Ο Γενικός Δείκτης στις 584 μονάδες, διασπώντας τις κρίσιμες 580 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης δεν κατάφερε να επανέλθει στις 250 μονάδες
(upd16)Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 584 μονάδες, με επίκεντρο τις τράπεζες με κέρδη έως +6,43% η Εθνική ενώ θετικά επέδρασαν και τα κέρδη σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Jumbo +9,68%, ΟΠΑΠ +4,43%, Τέρνα Ενεργειακή +4,39%....με τις συναλλαγές όμως σε χαμηλά επίπεδα.
Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη πορεία της πανδημίας, όσο και τα ελληνοτουρκικά και το θολό τοπίο στον τραπεζικό τομέα αυξάνουν την αβεβαιότητα και αποτρέπουν την ανάληψη νέου ρίσκου, γεγονός που αποτυπώνεται και από τις χαμηλές συναλλαγές.
Εν τω μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία +2,2% και τον Dow Jones στο +2,3% με τους επενδυτές να ποντάρουν σε μία άνετη επικράτηση του Δημοκρατικού Joe Biden στις προεδρικές εκλογές, η οποία θα βάλει τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 584 μονάδες, διασπώντας τις κρίσιμες 580 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης δεν κατάφερε να επανέλθει στις 250 μονάδες
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εθνική +6,43% και ακολούθησαν Eurobank +5,24%, Πειραιώς +4,48% και Alpha Bank +3,06%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε η Jumbo 9,68% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες καθώς η εισηγμένη ανακοίνωσε πως ο Οκτώβριος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 12,7% έναντι του περσινού Οκτώβρη και έτσι στο δεκάμηνο η μείωση των πωλήσεων περιορίστηκε στο 7%....
Σε μείωση της short θέση της Πειραιώς προχώρησε το fund Lansdowne στο 2,37%, από 2,57% προηγουμένως στις 30 Οκτωβρίου 2020 την ημέρα που η μετοχή κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,5150 ευρώ.
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) θα αποφασίσει εντός των επομένων εβδομάδων εάν η Τράπεζα Πειραιώς θα πληρώσει κανονικά τους τόκους ύψους 165 εκ. ευρώ για τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) ύψους 2 δισ. ευρώ με τις οποίες στηρίχθηκε κεφαλαιακά το 2015 ενώ η ενδεχόμενη μη πληρωμή των τόκων θα οδηγούσε στην μετατροπή των CoCos σε μετοχές, με σημαντική απώλεια αξίας για το Δημόσιο λόγω διαφοράς της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της τράπεζας σε σχέση με την τιμή κατά το έτος ανακεφαλαιοποίησής της που ήταν 6 ευρώ.
Η Πειραιώς μπορεί να πληρώσει τους τόκους σε μετρητά ή έκδοση μετοχών.
Το ζήτημα των μετρητών προσκρούει στον SSM στον εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών καθώς τα 164 εκατ τόκοι θα αφαιρεθούν από τα κεφάλαια και θα αποδυναμώσουν την τράπεζα μια περίοδο όπου οι τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια.
Θα μπορούσε όμως να εκδώσει μετοχές για τους τόκους των 164 εκατ ευρώ γεγονός που το ΤΧΣ από 26,4% θα έφθανε στο 50% άπαξ και η τιμή προσδιορίζεται από την τρέχουσα χρηματιστηριακή. .
Ως μέτρο σύγκρισης τονίζεται ότι από την μετατροπή των Cocos 2,040 δισεκ. σε μετοχές στα 6 ευρώ το ΤΧΣ από 26,4% θα φθάσει στο 61,3%.
Πρακτικά συμφέρει η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση μετοχών κατά το ύψος των τόκων για το δημόσιο αλλά δεν συμφέρει τους μετόχους της Πειραιώς πλην ΤΧΣ.
Εάν γίνει αύξηση κεφαλαίου για τους τόκους και ακολουθήσει μετατροπή του Cocos σε μετοχές τότε το ΤΧΣ από 26,4% θα βρεθεί στο 95% πρόκειται για πλήρη κρατικοποίηση της Πειραιώς και πλήρη εξαΰλωση των ιδιωτών μετόχων.
Η πιο λογική κίνηση είναι να μετατραπεί το Cocos της Πειραιώς σε μετοχές, ώστε και το ΤΧΣ να κερδίσει αύξηση ποσοστού και οι ιδιώτες μέτοχοι να μην καταστραφούν από ισοπεδωτική αραίωση.
Bελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,87% - με ιστορικό χαμηλό στις 13/10 στο 0,76% - και το 10ετές ιταλικό στο 0,69% - με το ιστορικό χαμηλό στις 14/10 στο 0,634% - και με το μεταξύ τους spread στις 18 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 144 μονάδες από 142 μονάδες χθες 29/10 - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +2,23% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,75%.
Λίγο μετά τις 16:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Εθνική και Eurobank αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, Jumbo, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ.... και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,60% και ο Γενικός Δείκτης το +2,21%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +2,02% στις 584 μονάδες έχοντας υψηλό στις 585,52 μονάδες και χαμηλό 577,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 28,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,8 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,03 εκατ. ευρώ και όγκου 1,56 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η Eurobank διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 303 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 27 χιλ. τεμάχια αξίας 316 χιλ. ευρώ και η ΔΕΗ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 497 χιλ. ευρώ.
Η Jumbo 25 χιλ. τεμάχια αξίας 304 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 47 χιλ. τεμάχια αξίας 377 χιλ. ευρώ
Επίσης, λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης έγιναν δύο πακέτα στη μετοχή της Πετρόπουλος που αντιστοιχούν στο 4,2% του συνόλου των μετοχών.
Τα πακέτα αφορούν 300 χιλ. τεμάχια στα 4 ευρώ συνολικής αξίας 1,2 εκατ. με την τιμή να κλείνει στα 4,42 ευρώ.
Πριν από περίπου 1 μήνα είχε γίνει γνωστό πως η Brevan Howard, είχε μειώσει τη θέση της στη μετοχή και από 16,32% είχε πλέον ποσοστό 14,91% ενώ πληροφορίες κάνουν λόγω για πώληση από τη Brevan με αγοραστές εγχώριους θεσμικούς επενδυτές.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 584 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 580 μονάδων και ακολουθούν οι 600 μονάδες, οι 610-620, οι 630 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 246 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 250 μονάδες και ακολουθούν οι 265-275 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 230-220 μονάδες και ακολουθούν οι 200 μονάδες.
Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Η κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντικές παρεμβάσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η οικονομία όσο οι τράπεζες παραπαίουν και έχουν εγκλωβιστεί στα προβλήματα του παρελθόντος.
Όλο αυτό το διάστημα οι τράπεζες περνούν μια έντονη περίοδο εσωστρέφειας, έχουν εγκλωβιστεί στην παρελθοντολογία καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση 60 δισεκ. προβληματικών δανείων καθώς και των νέων προβληματικών δανείων που θα δημιουργηθούν λόγω της ύφεσης της οικονομίας και των συνεχών πολιτικών καραντίνας που μόνο ζημία επιφέρουν στην πραγματική οικονομία.
Η κυβέρνηση συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή σελίδας στην οικονομία εάν οι τράπεζες δεν γυρίσουν σελίδα.
Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν το παρελθόν, ακόμη και η πρόταση της ΤτΕ δημιουργεί ανασφάλεια στους επενδυτές, δεν διαμορφώνει υγιές επενδυτικό περιβάλλον και η κυβέρνηση κατανοεί ότι δεν μπορεί να περιμένει μόνο τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Στην κυβέρνηση λοιπόν έχουν αντιληφθεί ότι το τραπεζικό σύστημα νοσεί και απαιτούνται πιο ριζοσπαστικές λύσεις – θεραπείες για να ενεργοποιηθεί ο κλάδος.
Οι αλλαγές που σχεδιάζονται είναι οι εξής
1)Θα αλλάξει με νόμο το πλαίσιο σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων καθλως δεν απέδωσε η παρουσία των ξένων μελών
2)Σχεδιάζεται η δυνατότητα συμμετοχής και του ΤΧΣ στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου και καθώς δεν διαθέτει κεφάλαια , μια λύση που εξετάζεται να μεταφερθεί ένα μικρό σχετικά ποσό της τάξης των 2 με 3 δισεκ. από το κεφαλαιακό μαξιλάρι των 37 δισεκ. ευρώ περίπου.
3)Η Εθνική τράπεζα πρέπει να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες της αν και στο σκέλος της μείωσης των προβληματικών δανείων οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται θα οδηγήσουν εντός του α΄ τριμήνου του 2021 σε μεγάλης κλίμακας μείωση των NPEs.
Η Εθνική τράπεζα θα αποτελέσει πυλώνα εξελίξεων και το ελληνικό δημόσιο θέλει η τράπεζα να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις κυοφορούμενες εξελίξεις.
4)Αλλαγές και πρωτοβουλίες αναμένονται και στην περίπτωση της Attica Bank που μπορεί να είναι μια μικρή τράπεζα αλλά στην πράξη, δεν έχει αποδώσει.
Η κυβέρνηση θα ήθελε αλλαγή στο management, ξεκαθάρισμα των δύο κρατικών μετόχων, αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια και ως έσχατη λύση απορρόφηση από άλλη συστημική τράπεζα.
Η επικαιρότητα
Παρά τα συνεχή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνουν ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αλλά και κυβερνήτες Πολιτειών στις ΗΠΑ, η επιδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί να εξαπλώνεται με μεγάλη ένταση κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο.
Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας της Γαλλίας, σύμφωνα με τα οποία, κάθε 30 δευτερόλεπτα μολύνεται από τον κορωνοϊό και ένας κάτοικος του Παρισιού, ενώ κάθε 15 λεπτά ένας Παριζιάνος εισάγεται σε νοσοκομείο.
Αλλά δεν είναι μόνο η Γαλλία, η οποία βλέπει να χάνει τον έλεγχο της επιδημίας.
Είναι και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία βιώνουν μια άνευ προηγουμένου έξαρση κρουσμάτων, καθώς η Ευρώπη είναι στο επίκεντρο της επιδημίας (τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν διπλασιαστεί τα κρούσματα ενώ οι μισές από τις νέες μολύνσεις τις τελευταίες επτά ημέρες στον κόσμο έχουν εντοπιστεί στην Γηραιά Ήπειρο).
Υπό αυτά τα δεδομένα, αυξάνονται οι χώρες που προχωρούν σε lockdown σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη διασπορά του ιού, καθώς μετά τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο, σειρά παίρνουν η Αυστρία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Δραματική όμως είναι η κατάσταση και στις ΗΠΑ, ενώ αμερικάνοι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη να ληφθούν άμεσα περιοριστικά μέτρα, π.χ. υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή συνωστισμού, προκειμένου να μη δουν οι ΗΠΑ τα χειρότερα, δεδομένα ότι οι πιο δύσκολοι μήνες είναι μπροστά.
Σε αντίθεση πάντως με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η επιδημία φαίνεται να εξασθενεί τόσο στη Λατινική Αμερική όσο και στην Ινδία, ενώ σε ύφεση παραμένει σε Κίνα και Αυστραλία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τα 1,21 εκατομμύρια και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 47 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 31 εκατομμύρια.
Ημέρες Μαρτίου ζουν από σήμερα Τρίτη 3/11 η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες, καθώς από τις 06:00 το πρωί και για 14 ημέρες θα βρίσκονται υπό καθεστώς καθολικού lockdown.
Από την ίδια ώρα ισχύουν και τα νέα περιοριστικά μέτρα για όλη την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες ανάλογα και με το επιδημιολογικό φορτίο της επιδημίας του κορωνοϊού.
Πρόκειται για τις ύστατες προσπάθειες που καταβάλλουν από κοινού κυβέρνηση και επιστήμονες προκειμένου να μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη πορεία της επιδημίας, να αναχαιτιστεί η διασπορά του ιού, ο οποίος πλέον εντοπίζεται σε όλη την χώρα και το κυριότερο να αντέξει και να σταθεί όρθιο το σύστημα υγείας, έτσι ώστε να διαχειριστεί όλα τα περιστατικά ασθενών με κορωνοϊό.
Ήδη όλοι αναγνωρίζουν ότι το ΕΣΥ βρίσκεται στα όρια του καθώς ολοένα και περισσότερα νοσοκομεία βλέπουν τις κλίνες ΜΕΘ να γεμίζουν με ασθενείς, γεγονός που ενισχύει την αγωνία για το εάν θα καταφέρουμε ή αν θα δούμε και στην Ελλάδα «εικόνες Ιταλίας».
Τη θέση ότι και η Αττική βρίσκεται κοντά σε lockdown διατύπωσε ο καθηγητής Παθολογίας, Χαράλαμπος Γώγος, ο οποίος υποστήριξε ότι όλα θα κριθούν από τις αντοχές του ΕΣΥ..
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 42.080 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 647.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα 3/11 στις ασιατικές αγορές, με το βλέμμα στραμμένο στις αμερικάνικές εκλογές.
«Η αβεβαιότητα θα παραμείνει έως το πρωί της Τετάρτης, όταν θα ξεκαθαρίσει ποιος ελέγχει τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις θα επαληθευτούν και θα επικρατήσει ο Biden», σχολιάζει ο Sebastien Galy, στρατηγικός αναλυτής της Nordea.
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1,42%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,1%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,88% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,93%.
Το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας
Ισχυρή άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στην Wall Street
Σημαντικά κέρδη καταγράφονται σήμερα 3/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και στην Wall Street με τους επενδυτές να ποντάρουν σε μία άνετη επικράτηση του Δημοκρατικού Joe Biden στις προεδρικές εκλογές, η οποία θα βάλει τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα.
Το σταθερό προβάδισμα Biden στις δημοσκοπήσεις ενισχύει τις προσδοκίες για ένα μεγάλο πακέτο δημοσιονομικής στήριξης και επενδύσεις στις υποδομές, την επομένη των εκλογών.
Οι αγορές «βλέπουν» επίσης πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.
Στην Ευρώπη, όσον αφορά το μέτωπο της πανδημίας, οι μεγάλες οικονομίες προχωρούν σε lockdown, σε μία ύστατη προσπάθεια να περιορίσουν τη μετάδοση του κορωνοϊού και να προλάβουν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +2,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,3%, ο MIB στο Μιλάνο στο +2,7%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +2% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +2,3%, ο S&P στο +2% και ο Nasdaq στο +2% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη +3,71% (18,63 δολ.)
Κέρδη στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Εθνική
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα και με την Εθνική να ξεχωρίζει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης
Η Εθνική έκλεισε στα 0,96 ευρώ, με άνοδο +6,43% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 878 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4380 ευρώ, με άνοδο +3,06%, με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 676 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,6480 ευρώ, με άνοδο +4,48% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3031 ευρώ, με άνοδο +5,24% με όγκο 9,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4650 ευρώ, με κέρδη +1,64% και με κεφαλαιοποίηση 207 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1424 ευρώ, με άνοδο +3,94% και όγκο 155 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Jumbo +9,68%
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Jumbo +9,68% και ακολούθησαν ΟΠΑΠ, Tέρνα Ενεργειακή, ΑΔΜΗΕ, Τιτάνας..
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρας, Lamda, Sarantis και ΟΛΠ.
H Coca Cola έκλεισε στα 19,90 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση στα 7,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,82 ευρώ, με άνοδο +1,46% και αποτίμηση 5,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,97 ευρώ, με άνοδο +1,43% και αποτίμηση 1,15 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,1750 ευρώ, με άνοδο +2,59% και κεφαλαιοποίηση 505 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,31 ευρώ, με άνοδο +4,43% και αποτίμηση 2,5 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,06 ευρώ, με άνοδο +1,84% και κεφαλαιοποίηση 912 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,00 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 886 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,40 ευρώ με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,48 ευρώ, με άνοδο +9,68% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,75 ευρώ, με άνοδο +1,5% και κεφαλαιοποίηση 719 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,29 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 171 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0228 ευρώ, με άνοδο +2,7% και κεφαλαιοποίηση 21 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,87% και στην ιταλική αγορά, το 10ετές στ0 0,69%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,92% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,73%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,87% βρίσκεται στα ιδια επίπεδα με το αμερικανικό 10ετές 0,87% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 18 μοναδές βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 79 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,69 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,06% και απόδοση πώλησης 0,02%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,10%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό 0,30% στις 19 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,37 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,42 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,62%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,86% με απόδοση αγοράς 0,87% και απόδοση πώλησης 0,85%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 13 Οκτωβρίου 2020 με απόδοση 0,76%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 156,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,18%
Το ιστορικό χαμηλό 1,10% σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 150 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 144 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,44% ή 144 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ιταλικά ομόλογα με το 10ετές στο 0,69%
Βελτίωσηκαταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων όπως και στις υπόλοιπες αγορές της Ν. Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Νοεμβρίου 2020 στο 0,69%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/11/2020 στο -0,63% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό -0,273% σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,69% και με ιστορικό χαμηλό 0,6340% στις 14 Οκτωβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,40%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 στο 0,3160%.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη πορεία της πανδημίας, όσο και τα ελληνοτουρκικά και το θολό τοπίο στον τραπεζικό τομέα αυξάνουν την αβεβαιότητα και αποτρέπουν την ανάληψη νέου ρίσκου, γεγονός που αποτυπώνεται και από τις χαμηλές συναλλαγές.
Εν τω μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία +2,2% και τον Dow Jones στο +2,3% με τους επενδυτές να ποντάρουν σε μία άνετη επικράτηση του Δημοκρατικού Joe Biden στις προεδρικές εκλογές, η οποία θα βάλει τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 584 μονάδες, διασπώντας τις κρίσιμες 580 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης δεν κατάφερε να επανέλθει στις 250 μονάδες
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εθνική +6,43% και ακολούθησαν Eurobank +5,24%, Πειραιώς +4,48% και Alpha Bank +3,06%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε η Jumbo 9,68% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες καθώς η εισηγμένη ανακοίνωσε πως ο Οκτώβριος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 12,7% έναντι του περσινού Οκτώβρη και έτσι στο δεκάμηνο η μείωση των πωλήσεων περιορίστηκε στο 7%....
Σε μείωση της short θέση της Πειραιώς προχώρησε το fund Lansdowne στο 2,37%, από 2,57% προηγουμένως στις 30 Οκτωβρίου 2020 την ημέρα που η μετοχή κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,5150 ευρώ.
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) θα αποφασίσει εντός των επομένων εβδομάδων εάν η Τράπεζα Πειραιώς θα πληρώσει κανονικά τους τόκους ύψους 165 εκ. ευρώ για τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) ύψους 2 δισ. ευρώ με τις οποίες στηρίχθηκε κεφαλαιακά το 2015 ενώ η ενδεχόμενη μη πληρωμή των τόκων θα οδηγούσε στην μετατροπή των CoCos σε μετοχές, με σημαντική απώλεια αξίας για το Δημόσιο λόγω διαφοράς της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της τράπεζας σε σχέση με την τιμή κατά το έτος ανακεφαλαιοποίησής της που ήταν 6 ευρώ.
Η Πειραιώς μπορεί να πληρώσει τους τόκους σε μετρητά ή έκδοση μετοχών.
Το ζήτημα των μετρητών προσκρούει στον SSM στον εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών καθώς τα 164 εκατ τόκοι θα αφαιρεθούν από τα κεφάλαια και θα αποδυναμώσουν την τράπεζα μια περίοδο όπου οι τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια.
Θα μπορούσε όμως να εκδώσει μετοχές για τους τόκους των 164 εκατ ευρώ γεγονός που το ΤΧΣ από 26,4% θα έφθανε στο 50% άπαξ και η τιμή προσδιορίζεται από την τρέχουσα χρηματιστηριακή. .
Ως μέτρο σύγκρισης τονίζεται ότι από την μετατροπή των Cocos 2,040 δισεκ. σε μετοχές στα 6 ευρώ το ΤΧΣ από 26,4% θα φθάσει στο 61,3%.
Πρακτικά συμφέρει η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση μετοχών κατά το ύψος των τόκων για το δημόσιο αλλά δεν συμφέρει τους μετόχους της Πειραιώς πλην ΤΧΣ.
Εάν γίνει αύξηση κεφαλαίου για τους τόκους και ακολουθήσει μετατροπή του Cocos σε μετοχές τότε το ΤΧΣ από 26,4% θα βρεθεί στο 95% πρόκειται για πλήρη κρατικοποίηση της Πειραιώς και πλήρη εξαΰλωση των ιδιωτών μετόχων.
Η πιο λογική κίνηση είναι να μετατραπεί το Cocos της Πειραιώς σε μετοχές, ώστε και το ΤΧΣ να κερδίσει αύξηση ποσοστού και οι ιδιώτες μέτοχοι να μην καταστραφούν από ισοπεδωτική αραίωση.
Bελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,87% - με ιστορικό χαμηλό στις 13/10 στο 0,76% - και το 10ετές ιταλικό στο 0,69% - με το ιστορικό χαμηλό στις 14/10 στο 0,634% - και με το μεταξύ τους spread στις 18 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 144 μονάδες από 142 μονάδες χθες 29/10 - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +2,23% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,75%.
Λίγο μετά τις 16:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Εθνική και Eurobank αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, Jumbo, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ.... και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,60% και ο Γενικός Δείκτης το +2,21%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +2,02% στις 584 μονάδες έχοντας υψηλό στις 585,52 μονάδες και χαμηλό 577,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 28,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,8 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,03 εκατ. ευρώ και όγκου 1,56 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η Eurobank διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 303 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 27 χιλ. τεμάχια αξίας 316 χιλ. ευρώ και η ΔΕΗ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 497 χιλ. ευρώ.
Η Jumbo 25 χιλ. τεμάχια αξίας 304 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 47 χιλ. τεμάχια αξίας 377 χιλ. ευρώ
Επίσης, λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης έγιναν δύο πακέτα στη μετοχή της Πετρόπουλος που αντιστοιχούν στο 4,2% του συνόλου των μετοχών.
Τα πακέτα αφορούν 300 χιλ. τεμάχια στα 4 ευρώ συνολικής αξίας 1,2 εκατ. με την τιμή να κλείνει στα 4,42 ευρώ.
Πριν από περίπου 1 μήνα είχε γίνει γνωστό πως η Brevan Howard, είχε μειώσει τη θέση της στη μετοχή και από 16,32% είχε πλέον ποσοστό 14,91% ενώ πληροφορίες κάνουν λόγω για πώληση από τη Brevan με αγοραστές εγχώριους θεσμικούς επενδυτές.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 584 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 580 μονάδων και ακολουθούν οι 600 μονάδες, οι 610-620, οι 630 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 246 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 250 μονάδες και ακολουθούν οι 265-275 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 230-220 μονάδες και ακολουθούν οι 200 μονάδες.
Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Η κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντικές παρεμβάσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η οικονομία όσο οι τράπεζες παραπαίουν και έχουν εγκλωβιστεί στα προβλήματα του παρελθόντος.
Όλο αυτό το διάστημα οι τράπεζες περνούν μια έντονη περίοδο εσωστρέφειας, έχουν εγκλωβιστεί στην παρελθοντολογία καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση 60 δισεκ. προβληματικών δανείων καθώς και των νέων προβληματικών δανείων που θα δημιουργηθούν λόγω της ύφεσης της οικονομίας και των συνεχών πολιτικών καραντίνας που μόνο ζημία επιφέρουν στην πραγματική οικονομία.
Η κυβέρνηση συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή σελίδας στην οικονομία εάν οι τράπεζες δεν γυρίσουν σελίδα.
Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν το παρελθόν, ακόμη και η πρόταση της ΤτΕ δημιουργεί ανασφάλεια στους επενδυτές, δεν διαμορφώνει υγιές επενδυτικό περιβάλλον και η κυβέρνηση κατανοεί ότι δεν μπορεί να περιμένει μόνο τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Στην κυβέρνηση λοιπόν έχουν αντιληφθεί ότι το τραπεζικό σύστημα νοσεί και απαιτούνται πιο ριζοσπαστικές λύσεις – θεραπείες για να ενεργοποιηθεί ο κλάδος.
Οι αλλαγές που σχεδιάζονται είναι οι εξής
1)Θα αλλάξει με νόμο το πλαίσιο σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων καθλως δεν απέδωσε η παρουσία των ξένων μελών
2)Σχεδιάζεται η δυνατότητα συμμετοχής και του ΤΧΣ στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου και καθώς δεν διαθέτει κεφάλαια , μια λύση που εξετάζεται να μεταφερθεί ένα μικρό σχετικά ποσό της τάξης των 2 με 3 δισεκ. από το κεφαλαιακό μαξιλάρι των 37 δισεκ. ευρώ περίπου.
3)Η Εθνική τράπεζα πρέπει να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες της αν και στο σκέλος της μείωσης των προβληματικών δανείων οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται θα οδηγήσουν εντός του α΄ τριμήνου του 2021 σε μεγάλης κλίμακας μείωση των NPEs.
Η Εθνική τράπεζα θα αποτελέσει πυλώνα εξελίξεων και το ελληνικό δημόσιο θέλει η τράπεζα να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις κυοφορούμενες εξελίξεις.
4)Αλλαγές και πρωτοβουλίες αναμένονται και στην περίπτωση της Attica Bank που μπορεί να είναι μια μικρή τράπεζα αλλά στην πράξη, δεν έχει αποδώσει.
Η κυβέρνηση θα ήθελε αλλαγή στο management, ξεκαθάρισμα των δύο κρατικών μετόχων, αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια και ως έσχατη λύση απορρόφηση από άλλη συστημική τράπεζα.
Η επικαιρότητα
Παρά τα συνεχή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνουν ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αλλά και κυβερνήτες Πολιτειών στις ΗΠΑ, η επιδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί να εξαπλώνεται με μεγάλη ένταση κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο.
Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας της Γαλλίας, σύμφωνα με τα οποία, κάθε 30 δευτερόλεπτα μολύνεται από τον κορωνοϊό και ένας κάτοικος του Παρισιού, ενώ κάθε 15 λεπτά ένας Παριζιάνος εισάγεται σε νοσοκομείο.
Αλλά δεν είναι μόνο η Γαλλία, η οποία βλέπει να χάνει τον έλεγχο της επιδημίας.
Είναι και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία βιώνουν μια άνευ προηγουμένου έξαρση κρουσμάτων, καθώς η Ευρώπη είναι στο επίκεντρο της επιδημίας (τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν διπλασιαστεί τα κρούσματα ενώ οι μισές από τις νέες μολύνσεις τις τελευταίες επτά ημέρες στον κόσμο έχουν εντοπιστεί στην Γηραιά Ήπειρο).
Υπό αυτά τα δεδομένα, αυξάνονται οι χώρες που προχωρούν σε lockdown σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη διασπορά του ιού, καθώς μετά τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο, σειρά παίρνουν η Αυστρία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Δραματική όμως είναι η κατάσταση και στις ΗΠΑ, ενώ αμερικάνοι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη να ληφθούν άμεσα περιοριστικά μέτρα, π.χ. υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή συνωστισμού, προκειμένου να μη δουν οι ΗΠΑ τα χειρότερα, δεδομένα ότι οι πιο δύσκολοι μήνες είναι μπροστά.
Σε αντίθεση πάντως με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η επιδημία φαίνεται να εξασθενεί τόσο στη Λατινική Αμερική όσο και στην Ινδία, ενώ σε ύφεση παραμένει σε Κίνα και Αυστραλία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τα 1,21 εκατομμύρια και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 47 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 31 εκατομμύρια.
Ημέρες Μαρτίου ζουν από σήμερα Τρίτη 3/11 η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες, καθώς από τις 06:00 το πρωί και για 14 ημέρες θα βρίσκονται υπό καθεστώς καθολικού lockdown.
Από την ίδια ώρα ισχύουν και τα νέα περιοριστικά μέτρα για όλη την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες ανάλογα και με το επιδημιολογικό φορτίο της επιδημίας του κορωνοϊού.
Πρόκειται για τις ύστατες προσπάθειες που καταβάλλουν από κοινού κυβέρνηση και επιστήμονες προκειμένου να μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη πορεία της επιδημίας, να αναχαιτιστεί η διασπορά του ιού, ο οποίος πλέον εντοπίζεται σε όλη την χώρα και το κυριότερο να αντέξει και να σταθεί όρθιο το σύστημα υγείας, έτσι ώστε να διαχειριστεί όλα τα περιστατικά ασθενών με κορωνοϊό.
Ήδη όλοι αναγνωρίζουν ότι το ΕΣΥ βρίσκεται στα όρια του καθώς ολοένα και περισσότερα νοσοκομεία βλέπουν τις κλίνες ΜΕΘ να γεμίζουν με ασθενείς, γεγονός που ενισχύει την αγωνία για το εάν θα καταφέρουμε ή αν θα δούμε και στην Ελλάδα «εικόνες Ιταλίας».
Τη θέση ότι και η Αττική βρίσκεται κοντά σε lockdown διατύπωσε ο καθηγητής Παθολογίας, Χαράλαμπος Γώγος, ο οποίος υποστήριξε ότι όλα θα κριθούν από τις αντοχές του ΕΣΥ..
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 42.080 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 647.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα 3/11 στις ασιατικές αγορές, με το βλέμμα στραμμένο στις αμερικάνικές εκλογές.
«Η αβεβαιότητα θα παραμείνει έως το πρωί της Τετάρτης, όταν θα ξεκαθαρίσει ποιος ελέγχει τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις θα επαληθευτούν και θα επικρατήσει ο Biden», σχολιάζει ο Sebastien Galy, στρατηγικός αναλυτής της Nordea.
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1,42%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,1%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,88% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,93%.
Το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας
Ισχυρή άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στην Wall Street
Σημαντικά κέρδη καταγράφονται σήμερα 3/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και στην Wall Street με τους επενδυτές να ποντάρουν σε μία άνετη επικράτηση του Δημοκρατικού Joe Biden στις προεδρικές εκλογές, η οποία θα βάλει τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα.
Το σταθερό προβάδισμα Biden στις δημοσκοπήσεις ενισχύει τις προσδοκίες για ένα μεγάλο πακέτο δημοσιονομικής στήριξης και επενδύσεις στις υποδομές, την επομένη των εκλογών.
Οι αγορές «βλέπουν» επίσης πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.
Στην Ευρώπη, όσον αφορά το μέτωπο της πανδημίας, οι μεγάλες οικονομίες προχωρούν σε lockdown, σε μία ύστατη προσπάθεια να περιορίσουν τη μετάδοση του κορωνοϊού και να προλάβουν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +2,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,3%, ο MIB στο Μιλάνο στο +2,7%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +2% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +2,3%, ο S&P στο +2% και ο Nasdaq στο +2% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη +3,71% (18,63 δολ.)
Κέρδη στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Εθνική
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα και με την Εθνική να ξεχωρίζει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης
Η Εθνική έκλεισε στα 0,96 ευρώ, με άνοδο +6,43% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 878 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4380 ευρώ, με άνοδο +3,06%, με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 676 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,6480 ευρώ, με άνοδο +4,48% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3031 ευρώ, με άνοδο +5,24% με όγκο 9,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4650 ευρώ, με κέρδη +1,64% και με κεφαλαιοποίηση 207 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1424 ευρώ, με άνοδο +3,94% και όγκο 155 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Jumbo +9,68%
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Jumbo +9,68% και ακολούθησαν ΟΠΑΠ, Tέρνα Ενεργειακή, ΑΔΜΗΕ, Τιτάνας..
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρας, Lamda, Sarantis και ΟΛΠ.
H Coca Cola έκλεισε στα 19,90 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση στα 7,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,82 ευρώ, με άνοδο +1,46% και αποτίμηση 5,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,97 ευρώ, με άνοδο +1,43% και αποτίμηση 1,15 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,1750 ευρώ, με άνοδο +2,59% και κεφαλαιοποίηση 505 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,31 ευρώ, με άνοδο +4,43% και αποτίμηση 2,5 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,06 ευρώ, με άνοδο +1,84% και κεφαλαιοποίηση 912 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,00 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 886 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,40 ευρώ με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,48 ευρώ, με άνοδο +9,68% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,75 ευρώ, με άνοδο +1,5% και κεφαλαιοποίηση 719 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,29 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 171 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0228 ευρώ, με άνοδο +2,7% και κεφαλαιοποίηση 21 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,87% και στην ιταλική αγορά, το 10ετές στ0 0,69%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,92% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,73%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,87% βρίσκεται στα ιδια επίπεδα με το αμερικανικό 10ετές 0,87% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 18 μοναδές βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 79 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,69 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,06% και απόδοση πώλησης 0,02%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,10%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό 0,30% στις 19 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,37 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,42 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,62%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,86% με απόδοση αγοράς 0,87% και απόδοση πώλησης 0,85%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 13 Οκτωβρίου 2020 με απόδοση 0,76%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 156,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,18%
Το ιστορικό χαμηλό 1,10% σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 150 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 144 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,44% ή 144 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ιταλικά ομόλογα με το 10ετές στο 0,69%
Βελτίωσηκαταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων όπως και στις υπόλοιπες αγορές της Ν. Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Νοεμβρίου 2020 στο 0,69%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/11/2020 στο -0,63% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό -0,273% σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,69% και με ιστορικό χαμηλό 0,6340% στις 14 Οκτωβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,40%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 στο 0,3160%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών