Παρά την επιτυχημένη έκδοση 10ετούς ομολόγου σε ιστορικό χαμηλό επιτόκιο 1,215% η αγορά εγκλωβισμένη στις 640 - 650 μονάδες
(upd16)Άτονα ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 646 μονάδες, το οποίο κινήθηκε σε ένα στενό εύρος διακύμανσης 5 μονάδων και με χαμηλές συναλλαγές.. ενώ προβληματίζει η συνεχής αδράνεια, απαξίωση και ομηρεία της αγοράς παρά το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών που επικρατεί το τελευταίο διάστημα..
Οικονομία και προοπτικές, σχέσεις με την Τουρκία, κορωνοιός κρατούν δέσμια την ελληνική αγορά η οποία έχει πλήρως απομονωθεί από την διεθνή τάση.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, συνεχίστηκε η προβληματική εικόνα με την Πειραιώς -1,35% και Εurobank -0,49% ενώ με κέρδη έκλεισαν Εθνική +1,72% και Alpha Bank +1,59%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν τα κέρδη της Coca Cola +3,21% ενώ με απώλειες -1,86% έκλεισε ο ΟΤΕ.
Mείωση κατά -15,2% σημείωσε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2019 ενώ μείωση 14% κατά το β' 3μηνο του 2020, σε σχέση με το α' τρίμηνο 2020, με κατάρρευση των επενδύσεων και της κατανάλωσης απόρροια της καραντίνας στην οποία στην οποία εισήλθε η ελληνική οικονομία.
Εν τω μεταξύ, μετά την επιτυχημένη επανέκδοση 10ετους ομολόγου χθες 2/9 με ιστορικό χαμηλό επιτόκιο 1,215% και παρά το δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, με τα 2,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν θα χρηματοδοτηθούν τα νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας και οι έκτακτες δαπάνες για την άμυνα και τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
Επίσης, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται το τελευταίο διάστημα στην ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων ενώ σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο η ΔΕΗ.
Την ίδια ώρα, στα ελληνοτουρκικά παραμένει η ανησυχία με την Τουρκία να κλιμακώνει όλο και περισσότερο τις προκλήσεις κατά της Ελλάδας και την ελληνική κυβέρνηση να επικεντρώνεται σε συμμαχίες για να ανακόψουν την τουρκική επιθετικότητα στην Α. Μεσόγειο.
Το bankingnews το οποίο τους τελευταίους μήνες παρουσιάζει πολύ αναλυτικά θέματα άμυνας – διπλωματίας και γεωστρατηγικά θέματα με επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο.
Προφανώς χρησιμοποιεί παράνομα μέσα, προφανώς παραβιάζει τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα και δικαιοδοσίες... και χωρίς καμία αμφιβολία είναι συστηματικός παραβάτης… αλλά η Τουρκία δεν σχεδιάζει πόλεμο.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το νέο 10ετές ομόλογο στο 1,11% μετά την χθεσινή 2/9 επανέκδοση με επιτόκιο έκδοσης 1,215% ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 0,95% και με το μεταξύ τους spread στις 16 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 155 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,82% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,22%.
Περί τις 11:20 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με την Alpha Bank +1,38% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,07% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +0,63%.
Λίγο πριν τις 13:30 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank -1,94% o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,04% ενώ τα κέρδη της Coca Cola κράτησαν τον Γενικό Δείκτη στο -0,12%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,29% στις 646 μονάδες έχοντας υψηλό στις 648,25 μονάδες και χαμηλό 643,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 25,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 18,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 650 μονάδες και ακολουθούν οι 660 και οι 680 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 610-615 και οι 600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 335 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 350 μονάδες και ακολουθούν οι 370-380 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 310-300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες
Η κυβέρνηση συναινεί βραχυπρόθεσμα στην ισχυροποίηση του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες
Η ελληνική κυβέρνηση συναινεί βραχυπρόθεσμα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ισχυροποιήσει τον ρόλο του στις ελληνικές τράπεζες και ειδικά σε αυτές που κατέχει και τα μεγαλύτερα ποσοστά δηλαδή στην Εθνική με 40,3% και στην Πειραιώς με 26%.
Το επόμενο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει κρίσιμες αποφάσεις μείζονος σημασίας για τις ελληνικές τράπεζες, μέρος αυτών των σχεδιασμών είναι σε γνώση και των εποπτικών αρχών.
Όπως έγκαιρα έχει αναφέρει το bankingnews π.χ. στην Εθνική ο ρόλος Μυλωνά του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, θα ισχυροποιηθεί και ήδη έχει ενισχυθεί εντός του διοικητικού συμβουλίου.
Οπότε η ισχυροποίηση του ρόλου του ΤΧΣ δεν σηματοδοτεί συγκρούσεις ή αλλαγές διοικήσεων, το αντίθετο θα συμβεί.
Το ΤΧΣ όπως έχει αναλυθεί δεν συναινεί σε αυξήσεις κεφαλαίου αλλά στην πράξη θα εξεταστούν όλα τα σενάρια στο τραπεζικό σύστημα.
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει από λευκό χαρτί χωρίς προκαταλήψεις.
Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ κατέχει το 40,3% της Εθνικής, το 26% της Πειραιώς, το 11% της Alpha bank και 1,3% της Eurobank.
Όπως τονίστηκε βραχυπρόθεσμα ο ρόλος του ΤΧΣ θα ισχυροποιηθεί στις τράπεζες αλλά θα είναι προσωρινό ότι συμβεί καθώς στην τελική φάση το Ταμείο θα αποεπενδύσει από τις τράπεζες.
Πριν αυτό συμβεί και προφανώς θα απαιτηθεί κρίσιμος χρόνος… θα έχει αυξηθεί ο ρόλος του ΤΧΣ.
Ίσως οι αποφάσεις που ληφθούν να είναι θετικές για τις τράπεζες και ας μην μοιάζουν με θετικές…λόγω της παρουσίας του ΤΧΣ
Η επικαιρότητα
Με αμείωτη ένταση επελαύνει παγκοσμίως η επιδημία του κορωνοϊού, η οποία φαίνεται να εξαπλώνεται εντελώς ανεξέλεγκτα στην Ινδία αλλά και σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής.
Εξίσου εφιαλτική παραμένει η κατάσταση και στη Λατινική Αμερική, από όπου και προέρχονται οι 5 από τις 10 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως.
Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ, οι οποίες εξακολουθούν καθημερινά να αναφέρουν χιλιάδες θανάτους και μολύνσεις, οι ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές έστειλαν έκτακτες οδηγίες στις Πολιτείες, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για τη διανομή περιορισμένων δόσεων εμβολίου κατά του κορωνοϊού σε ομάδες πρώτης ανάγκης, όπως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε προσωπικό εθνικής ασφάλειας, κοκ.
Στην Ευρώπη, όπου τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, στα επίπεδα του Μαρτίου όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ΕΕ, , οι μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες ενώ η σχολική χρονιά άρχισε και στην Wuhan της Κίνας, την πόλη από όπου ξέσπασε τον περασμένο Δεκέμβριο η επιδημία, με την Κίνα να παραμένει για 18η συνεχόμενη ημέρα χωρίς εγχώριο κρούσμα, γεγονός που δείχνει πως η επιδημία είναι σε ύφεση.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 863.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 26 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που μολύνθηκαν και ανέρρωσαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 17,2 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, συναγερμός και μεγάλη ανησυχία έχει προκληθεί στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και στους επιστήμονες για τα ολοένα και αυξανόμενα κρούσματα σε γηροκομεία και σε δομές φιλοξενίας μεταναστών, χώροι που όχι μόνο φιλοξενούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά μπορούν παράλληλα να εξελιχθούν σε «εστίες υπερμετάδοσης» του ιού.
Πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αλλεπάλληλα και πολλά κρούσματα σε τέτοιους ευαίσθητους χώρους δείχνουν πως υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας και πως δεν έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
Σε μια προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού σε αυτούς τους χώρους, είναι ήδη σε εξέλιξη εντατικοί έλεγχοι, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αναμένεται να αρχίσει τα τεστ και στη δομή μεταναστών στη Μόρια της Λέσβου.
Άλλωστε τονίζουν πως αυτές οι δύο εβδομάδες έως το άνοιγμα των σχολείων στις 14 Σεπτεμβρίου θα δείξουν σε μεγάλο βαθμό που βρισκόμαστε ως προς την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα και θα κρίνουν αν θα υιοθετηθούν ή όχι νέα μέτρα για τον περιορισμό του ιού.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 10.757, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 278.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη 3/9 στις ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,94%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,58%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,45% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με άνοδο +1,33%
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πιέσεις στην Wall Street
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν σήμερα 3/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και έχουν χάσει τα αρχικά σημαντικά κέρδη μετά το αρνητικό άνοιγμα της Wall Street.
O δείκτης CAC στο Παρίσι καταγράφει τα υψηλότερα κέρδη μετά το σχέδιο για την επανεκκίνηση της γαλλικής οικονομίας, ύψους 100 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις.
Oι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 1,3% σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ σημείωσαν αύξηση 0,4% σε ετήσια βάση (σύγκριση με τον Ιούλιο 2019) παρά την άρση περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω της COVID-19, με τα είδη ένδυσης και υπόδησης να μειώνονται με διψήφιο ποσοστό.
Επίσης, στις 881 χιλ. διαμορφώθηκαν οι νέες αιτήσεις για το επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, από 950 χιλ. που αναμενόταν από τους αναλυτές την εβδομάδα που έληξε στις 29 Αυγούστου, από 1 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών που αιτούνται επίδομα ανεργίας - μειώθηκε επίσης την εβδομάδα που έληξε στις 22 Αυγούστου, στα 13,2 εκατομμύρια.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,5%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,50% και ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,30%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P στο -1,3% και ο Nasdaq στο -2,5% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -0,26% (20,89 δολ.)
Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ συνεχίστηκαν οι υποτονικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,18 ευρώ, με άνοδο +1,72% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5890 ευρώ, με άνοδο +1,59%, με όγκο 7,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 909 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,24 ευρώ, με πτώση -1,35% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 541 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4060 ευρώ, με πτώση -0,49% με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4980 ευρώ, με άνοδο +0,20% και με κεφαλαιοποίηση 222 εκατ. ευρώ
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1778 ευρώ, με πτώση -0,45% και όγκο 103 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 82 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Coca Cola +3,21%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Coca Cola και ακολούθησαν ΟΠΑΠ, Sarantis, Φουρλής....
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Aegean, OTE, Μotor Oil.
H Coca Cola έκλεισε στα 23,12 ευρώ με άνοδο +3,21% και κεφαλαιοποίηση στα 8,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,73 ευρώ, με πτώση -1,86% και αποτίμηση 6,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,2180 ευρώ, με άνοδο +1,39% και αποτίμηση 979 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,21 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 513 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,1650 ευρώ, με άνοδο +2,58% και αποτίμηση 2,79 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,24 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 927 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,17 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,72 ευρώ, με πτώση -1,51% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,05 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,25 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 772 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,07 ευρώ, με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 212 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0512 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 48 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση - μετά το reopening - στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές ομόλογο 1,11%, με την Ιταλία στο 0,95%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα μετά την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου όπου αυξήθηκε το βάθος του στα 5,5 δισεκ.
Υπάρχουν ενδείξεις που αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενταθούν οι πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρώπης.
Να σημειωθεί ότι παρά τις αναφορές για εμβόλιο και φάρμακο κατά του κορωνοιού η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 11 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να παραμένει στις 11 μονάδες βάσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,11% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,95%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,12% με το αμερικανικό 10ετές 0,66% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 16 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,02 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,14% με απόδοση αγοράς 0,16% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,94 μονάδες βάσης και απόδοση 0,18%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,39 μονάδες βάσης και απόδοση 0,24% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2020 στο 0,21%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,96 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,43 μονάδες βάσης και απόδοση 0,58%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,80%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,39 μονάδες βάσης και απόδοση 0,89% με απόδοση αγοράς 0,91% και απόδοση πώλησης 0,87%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,51 μονάδες βάσης και απόδοση 0,98% με απόδοση αγοράς 1% και απόδοση πώλησης 0,96%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2020 στο 0,88%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 103,53 και μέση απόδοση 1,12% με απόδοση αγοράς 1,13% και απόδοση πώλησης 1,11%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,46 μονάδες βάσης και απόδοση 1,23%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,26 μονάδες βάσης και 1,32% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 135,93 μονάδες βάσης και απόδοση 1,51%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 145,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,64%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 148 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,48% ή 148 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Αγορές στα ομόλογα της ευρωζώνης με το Ιταλικό 10ετές 0,95%
Αγορές καταγράφονται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων όπως και στις υπόλοιπες αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2020 στο 0,95%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/9/2020 στο -0,49% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,15% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,31% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,30% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,95% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,80%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Οικονομία και προοπτικές, σχέσεις με την Τουρκία, κορωνοιός κρατούν δέσμια την ελληνική αγορά η οποία έχει πλήρως απομονωθεί από την διεθνή τάση.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, συνεχίστηκε η προβληματική εικόνα με την Πειραιώς -1,35% και Εurobank -0,49% ενώ με κέρδη έκλεισαν Εθνική +1,72% και Alpha Bank +1,59%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν τα κέρδη της Coca Cola +3,21% ενώ με απώλειες -1,86% έκλεισε ο ΟΤΕ.
Mείωση κατά -15,2% σημείωσε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2019 ενώ μείωση 14% κατά το β' 3μηνο του 2020, σε σχέση με το α' τρίμηνο 2020, με κατάρρευση των επενδύσεων και της κατανάλωσης απόρροια της καραντίνας στην οποία στην οποία εισήλθε η ελληνική οικονομία.
Εν τω μεταξύ, μετά την επιτυχημένη επανέκδοση 10ετους ομολόγου χθες 2/9 με ιστορικό χαμηλό επιτόκιο 1,215% και παρά το δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, με τα 2,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν θα χρηματοδοτηθούν τα νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας και οι έκτακτες δαπάνες για την άμυνα και τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
Επίσης, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται το τελευταίο διάστημα στην ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων ενώ σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο η ΔΕΗ.
Την ίδια ώρα, στα ελληνοτουρκικά παραμένει η ανησυχία με την Τουρκία να κλιμακώνει όλο και περισσότερο τις προκλήσεις κατά της Ελλάδας και την ελληνική κυβέρνηση να επικεντρώνεται σε συμμαχίες για να ανακόψουν την τουρκική επιθετικότητα στην Α. Μεσόγειο.
Το bankingnews το οποίο τους τελευταίους μήνες παρουσιάζει πολύ αναλυτικά θέματα άμυνας – διπλωματίας και γεωστρατηγικά θέματα με επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο.
Προφανώς χρησιμοποιεί παράνομα μέσα, προφανώς παραβιάζει τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα και δικαιοδοσίες... και χωρίς καμία αμφιβολία είναι συστηματικός παραβάτης… αλλά η Τουρκία δεν σχεδιάζει πόλεμο.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το νέο 10ετές ομόλογο στο 1,11% μετά την χθεσινή 2/9 επανέκδοση με επιτόκιο έκδοσης 1,215% ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 0,95% και με το μεταξύ τους spread στις 16 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 155 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,82% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,22%.
Περί τις 11:20 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με την Alpha Bank +1,38% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,07% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +0,63%.
Λίγο πριν τις 13:30 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank -1,94% o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,04% ενώ τα κέρδη της Coca Cola κράτησαν τον Γενικό Δείκτη στο -0,12%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,29% στις 646 μονάδες έχοντας υψηλό στις 648,25 μονάδες και χαμηλό 643,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 25,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 18,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 650 μονάδες και ακολουθούν οι 660 και οι 680 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 610-615 και οι 600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 335 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 350 μονάδες και ακολουθούν οι 370-380 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 310-300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες
Η κυβέρνηση συναινεί βραχυπρόθεσμα στην ισχυροποίηση του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες
Η ελληνική κυβέρνηση συναινεί βραχυπρόθεσμα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ισχυροποιήσει τον ρόλο του στις ελληνικές τράπεζες και ειδικά σε αυτές που κατέχει και τα μεγαλύτερα ποσοστά δηλαδή στην Εθνική με 40,3% και στην Πειραιώς με 26%.
Το επόμενο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει κρίσιμες αποφάσεις μείζονος σημασίας για τις ελληνικές τράπεζες, μέρος αυτών των σχεδιασμών είναι σε γνώση και των εποπτικών αρχών.
Όπως έγκαιρα έχει αναφέρει το bankingnews π.χ. στην Εθνική ο ρόλος Μυλωνά του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, θα ισχυροποιηθεί και ήδη έχει ενισχυθεί εντός του διοικητικού συμβουλίου.
Οπότε η ισχυροποίηση του ρόλου του ΤΧΣ δεν σηματοδοτεί συγκρούσεις ή αλλαγές διοικήσεων, το αντίθετο θα συμβεί.
Το ΤΧΣ όπως έχει αναλυθεί δεν συναινεί σε αυξήσεις κεφαλαίου αλλά στην πράξη θα εξεταστούν όλα τα σενάρια στο τραπεζικό σύστημα.
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει από λευκό χαρτί χωρίς προκαταλήψεις.
Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ κατέχει το 40,3% της Εθνικής, το 26% της Πειραιώς, το 11% της Alpha bank και 1,3% της Eurobank.
Όπως τονίστηκε βραχυπρόθεσμα ο ρόλος του ΤΧΣ θα ισχυροποιηθεί στις τράπεζες αλλά θα είναι προσωρινό ότι συμβεί καθώς στην τελική φάση το Ταμείο θα αποεπενδύσει από τις τράπεζες.
Πριν αυτό συμβεί και προφανώς θα απαιτηθεί κρίσιμος χρόνος… θα έχει αυξηθεί ο ρόλος του ΤΧΣ.
Ίσως οι αποφάσεις που ληφθούν να είναι θετικές για τις τράπεζες και ας μην μοιάζουν με θετικές…λόγω της παρουσίας του ΤΧΣ
Η επικαιρότητα
Με αμείωτη ένταση επελαύνει παγκοσμίως η επιδημία του κορωνοϊού, η οποία φαίνεται να εξαπλώνεται εντελώς ανεξέλεγκτα στην Ινδία αλλά και σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής.
Εξίσου εφιαλτική παραμένει η κατάσταση και στη Λατινική Αμερική, από όπου και προέρχονται οι 5 από τις 10 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως.
Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ, οι οποίες εξακολουθούν καθημερινά να αναφέρουν χιλιάδες θανάτους και μολύνσεις, οι ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές έστειλαν έκτακτες οδηγίες στις Πολιτείες, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για τη διανομή περιορισμένων δόσεων εμβολίου κατά του κορωνοϊού σε ομάδες πρώτης ανάγκης, όπως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε προσωπικό εθνικής ασφάλειας, κοκ.
Στην Ευρώπη, όπου τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, στα επίπεδα του Μαρτίου όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ΕΕ, , οι μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες ενώ η σχολική χρονιά άρχισε και στην Wuhan της Κίνας, την πόλη από όπου ξέσπασε τον περασμένο Δεκέμβριο η επιδημία, με την Κίνα να παραμένει για 18η συνεχόμενη ημέρα χωρίς εγχώριο κρούσμα, γεγονός που δείχνει πως η επιδημία είναι σε ύφεση.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 863.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 26 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που μολύνθηκαν και ανέρρωσαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 17,2 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, συναγερμός και μεγάλη ανησυχία έχει προκληθεί στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και στους επιστήμονες για τα ολοένα και αυξανόμενα κρούσματα σε γηροκομεία και σε δομές φιλοξενίας μεταναστών, χώροι που όχι μόνο φιλοξενούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά μπορούν παράλληλα να εξελιχθούν σε «εστίες υπερμετάδοσης» του ιού.
Πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αλλεπάλληλα και πολλά κρούσματα σε τέτοιους ευαίσθητους χώρους δείχνουν πως υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας και πως δεν έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
Σε μια προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού σε αυτούς τους χώρους, είναι ήδη σε εξέλιξη εντατικοί έλεγχοι, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αναμένεται να αρχίσει τα τεστ και στη δομή μεταναστών στη Μόρια της Λέσβου.
Άλλωστε τονίζουν πως αυτές οι δύο εβδομάδες έως το άνοιγμα των σχολείων στις 14 Σεπτεμβρίου θα δείξουν σε μεγάλο βαθμό που βρισκόμαστε ως προς την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα και θα κρίνουν αν θα υιοθετηθούν ή όχι νέα μέτρα για τον περιορισμό του ιού.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 10.757, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 278.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη 3/9 στις ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,94%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,58%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,45% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με άνοδο +1,33%
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πιέσεις στην Wall Street
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν σήμερα 3/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και έχουν χάσει τα αρχικά σημαντικά κέρδη μετά το αρνητικό άνοιγμα της Wall Street.
O δείκτης CAC στο Παρίσι καταγράφει τα υψηλότερα κέρδη μετά το σχέδιο για την επανεκκίνηση της γαλλικής οικονομίας, ύψους 100 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις.
Oι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 1,3% σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ σημείωσαν αύξηση 0,4% σε ετήσια βάση (σύγκριση με τον Ιούλιο 2019) παρά την άρση περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω της COVID-19, με τα είδη ένδυσης και υπόδησης να μειώνονται με διψήφιο ποσοστό.
Επίσης, στις 881 χιλ. διαμορφώθηκαν οι νέες αιτήσεις για το επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, από 950 χιλ. που αναμενόταν από τους αναλυτές την εβδομάδα που έληξε στις 29 Αυγούστου, από 1 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών που αιτούνται επίδομα ανεργίας - μειώθηκε επίσης την εβδομάδα που έληξε στις 22 Αυγούστου, στα 13,2 εκατομμύρια.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,5%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,50% και ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,30%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P στο -1,3% και ο Nasdaq στο -2,5% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -0,26% (20,89 δολ.)
Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ συνεχίστηκαν οι υποτονικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,18 ευρώ, με άνοδο +1,72% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5890 ευρώ, με άνοδο +1,59%, με όγκο 7,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 909 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,24 ευρώ, με πτώση -1,35% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 541 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4060 ευρώ, με πτώση -0,49% με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4980 ευρώ, με άνοδο +0,20% και με κεφαλαιοποίηση 222 εκατ. ευρώ
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1778 ευρώ, με πτώση -0,45% και όγκο 103 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 82 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Coca Cola +3,21%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Coca Cola και ακολούθησαν ΟΠΑΠ, Sarantis, Φουρλής....
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Aegean, OTE, Μotor Oil.
H Coca Cola έκλεισε στα 23,12 ευρώ με άνοδο +3,21% και κεφαλαιοποίηση στα 8,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,73 ευρώ, με πτώση -1,86% και αποτίμηση 6,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,2180 ευρώ, με άνοδο +1,39% και αποτίμηση 979 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,21 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 513 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,1650 ευρώ, με άνοδο +2,58% και αποτίμηση 2,79 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,24 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 927 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,17 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,72 ευρώ, με πτώση -1,51% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,05 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,25 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 772 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,07 ευρώ, με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 212 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0512 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 48 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση - μετά το reopening - στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές ομόλογο 1,11%, με την Ιταλία στο 0,95%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα μετά την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου όπου αυξήθηκε το βάθος του στα 5,5 δισεκ.
Υπάρχουν ενδείξεις που αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενταθούν οι πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρώπης.
Να σημειωθεί ότι παρά τις αναφορές για εμβόλιο και φάρμακο κατά του κορωνοιού η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 11 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να παραμένει στις 11 μονάδες βάσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,11% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,95%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,12% με το αμερικανικό 10ετές 0,66% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 16 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,02 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,14% με απόδοση αγοράς 0,16% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,94 μονάδες βάσης και απόδοση 0,18%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,39 μονάδες βάσης και απόδοση 0,24% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2020 στο 0,21%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,96 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,43 μονάδες βάσης και απόδοση 0,58%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,80%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,39 μονάδες βάσης και απόδοση 0,89% με απόδοση αγοράς 0,91% και απόδοση πώλησης 0,87%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,51 μονάδες βάσης και απόδοση 0,98% με απόδοση αγοράς 1% και απόδοση πώλησης 0,96%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2020 στο 0,88%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 103,53 και μέση απόδοση 1,12% με απόδοση αγοράς 1,13% και απόδοση πώλησης 1,11%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,46 μονάδες βάσης και απόδοση 1,23%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,26 μονάδες βάσης και 1,32% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 135,93 μονάδες βάσης και απόδοση 1,51%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 145,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,64%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 148 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,48% ή 148 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Αγορές στα ομόλογα της ευρωζώνης με το Ιταλικό 10ετές 0,95%
Αγορές καταγράφονται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων όπως και στις υπόλοιπες αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2020 στο 0,95%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/9/2020 στο -0,49% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,15% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,31% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,30% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,95% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,80%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών