Ο Γενικός Δείκτης στις 572 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 580 μονάδες και με στήριξη τις 550 μονάδες ενώ ο κίνδυνος των 480 μονάδων παραμένει με ένα καθολικό lockdown
(upd18)Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 572 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 581 μονάδες, με κύριο χαρακτηριστικό την ακραία κερδοσκοπία στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς όπου από υψηλό +4,43% κατέγραψε χαμηλό -8,67% για να κλείσει τελικά στο -5,31% αλλά και η ΕΤΕ από +7,7% υψηλό ημέρας έκλεισε με οριακά κέρδη +0,60%.....ενώ οι συναλλαγές επανήλθαν σε μέτρια επίπεδα.
Επίσης, περιορίστηκαν και τα κέρδη σε ΟΤΕ +2,01% από κέρδη ενδοσυνεδριακά +5,08% και ο ΟΠΑΠ στο +1,08% από 4,33% υψηλό ημέρας.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε αρχικά τεχνικά μετά τις ισχυρές απώλειες που δέχτηκαν οι βασικοί δείκτες τον μήνα Οκτώβριο, με τον Γενικό Δείκτη -8,84%, τον Τραπεζικό δείκτη -22,14% και τον FTSE 25 -10,97% ενώ στην συνέχεια επανεμφανίστηκαν οι πωλητές ειδικότερα στις τραπεζικές μετοχές.
Από την άλλη, ανοδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία +2%.... με τους δείκτες να παίρνουν ώθηση από τη βελτίωση της μεταποιητικής δραστηριότητας σε Ευρωζώνη και Κίνα.
Ειδικότερα, σε υψηλά 27 μηνών ενισχύθηκε η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την τελική εκτίμηση της IHS Markit ενώ η δραστηριότητα των εργοστασίων στην Κίνα αυξήθηκε σε σχεδόν υψηλό δεκαετίας τον Οκτώβριο.
Ωστόσο, έντονη παραμένει η επιφυλακτικότητα αναφορικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των νέων περιοριστικών μέτρων που ανακοινώθηκαν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της πανδημίας η οποία παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς και για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 572 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 580 μονάδες και με πρώτη στήριξη τις 550 μονάδες ενώ ο κίνδυνος των 480 μονάδων παραμένει με ένα καθολικό lockdown
Στις τράπεζες, καταγράφηκε υψηλή μεταβλητότητα, ήπια ανοδικά έκλεισε η Eurobank +1,16% με οριακά κέρδη η Εθνική +0,60% με υψηλό ημέρας +7,7% ενώ με απώλειες -5,31% έκλεισε η Πειραιώς με χαμηλό ημέρας -8,67% και η Alpha Bank στο -1,85% από κέρδη +5,01% ενδοσυνεδριακά
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας +2,91% και ακολούθησαν Jumbo +2,42%, ΔΕΗ +2,08%.... ενώ πτωτικά έκλεισαν Aegean -3,41%, Φουρλής -1,21%......
Την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου 2020 της Eurobank..
Στο επίκεντρο παραμένει η τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέγραψε απωλειες -30,91% την προηγούμενη εβδομάδα καθώς οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί, ο SSM της ΕΚΤ ως εποπτική αρχή δεν θα εγκρίνει την καταβολή των τόκων του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου 2,040 δισεκ. ευρώ στην συνεδρίαση 12 και 13 Νοεμβρίου, οπότε το ΤΧΣ θα εκκινήσει τις διαδικασίες για να μετατραπεί το Cocos σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Το ΤΧΣ θα ελέγχει το 61,3% της Πειραιώς μετά την μετατροπή του Cocos των 2,040 δισεκ. σε μετοχές ενώ ελέγχει και το 40,3% της Εθνικής τράπεζας
Υπό όρους και εφόσον ξεπεραστούν πλήθος εμποδίων πρακτικών και θεσμικών θα μπορούσε ο κοινός μέτοχος της Εθνικής τράπεζας και της Πειραιώς να οδηγήσει σε συγχώνευση τις δύο τράπεζες σενάριο το οποίο στο μέλλον δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Σε αυτή την χρονική συγκυρία δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, υπάρχουν τεράστια προβλήματα, ελλείψεις κεφαλαίων, προβληματικά δάνεια, ύφεση στην οικονομία, ομίχλη στις προοπτικές των τραπεζών, θεσμικά εμπόδια άπαξ και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος λειτουργεί στα όρια του ολιγοπωλίου και βεβαίως της απόφασης του 2012 της ΕΚΤ ότι στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν 4 συστημικές τράπεζες.
Για να υπάρξει deal μεταξύ των δύο τραπεζών θα πρέπει η Εθνική να μηδενίσει τα προβληματικά της δάνεια ενώ θα πρέπει ναπουλήσει την Εθνική Ασφαλιστική, όσο πιο γρήγορα τόσο πιο ορθά και από ότι φαίνεται δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν από το CVC.
Επίσης είναι αναγκαίο η Εθνική να προχωρήσει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 2 δισεκ. ευρώ με στόχο την εξαγορά άλλης τράπεζας και η Πειραιώς να έχει απαλλαγεί από τα 23 δισεκ. προβληματικά δάνεια και να έχει πλήρως εξυγιάνει τον ισολογισμό της.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,93% - με ιστορικό χαμηλό στις 13/10 στο 0,76% - και το 10ετές ιταλικό στο 0,74% - με το ιστορικό χαμηλό στις 14/10 στο 0,634% - και με το μεταξύ τους spread στις 19 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 144 μονάδες από 142 μονάδες χθες 29/10 - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,92% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,04%.
Περί τις 13:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική +7,7% αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με ΟΤΕ +5,08%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,24% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,06%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,59% στις 572 μονάδες έχοντας υψηλό στις 581,26 μονάδες και χαμηλό 567,14 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 31,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,3 εκατ. ευρώ και όγκου 837 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διακίνησε 352 χιλ. τεμάχια αξίας 4,12 εκατ ευρώ, η Lamda 328 χιλ. τεμάχια αξίας 1,66 εκατ. ευρώ και ο Φουρλής 157 χιλ. τεμάχια αξίας 514 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 572 μονάδες, με πρώτη αντιστάση τις 580 μονάδες, και ακολουθούν οι 600 μονάδες, οι 610-620 μονάδες, οι 630 μονάδες και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 234 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 230-220 μονάδες και ακολουθούν οι 200 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 250 μονάδες και ακολουθούν οι 265-275 μονάδες.
Oι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν για το πακέτο Galaxy της Alpha Bank
Δύο ήταν οι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν τελικώς για το πακέτο Galaxy της Alpha Bank.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews.gr, οι προσφορές κατατέθηκαν από την Pimco και την Davidson Kempner και μέσα στο επόμενο διάστημα θα αξιολογηθούν.
Δεν αποκλείεται να χρειαστεί μια εβδομάδα για την αξιολόγηση, αλλά πάντως η διαδικασία της επιλογής θα προχωρήσει εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή οι υπογραφές θα λάβουν χώρα εντός του έτους.
Για το τίμημα οι αναφορές – μη επιβεβαιωμένες – κάνουν λόγο για εύρος μεταξύ 260 και 290 εκατ ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση αν οι διαφορές μεταξύ των προσφορών είναι μεγάλες, η διαδικασία ενδέχεται να προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα.
Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 2/11 ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την Τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, το project Galaxy, έλαβε δύο (2) δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές.
To Galaxy απαρτίζεται από τρεις (3) τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων - με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. Ευρώ - καθώς και την πώληση ποσοστού έως 100% της εταιρείας διαχείρισης Cepal.
Και για τις τρείς τιτλοποιήσεις έχουν υποβληθεί από την Τράπεζα αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, ύψους 3,7 δισ. ευρώ, για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior).
Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για το Galaxy, εν μέσω της δύσκολης αυτής συγκυρίας, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και επιβεβαίωση της σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης από την διοικητική ομάδα της Alpha Bank.
Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της για τη Συναλλαγή Galaxy.
Η επικαιρότητα
Ανεξέλεγκτη είναι η επέλαση της επιδημίας του κορωνοϊού κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο, με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να δοκιμάζονται σκληρά για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 6 μηνών.
Παρά τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται, ο κορωνοϊός εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς δοκιμάζοντας και πάλι τα συστήματα υγείας και τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας.
Στην Ευρώπη, η οποία την περασμένη Παρασκευή 30/10 κατέγραψε περισσότερα από 10 εκατομμύρια κρούσματα, ολοένα και περισσότερα κράτη πηγαίνουν σε «μερικό» lockdown σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσουν τη ραγδαία διασπορά του ιού.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από σήμερα 2/11 και για ένα μήνα η Γερμανία εισέρχεται σε καθεστώς «μερικού» lockdown, όπως και το Βέλγιο, κίνηση στην οποία έχει προχωρήσει ήδη από τις 30/10 η Γαλλία και στην οποία θα προχωρήσουν από τις 4/11 η Πορτογαλία και από τις 5/11 το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα λαμβάνουν όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη ενώ είναι χαρακτηριστικό πως σε μια προσπάθεια καλύτερου ελέγχου του ιού η Σλοβακία προχωρά σε τεστ στα 5,4 εκατομμύρια του πληθυσμού της.
Εξίσου δραματική είναι η κατάσταση και στις ΗΠΑ, οι οποίες αφήνουν πίσω τον Οκτώβριο με μια σειρά αρνητικών ρεκόρ καθώς κατά τη διάρκεια του μήνα καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων σε τουλάχιστον 31 Πολιτείες και ρεκόρ θανάτων σε 14 Πολιτείες.
Και ενώ οι νεκροί στις ΗΠΑ προσεγγίζουν τους 231.000, οι επιστήμονες προειδοποιούν πως οι ΗΠΑ δεν έχουν δει ακόμα τα χειρότερα, τονίζοντας πως ο Δεκέμβριος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας από την έναρξη της επιδημίας.
Σε αντίθεση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πολύ καλύτερη είναι η εικόνα σε Ινδία, Κίνα και Αυστραλία, η οποία ανακοίνωσε πως το Σάββατο 31/10 και για πρώτη φορά από τις 9 Ιουνίου, δεν καταγράφηκε ούτε ένα εγχώριο κρούσμα κορωνοϊού.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα προσεγγίζουν τα 46,6 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 31 εκατομμύρια.
Ημέρες Μαρτίου θα ζήσουν από τις 06:00 αύριο Τρίτη 3/11 το πρωί η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες, οι οποίες για τις επόμενες 14 ημέρες εισέρχονται σε τοπικό lockdown σε μια ύστατη προσπάθεια να αναχαιτιστεί η ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού.
Για την εξέλιξη αυτή είχαν ήδη προϊδεάσει σε δηλώσεις του τόσο ο υπ.Υγείας, Β. Κικίλιας όσο και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κ. Ζέρβας, οι οποίοι είχαν πει πως η επιδημία εξαπλώνεται ταχύτατα στην πόλη και πως ήταν αναγκαίο να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα.
Όπως έγινε γνωστό, από τις 06:00 αύριο το πρωί και για 14 ημέρες, επανέρχεται το μέτρο του SMS για τις μετακινήσεις και τους έξι λόγους που ίσχυαν τον περασμένο Μάρτιο, ενώ από τις 21:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται μόνο για λόγους εργασίας ή υγείας.
Παράλληλα, απαγορεύονται οι εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία ενώ ανοιχτά θα είναι μόνο τα σχολεία.
Η κατάσταση με την επιδημία τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτη και οι φόβοι όλων – κυβέρνησης, επιστημόνων και πολιτών – είναι αν το δημόσιο σύστημα υγείας θα «αντέξει» και θα καταφέρει να διαχειριστεί τους ασθενείς με κορωνοϊό, χωρίς να δούμε και εδώ εικόνες Ιταλίας όπου τα νοσοκομεία αναγκάζονταν να επιλέξουν ποιοι από τους ασθενείς θα μπουν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Και όλα αυτά τη στιγμή που ήδη καταγράφεται μεγάλος κορεσμός στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και ενώ υπάρχει σκέψη ακόμα και για αεροδιακομιδές ασθενών (είτε έχουν κορωνοϊό είτε αφορούν άλλα περιστατικά) προς άλλα νοσοκομεία της χώρας όπου ακόμα υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, όπως π.χ. στην Αττική ή στην Πάτρα.
Την ανησυχία των ειδικών, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Ελλάδας και της Αττικής, εντείνει το στοιχείο που θέλει τον δείκτη θετικότητας του κορωνοϊού, ο οποίος δείχνει τη διασπορά του ιού στον πληθυσμό, να έχει φτάσει στο 11%, όταν το όριο που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για τον εν λόγω δείκτη είναι το 4%.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα εισέρχεται από αύριο Τρίτη 3 Νοεμβρίου σε μια νέα περίοδο περιορισμών, όπου πολλές δραστηριότητες αναστέλλονται.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 40.929 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 637.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα 2/11 στις ασιατικές αγορές, με όχημα τη βελτίωση της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Κίνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο+1,39%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,02%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,35% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,46%.
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν σήμερα 2/11 στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς στα υψηλά 27 μηνών ενισχύθηκε η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την τελική εκτίμηση της IHS Markit.
Ειδικότερα, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 54,8 μονάδες τον Οκτώβριο, από 53,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο.
Την καλύτερη επίδοση κατέγραψε η Γερμανία, με τον δείκτη PMI να ενισχύεται στις 58,2 μονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 31 μηνών.
Τη χειρότερη επίδοση κατέγραψε η Ελλάδα, με τον δείκτη σε συρρίκνωση κάτω από τις 50 μονάδες, στις 48,7, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. .
Επίσης, στην πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των κινεζικών εργοστασίων αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, που έχει οδηγήσει και πάλι σε lockdown μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Η δραστηριότητα στον κινεζικό μεταποιητικό τομέα επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας σχεδόν δεκαετίας, γεγονός που στηρίζει τους μεγάλους εξαγωγείς της Γερμανίας.
Οι ΗΠΑ εισέρχονται στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, με τους δύο υποψήφιους να επιδίδονται σε ένα αγώνα δρόμου, την ώρα που 93 εκατ. Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,1%, ο MIB στο Μιλάνο στο +2,4%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,8% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,4%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,7%, ο S&P στο +1,4% και ο Nasdaq στο +0,80% ενώ το ETF GREC καταγράφει οριακά κέρδη +0,06% (17,90 δολ.)
Ακραία κερδοσκοπία στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Πειραιώς -5% με χαμηλό ημέρας -9%
Ακραία κερδοσκοπία καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9020 ευρώ, με άνοδο +0,60% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4250 ευρώ, με πτώση -1,85%, με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 656 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 29/10/2020 στα 0,4310 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,6202 ευρώ, με πτώση -5,31% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 271 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2880 ευρώ, με άνοδο +1,16% με όγκο 8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4575 ευρώ, με κέρδη +2,58% και με κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1370 ευρώ, με άνοδο +1,48% και όγκο 212 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 63 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρας +2,91%, Jumbo, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τιτάνας...
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Aegean, Φουρλής, ΕΧΑΕ.....
H Coca Cola έκλεισε στα 19,75 ευρώ, με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση στα 7,31 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,65 ευρώ, με άνοδο +2,01% και αποτίμηση 5,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,90 ευρώ, με άνοδο +2,08% και αποτίμηση 1,14 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,12 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 492 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με άνοδο +1,08% και αποτίμηση 2,39 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,86 ευρώ, με άνοδο +1,5% και κεφαλαιοποίηση 895 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,99 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 885 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,35 ευρώ με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,29 ευρώ, με άνοδο +2,42% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,2750 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 170 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0222 ευρώ, με πτώση -2,63% και κεφαλαιοποίηση 22 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,93%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,93% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,74.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,93 με το αμερικανικό 10ετές 0,87 - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 19 μοναδές βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 83 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,69 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,06% και απόδοση πώλησης 0,02%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,10%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό 0,30% στις 19 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,37 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,42 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,62%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,92% με απόδοση αγοράς 0,93% και απόδοση πώλησης 0,90%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 16 Οκτωβρίου 2020 με απόδοση 0,6740%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 156,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,18%
Το ιστορικό χαμηλό 1,10% σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 156 μονάδες βάσης από 154 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 144 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,44% ή 144 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ιταλικά ομόλογα με το 10ετές στο 0,74%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων όπως και στις υπόλοιπες αγορές της Ν. Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 2 Νοεμβρίου 2020 στο 0,74%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2 Νοεμβρίου 2020 στο -0,63% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό -0,273% σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,74% και με ιστορικό χαμηλό 0,6340% στις 14 Οκτωβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,40%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 στο 0,3160%.
www.bankingnews.gr
Επίσης, περιορίστηκαν και τα κέρδη σε ΟΤΕ +2,01% από κέρδη ενδοσυνεδριακά +5,08% και ο ΟΠΑΠ στο +1,08% από 4,33% υψηλό ημέρας.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε αρχικά τεχνικά μετά τις ισχυρές απώλειες που δέχτηκαν οι βασικοί δείκτες τον μήνα Οκτώβριο, με τον Γενικό Δείκτη -8,84%, τον Τραπεζικό δείκτη -22,14% και τον FTSE 25 -10,97% ενώ στην συνέχεια επανεμφανίστηκαν οι πωλητές ειδικότερα στις τραπεζικές μετοχές.
Από την άλλη, ανοδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία +2%.... με τους δείκτες να παίρνουν ώθηση από τη βελτίωση της μεταποιητικής δραστηριότητας σε Ευρωζώνη και Κίνα.
Ειδικότερα, σε υψηλά 27 μηνών ενισχύθηκε η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την τελική εκτίμηση της IHS Markit ενώ η δραστηριότητα των εργοστασίων στην Κίνα αυξήθηκε σε σχεδόν υψηλό δεκαετίας τον Οκτώβριο.
Ωστόσο, έντονη παραμένει η επιφυλακτικότητα αναφορικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των νέων περιοριστικών μέτρων που ανακοινώθηκαν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της πανδημίας η οποία παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς και για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 572 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 580 μονάδες και με πρώτη στήριξη τις 550 μονάδες ενώ ο κίνδυνος των 480 μονάδων παραμένει με ένα καθολικό lockdown
Στις τράπεζες, καταγράφηκε υψηλή μεταβλητότητα, ήπια ανοδικά έκλεισε η Eurobank +1,16% με οριακά κέρδη η Εθνική +0,60% με υψηλό ημέρας +7,7% ενώ με απώλειες -5,31% έκλεισε η Πειραιώς με χαμηλό ημέρας -8,67% και η Alpha Bank στο -1,85% από κέρδη +5,01% ενδοσυνεδριακά
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας +2,91% και ακολούθησαν Jumbo +2,42%, ΔΕΗ +2,08%.... ενώ πτωτικά έκλεισαν Aegean -3,41%, Φουρλής -1,21%......
Την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου 2020 της Eurobank..
Στο επίκεντρο παραμένει η τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέγραψε απωλειες -30,91% την προηγούμενη εβδομάδα καθώς οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί, ο SSM της ΕΚΤ ως εποπτική αρχή δεν θα εγκρίνει την καταβολή των τόκων του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου 2,040 δισεκ. ευρώ στην συνεδρίαση 12 και 13 Νοεμβρίου, οπότε το ΤΧΣ θα εκκινήσει τις διαδικασίες για να μετατραπεί το Cocos σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Το ΤΧΣ θα ελέγχει το 61,3% της Πειραιώς μετά την μετατροπή του Cocos των 2,040 δισεκ. σε μετοχές ενώ ελέγχει και το 40,3% της Εθνικής τράπεζας
Υπό όρους και εφόσον ξεπεραστούν πλήθος εμποδίων πρακτικών και θεσμικών θα μπορούσε ο κοινός μέτοχος της Εθνικής τράπεζας και της Πειραιώς να οδηγήσει σε συγχώνευση τις δύο τράπεζες σενάριο το οποίο στο μέλλον δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Σε αυτή την χρονική συγκυρία δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, υπάρχουν τεράστια προβλήματα, ελλείψεις κεφαλαίων, προβληματικά δάνεια, ύφεση στην οικονομία, ομίχλη στις προοπτικές των τραπεζών, θεσμικά εμπόδια άπαξ και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος λειτουργεί στα όρια του ολιγοπωλίου και βεβαίως της απόφασης του 2012 της ΕΚΤ ότι στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν 4 συστημικές τράπεζες.
Για να υπάρξει deal μεταξύ των δύο τραπεζών θα πρέπει η Εθνική να μηδενίσει τα προβληματικά της δάνεια ενώ θα πρέπει ναπουλήσει την Εθνική Ασφαλιστική, όσο πιο γρήγορα τόσο πιο ορθά και από ότι φαίνεται δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν από το CVC.
Επίσης είναι αναγκαίο η Εθνική να προχωρήσει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 2 δισεκ. ευρώ με στόχο την εξαγορά άλλης τράπεζας και η Πειραιώς να έχει απαλλαγεί από τα 23 δισεκ. προβληματικά δάνεια και να έχει πλήρως εξυγιάνει τον ισολογισμό της.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,93% - με ιστορικό χαμηλό στις 13/10 στο 0,76% - και το 10ετές ιταλικό στο 0,74% - με το ιστορικό χαμηλό στις 14/10 στο 0,634% - και με το μεταξύ τους spread στις 19 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 144 μονάδες από 142 μονάδες χθες 29/10 - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,92% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,04%.
Περί τις 13:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική +7,7% αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με ΟΤΕ +5,08%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,24% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,06%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,59% στις 572 μονάδες έχοντας υψηλό στις 581,26 μονάδες και χαμηλό 567,14 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 31,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,3 εκατ. ευρώ και όγκου 837 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διακίνησε 352 χιλ. τεμάχια αξίας 4,12 εκατ ευρώ, η Lamda 328 χιλ. τεμάχια αξίας 1,66 εκατ. ευρώ και ο Φουρλής 157 χιλ. τεμάχια αξίας 514 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 572 μονάδες, με πρώτη αντιστάση τις 580 μονάδες, και ακολουθούν οι 600 μονάδες, οι 610-620 μονάδες, οι 630 μονάδες και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 234 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 230-220 μονάδες και ακολουθούν οι 200 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 250 μονάδες και ακολουθούν οι 265-275 μονάδες.
Oι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν για το πακέτο Galaxy της Alpha Bank
Δύο ήταν οι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν τελικώς για το πακέτο Galaxy της Alpha Bank.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews.gr, οι προσφορές κατατέθηκαν από την Pimco και την Davidson Kempner και μέσα στο επόμενο διάστημα θα αξιολογηθούν.
Δεν αποκλείεται να χρειαστεί μια εβδομάδα για την αξιολόγηση, αλλά πάντως η διαδικασία της επιλογής θα προχωρήσει εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή οι υπογραφές θα λάβουν χώρα εντός του έτους.
Για το τίμημα οι αναφορές – μη επιβεβαιωμένες – κάνουν λόγο για εύρος μεταξύ 260 και 290 εκατ ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση αν οι διαφορές μεταξύ των προσφορών είναι μεγάλες, η διαδικασία ενδέχεται να προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα.
Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 2/11 ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την Τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, το project Galaxy, έλαβε δύο (2) δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές.
To Galaxy απαρτίζεται από τρεις (3) τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων - με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. Ευρώ - καθώς και την πώληση ποσοστού έως 100% της εταιρείας διαχείρισης Cepal.
Και για τις τρείς τιτλοποιήσεις έχουν υποβληθεί από την Τράπεζα αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, ύψους 3,7 δισ. ευρώ, για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior).
Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για το Galaxy, εν μέσω της δύσκολης αυτής συγκυρίας, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και επιβεβαίωση της σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης από την διοικητική ομάδα της Alpha Bank.
Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της για τη Συναλλαγή Galaxy.
Η επικαιρότητα
Ανεξέλεγκτη είναι η επέλαση της επιδημίας του κορωνοϊού κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο, με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να δοκιμάζονται σκληρά για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 6 μηνών.
Παρά τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται, ο κορωνοϊός εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς δοκιμάζοντας και πάλι τα συστήματα υγείας και τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας.
Στην Ευρώπη, η οποία την περασμένη Παρασκευή 30/10 κατέγραψε περισσότερα από 10 εκατομμύρια κρούσματα, ολοένα και περισσότερα κράτη πηγαίνουν σε «μερικό» lockdown σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσουν τη ραγδαία διασπορά του ιού.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από σήμερα 2/11 και για ένα μήνα η Γερμανία εισέρχεται σε καθεστώς «μερικού» lockdown, όπως και το Βέλγιο, κίνηση στην οποία έχει προχωρήσει ήδη από τις 30/10 η Γαλλία και στην οποία θα προχωρήσουν από τις 4/11 η Πορτογαλία και από τις 5/11 το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα λαμβάνουν όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη ενώ είναι χαρακτηριστικό πως σε μια προσπάθεια καλύτερου ελέγχου του ιού η Σλοβακία προχωρά σε τεστ στα 5,4 εκατομμύρια του πληθυσμού της.
Εξίσου δραματική είναι η κατάσταση και στις ΗΠΑ, οι οποίες αφήνουν πίσω τον Οκτώβριο με μια σειρά αρνητικών ρεκόρ καθώς κατά τη διάρκεια του μήνα καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων σε τουλάχιστον 31 Πολιτείες και ρεκόρ θανάτων σε 14 Πολιτείες.
Και ενώ οι νεκροί στις ΗΠΑ προσεγγίζουν τους 231.000, οι επιστήμονες προειδοποιούν πως οι ΗΠΑ δεν έχουν δει ακόμα τα χειρότερα, τονίζοντας πως ο Δεκέμβριος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας από την έναρξη της επιδημίας.
Σε αντίθεση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πολύ καλύτερη είναι η εικόνα σε Ινδία, Κίνα και Αυστραλία, η οποία ανακοίνωσε πως το Σάββατο 31/10 και για πρώτη φορά από τις 9 Ιουνίου, δεν καταγράφηκε ούτε ένα εγχώριο κρούσμα κορωνοϊού.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα προσεγγίζουν τα 46,6 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 31 εκατομμύρια.
Ημέρες Μαρτίου θα ζήσουν από τις 06:00 αύριο Τρίτη 3/11 το πρωί η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες, οι οποίες για τις επόμενες 14 ημέρες εισέρχονται σε τοπικό lockdown σε μια ύστατη προσπάθεια να αναχαιτιστεί η ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού.
Για την εξέλιξη αυτή είχαν ήδη προϊδεάσει σε δηλώσεις του τόσο ο υπ.Υγείας, Β. Κικίλιας όσο και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κ. Ζέρβας, οι οποίοι είχαν πει πως η επιδημία εξαπλώνεται ταχύτατα στην πόλη και πως ήταν αναγκαίο να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα.
Όπως έγινε γνωστό, από τις 06:00 αύριο το πρωί και για 14 ημέρες, επανέρχεται το μέτρο του SMS για τις μετακινήσεις και τους έξι λόγους που ίσχυαν τον περασμένο Μάρτιο, ενώ από τις 21:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται μόνο για λόγους εργασίας ή υγείας.
Παράλληλα, απαγορεύονται οι εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία ενώ ανοιχτά θα είναι μόνο τα σχολεία.
Η κατάσταση με την επιδημία τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτη και οι φόβοι όλων – κυβέρνησης, επιστημόνων και πολιτών – είναι αν το δημόσιο σύστημα υγείας θα «αντέξει» και θα καταφέρει να διαχειριστεί τους ασθενείς με κορωνοϊό, χωρίς να δούμε και εδώ εικόνες Ιταλίας όπου τα νοσοκομεία αναγκάζονταν να επιλέξουν ποιοι από τους ασθενείς θα μπουν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Και όλα αυτά τη στιγμή που ήδη καταγράφεται μεγάλος κορεσμός στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και ενώ υπάρχει σκέψη ακόμα και για αεροδιακομιδές ασθενών (είτε έχουν κορωνοϊό είτε αφορούν άλλα περιστατικά) προς άλλα νοσοκομεία της χώρας όπου ακόμα υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, όπως π.χ. στην Αττική ή στην Πάτρα.
Την ανησυχία των ειδικών, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Ελλάδας και της Αττικής, εντείνει το στοιχείο που θέλει τον δείκτη θετικότητας του κορωνοϊού, ο οποίος δείχνει τη διασπορά του ιού στον πληθυσμό, να έχει φτάσει στο 11%, όταν το όριο που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για τον εν λόγω δείκτη είναι το 4%.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα εισέρχεται από αύριο Τρίτη 3 Νοεμβρίου σε μια νέα περίοδο περιορισμών, όπου πολλές δραστηριότητες αναστέλλονται.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 40.929 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 637.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα 2/11 στις ασιατικές αγορές, με όχημα τη βελτίωση της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Κίνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο+1,39%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,02%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,35% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,46%.
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν σήμερα 2/11 στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς στα υψηλά 27 μηνών ενισχύθηκε η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την τελική εκτίμηση της IHS Markit.
Ειδικότερα, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 54,8 μονάδες τον Οκτώβριο, από 53,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο.
Την καλύτερη επίδοση κατέγραψε η Γερμανία, με τον δείκτη PMI να ενισχύεται στις 58,2 μονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 31 μηνών.
Τη χειρότερη επίδοση κατέγραψε η Ελλάδα, με τον δείκτη σε συρρίκνωση κάτω από τις 50 μονάδες, στις 48,7, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. .
Επίσης, στην πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των κινεζικών εργοστασίων αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, που έχει οδηγήσει και πάλι σε lockdown μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Η δραστηριότητα στον κινεζικό μεταποιητικό τομέα επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας σχεδόν δεκαετίας, γεγονός που στηρίζει τους μεγάλους εξαγωγείς της Γερμανίας.
Οι ΗΠΑ εισέρχονται στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, με τους δύο υποψήφιους να επιδίδονται σε ένα αγώνα δρόμου, την ώρα που 93 εκατ. Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,1%, ο MIB στο Μιλάνο στο +2,4%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,8% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,4%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,7%, ο S&P στο +1,4% και ο Nasdaq στο +0,80% ενώ το ETF GREC καταγράφει οριακά κέρδη +0,06% (17,90 δολ.)
Ακραία κερδοσκοπία στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Πειραιώς -5% με χαμηλό ημέρας -9%
Ακραία κερδοσκοπία καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9020 ευρώ, με άνοδο +0,60% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4250 ευρώ, με πτώση -1,85%, με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 656 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 29/10/2020 στα 0,4310 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,6202 ευρώ, με πτώση -5,31% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 271 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2880 ευρώ, με άνοδο +1,16% με όγκο 8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4575 ευρώ, με κέρδη +2,58% και με κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1370 ευρώ, με άνοδο +1,48% και όγκο 212 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 63 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρας +2,91%, Jumbo, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τιτάνας...
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Aegean, Φουρλής, ΕΧΑΕ.....
H Coca Cola έκλεισε στα 19,75 ευρώ, με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση στα 7,31 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,65 ευρώ, με άνοδο +2,01% και αποτίμηση 5,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,90 ευρώ, με άνοδο +2,08% και αποτίμηση 1,14 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,12 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 492 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με άνοδο +1,08% και αποτίμηση 2,39 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,86 ευρώ, με άνοδο +1,5% και κεφαλαιοποίηση 895 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,99 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 885 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,35 ευρώ με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,29 ευρώ, με άνοδο +2,42% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,2750 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 170 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0222 ευρώ, με πτώση -2,63% και κεφαλαιοποίηση 22 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,93%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,93% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,74.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,93 με το αμερικανικό 10ετές 0,87 - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 19 μοναδές βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 83 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,69 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,06% και απόδοση πώλησης 0,02%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,10%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό 0,30% στις 19 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,37 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,42 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,62%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,92% με απόδοση αγοράς 0,93% και απόδοση πώλησης 0,90%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 16 Οκτωβρίου 2020 με απόδοση 0,6740%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 156,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,18%
Το ιστορικό χαμηλό 1,10% σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 156 μονάδες βάσης από 154 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 144 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,44% ή 144 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ιταλικά ομόλογα με το 10ετές στο 0,74%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων όπως και στις υπόλοιπες αγορές της Ν. Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 2 Νοεμβρίου 2020 στο 0,74%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2 Νοεμβρίου 2020 στο -0,63% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό -0,273% σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,74% και με ιστορικό χαμηλό 0,6340% στις 14 Οκτωβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,40%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 στο 0,3160%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών