακολουθήσει πιθανότατα το αργότερο έως αρχές Ιουλίου έκδοση 5ετούς ομολόγου.
Το 10ετές ομόλογο επειδή είναι τίτλος αναφοράς θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση π.χ. σε σχέση με την 5ετία αν και οι δύο εκδόσεις βρίσκονται υπό εξέταση.
Η άντληση των κεφαλαίων είναι απαραίτητη ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα στα κρατικά ταμεία, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις από τον κορωνοιό και το κυριότερο να μετριαστεί ο κίνδυνος πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών που θα ισοδυναμούσε με υποχρεωτική χρήση της Προληπτικής Πιστωτικής Γραμμής για την υγεία περίπου 3,5 με 3,8 δισεκ.
Σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη θα σημειωθεί μπαράζ εκδόσεων ομολόγων απόρροια των αναγκών για την κάλυψη των ζημιών που έχει προκαλέσει ο κορωνοιός.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 2,14% και το ιταλικό 10ετές στο 1,88% με το μεταξύ τους spread στις 26 μονάδες..
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 270 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής έχει βελτιωθεί στις 10544 μονάδες από 12306 μονάδες χθες 11/5.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,26% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,14%.
Περί τις 11:15 με πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,17% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,84%.
Λίγο πριν τις 15:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank +4,98% αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Ελλάκτωρας , Motor Oil, ΟΤΕ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,03% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,36%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκελισε στις 308,57 μονάδες με οριακή πτώση -0,17%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,05% στις 596 μονάδες έχοντας υψηλό στις 604,47 μονάδες και χαμηλό στις 591,31 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,11 εκατ. ευρώ και όγκου 1,38 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΤΕ διακίνησε 200 χιλ.τεμάχια αξίας 2,77 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 1,18 εκατ. τεμάχια αξίας 6,83 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 596 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 630 μονάδες και ακολουθούν οι 650 και οι 680 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι ογικό όριο των 600 μονάδων και ακολουθούν οι 580 και 550 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 308 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 330 μονάδες και ακολουθούν οι 350 μονάδες και οι 370-380 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Η Ελλάδα με 22 δισεκ. θα είχε επιλύσει όλα τις τα προβλήματα αναφέρει στέλεχος της Bank of New York Mellon στο bankingnews
Ειδικότερα, η Ελλάδα θεωρητικά έχει ένα έλλειμμα 10 δισεκ. ενώ εάν διέθετε 10 δισεκ. άμεσα διαθέσιμα θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στην οικονομία και να καλύψει πιο αποτελεσματικά τις παρενέργειες του κορωνοιού.
Ταυτόχρονα οι τράπεζες για την οριστική τους εξυγίανση θα χρειάζονταν 10-12 δισεκ. ευρώ καθώς με τόσα κεφάλαια οι τράπεζες θα μπορούσαν να διενεργήσουν τόσο επαρκείς προβλέψεις που ουσιαστικά θα μηδένιζαν το πρόβλημα των NPEs ύψους 68 με 69 δισεκ. ευρώ.
Η Ελλάδα με 22 δισεκ. θα μπορούσε και τις τράπεζες να εξυγιάνει ολοκληρωτικά και να καλύψει πλήρως το σύνολο των αναγκών που δημιουργούνται στην οικονομία.
Τα 10 δισεκ. άμεσα διαθέσιμα για το κράτος εννοείται ότι αφορούν κεφάλαια πέραν αυτών που έχουν ήδη καταβληθεί μαζί με τις παρεχόμενες εγγυήσεις.
Η επικαιρότητα
Με την ελπίδα για σταδιακή βελτίωση και μια ομαλή καθημερινότητα, να συμβαδίζει με την έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος, τα κράτη προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της επαναφοράς σε μια κανονική ζωή, με περιορισμούς και απαγορεύσεις ακόμη στην επόμενη μέρα από το άνοιγμα των οικονομιών και των κοινωνιών τους.
Η προσπάθεια να «τρέξει» και πάλι η οικονομική δραστηριότητα έτσι ώστε να διασωθεί ότι είναι δυνατό να σωθεί από θέσεις εργασίας, ελέγχοντας κατά τέτοιο βαθμό την πορεία του ιού που δεν θα οδηγήσει σε εκτεταμένα νέα κρούσματα και άρα σε νέα μέτρα, σε νέους περιορισμούς και σε άνευ προηγουμένου αδιέξοδα
Απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση, η οποία τώρα αρχίζει να δυσκολεύει για τις περισσότερες κυβερνήσεις και κοινωνίες, η παγκόσμια κοινότητα αναμένει εναγωνίως κάποιο ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα από τους επιστήμονες που θα δίνει την οριστική λύση απέναντι στην πανδημία.
Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε δύο νέα τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 καθώς το πρώτο τεστ αντιγόνων μπορεί να ανιχνεύει γρήγορα στην περίπτωση που κάποιος έχει μολυνθεί από το νέο ιό και το πρώτο διαγνωστικό μοριακό τεστ που γίνεται κατ' οίκον με δείγμα σάλιου.
Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα υπολογίζονται σε 4,2 εκατομμύρια, οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 286.000 ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, εκτιμώνται σε περίπου 1,5 εκατομμύρια.
Πρώτες σε κρούσματα παγκοσμίως οι ΗΠΑ με 1.348.183 και σε νεκρούς με 80.706 ενώ δεύτερη παγκοσμίως σε νεκρούς η Βρετανία με 32.141 θανάτους, 224.332 τα κρούσματα
Τρίτη σε νεκρούς παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, η Ιταλία με 30.739 και 219.814 κρούσματα.
Δεύτερη παγκοσμίως σε κρούσματα η Ρωσία με 232.242 και 2.116 νεκρούς και τρίτη η Ισπανία με 227.436 και 26.744 νεκρούς.
Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από την πορεία του κορωνοϊού στην Ελλάδα καθώς αν και από τις 4/5 έχει αρχίσει να ανοίγει σταδιακά η κοινωνία και η οικονομία, με την επαναλειτουργία επιχειρήσεων και εμπορικών καταστημάτων αλλά και με την επιστροφή μαθητών στα σχολεία, τα κρούσματα και οι θάνατοι από την επιδημία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Στους 152 ανέρχονται οι νεκροί στην Ελλάδα ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2726,
Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τρίτη (12/5) οι ασιατικές αγορές, καθώς οι αναφορές νέων κρουσμάτων στη Νότια Κορέα και την Κίνα μετρίασαν την αισιοδοξία που επικρατεί στις τάξεις των επενδυτών σχετικά με την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε περισσότερα από 100 νέα κρούσματα μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, 64 εκ των οποίων αφορούν τη Σεούλ, προκαλώντας νέες ανησυχίες στους επενδυτές αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων κρουσμάτων στην Ανατολική Ασία.
Στην Κίνα, η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε μόλις ένα νέο κρούσμα το τελευταίο 24ωρο, ενώ τις προηγούμενες δύο ημέρες ανακοινώθηκαν 30 νέα κρούσματα, 6 εκ των οποίων αφορούν την πόλη Ουχάν, από όπου ξεκίνησε η πανδημία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,12%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,13%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -1,45% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,68%.
Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια άνοδος καταγράφεται σήμερα Τρίτη (12/5) στις ευρωπαϊκές αγορές.
Οι μεγάλες οικονομίες του πλανήτη αίρουν σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό, ωστόσο δεν λείπει η ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων και η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +1%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P στο -0,15% και ο Nasdaq στο +0,05% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,40% (17,62 δολ.)
Ξεθώριασε η τραπεζική αναλαμπή με χαμηλές συναλλαγές
Έντονη μεταβλητότητα κατγράφηκε στις τράπεζες καθώς από απώλειες -5% σημείωσαν κέρδη +5% ενώ λίγο πριν το κλείσιμο επέστρεψαν στα γνώριμα επίπεδα.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,14 ευρώ, με άνοδο +0,26% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2019 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5918 ευρώ, με πτώση -1,37%, με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 914 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 24/3/2019 στα 0,53 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1170 ευρώ, με πτώση -0,27% με όγκο 874 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 488 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3339 ευρώ, με άνοδο +0,72% με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,58 ευρώ, με πτώση -5,07% και με κεφαλαιοποίηση 259 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2075 ευρώ, με άνοδο +0,24% και όγκο 124 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 96 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,74 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας +6,18%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρας, Viohalco, ΟΤΕ..
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, Aegean
Η Coca Cola έκλεισε στα 21,29 ευρώ με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση στα 7,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,28 ευρώ, με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 5,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,5120 ευρώ, με πτώση -0,71% και αποτίμηση 583 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,02 ευρώ, με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 469 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,85 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 2,63 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,60 ευρώ, με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 956 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,75 ευρώ με πτώση -2,21% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,41 ευρώ, με άνοδο +0,08% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,80 ευρώ με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 972 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,29 ευρώ με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 1,94δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,54 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 697 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,3650 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 175 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0612 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 2,14%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12 Μαΐου 2020 στα ελληνικά ομόλογα μετά μάλιστα και τις αποφάσεις του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου να θεωρήσει μερικώς παράνομο το Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης.
Η Moody’s ανέβαλε την αξιολόγηση της Ελλάδας στις 8 Μαΐου αναμενόταν να υποβαθμίσει τις προοπτικές από σταθερές σε αρνητικές, ωστόσο είναι πιθανό να προβεί σε αξιολόγηση στις 14 Μαίου 2020.
Fitch, Standard and Poor’s και DBRS υποβάθμισαν τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές παρά την ύφεση από -5% έως -9% που εκτιμούν για το 2020.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 2,14% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,88%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 2,15% με το αμερικανικό 10ετές 0,71% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 26 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,30% με απόδοση αγοράς 1,41% και απόδοση πώλησης 1,19%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 105,48 μονάδες βάσης και απόδοση 1,43%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 106,80 μονάδες βάσης και απόδοση 1,63% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 107,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,74% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 100,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,86%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 100 μονάδες βάσης και απόδοση 2%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 111,65 μονάδες βάσης και απόδοση 2,10% με απόδοση αγοράς 2,13% και απόδοση πώλησης 2,07%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,15% με απόδοση αγοράς 2,17% και απόδοση πώλησης 2,12%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 118,68 μονάδες βάσης και απόδοση 2,20%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 96,75 μονάδες βάσης και 2,14% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 124,18 μονάδες βάσης και απόδοση 2,25%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,02 μονάδες βάσης και απόδοση 2,36%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 263 μονάδες βάσης από 271 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 270 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 10.544 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,70% ή 270 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης με την Πορτογαλία, Ισπανία στο επίκεντρο
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με επίκεντρο την Ισπανία και Πορτογαλία… μετά μάλιστα και τις δηλώσεις της Lagarde ΕΚΤ ότι θα δώσει διπλωματική απάντηση στο Γερμανικό Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Μαΐου 2020 στο 1,88%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/5/2020 στο -0,49% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,15% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,91% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,87% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,88% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,97%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Στην σημερινή συνεδρίαση ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας καθώς παρά τις ζημιές για τη χρήση του 2019 η εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειες συμμαζέματος καθώς η θυγατρική της πούλησε τη συμμετοχή της (5%) στην Ελληνικός Χρυσός έναντι 7,5 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και την τοποθέτηση του Γ. Πουλόπουλου στη θέση του οικονομικού διευθυντή του ομίλου.
Εν τω μεταξύ, ενώ αίρονται παγκοσμίως τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό, ωστόσο δεν λείπει η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίας ενώ έκδηλη είναι η ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων, όπως συμβαίνει στη Γερμανία και Ν. Κορέα.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στην σημερινή 12 Μαίου με ημερομηνία εκτέλεσης 29 Μαίου 2020, αναθεώρηση των δεικτών MSCI, όπου σύμφωνα με την Societe Generale, θα αφαιρεθούν οι τράπεζες Εθνική και Alpha bank, Eurobank και Τιτάνας ενώ θα προστεθεί ο Μυτιληναίος.
Το πιθανότερο σενάριο να είναι οι συνολικές εκροές να είναι 150 με 160 εκατ. με την Alpha bank και η Εθνική θα βγαίνουν σίγουρα από τον δείκτη της MSCI ενώ η Eurobank είναι 50% προς 50% να βγει ή να παραμείνει.
Η Μυτιληναίος κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπει τελικά στον δείκτη της MSCI ενώ δεν θα βγει και η Motor Oil.
Σε κοινή συνέντευξη στα πρακτορεία, Ansa, DPA, EFE, ANP και AFP, ο επικεφαλής του μόνιμου μηχανισμού στήριξης της Ευρωζώνης, Klaus Regling, ανάφερε ότι η Ελλάδα θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα λόγω της κρίσης ενώ τόνοσε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για την αύξηση του χρέους της Ελλάδας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτού οφείλεται στον ESM.
Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον έχουν οι αναλύσεις της Goldman Sachs, Morgan Stanley και οι ευρωπαϊκές τράπεζες Nordea Bank, καθώς υποστηρίζουν ότι στο διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2020 θα καταγραφεί πτώση -18% στον δείκτη βαρόμετρο S&P 500 με υποχώρηση στις 2400 μονάδες από 2930 μονάδες, κλείσιμο 11 Μαίου 2020.
Το σενάριο αυτό στηρίζεται στην παραδοχή ότι τον Ιούλιο – Αύγουστο θα ανακοινωθεί το δεύτερο τρίμηνο 2020 για οικονομία και επιχειρήσεις που θα είναι το χειρότερο και θα αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος.
Εάν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί τότε το καλοκαίρι θα μπορούσε το ελληνικό χρηματιστήριο να προσεγγίσει τις 500 μονάδες ή και οριακά χαμηλότερα από τις 500 μονάδες σε ένα εύρος 480 με 520 μονάδες και εκεί να ολοκληρωθεί η πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς.
Εν τω μεταξύ, στις 8 Μαίου ο αμερικανικός οίκο αξιολόγησης Moody’s δεν αξιολόγησε την ελληνική οικονομία όπου αναμένονταν υποβάθμιση των προοπτικών από σταθερές σε αρνητικές.
Κατά πληροφορίες προσεχώς η Moody’s θα αξιολογήσει την Ελλάδα σε έκτακτη ημερομηνία – ίσως και στις 14 Μαίου –
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 596 μονάδες καθώς δεν κατάφερε να κρατήσει το ψυχολογικό όριο των 600 μονάδων με επόμενη στήριξη τις 580 μονάδες και με πρώτη αντίσταση τις 630 μονάδες
Στις τράπεζες, καταγράφηκε έντονη μεταβλητότητα ενδοσυνεδριακά ενώ ήπια ανοδικά έκλεισε τελικά η Eurobank +0,72% με υψηλό ημέρας +4,98% και ακολούθησε με οραικα κέρδη η Εθνική +0,26% με χαμηλό ημέρας -4,93% ενώ πτωτικά έκλεισαν Alpha Bank -1,37% και Πειραιώς -0,27%..
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν τα μη τραπεζικά blue chips, με τον Ελλάκτωρα +6,18% και Sarantis +3,66% ενώ πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ -2,21%, ΟΛΠ -1,92%
Εν τω μεταξύ, το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει μέσω 10ετίας 2,5 δισεκ. με επιτόκιο 2,20%, με πιθανότερες ημερομηνίες 26 Μαΐου ή 2 Ιουνίου 2020 και θα ακολουθήσει πιθανότατα το αργότερο έως αρχές Ιουλίου έκδοση 5ετούς ομολόγου.
Το 10ετές ομόλογο επειδή είναι τίτλος αναφοράς θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση π.χ. σε σχέση με την 5ετία αν και οι δύο εκδόσεις βρίσκονται υπό εξέταση.
Η άντληση των κεφαλαίων είναι απαραίτητη ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα στα κρατικά ταμεία, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις από τον κορωνοιό και το κυριότερο να μετριαστεί ο κίνδυνος πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών που θα ισοδυναμούσε με υποχρεωτική χρήση της Προληπτικής Πιστωτικής Γραμμής για την υγεία περίπου 3,5 με 3,8 δισεκ.
Σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη θα σημειωθεί μπαράζ εκδόσεων ομολόγων απόρροια των αναγκών για την κάλυψη των ζημιών που έχει προκαλέσει ο κορωνοιός.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 2,14% και το ιταλικό 10ετές στο 1,88% με το μεταξύ τους spread στις 26 μονάδες..
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 270 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής έχει βελτιωθεί στις 10544 μονάδες από 12306 μονάδες χθες 11/5.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,26% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,14%.
Περί τις 11:15 με πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,17% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,84%.
Λίγο πριν τις 15:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank +4,98% αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Ελλάκτωρας , Motor Oil, ΟΤΕ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,03% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,36%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκελισε στις 308,57 μονάδες με οριακή πτώση -0,17%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,05% στις 596 μονάδες έχοντας υψηλό στις 604,47 μονάδες και χαμηλό στις 591,31 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,11 εκατ. ευρώ και όγκου 1,38 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΤΕ διακίνησε 200 χιλ.τεμάχια αξίας 2,77 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 1,18 εκατ. τεμάχια αξίας 6,83 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 596 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 630 μονάδες και ακολουθούν οι 650 και οι 680 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι ογικό όριο των 600 μονάδων και ακολουθούν οι 580 και 550 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 308 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 330 μονάδες και ακολουθούν οι 350 μονάδες και οι 370-380 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Η Ελλάδα με 22 δισεκ. θα είχε επιλύσει όλα τις τα προβλήματα αναφέρει στέλεχος της Bank of New York Mellon στο bankingnews
Ειδικότερα, η Ελλάδα θεωρητικά έχει ένα έλλειμμα 10 δισεκ. ενώ εάν διέθετε 10 δισεκ. άμεσα διαθέσιμα θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στην οικονομία και να καλύψει πιο αποτελεσματικά τις παρενέργειες του κορωνοιού.
Ταυτόχρονα οι τράπεζες για την οριστική τους εξυγίανση θα χρειάζονταν 10-12 δισεκ. ευρώ καθώς με τόσα κεφάλαια οι τράπεζες θα μπορούσαν να διενεργήσουν τόσο επαρκείς προβλέψεις που ουσιαστικά θα μηδένιζαν το πρόβλημα των NPEs ύψους 68 με 69 δισεκ. ευρώ.
Η Ελλάδα με 22 δισεκ. θα μπορούσε και τις τράπεζες να εξυγιάνει ολοκληρωτικά και να καλύψει πλήρως το σύνολο των αναγκών που δημιουργούνται στην οικονομία.
Τα 10 δισεκ. άμεσα διαθέσιμα για το κράτος εννοείται ότι αφορούν κεφάλαια πέραν αυτών που έχουν ήδη καταβληθεί μαζί με τις παρεχόμενες εγγυήσεις.
Η επικαιρότητα
Με την ελπίδα για σταδιακή βελτίωση και μια ομαλή καθημερινότητα, να συμβαδίζει με την έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος, τα κράτη προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της επαναφοράς σε μια κανονική ζωή, με περιορισμούς και απαγορεύσεις ακόμη στην επόμενη μέρα από το άνοιγμα των οικονομιών και των κοινωνιών τους.
Η προσπάθεια να «τρέξει» και πάλι η οικονομική δραστηριότητα έτσι ώστε να διασωθεί ότι είναι δυνατό να σωθεί από θέσεις εργασίας, ελέγχοντας κατά τέτοιο βαθμό την πορεία του ιού που δεν θα οδηγήσει σε εκτεταμένα νέα κρούσματα και άρα σε νέα μέτρα, σε νέους περιορισμούς και σε άνευ προηγουμένου αδιέξοδα
Απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση, η οποία τώρα αρχίζει να δυσκολεύει για τις περισσότερες κυβερνήσεις και κοινωνίες, η παγκόσμια κοινότητα αναμένει εναγωνίως κάποιο ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα από τους επιστήμονες που θα δίνει την οριστική λύση απέναντι στην πανδημία.
Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε δύο νέα τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 καθώς το πρώτο τεστ αντιγόνων μπορεί να ανιχνεύει γρήγορα στην περίπτωση που κάποιος έχει μολυνθεί από το νέο ιό και το πρώτο διαγνωστικό μοριακό τεστ που γίνεται κατ' οίκον με δείγμα σάλιου.
Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα υπολογίζονται σε 4,2 εκατομμύρια, οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 286.000 ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, εκτιμώνται σε περίπου 1,5 εκατομμύρια.
Πρώτες σε κρούσματα παγκοσμίως οι ΗΠΑ με 1.348.183 και σε νεκρούς με 80.706 ενώ δεύτερη παγκοσμίως σε νεκρούς η Βρετανία με 32.141 θανάτους, 224.332 τα κρούσματα
Τρίτη σε νεκρούς παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, η Ιταλία με 30.739 και 219.814 κρούσματα.
Δεύτερη παγκοσμίως σε κρούσματα η Ρωσία με 232.242 και 2.116 νεκρούς και τρίτη η Ισπανία με 227.436 και 26.744 νεκρούς.
Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από την πορεία του κορωνοϊού στην Ελλάδα καθώς αν και από τις 4/5 έχει αρχίσει να ανοίγει σταδιακά η κοινωνία και η οικονομία, με την επαναλειτουργία επιχειρήσεων και εμπορικών καταστημάτων αλλά και με την επιστροφή μαθητών στα σχολεία, τα κρούσματα και οι θάνατοι από την επιδημία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Στους 152 ανέρχονται οι νεκροί στην Ελλάδα ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2726,
Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τρίτη (12/5) οι ασιατικές αγορές, καθώς οι αναφορές νέων κρουσμάτων στη Νότια Κορέα και την Κίνα μετρίασαν την αισιοδοξία που επικρατεί στις τάξεις των επενδυτών σχετικά με την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε περισσότερα από 100 νέα κρούσματα μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, 64 εκ των οποίων αφορούν τη Σεούλ, προκαλώντας νέες ανησυχίες στους επενδυτές αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων κρουσμάτων στην Ανατολική Ασία.
Στην Κίνα, η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε μόλις ένα νέο κρούσμα το τελευταίο 24ωρο, ενώ τις προηγούμενες δύο ημέρες ανακοινώθηκαν 30 νέα κρούσματα, 6 εκ των οποίων αφορούν την πόλη Ουχάν, από όπου ξεκίνησε η πανδημία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,12%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,13%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -1,45% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,68%.
Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια άνοδος καταγράφεται σήμερα Τρίτη (12/5) στις ευρωπαϊκές αγορές.
Οι μεγάλες οικονομίες του πλανήτη αίρουν σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό, ωστόσο δεν λείπει η ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων και η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +1%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P στο -0,15% και ο Nasdaq στο +0,05% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,40% (17,62 δολ.)
Ξεθώριασε η τραπεζική αναλαμπή με χαμηλές συναλλαγές
Έντονη μεταβλητότητα κατγράφηκε στις τράπεζες καθώς από απώλειες -5% σημείωσαν κέρδη +5% ενώ λίγο πριν το κλείσιμο επέστρεψαν στα γνώριμα επίπεδα.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,14 ευρώ, με άνοδο +0,26% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2019 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5918 ευρώ, με πτώση -1,37%, με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 914 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 24/3/2019 στα 0,53 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1170 ευρώ, με πτώση -0,27% με όγκο 874 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 488 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3339 ευρώ, με άνοδο +0,72% με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,58 ευρώ, με πτώση -5,07% και με κεφαλαιοποίηση 259 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2075 ευρώ, με άνοδο +0,24% και όγκο 124 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 96 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,74 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας +6,18%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρας, Viohalco, ΟΤΕ..
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, Aegean
Η Coca Cola έκλεισε στα 21,29 ευρώ με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση στα 7,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,28 ευρώ, με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 5,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,5120 ευρώ, με πτώση -0,71% και αποτίμηση 583 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,02 ευρώ, με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 469 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,85 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 2,63 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,60 ευρώ, με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 956 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,75 ευρώ με πτώση -2,21% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,41 ευρώ, με άνοδο +0,08% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,80 ευρώ με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 972 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,29 ευρώ με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 1,94δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,54 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 697 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,3650 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 175 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0612 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 2,14%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12 Μαΐου 2020 στα ελληνικά ομόλογα μετά μάλιστα και τις αποφάσεις του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου να θεωρήσει μερικώς παράνομο το Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης.
Η Moody’s ανέβαλε την αξιολόγηση της Ελλάδας στις 8 Μαΐου αναμενόταν να υποβαθμίσει τις προοπτικές από σταθερές σε αρνητικές, ωστόσο είναι πιθανό να προβεί σε αξιολόγηση στις 14 Μαίου 2020.
Fitch, Standard and Poor’s και DBRS υποβάθμισαν τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές παρά την ύφεση από -5% έως -9% που εκτιμούν για το 2020.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 2,14% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,88%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 2,15% με το αμερικανικό 10ετές 0,71% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 26 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,30% με απόδοση αγοράς 1,41% και απόδοση πώλησης 1,19%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 105,48 μονάδες βάσης και απόδοση 1,43%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 106,80 μονάδες βάσης και απόδοση 1,63% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 107,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,74% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 100,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,86%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 100 μονάδες βάσης και απόδοση 2%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 111,65 μονάδες βάσης και απόδοση 2,10% με απόδοση αγοράς 2,13% και απόδοση πώλησης 2,07%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,15% με απόδοση αγοράς 2,17% και απόδοση πώλησης 2,12%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 118,68 μονάδες βάσης και απόδοση 2,20%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 96,75 μονάδες βάσης και 2,14% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 124,18 μονάδες βάσης και απόδοση 2,25%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,02 μονάδες βάσης και απόδοση 2,36%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 263 μονάδες βάσης από 271 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 270 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 10.544 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,70% ή 270 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης με την Πορτογαλία, Ισπανία στο επίκεντρο
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με επίκεντρο την Ισπανία και Πορτογαλία… μετά μάλιστα και τις δηλώσεις της Lagarde ΕΚΤ ότι θα δώσει διπλωματική απάντηση στο Γερμανικό Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Μαΐου 2020 στο 1,88%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/5/2020 στο -0,49% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,15% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,91% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,87% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,88% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,97%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών