Οι γεωπολιτικές ανησυχίες επιδεινώνουν το κλίμα στη χρηματιστηριακή αγορά – Αδύναμος κρίκος οι τράπεζες με απώλειες έως -5%
(upd14)Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 640 μονάδες, με επίκεντρο την ελληνοτουρκική κρίση που μαίνεται ανεξέλεγκτη στο Αιγαίο.
Στις τράπεζες, ασκήθηκαν νέες πιέσεις με την Πειραιώς -5,15%.... ενώ πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με Motor Oil -3,74%, Μυτιληναίο -2,65%... και με τις συναλλαγές σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα...
Από την άλλη, βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,06% απόρροια του προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας της ΕΚΤ.
Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, καθώς η κατάσταση στο Αιγαίο παραμένει αμετάβλητη, με την Τουρκία να επιδίδεται σε πόλεμο νεύρων έναντι της Ελλάδας, η οποία ωστόσο στέλνει ισχυρό μήνυμα αποτροπής.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό παραμένει στις θέσεις του, νότια του Καστελόριζου ενώ το ερευνητικό Oruc Reis παραμένει έξω από το λιμάνι της Αττάλειας.
Ορόσημο για την ελληνοτουρκική κρίση θεωρείται η 24η Ιουλίου, καθώς δεν αποκλείεται ο Erdogan να επιχειρήσει να συνδέσει την πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία, με την έξοδο του Oruc Reis από το λιμάνι της Αττάλειας προς την περιοχή που δεσμεύει η τουρκική NAVTEX για έρευνες.
Επίσης η 24η Ιουλίου είναι η ημέρα υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάννης, την οποία ο Erdogan θεωρεί αποτυχία του Κeman Ataturk.
Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση των πολιτικών αργηγών από τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη ενώ συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος, με στόχο τη διεθνοποίηση του ζητήματος και την αποκλιμάκωση της κρίσης.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron έστειλε ηχηρό μήνυμα στον Erdogan κατά τη συνάντησή του με τον Κύπριο πρόεδρο Αναστασιάδη, σημειώνοντας ότι η Γαλλία δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να κυριαρχήσει στη Μεσόγειο.
Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται καθώς η παρέμβαση της Γερμανίδας Καγκελαρίου A. Merkel με ρεαλιστικά κριτήρια δεν αποσόβησε κανένα πόλεμο γιατί απλά δεν υπήρχε κανένα σχέδιο πολέμου.
Από την άλλη, ΗΠΑ και το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών μίλησε για αμφισβητούμενα ύδατα ενώ απαράδεκτη είναι και η στάση των Ρώσων αναφορικά με την Αγία Σοφία καθώς έδωσαν την εξήγηση ότι οι ρώσοι τουρίστες πλήρωναν ακριβό εισιτήριο για να επισκεφθούν την Αγία Σοφία ως μουσείο ενώ ως τζαμί θα την επισκέπτονται δωρεάν.
Η Τουρκία με όλες αυτές τις κινήσεις της σε Αιγαίο και Αγία Σοφία έχει διττό στόχο, να αποπροσανατολίσει την τουρκική κοινή γνώμη και να δημιουργήσει προϋποθέσεις συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, αυτός είναι ο απώτερος στόχος.
Από την άλλη, επιστρέφουν οι ανησυχίες αναφορικά με τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να δώσει διορία 72 ωρών στην Κίνα να κλείσει το προξενείο της στο Χιούστον.
Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα για κατασκοπία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump να υποστηρίζει ότι είναι πιθανό να κλείσουν και άλλα προξενεία της Κίνας στο αμερικανικό έδαφος.
Οι κινήσεις αυτές έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Κίνας, η οποία κάνει λόγο για μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση ενώ η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Κίνας κάλεσε την Ουάσινγκτον να «ανακαλέσει αυτή τη λαθεμένη απόφασή της», διαμηνύοντας πως σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν αντίποινα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 640 μονάδες, με την βασική στήριξη των 630 μονάδων να παραμένει... ενώ η διάσπασή τους θα οδηγήσει την αγορά στις 600 μονάδες.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -5,15% και ακολούθησαν Alpha Bank -4,39%, Εurobank -3,86% και Eθνική -2,33%.
Οι τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της αγοράς και ενώ υπήρχε μια κινητοποίηση για την επίλυση των NPEs με το σχέδιο Ηρακλής προ κορωνοϊού, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί καθώς έρχονται να προστεθούν και τα νέα προβληματικά που θα προκύψουν από την πανδημία.
Από την άλλη, είναι πολύ νωρίς για να σταθμίσει κάποιος το μέγεθος των νέων κόκκινων δανείων, αυτών που δυνητικά θα προκύψουν από αυτά που τέθηκαν σε moratorium στο πλαίσιο του κορωνοϊού.
Και αν και στην αρχή κάποιοι μίλησαν για 10 δισ. ευρώ νέα κόκκινα δάνεια οι εκτιμήσεις έχουν υποχωρήσει αισθητά και προσδιορίζονται περίπου στο 25% του συνόλου των μορατορίων δηλαδή στα περίπου 5 δισ. ευρώ εφόσον τα δάνεια εν υπνώσει ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ.
Όμως τελικώς οι εκτιμήσεις μπορεί να αλλάξουν εύκολα αν και εφόσον υπάρξει ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού στη χώρα που ενδεχομένως να υποχρεώσει σε νέα λήψη μέτρων.
Και καθώς τα μορατόρια επεκτείνονται χρονικά - τα τουριστικά δάνεια θα διατηρηθούν σε αυτήν την κατάσταση ως το τέλος του 2021 οι τράπεζες προσπαθούν να σταθμίσουν τα καινούρια δεδομένα.
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,06% - επιτόκιο έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,05% και με το μεταξύ τους spread στις 1 μονάδες βάσης...
Επίσης, σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 156 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,25% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,83%.
Περί τις 14:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Alpha Bank -5,53%...αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με την ΔΕΗ -3,80%.....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -5,19% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,03%..
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,14% στις 640 μονάδες έχοντας υψηλό στις 646,96 μονάδες και χαμηλό 634,64 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 31,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 22,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 313 χιλ. ευρώ και όγκου 50 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Lamda.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 640 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 630 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες
Στη πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650-660 μονάδες και ακολουθούν οι 670 μονάδες και ακολουθούν οι 680-690 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 339 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 330-335 μονάδες και ακολουθούν οι 300 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 350-360 μονάδες και ακολουθούν οι 380 μονάδες και οι 400 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει αμείλικτη στο θέμα διανομής μερισμάτων
και αυτό γιατί θέλει να παραμείνει στη ρευστότητα των τραπεζών το συγκεκριμένο ποσό.
H EKT κλίνει λοιπόν στο να ζητήσει από τις τράπεζες να μη δώσουν μέρισμα για το υπόλοιπο του έτους βάζοντας έτσι φρένο στις ελπίδες των επενδυτών ότι θα είχαν στο πορτοφόλι τους αυτό το έσοδο κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Μάλιστα πιθανόν οι τράπεζες να δώσουν μερίσματα με τη μορφή μετοχών αντί για μετρητά προκειμένου να διατηρήσουν ρευστότητα.
Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν πληθωρισμό τίτλων με απρόβλεπτες συνέπειες για τις αγορές.
Η ECB κάλεσε τις τράπεζες να συμμορφωθούν σε εθελοντική βάση παρ' ότι ο Enria έχει δηλώσει ότι η ΕΚΤ μπορεί να λάβει και νομικά δεσμευτικά μέτρα εάν οι τράπεζες δεν κάνουν αυτό που τους ζήτησαν.
Σύμφωνα με όσα έγραφε το πρακτορείο Bloomberg η τελική απόφαση για το κατά πόσον θα παραταθεί αυτό που στην πράξη δεν είναι τίποτ' άλλο από απαγόρευση καταβολής μερίσματος θα ληφθεί κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες ημέρες κάτι που πάντως δεν επιβεβαίωνε η ίδια η ΕΚΤ.
Οι ρυθμιστές στις μεμονωμένες χώρες μέλη της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις μικρότερες τράπεζες οι οποίες δεν εποπτεύονται άμεσα από την ECB να καταβάλουν μερίσματα σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις επενδυτικές συνέπειες του γεγονότος.
Ένα ιστορικό trading ράλι η ρυθμιστική χαλάρωση και οι άφθονες κρατικές εγγυήσεις δανείων ενίσχυσαν την κερδοφορία ορισμένων τραπεζών .
Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει εντελώς αν τελικώς ληφθεί μια τέτοια απόφαση.
H ΕCB γνωρίζει ότι τα αναβαλλόμενα μερίσματα πλήττουν την αξία των τραπεζών σύμφωνα με τον Andrea Enria.
Ωστόσο χάρη σε αυτήν την πολιτική της σε ότι αφορά τα μερίσματα συγκρατήθηκαν εντός του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης περί τα 30 δισ. ευρώ τα οποία βοηθούν στην απορρόφηση των ζημιών και στη δανειοδότηση εταιριών που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.
Και μπορεί αυτό να μην ενδιαφέρει τις ελληνικές τράπεζες που δεν πρόκειται να διανείμουν μερίσματα ούτως ή άλλως ωστόσο μια καθοδική πορεία πανευρωπαϊκά στον τραπεζικό κλάδο, θα συμπαρασύρει και τις ελληνικές μετοχές που δεν είναι και στα καλύτερά τους.
H επικαιρότητα
Φρένο στην αισιοδοξία που έρχεται από την επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπείας του νέου κορωνοϊού, βάζει η ανεξέλεγκτη πορεία του ιού, που εξακολουθεί να εξαπλώνεται με ιδιαίτερη δριμύτητα χωρίς να δείχνει ίχνος ύφεσης.
Μόλις χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου, η ινδική εταιρεία Glenmark Pharmaceuticals Ltd ανακοίνωσε ότι η εκδοχή της του αντιιικού φαρμάκου φαβιπιραβίρη είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε δοκιμή τρίτου σταδίου που έγινε σε 150 ασθενείς με ήπια ως μέτρια μορφή της COVID-19.
Περίπου το 70% των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε FabiFlu επετεύχθη "κλινική ίαση" έως την τέταρτη ημέρα της δοκιμής, σε σύγκριση με ποσοστό περίπου 45% στην ομάδα αυτών που λάμβαναν συνήθη υποστηρικτική θεραπεία.
Την ίδια ώρα στη Βρετανία, σε ανακοίνωσή του, κρατά χαμηλούς τόνους το ερευνητικό ίδρυμα «Welcome Trust» αναφέροντας, ότι από τον νέο κορωνοϊό δεν θα ξεμπλέξουμε ούτε τα Χριστούγεννα, ενώ ο ΠΟΥ ανακοίνωσε να μην αναμένει η διεθνής κοινότητα ένα εμβόλιο πριν το 2021.
Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στις ΗΠΑ σχετικά με την επιδημία θα επιδεινωθεί, πριν βελτιωθεί, ενώ πλέον συστήνει ανοιχτά στους Αμερικάνους πολίτες να φορούν μάσκα όταν δεν μπορούν να τηρούν τις αποστάσεις σε δημόσιους χώρους.
Στη Μ. Βρετανία ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν πως η ανθρωπότητα θα πορευτεί με την επιδημία για δεκαετίες ενώ στην Αυστραλία καταγράφεται ρεκόρ κρουσμάτων στην ιδιαίτερα πληττόμενη Πολιτεία της Βικτόρια.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τους 624.000, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 15,2 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί, υπολογίζονται σε περισσότερους από 8,6 εκατομμύρια.
Τον προβληματισμό τους για τα αυξανόμενα κρούσματα της επιδημίας του κορωνοϊού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εκφράζουν οι ειδικοί επιστήμονες και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας, οι οποίες εξακολουθούν να διαβεβαιώνουν πως η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία κρούσματα αφορούν πολίτες ηλικίας κάτω των 65 ετών καθώς και ότι τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο άλλο κρούσμα ή με κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, γεγονός που προβληματίζει για τη διασπορά του ιού στην κοινότητα.
Και για αυτόν τον λόγο επιμένουν να επισημαίνουν στους πολίτες πως είναι αναγκαίο να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα, έτσι ώστε η πορεία της επιδημίας να παραμείνει υπό έλεγχο.
Επιπλέον, την ανησυχία των επιστημόνων εντείνουν και οι συρροές κρουσμάτων σε διάσπαρτες εστίες ανά την χώρα, τη στιγμή που άλλες βεβαρυμμένες περιοχές και εστίες, όπως π.χ. η περιοχή της Ξάνθης, εξακολουθούν να είναι ενεργές.
Στα θετικά είναι ότι τα αυξανόμενα αυτά κρούσματα δεν έχουν επίπτωση στους ηλικιωμένους ή ευάλωτους ανθρώπους, κάτι που δείχνει πως λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Πάντως, το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν τέσσερις νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων στους 201 ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται στα 4077..
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη 23/7 οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να ισορροπούν μεταξύ των προσδοκιών για νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας και της κλιμακούμενης έντασης ΗΠΑ - Κίνας. .
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,24%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,82% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,56% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,32%
Κλειστό λόγω αργίας θα παραμείνει το χρηματιστήριο του Τόκιο.
Πτωτικές τάσεις ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -Απώλειες στην Wall
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω της κλιμακούμενης σινοαμερικανικής έντασης.
Ωστόσο, καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν τα εταιρικά αποτελέσματα και η βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία.
Ειδικότερα, ο δείκτης GfKκαταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία τον Αύγουστο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις.
Ειδικότερα, ο δείκτης ανήλθε στο -0,3 από -9,6 τον Ιούλιο, την ώρα που οι αναλυτές έκαναν λόγο για μικρότερη βελτίωση στο -5.
Όπως τονίζουν οι αναλυτές, το καταναλωτικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω της μείωσης στη φορολογία, με τους καταναλωτές να επισπεύδουν τις αγορές τους.
Από την άλλη, συνεχίστηκε η άνοδος στις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς η αγορά εργασίας έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα από τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση 109 χιλ. στα 1,416 εκατ. την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των 16 εβδομάδων από το ξέσπασμα της πανδημίας, έχουν χαθεί 52,69 εκατ. θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο MIB στο Μιλάνο στο -1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,01%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P στο -0,35% και ο Nasdaq στο -0,508% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,34% (20,63 δολ.)
Νέες πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Νέες πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,26 ευρώ, με πτώση -2,33% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5880 ευρώ, με πτώση -4,39%, με όγκο 8,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 908 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2520 ευρώ, με πτώση -5,15% με όγκο 935 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 547 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3980 ευρώ, με πτώση -3,86% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5270 ευρώ, με πτώση -2,41% και με κεφαλαιοποίηση 235 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1902 ευρώ, με πτώση -2,56% και όγκο 150 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,98 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Motor Oil, Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν ΟΛΠ και Coca Cola.
H Coca Cola έκλεισε στα 22,80 ευρώ με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση στα 8,44 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,59 ευρώ, με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 5,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,8640 ευρώ, με πτώση -2,18% και αποτίμηση 896 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,2550 ευρώ, με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 523 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,48 ευρώ με πτώση -0,59% και αποτίμηση 2,84 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 899 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με πτώση -2,19% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,10 ευρώ, με πτώση -3,74% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,5450 ευρώ με πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,83 ευρώ με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,65 ευρώ, με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,00 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0565 ευρώ, με πτώση -1,91% και κεφαλαιοποίηση 53 εκατ. ευρώ.
Bελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετες στο 1,06% - Αγορές και στα Ιταλικά, το 10ετές 1,05%
Ανοδικές τάσεις, λόγω αγορών καταγράφονται σήμερα 23 Ιουλίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα ενώ ανάλογο κλίμα επικρατεί και στα Ιταλικά ομόλογα στον απόηχο της συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα 750 δισεκ. κατανέμονται ως εξής 360 δισεκ. δάνεια και 390 δισεκ. επιχορηγήσεις εκ των οποίων οι άμεσες είναι 312,5 δισεκ.
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να παραμένει στις 1 μονάδες βάσης.
Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 7,5 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,06% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,05%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,09% με το αμερικανικό 10ετές 0,58% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 1 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,17% με απόδοση αγοράς 0,21% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,23%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,34% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,08 μονάδες βάσης και απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,29 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,55 μονάδες βάσης και απόδοση 0,91% με απόδοση αγοράς 0,94% και απόδοση πώλησης 0,88%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,56 μονάδες βάσης και απόδοση 1,01% με απόδοση αγοράς 1,03% και απόδοση πώλησης 1%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 103,80 και μέση απόδοση 1,05% με απόδοση αγοράς 1,06% και απόδοση πώλησης 1,04%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 131,08 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 108,06 μονάδες βάσης και 1,26% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,96 μονάδες βάσης και απόδοση 1,41%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 148,32 μονάδες βάσης και απόδοση 1,54%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 155 μονάδες βάσης από 158 μονάδες βάσης...
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,49% ή 149 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές ομολόγων της ευρωζώνης, στο απόηχο του Ταμείου Ανάκαμψης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Ιουλίου 2020 στο 1,05%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/7/2020 στο -0,49% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,09% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,05% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%
www.bankingnews.gr
Στις τράπεζες, ασκήθηκαν νέες πιέσεις με την Πειραιώς -5,15%.... ενώ πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με Motor Oil -3,74%, Μυτιληναίο -2,65%... και με τις συναλλαγές σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα...
Από την άλλη, βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,06% απόρροια του προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας της ΕΚΤ.
Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, καθώς η κατάσταση στο Αιγαίο παραμένει αμετάβλητη, με την Τουρκία να επιδίδεται σε πόλεμο νεύρων έναντι της Ελλάδας, η οποία ωστόσο στέλνει ισχυρό μήνυμα αποτροπής.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό παραμένει στις θέσεις του, νότια του Καστελόριζου ενώ το ερευνητικό Oruc Reis παραμένει έξω από το λιμάνι της Αττάλειας.
Ορόσημο για την ελληνοτουρκική κρίση θεωρείται η 24η Ιουλίου, καθώς δεν αποκλείεται ο Erdogan να επιχειρήσει να συνδέσει την πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία, με την έξοδο του Oruc Reis από το λιμάνι της Αττάλειας προς την περιοχή που δεσμεύει η τουρκική NAVTEX για έρευνες.
Επίσης η 24η Ιουλίου είναι η ημέρα υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάννης, την οποία ο Erdogan θεωρεί αποτυχία του Κeman Ataturk.
Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση των πολιτικών αργηγών από τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη ενώ συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος, με στόχο τη διεθνοποίηση του ζητήματος και την αποκλιμάκωση της κρίσης.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron έστειλε ηχηρό μήνυμα στον Erdogan κατά τη συνάντησή του με τον Κύπριο πρόεδρο Αναστασιάδη, σημειώνοντας ότι η Γαλλία δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να κυριαρχήσει στη Μεσόγειο.
Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται καθώς η παρέμβαση της Γερμανίδας Καγκελαρίου A. Merkel με ρεαλιστικά κριτήρια δεν αποσόβησε κανένα πόλεμο γιατί απλά δεν υπήρχε κανένα σχέδιο πολέμου.
Από την άλλη, ΗΠΑ και το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών μίλησε για αμφισβητούμενα ύδατα ενώ απαράδεκτη είναι και η στάση των Ρώσων αναφορικά με την Αγία Σοφία καθώς έδωσαν την εξήγηση ότι οι ρώσοι τουρίστες πλήρωναν ακριβό εισιτήριο για να επισκεφθούν την Αγία Σοφία ως μουσείο ενώ ως τζαμί θα την επισκέπτονται δωρεάν.
Η Τουρκία με όλες αυτές τις κινήσεις της σε Αιγαίο και Αγία Σοφία έχει διττό στόχο, να αποπροσανατολίσει την τουρκική κοινή γνώμη και να δημιουργήσει προϋποθέσεις συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, αυτός είναι ο απώτερος στόχος.
Από την άλλη, επιστρέφουν οι ανησυχίες αναφορικά με τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να δώσει διορία 72 ωρών στην Κίνα να κλείσει το προξενείο της στο Χιούστον.
Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα για κατασκοπία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump να υποστηρίζει ότι είναι πιθανό να κλείσουν και άλλα προξενεία της Κίνας στο αμερικανικό έδαφος.
Οι κινήσεις αυτές έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Κίνας, η οποία κάνει λόγο για μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση ενώ η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Κίνας κάλεσε την Ουάσινγκτον να «ανακαλέσει αυτή τη λαθεμένη απόφασή της», διαμηνύοντας πως σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν αντίποινα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 640 μονάδες, με την βασική στήριξη των 630 μονάδων να παραμένει... ενώ η διάσπασή τους θα οδηγήσει την αγορά στις 600 μονάδες.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -5,15% και ακολούθησαν Alpha Bank -4,39%, Εurobank -3,86% και Eθνική -2,33%.
Οι τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της αγοράς και ενώ υπήρχε μια κινητοποίηση για την επίλυση των NPEs με το σχέδιο Ηρακλής προ κορωνοϊού, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί καθώς έρχονται να προστεθούν και τα νέα προβληματικά που θα προκύψουν από την πανδημία.
Από την άλλη, είναι πολύ νωρίς για να σταθμίσει κάποιος το μέγεθος των νέων κόκκινων δανείων, αυτών που δυνητικά θα προκύψουν από αυτά που τέθηκαν σε moratorium στο πλαίσιο του κορωνοϊού.
Και αν και στην αρχή κάποιοι μίλησαν για 10 δισ. ευρώ νέα κόκκινα δάνεια οι εκτιμήσεις έχουν υποχωρήσει αισθητά και προσδιορίζονται περίπου στο 25% του συνόλου των μορατορίων δηλαδή στα περίπου 5 δισ. ευρώ εφόσον τα δάνεια εν υπνώσει ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ.
Όμως τελικώς οι εκτιμήσεις μπορεί να αλλάξουν εύκολα αν και εφόσον υπάρξει ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού στη χώρα που ενδεχομένως να υποχρεώσει σε νέα λήψη μέτρων.
Και καθώς τα μορατόρια επεκτείνονται χρονικά - τα τουριστικά δάνεια θα διατηρηθούν σε αυτήν την κατάσταση ως το τέλος του 2021 οι τράπεζες προσπαθούν να σταθμίσουν τα καινούρια δεδομένα.
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,06% - επιτόκιο έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,05% και με το μεταξύ τους spread στις 1 μονάδες βάσης...
Επίσης, σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 156 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,25% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,83%.
Περί τις 14:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Alpha Bank -5,53%...αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με την ΔΕΗ -3,80%.....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -5,19% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,03%..
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,14% στις 640 μονάδες έχοντας υψηλό στις 646,96 μονάδες και χαμηλό 634,64 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 31,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 22,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 313 χιλ. ευρώ και όγκου 50 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Lamda.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 640 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 630 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες
Στη πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650-660 μονάδες και ακολουθούν οι 670 μονάδες και ακολουθούν οι 680-690 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 339 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 330-335 μονάδες και ακολουθούν οι 300 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 350-360 μονάδες και ακολουθούν οι 380 μονάδες και οι 400 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει αμείλικτη στο θέμα διανομής μερισμάτων
και αυτό γιατί θέλει να παραμείνει στη ρευστότητα των τραπεζών το συγκεκριμένο ποσό.
H EKT κλίνει λοιπόν στο να ζητήσει από τις τράπεζες να μη δώσουν μέρισμα για το υπόλοιπο του έτους βάζοντας έτσι φρένο στις ελπίδες των επενδυτών ότι θα είχαν στο πορτοφόλι τους αυτό το έσοδο κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Μάλιστα πιθανόν οι τράπεζες να δώσουν μερίσματα με τη μορφή μετοχών αντί για μετρητά προκειμένου να διατηρήσουν ρευστότητα.
Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν πληθωρισμό τίτλων με απρόβλεπτες συνέπειες για τις αγορές.
Η ECB κάλεσε τις τράπεζες να συμμορφωθούν σε εθελοντική βάση παρ' ότι ο Enria έχει δηλώσει ότι η ΕΚΤ μπορεί να λάβει και νομικά δεσμευτικά μέτρα εάν οι τράπεζες δεν κάνουν αυτό που τους ζήτησαν.
Σύμφωνα με όσα έγραφε το πρακτορείο Bloomberg η τελική απόφαση για το κατά πόσον θα παραταθεί αυτό που στην πράξη δεν είναι τίποτ' άλλο από απαγόρευση καταβολής μερίσματος θα ληφθεί κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες ημέρες κάτι που πάντως δεν επιβεβαίωνε η ίδια η ΕΚΤ.
Οι ρυθμιστές στις μεμονωμένες χώρες μέλη της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις μικρότερες τράπεζες οι οποίες δεν εποπτεύονται άμεσα από την ECB να καταβάλουν μερίσματα σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις επενδυτικές συνέπειες του γεγονότος.
Ένα ιστορικό trading ράλι η ρυθμιστική χαλάρωση και οι άφθονες κρατικές εγγυήσεις δανείων ενίσχυσαν την κερδοφορία ορισμένων τραπεζών .
Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει εντελώς αν τελικώς ληφθεί μια τέτοια απόφαση.
H ΕCB γνωρίζει ότι τα αναβαλλόμενα μερίσματα πλήττουν την αξία των τραπεζών σύμφωνα με τον Andrea Enria.
Ωστόσο χάρη σε αυτήν την πολιτική της σε ότι αφορά τα μερίσματα συγκρατήθηκαν εντός του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης περί τα 30 δισ. ευρώ τα οποία βοηθούν στην απορρόφηση των ζημιών και στη δανειοδότηση εταιριών που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.
Και μπορεί αυτό να μην ενδιαφέρει τις ελληνικές τράπεζες που δεν πρόκειται να διανείμουν μερίσματα ούτως ή άλλως ωστόσο μια καθοδική πορεία πανευρωπαϊκά στον τραπεζικό κλάδο, θα συμπαρασύρει και τις ελληνικές μετοχές που δεν είναι και στα καλύτερά τους.
H επικαιρότητα
Φρένο στην αισιοδοξία που έρχεται από την επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπείας του νέου κορωνοϊού, βάζει η ανεξέλεγκτη πορεία του ιού, που εξακολουθεί να εξαπλώνεται με ιδιαίτερη δριμύτητα χωρίς να δείχνει ίχνος ύφεσης.
Μόλις χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου, η ινδική εταιρεία Glenmark Pharmaceuticals Ltd ανακοίνωσε ότι η εκδοχή της του αντιιικού φαρμάκου φαβιπιραβίρη είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε δοκιμή τρίτου σταδίου που έγινε σε 150 ασθενείς με ήπια ως μέτρια μορφή της COVID-19.
Περίπου το 70% των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε FabiFlu επετεύχθη "κλινική ίαση" έως την τέταρτη ημέρα της δοκιμής, σε σύγκριση με ποσοστό περίπου 45% στην ομάδα αυτών που λάμβαναν συνήθη υποστηρικτική θεραπεία.
Την ίδια ώρα στη Βρετανία, σε ανακοίνωσή του, κρατά χαμηλούς τόνους το ερευνητικό ίδρυμα «Welcome Trust» αναφέροντας, ότι από τον νέο κορωνοϊό δεν θα ξεμπλέξουμε ούτε τα Χριστούγεννα, ενώ ο ΠΟΥ ανακοίνωσε να μην αναμένει η διεθνής κοινότητα ένα εμβόλιο πριν το 2021.
Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στις ΗΠΑ σχετικά με την επιδημία θα επιδεινωθεί, πριν βελτιωθεί, ενώ πλέον συστήνει ανοιχτά στους Αμερικάνους πολίτες να φορούν μάσκα όταν δεν μπορούν να τηρούν τις αποστάσεις σε δημόσιους χώρους.
Στη Μ. Βρετανία ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν πως η ανθρωπότητα θα πορευτεί με την επιδημία για δεκαετίες ενώ στην Αυστραλία καταγράφεται ρεκόρ κρουσμάτων στην ιδιαίτερα πληττόμενη Πολιτεία της Βικτόρια.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τους 624.000, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 15,2 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί, υπολογίζονται σε περισσότερους από 8,6 εκατομμύρια.
Τον προβληματισμό τους για τα αυξανόμενα κρούσματα της επιδημίας του κορωνοϊού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εκφράζουν οι ειδικοί επιστήμονες και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας, οι οποίες εξακολουθούν να διαβεβαιώνουν πως η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία κρούσματα αφορούν πολίτες ηλικίας κάτω των 65 ετών καθώς και ότι τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο άλλο κρούσμα ή με κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, γεγονός που προβληματίζει για τη διασπορά του ιού στην κοινότητα.
Και για αυτόν τον λόγο επιμένουν να επισημαίνουν στους πολίτες πως είναι αναγκαίο να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα, έτσι ώστε η πορεία της επιδημίας να παραμείνει υπό έλεγχο.
Επιπλέον, την ανησυχία των επιστημόνων εντείνουν και οι συρροές κρουσμάτων σε διάσπαρτες εστίες ανά την χώρα, τη στιγμή που άλλες βεβαρυμμένες περιοχές και εστίες, όπως π.χ. η περιοχή της Ξάνθης, εξακολουθούν να είναι ενεργές.
Στα θετικά είναι ότι τα αυξανόμενα αυτά κρούσματα δεν έχουν επίπτωση στους ηλικιωμένους ή ευάλωτους ανθρώπους, κάτι που δείχνει πως λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Πάντως, το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν τέσσερις νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων στους 201 ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται στα 4077..
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη 23/7 οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να ισορροπούν μεταξύ των προσδοκιών για νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας και της κλιμακούμενης έντασης ΗΠΑ - Κίνας. .
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,24%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,82% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,56% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,32%
Κλειστό λόγω αργίας θα παραμείνει το χρηματιστήριο του Τόκιο.
Πτωτικές τάσεις ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -Απώλειες στην Wall
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω της κλιμακούμενης σινοαμερικανικής έντασης.
Ωστόσο, καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν τα εταιρικά αποτελέσματα και η βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία.
Ειδικότερα, ο δείκτης GfKκαταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία τον Αύγουστο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις.
Ειδικότερα, ο δείκτης ανήλθε στο -0,3 από -9,6 τον Ιούλιο, την ώρα που οι αναλυτές έκαναν λόγο για μικρότερη βελτίωση στο -5.
Όπως τονίζουν οι αναλυτές, το καταναλωτικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω της μείωσης στη φορολογία, με τους καταναλωτές να επισπεύδουν τις αγορές τους.
Από την άλλη, συνεχίστηκε η άνοδος στις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς η αγορά εργασίας έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα από τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση 109 χιλ. στα 1,416 εκατ. την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των 16 εβδομάδων από το ξέσπασμα της πανδημίας, έχουν χαθεί 52,69 εκατ. θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο MIB στο Μιλάνο στο -1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,01%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P στο -0,35% και ο Nasdaq στο -0,508% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,34% (20,63 δολ.)
Νέες πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Νέες πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,26 ευρώ, με πτώση -2,33% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5880 ευρώ, με πτώση -4,39%, με όγκο 8,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 908 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2520 ευρώ, με πτώση -5,15% με όγκο 935 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 547 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3980 ευρώ, με πτώση -3,86% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5270 ευρώ, με πτώση -2,41% και με κεφαλαιοποίηση 235 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1902 ευρώ, με πτώση -2,56% και όγκο 150 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,98 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Motor Oil, Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν ΟΛΠ και Coca Cola.
H Coca Cola έκλεισε στα 22,80 ευρώ με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση στα 8,44 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,59 ευρώ, με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 5,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,8640 ευρώ, με πτώση -2,18% και αποτίμηση 896 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,2550 ευρώ, με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 523 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,48 ευρώ με πτώση -0,59% και αποτίμηση 2,84 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 899 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με πτώση -2,19% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,10 ευρώ, με πτώση -3,74% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,5450 ευρώ με πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,83 ευρώ με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,65 ευρώ, με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,00 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0565 ευρώ, με πτώση -1,91% και κεφαλαιοποίηση 53 εκατ. ευρώ.
Bελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετες στο 1,06% - Αγορές και στα Ιταλικά, το 10ετές 1,05%
Ανοδικές τάσεις, λόγω αγορών καταγράφονται σήμερα 23 Ιουλίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα ενώ ανάλογο κλίμα επικρατεί και στα Ιταλικά ομόλογα στον απόηχο της συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα 750 δισεκ. κατανέμονται ως εξής 360 δισεκ. δάνεια και 390 δισεκ. επιχορηγήσεις εκ των οποίων οι άμεσες είναι 312,5 δισεκ.
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να παραμένει στις 1 μονάδες βάσης.
Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 7,5 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,06% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,05%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,09% με το αμερικανικό 10ετές 0,58% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 1 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,17% με απόδοση αγοράς 0,21% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,23%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,34% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,08 μονάδες βάσης και απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,29 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,55 μονάδες βάσης και απόδοση 0,91% με απόδοση αγοράς 0,94% και απόδοση πώλησης 0,88%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,56 μονάδες βάσης και απόδοση 1,01% με απόδοση αγοράς 1,03% και απόδοση πώλησης 1%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 103,80 και μέση απόδοση 1,05% με απόδοση αγοράς 1,06% και απόδοση πώλησης 1,04%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 131,08 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 108,06 μονάδες βάσης και 1,26% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,96 μονάδες βάσης και απόδοση 1,41%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 148,32 μονάδες βάσης και απόδοση 1,54%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 155 μονάδες βάσης από 158 μονάδες βάσης...
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,49% ή 149 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές ομολόγων της ευρωζώνης, στο απόηχο του Ταμείου Ανάκαμψης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Ιουλίου 2020 στο 1,05%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/7/2020 στο -0,49% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,09% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,05% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών