Γεωπολιτικές εντάσεις, πανδημία, και τράπεζες έχουν καθηλώσει την αγορά επί 3 μήνες μεταξύ 610-660 μονάδες
(upd14) Άνευρη αναμονή καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 636 μονάδες, μετά τη χθεσινή πτώση, με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές και με το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές εντάσεις που επανεμφανίστηκαν μετά από την ολιγοήμερη στάση…
Ειδικότερα, η επανεμφάνιση του Oruc Reis στην Α. Μεσόγειο τορπιλίζει τις διερευνητικές επαφές, ενώ η τουρκική διπλωματία των NAVTEX προσπαθεί πάλι με ανορθόδοξο τρόπο να καθορίσει την ατζέντα του διαλόγου με την Ελλάδα καθώς δεν πάνε σε θερμό επεισόδιο αλλά επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στην Ελλάδα για διάλογο εφ΄ όλης της ύλης και όχι μόνο για τον καθορισμό των θαλάσσιων δικαιοδοσιών όπως αναφέρει η ελληνική πλευρά..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 636 μονάδες ενώ γεωπολιτικές εντάσεις, πανδημία, και τράπεζες έχουν καθηλώσει την αγορά επί 3 μήνες μεταξύ 610-660 μονάδες.
Στον αντίποδα, σε νέα ιστορικά χαμηλά αποδόσεων, βρίσκεται η ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 0,77%, ομοίως και το 10ετές ιταλικό σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,66% και με το μεταξύ τους spread στις 11 μονάδες βάσης.
Με τα επιτόκια να βρίσκονται στα ιστορικά χαμηλά λόγων των συνεχιζόμενων αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει 12,5 δισεκ. ευρώ ελληνικά ομόλογα οπότε το ρίσκο χώρας χειραγωγείται προφανέστατα, το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί και επιτρέπει εκδόσεις ομολόγων σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Σκέψεις για νέα έξοδο στις αγορές με έκδοση 5ετούς ομολόγου με στόχο να αντληθούν 2,5 δισεκ. με επιτόκιο 0,40% εξετάζει το υπουργείο οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ.
O χρόνος έκδοσης εκτιμάται προς την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου ίσως 27 Οκτωβρίου 2020.
Πάντως να σημειωθεί ότι ξένος οίκος – πιθανότατα και περισσότεροι του ενός – έχουν συστήσει στην ελληνική κυβέρνηση να εκδώσει 20ετές ή 25ετές ομόλογο πέραν από βραχυπρόθεσμους τίτλους.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -1,38% με οριακές απώλειες Eurobank -0,31% και Alpha Bank -0,19% ενώ με οριακά κέρδη έκλεισε η Εθνική +0,28%.
Εν τω μεταξύ συνεχίστηκαν τα κέρδη στο Cairo Mezz +15% στα 0,1125 ευρώ το οποίο αφού κάλυψε τις αρχικές απώλειες -25% του πρώτου τριημέρου εισαγωγής του στην εναλλακτική αγορά....στη συνέχεια καταγράφει σωρευτικά κέρδη άνω του 35%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο Μυτιληναίος +2,44% ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Motor Oil -3,33%.
Τα προβληματικά δάνεια και η μέτρια ποιότητα κεφαλαίων αλλά και η ανεπάρκεια κεφαλαίων καθηλώνουν τον τραπεζικό κλάδο.
Η λύση για τα προβληματικά δάνεια ο Ηρακλής που προτάθηκε έχει φέρει κάποια αποτελέσματα, ενώ η ΤτΕ προωθεί την πρόταση της bad bank την οποία παρουσιάζει προσεχώς στις τράπεζες.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες είναι η καθαρότερη λύση ακόμη και με κρατικά κεφάλαια ώστε μια και καλή να κλείσει το κεφάλαιο της εξυγίανσης.
Στο διάστημα της κρατικοποίησης οι τράπεζες θα μηδένιζαν τα προβληματικά τους δάνεια και θα εκκινούσαν τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης τους με στόχο να περάσουν πάλι στον έλεγχο των ιδιωτών μετόχων.
Με την λύση αυτή, οι ιδιώτες μέτοχοι θα επενδύσουν στο τέλος σε καθαρές – εξυγιασμένες τράπεζες και το κράτος με την διαδικασία των placement της διάθεσης μετοχών σε επενδυτές θα αποκόμιζε υπεραξίες.
Επίσης οι τράπεζες θα ήταν κεφαλαιακά επαρκείς.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,27% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,62%.
Λίγο πριν τις 14:30 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,54%
Περί τις 15:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική +2,58% και Alpha Bank +1,93% .....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,34%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,17% στις 636 μονάδες έχοντας υψηλό στις 640,83 μονάδες και χαμηλό 633,70 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 20 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,7 εκατ. ευρώ και όγκου 518 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο OTE διακίνησε 88,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 409 χιλ. τεμάχια αξίας 3,42 εκατ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 20 χιλ. τεμάχια αξίας 200 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 636 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 625 μονάδες και ακολουθούν οι 610-600 και οι 590 και οι 580 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 660 και οι 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 296 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 290 μονάδες και ακολουθούν οι 280 και οι 270 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 315-320 μονάδες και ακολουθούν οι 330-340 και οι 350 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Στις 20 Οκτωβρίου 2020 – εάν δεν υπάρξει άλλη παράταση - θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το πρόγραμμα Galaxy των 10,6 δισεκ. προβληματικών δανείων της Alpha bank.
Φαβορί θεωρείται ότι είναι η Pimco ωστόσο και το αμερικανικό fund Davidson Kempner έχει καταβάλλει 8 εκατ σε συμβούλους για το Galaxy που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την τιτλοποίηση της Alpha bank.
Ωστόσο όπως αναφέρει η ιταλική Il Sole 24 Ore ενώ το ενδιαφέρον αρχικά ήταν μεγάλο οι δύο ιταλικές εταιρίες διαχείρισης προβληματικών δανείων Cerverd Credit Management η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων στην Ιταλία και η Credito Fondiario o τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής NPLs στην Ιταλία απόρροια συνεργασίας της Tages Group με την Elliot φαίνεται ότι για διάφορους λόγους έχουν μετριάσει το ενδιαφέρον τους.
Κατά το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις οι πωλήτριες τράπεζες να παρέχουν μια σειρά κινήτρων ώστε να δελεάσουν τα υποψήφια funds όπως ότι θα χρηματοδοτήσουν μέρος της επένδυσης ή θα καλύψουν άλλα έξοδα.
Να σημειωθεί ότι σε άλλες περιπτώσεις σε Ελλάδα και Ιταλία είχαν προσφερθεί έως και 80% δανεισμός για το τίμημα.
Για την περίπτωση του Galaxy το εύρος των εκτιμήσεων για το τίμημα κινείται μεταξύ 250 με 340 εκατ ευρώ με χειρότερο σενάριο 200 εκατ για την Cepal και 50 εκατ για το Mezzanine bond και καλύτερο 300 εκατ για την Cepal και 40 εκατ για το Mezzanine bond
Η επικαιρότητα
Με ιδιαίτερη σφοδρότητα πλήττει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη η επιδημία του κορωνοϊού τη στιγμή πάντως που απαισιόδοξα είναι τα μηνύματα από την επιστημονική κοινότητα.
Εν τω μεταξύ, μελέτες ήρθαν να επιβεβαιώσουν την ανθεκτικότητα του ιού (μπορεί να επιβιώσει έως και 28 ημέρες σε χαρτονομίσματα, γυαλί, ατσάλι) ενώ η φαρμακευτική εταιρεία Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις κλινικές δοκιμές του εμβολίου της λόγω ανεξήγητης ασθένειας εθελοντή που συμμετείχε στη διαδικασία.
Την ίδια στιγμή, Ευρώπη και ΗΠΑ προετοιμάζονται για το επόμενο κύμα της επιδημίας, το οποίο αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες.
Στις ΗΠΑ,, οι περισσότερες Πολιτείες ήδη αναφέρουν έξαρση κρουσμάτων και μεγάλη αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία ενώ σεακόμα πιο δυσχερή θέση είναι η Ευρώπη, η οποία ήδη αναφέρει πολύ περισσότερα κρούσματα τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη Βραζιλία και την Ινδία.
Και μπορεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες να έχουν συμφωνήσει ότι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε γενικευμένα lockdown, ωστόσο είναι τόσο σοβαρή και κρίσιμη η κατάσταση που ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τοπικών lockdown σε μεγάλες πόλεις.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τους 1,082 εκατομμύρια, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 37,84 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, ανέρχονται στα 26,3 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούν οι επιστήμονες την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού, όχι τόσο λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά, όσο κυρίως για το γεγονός ότι από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί 65 θάνατοι, εκ των οποίων το 40% έχει αναφερθεί τις τελευταίες τρεις ημέρες .
Επιστήμονες υποστηρίζουν πως τα πραγματικά κρούσματα είναι πολλαπλάσια αυτών που ανακοινώνονται επίσημα και εκτιμούν πως ξεπερνούν τα 1.000 την ημέρα.
Κυβέρνηση και υγειονομικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του ιού, διαμηνύοντας πως μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, επαρκούν και ότι άρα αυτό που απομένει είναι να εφαρμοστούν με συνέπεια από το σύνολο του πληθυσμού.
Η Αττική εξακολουθεί να είναι στο «κόκκινο» καθώς καταγράφει σχεδόν τα μισά από τα κρούσματα που αναφέρονται σε ημερήσια βάση με τους επιστήμονες να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, τονίζοντας ότι χάρη στα μέτρα, παρατηρείται μια σταθεροποίηση των κρουσμάτων, αν και επισημαίνουν ότι ο αριθμός τους πρέπει να μειωθεί τις επόμενες ημέρες και πριν μπούμε για τα καλά στον χειμώνα, όταν και αναμένεται περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων.
Σε μια προσπάθεια καλύτερης παρακολούθησης της επιδημίας έχει τεθεί σε ισχύ ο χάρτης υγειονομικής προστασίας και ασφάλειας, στον οποίο αποτυπώνεται η επιδημιολογική εικόνα κάθε περιφέρειας της χώρας.
Βάσει της επιδημιολογικής εικόνας κάθε Περιφέρειας, ισχύουν και ανάλογα περιοριστικά μέτρα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 22.652 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 456.
Σταθεροποίηση στις ασιατικές αγορές
Σταθεροποιητικά έκλεισαν σήμερα 13/10 οι ασιατικές αγορές, καθώς τα στοιχεία στην Κίνα καταδεικνύουν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, ενώ την ίδια ώρα ενισχύονται οι προσδοκίες για το νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,18%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,04%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,21% ενώ δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,02%
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 13/10 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης επαναφέρουν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, με στόχο να ανακόψουν τη μετάδοση του κορωνοϊού.
Οι δείκτες υποχωρούν μετά από το τριήμερο ράλι που πυροδότησαν οι ελπίδες για νέα μέτρα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,75%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,70% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P στο -0,40% και ο Nasdaq στο +0,15% ενώ το ETF REC καταγράφει απώλειες -0,33% (20,25 δολ.)
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με εξαίρεση την Εθνική όπου έκλεισε με οριακά κέρδη και με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0890 ευρώ, με άνοδο +0,28% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 996 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5160 ευρώ, με πτώση -0,31%, με όγκο 2,98 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 797 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 10/8/2020 στα 0,4832 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0750 ευρώ, με πτώση -1,38% με όγκο 643 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 469 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3513 ευρώ, με πτώση -0,31% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4650 ευρώ, με πτώση -1,48% και με κεφαλαιοποίηση 207 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1686 ευρώ, με πτώση -0,24% και όγκο 64 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 77 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Motor Oil, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, Jumbo...
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ..
H Coca Cola έκλεισε στα 21,34 ευρώ, με πτώση -1,20% και κεφαλαιοποίηση στα 7,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,74 ευρώ, με άνοδο +0,16% και αποτίμηση 5,99 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,36 ευρώ, με άνοδο +1,32% και αποτίμηση 1,24 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,2650 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 525 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,45 ευρώ, με άνοδο +1,2% και αποτίμηση 2,89 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,24 ευρώ, με πτώση -1,4% και κεφαλαιοποίηση 927 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,72 ευρώ, με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,59 ευρώ, με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,8750 ευρώ με άνοδο +2,44% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,09 ευρώ, με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,58 ευρώ, με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,0950 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 213 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0276 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Σε ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,77% - Σε νέο ιστορικό χαμηλό και το 10ετές ιταλικό ομόλογο στο 0,66%
Συνεχίζονται οι αγορές στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλικά αγορά με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων σε νέα ιστορικά χαμηλά.
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 12,5 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,81% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,67%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,77% με το αμερικανικό 10ετές 0,76% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,80 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,05% και απόδοση πώλησης 0,03%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,82 μονάδες βάσης και απόδοση 0,09%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,20 μονάδες βάσης και απόδοση 0,21% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου και 22 Σεπτεμβρίου 2020 στο 0,21%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,08 μονάδες βάσης και απόδοση 0,34% με το ιστορικό χαμηλό 0,34% στις 9 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,49 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,54%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,27 μονάδες βάσης και απόδοση 0,62% με απόδοση αγοράς 0,63% και απόδοση πώλησης 0,61%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,64 μονάδες βάσης και απόδοση 0,72% με απόδοση αγοράς 0,73% και απόδοση πώλησης 0,71%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020 στο 0,71%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,84 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,76% με απόδοση αγοράς 0,77% και απόδοση πώλησης 0,75%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,38 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143 μονάδες βάσης και απόδοση 1,10%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 155,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,24%
Το ιστορικό χαμηλό 1,24% σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 132 μονάδες βάσης από 136 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 133 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,33% ή 133 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ιταλικό ομόλογο στο 0,66% - Βελτίωση στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης
Νέο ιστορικό χαμηλό καταγράφεται στο ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,66% ενώ συνεχίζονται οι αγορές στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης απόρροια των συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020 στο 0,66%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/10/2020 στο -0,55% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,22% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,66% καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,35%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, η επανεμφάνιση του Oruc Reis στην Α. Μεσόγειο τορπιλίζει τις διερευνητικές επαφές, ενώ η τουρκική διπλωματία των NAVTEX προσπαθεί πάλι με ανορθόδοξο τρόπο να καθορίσει την ατζέντα του διαλόγου με την Ελλάδα καθώς δεν πάνε σε θερμό επεισόδιο αλλά επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στην Ελλάδα για διάλογο εφ΄ όλης της ύλης και όχι μόνο για τον καθορισμό των θαλάσσιων δικαιοδοσιών όπως αναφέρει η ελληνική πλευρά..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 636 μονάδες ενώ γεωπολιτικές εντάσεις, πανδημία, και τράπεζες έχουν καθηλώσει την αγορά επί 3 μήνες μεταξύ 610-660 μονάδες.
Στον αντίποδα, σε νέα ιστορικά χαμηλά αποδόσεων, βρίσκεται η ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 0,77%, ομοίως και το 10ετές ιταλικό σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,66% και με το μεταξύ τους spread στις 11 μονάδες βάσης.
Με τα επιτόκια να βρίσκονται στα ιστορικά χαμηλά λόγων των συνεχιζόμενων αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει 12,5 δισεκ. ευρώ ελληνικά ομόλογα οπότε το ρίσκο χώρας χειραγωγείται προφανέστατα, το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί και επιτρέπει εκδόσεις ομολόγων σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Σκέψεις για νέα έξοδο στις αγορές με έκδοση 5ετούς ομολόγου με στόχο να αντληθούν 2,5 δισεκ. με επιτόκιο 0,40% εξετάζει το υπουργείο οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ.
O χρόνος έκδοσης εκτιμάται προς την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου ίσως 27 Οκτωβρίου 2020.
Πάντως να σημειωθεί ότι ξένος οίκος – πιθανότατα και περισσότεροι του ενός – έχουν συστήσει στην ελληνική κυβέρνηση να εκδώσει 20ετές ή 25ετές ομόλογο πέραν από βραχυπρόθεσμους τίτλους.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -1,38% με οριακές απώλειες Eurobank -0,31% και Alpha Bank -0,19% ενώ με οριακά κέρδη έκλεισε η Εθνική +0,28%.
Εν τω μεταξύ συνεχίστηκαν τα κέρδη στο Cairo Mezz +15% στα 0,1125 ευρώ το οποίο αφού κάλυψε τις αρχικές απώλειες -25% του πρώτου τριημέρου εισαγωγής του στην εναλλακτική αγορά....στη συνέχεια καταγράφει σωρευτικά κέρδη άνω του 35%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο Μυτιληναίος +2,44% ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Motor Oil -3,33%.
Τα προβληματικά δάνεια και η μέτρια ποιότητα κεφαλαίων αλλά και η ανεπάρκεια κεφαλαίων καθηλώνουν τον τραπεζικό κλάδο.
Η λύση για τα προβληματικά δάνεια ο Ηρακλής που προτάθηκε έχει φέρει κάποια αποτελέσματα, ενώ η ΤτΕ προωθεί την πρόταση της bad bank την οποία παρουσιάζει προσεχώς στις τράπεζες.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες είναι η καθαρότερη λύση ακόμη και με κρατικά κεφάλαια ώστε μια και καλή να κλείσει το κεφάλαιο της εξυγίανσης.
Στο διάστημα της κρατικοποίησης οι τράπεζες θα μηδένιζαν τα προβληματικά τους δάνεια και θα εκκινούσαν τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης τους με στόχο να περάσουν πάλι στον έλεγχο των ιδιωτών μετόχων.
Με την λύση αυτή, οι ιδιώτες μέτοχοι θα επενδύσουν στο τέλος σε καθαρές – εξυγιασμένες τράπεζες και το κράτος με την διαδικασία των placement της διάθεσης μετοχών σε επενδυτές θα αποκόμιζε υπεραξίες.
Επίσης οι τράπεζες θα ήταν κεφαλαιακά επαρκείς.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,27% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,62%.
Λίγο πριν τις 14:30 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,54%
Περί τις 15:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική +2,58% και Alpha Bank +1,93% .....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,34%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,17% στις 636 μονάδες έχοντας υψηλό στις 640,83 μονάδες και χαμηλό 633,70 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 20 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,7 εκατ. ευρώ και όγκου 518 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο OTE διακίνησε 88,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 409 χιλ. τεμάχια αξίας 3,42 εκατ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 20 χιλ. τεμάχια αξίας 200 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 636 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 625 μονάδες και ακολουθούν οι 610-600 και οι 590 και οι 580 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 660 και οι 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 296 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 290 μονάδες και ακολουθούν οι 280 και οι 270 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 315-320 μονάδες και ακολουθούν οι 330-340 και οι 350 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Στις 20 Οκτωβρίου 2020 – εάν δεν υπάρξει άλλη παράταση - θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το πρόγραμμα Galaxy των 10,6 δισεκ. προβληματικών δανείων της Alpha bank.
Φαβορί θεωρείται ότι είναι η Pimco ωστόσο και το αμερικανικό fund Davidson Kempner έχει καταβάλλει 8 εκατ σε συμβούλους για το Galaxy που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την τιτλοποίηση της Alpha bank.
Ωστόσο όπως αναφέρει η ιταλική Il Sole 24 Ore ενώ το ενδιαφέρον αρχικά ήταν μεγάλο οι δύο ιταλικές εταιρίες διαχείρισης προβληματικών δανείων Cerverd Credit Management η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων στην Ιταλία και η Credito Fondiario o τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής NPLs στην Ιταλία απόρροια συνεργασίας της Tages Group με την Elliot φαίνεται ότι για διάφορους λόγους έχουν μετριάσει το ενδιαφέρον τους.
Κατά το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις οι πωλήτριες τράπεζες να παρέχουν μια σειρά κινήτρων ώστε να δελεάσουν τα υποψήφια funds όπως ότι θα χρηματοδοτήσουν μέρος της επένδυσης ή θα καλύψουν άλλα έξοδα.
Να σημειωθεί ότι σε άλλες περιπτώσεις σε Ελλάδα και Ιταλία είχαν προσφερθεί έως και 80% δανεισμός για το τίμημα.
Για την περίπτωση του Galaxy το εύρος των εκτιμήσεων για το τίμημα κινείται μεταξύ 250 με 340 εκατ ευρώ με χειρότερο σενάριο 200 εκατ για την Cepal και 50 εκατ για το Mezzanine bond και καλύτερο 300 εκατ για την Cepal και 40 εκατ για το Mezzanine bond
Η επικαιρότητα
Με ιδιαίτερη σφοδρότητα πλήττει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη η επιδημία του κορωνοϊού τη στιγμή πάντως που απαισιόδοξα είναι τα μηνύματα από την επιστημονική κοινότητα.
Εν τω μεταξύ, μελέτες ήρθαν να επιβεβαιώσουν την ανθεκτικότητα του ιού (μπορεί να επιβιώσει έως και 28 ημέρες σε χαρτονομίσματα, γυαλί, ατσάλι) ενώ η φαρμακευτική εταιρεία Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις κλινικές δοκιμές του εμβολίου της λόγω ανεξήγητης ασθένειας εθελοντή που συμμετείχε στη διαδικασία.
Την ίδια στιγμή, Ευρώπη και ΗΠΑ προετοιμάζονται για το επόμενο κύμα της επιδημίας, το οποίο αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες.
Στις ΗΠΑ,, οι περισσότερες Πολιτείες ήδη αναφέρουν έξαρση κρουσμάτων και μεγάλη αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία ενώ σεακόμα πιο δυσχερή θέση είναι η Ευρώπη, η οποία ήδη αναφέρει πολύ περισσότερα κρούσματα τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη Βραζιλία και την Ινδία.
Και μπορεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες να έχουν συμφωνήσει ότι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε γενικευμένα lockdown, ωστόσο είναι τόσο σοβαρή και κρίσιμη η κατάσταση που ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τοπικών lockdown σε μεγάλες πόλεις.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τους 1,082 εκατομμύρια, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 37,84 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, ανέρχονται στα 26,3 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούν οι επιστήμονες την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού, όχι τόσο λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά, όσο κυρίως για το γεγονός ότι από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί 65 θάνατοι, εκ των οποίων το 40% έχει αναφερθεί τις τελευταίες τρεις ημέρες .
Επιστήμονες υποστηρίζουν πως τα πραγματικά κρούσματα είναι πολλαπλάσια αυτών που ανακοινώνονται επίσημα και εκτιμούν πως ξεπερνούν τα 1.000 την ημέρα.
Κυβέρνηση και υγειονομικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του ιού, διαμηνύοντας πως μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, επαρκούν και ότι άρα αυτό που απομένει είναι να εφαρμοστούν με συνέπεια από το σύνολο του πληθυσμού.
Η Αττική εξακολουθεί να είναι στο «κόκκινο» καθώς καταγράφει σχεδόν τα μισά από τα κρούσματα που αναφέρονται σε ημερήσια βάση με τους επιστήμονες να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, τονίζοντας ότι χάρη στα μέτρα, παρατηρείται μια σταθεροποίηση των κρουσμάτων, αν και επισημαίνουν ότι ο αριθμός τους πρέπει να μειωθεί τις επόμενες ημέρες και πριν μπούμε για τα καλά στον χειμώνα, όταν και αναμένεται περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων.
Σε μια προσπάθεια καλύτερης παρακολούθησης της επιδημίας έχει τεθεί σε ισχύ ο χάρτης υγειονομικής προστασίας και ασφάλειας, στον οποίο αποτυπώνεται η επιδημιολογική εικόνα κάθε περιφέρειας της χώρας.
Βάσει της επιδημιολογικής εικόνας κάθε Περιφέρειας, ισχύουν και ανάλογα περιοριστικά μέτρα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 22.652 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 456.
Σταθεροποίηση στις ασιατικές αγορές
Σταθεροποιητικά έκλεισαν σήμερα 13/10 οι ασιατικές αγορές, καθώς τα στοιχεία στην Κίνα καταδεικνύουν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, ενώ την ίδια ώρα ενισχύονται οι προσδοκίες για το νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,18%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,04%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,21% ενώ δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,02%
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 13/10 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης επαναφέρουν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, με στόχο να ανακόψουν τη μετάδοση του κορωνοϊού.
Οι δείκτες υποχωρούν μετά από το τριήμερο ράλι που πυροδότησαν οι ελπίδες για νέα μέτρα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,75%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,70% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P στο -0,40% και ο Nasdaq στο +0,15% ενώ το ETF REC καταγράφει απώλειες -0,33% (20,25 δολ.)
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με εξαίρεση την Εθνική όπου έκλεισε με οριακά κέρδη και με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0890 ευρώ, με άνοδο +0,28% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 996 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5160 ευρώ, με πτώση -0,31%, με όγκο 2,98 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 797 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 10/8/2020 στα 0,4832 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0750 ευρώ, με πτώση -1,38% με όγκο 643 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 469 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3513 ευρώ, με πτώση -0,31% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4650 ευρώ, με πτώση -1,48% και με κεφαλαιοποίηση 207 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1686 ευρώ, με πτώση -0,24% και όγκο 64 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 77 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Motor Oil, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, Jumbo...
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ..
H Coca Cola έκλεισε στα 21,34 ευρώ, με πτώση -1,20% και κεφαλαιοποίηση στα 7,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,74 ευρώ, με άνοδο +0,16% και αποτίμηση 5,99 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,36 ευρώ, με άνοδο +1,32% και αποτίμηση 1,24 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,2650 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 525 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,45 ευρώ, με άνοδο +1,2% και αποτίμηση 2,89 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,24 ευρώ, με πτώση -1,4% και κεφαλαιοποίηση 927 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,72 ευρώ, με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,59 ευρώ, με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,8750 ευρώ με άνοδο +2,44% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,09 ευρώ, με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,58 ευρώ, με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,0950 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 213 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0276 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Σε ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,77% - Σε νέο ιστορικό χαμηλό και το 10ετές ιταλικό ομόλογο στο 0,66%
Συνεχίζονται οι αγορές στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλικά αγορά με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων σε νέα ιστορικά χαμηλά.
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 12,5 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,81% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,67%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,77% με το αμερικανικό 10ετές 0,76% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,80 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,05% και απόδοση πώλησης 0,03%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,82 μονάδες βάσης και απόδοση 0,09%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,20 μονάδες βάσης και απόδοση 0,21% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου και 22 Σεπτεμβρίου 2020 στο 0,21%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,08 μονάδες βάσης και απόδοση 0,34% με το ιστορικό χαμηλό 0,34% στις 9 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,49 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,54%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,27 μονάδες βάσης και απόδοση 0,62% με απόδοση αγοράς 0,63% και απόδοση πώλησης 0,61%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,64 μονάδες βάσης και απόδοση 0,72% με απόδοση αγοράς 0,73% και απόδοση πώλησης 0,71%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020 στο 0,71%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,84 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,76% με απόδοση αγοράς 0,77% και απόδοση πώλησης 0,75%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,38 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143 μονάδες βάσης και απόδοση 1,10%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 155,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,24%
Το ιστορικό χαμηλό 1,24% σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 132 μονάδες βάσης από 136 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 133 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,33% ή 133 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ιταλικό ομόλογο στο 0,66% - Βελτίωση στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης
Νέο ιστορικό χαμηλό καταγράφεται στο ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,66% ενώ συνεχίζονται οι αγορές στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης απόρροια των συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020 στο 0,66%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/10/2020 στο -0,55% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,22% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,66% καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,35%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών