Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες στα υψηλά της ημέρας με στηρίξεις από τα μη τραπεζικά blue chips
(upd18)Στα υψηλά της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 647 μονάδες διατηρώντας τις κρίσιμες 630 μονάδες ενδοσυνεδριακά, με στηρίξεις από επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίτλους του FTSE 25, όπως Motor Oil +2,46%, ΟΤΕ +2,3%, Μυτιληναίος +2,05%...ενώ και οι τράπεζες περιόρισαν τις απώλειες στις δημοπρασίες με εξαίρεση την Πειραιώς που έκλεισε τελικά στο -2,69% από -5,51% χαμηλό ημέρας.
Σε μειώσεις των short θέσεων προχώρησαν τα funds BlackRock και Lansdowne σε Alpha Bank και Πειραιώς αντίστοιχα.
Ειδικότερα, το Lansdowne μείωσε την ανοιχτή του θέση στην Πειραιώς στο 2,68%, από 2,77% προηγουμένως ενώ η BlackRock μείωσε την short θέση της στην Alpha Bank στο 0,73%, από 1,10% προηγουμένως.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζουν πτωτικά οι διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία -0,75% και ο Dow Jones στο -2,1% καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοιού παγκοσμίως .
Aπο την άλλη, παρά την πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια, οι αγορές ομολόγων ανακάμπτουν απόρροια προφανώς της στροφής των επενδυτών σε πιο ασφαλείς επενδύσεις όπως τα χρέογραφα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο να βρίσκεται στο 1,32% - τιμή έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,37% και με το μεταξύ τους spread στις -5 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 149 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Εν τω μεταξύ, σήμερα 15 Ιουνίου μετά από εβδομάδες περιορισμών, η Ελλάδα κηρύσσει την έναρξη της τουριστικής περιόδου ενώ το ερώτημα είναι εάν η πρόσκληση εισροής επισκεπτών προκαλέσει ένα δεύτερο κύμα πανδημίας και άλλο ένα οδυνηρό lockdown.
Η επανεκκίνηση της οικονομίας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού που επικεντρώνουν τώρα, στην προσπάθεια να κερδηθεί ένα σημαντικό κομμάτι από την τουριστική περίοδο φέτος.
Σημειώνεται ότι σήμερα 15/6 ανοίγουν κατ’ αρχάς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τις διεθνείς πτήσεις από 30 περίπου χώρες ενώ τα περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται να ανοίξουν από την 1η Ιουλίου».
Από την άλλη, πτώση που ξεπερνά το 30% κατέγραψαν τα δημόσια έσοδα τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το γενικό λογιστήριο του κράτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα έσοδα που δεν εισπράχθηκαν λόγω της καραντίνας, ανήλθαν στα 1,2 δισ., με τις εισπράξεις να περιορίζονται σε 2,36 δισ. ενώ ο στόχος του προϋπολογισμού προέβλεπε σε εισπράξεις 3,63 δισ.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 4.8 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 43 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 916 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.
Εν τω μεταξύ, από σήμερα μέχρι και τις 18 Ιουνίου θα είναι το 9ο road show του ΧΑ για τους επενδυτές στις ΗΠΑ και για πρώτη φορά θα γίνει διαδικτυακά.
Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος 28 εισηγμένες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες κρατώντας τις κρίσιμες 630 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 351 μονάδων, διατηρώντας την ζώνη στήριξης των 340-330 μονάδων.
Στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισε η Πειραιώς στο -2,69% και ακολούθησε η Εθνική -1,35% ενώ με οριακή άνοδο έκλεισαν Εurobank +0,40% και Alpha Bank +0,47%
Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα ξεδιπλωθούν τους επόμενους μήνες.... ενώ λόγω της νέας αύξησης των NPEs οι τράπεζες σχεδιάζουν να επιταχύνουν τις τιτλοποιήσεις για να προλάβουν την επιδείνωση του κλίματος.
Ήδη η Eurobank ολοκλήρωσε το deal με την DoValue.
Θα ακολουθήσει γρήγορα η Alpha bank με το πρόγραμμα Galaxy που περιλαμβάνει τιτλοποίηση 10 δισεκ. NPEs με έκδοση 3,2 δισεκ. κύριων ομολόγων senior bond για το οποίο θα λάβει και κρατική εγγύηση.
Ο σχεδιασμός είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου 2020 και δεσμευτικές προσφορές τέλη Σεπτεμβρίου 2020.
Στην μάχη του Galaxy θα βρεθούν η Pimco και η Ιταλική Cervel Credit Management που διαχειρίζεται 45 δισεκ. προβληματικά δάνεια στην Ιταλία, όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews.
Όμως και η Εθνική και η Πειραιώς θα επιταχύνουν τις τιτλοποιήσεις τους, στόχος είναι έως το τέλος του 2020 να έχουν ολοκληρώσει τα σχέδια τους πριν αποκαλυφθούν τα νέα NPEs.
Οι τράπεζες προς το τέλος του καλοκαιριού του 2020 θα έχουν πιο σαφή εικόνα για τα νέα NPEs…ενώ όπως έχει αναλύσει το bankingnews το 2021 θα είναι έτος αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες.
Η πρώτη τράπεζα που θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου θα είναι η πρώτη που θα έχει στην πράξη επιστρέψει στην κανονικότητα μετά από 10 χρόνια τραπεζικής κρίσης και 3 ανακεφαλαιοποιήσεων.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -3,54% .
Στο πρώτο δεκάλεπτό με ισχυρές πιέσεις στο σύνολο των τραπεζικών μετοχών πάνω από 5% αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με ΟΠΑΠ -4,64% και Coca Cola -3,67%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -4,81% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,54%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους τίτλους του FTSE 25 και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,19%
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 351,82 μονάδες με αρνητικό πρόσημο στο -0,43% αλλά στο υψηλό της ημέρας .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,18% στις 647 μονάδες έχοντας υψηλό στις 648,04 μονάδες και χαμηλό στις 630,39 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 35,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 26,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,6 εκατ. ευρώ και όγκου 195 χιλ.τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Πειραιώς διακίνησε 26,5 χιλ. τεμάχια αξίας 40,4 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 139 χιλ. τεμάχια αξάις 1,2 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 29,5 χιλ. τεμάχια αξίας 368 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 650-660 μονάδες και ακολουθούν οι 690 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 349 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 340 -330 μονάδες και ακολουθούν 300 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 380-385 μονάδες και ακολουθούν οι 400 μονάδες
Τραπεζικά νέα
Υπάρχουν ορισμένα σχέδια το καναδικό Fairfax με ενεργητικό 64 δισεκ. που ελέγχει το 31% της Eurobank κάποια στιγμή το 2021 να πουλήσει το 10% ή 15% της Eurobank.
Σε τρέχουσες τιμές το 10% αναλογεί σε 150 εκατ ευρώ.
Προφανώς και δεν θα πωληθεί το 10% σε τρέχουσες τιμές, κάποια στιγμή η μετοχή της Eurobank είχε φθάσει στα 0,94 ευρώ ή 3,5 δισεκ. κεφαλαιοποίηση.
Στα επίπεδα των 0,70 ευρώ δηλαδή από 1,5 δισεκ. να διαμορφωθεί στα 2,5 δισεκ. η κεφαλαιοποίηση το Fairfax θα μπορούσε να πωλήσει το 10% αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό συμβεί πριν την μελλοντική αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.
Υποψήφιος για το 10% της Eurobank που θα πουλήσει το καναδικό fund Fairfax είναι… το Elliott Management του Paul Singer αμερικανικού hedge funds που διαχειρίζεται 38-40 δισεκ. δολάρια περιουσιακά στοιχεία.
Στο παρελθόν υποψήφιος για το 10% ήταν η Pimco αλλά επειδή δεν προχώρησε το deal για τα προβληματικά δάνεια ρευστοποίησε την επενδυτική συμμετοχή.
Ο νέος υποψήφιος – τουλάχιστον με βάση τις σημερινές παραδοχές – είναι το Elliott Management αλλά προσοχή το σχέδιο αυτό έχει ορίζοντα 2021 δεν είναι της παρούσης δεν είναι στρατηγική των επόμενων λίγων μηνών.
H επικαιρότητα
Με μεγάλη αγωνία αναμένεται η πρεμιέρα από σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου του ελληνικού τουρισμού καθώς ανοίγουν τα χερσαία σύνορα ενώ πυκνώνουν και οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα και «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Αγωνία αφενός για το πώς θα κυλήσει από εδώ και πέρα η φετινή τουριστική σεζόν, για το εάν θα έρθουν και πόσοι τουρίστες, για το πώς θα διαχειριστεί η Πολιτεία τυχόν κρούσματα σε τουριστικές περιοχές και νησιά και το κυριότερο για το ποιο θα είναι τελικά το φετινό αποτύπωμα του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.
Αγωνία αφετέρου για το πώς το τουριστικό ρεύμα θα επηρεάσει την επιδημία του κορωνοϊού στην Ελλάδα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν πως η επιδημιολογική κατάσταση στην χώρα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και θετική.
Eπιπλέον, από σήμερα 15/6 «ανοίγουν» και μια σειρά από επιχειρήσεις, όπως τα εποχικά ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα γυμναστήρια, τα μουσεία και οι ιστορικοί χώροι, ενώ τις επόμενες δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα έως την 1η Ιουλίου θα έχει επαναλειτουργήσει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
Άλλωστε από την 1η Ιουλίου θα ανοίξουν όλα τα αεροδρόμια της χώρας, ενώ την ίδια ημέρα θα ενεργοποιηθούν 7 σημεία εισόδου από τα χερσαία σύνορα και θα επιτρέπεται πλήρως ο κατάπλους πλοίων από το εξωτερικό στα ελληνικά λιμάνια.
Σημειώνεται ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται στα 3.121 με τους νεκρούς στους 184.
Εν τω μεταξύ, με διαφορετικές ταχύτητες «τρέχει» η πανδημία του κορωνοϊού στον πλανήτη, με τη Βραζιλία να κατέχει πλέον τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ, ενώ ανησυχητική είναι η εμφάνιση ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας σε χώρες όπως η Γερμανία, η Τουρκία και η Ιταλία ενώ φαίνεται, πως ο εφιάλτης επιστρέφει στην Κίνα, όπου εμφανίζονται νέα κρούσματα.
Σε παγκόσμια κλίμακα, οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 433,4 χιλιάδες, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα προσεγγίζουν τα 8 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε 3,8 εκατομμύρια.
Παράλληλα, η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ιαπωνία, την Ρωσία, την Βραζιλία και την Κίνα με θέμα την υπογραφή συμφωνιών για την προμήθεια του πειραματικού της εμβολίου για την Covid-19, καθώς ετοιμάζεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των δοκιμών.
Ισχυρές απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (15/6) οι αγορές στην Ασία καθώς η νέα αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως προκαλεί ανησυχίες για την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, περαιτέρω άνοδο κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας, σε ετήσια βάση, τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, τα οποία αποδείχθηκαν κατώτερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -3,45%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -1,02%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,25% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -4,76%.
Περιορίζονται οι απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πιέσεις στην Wall Street
Περιορίζονται οι αρχικές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με αφορμή την μεγάλη ανησυχία που προκαλεί στις αγορές η αύξηση των κρουσμάτων σε ΗΠΑ και Κίνα, με τον φόβο για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας, εντός του καλοκαιριού, να ενισχύεται.
Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη «ανοίγει» και επίσημα από σήμερα Δευτέρα 15/6 τα σύνορα της σε μια προσπάθεια να δοθεί ώθηση στον τουρισμό και να μην χαθεί τελείως η φετινή τουριστική σεζόν.
Στην Ευρώπη, το Brexit αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Boris Johnson, σε μια προσπάθεια να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες παραμένουν σε αδιέξοδο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,75%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -1,2%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -2,1%, ο S&P στο -1,5% και ο Nasdaq στο -1% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,41% (19,73 δολ.).
Μεικτά πρόσημα τις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν τελικά οι τράπεζες μετά τις αρχικές ισχυρές απώλειες πλησίον του -6% με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότηταχαν.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,24 ευρώ, με πτώση -1,35% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6420 ευρώ, με άνοδο +0,47%, με όγκο 11,02 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 991 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4120 ευρώ, με πτώση -2,69% με όγκο 882 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3968 ευρώ, με άνοδο +0,40% με όγκο 11,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6220 ευρώ, με πτώση -1,27% και με κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,22 ευρώ, με πτώση -2,22% και όγκο 200 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,78 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Mε ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρας +6,85%, Motor Oil, OTE, Sarantis και Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, ΟΛΠ, Φουρλής, Coca Cola....
H Coca Cola έκλεισε στα 22,68 ευρώ με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση στα 8,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισεστα 12,46 ευρώ, με άνοδο +2,3% και αποτίμηση 5,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,3440 ευρώ, με πτώση -0,18% και αποτίμηση 776 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,31 ευρώ, με άνοδο +1,99% και κεφαλαιοποίηση 536 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,63 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 2,89 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 899 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,10 ευρώ με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,18 ευρώ, με άνοδο +2,46% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,73 ευρώ με άνοδο +2,05% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,50 ευρώ με πτώση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,07 ευρώ, με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 753 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,77 ευρώ, με πτώση -1,44% και κεφαλαιοποίηση 196 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0591 ευρώ, με πτώση -3,11% και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ.
Οι ανησυχίες για έξαρση του κορωνοιού οδηγεί σε άνοδο τις τιμές των ομολόγων το 10ετές ελληνικό 1,32% με την Ιταλία 1,37%
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα 15 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα, κυρίως των ανησυχιών για δεύτερο κύμα κορωνοιού οδηγώντας σε πτώση τα χρηματιστήρια και στην άνοδο των τιμών των ομολόγων.
Οι επενδυτές στρέφονται στα ομόλογα καθώς θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλή άπαξ και αγοράζουν κρατικούς τίτλους στις δευτερογενείς αγορές οι κεντρικές τράπεζες.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,32% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,37%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,32% με το αμερικανικό 10ετές 0,66% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,64 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,29% με απόδοση αγοράς 0,30% και απόδοση πώλησης 0,27%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,23 μονάδες βάσης και απόδοση 0,34%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,50% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,35 μονάδες βάσης και απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,14 μονάδες βάσης και απόδοση 0,84%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,50 μονάδες βάσης και απόδοση 1,07% με απόδοση αγοράς 1,08% και απόδοση πώλησης 1,06%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,79 μονάδες βάσης και απόδοση 1,23% με απόδοση αγοράς 1,25% και απόδοση πώλησης 1,21%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 101,20 και μέση απόδοση 1,32% με απόδοση αγοράς 1,34% με απόδοση πώλησης 1,30%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 128,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 105,96 μονάδες βάσης και 1,42% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 135,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,54%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 145,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,66%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 178 μονάδες βάσης από 175 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 143 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,43% ή 143 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης και στα ιταλικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νότιας Ευρώπης και ειδικά στην Ιταλία απόρροια της στροφής των επενδυτών στα ομόλογα λόγω της ανησυχίας για τον κορωνοιό.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Ιουνίου 2020 στο 1,37%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/6/2020 στο -0,46% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,02% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,37% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,98%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σε μειώσεις των short θέσεων προχώρησαν τα funds BlackRock και Lansdowne σε Alpha Bank και Πειραιώς αντίστοιχα.
Ειδικότερα, το Lansdowne μείωσε την ανοιχτή του θέση στην Πειραιώς στο 2,68%, από 2,77% προηγουμένως ενώ η BlackRock μείωσε την short θέση της στην Alpha Bank στο 0,73%, από 1,10% προηγουμένως.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζουν πτωτικά οι διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία -0,75% και ο Dow Jones στο -2,1% καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοιού παγκοσμίως .
Aπο την άλλη, παρά την πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια, οι αγορές ομολόγων ανακάμπτουν απόρροια προφανώς της στροφής των επενδυτών σε πιο ασφαλείς επενδύσεις όπως τα χρέογραφα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο να βρίσκεται στο 1,32% - τιμή έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,37% και με το μεταξύ τους spread στις -5 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 149 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Εν τω μεταξύ, σήμερα 15 Ιουνίου μετά από εβδομάδες περιορισμών, η Ελλάδα κηρύσσει την έναρξη της τουριστικής περιόδου ενώ το ερώτημα είναι εάν η πρόσκληση εισροής επισκεπτών προκαλέσει ένα δεύτερο κύμα πανδημίας και άλλο ένα οδυνηρό lockdown.
Η επανεκκίνηση της οικονομίας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού που επικεντρώνουν τώρα, στην προσπάθεια να κερδηθεί ένα σημαντικό κομμάτι από την τουριστική περίοδο φέτος.
Σημειώνεται ότι σήμερα 15/6 ανοίγουν κατ’ αρχάς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τις διεθνείς πτήσεις από 30 περίπου χώρες ενώ τα περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται να ανοίξουν από την 1η Ιουλίου».
Από την άλλη, πτώση που ξεπερνά το 30% κατέγραψαν τα δημόσια έσοδα τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το γενικό λογιστήριο του κράτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα έσοδα που δεν εισπράχθηκαν λόγω της καραντίνας, ανήλθαν στα 1,2 δισ., με τις εισπράξεις να περιορίζονται σε 2,36 δισ. ενώ ο στόχος του προϋπολογισμού προέβλεπε σε εισπράξεις 3,63 δισ.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 4.8 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 43 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 916 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.
Εν τω μεταξύ, από σήμερα μέχρι και τις 18 Ιουνίου θα είναι το 9ο road show του ΧΑ για τους επενδυτές στις ΗΠΑ και για πρώτη φορά θα γίνει διαδικτυακά.
Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος 28 εισηγμένες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες κρατώντας τις κρίσιμες 630 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 351 μονάδων, διατηρώντας την ζώνη στήριξης των 340-330 μονάδων.
Στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισε η Πειραιώς στο -2,69% και ακολούθησε η Εθνική -1,35% ενώ με οριακή άνοδο έκλεισαν Εurobank +0,40% και Alpha Bank +0,47%
Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα ξεδιπλωθούν τους επόμενους μήνες.... ενώ λόγω της νέας αύξησης των NPEs οι τράπεζες σχεδιάζουν να επιταχύνουν τις τιτλοποιήσεις για να προλάβουν την επιδείνωση του κλίματος.
Ήδη η Eurobank ολοκλήρωσε το deal με την DoValue.
Θα ακολουθήσει γρήγορα η Alpha bank με το πρόγραμμα Galaxy που περιλαμβάνει τιτλοποίηση 10 δισεκ. NPEs με έκδοση 3,2 δισεκ. κύριων ομολόγων senior bond για το οποίο θα λάβει και κρατική εγγύηση.
Ο σχεδιασμός είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου 2020 και δεσμευτικές προσφορές τέλη Σεπτεμβρίου 2020.
Στην μάχη του Galaxy θα βρεθούν η Pimco και η Ιταλική Cervel Credit Management που διαχειρίζεται 45 δισεκ. προβληματικά δάνεια στην Ιταλία, όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews.
Όμως και η Εθνική και η Πειραιώς θα επιταχύνουν τις τιτλοποιήσεις τους, στόχος είναι έως το τέλος του 2020 να έχουν ολοκληρώσει τα σχέδια τους πριν αποκαλυφθούν τα νέα NPEs.
Οι τράπεζες προς το τέλος του καλοκαιριού του 2020 θα έχουν πιο σαφή εικόνα για τα νέα NPEs…ενώ όπως έχει αναλύσει το bankingnews το 2021 θα είναι έτος αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες.
Η πρώτη τράπεζα που θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου θα είναι η πρώτη που θα έχει στην πράξη επιστρέψει στην κανονικότητα μετά από 10 χρόνια τραπεζικής κρίσης και 3 ανακεφαλαιοποιήσεων.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -3,54% .
Στο πρώτο δεκάλεπτό με ισχυρές πιέσεις στο σύνολο των τραπεζικών μετοχών πάνω από 5% αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με ΟΠΑΠ -4,64% και Coca Cola -3,67%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -4,81% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,54%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους τίτλους του FTSE 25 και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,19%
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 351,82 μονάδες με αρνητικό πρόσημο στο -0,43% αλλά στο υψηλό της ημέρας .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,18% στις 647 μονάδες έχοντας υψηλό στις 648,04 μονάδες και χαμηλό στις 630,39 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 35,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 26,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,6 εκατ. ευρώ και όγκου 195 χιλ.τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Πειραιώς διακίνησε 26,5 χιλ. τεμάχια αξίας 40,4 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 139 χιλ. τεμάχια αξάις 1,2 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 29,5 χιλ. τεμάχια αξίας 368 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 650-660 μονάδες και ακολουθούν οι 690 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 349 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 340 -330 μονάδες και ακολουθούν 300 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 380-385 μονάδες και ακολουθούν οι 400 μονάδες
Τραπεζικά νέα
Υπάρχουν ορισμένα σχέδια το καναδικό Fairfax με ενεργητικό 64 δισεκ. που ελέγχει το 31% της Eurobank κάποια στιγμή το 2021 να πουλήσει το 10% ή 15% της Eurobank.
Σε τρέχουσες τιμές το 10% αναλογεί σε 150 εκατ ευρώ.
Προφανώς και δεν θα πωληθεί το 10% σε τρέχουσες τιμές, κάποια στιγμή η μετοχή της Eurobank είχε φθάσει στα 0,94 ευρώ ή 3,5 δισεκ. κεφαλαιοποίηση.
Στα επίπεδα των 0,70 ευρώ δηλαδή από 1,5 δισεκ. να διαμορφωθεί στα 2,5 δισεκ. η κεφαλαιοποίηση το Fairfax θα μπορούσε να πωλήσει το 10% αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό συμβεί πριν την μελλοντική αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.
Υποψήφιος για το 10% της Eurobank που θα πουλήσει το καναδικό fund Fairfax είναι… το Elliott Management του Paul Singer αμερικανικού hedge funds που διαχειρίζεται 38-40 δισεκ. δολάρια περιουσιακά στοιχεία.
Στο παρελθόν υποψήφιος για το 10% ήταν η Pimco αλλά επειδή δεν προχώρησε το deal για τα προβληματικά δάνεια ρευστοποίησε την επενδυτική συμμετοχή.
Ο νέος υποψήφιος – τουλάχιστον με βάση τις σημερινές παραδοχές – είναι το Elliott Management αλλά προσοχή το σχέδιο αυτό έχει ορίζοντα 2021 δεν είναι της παρούσης δεν είναι στρατηγική των επόμενων λίγων μηνών.
H επικαιρότητα
Με μεγάλη αγωνία αναμένεται η πρεμιέρα από σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου του ελληνικού τουρισμού καθώς ανοίγουν τα χερσαία σύνορα ενώ πυκνώνουν και οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα και «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Αγωνία αφενός για το πώς θα κυλήσει από εδώ και πέρα η φετινή τουριστική σεζόν, για το εάν θα έρθουν και πόσοι τουρίστες, για το πώς θα διαχειριστεί η Πολιτεία τυχόν κρούσματα σε τουριστικές περιοχές και νησιά και το κυριότερο για το ποιο θα είναι τελικά το φετινό αποτύπωμα του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.
Αγωνία αφετέρου για το πώς το τουριστικό ρεύμα θα επηρεάσει την επιδημία του κορωνοϊού στην Ελλάδα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν πως η επιδημιολογική κατάσταση στην χώρα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και θετική.
Eπιπλέον, από σήμερα 15/6 «ανοίγουν» και μια σειρά από επιχειρήσεις, όπως τα εποχικά ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα γυμναστήρια, τα μουσεία και οι ιστορικοί χώροι, ενώ τις επόμενες δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα έως την 1η Ιουλίου θα έχει επαναλειτουργήσει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
Άλλωστε από την 1η Ιουλίου θα ανοίξουν όλα τα αεροδρόμια της χώρας, ενώ την ίδια ημέρα θα ενεργοποιηθούν 7 σημεία εισόδου από τα χερσαία σύνορα και θα επιτρέπεται πλήρως ο κατάπλους πλοίων από το εξωτερικό στα ελληνικά λιμάνια.
Σημειώνεται ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται στα 3.121 με τους νεκρούς στους 184.
Εν τω μεταξύ, με διαφορετικές ταχύτητες «τρέχει» η πανδημία του κορωνοϊού στον πλανήτη, με τη Βραζιλία να κατέχει πλέον τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ, ενώ ανησυχητική είναι η εμφάνιση ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας σε χώρες όπως η Γερμανία, η Τουρκία και η Ιταλία ενώ φαίνεται, πως ο εφιάλτης επιστρέφει στην Κίνα, όπου εμφανίζονται νέα κρούσματα.
Σε παγκόσμια κλίμακα, οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 433,4 χιλιάδες, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα προσεγγίζουν τα 8 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε 3,8 εκατομμύρια.
Παράλληλα, η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ιαπωνία, την Ρωσία, την Βραζιλία και την Κίνα με θέμα την υπογραφή συμφωνιών για την προμήθεια του πειραματικού της εμβολίου για την Covid-19, καθώς ετοιμάζεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των δοκιμών.
Ισχυρές απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (15/6) οι αγορές στην Ασία καθώς η νέα αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως προκαλεί ανησυχίες για την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, περαιτέρω άνοδο κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας, σε ετήσια βάση, τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, τα οποία αποδείχθηκαν κατώτερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -3,45%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -1,02%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,25% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -4,76%.
Περιορίζονται οι απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πιέσεις στην Wall Street
Περιορίζονται οι αρχικές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με αφορμή την μεγάλη ανησυχία που προκαλεί στις αγορές η αύξηση των κρουσμάτων σε ΗΠΑ και Κίνα, με τον φόβο για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας, εντός του καλοκαιριού, να ενισχύεται.
Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη «ανοίγει» και επίσημα από σήμερα Δευτέρα 15/6 τα σύνορα της σε μια προσπάθεια να δοθεί ώθηση στον τουρισμό και να μην χαθεί τελείως η φετινή τουριστική σεζόν.
Στην Ευρώπη, το Brexit αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Boris Johnson, σε μια προσπάθεια να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες παραμένουν σε αδιέξοδο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,75%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -1,2%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -2,1%, ο S&P στο -1,5% και ο Nasdaq στο -1% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,41% (19,73 δολ.).
Μεικτά πρόσημα τις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν τελικά οι τράπεζες μετά τις αρχικές ισχυρές απώλειες πλησίον του -6% με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότηταχαν.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,24 ευρώ, με πτώση -1,35% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6420 ευρώ, με άνοδο +0,47%, με όγκο 11,02 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 991 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4120 ευρώ, με πτώση -2,69% με όγκο 882 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3968 ευρώ, με άνοδο +0,40% με όγκο 11,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6220 ευρώ, με πτώση -1,27% και με κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,22 ευρώ, με πτώση -2,22% και όγκο 200 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,78 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Mε ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρας +6,85%, Motor Oil, OTE, Sarantis και Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, ΟΛΠ, Φουρλής, Coca Cola....
H Coca Cola έκλεισε στα 22,68 ευρώ με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση στα 8,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισεστα 12,46 ευρώ, με άνοδο +2,3% και αποτίμηση 5,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,3440 ευρώ, με πτώση -0,18% και αποτίμηση 776 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,31 ευρώ, με άνοδο +1,99% και κεφαλαιοποίηση 536 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,63 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 2,89 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 899 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,10 ευρώ με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,18 ευρώ, με άνοδο +2,46% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,73 ευρώ με άνοδο +2,05% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,50 ευρώ με πτώση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,07 ευρώ, με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 753 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,77 ευρώ, με πτώση -1,44% και κεφαλαιοποίηση 196 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0591 ευρώ, με πτώση -3,11% και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ.
Οι ανησυχίες για έξαρση του κορωνοιού οδηγεί σε άνοδο τις τιμές των ομολόγων το 10ετές ελληνικό 1,32% με την Ιταλία 1,37%
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα 15 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα, κυρίως των ανησυχιών για δεύτερο κύμα κορωνοιού οδηγώντας σε πτώση τα χρηματιστήρια και στην άνοδο των τιμών των ομολόγων.
Οι επενδυτές στρέφονται στα ομόλογα καθώς θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλή άπαξ και αγοράζουν κρατικούς τίτλους στις δευτερογενείς αγορές οι κεντρικές τράπεζες.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,32% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,37%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,32% με το αμερικανικό 10ετές 0,66% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,64 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,29% με απόδοση αγοράς 0,30% και απόδοση πώλησης 0,27%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,23 μονάδες βάσης και απόδοση 0,34%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,50% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,35 μονάδες βάσης και απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,14 μονάδες βάσης και απόδοση 0,84%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,50 μονάδες βάσης και απόδοση 1,07% με απόδοση αγοράς 1,08% και απόδοση πώλησης 1,06%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,79 μονάδες βάσης και απόδοση 1,23% με απόδοση αγοράς 1,25% και απόδοση πώλησης 1,21%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 101,20 και μέση απόδοση 1,32% με απόδοση αγοράς 1,34% με απόδοση πώλησης 1,30%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 128,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 105,96 μονάδες βάσης και 1,42% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 135,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,54%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 145,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,66%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 178 μονάδες βάσης από 175 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 143 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,43% ή 143 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης και στα ιταλικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νότιας Ευρώπης και ειδικά στην Ιταλία απόρροια της στροφής των επενδυτών στα ομόλογα λόγω της ανησυχίας για τον κορωνοιό.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Ιουνίου 2020 στο 1,37%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/6/2020 στο -0,46% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,02% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,37% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,98%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών