Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 653 μονάδες στα υψηλά της ημέρας στις δημοπρασίες επαναπροσεγγίζοντας την ζώνη των 650-660 μονάδες χωρίς όμως δυναμική και τζίρο
(upd12)Οι προσδοκίες για συμβιβασμό στη Σύνοδο Κορυφής που έχει κρατήσει 4 ημέρες για το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 750 δισεκ., ώθησαν ανοδικά το ελληνικό χρηματιστήριο στις 653 μονάδες, στα υψηλά της ημέρας, με επίκεντρο τα κέρδη των τραπεζών και ειδικά της Εθνικής +5,18% και της Alpha Bank +4,08%.... με τις συναλλαγές όμως σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Επιπλέον, θετικά επέδρασαν τα κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips, όπως ΕΛΠΕ +4,36%, Motor Oil +4,18%, ΔΕΗ +3,04%....
Επίσης, αγοραστικές παρεμβάσεις σημειώνονται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,13% ενώ παρεμβαίνει και η ΕΚΤ αγοράζοντας ελληνικά ομόλογα από την δευτερογενή αγορά.
Σε μια ύστατη προσπάθεια ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. ευρώ, οι αρχηγοί των κρατών - μελών θα συναντηθούν και πάλι σήμερα 20/7 στις 17:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, μέχρι την ώρα εκείνη θα διανεμηθεί στις αντιπροσωπείες των 27 χωρών μελών της ΕΕ νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, η οποία θα προβλέπει ότι το ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης θα ανέρχεται σε 750 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 390 δισ. ευρώ θα αποτελούν επιχορηγήσεις δηλαδή 52% και τα υπόλοιπα 360 δισ. δάνεια ή 48%.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι με βασικές τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και εργασιακά και ρήτρα veto στις χώρες που δεν είναι συνεπείς, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων.... ενώ εάν δεν επιτευχθεί σήμερα 20 Ιουλίου η τελική συμφωνία, τότε οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν στο τέλος Ιουλίου 2020.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η ανησυχία εξαιτίας των νέων ρεκόρ από την πανδημία του κορωνοϊού ενώ ως μια σημαντική ανακάλυψη στην ανάπτυξη του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, χαρακτήρισαν οι ερευνητές του Oxford University τα τελευταία αποτελέσματα από τις πρόσφατες δοκιμές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δοκιμές σε ανθρώπους έδειξαν "πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα αφού η ομάδα ανακάλυψε ότι το εμβόλιο θα μπορούσε να παρέχει «διπλή προστασία» έναντι του ιού".
Επίσης, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του κορωνοϊού από τιςφαρμακευτικές εταιρείες Pfizer και BioNtech, οι οποίες ανακοίνωσαν πως τα ευρήματα και τις φάσης ΙΙ είναι θετικά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 653 μονάδες έχοντας απομακρυνθεί από τις 630 μονάδες επαναπροσεγγίζοντας την ζώνη των 650-660 μονάδων χωρίς όμως δυναμική και ιδιαίτερα χαμηλή συναλαλκτική δραστηριότητα.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eθνική +5,18% και ακολούθησαν Alpha Bank +4,08%, Πειραιώς +3,61% και Eurobank +3,13%.
Πλησιάζουν οι ανακοίνωσεις αποτελεσμάτων α' 6μήνου των τραπεζών, με την Εθνική να έχει ήδη δημοσιοποιήσει την 6η Αυγούστου, η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιοποιήσει σήμερα την ημερομηνία και θα είναι και αυτή στις αρχές του Αυγούστου, ενώ Alpha Bank και Eurobank αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα περί το τέλος του επόμενου μήνα.
Εκείνο που απασχολεί την επενδυτική κοινότητα και όχι μόνον είναι πόσες προβλέψεις θα λάβουν στο δεύτερο τρίμηνο οι τράπεζες μετά από το σημαντικό μέγεθος προβλέψεων που έλαβαν κάποιες από αυτές στο προηγούμενο τρίμηνο.
Υπενθυμίζεται πως τα πιστωτικά ιδρύματα (τα τέσσερα συστημικά) έλαβαν προβλέψεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 800 εκατ. ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά την πανδημία.
Τα μορατόρια επιτρέπουν στις τράπεζες να μην λάβουν για το δεύτερο τρίμηνο τόσο μεγάλες προβλέψεις.
Όμως καλό θα ήταν όπως λένε οι ίδιοι οι τραπεζικοί παράγοντες οι προβλέψεις να μη ληφθούν στο σύνολό τους μαζεμένες. Τα μορατόρια που ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ θα διατηρηθούν για μέχρι το τέλος του έτους όμως σε κάποιους κλάδους όπως ο τουρισμός οι δόσεις των δανείων θα μείνουν παγωμένες μέχρι το τέλος του 2021.
Υπολογίζοντας το ύψος των παγωμένων δανείων στον κλάδο του τουρισμού αυτά διαμορφώνονται περίπου στα 4 δισ. ευρώ και εκπροσωπούν το 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου στον συγκεκριμένο κλάδο.
Βελτίωση καταγράφονται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,14% - επιτόκιο έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,11% και με το μεταξύ τους spread στις 3 μονάδες βάσης...
Επίσης, σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 154 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,05% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,45%.
Ατο πρώτο δεκάλεπτο με ελεγχόμενεςπιέσεις στις τράπεζες αλλά και μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,51%.
Λίγο μετά τις 16:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Εθνική +6,37% και Alpha Bank +4,38%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +4,67%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην πλεονότητα των μη τραπεζικών blue chips ειδικότερα σε ΕΛΠΕ, Motor Oil, ΔΕΗ....και με συνδυασμό με τα κέρδη των τραπεζών ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,83%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,82% στις 653 μονάδες έχοντας υψηλό στις 653,23 μονάδες και χαμηλό 638,20 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 23,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,75 εκατ. ευρώ και όγκου 596 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 250 χιλ. τεμάχια αξίας 321 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 305 χιλ. τεμάχια αξίας 3,77 εκατ. ευρώ και η Jumbo 40,7 χιλ. τεμάχια αξίας 666 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 653 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης των 650-660 μονάδων και ακολουθούν οι 670 και οι 680-690 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 349 μονάδες πλησίον της πρώτης αντίστασης των 350-360 μονάδων και ακολουθούν οι 380 μονάδες και οι 400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 330-335 μονάδες και ακολουθούν οι 300 μονάδες.
Εταιρικά νέα
Σήμερα 20/7 η μετοχή της Autohellas διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή.
Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται και οι μετοχές της Inform Λύκος ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή.
Αύριο 21/7 οι μετοχές του ΟΠΑΠ θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή με δυνατότητα επανεπένδυσης.
Το μεγάλο deal συγχώνευσης στις ελληνικές «bad bank» ύψους 53-55 δισεκ. ευρώ NPEs
Πρόσφατα το bankingnews είχε αποκαλύψει ένα σχέδιο με βάση το οποίο στην περίπτωση που η Bain Capital πλειοδοτήσει στο πρόγραμμα Galaxy της Alpha bank δηλαδή τιτλοποίηση 10 δισεκ. προβληματικών δανείων και αγορά της εταιρίας διαχείρισης Cepal… σε επόμενη φάση θα υπάρξει deal δηλαδή συγχώνευση με την DoValue που αποτελεί το μοντέλο εξυγίανσης της Eurobank.
Η Bain Capital είναι βασικός μέτοχος με ποσοστό 10% στην μητρική DoValue Ιταλίας οπότε εύλογα δημιουργείται ο συνειρμός δηλαδή συγχώνευση της Cepal της Alpha bank με την DoValue της Eurobank.
Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι για την τιτλοποίηση Galaxy είναι 5 με βασικούς την Pimco, Bain Capital, Cerved, Apollo κ.α.
Σγημειώνεται ότι η Fortress είναι αμερικανικό fund και βασικός μέτοχος μέσω της μητρικής Softbank στην ιταλική DoValue η οποία απέκτησε το πρόγραμμα Cairo της Eurobank 7,5 δισεκ. και την εταιρία διαχείρισης FPS ενώ όλα αυτά έχουν μετονομαστεί σε DoValue Ελλάδος.
Πριν την διαδικασία υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών – ήταν ένας από τους λόγους που παρατάθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών στην Alpha bank – η Fortress και η Bain Capital συμμετείχαν ως κοινοπραξία για την διεκδίκηση του Galaxy της Alpha bank.
Η διοίκηση Ψάλτη όμως στην Alpha bank θεώρησε ότι θα τεθεί θέμα ανταγωνισμού και ίσως οι εποπτικές αρχές απορρίψουν μια τέτοια συνεργασία επειδή η Fortress σχετίζεται με την… Eurobank.
Όμως δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα η συγχώνευση εταιριών διαχείρισης, δεν υφίσταται θέμα ανταγωνισμού.
Έτσι λοιπόν η κοινοπραξία Fortress και Bain Capital διαλύθηκε και η μεν Bain Capital συμμετείχε αυτόνομα στο πρόγραμμα Galaxy της Alpha bank και η Fortress δεν υπέβαλλε μη δεσμευτική προσφορά.
Όμως εσχάτως η Fortress επιχειρεί να εισέλθει στην διαδικασία και δίνει ισχυρά κίνητρα στην Alpha bank και η διοίκηση Ψάλτη… θέλοντας να διασφαλίσει ότι το Galaxy θα είναι επιτυχές… πιθανότατα να εντάξει την Fortress στην λίστα των υποψηφίων για την τιτλοποίηση και την Cepal.
Ο βασικός στόχος της Bain Capital και της Fortress είναι κοινός είτε πιο άμεσα, είτε σε επόμενη φάση εάν πλειοδοτήσουν στο Galaxy της Alpha bank να συγχωνεύουν DoValue πρώην Eurobank και Cepal πρώην Alpha bank δημιουργώντας μια νέα εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων 53-55 δισεκ. ευρώ NPEs.
Βέβαια δεν μπορεί να αποκλειστεί η Pimco η οποία επίσης ενδιαφέρεται για το Galaxy και στην περίπτωση που πλειοδοτήσει στην διαδικασία, προφανώς και δεν υφίσταται το σχέδιο συγχώνευσης που περιγράφεται.
H επικαιρότητα
Με την επιδημία του κορωνοϊού να συνεχίζει να καλπάζει παγκοσμίως καθώς τα τελευταία 24ωρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει καθημερινά αυξήσεις ρεκόρ στις νέες μολύνσεις, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο σήμερα Δευτέρα 20/7 στις ανακοινώσεις από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.
Συγκεκριμένα, σήμερα 20/7 αναμένεται να δημοσιευθούν τα ευρήματα της Φάσης 3 των κλινικών δοκιμών του εμβολίου σε ανθρώπους και το βασικό και μόνο ερώτημα είναι αν το εμβόλιο αυτό θα είναι το κατάλληλο για να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό και να βάλει ένα τέλος στον εφιάλτη που βιώνει εδώ και τουλάχιστον 7 μήνες η ανθρωπότητα.
Και ενώ ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επιστημονική πρόοδο, η επιδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί να μολύνει και να θερίζει ανθρώπινες ζωές.
Στις ΗΠΑ, όπου η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει εκτός ελέγχου, ο πρόεδρος Trump υποστηρίζει ότι πολύ σύντομα η επιδημία θα τεθεί υπό έλεγχο, στο Χονγκ Κονγκ οι αρχές υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη της επιδημίας είναι κρίσιμη και ανεξέλεγκτη, στην Αυστραλία υπάρχει ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων ενώ στην Ινδία ανακοινώθηκαν χθες Κυριακή 19/7 περισσότερες από 40.000 νέες μολύνσεις, αριθμός που είναι και ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί από το ξέσπασμα της επιδημίας.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 606.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 14,5 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί, υπολογίζονται σε περίπου 8,2 εκατομμύρια.
Παραμένει η ανησυχία της κυβέρνησης και των ειδικών επιστημόνων για την εξέλιξη της πορείας του κορωνοϊού στην Ελλάδα με το ενδιαφέρον όλων να είναι στραμμένο στις επόμενες 10 ημέρες, έως τα τέλη Ιουλίου, όταν και αναμένονται τα τελικά στοιχεία για το πώς κύλησε ο Ιούλιος, ο οποίος ήταν και ο μήνας όπου άνοιξε το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό και με την έλευση των πρώτων τουριστών.
Είναι χαρακτηριστικό πως τις πρώτες 20 ημέρες του Ιουλίου, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 610 κρούσματα, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά είναι «εισαγόμενα» και πλέον το βασικό ερώτημα είναι αν τις επόμενες ημέρες θα καταγραφεί περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων ή εάν θα σταθεροποιηθεί ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ζήτημα εξαιρετικής σημασίας μια και θα δείξει εάν η χώρα διατηρεί υπό έλεγχο την κατάσταση ή αν θα έχουμε μια επιστροφή στην περίοδο του περασμένου Μαρτίου με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Πάντως και σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η επανάληψη ενός σεναρίου Μαρτίου και να διατηρηθεί η καλή επιδημιολογική εικόνα, η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές επισημαίνουν πως είναι απαραίτητο οι πολίτες να μην χαλαρώνουν ως προς την τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας, επισημαίνοντας πως το πλαίσιο των μέτρων είναι επαρκές.
Μάλιστα από αύριο Τρίτη 21/7 - και για κάθε Τρίτη – στις 13:00 επανέρχεται η ενημέρωση των πολιτών από τον υφυπουργό Προστασίας, Ν. Χαρδαλιά, «κίνηση» που εντάσσεται και αυτή στην προσπάθεια να διατηρηθεί η εγρήγορση των πολιτών.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 4.007 ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 194 θάνατοι..
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Δευτέρα 20/7 οι ασιατικές αγορές..
Με αξιόλογα κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Κίνας καθώς διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο δανεισμού καθώς η οικονομία της συνέχισε να ανακάμπτει μετά το άνοιγμα της από τον κορωνοϊό.
Την περασμένη εβδομάδα τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν έδειξαν ότι η οικονομία της ενισχύθηκε κατά 3,2% το δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών οι οποίοι περίμεναν ανάκαμψη 2,5%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,09%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +3,11%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,12% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με πτώση -0,14%.
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα Δευτέρα 20/7 στις ευρωπαϊκές αγορές, εν αναμονή των αποφάσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς στις 17:00 θα συνεχιστεί η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες για 4η ημέρα.
Οι ηγέτες της ΕΕ καταγράφουν πρόοδο εν μέσω των μαραθώνιων διαβουλεύσεων επί του σχεδίου για την ανάκαμψη των οικονομιών από την πανδημία της COVID-19.
Από την άλλη, ενώ ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επιστημονική πρόοδο αναφορικά με τα εμβόλια κατα του κορωνοϊού η πανδημία εξακολουθεί να μολύνει και να θερίζει ανθρώπινες ζωές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30% , ο MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,40%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P στο -0,30% και ο Nasdaq στο +1% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,45% (20,24 δολ.).
Σημαντικά κέρδη στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερα όμως χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,28 ευρώ, με άνοδο +5,18% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6180 ευρώ, με άνοδο +4,08%, με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 954 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,29 ευρώ, με άνοδο +3,61% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 563 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4084 ευρώ, με άνοδο +3,13% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5350 ευρώ, αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 239 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2005 ευρώ, με άνοδο +3,35% και όγκο 327 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 92 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,96 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Άνοδος στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΛΠΕ, Motor Oil, Jumbo, ΔΕΗ, Lamda...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισε μόνο η Coca Cola....
H Coca Cola έκλεισε στα 22,70 ευρώ με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση στα 8,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,58 ευρώ, με άνοδο +0,48% και αποτίμηση 5,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,9980 ευρώ, με άνοδο +3,04% και αποτίμηση 928 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,350 ευρώ, με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 551 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,03 ευρώ με άνοδο +1,46% και αποτίμηση 3,02 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,96 ευρώ, με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 904 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,74 ευρώ, με άνοδο +4,36% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,70 ευρώ, με άνοδο +4,18% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,79 ευρώ με άνοδο +1,30% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,60 ευρώ με άνοδο +3,62% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,86 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 731 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,13 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 215 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0590 ευρώ, με άνοδο +2,97% και κεφαλαιοποίηση 55 εκατ. ευρώ.
Οι προσδοκίες συμβιβασμού στο Ταμείο Ανάκαμψης ωθούν σε αγορές στα ομόλογα – Το ελληνικό 10ετές 1,13%
Ανοδικές τάσεις, λόγω αγορών καταγράφονται σήμερα 20 Ιουλίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα ενώ ανάλογο κλίμα επικρατεί και στα Ιταλικά ομόλογα απόρροια προφανώς της προσδοκίας ότι θα υπάρξει κάποιος συμβιβασμός για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να βρίσκεται στις 3 μονάδες βάσης.
Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 7,5 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,13% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,10%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,13% με το αμερικανικό 10ετές 0,62% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 3 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,42 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,21% με απόδοση αγοράς 0,24% και απόδοση πώλησης 0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,28 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,87 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,67%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,86%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,28 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,92%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04% με απόδοση αγοράς 1,06% και απόδοση πώλησης 1,02%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 103,32 και μέση απόδοση 1,13% με απόδοση αγοράς 1,15% και απόδοση πώλησης 1,11%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,62 μονάδες βάσης και απόδοση 1,24%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,56 μονάδες βάσης και 1,30% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,56%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 164 μονάδες βάσης από 169 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 157 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,54% ή 154 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης και ειδικά στα ιταλικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων ενώ σταθεροποίηση σημειώνεται στις υπόλοιπες αγορές, προφανώς λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Ιουλίου 2020 στο 1,10%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 20/7/2020 στο -0,44% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,10% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,94%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Επιπλέον, θετικά επέδρασαν τα κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips, όπως ΕΛΠΕ +4,36%, Motor Oil +4,18%, ΔΕΗ +3,04%....
Επίσης, αγοραστικές παρεμβάσεις σημειώνονται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,13% ενώ παρεμβαίνει και η ΕΚΤ αγοράζοντας ελληνικά ομόλογα από την δευτερογενή αγορά.
Σε μια ύστατη προσπάθεια ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. ευρώ, οι αρχηγοί των κρατών - μελών θα συναντηθούν και πάλι σήμερα 20/7 στις 17:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, μέχρι την ώρα εκείνη θα διανεμηθεί στις αντιπροσωπείες των 27 χωρών μελών της ΕΕ νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, η οποία θα προβλέπει ότι το ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης θα ανέρχεται σε 750 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 390 δισ. ευρώ θα αποτελούν επιχορηγήσεις δηλαδή 52% και τα υπόλοιπα 360 δισ. δάνεια ή 48%.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι με βασικές τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και εργασιακά και ρήτρα veto στις χώρες που δεν είναι συνεπείς, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων.... ενώ εάν δεν επιτευχθεί σήμερα 20 Ιουλίου η τελική συμφωνία, τότε οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν στο τέλος Ιουλίου 2020.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η ανησυχία εξαιτίας των νέων ρεκόρ από την πανδημία του κορωνοϊού ενώ ως μια σημαντική ανακάλυψη στην ανάπτυξη του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, χαρακτήρισαν οι ερευνητές του Oxford University τα τελευταία αποτελέσματα από τις πρόσφατες δοκιμές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δοκιμές σε ανθρώπους έδειξαν "πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα αφού η ομάδα ανακάλυψε ότι το εμβόλιο θα μπορούσε να παρέχει «διπλή προστασία» έναντι του ιού".
Επίσης, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του κορωνοϊού από τιςφαρμακευτικές εταιρείες Pfizer και BioNtech, οι οποίες ανακοίνωσαν πως τα ευρήματα και τις φάσης ΙΙ είναι θετικά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 653 μονάδες έχοντας απομακρυνθεί από τις 630 μονάδες επαναπροσεγγίζοντας την ζώνη των 650-660 μονάδων χωρίς όμως δυναμική και ιδιαίτερα χαμηλή συναλαλκτική δραστηριότητα.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eθνική +5,18% και ακολούθησαν Alpha Bank +4,08%, Πειραιώς +3,61% και Eurobank +3,13%.
Πλησιάζουν οι ανακοίνωσεις αποτελεσμάτων α' 6μήνου των τραπεζών, με την Εθνική να έχει ήδη δημοσιοποιήσει την 6η Αυγούστου, η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιοποιήσει σήμερα την ημερομηνία και θα είναι και αυτή στις αρχές του Αυγούστου, ενώ Alpha Bank και Eurobank αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα περί το τέλος του επόμενου μήνα.
Εκείνο που απασχολεί την επενδυτική κοινότητα και όχι μόνον είναι πόσες προβλέψεις θα λάβουν στο δεύτερο τρίμηνο οι τράπεζες μετά από το σημαντικό μέγεθος προβλέψεων που έλαβαν κάποιες από αυτές στο προηγούμενο τρίμηνο.
Υπενθυμίζεται πως τα πιστωτικά ιδρύματα (τα τέσσερα συστημικά) έλαβαν προβλέψεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 800 εκατ. ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά την πανδημία.
Τα μορατόρια επιτρέπουν στις τράπεζες να μην λάβουν για το δεύτερο τρίμηνο τόσο μεγάλες προβλέψεις.
Όμως καλό θα ήταν όπως λένε οι ίδιοι οι τραπεζικοί παράγοντες οι προβλέψεις να μη ληφθούν στο σύνολό τους μαζεμένες. Τα μορατόρια που ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ θα διατηρηθούν για μέχρι το τέλος του έτους όμως σε κάποιους κλάδους όπως ο τουρισμός οι δόσεις των δανείων θα μείνουν παγωμένες μέχρι το τέλος του 2021.
Υπολογίζοντας το ύψος των παγωμένων δανείων στον κλάδο του τουρισμού αυτά διαμορφώνονται περίπου στα 4 δισ. ευρώ και εκπροσωπούν το 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου στον συγκεκριμένο κλάδο.
Βελτίωση καταγράφονται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,14% - επιτόκιο έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,11% και με το μεταξύ τους spread στις 3 μονάδες βάσης...
Επίσης, σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 154 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,05% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,45%.
Ατο πρώτο δεκάλεπτο με ελεγχόμενεςπιέσεις στις τράπεζες αλλά και μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,51%.
Λίγο μετά τις 16:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Εθνική +6,37% και Alpha Bank +4,38%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +4,67%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην πλεονότητα των μη τραπεζικών blue chips ειδικότερα σε ΕΛΠΕ, Motor Oil, ΔΕΗ....και με συνδυασμό με τα κέρδη των τραπεζών ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,83%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,82% στις 653 μονάδες έχοντας υψηλό στις 653,23 μονάδες και χαμηλό 638,20 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 23,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,75 εκατ. ευρώ και όγκου 596 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 250 χιλ. τεμάχια αξίας 321 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 305 χιλ. τεμάχια αξίας 3,77 εκατ. ευρώ και η Jumbo 40,7 χιλ. τεμάχια αξίας 666 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 653 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης των 650-660 μονάδων και ακολουθούν οι 670 και οι 680-690 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 349 μονάδες πλησίον της πρώτης αντίστασης των 350-360 μονάδων και ακολουθούν οι 380 μονάδες και οι 400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 330-335 μονάδες και ακολουθούν οι 300 μονάδες.
Εταιρικά νέα
Σήμερα 20/7 η μετοχή της Autohellas διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή.
Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται και οι μετοχές της Inform Λύκος ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή.
Αύριο 21/7 οι μετοχές του ΟΠΑΠ θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή με δυνατότητα επανεπένδυσης.
Το μεγάλο deal συγχώνευσης στις ελληνικές «bad bank» ύψους 53-55 δισεκ. ευρώ NPEs
Πρόσφατα το bankingnews είχε αποκαλύψει ένα σχέδιο με βάση το οποίο στην περίπτωση που η Bain Capital πλειοδοτήσει στο πρόγραμμα Galaxy της Alpha bank δηλαδή τιτλοποίηση 10 δισεκ. προβληματικών δανείων και αγορά της εταιρίας διαχείρισης Cepal… σε επόμενη φάση θα υπάρξει deal δηλαδή συγχώνευση με την DoValue που αποτελεί το μοντέλο εξυγίανσης της Eurobank.
Η Bain Capital είναι βασικός μέτοχος με ποσοστό 10% στην μητρική DoValue Ιταλίας οπότε εύλογα δημιουργείται ο συνειρμός δηλαδή συγχώνευση της Cepal της Alpha bank με την DoValue της Eurobank.
Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι για την τιτλοποίηση Galaxy είναι 5 με βασικούς την Pimco, Bain Capital, Cerved, Apollo κ.α.
Σγημειώνεται ότι η Fortress είναι αμερικανικό fund και βασικός μέτοχος μέσω της μητρικής Softbank στην ιταλική DoValue η οποία απέκτησε το πρόγραμμα Cairo της Eurobank 7,5 δισεκ. και την εταιρία διαχείρισης FPS ενώ όλα αυτά έχουν μετονομαστεί σε DoValue Ελλάδος.
Πριν την διαδικασία υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών – ήταν ένας από τους λόγους που παρατάθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών στην Alpha bank – η Fortress και η Bain Capital συμμετείχαν ως κοινοπραξία για την διεκδίκηση του Galaxy της Alpha bank.
Η διοίκηση Ψάλτη όμως στην Alpha bank θεώρησε ότι θα τεθεί θέμα ανταγωνισμού και ίσως οι εποπτικές αρχές απορρίψουν μια τέτοια συνεργασία επειδή η Fortress σχετίζεται με την… Eurobank.
Όμως δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα η συγχώνευση εταιριών διαχείρισης, δεν υφίσταται θέμα ανταγωνισμού.
Έτσι λοιπόν η κοινοπραξία Fortress και Bain Capital διαλύθηκε και η μεν Bain Capital συμμετείχε αυτόνομα στο πρόγραμμα Galaxy της Alpha bank και η Fortress δεν υπέβαλλε μη δεσμευτική προσφορά.
Όμως εσχάτως η Fortress επιχειρεί να εισέλθει στην διαδικασία και δίνει ισχυρά κίνητρα στην Alpha bank και η διοίκηση Ψάλτη… θέλοντας να διασφαλίσει ότι το Galaxy θα είναι επιτυχές… πιθανότατα να εντάξει την Fortress στην λίστα των υποψηφίων για την τιτλοποίηση και την Cepal.
Ο βασικός στόχος της Bain Capital και της Fortress είναι κοινός είτε πιο άμεσα, είτε σε επόμενη φάση εάν πλειοδοτήσουν στο Galaxy της Alpha bank να συγχωνεύουν DoValue πρώην Eurobank και Cepal πρώην Alpha bank δημιουργώντας μια νέα εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων 53-55 δισεκ. ευρώ NPEs.
Βέβαια δεν μπορεί να αποκλειστεί η Pimco η οποία επίσης ενδιαφέρεται για το Galaxy και στην περίπτωση που πλειοδοτήσει στην διαδικασία, προφανώς και δεν υφίσταται το σχέδιο συγχώνευσης που περιγράφεται.
H επικαιρότητα
Με την επιδημία του κορωνοϊού να συνεχίζει να καλπάζει παγκοσμίως καθώς τα τελευταία 24ωρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει καθημερινά αυξήσεις ρεκόρ στις νέες μολύνσεις, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο σήμερα Δευτέρα 20/7 στις ανακοινώσεις από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.
Συγκεκριμένα, σήμερα 20/7 αναμένεται να δημοσιευθούν τα ευρήματα της Φάσης 3 των κλινικών δοκιμών του εμβολίου σε ανθρώπους και το βασικό και μόνο ερώτημα είναι αν το εμβόλιο αυτό θα είναι το κατάλληλο για να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό και να βάλει ένα τέλος στον εφιάλτη που βιώνει εδώ και τουλάχιστον 7 μήνες η ανθρωπότητα.
Και ενώ ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επιστημονική πρόοδο, η επιδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί να μολύνει και να θερίζει ανθρώπινες ζωές.
Στις ΗΠΑ, όπου η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει εκτός ελέγχου, ο πρόεδρος Trump υποστηρίζει ότι πολύ σύντομα η επιδημία θα τεθεί υπό έλεγχο, στο Χονγκ Κονγκ οι αρχές υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη της επιδημίας είναι κρίσιμη και ανεξέλεγκτη, στην Αυστραλία υπάρχει ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων ενώ στην Ινδία ανακοινώθηκαν χθες Κυριακή 19/7 περισσότερες από 40.000 νέες μολύνσεις, αριθμός που είναι και ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί από το ξέσπασμα της επιδημίας.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 606.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 14,5 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί, υπολογίζονται σε περίπου 8,2 εκατομμύρια.
Παραμένει η ανησυχία της κυβέρνησης και των ειδικών επιστημόνων για την εξέλιξη της πορείας του κορωνοϊού στην Ελλάδα με το ενδιαφέρον όλων να είναι στραμμένο στις επόμενες 10 ημέρες, έως τα τέλη Ιουλίου, όταν και αναμένονται τα τελικά στοιχεία για το πώς κύλησε ο Ιούλιος, ο οποίος ήταν και ο μήνας όπου άνοιξε το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό και με την έλευση των πρώτων τουριστών.
Είναι χαρακτηριστικό πως τις πρώτες 20 ημέρες του Ιουλίου, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 610 κρούσματα, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά είναι «εισαγόμενα» και πλέον το βασικό ερώτημα είναι αν τις επόμενες ημέρες θα καταγραφεί περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων ή εάν θα σταθεροποιηθεί ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ζήτημα εξαιρετικής σημασίας μια και θα δείξει εάν η χώρα διατηρεί υπό έλεγχο την κατάσταση ή αν θα έχουμε μια επιστροφή στην περίοδο του περασμένου Μαρτίου με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Πάντως και σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η επανάληψη ενός σεναρίου Μαρτίου και να διατηρηθεί η καλή επιδημιολογική εικόνα, η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές επισημαίνουν πως είναι απαραίτητο οι πολίτες να μην χαλαρώνουν ως προς την τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας, επισημαίνοντας πως το πλαίσιο των μέτρων είναι επαρκές.
Μάλιστα από αύριο Τρίτη 21/7 - και για κάθε Τρίτη – στις 13:00 επανέρχεται η ενημέρωση των πολιτών από τον υφυπουργό Προστασίας, Ν. Χαρδαλιά, «κίνηση» που εντάσσεται και αυτή στην προσπάθεια να διατηρηθεί η εγρήγορση των πολιτών.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 4.007 ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 194 θάνατοι..
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Δευτέρα 20/7 οι ασιατικές αγορές..
Με αξιόλογα κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Κίνας καθώς διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο δανεισμού καθώς η οικονομία της συνέχισε να ανακάμπτει μετά το άνοιγμα της από τον κορωνοϊό.
Την περασμένη εβδομάδα τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν έδειξαν ότι η οικονομία της ενισχύθηκε κατά 3,2% το δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών οι οποίοι περίμεναν ανάκαμψη 2,5%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,09%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +3,11%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,12% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με πτώση -0,14%.
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα Δευτέρα 20/7 στις ευρωπαϊκές αγορές, εν αναμονή των αποφάσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς στις 17:00 θα συνεχιστεί η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες για 4η ημέρα.
Οι ηγέτες της ΕΕ καταγράφουν πρόοδο εν μέσω των μαραθώνιων διαβουλεύσεων επί του σχεδίου για την ανάκαμψη των οικονομιών από την πανδημία της COVID-19.
Από την άλλη, ενώ ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επιστημονική πρόοδο αναφορικά με τα εμβόλια κατα του κορωνοϊού η πανδημία εξακολουθεί να μολύνει και να θερίζει ανθρώπινες ζωές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30% , ο MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,40%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P στο -0,30% και ο Nasdaq στο +1% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,45% (20,24 δολ.).
Σημαντικά κέρδη στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερα όμως χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,28 ευρώ, με άνοδο +5,18% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6180 ευρώ, με άνοδο +4,08%, με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 954 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,29 ευρώ, με άνοδο +3,61% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 563 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4084 ευρώ, με άνοδο +3,13% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5350 ευρώ, αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 239 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2005 ευρώ, με άνοδο +3,35% και όγκο 327 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 92 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,96 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Άνοδος στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΛΠΕ, Motor Oil, Jumbo, ΔΕΗ, Lamda...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισε μόνο η Coca Cola....
H Coca Cola έκλεισε στα 22,70 ευρώ με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση στα 8,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,58 ευρώ, με άνοδο +0,48% και αποτίμηση 5,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,9980 ευρώ, με άνοδο +3,04% και αποτίμηση 928 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,350 ευρώ, με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 551 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,03 ευρώ με άνοδο +1,46% και αποτίμηση 3,02 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,96 ευρώ, με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 904 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,74 ευρώ, με άνοδο +4,36% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,70 ευρώ, με άνοδο +4,18% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,79 ευρώ με άνοδο +1,30% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,60 ευρώ με άνοδο +3,62% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,86 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 731 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,13 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 215 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0590 ευρώ, με άνοδο +2,97% και κεφαλαιοποίηση 55 εκατ. ευρώ.
Οι προσδοκίες συμβιβασμού στο Ταμείο Ανάκαμψης ωθούν σε αγορές στα ομόλογα – Το ελληνικό 10ετές 1,13%
Ανοδικές τάσεις, λόγω αγορών καταγράφονται σήμερα 20 Ιουλίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα ενώ ανάλογο κλίμα επικρατεί και στα Ιταλικά ομόλογα απόρροια προφανώς της προσδοκίας ότι θα υπάρξει κάποιος συμβιβασμός για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να βρίσκεται στις 3 μονάδες βάσης.
Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 7,5 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,13% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,10%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,13% με το αμερικανικό 10ετές 0,62% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 3 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,42 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,21% με απόδοση αγοράς 0,24% και απόδοση πώλησης 0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,28 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,87 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,67%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,86%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,28 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,92%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04% με απόδοση αγοράς 1,06% και απόδοση πώλησης 1,02%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 103,32 και μέση απόδοση 1,13% με απόδοση αγοράς 1,15% και απόδοση πώλησης 1,11%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,62 μονάδες βάσης και απόδοση 1,24%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,56 μονάδες βάσης και 1,30% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,56%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 164 μονάδες βάσης από 169 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 157 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,54% ή 154 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης και ειδικά στα ιταλικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων ενώ σταθεροποίηση σημειώνεται στις υπόλοιπες αγορές, προφανώς λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Ιουλίου 2020 στο 1,10%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 20/7/2020 στο -0,44% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,10% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,94%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών