Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 674 μονάδες, με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας να προσεγγίσει την ζώνη των 680 μονάδων όπου εντοπίζονται ισχυρές αντιστάσεις.
(upd18) Ήπια ανοδικά έκλεισε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στις 674 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες ειδικότερα σε Alpha Bank +5,8% και Εθνική +5,43% ενώ πωλήσεις καταγράφηκαν σε τίτλους του FTSE 25, όπως Τέρνα Ενεργειακή -4,55%, Jumbo -3,09%, OTE -1,42%..στο πλαίσιο κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών
Από την άλλη, ράλι καταγράφεται στις διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία +3,3%...καθώς επικρατεί αισιοδοξία για την πορεία της ανάκαμψης στο β΄ εξάμηνο του 2020, με τα θετικά στοιχεία στην Κίνα και ΗΠΑ να επισκιάζουν τις βίαιες ταραχές στις ΗΠΑ.
Η εκτίμηση για το χρηματιστήριο είναι ότι θα μπορούσε να φθάσει στις 730 μονάδες προσεχώς ή 8% από τα τρέχοντα επίπεδα πριν υποχωρήσει ξανά στις 650 μονάδες.
Μια διακύμανση 650 με 730 μονάδες το επόμενο διάστημα φαντάζει ρεαλιστικό σενάριο.
Οι τράπεζες δεν έχουν ισχυρά ανοδικά περιθώρια καθώς τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2020 των ελληνικών τραπεζών ήταν αδύναμα, με αύξηση cost of risk, αύξηση προβλέψεων, με κέρδη μόλις 118 εκατ (Eurobank, Εθνική με κέρδη, Alpha, Πειραιώς με ζημίες) καθώς και πίεση στα κεφάλαια.
Από την άλλη, η πορεία των αγορών χρηματιστηρίων και ομολόγων το επόμενο διάστημα αλλά και η συμπεριφορά των οικονομιών κατά την επιστροφή της κανονικότητας θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες για τις νέες αποφάσεις της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ συνεδριάζει σε δύο ημερομηνίες, αύριο Πέμπτη 4 Ιουνίου και 16 Ιουλίου 2020 και με πρόσχημα την περαιτέρω μείωση των spreads δηλαδή των αποδόσεων των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με την Γερμανία θα ανακοινώσει ότι αυξάνει το όριο αγοράς ομολόγων μέσω του Προγράμματος Πανδημίας που είναι ένα παράλληλο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης από 750 δισεκ. σε 1,25 τρισεκ. ευρώ ή αύξηση 500 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ είχε αγοράσει έως τέλη Μαΐου 2020 περίπου 186,6 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων τα 4,69 δισεκ. αφορούσαν την Ελλάδα.
Η ΕΚΤ από την μια θέλει να ικανοποιήσει τις αγορές που ζητούν θετικές ειδήσεις από νομισματική πολιτική αλλά από την άλλη θέλει να διαφυλάξει ότι ακόμη και εάν το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι τόσο ισχυρό εργαλείο... να αναπληρώσει το κενό μέσω του Προγράμματος Πανδημίας.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 674 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης των 670-680 μονάδων και με πρώτη στήριξη τις 650-640 μονάδες
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Alpha Bank +5,80% και Εθνική +5,43% και ακολούθησαν Πειραιώς +3,53% και Eurobank +1,95%.
Στα μη τραπεζικά blue chips τα κέρδη σε Lamda +3,14%, Τιτάνα +2,22%, αντισταθμίζονται από τις πιέσεις σε Τέρνα Ενεργειακή -4,55%, Jumbo -3,09%, ΟΤΕ -1,42%.....
Σημειώνεται ότι στη σημερινή συνεδρίαση η άνοδος στην Alpha Bank και στον Τιτάνα οφείλονται σε τοποθετήσεις λόγω της εισαγωγής τους στον δείκτη Small Cap μετά την αφαιρεση τους από τον δείκτη MSCI Greece Standard .
Επίσης, σημαντικά κέρδη κατέγραψε η ΜIG +19,40% καθώς η Ιρλανδική εταιρία real estate Comer Group έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εταιρέία διατηρώντας ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την Πειραιώς, ωστόσο ακόμη δεν έχει επέλθει τελική συμφωνία… παρ΄ ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο.
Σημειώνεται ότι το deal αφορά την απόκτηση των δανείων της MIG έναντι 430 εκατ μάλλον 250 με 280 εκατ μετρητά και 150 εκατ με δάνειο από την Πειραιώς και απόκτηση και των μετοχών της Πειραιώς στην MIG δηλαδή ποσοστό 31%.
Στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2020 η Goldman Sachs συστήνει αγορά για Alpha και διακράτηση για Εθνική, Πειραιώς, Eurobank
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην Alpha, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 1,37 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική προσδιορίστηκε στα 1,91 ευρώ, για την Eurobank η τιμή - στόχος στα 0,72 ευρώ ενώ για την Πειραιώς, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 1,15 ευρώ.
Στις 5 ή 9 Ιουνίου θα ανακοινωθεί το deal με την DoValue με βάση τελευταίες πληροφορίες που αποδίδουν τις καθυστερήσεις σε καθαρά διαδικαστικά θέματα, που θα κλείσουν τις προσεχείς ημέρες.
Το deal μεταξύ της Eurobank με την ιταλική Dovalue ήταν να ανακοινωθεί την Παρασκευή 29 Μαίου 2020 αλλά τελικώς πήρε αναβολή κάποιων ημερών.
Με βάση όλες τις πληροφορίες, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τεχνικά θέματα, θεωρούν όλες οι πλευρές ότι το deal έχει κλείσει.
Το deal της Eurobank με την DoValue τελικώς περιλαμβάνει τίμημα 310 εκατ ευρώ το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ όχι σε 3 ή 4 δόσεις εξαμηνιαίας διάρκειας..
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το ελληνικό 10ετές στο 1,49% ενώ οριακή επιδείνωση στο ιταλικό 10ετές στο 1,56% και με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης...
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 198 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6608 μονάδες βάσης από 6599 χθες 2/6
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,68% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,53%.
Στο πρώτο πεντάλεπτο με το σύνολο των τίλτων να καταγράφει κέρδη ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,97%.
Περί τις 16:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες , ειδικότερα στην Alpha Bank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +4,21%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,46% στις 674 μονάδες έχοντας υψηλό στις 677,48 μονάδες και χαμηλό στις 671,82 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 11 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 86 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 67 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,94 εκατ. ευρώ και όγκου 14,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 6,54 εκατ. τεμάχια αξίας 2,61 εκατ. ευρώ. και η Alpha Bank 7,5 εκατ. τεμάχια αξίας 4,57 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας 107,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,23 εκατ. ευρώ, τα ΕΧΑΕ 120 χιλ. τεμάχια αξίας 439 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 50 χιλ. τεμάχια αξίας 779 χιλ.
Ο ΟΛΘ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 860 χιλ. ευρώ και η Jumbo 23,2 χιλ. τεμάχια αξάις 384 χιλ. ευρώ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 674 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης των 670-680 μονάδες και ακολουθούν οι 710 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 650-640 μονάδες και ακολουθούν οι 610-600 μονάδες και οι 580 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 355 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 370 -380 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 325 μονάδες και ακολουθούν οι 300 και οι 285 μονάδες
Η επιλογή της bad bank δηλαδή της κακής τράπεζας είναι υψηλού ρίσκου και σχεδόν ασήμαντης απόδοσης
Ο SSM ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης των Τραπεζών καθώς και η DGComp απορρίπτουν την εθνική bad bank αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές.
Την ίδια στιγμή οι εκτιμήσεις για τα νέα NPEs στην Ευρώπη ανέρχονται σε 60 ή 70 δισεκ. με βάση τον κορωνοιό και την ύφεση που προκλήθηκε από τις πολιτικές καραντίνας αλλά με τάσεις μείωσης.
Με 60 ή 70 δισεκ. νέα NPEs για το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών, στην Ιταλία είχαν εκτιμηθεί σε 30 δισεκ. τα νέα NPEs αλλά αναθεωρούνται σε 25 δισεκ. σε σύνολο 212 δισεκ. προβληματικών δανείων και στην Ελλάδα 4 με 6 δισεκ. σε σύνολο 78 δισεκ. NPEs.. δεν δικαιολογείται ούτε ευρωπαϊκή λύση για δημιουργία bad bank κακής τράπεζας.
Η επιλογή της bad bank δηλαδή της κακής τράπεζας είναι υψηλού ρίσκου και σχεδόν ασήμαντης απόδοσης.
Την ίδια στιγμή η ΤτΕ συνεχίζει την παρελκυστική πολιτική και ενώ ανέφεραν ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουν ανακοινώσει την πρόταση τους, τώρα υποστηρίζουν ότι θα απαιτηθούν μήνες.
Πλέον όλοι οι βασικοί εμπλεκόμενοι θεωρούν είτε ότι είναι λάθος η χρονική στιγμή, είτε αναμένουν να εξακριβώσουν το μέγεθος του προβλήματος, είτε λόγω των ελαστικών κριτηρίων σε NPEs και κεφάλαια… έως το τέλος του 2021… δεν μπορεί να υπάρξει bad bank.
Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει τον κίνδυνο για τις τράπεζες, καθώς μια bad bank θα τις έβαζε σε μεγάλες κεφαλαιακές περιπέτειες.
Η μόνη λύση για τις τράπεζες και την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων είναι το σχέδιο Ηρακλής που περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις προβληματικών ανοιγμάτων και παροχή εγγυήσεων από το κράτος.
Oι τράπεζες επιταχύνουν τα σχέδια για τιτλοποιήσεις με το μοντέλο Ηρακλής να κυριαρχεί στο σύστημα ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος του Ηρακλή 1 να ακολουθήσει και ο Ηρακλής 2 όπου το ελληνικό δημόσιο πάνω στον ίδιο μηχανισμό θα προσφέρει νέες εγγυήσεις.
Σήμερα οι εγγυήσεις για τον Ηρακλή φθάνουν τα 12 δισεκ ενώ για τον Ηρακλή 2 που θα μπορούσε να ξεκινήσει προς τα τέλη του 2021 το δημόσιο θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετες εγγυήσεις π.χ. άλλα 6 ή 8 δισεκ. και να υπάρξει νέο κύμα τιτλοποιήσεων.
Η επικαιρότητα
Επιμένει στη στρατηγική των προκλήσεων η Τουρκία που δεν αναγνωρίζει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Παρά το διάβημα της Ελλάδας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρεται ότι οι γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν όπως έχει ανακοινωθεί ενώ τονίζεται ότι πρόκειται για άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας.
Ήδη έχει ξεκινήσει νέος κύκλος επαφών της Ελληνικής Διπλωματίας με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και με τους Ευρωπαίους εταίρους, σχετικά με την πιο πρόσφατη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας
Παράλληλά ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών F. Fannon μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «O East Med, η τριμερής συνεργασία (Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ) και ο ρόλος της στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική συνεργασία την εποχή του COVID-19 και εφεξής» τόνισε πως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα όπως κάθε άλλη περιοχή.
Ογκώδεις διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες Τρίτη 2/6 και για όγδοη συνεχόμενη ημέρα σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού George Floyd από λευκούς αστυνομικούς, γεγονός που πυροδότησε έναν άνευ προηγουμένου κύκλο βίας που με τη σειρά του οδήγησε σε πρωτοφανείς απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε τουλάχιστον 40 πόλεις και στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε τουλάχιστον 23 Πολιτείες.
Μέσα σε αυτό το απόλυτο χάος που τις ειρηνικές διαδηλώσεις διαδέχονται περιστατικά βίας, εμπρησμοί, λεηλασίες και πλιάτσικο σε καταστήματα, ο πρόεδρος Trump επιτίθεται κατά των κυβερνητών των Πολιτειών, κατηγορώντας τους για ανικανότητα και αδράνεια, ενώ την ίδια στιγμή απειλεί να βγάλει το στρατό στο δρόμο προκειμένου να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές.
Πρόκειται αναμφίβολα για μια κίνηση απόλυτου πολιτικού ρίσκου, καθώς είναι πολύ πιθανό αντί να κάμψει τις αντιδράσεις και τις διαδηλώσεις, να τις πυροδοτήσει ακόμα περισσότερα.
Εν τω μεταξύ, επιστήμονες και υγειονομικές αρχές διατυπώνουν έντονες ανησυχίες για ένα δεύτερο μεγάλο κύμα κρουσμάτων λόγω των μαζικών διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει στους 105.000 καθώς το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν άλλα 743 θύματα.
Σημειώνεται ότι σε παγκόσμια κλίμακα, οι νεκροί από την επιδημία του κορωνοϊού έχουν ξεπεράσει τους 378.000 και τα κρούσματα τα 6,3 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που μολύνθηκαν και θεραπεύτηκαν, ξεπέρασαν τα 2,7 εκατομμύρια.
Με την επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας να παραμένει εξαιρετικά θετική και παρά τα 19 νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες Τρίτη 2/6, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει ότι επισπεύδεται η άρση των περιοριστικών μέτρων.
Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον παραμένει στον τουρισμό ιδιαίτερα μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας για τα 12 θετικά κρούσματα σε επιβάτες πτήσης της Qatar Airways.
Το περιστατικό αυτό σήμανε συναγερμό στις ελληνικές υγειονομικές αρχές, αποτελώντας μια πρώτη σαφή ένδειξη για τις προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η Πολιτεία με το άνοιγμα των συνόρων και την έλευση τουριστών.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.937 ενώ οι νεκροί ανέρχονται στους 179
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Κέρδη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα κατέγραψαν οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση τόσο από την άνοδο που σημειώθηκε στη Wall Street όσο και από τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία στην Κίνα και την Ιαπωνία.
Ειδικότερα, βελτίωση κατέγραψε η δραστηριότητα του κλάδου υπηρεσιών στην Ιαπωνία τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα σημερινά (3/6) στοιχεία της Markit, με τον δείκτη να απομακρύνεται από τα ιστορικά χαμηλά του προηγούμενου μήνα.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 26,5 μονάδες, έναντι 21,5 μονάδων τον Απρίλιο, γεγονός που είχε αποτέλεσει το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει ποτέ η Markit.
Στην Κίνα, η δραστηριότητα του κλάδου υπηρεσιών σκαρφάλωσε τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών, λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων και της σταδιακής επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες, έναντι 44, μονάδων τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας την πρώτη επέκταση μετά τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,29%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,070%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,33% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +2,87%.
Iσχυρά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Συνεχίζονται και σήμερα Τετάρτη (3/6) τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς επικρατεί αισιοδοξία για την πορεία της ανάκαμψης στο β΄ εξάμηνο του 2020, μια σειρά θετικών μακροοικονομικών στοιχείων σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Κίνα, να επισκιάζουν τις βίαιες ταραχές στις ΗΠΑ.
Οι ενδείξεις για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κινεζικό τομέα υπηρεσιών, αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για την ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας και για τις εκτεταμένες ταραχές στις ΗΠΑ.
Οι κλάδοι με έκθεση στην κινεζική οικονομία, όπως οι εταιρίες πετρελαίου και αερίου και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, σημείωσαν άνοδο άνω του 1% ύστερα από έρευνα που έδειξε ότι καταγράφηκε και πάλι ανάπτυξη στον τομέα υπηρεσιών στην Κίνα τον Μάιο, για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, παρόλο που η απασχόληση και η ζήτηση από το εξωτερικό παρέμεινε ασθενής.
Στα νέα από το μέτωπο της μακροοικονομίας στις ΗΠΑ, την απώλεια 2,76 εκατ. θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο, κατέγραψαν τα στοιχεία της ADP.
Πρόκειται για έναν αριθμό πολύ χαμηλότερο των εκτιμήσεων, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν την απώλειες 8,75 εκατ. θέσεων, σύμφωνα με το Dow Jones.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +3,3%, ο CAC στο Παρίσι στο +3%, ο MIB στο Μιλάνο στο +3,2%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +2,7% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +2,4%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,2%, ο S&P στο +0,90% και ο Nasdaq στο +0,45% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,33% (20,47 δολ.).
Κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο Alpha Bank και Εθνική
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα και με την Αlpha Bank και Εθνική να ξεχωρίζουν με τα μεγαλύτερα κέρδη.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,36 ευρώ, με κέρδη +5,43% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6090 ευρώ, με άνοδο +5,80%, με όγκο 28 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 940 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4390 ευρώ, με άνοδο +3,53% με όγκο 1,98 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3976 ευρώ, με άνοδο +1,95% με όγκο 31 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,60 ευρώ, με κέρδη +3,45% και με κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2310 ευρώ, με άνοδο +2,67% και όγκο 470 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,00 ευρώ, με άνοδο +0,15%% και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Lamda, Τιτάνας, ΕΧΑΕ..
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -4,55%, Jumbo, Sarantis, ΟΤΕ...
H Coca Cola έκλεισε στα 23,85 ευρώ με άνοδο +1,4% και κεφαλαιοποίηση στα 8,82 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,54 ευρώ, με πτώση -1,42% και αποτίμηση 5,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,52 ευρώ, με πτώση -1,12% και αποτίμηση 817 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,45 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,80 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 2,95 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,96 ευρώ, με άνοδο +2,22% και κεφαλαιοποίηση 986 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,46 ευρώ με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,80 ευρώ, με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,75 ευρώ με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,33 ευρώ με πτώση -3,09% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,30 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 777 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,9050 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,08 ευρώ, με άνοδο +19,40% και κεφαλαιοποίηση 75 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,49%, το spread με Ιταλία -7 μονάδες βάσης - Το νέο 10ετές που θα εκδοθεί στο 1,65% μάλλον 9 Ιουνίου
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 3 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια κυρίως της αναμενόμενης έκδοσης 10ετούς ομολόγου στις 9 Ιουνίου 2020 με εκτιμώμενο επιτόκιο 1,65% - η έκδοση αναμενόταν στις 2 Ιουνίου -
Το νέο 10ετές θα είναι ύψους 2,5 δισεκ. ωστόσο το ελληνικό δημόσιο δέχεται εισηγήσεις να αντλήσει 5 δισεκ. ευρώ με επιτόκιο 1,65%.
Επίσης το σχέδιο για το Ταμείο ανάκαμψης των 750 δισ. έδωσε ώθηση στα ομόλογα και της Νοτίου Ευρώπης και πλέον έχει αποτιμηθεί.
Επίσης η ΕΚΤ στις 4 Ιουνίου θα ανακοινώσει επέκταση του Προγράμματος Πανδημίας από 750 δισεκ. σε 1,25 τρισεκ. ή αύξηση 500 δισεκ.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,49% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,56%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,48% με το αμερικανικό 10ετές 0,71% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,96 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,60%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,31 μονάδες βάσης και απόδοση 0,71%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 109,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,87% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,85 μονάδες βάσης και απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 104,29 μονάδες βάσης και απόδοση 1,15%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 104,48 μονάδες βάσης και απόδοση 1,32%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 117,06 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39% με απόδοση αγοράς 1,43% και απόδοση πώλησης 1,35%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 119,60 μονάδες βάσης και απόδοση 1,48% με απόδοση αγοράς 1,51% και απόδοση πώλησης 1,44%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 126,52 μονάδες βάσης και απόδοση 1,57%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 103,33 μονάδες βάσης και 1,62% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 133,07 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 142,15 μονάδες βάσης και απόδοση 1,83%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 186 μονάδες βάσης από 197 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 198 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.608 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,98% ή 198 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα της ευρωζώνης με την, Ιταλία, Πορτογαλία, στο επίκεντρο
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με επίκεντρο, Ιταλία, και Πορτογαλία… το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. έχει πλέον αποτιμηθεί.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Ιουνίου 2020 στο 1,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/6/2020 στο -0,37% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,22%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Από την άλλη, ράλι καταγράφεται στις διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία +3,3%...καθώς επικρατεί αισιοδοξία για την πορεία της ανάκαμψης στο β΄ εξάμηνο του 2020, με τα θετικά στοιχεία στην Κίνα και ΗΠΑ να επισκιάζουν τις βίαιες ταραχές στις ΗΠΑ.
Η εκτίμηση για το χρηματιστήριο είναι ότι θα μπορούσε να φθάσει στις 730 μονάδες προσεχώς ή 8% από τα τρέχοντα επίπεδα πριν υποχωρήσει ξανά στις 650 μονάδες.
Μια διακύμανση 650 με 730 μονάδες το επόμενο διάστημα φαντάζει ρεαλιστικό σενάριο.
Οι τράπεζες δεν έχουν ισχυρά ανοδικά περιθώρια καθώς τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2020 των ελληνικών τραπεζών ήταν αδύναμα, με αύξηση cost of risk, αύξηση προβλέψεων, με κέρδη μόλις 118 εκατ (Eurobank, Εθνική με κέρδη, Alpha, Πειραιώς με ζημίες) καθώς και πίεση στα κεφάλαια.
Από την άλλη, η πορεία των αγορών χρηματιστηρίων και ομολόγων το επόμενο διάστημα αλλά και η συμπεριφορά των οικονομιών κατά την επιστροφή της κανονικότητας θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες για τις νέες αποφάσεις της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ συνεδριάζει σε δύο ημερομηνίες, αύριο Πέμπτη 4 Ιουνίου και 16 Ιουλίου 2020 και με πρόσχημα την περαιτέρω μείωση των spreads δηλαδή των αποδόσεων των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με την Γερμανία θα ανακοινώσει ότι αυξάνει το όριο αγοράς ομολόγων μέσω του Προγράμματος Πανδημίας που είναι ένα παράλληλο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης από 750 δισεκ. σε 1,25 τρισεκ. ευρώ ή αύξηση 500 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ είχε αγοράσει έως τέλη Μαΐου 2020 περίπου 186,6 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων τα 4,69 δισεκ. αφορούσαν την Ελλάδα.
Η ΕΚΤ από την μια θέλει να ικανοποιήσει τις αγορές που ζητούν θετικές ειδήσεις από νομισματική πολιτική αλλά από την άλλη θέλει να διαφυλάξει ότι ακόμη και εάν το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι τόσο ισχυρό εργαλείο... να αναπληρώσει το κενό μέσω του Προγράμματος Πανδημίας.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 674 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης των 670-680 μονάδων και με πρώτη στήριξη τις 650-640 μονάδες
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Alpha Bank +5,80% και Εθνική +5,43% και ακολούθησαν Πειραιώς +3,53% και Eurobank +1,95%.
Στα μη τραπεζικά blue chips τα κέρδη σε Lamda +3,14%, Τιτάνα +2,22%, αντισταθμίζονται από τις πιέσεις σε Τέρνα Ενεργειακή -4,55%, Jumbo -3,09%, ΟΤΕ -1,42%.....
Σημειώνεται ότι στη σημερινή συνεδρίαση η άνοδος στην Alpha Bank και στον Τιτάνα οφείλονται σε τοποθετήσεις λόγω της εισαγωγής τους στον δείκτη Small Cap μετά την αφαιρεση τους από τον δείκτη MSCI Greece Standard .
Επίσης, σημαντικά κέρδη κατέγραψε η ΜIG +19,40% καθώς η Ιρλανδική εταιρία real estate Comer Group έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εταιρέία διατηρώντας ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την Πειραιώς, ωστόσο ακόμη δεν έχει επέλθει τελική συμφωνία… παρ΄ ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο.
Σημειώνεται ότι το deal αφορά την απόκτηση των δανείων της MIG έναντι 430 εκατ μάλλον 250 με 280 εκατ μετρητά και 150 εκατ με δάνειο από την Πειραιώς και απόκτηση και των μετοχών της Πειραιώς στην MIG δηλαδή ποσοστό 31%.
Στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2020 η Goldman Sachs συστήνει αγορά για Alpha και διακράτηση για Εθνική, Πειραιώς, Eurobank
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην Alpha, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 1,37 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική προσδιορίστηκε στα 1,91 ευρώ, για την Eurobank η τιμή - στόχος στα 0,72 ευρώ ενώ για την Πειραιώς, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 1,15 ευρώ.
Στις 5 ή 9 Ιουνίου θα ανακοινωθεί το deal με την DoValue με βάση τελευταίες πληροφορίες που αποδίδουν τις καθυστερήσεις σε καθαρά διαδικαστικά θέματα, που θα κλείσουν τις προσεχείς ημέρες.
Το deal μεταξύ της Eurobank με την ιταλική Dovalue ήταν να ανακοινωθεί την Παρασκευή 29 Μαίου 2020 αλλά τελικώς πήρε αναβολή κάποιων ημερών.
Με βάση όλες τις πληροφορίες, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τεχνικά θέματα, θεωρούν όλες οι πλευρές ότι το deal έχει κλείσει.
Το deal της Eurobank με την DoValue τελικώς περιλαμβάνει τίμημα 310 εκατ ευρώ το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ όχι σε 3 ή 4 δόσεις εξαμηνιαίας διάρκειας..
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το ελληνικό 10ετές στο 1,49% ενώ οριακή επιδείνωση στο ιταλικό 10ετές στο 1,56% και με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης...
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 198 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6608 μονάδες βάσης από 6599 χθες 2/6
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,68% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,53%.
Στο πρώτο πεντάλεπτο με το σύνολο των τίλτων να καταγράφει κέρδη ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,97%.
Περί τις 16:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες , ειδικότερα στην Alpha Bank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +4,21%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,46% στις 674 μονάδες έχοντας υψηλό στις 677,48 μονάδες και χαμηλό στις 671,82 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 11 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 86 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 67 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,94 εκατ. ευρώ και όγκου 14,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 6,54 εκατ. τεμάχια αξίας 2,61 εκατ. ευρώ. και η Alpha Bank 7,5 εκατ. τεμάχια αξίας 4,57 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας 107,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,23 εκατ. ευρώ, τα ΕΧΑΕ 120 χιλ. τεμάχια αξίας 439 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 50 χιλ. τεμάχια αξίας 779 χιλ.
Ο ΟΛΘ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 860 χιλ. ευρώ και η Jumbo 23,2 χιλ. τεμάχια αξάις 384 χιλ. ευρώ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 674 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης των 670-680 μονάδες και ακολουθούν οι 710 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 650-640 μονάδες και ακολουθούν οι 610-600 μονάδες και οι 580 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 355 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 370 -380 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 325 μονάδες και ακολουθούν οι 300 και οι 285 μονάδες
Η επιλογή της bad bank δηλαδή της κακής τράπεζας είναι υψηλού ρίσκου και σχεδόν ασήμαντης απόδοσης
Ο SSM ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης των Τραπεζών καθώς και η DGComp απορρίπτουν την εθνική bad bank αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές.
Την ίδια στιγμή οι εκτιμήσεις για τα νέα NPEs στην Ευρώπη ανέρχονται σε 60 ή 70 δισεκ. με βάση τον κορωνοιό και την ύφεση που προκλήθηκε από τις πολιτικές καραντίνας αλλά με τάσεις μείωσης.
Με 60 ή 70 δισεκ. νέα NPEs για το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών, στην Ιταλία είχαν εκτιμηθεί σε 30 δισεκ. τα νέα NPEs αλλά αναθεωρούνται σε 25 δισεκ. σε σύνολο 212 δισεκ. προβληματικών δανείων και στην Ελλάδα 4 με 6 δισεκ. σε σύνολο 78 δισεκ. NPEs.. δεν δικαιολογείται ούτε ευρωπαϊκή λύση για δημιουργία bad bank κακής τράπεζας.
Η επιλογή της bad bank δηλαδή της κακής τράπεζας είναι υψηλού ρίσκου και σχεδόν ασήμαντης απόδοσης.
Την ίδια στιγμή η ΤτΕ συνεχίζει την παρελκυστική πολιτική και ενώ ανέφεραν ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουν ανακοινώσει την πρόταση τους, τώρα υποστηρίζουν ότι θα απαιτηθούν μήνες.
Πλέον όλοι οι βασικοί εμπλεκόμενοι θεωρούν είτε ότι είναι λάθος η χρονική στιγμή, είτε αναμένουν να εξακριβώσουν το μέγεθος του προβλήματος, είτε λόγω των ελαστικών κριτηρίων σε NPEs και κεφάλαια… έως το τέλος του 2021… δεν μπορεί να υπάρξει bad bank.
Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει τον κίνδυνο για τις τράπεζες, καθώς μια bad bank θα τις έβαζε σε μεγάλες κεφαλαιακές περιπέτειες.
Η μόνη λύση για τις τράπεζες και την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων είναι το σχέδιο Ηρακλής που περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις προβληματικών ανοιγμάτων και παροχή εγγυήσεων από το κράτος.
Oι τράπεζες επιταχύνουν τα σχέδια για τιτλοποιήσεις με το μοντέλο Ηρακλής να κυριαρχεί στο σύστημα ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος του Ηρακλή 1 να ακολουθήσει και ο Ηρακλής 2 όπου το ελληνικό δημόσιο πάνω στον ίδιο μηχανισμό θα προσφέρει νέες εγγυήσεις.
Σήμερα οι εγγυήσεις για τον Ηρακλή φθάνουν τα 12 δισεκ ενώ για τον Ηρακλή 2 που θα μπορούσε να ξεκινήσει προς τα τέλη του 2021 το δημόσιο θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετες εγγυήσεις π.χ. άλλα 6 ή 8 δισεκ. και να υπάρξει νέο κύμα τιτλοποιήσεων.
Η επικαιρότητα
Επιμένει στη στρατηγική των προκλήσεων η Τουρκία που δεν αναγνωρίζει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Παρά το διάβημα της Ελλάδας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρεται ότι οι γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν όπως έχει ανακοινωθεί ενώ τονίζεται ότι πρόκειται για άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας.
Ήδη έχει ξεκινήσει νέος κύκλος επαφών της Ελληνικής Διπλωματίας με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και με τους Ευρωπαίους εταίρους, σχετικά με την πιο πρόσφατη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας
Παράλληλά ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών F. Fannon μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «O East Med, η τριμερής συνεργασία (Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ) και ο ρόλος της στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική συνεργασία την εποχή του COVID-19 και εφεξής» τόνισε πως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα όπως κάθε άλλη περιοχή.
Ογκώδεις διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες Τρίτη 2/6 και για όγδοη συνεχόμενη ημέρα σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού George Floyd από λευκούς αστυνομικούς, γεγονός που πυροδότησε έναν άνευ προηγουμένου κύκλο βίας που με τη σειρά του οδήγησε σε πρωτοφανείς απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε τουλάχιστον 40 πόλεις και στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε τουλάχιστον 23 Πολιτείες.
Μέσα σε αυτό το απόλυτο χάος που τις ειρηνικές διαδηλώσεις διαδέχονται περιστατικά βίας, εμπρησμοί, λεηλασίες και πλιάτσικο σε καταστήματα, ο πρόεδρος Trump επιτίθεται κατά των κυβερνητών των Πολιτειών, κατηγορώντας τους για ανικανότητα και αδράνεια, ενώ την ίδια στιγμή απειλεί να βγάλει το στρατό στο δρόμο προκειμένου να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές.
Πρόκειται αναμφίβολα για μια κίνηση απόλυτου πολιτικού ρίσκου, καθώς είναι πολύ πιθανό αντί να κάμψει τις αντιδράσεις και τις διαδηλώσεις, να τις πυροδοτήσει ακόμα περισσότερα.
Εν τω μεταξύ, επιστήμονες και υγειονομικές αρχές διατυπώνουν έντονες ανησυχίες για ένα δεύτερο μεγάλο κύμα κρουσμάτων λόγω των μαζικών διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει στους 105.000 καθώς το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν άλλα 743 θύματα.
Σημειώνεται ότι σε παγκόσμια κλίμακα, οι νεκροί από την επιδημία του κορωνοϊού έχουν ξεπεράσει τους 378.000 και τα κρούσματα τα 6,3 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που μολύνθηκαν και θεραπεύτηκαν, ξεπέρασαν τα 2,7 εκατομμύρια.
Με την επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας να παραμένει εξαιρετικά θετική και παρά τα 19 νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες Τρίτη 2/6, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει ότι επισπεύδεται η άρση των περιοριστικών μέτρων.
Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον παραμένει στον τουρισμό ιδιαίτερα μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας για τα 12 θετικά κρούσματα σε επιβάτες πτήσης της Qatar Airways.
Το περιστατικό αυτό σήμανε συναγερμό στις ελληνικές υγειονομικές αρχές, αποτελώντας μια πρώτη σαφή ένδειξη για τις προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η Πολιτεία με το άνοιγμα των συνόρων και την έλευση τουριστών.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.937 ενώ οι νεκροί ανέρχονται στους 179
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Κέρδη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα κατέγραψαν οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση τόσο από την άνοδο που σημειώθηκε στη Wall Street όσο και από τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία στην Κίνα και την Ιαπωνία.
Ειδικότερα, βελτίωση κατέγραψε η δραστηριότητα του κλάδου υπηρεσιών στην Ιαπωνία τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα σημερινά (3/6) στοιχεία της Markit, με τον δείκτη να απομακρύνεται από τα ιστορικά χαμηλά του προηγούμενου μήνα.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 26,5 μονάδες, έναντι 21,5 μονάδων τον Απρίλιο, γεγονός που είχε αποτέλεσει το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει ποτέ η Markit.
Στην Κίνα, η δραστηριότητα του κλάδου υπηρεσιών σκαρφάλωσε τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών, λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων και της σταδιακής επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες, έναντι 44, μονάδων τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας την πρώτη επέκταση μετά τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,29%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,070%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,33% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +2,87%.
Iσχυρά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Συνεχίζονται και σήμερα Τετάρτη (3/6) τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς επικρατεί αισιοδοξία για την πορεία της ανάκαμψης στο β΄ εξάμηνο του 2020, μια σειρά θετικών μακροοικονομικών στοιχείων σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Κίνα, να επισκιάζουν τις βίαιες ταραχές στις ΗΠΑ.
Οι ενδείξεις για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κινεζικό τομέα υπηρεσιών, αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για την ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας και για τις εκτεταμένες ταραχές στις ΗΠΑ.
Οι κλάδοι με έκθεση στην κινεζική οικονομία, όπως οι εταιρίες πετρελαίου και αερίου και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, σημείωσαν άνοδο άνω του 1% ύστερα από έρευνα που έδειξε ότι καταγράφηκε και πάλι ανάπτυξη στον τομέα υπηρεσιών στην Κίνα τον Μάιο, για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, παρόλο που η απασχόληση και η ζήτηση από το εξωτερικό παρέμεινε ασθενής.
Στα νέα από το μέτωπο της μακροοικονομίας στις ΗΠΑ, την απώλεια 2,76 εκατ. θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο, κατέγραψαν τα στοιχεία της ADP.
Πρόκειται για έναν αριθμό πολύ χαμηλότερο των εκτιμήσεων, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν την απώλειες 8,75 εκατ. θέσεων, σύμφωνα με το Dow Jones.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +3,3%, ο CAC στο Παρίσι στο +3%, ο MIB στο Μιλάνο στο +3,2%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +2,7% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +2,4%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,2%, ο S&P στο +0,90% και ο Nasdaq στο +0,45% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,33% (20,47 δολ.).
Κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο Alpha Bank και Εθνική
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα και με την Αlpha Bank και Εθνική να ξεχωρίζουν με τα μεγαλύτερα κέρδη.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,36 ευρώ, με κέρδη +5,43% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6090 ευρώ, με άνοδο +5,80%, με όγκο 28 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 940 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4390 ευρώ, με άνοδο +3,53% με όγκο 1,98 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3976 ευρώ, με άνοδο +1,95% με όγκο 31 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,60 ευρώ, με κέρδη +3,45% και με κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2310 ευρώ, με άνοδο +2,67% και όγκο 470 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,00 ευρώ, με άνοδο +0,15%% και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Lamda, Τιτάνας, ΕΧΑΕ..
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -4,55%, Jumbo, Sarantis, ΟΤΕ...
H Coca Cola έκλεισε στα 23,85 ευρώ με άνοδο +1,4% και κεφαλαιοποίηση στα 8,82 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,54 ευρώ, με πτώση -1,42% και αποτίμηση 5,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,52 ευρώ, με πτώση -1,12% και αποτίμηση 817 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,45 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,80 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 2,95 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,96 ευρώ, με άνοδο +2,22% και κεφαλαιοποίηση 986 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,46 ευρώ με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,80 ευρώ, με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,75 ευρώ με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,33 ευρώ με πτώση -3,09% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,30 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 777 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,9050 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,08 ευρώ, με άνοδο +19,40% και κεφαλαιοποίηση 75 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,49%, το spread με Ιταλία -7 μονάδες βάσης - Το νέο 10ετές που θα εκδοθεί στο 1,65% μάλλον 9 Ιουνίου
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 3 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια κυρίως της αναμενόμενης έκδοσης 10ετούς ομολόγου στις 9 Ιουνίου 2020 με εκτιμώμενο επιτόκιο 1,65% - η έκδοση αναμενόταν στις 2 Ιουνίου -
Το νέο 10ετές θα είναι ύψους 2,5 δισεκ. ωστόσο το ελληνικό δημόσιο δέχεται εισηγήσεις να αντλήσει 5 δισεκ. ευρώ με επιτόκιο 1,65%.
Επίσης το σχέδιο για το Ταμείο ανάκαμψης των 750 δισ. έδωσε ώθηση στα ομόλογα και της Νοτίου Ευρώπης και πλέον έχει αποτιμηθεί.
Επίσης η ΕΚΤ στις 4 Ιουνίου θα ανακοινώσει επέκταση του Προγράμματος Πανδημίας από 750 δισεκ. σε 1,25 τρισεκ. ή αύξηση 500 δισεκ.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,49% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,56%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,48% με το αμερικανικό 10ετές 0,71% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,96 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,60%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,31 μονάδες βάσης και απόδοση 0,71%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 109,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,87% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,85 μονάδες βάσης και απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 104,29 μονάδες βάσης και απόδοση 1,15%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 104,48 μονάδες βάσης και απόδοση 1,32%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 117,06 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39% με απόδοση αγοράς 1,43% και απόδοση πώλησης 1,35%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 119,60 μονάδες βάσης και απόδοση 1,48% με απόδοση αγοράς 1,51% και απόδοση πώλησης 1,44%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 126,52 μονάδες βάσης και απόδοση 1,57%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 103,33 μονάδες βάσης και 1,62% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 133,07 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 142,15 μονάδες βάσης και απόδοση 1,83%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 186 μονάδες βάσης από 197 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 198 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.608 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,98% ή 198 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα της ευρωζώνης με την, Ιταλία, Πορτογαλία, στο επίκεντρο
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με επίκεντρο, Ιταλία, και Πορτογαλία… το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. έχει πλέον αποτιμηθεί.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Ιουνίου 2020 στο 1,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/6/2020 στο -0,37% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,22%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών