Ο Γενικός Δείκτης διακράτησε τις 580 μονάδες, με κρίσιμη στήριξη τις 550 μονάδες
(upd14) Με κέρδη που διαμορφώθηκαν στις δημοπρασίες έκλεισε τελικά σήμερα 5/11 στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 590 μονάδες, λαμβάνοντας ισχυρές στηρίξεις από την άνοδο των διεθνών αγορών, οι οποίες κατάφεραν να απορροφήσουν τις πιέσεις στις τράπεζες με την Εθνική -2,6%, αλλά με θετικό πρόσημο την Πειραιώς +2,9%....καθώς το νέο lockdown στη χώρα εξακολουθεί προβληματίζει τους επενδυτές επιφέροντας νέο πλήγμα στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, στο χρηματιστήριο, στις δομές της κοινωνίας.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 590 μονάδες, με κρίσιμη στήριξη τις 550 μονάδες και αντίσταση τις 600 μονάδες ως ψυχολογικό σημείο.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Εθνική -2,6%, με την Αlpha Bank στο -1,3% και τη Εurobank -1,3%, ενώ η Πειραιώς έκλεισε με κέρδη +2,91%.
Aπο την άλλη, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις αμερικανικές εκλογές, καθώς ο υποψήφιος των Δημοκρατικών J. Biden βρίσκεται ένα βήμα πριν τον Λευκό Οίκο με τον D. Trump να προαναγγέλει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατατο Δικαστήριο κάνοντας λόγο για νοθεία και πολιτική απάτη με τις εποστολικές ψήφους, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ήδη ενσωματωθεί στην καταμέτρηση.
To νέο lockdown υπονομεύει την οικονομία
Είναι πλέον εμφανές ότι το νέο lockdown, θα υπονομεύσει και το 2021, όπου ουσιαστικά θα χαθεί και η επόμενη χρονιά, θα εκτιναχθεί το χρέος, τα δημόσια ελλείμματα, πραγματικά η κατάσταση θα επιδεινωθεί.
Για την χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί αρνητική είδηση ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εάν διασπαστούν οι 550 μονάδες, ο στόχος των 480 μονάδων να επανέλθει για το χρηματιστήριο και να βυθιστούν εκ νέου οι τραπεζικές μετοχές.
Η κυβέρνηση έχει σχέδιο για τις ελληνικές τράπεζες, έχει αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα των τραπεζών χωρίς ωστόσο να υπάρξουν κινήσεις που θα έγειραν αμφιβολίες σε μετόχους, καταθέτες και επενδυτές.
Η μετοχή της Πειραιώς στο επίκεντρο
Ειδικότερα το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον μονοπωλεί η μετοχική μεταβολή που θα ενεργοποιηθεί στην τρ. Πειραιώς, μετά την απόφαση του SSM της εποπτικής αρχής των τραπεζών στις 12 και 13 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές Ιανουαρίου 2021.
Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο οδικός χάρτης που θα συνταχθεί για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Πειραιώς και την ιδιωτικοποίηση της θα παρέχει ασφάλεια στην αγορά και τους επενδυτές.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα χρειαστεί ένα μείγμα κεφαλαιακών ενισχύσεων που θα συνδυάζει αύξηση κεφαλαίου, έκδοση tier 1 δηλαδή υβριδικού κεφαλαίου, κάποιες πωλήσεις και άλλες αλλαγές στα στοιχεία ενεργητικού.
Υπολογίζεται ότι τα συνολικά κεφάλαια θα πρέπει να είναι 1,5 με 2 δισεκ. ευρώ, μέρος αυτών με αύξηση κεφαλαίου αλλά και με συνδυασμό άλλων κεφαλαιακών εργαλείων
Στην κυβέρνηση κατανοούν ότι οι ελληνικές τράπεζες, είτε για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των προβληματικών δανείων, να διενεργήσουν νέες προβλέψεις και να εξυγιανθούν αλλά και για να στηρίξουν την οικονομία εν μέσω κινδύνων ύφεσης έως -11% το 2020 και ύφεσης -2% το 2021 θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο δράσης ώστε να βρουν κεφάλαια.
Επειδή οι στόχοι και οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές δεν μπορεί όλες οι τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια μαζί, αυτό πρέπει να αποκλειστεί.
Στην κυβέρνηση κατανοούν ότι η πρόταση της ΤτΕ για την εθνική bad bank δεν μπορεί να λειτουργήσει., οπότε περιμένουν την ευρωπαϊκή bad bank ή θα ετοιμάσουν τον Ηρακλή 2 για συνέχιση της στρατηγικής τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων στις τράπεζες...
Σταθεροποίηση στα ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 5/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,85% - με ιστορικό χαμηλό στις 13/10 στο 0,76% - ενώ το ιταλικό ομόλογο κατέγραψε σήμερα 5/11 νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,63% με το μεταξύ τους spread στις 22 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 138 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,24% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,80%
Στο πρώτο πεντάλεπτο με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με την Alpha Bank -5,93%...αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -5,01% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,06%.
Τελικά στις δημοπρασίες ο γενικός δείκτης πέρασε σε θετικά εδάφη και έκλεισε στο υψηλό ημέρας.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με κέρδη +0,33% στις 590 μονάδες έχοντας υψηλό στις 590,16 μονάδες και χαμηλό 576,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα, τόσο στις τραπεζικές μετοχές όσο και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 23,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,1 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 585 μονάδες, διασπώντας οριακά τις 580 μονάδες και ακολουθούν οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκεται στις 242 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 230-220 μονάδες και ακολουθούν οι 200 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρισκονται οι 250 μονάδες και ακολουθούν οι 265-275 μονάδες
Οι εξελίξεις στην MIG
Το bankingnews δημοσίευσε χθες 4/11 ρεπορτάζ ότι έκλεισε το deal του CVC με την MIG για την εξαγορά της Vivartia.
Η μετοχή εκτινάχθηκε έως το +24% για να κλείσει στο +14%.
Ωστόσο η MIG έσπευσε να το διαψεύσει τονίζοντας όμως μεταξύ άλλων ότι… θα προβεί παρ΄ αυτά σε δημοσιοποίηση πληροφοριών.
Αργά το βράδυ στις 4 Νοεμβρίου 2020 επικοινώνησαν στελέχη δύο τραπεζών με το bankingnews και ανέφεραν τα εξής.
Εμείς οι τράπεζες έχουμε συμφωνήσει το deal του CVC για την Vivartia.
Το deal πέραν του τιμήματος περιλαμβάνει κάποιες ενδιαφέρουσες παραμέτρους.
Τα δάνεια της Vivartia τα 423 εκατ θα χωριστούν σε 3 μέρη, στα δάνεια τη Δέλτα, της εστίασης και του Μπάρμπα Στάθη.
Τα δάνεια της εστίασης ύψους 110-115 εκατ μπορεί να υποστούν κάποιας μορφής απομείωση έως 50% ή θα μειωθεί αισθητά ο τραπεζικός κίνδυνος που προέρχεται από τον κλάδο εστίασης της Vivartia.
Οι τράπεζες έχουν δώσει το πράσινο φως στο CVC να προχωρήσει το deal με την Vivartia ενώ και η MIG παρά τις διαψεύσεις, γνωρίζει πολύ καλά τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα…
Επίσης στην συμφωνία περιλαμβάνονται και ορισμένοι άλλοι όροι που για τις τράπεζες θεωρούνται ιδιαίτερα θετικοί καθώς συνολικά μειώνεται έως ελαχιστοποιείται το ρίσκο.
Να σημειωθεί ότι ορισμένες τράπεζες ζητούσαν μέρος των δανείων στην εστίαση να… αγοραστούν από την Πειραιώς.
Στο CVC επίσης φαίνεται ότι επικρατεί ικανοποίηση από τις διαπραγματεύσεις που υπήρχαν με τις τράπεζες.
Η επικαιρότητα
Σήμερα Πέμπτη 5/11 στις 12:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το δεύτερο καθολικό lockdown στην Ελλάδα το οποίο ξεκινάει στις 7 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2020
Πέρα από τον περιορισμό στις μετακινήσεις θα κλείσουν όλα τα καταστήματα με εξαίρεση τα super market, τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και όσα διαθέτουν στην αγορά είδη πρώτης ανάγκης.
Τα σχολεία θα κλείσουν με εξαίρεση τα δημοτικά ενώ στα γυμνάσια και στα λύκεια θα εφαρμοστεί το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.
Η εξέλιξη αυτή ήταν ουσιαστικά μονόδρομος για την κυβέρνηση μετά τα 2.646 νέα κρούσματα, την επέλαση της νόσου στη Βόρεια Ελλάδα και την Αττική και την μεγάλη πίεση που δημιουργεί πλέον ο κορωνοϊός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των διασωληνωμένων.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 46.892 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 673.
Εν τω μεταξύ, ανεξέλεγκτη συνεχίζει η πορεία του κορωνοϊού, με τις χώρες του βόρειου ημισφαίριου να βιώνουν το «χτύπημα» του β΄κύματος της επιδημίας που εκδηλώνεται με ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των θανάτων.
Αν και η Ευρώπη βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στο επίκεντρο της επιδημίας, ανακοινώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες μολύνσεις και λαμβάνοντας σειρά μέτρων, ακόμα και lockdown για να περιορίσουν τη διασπορά του ιού, οι ΗΠΑ είναι αυτές που ανακοίνωσαν νέο ημερήσιο παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων..
Αλλά το πρόβλημα στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο ο αυξανόμενος αριθμός των κρουσμάτων όσο κυρίως ο αριθμός των εισαγωγών ασθενών με κορωνοϊό στα νοσοκομεία, ο οποίος για πρώτη φορά εδώ και τρεις μήνες ξεπέρασε τους 50.000, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας.
Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η οποία υπό το βάρος των χιλιάδων μολύνσεων και της πίεσης που αυτές ασκούν στα συστήματα υγείας, λαμβάνει συνεχώς περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα, αν και τα περισσότερα κράτη – ανάμεσα τους και η Ελλάδα – προσφεύγουν στη λύση των lockdown.
Ύστερα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, σειρά παίρνει σήμερα Πέμπτη 5/11 και η Αγγλία, η οποία εισέρχεται και αυτή σε εθνικό lockodown.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τα 1,23 εκατομμύρια, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 48 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε περίπου 32 εκατομμύρια.
Κέρδη έως +1,76% στη Wall
Θετικό είναι το κλίμα σήμερα 5/11 στα διεθνή χρηματιστήρια, με το βλέμμα στις αμερικανικές εκλογές, καθώς ο υποψήφιος των Δημοκρατικών J. Biden βρίσκεται ένα βήμα πριν τον Λευκό Οίκο.
Η προσοχή των επενδυτών αναμένεται να στραφεί αργότερα σήμερα στις ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.
Ο δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο +1,4% στις 28.237 μονάδες
Ο δείκτης S&P 500 σημειώνει κέρδη +1,76% στις 3.504 μονάδες
Ο δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο +2,24% στις 11.850 μονάδες
Ο δείκτης VIX - γνωστός και ως δείκτης φόβου - υποχωρεί στις 27,07 μονάδες
Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο +1,44% στις 12.501 μονάδες
Συνεχίζεται η καταμέτρηση ψήφων στις ΗΠΑ
Συνεχίζεται και σήμερα 5/11 τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στις αμερικανικές εκλογές, καθώς ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν βρίσκεται ένα βήμα πριν τον Λευκό Οίκο.
Μία ανάσα ή καλύτερα 6 εκλέκτορες από την προεδρία των ΗΠΑ είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Joe Biden, ο οποίος είναι τελικά ο νικητής των αμερικανικών εκλογών καθώς συγκεντρώνει 264 εκλέκτορες ή 50,4% έναντι του Donald Trump ο οποίος συγκεντρώνει 214 εκλέκτορες ή ποσοστό 48%.
Ο Trump έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατατο Δικαστήριο κάνοντας λόγο για νοθεία και πολιτική απάτη με τις εποστολικές ψήφους, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ήδη ενσωματωθεί στην καταμέτρηση.
Την ίδια στιγμή ο Trump έχει ζητήσει επανακαταμέτρηση των ψήφων σε Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν τις δύο επίμαχες Πολιτείες που κέρδισε ο Biden.
Θρίλερ επικρατεί και για τον έλεγχο της Γερουσίας με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να συγκεντρώνουν από 48 γερουσιαστές, ενώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί προηγούνται με 204 έδρες έναντι 190 των Ρεπουμπλικάνων.
Εν τω μεταξύ, στην αύξηση του προγράμματος αγοράς ομολόγων κατά 150 δισ. στερλίνες στα 875 δισ. στερλίνες προχώρησε η Τράπεζα της Αγγλίας, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας που έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πανδημία ενώ διατήρησε τελικά αμετάβλητα τα επιτόκια στο 0,1%, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες εξετάστηκε το ενδεχόμενο να μειωθούν τα επιτόκια στο μηδέν ή και σε αρνητικό έδαφος.
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Εθνική
Πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα με την Εθνική να σημειώνει τις μεγαλύτερες απώλειες.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9600 ευρώ, με πτώση -2,64% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 878 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4280 ευρώ, με πτώση -1,31%, με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς διαπραγματεύεται στα 0,6998 ευρώ, με άνοδο +2,91% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 305 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split (στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3060 ευρώ, με πτώση -1,29% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,47 ευρώ, αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 210 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,14 ευρώ, με πτώση -4,63% και όγκο 136 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος βρέθηκε στα 13,38 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Jumbo, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Φουρλής.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Coca Cola
Η Coca Cola έκλεισε στα 20,36 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση στα 7,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,29 ευρώ, με άνοδο +2,42% και αποτίμηση 5,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,07 ευρώ, με άνοδο +2,01% και αποτίμηση 1,17 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,15 ευρώ, με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση 498 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,47 ευρώ, με πτώση -0,40% και αποτίμηση 2,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 906 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,14 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,0150 ευρώ, με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 887 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,64 ευρώ με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,18 ευρώ, με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,76 ευρώ, με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 719 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,18 ευρώ, με πτώση -2,90% και κεφαλαιοποίηση 165 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0262 ευρώ, με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,85% - Το 10ετές ιταλικό σε νέο ιστορικό χαμηλό
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε το 10ετές ομόλογο
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,85% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,63%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,85% με το αμερικανικό 10ετές 0,73% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 22 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 79 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,69 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,06% και απόδοση πώλησης 0,02%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,10%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό 0,30% στις 19 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,37 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,42 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,62%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,84% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,83%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 13 Οκτωβρίου 2020 με απόδοση 0,76%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 156,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,18%
Το ιστορικό χαμηλό 1,10% σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 150 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 138 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,38% ή 138 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέο ιστορικό χαμηλό στο 10ετές ιταλικό ομόλογο στο 0,63% - Νέο ιστορικό χαμηλό και στο 10ετές σε Πορτογαλία και Ιρλανδία
Νέο ιστορικό χαμηλό καταγράφηκε σήμερα 5/11 στο 10ετες ιταλικό ομόλογο Παράλληλα, νέα ιστορικά χαμηλά κατέγραψαν τα 10ετή ομόλογα σε Πορτογαλία και Ιρλανδία
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Νοεμβρίου 2020 στο 0,63%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/11/2020 στο -0,65% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,29% με το ιστορικό χαμηλό -0,297% που σημειώθηκε σήμερα 5 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% στις 16 Αυγούστου 2019 αλλά και σήμερα 5 Νοέμβριου του 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,63% και με ιστορικό χαμηλό 0,63% σήμερα 5 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,40%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 στο 0,3160%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 590 μονάδες, με κρίσιμη στήριξη τις 550 μονάδες και αντίσταση τις 600 μονάδες ως ψυχολογικό σημείο.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Εθνική -2,6%, με την Αlpha Bank στο -1,3% και τη Εurobank -1,3%, ενώ η Πειραιώς έκλεισε με κέρδη +2,91%.
Aπο την άλλη, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις αμερικανικές εκλογές, καθώς ο υποψήφιος των Δημοκρατικών J. Biden βρίσκεται ένα βήμα πριν τον Λευκό Οίκο με τον D. Trump να προαναγγέλει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατατο Δικαστήριο κάνοντας λόγο για νοθεία και πολιτική απάτη με τις εποστολικές ψήφους, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ήδη ενσωματωθεί στην καταμέτρηση.
To νέο lockdown υπονομεύει την οικονομία
Είναι πλέον εμφανές ότι το νέο lockdown, θα υπονομεύσει και το 2021, όπου ουσιαστικά θα χαθεί και η επόμενη χρονιά, θα εκτιναχθεί το χρέος, τα δημόσια ελλείμματα, πραγματικά η κατάσταση θα επιδεινωθεί.
Για την χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί αρνητική είδηση ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εάν διασπαστούν οι 550 μονάδες, ο στόχος των 480 μονάδων να επανέλθει για το χρηματιστήριο και να βυθιστούν εκ νέου οι τραπεζικές μετοχές.
Η κυβέρνηση έχει σχέδιο για τις ελληνικές τράπεζες, έχει αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα των τραπεζών χωρίς ωστόσο να υπάρξουν κινήσεις που θα έγειραν αμφιβολίες σε μετόχους, καταθέτες και επενδυτές.
Η μετοχή της Πειραιώς στο επίκεντρο
Ειδικότερα το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον μονοπωλεί η μετοχική μεταβολή που θα ενεργοποιηθεί στην τρ. Πειραιώς, μετά την απόφαση του SSM της εποπτικής αρχής των τραπεζών στις 12 και 13 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές Ιανουαρίου 2021.
Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο οδικός χάρτης που θα συνταχθεί για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Πειραιώς και την ιδιωτικοποίηση της θα παρέχει ασφάλεια στην αγορά και τους επενδυτές.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα χρειαστεί ένα μείγμα κεφαλαιακών ενισχύσεων που θα συνδυάζει αύξηση κεφαλαίου, έκδοση tier 1 δηλαδή υβριδικού κεφαλαίου, κάποιες πωλήσεις και άλλες αλλαγές στα στοιχεία ενεργητικού.
Υπολογίζεται ότι τα συνολικά κεφάλαια θα πρέπει να είναι 1,5 με 2 δισεκ. ευρώ, μέρος αυτών με αύξηση κεφαλαίου αλλά και με συνδυασμό άλλων κεφαλαιακών εργαλείων
Στην κυβέρνηση κατανοούν ότι οι ελληνικές τράπεζες, είτε για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των προβληματικών δανείων, να διενεργήσουν νέες προβλέψεις και να εξυγιανθούν αλλά και για να στηρίξουν την οικονομία εν μέσω κινδύνων ύφεσης έως -11% το 2020 και ύφεσης -2% το 2021 θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο δράσης ώστε να βρουν κεφάλαια.
Επειδή οι στόχοι και οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές δεν μπορεί όλες οι τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια μαζί, αυτό πρέπει να αποκλειστεί.
Στην κυβέρνηση κατανοούν ότι η πρόταση της ΤτΕ για την εθνική bad bank δεν μπορεί να λειτουργήσει., οπότε περιμένουν την ευρωπαϊκή bad bank ή θα ετοιμάσουν τον Ηρακλή 2 για συνέχιση της στρατηγικής τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων στις τράπεζες...
Σταθεροποίηση στα ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 5/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,85% - με ιστορικό χαμηλό στις 13/10 στο 0,76% - ενώ το ιταλικό ομόλογο κατέγραψε σήμερα 5/11 νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,63% με το μεταξύ τους spread στις 22 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 138 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,24% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,80%
Στο πρώτο πεντάλεπτο με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με την Alpha Bank -5,93%...αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -5,01% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,06%.
Τελικά στις δημοπρασίες ο γενικός δείκτης πέρασε σε θετικά εδάφη και έκλεισε στο υψηλό ημέρας.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με κέρδη +0,33% στις 590 μονάδες έχοντας υψηλό στις 590,16 μονάδες και χαμηλό 576,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα, τόσο στις τραπεζικές μετοχές όσο και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 23,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,1 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 585 μονάδες, διασπώντας οριακά τις 580 μονάδες και ακολουθούν οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκεται στις 242 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 230-220 μονάδες και ακολουθούν οι 200 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρισκονται οι 250 μονάδες και ακολουθούν οι 265-275 μονάδες
Οι εξελίξεις στην MIG
Το bankingnews δημοσίευσε χθες 4/11 ρεπορτάζ ότι έκλεισε το deal του CVC με την MIG για την εξαγορά της Vivartia.
Η μετοχή εκτινάχθηκε έως το +24% για να κλείσει στο +14%.
Ωστόσο η MIG έσπευσε να το διαψεύσει τονίζοντας όμως μεταξύ άλλων ότι… θα προβεί παρ΄ αυτά σε δημοσιοποίηση πληροφοριών.
Αργά το βράδυ στις 4 Νοεμβρίου 2020 επικοινώνησαν στελέχη δύο τραπεζών με το bankingnews και ανέφεραν τα εξής.
Εμείς οι τράπεζες έχουμε συμφωνήσει το deal του CVC για την Vivartia.
Το deal πέραν του τιμήματος περιλαμβάνει κάποιες ενδιαφέρουσες παραμέτρους.
Τα δάνεια της Vivartia τα 423 εκατ θα χωριστούν σε 3 μέρη, στα δάνεια τη Δέλτα, της εστίασης και του Μπάρμπα Στάθη.
Τα δάνεια της εστίασης ύψους 110-115 εκατ μπορεί να υποστούν κάποιας μορφής απομείωση έως 50% ή θα μειωθεί αισθητά ο τραπεζικός κίνδυνος που προέρχεται από τον κλάδο εστίασης της Vivartia.
Οι τράπεζες έχουν δώσει το πράσινο φως στο CVC να προχωρήσει το deal με την Vivartia ενώ και η MIG παρά τις διαψεύσεις, γνωρίζει πολύ καλά τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα…
Επίσης στην συμφωνία περιλαμβάνονται και ορισμένοι άλλοι όροι που για τις τράπεζες θεωρούνται ιδιαίτερα θετικοί καθώς συνολικά μειώνεται έως ελαχιστοποιείται το ρίσκο.
Να σημειωθεί ότι ορισμένες τράπεζες ζητούσαν μέρος των δανείων στην εστίαση να… αγοραστούν από την Πειραιώς.
Στο CVC επίσης φαίνεται ότι επικρατεί ικανοποίηση από τις διαπραγματεύσεις που υπήρχαν με τις τράπεζες.
Η επικαιρότητα
Σήμερα Πέμπτη 5/11 στις 12:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το δεύτερο καθολικό lockdown στην Ελλάδα το οποίο ξεκινάει στις 7 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2020
Πέρα από τον περιορισμό στις μετακινήσεις θα κλείσουν όλα τα καταστήματα με εξαίρεση τα super market, τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και όσα διαθέτουν στην αγορά είδη πρώτης ανάγκης.
Τα σχολεία θα κλείσουν με εξαίρεση τα δημοτικά ενώ στα γυμνάσια και στα λύκεια θα εφαρμοστεί το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.
Η εξέλιξη αυτή ήταν ουσιαστικά μονόδρομος για την κυβέρνηση μετά τα 2.646 νέα κρούσματα, την επέλαση της νόσου στη Βόρεια Ελλάδα και την Αττική και την μεγάλη πίεση που δημιουργεί πλέον ο κορωνοϊός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των διασωληνωμένων.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 46.892 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 673.
Εν τω μεταξύ, ανεξέλεγκτη συνεχίζει η πορεία του κορωνοϊού, με τις χώρες του βόρειου ημισφαίριου να βιώνουν το «χτύπημα» του β΄κύματος της επιδημίας που εκδηλώνεται με ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των θανάτων.
Αν και η Ευρώπη βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στο επίκεντρο της επιδημίας, ανακοινώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες μολύνσεις και λαμβάνοντας σειρά μέτρων, ακόμα και lockdown για να περιορίσουν τη διασπορά του ιού, οι ΗΠΑ είναι αυτές που ανακοίνωσαν νέο ημερήσιο παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων..
Αλλά το πρόβλημα στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο ο αυξανόμενος αριθμός των κρουσμάτων όσο κυρίως ο αριθμός των εισαγωγών ασθενών με κορωνοϊό στα νοσοκομεία, ο οποίος για πρώτη φορά εδώ και τρεις μήνες ξεπέρασε τους 50.000, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας.
Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η οποία υπό το βάρος των χιλιάδων μολύνσεων και της πίεσης που αυτές ασκούν στα συστήματα υγείας, λαμβάνει συνεχώς περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα, αν και τα περισσότερα κράτη – ανάμεσα τους και η Ελλάδα – προσφεύγουν στη λύση των lockdown.
Ύστερα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, σειρά παίρνει σήμερα Πέμπτη 5/11 και η Αγγλία, η οποία εισέρχεται και αυτή σε εθνικό lockodown.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τα 1,23 εκατομμύρια, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 48 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε περίπου 32 εκατομμύρια.
Κέρδη έως +1,76% στη Wall
Θετικό είναι το κλίμα σήμερα 5/11 στα διεθνή χρηματιστήρια, με το βλέμμα στις αμερικανικές εκλογές, καθώς ο υποψήφιος των Δημοκρατικών J. Biden βρίσκεται ένα βήμα πριν τον Λευκό Οίκο.
Η προσοχή των επενδυτών αναμένεται να στραφεί αργότερα σήμερα στις ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.
Ο δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο +1,4% στις 28.237 μονάδες
Ο δείκτης S&P 500 σημειώνει κέρδη +1,76% στις 3.504 μονάδες
Ο δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο +2,24% στις 11.850 μονάδες
Ο δείκτης VIX - γνωστός και ως δείκτης φόβου - υποχωρεί στις 27,07 μονάδες
Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο +1,44% στις 12.501 μονάδες
Συνεχίζεται η καταμέτρηση ψήφων στις ΗΠΑ
Συνεχίζεται και σήμερα 5/11 τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στις αμερικανικές εκλογές, καθώς ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν βρίσκεται ένα βήμα πριν τον Λευκό Οίκο.
Μία ανάσα ή καλύτερα 6 εκλέκτορες από την προεδρία των ΗΠΑ είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Joe Biden, ο οποίος είναι τελικά ο νικητής των αμερικανικών εκλογών καθώς συγκεντρώνει 264 εκλέκτορες ή 50,4% έναντι του Donald Trump ο οποίος συγκεντρώνει 214 εκλέκτορες ή ποσοστό 48%.
Ο Trump έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατατο Δικαστήριο κάνοντας λόγο για νοθεία και πολιτική απάτη με τις εποστολικές ψήφους, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ήδη ενσωματωθεί στην καταμέτρηση.
Την ίδια στιγμή ο Trump έχει ζητήσει επανακαταμέτρηση των ψήφων σε Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν τις δύο επίμαχες Πολιτείες που κέρδισε ο Biden.
Θρίλερ επικρατεί και για τον έλεγχο της Γερουσίας με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να συγκεντρώνουν από 48 γερουσιαστές, ενώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί προηγούνται με 204 έδρες έναντι 190 των Ρεπουμπλικάνων.
Εν τω μεταξύ, στην αύξηση του προγράμματος αγοράς ομολόγων κατά 150 δισ. στερλίνες στα 875 δισ. στερλίνες προχώρησε η Τράπεζα της Αγγλίας, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας που έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πανδημία ενώ διατήρησε τελικά αμετάβλητα τα επιτόκια στο 0,1%, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες εξετάστηκε το ενδεχόμενο να μειωθούν τα επιτόκια στο μηδέν ή και σε αρνητικό έδαφος.
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Εθνική
Πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα με την Εθνική να σημειώνει τις μεγαλύτερες απώλειες.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9600 ευρώ, με πτώση -2,64% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 878 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4280 ευρώ, με πτώση -1,31%, με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς διαπραγματεύεται στα 0,6998 ευρώ, με άνοδο +2,91% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 305 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split (στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3060 ευρώ, με πτώση -1,29% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,47 ευρώ, αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 210 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,14 ευρώ, με πτώση -4,63% και όγκο 136 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος βρέθηκε στα 13,38 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Jumbo, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Φουρλής.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Coca Cola
Η Coca Cola έκλεισε στα 20,36 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση στα 7,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,29 ευρώ, με άνοδο +2,42% και αποτίμηση 5,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,07 ευρώ, με άνοδο +2,01% και αποτίμηση 1,17 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,15 ευρώ, με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση 498 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,47 ευρώ, με πτώση -0,40% και αποτίμηση 2,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 906 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,14 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,0150 ευρώ, με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 887 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,64 ευρώ με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,18 ευρώ, με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,76 ευρώ, με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 719 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,18 ευρώ, με πτώση -2,90% και κεφαλαιοποίηση 165 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0262 ευρώ, με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,85% - Το 10ετές ιταλικό σε νέο ιστορικό χαμηλό
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε το 10ετές ομόλογο
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,85% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,63%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,85% με το αμερικανικό 10ετές 0,73% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 22 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 79 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,69 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,06% και απόδοση πώλησης 0,02%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,10%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό 0,30% στις 19 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,37 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,42 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,62%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,84% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,83%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 13 Οκτωβρίου 2020 με απόδοση 0,76%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 156,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,18%
Το ιστορικό χαμηλό 1,10% σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 150 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 138 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,38% ή 138 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέο ιστορικό χαμηλό στο 10ετές ιταλικό ομόλογο στο 0,63% - Νέο ιστορικό χαμηλό και στο 10ετές σε Πορτογαλία και Ιρλανδία
Νέο ιστορικό χαμηλό καταγράφηκε σήμερα 5/11 στο 10ετες ιταλικό ομόλογο Παράλληλα, νέα ιστορικά χαμηλά κατέγραψαν τα 10ετή ομόλογα σε Πορτογαλία και Ιρλανδία
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Νοεμβρίου 2020 στο 0,63%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/11/2020 στο -0,65% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,29% με το ιστορικό χαμηλό -0,297% που σημειώθηκε σήμερα 5 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% στις 16 Αυγούστου 2019 αλλά και σήμερα 5 Νοέμβριου του 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,63% και με ιστορικό χαμηλό 0,63% σήμερα 5 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,40%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 στο 0,3160%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών