Ο Γενικός Δείκτης στις 691 μονάδες, διασπώντας τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών των 666 μονάδων και με πιθανή κίνηση στις 740 μονάδες υπό όρους...
(upd18) Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 691 μονάδες, με επίκεντρο τα κέρδη της Πειραιώς στο +17,38%, δίνοντας ώθηση και τις υπόλοιπες τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με Aegean +12,5%, Μotor Oil +11,74%, ΕΧΑΕ +8,39%... καθώς οι ελπίδες για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο μετριάζουν τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του lockdown 2.
Ειδικότερα, θετικά επιδρούν στις διεθνείς αγορές τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της του εμβολίου της Moderna τα οποία ξεπερνούν το 94% ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως αυτό της Pfizer, κάτι που καθιστά πιο εύκολη τη διανομή του, με τον Dax στην Γερμανία +1% και ο Dow Jones στην Wall Street στο +1,4%.
Επίσης, ρόλο στην άνοδο διαδραματίζει και η κινητικότητα που επιδεικνύουν οι μετοχές των τραπεζών στην Ισπανία με την BBVA στο +17% λόγω πώλησης θυγατρικής δίνοντας έτσι ώθηση στον τραπεζικό κλάδο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 691 μονάδες, διασπώντας τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών των 666 μονάδων και με πιθανή κίνηση στις 740 μονάδες υπό όρους...
H επενδυτική ψυχολογία το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει η κατάσταση κρίνεται πιο αισιόδοξη από ότι διαφαινόταν π.χ. δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο ρεαλιστικός στόχος είναι να καταγραφούν οι 740 μονάδες.
Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται είναι:
α)Οι θετικές εξελίξεις για το εμβόλιο όσο αφορά την παραγωγή, την διατήρηση και την διανομή του.
β)Η αυξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας
γ)Να διατηρηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στις τραπεζικές μετοχές που βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης μετά την πρόσφατη άνοδο.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Πειραιώς +17,38% με υψηλό ημέρας +25,04% και Alpha Bank +16,30% και ακολούθησαν Eurobank +14,39% και Εθνική +12,67%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο υψηλό της ημέρας έκλεισαν Aegean +12,5% και Motor Oil +11,74% και ακολούθησαν ΕΧΑΕ +8,38%, ΕΛΠΕ +5,81%...ενώ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε μόνο ο Ελλάκτωρας στο -3,34%.
Νέα short θέση εμφανίστηκε, αυτή τη φορά στη Motor Oil, από την Millennium International με 0,51%.
Με κέρδη +18,11% έκλεισε η Intralot καθώς η εισηγμένη ανακοίνωσε πως ο Σ. Κόκκαλης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αναλαμβάνει και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου με τον Χ. Δημητριάδη να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της εταιρείας στις ΗΠΑ.
Η εταιρία έχει στρέψει εδώ και καιρό το βλέμμα της στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και οι αναλυτές που την παρακολουθούν και ενημερώνονται από τις τηλεδιασκέψεις, οι περισσότερες ερωτήσεις τους έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ.
Ο SSM δεν ενέκρινε την καταβολή των τόκων του Cocos της Πειραιώς σε μετρητά - Θα μετατραπεί το Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ - Η μετοχή +17,38%
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Πειραιώς καθώς ο SSM δεν ενέκρινε την αποπληρωμή των τόκων του CoCos της Πειραιώς ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα τις επόμενες ημέρες επιβεβαιώνοντας το bankingnews.
Η χρηματιστηριακή αντίδραση στην μετοχή είναι εύλογη καθώς χωρίς να επενδύονται νέα κεφάλαια, μετατρέπεται ένα ομόλογο σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ όταν η τρέχουσα τιμή είναι 0,8280 ευρώ.
Πρακτικά λοιπόν θα έχουμε 2,040 δισεκ. με τιμή τα 6 ευρώ και τρέχουσα 0,8280 ευρώ οπότε εύλογα ανακάμπτει η μετοχή στην δευτερογενή χρηματιστηριακή αγορά.
Καταγράφηκε ακραία κερδοσκοπία όμως στην μετοχή και χρήζει προσοχής, υπάρχουν ανοδικά περιθώρια αλλά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια χρειάζονται προσοχή.
Μπορεί να υπάρξει διορθωτική κίνηση εκ νέου στην μετοχή.
Σε περίπτωση που η τελική απόφαση της ΕΚΤ αποκλείσει την πληρωμή των τόκων του CoCos με μετρητά και η μη πληρωμή των τόκων προκαλέσει μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές, τότε η εξέλιξη του κεφαλαίου της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCos στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια
Eπίσης, από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή 495 εκατ. ευρώ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.
Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο.
Σημειώνεται ότι η μετατροπή του Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ θα συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 26,4% σε 61,3%.
Βελτίωση στα ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,71% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,747% - ενώ το ιταλικό 10ετές ομόλογο βελτιώνεται στο 0,61% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 118 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,84% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,53%.
Λίγο μετά τις 14:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +25% αλλά και στην Alpha Bank 19,96% ....αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips με την Motor Oil +7,98%, Aegean +7,75%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +17,31% και ο Γενικός Δείκτης στο +6,1%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +5,44% στις 691 μονάδες έχοντας υψηλό στις 695,65 μονάδες και χαμηλό 659,17 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 105,4 εκατ. ευρώ, ο όγκος 90,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 73,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 368 χιλ. ευρώ και όγκου 30 χιλ. τεμαχίων διακίνησε ο ΟΠΑΠ
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 691 μονάδες, διασπώντας τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών των 666 μονάδων και την ζώνη των 675 - 685 μονάδων και ακολουθούν οι 700 μονάδες, ωστόσο η ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στις 740 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 635-625 μονάδες και οι 600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 354 μονάδες, πλησίον στην ισχυρή αντίσταση των 350 μονάδων έχοντας διασπάσει την πρώτη αντίσταση των 320 μονάδων και την δεύτερη των 330-340 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Είναι πλέον ξεκάθαρό ότι το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών είναι όγκος των προβληματικών δανείων ενώ για την πλήρη εξυγίανση τους θα απαιτηθούν 8,5 με 9 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα στο σύστημα 8,5 με 9 δισεκ. και έτσι εξηγείται γιατί τα 28 δισεκ. κεφάλαια των τραπεζών χρηματιστηριακά έχουν αξία 2,88 δισεκ. δηλαδή P/BV δηλαδή 0,10 συγκρίνεται με την εποχή των capital controls του 2015.
Η τράπεζα Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Πειραιώς να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,25% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου η Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. κεφάλαια.
Η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια
Η Alpha bank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Alpha bank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι τα 3,1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. κεφάλαια.
Η Eurobank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια
Η Eurobank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Eurobank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 900 εκατ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.
Η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια
Η Εθνική τράπεζα με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Εθνική τράπεζα να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας και τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος, στο σκέλος αυτό η τράπεζα έχει καλές επιδόσεις λόγω π.χ. εσόδων από ομόλογα, η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.
Moderna: Άνω του 94% η αποτελεσματικότητα του εμβολίου για τον κορωνοϊό
Αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από την επιστημονική κοινότητα σχετικά με τα εμβόλια κατά του ιού καθώς η Moderna ανακοίνωσε πως το εμβόλιο της είναι αποτελεσματικό κατά 94,5% κατά του κορωνοϊού και έτσι γίνεται η δεύτερη εταιρεία, μετά την Pfizer που ανακοινώνει ελπιδοφόρα νέα στη μάχη κατά της επιδημίας.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Moderna, Stephane Bancel, αυτά τα αποτελέσματα προκύπτουν από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της τρίτης φάσης δοκιμής του εμβολίου για τον κορωνοϊό.
Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία, η ανάλυση αξιολόγησε 95 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού μεταξύ 3.000 συμμετεχόντων.
Η Moderna που ανέπτυξε το εμβόλιο της σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, δήλωσε ότι 90 κρούσματα Covid-19 παρατηρήθηκαν στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου έναντι 5 περιπτώσεων που παρατηρήθηκαν στην ομάδα που έλαβε το εμβόλιο δύο δόσεων.
Αυτό οδηγεί σε εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα εμβολίου 94,5%.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι παρενέργειες από την χορήγηση του εμβολίου της είναι από ήπιες έως μέτριες, με τους περισσότερους εθελοντές να υποστηρίζουν ότι βίωσαν κυρίως μυικούς πόνους μετά τη δεύτερη δόση.
Κατόπιν αυτών των εξελίξων, οι ΗΠΑ είναι πολύ πιθανό να έχουν εγκρίνει και να έχουν στη διάθεση τους δύο εμβόλια κατά του κορωνοϊού εντός του Δεκεμβρίου.
Όπως έγινε γνωστό, το εμβόλιο αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως αυτό της Pfizer, κάτι που καθιστά πιο εύκολη τη διανομή του.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία εκτιμά ότι το εμβόλιο μπορεί να διατηρείται σε θερμοκρατίες μεταξύ 2 και 8 βαθμών Κελσίου για 30 ημέρες καθώς και ότι μπορεί να διατηρηθεί ακόμα και 6 μήνες, εφόσον φυλάσσεται σε θερμοκρασίες - 20 βαθμών Κελσίου.
Παράλληλα η Moderna ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο της μπορεί να αποτρέψει σοβαρές περιπτώσεις ασθενών με κορωνοϊό, ερώτημα, στο οποίο ακόμα δεν έχει απαντήσει η Pfizer.
Η επικαιρότητα
Ανεξέλεγκτα εξαπλώνεται η επιδημία του κορωνοϊού στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να ανακοινώνει παγκόσμιο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων το περασμένο Σάββατο 14/11.
Ενδεικτικό της ταχύτητας με την οποία κινείται ο ιός, είναι ότι μέσα σε έξι ημέρες καταγράφηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο κρούσματα στις ΗΠΑ, οι οποίες μετρούν τουλάχιστον 11 εκατομμύρια κρούσματα και περισσότερους από 246.000 θανάτους, γεγονός που ωθεί ολοένα και περισσότερες Πολιτείες να λαμβάνουν νέα, αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα.
Αλλά και στην Ευρώπη, όπου πολλά κράτη έχουν προσφύγει στη λύση των lockdown σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσουν τη διασπορά του ιού, καταγράφονται εξαιρετικά υψηλοί αριθμοί μολύνσεων και θανάτων.
Αρνητικές όμως είναι οι εξελίξεις και στην Ασία όπου αρκετές χώρες αναφέρουν νέα έξαρση κρουσμάτων, όπως η Ιαπωνία που προσανατολίζεται στο να επιβάλλει εκ νέου κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την χώρα ή η Νότια Κορέα που προειδοποιεί ότι βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή.
Εξαίρεση πάντως αποτελεί η Κίνα, η οποία φαίνεται να διατηρεί υπό πλήρη έλεγχο την επιδημία ενώ και στην Ινδία ο ιός φαίνεται πως εξασθενεί, αν και στο κόκκινο παραμένει το Νέο Δελχί.
Στην Ελλάδα, κυβέρνηση και τους επιστήμονες να αναμένουν με αγωνία να δουν πως θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, καθώς προσδοκούν ότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα υπάρξει μια σταθεροποίηση των κρουσμάτων έτσι ώστε να αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται και να χαλαρώνει η πίεση στο ΕΣΥ.
Πάντως, αυτή τη στιγμή το δημόσιο σύστημα υγείας περνά τις πιο δύσκολες στιγμές του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί σχεδόν οι μισοί θάνατοι από την επιδημία (πάνω από 480, εκ των οποίων οι 8 ήταν άνθρωποι έως 40 ετών) τη στιγμή που από τους 392 διασωληνωμένους, οι 164 διασωληνώθηκαν την τελευταία εβδομάδα.
Για αυτό το λόγο είναι κρίσιμο μέσα στις επόμενες 7 ημέρες να αντέξει η Αττική όχι μόνο γιατί εάν ξεφύγει η επιδημία στο Λεκανοπέδιο, τότε «χάθηκε» ολοκληρωτικά το παιχνίδι όσο κυρίως γιατί μπορεί να υποδεχθεί ασθενείς και από άλλες περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να μη ζήσουμε και στην Ελλάδα εικόνες Ιταλίας σχετικά με το ποιοι ασθενείς θα ζήσουν ή όχι.
Υπό αυτά τα δεδομένα, κυβέρνηση και ειδικοί αναμένουν να δουν πως θα κυλήσει η τρέχουσα εβδομάδα.
Η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 20η Νοεμβρίου, καθώς συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από την επιβολή του δεύτερου καθολικού lockdown στην Ελλάδα.
Τότε είναι που θα κριθεί τι θα συμβεί με το lockdown, αν δηλαδή θα παραταθεί ή όχι, αν και όλα τα ευρήματα δείχνουν πως θα είναι βέβαιη η παράταση του τουλάχιστον έως τα μέσα Δεκεμβρίου.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 74.205 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 1106.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα 16/11 οι ασιατικές αγορές, κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά την υπογραφή της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας την οποία υπέγραψαν 15 χώρες της περιοχής, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ένωση ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο..
Ειδικότερα, το Σάββατο 14/11 υπεγράφη η Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση -ή αλλιώς RCEP μεταξύ της Κίνας, Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και των χωρών της Ένωσης Νοτιοανατολικής Ασίας, δηλαδή οι Σιγκαπούρη, Μπρούνεϊ, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Βιετνάμ, Λάος, Μιανμάρ, Καμπότζη.
Από τη νέα εμπορική συμφωνία μένουν εκτός οι ΗΠΑ, κάτι το οποίο αναμένεται να πλήξει τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες προοπτικές της ζώνης της νοτιοανατολικής Ασίας.
Η απουσία δε, των ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα ωφελήσει την Κίνα, η οποία θα μειώσει την εξάρτησή της απο την αμερικανική τεχνολογία και τις αμερικανικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,05%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1,11%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,73% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,97%
Kέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Στο επίκεντρο το εμβόλιο της Moderna και η Ισπανία λόγω τραπεζών
Κέρδη καταγράφονται στα διεθνή χρηματιστήρια, με τους δείκτες κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εννέα μηνών ειδικότερα μετά την ανακοίνωση της Moderna ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του κορωνοϊού ξεπερνά το 94%.
Ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υπεραποδίδει λόγω του τραπεζικού ράλι, μετά τη συμφωνία της BBVA για την πώληση της θυγατρικής της στις ΗΠΑ.
Σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής στις ΗΠΑ στην PNC Financial, έναντι 11,6 δισ. δολ. κατέληξε η BBVA.
H συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με μετρητά και αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη της PNC κατά 21% το 2022 και να εξοικονομήσει κόστος, ύψους 900 εκατ. δολ.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική εξαγορά στις ΗΠΑ μετά την κρίση του 2008.
Η συμφωνία θα καταστήσει την PNC, τη μεγαλύτερη περιοφερειακή τράπεζα των ΗΠΑ.
Η μετοχή της BBVA καταγράφει άλμα 17% στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης.
Θετικά επιδρά και η υπογραφή της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ 15 χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2%, ο MIB στο Μιλάνο στο +2%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +2,9% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,8% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +1,4%, o S&P στο +1% και o Nasdaq στο +0,70% και το ETF GREC στο +4,44% (21,41 δολ.)
Tραπεζικό ράλι με αύξηση του όγκου συναλλαγών – Στο επίκεντρο η Πειραιώς +17,38%
Ράλι καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με αυξημένο όγκο και τζίρο συνάλλαγών και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει με την μεγαλύτερη άνοδο..
Η Εθνική έκλεισε στα 1,3690 ευρώ, με άνοδο +12,67% με όγκο 12 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6350 ευρώ, με άνοδο +16,30%, με όγκο 23 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 980 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8280 ευρώ, με άνοδο +17,38% με όγκο 7,5 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4498 ευρώ, με άνοδο +14,39% με όγκο 30,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5750 ευρώ, με άνοδο +4,55% και με κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1830 ευρώ, με άνοδο +12,41% και όγκο 890 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 85 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,78 ευρώ, με άνοδο +2,92% και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean +12,5% και Μotor Oil και ακολούθησαν ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ .
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισε μόνο ο Ελλάκτωρας -3,34% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
H Coca Cola έκλεισε στα 25,55 ευρώ, με κέρδη +4,41% και κεφαλαιοποίηση στα 9,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,47 ευρώ, με άνοδο +2,55% και αποτίμηση 5,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,8550 ευρώ, με άνοδο +5,5% και αποτίμηση 1,36 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,37 ευρώ, με άνοδο +4,87% και κεφαλαιοποίηση 550 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,84 ευρώ, με άνοδο +4,12% και αποτίμηση 3,02 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,96 ευρώ, με άνοδο +2,05% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,10 ευρώ, με άνοδο +5,81% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,71 ευρώ, με άνοδο +11,74% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,15 ευρώ με άνοδο +2,53% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,85 ευρώ, με άνοδο +5,32% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,08 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 754 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,90 ευρώ, με άνοδο +5,41% και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0299 ευρώ, με άνοδο +9,12% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,75%
Σταθεροποιητικά κινείται η ελληνική αγορά ομολόγων ενώ βελτίωση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά συντηρείται στα υψηλά καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοίνωση της Pfizer/Biontech ότι το εμβόλιο τους είναι κατά 90% αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,75% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,60%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,75% με το αμερικανικό 10ετές 0,89% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,74% με απόδοση αγοράς 0,75% και απόδοση πώλησης 0,73%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 9 Νοεμβρίου με απόδοση 0,747%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,099% σημειώθηκε στις 9 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 131 μονάδες βάσης από 133 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,18% ή 118 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, με την Ιταλία 0,60%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το πειραματικό εμβόλιο, που αναπτύσσουν η αμερικανική εταιρεία Pfizer και η γερμανική BioNTech.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Νοεμβρίου 2020 στο 0,60%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/11/2020 στο -0,56% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,052% να σημειώνεται στις 9 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,60% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,25%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,235%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, θετικά επιδρούν στις διεθνείς αγορές τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της του εμβολίου της Moderna τα οποία ξεπερνούν το 94% ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως αυτό της Pfizer, κάτι που καθιστά πιο εύκολη τη διανομή του, με τον Dax στην Γερμανία +1% και ο Dow Jones στην Wall Street στο +1,4%.
Επίσης, ρόλο στην άνοδο διαδραματίζει και η κινητικότητα που επιδεικνύουν οι μετοχές των τραπεζών στην Ισπανία με την BBVA στο +17% λόγω πώλησης θυγατρικής δίνοντας έτσι ώθηση στον τραπεζικό κλάδο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 691 μονάδες, διασπώντας τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών των 666 μονάδων και με πιθανή κίνηση στις 740 μονάδες υπό όρους...
H επενδυτική ψυχολογία το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει η κατάσταση κρίνεται πιο αισιόδοξη από ότι διαφαινόταν π.χ. δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο ρεαλιστικός στόχος είναι να καταγραφούν οι 740 μονάδες.
Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται είναι:
α)Οι θετικές εξελίξεις για το εμβόλιο όσο αφορά την παραγωγή, την διατήρηση και την διανομή του.
β)Η αυξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας
γ)Να διατηρηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στις τραπεζικές μετοχές που βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης μετά την πρόσφατη άνοδο.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Πειραιώς +17,38% με υψηλό ημέρας +25,04% και Alpha Bank +16,30% και ακολούθησαν Eurobank +14,39% και Εθνική +12,67%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο υψηλό της ημέρας έκλεισαν Aegean +12,5% και Motor Oil +11,74% και ακολούθησαν ΕΧΑΕ +8,38%, ΕΛΠΕ +5,81%...ενώ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε μόνο ο Ελλάκτωρας στο -3,34%.
Νέα short θέση εμφανίστηκε, αυτή τη φορά στη Motor Oil, από την Millennium International με 0,51%.
Με κέρδη +18,11% έκλεισε η Intralot καθώς η εισηγμένη ανακοίνωσε πως ο Σ. Κόκκαλης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αναλαμβάνει και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου με τον Χ. Δημητριάδη να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της εταιρείας στις ΗΠΑ.
Η εταιρία έχει στρέψει εδώ και καιρό το βλέμμα της στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και οι αναλυτές που την παρακολουθούν και ενημερώνονται από τις τηλεδιασκέψεις, οι περισσότερες ερωτήσεις τους έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ.
Ο SSM δεν ενέκρινε την καταβολή των τόκων του Cocos της Πειραιώς σε μετρητά - Θα μετατραπεί το Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ - Η μετοχή +17,38%
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Πειραιώς καθώς ο SSM δεν ενέκρινε την αποπληρωμή των τόκων του CoCos της Πειραιώς ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα τις επόμενες ημέρες επιβεβαιώνοντας το bankingnews.
Η χρηματιστηριακή αντίδραση στην μετοχή είναι εύλογη καθώς χωρίς να επενδύονται νέα κεφάλαια, μετατρέπεται ένα ομόλογο σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ όταν η τρέχουσα τιμή είναι 0,8280 ευρώ.
Πρακτικά λοιπόν θα έχουμε 2,040 δισεκ. με τιμή τα 6 ευρώ και τρέχουσα 0,8280 ευρώ οπότε εύλογα ανακάμπτει η μετοχή στην δευτερογενή χρηματιστηριακή αγορά.
Καταγράφηκε ακραία κερδοσκοπία όμως στην μετοχή και χρήζει προσοχής, υπάρχουν ανοδικά περιθώρια αλλά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια χρειάζονται προσοχή.
Μπορεί να υπάρξει διορθωτική κίνηση εκ νέου στην μετοχή.
Σε περίπτωση που η τελική απόφαση της ΕΚΤ αποκλείσει την πληρωμή των τόκων του CoCos με μετρητά και η μη πληρωμή των τόκων προκαλέσει μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές, τότε η εξέλιξη του κεφαλαίου της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCos στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια
Eπίσης, από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή 495 εκατ. ευρώ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.
Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο.
Σημειώνεται ότι η μετατροπή του Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ θα συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 26,4% σε 61,3%.
Βελτίωση στα ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,71% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,747% - ενώ το ιταλικό 10ετές ομόλογο βελτιώνεται στο 0,61% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 118 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,84% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,53%.
Λίγο μετά τις 14:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +25% αλλά και στην Alpha Bank 19,96% ....αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips με την Motor Oil +7,98%, Aegean +7,75%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +17,31% και ο Γενικός Δείκτης στο +6,1%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +5,44% στις 691 μονάδες έχοντας υψηλό στις 695,65 μονάδες και χαμηλό 659,17 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 105,4 εκατ. ευρώ, ο όγκος 90,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 73,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 368 χιλ. ευρώ και όγκου 30 χιλ. τεμαχίων διακίνησε ο ΟΠΑΠ
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 691 μονάδες, διασπώντας τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών των 666 μονάδων και την ζώνη των 675 - 685 μονάδων και ακολουθούν οι 700 μονάδες, ωστόσο η ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στις 740 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 635-625 μονάδες και οι 600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 354 μονάδες, πλησίον στην ισχυρή αντίσταση των 350 μονάδων έχοντας διασπάσει την πρώτη αντίσταση των 320 μονάδων και την δεύτερη των 330-340 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Είναι πλέον ξεκάθαρό ότι το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών είναι όγκος των προβληματικών δανείων ενώ για την πλήρη εξυγίανση τους θα απαιτηθούν 8,5 με 9 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα στο σύστημα 8,5 με 9 δισεκ. και έτσι εξηγείται γιατί τα 28 δισεκ. κεφάλαια των τραπεζών χρηματιστηριακά έχουν αξία 2,88 δισεκ. δηλαδή P/BV δηλαδή 0,10 συγκρίνεται με την εποχή των capital controls του 2015.
Η τράπεζα Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Πειραιώς να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,25% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου η Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. κεφάλαια.
Η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια
Η Alpha bank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Alpha bank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι τα 3,1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. κεφάλαια.
Η Eurobank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια
Η Eurobank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Eurobank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 900 εκατ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.
Η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια
Η Εθνική τράπεζα με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Εθνική τράπεζα να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας και τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος, στο σκέλος αυτό η τράπεζα έχει καλές επιδόσεις λόγω π.χ. εσόδων από ομόλογα, η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.
Moderna: Άνω του 94% η αποτελεσματικότητα του εμβολίου για τον κορωνοϊό
Αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από την επιστημονική κοινότητα σχετικά με τα εμβόλια κατά του ιού καθώς η Moderna ανακοίνωσε πως το εμβόλιο της είναι αποτελεσματικό κατά 94,5% κατά του κορωνοϊού και έτσι γίνεται η δεύτερη εταιρεία, μετά την Pfizer που ανακοινώνει ελπιδοφόρα νέα στη μάχη κατά της επιδημίας.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Moderna, Stephane Bancel, αυτά τα αποτελέσματα προκύπτουν από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της τρίτης φάσης δοκιμής του εμβολίου για τον κορωνοϊό.
Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία, η ανάλυση αξιολόγησε 95 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού μεταξύ 3.000 συμμετεχόντων.
Η Moderna που ανέπτυξε το εμβόλιο της σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, δήλωσε ότι 90 κρούσματα Covid-19 παρατηρήθηκαν στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου έναντι 5 περιπτώσεων που παρατηρήθηκαν στην ομάδα που έλαβε το εμβόλιο δύο δόσεων.
Αυτό οδηγεί σε εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα εμβολίου 94,5%.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι παρενέργειες από την χορήγηση του εμβολίου της είναι από ήπιες έως μέτριες, με τους περισσότερους εθελοντές να υποστηρίζουν ότι βίωσαν κυρίως μυικούς πόνους μετά τη δεύτερη δόση.
Κατόπιν αυτών των εξελίξων, οι ΗΠΑ είναι πολύ πιθανό να έχουν εγκρίνει και να έχουν στη διάθεση τους δύο εμβόλια κατά του κορωνοϊού εντός του Δεκεμβρίου.
Όπως έγινε γνωστό, το εμβόλιο αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως αυτό της Pfizer, κάτι που καθιστά πιο εύκολη τη διανομή του.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία εκτιμά ότι το εμβόλιο μπορεί να διατηρείται σε θερμοκρατίες μεταξύ 2 και 8 βαθμών Κελσίου για 30 ημέρες καθώς και ότι μπορεί να διατηρηθεί ακόμα και 6 μήνες, εφόσον φυλάσσεται σε θερμοκρασίες - 20 βαθμών Κελσίου.
Παράλληλα η Moderna ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο της μπορεί να αποτρέψει σοβαρές περιπτώσεις ασθενών με κορωνοϊό, ερώτημα, στο οποίο ακόμα δεν έχει απαντήσει η Pfizer.
Η επικαιρότητα
Ανεξέλεγκτα εξαπλώνεται η επιδημία του κορωνοϊού στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να ανακοινώνει παγκόσμιο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων το περασμένο Σάββατο 14/11.
Ενδεικτικό της ταχύτητας με την οποία κινείται ο ιός, είναι ότι μέσα σε έξι ημέρες καταγράφηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο κρούσματα στις ΗΠΑ, οι οποίες μετρούν τουλάχιστον 11 εκατομμύρια κρούσματα και περισσότερους από 246.000 θανάτους, γεγονός που ωθεί ολοένα και περισσότερες Πολιτείες να λαμβάνουν νέα, αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα.
Αλλά και στην Ευρώπη, όπου πολλά κράτη έχουν προσφύγει στη λύση των lockdown σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσουν τη διασπορά του ιού, καταγράφονται εξαιρετικά υψηλοί αριθμοί μολύνσεων και θανάτων.
Αρνητικές όμως είναι οι εξελίξεις και στην Ασία όπου αρκετές χώρες αναφέρουν νέα έξαρση κρουσμάτων, όπως η Ιαπωνία που προσανατολίζεται στο να επιβάλλει εκ νέου κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την χώρα ή η Νότια Κορέα που προειδοποιεί ότι βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή.
Εξαίρεση πάντως αποτελεί η Κίνα, η οποία φαίνεται να διατηρεί υπό πλήρη έλεγχο την επιδημία ενώ και στην Ινδία ο ιός φαίνεται πως εξασθενεί, αν και στο κόκκινο παραμένει το Νέο Δελχί.
Στην Ελλάδα, κυβέρνηση και τους επιστήμονες να αναμένουν με αγωνία να δουν πως θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, καθώς προσδοκούν ότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα υπάρξει μια σταθεροποίηση των κρουσμάτων έτσι ώστε να αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται και να χαλαρώνει η πίεση στο ΕΣΥ.
Πάντως, αυτή τη στιγμή το δημόσιο σύστημα υγείας περνά τις πιο δύσκολες στιγμές του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί σχεδόν οι μισοί θάνατοι από την επιδημία (πάνω από 480, εκ των οποίων οι 8 ήταν άνθρωποι έως 40 ετών) τη στιγμή που από τους 392 διασωληνωμένους, οι 164 διασωληνώθηκαν την τελευταία εβδομάδα.
Για αυτό το λόγο είναι κρίσιμο μέσα στις επόμενες 7 ημέρες να αντέξει η Αττική όχι μόνο γιατί εάν ξεφύγει η επιδημία στο Λεκανοπέδιο, τότε «χάθηκε» ολοκληρωτικά το παιχνίδι όσο κυρίως γιατί μπορεί να υποδεχθεί ασθενείς και από άλλες περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να μη ζήσουμε και στην Ελλάδα εικόνες Ιταλίας σχετικά με το ποιοι ασθενείς θα ζήσουν ή όχι.
Υπό αυτά τα δεδομένα, κυβέρνηση και ειδικοί αναμένουν να δουν πως θα κυλήσει η τρέχουσα εβδομάδα.
Η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 20η Νοεμβρίου, καθώς συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από την επιβολή του δεύτερου καθολικού lockdown στην Ελλάδα.
Τότε είναι που θα κριθεί τι θα συμβεί με το lockdown, αν δηλαδή θα παραταθεί ή όχι, αν και όλα τα ευρήματα δείχνουν πως θα είναι βέβαιη η παράταση του τουλάχιστον έως τα μέσα Δεκεμβρίου.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 74.205 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 1106.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα 16/11 οι ασιατικές αγορές, κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά την υπογραφή της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας την οποία υπέγραψαν 15 χώρες της περιοχής, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ένωση ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο..
Ειδικότερα, το Σάββατο 14/11 υπεγράφη η Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση -ή αλλιώς RCEP μεταξύ της Κίνας, Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και των χωρών της Ένωσης Νοτιοανατολικής Ασίας, δηλαδή οι Σιγκαπούρη, Μπρούνεϊ, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Βιετνάμ, Λάος, Μιανμάρ, Καμπότζη.
Από τη νέα εμπορική συμφωνία μένουν εκτός οι ΗΠΑ, κάτι το οποίο αναμένεται να πλήξει τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες προοπτικές της ζώνης της νοτιοανατολικής Ασίας.
Η απουσία δε, των ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα ωφελήσει την Κίνα, η οποία θα μειώσει την εξάρτησή της απο την αμερικανική τεχνολογία και τις αμερικανικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,05%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1,11%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,73% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,97%
Kέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Στο επίκεντρο το εμβόλιο της Moderna και η Ισπανία λόγω τραπεζών
Κέρδη καταγράφονται στα διεθνή χρηματιστήρια, με τους δείκτες κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εννέα μηνών ειδικότερα μετά την ανακοίνωση της Moderna ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του κορωνοϊού ξεπερνά το 94%.
Ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υπεραποδίδει λόγω του τραπεζικού ράλι, μετά τη συμφωνία της BBVA για την πώληση της θυγατρικής της στις ΗΠΑ.
Σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής στις ΗΠΑ στην PNC Financial, έναντι 11,6 δισ. δολ. κατέληξε η BBVA.
H συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με μετρητά και αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη της PNC κατά 21% το 2022 και να εξοικονομήσει κόστος, ύψους 900 εκατ. δολ.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική εξαγορά στις ΗΠΑ μετά την κρίση του 2008.
Η συμφωνία θα καταστήσει την PNC, τη μεγαλύτερη περιοφερειακή τράπεζα των ΗΠΑ.
Η μετοχή της BBVA καταγράφει άλμα 17% στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης.
Θετικά επιδρά και η υπογραφή της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ 15 χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2%, ο MIB στο Μιλάνο στο +2%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +2,9% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,8% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +1,4%, o S&P στο +1% και o Nasdaq στο +0,70% και το ETF GREC στο +4,44% (21,41 δολ.)
Tραπεζικό ράλι με αύξηση του όγκου συναλλαγών – Στο επίκεντρο η Πειραιώς +17,38%
Ράλι καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με αυξημένο όγκο και τζίρο συνάλλαγών και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει με την μεγαλύτερη άνοδο..
Η Εθνική έκλεισε στα 1,3690 ευρώ, με άνοδο +12,67% με όγκο 12 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6350 ευρώ, με άνοδο +16,30%, με όγκο 23 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 980 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8280 ευρώ, με άνοδο +17,38% με όγκο 7,5 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4498 ευρώ, με άνοδο +14,39% με όγκο 30,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5750 ευρώ, με άνοδο +4,55% και με κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1830 ευρώ, με άνοδο +12,41% και όγκο 890 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 85 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,78 ευρώ, με άνοδο +2,92% και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean +12,5% και Μotor Oil και ακολούθησαν ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ .
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισε μόνο ο Ελλάκτωρας -3,34% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
H Coca Cola έκλεισε στα 25,55 ευρώ, με κέρδη +4,41% και κεφαλαιοποίηση στα 9,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,47 ευρώ, με άνοδο +2,55% και αποτίμηση 5,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,8550 ευρώ, με άνοδο +5,5% και αποτίμηση 1,36 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,37 ευρώ, με άνοδο +4,87% και κεφαλαιοποίηση 550 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,84 ευρώ, με άνοδο +4,12% και αποτίμηση 3,02 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,96 ευρώ, με άνοδο +2,05% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,10 ευρώ, με άνοδο +5,81% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,71 ευρώ, με άνοδο +11,74% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,15 ευρώ με άνοδο +2,53% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,85 ευρώ, με άνοδο +5,32% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,08 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 754 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,90 ευρώ, με άνοδο +5,41% και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0299 ευρώ, με άνοδο +9,12% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,75%
Σταθεροποιητικά κινείται η ελληνική αγορά ομολόγων ενώ βελτίωση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά συντηρείται στα υψηλά καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοίνωση της Pfizer/Biontech ότι το εμβόλιο τους είναι κατά 90% αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,75% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,60%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,75% με το αμερικανικό 10ετές 0,89% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,74% με απόδοση αγοράς 0,75% και απόδοση πώλησης 0,73%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 9 Νοεμβρίου με απόδοση 0,747%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,099% σημειώθηκε στις 9 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 131 μονάδες βάσης από 133 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,18% ή 118 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, με την Ιταλία 0,60%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το πειραματικό εμβόλιο, που αναπτύσσουν η αμερικανική εταιρεία Pfizer και η γερμανική BioNTech.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Νοεμβρίου 2020 στο 0,60%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/11/2020 στο -0,56% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,052% να σημειώνεται στις 9 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,60% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,25%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,235%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών