Ο Γενικός Δείκτης στα υψηλά 8μηνου με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 5/3/2020 ( 728,17 μον.)
(upd20)Ξεθώριασε η αρχική άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 690 μονάδες από υψηλό ημέρας τις 700 μονάδες, καθώς τα σημαντικά κέρδη της αγοράς το τελευταίο διάστημα ειδικότερα το χθεσινό τραπεζικό ράλι έδωσαν την ευκαιρία στους επενδυτές να κατοχυρώσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους.
Ειδικότερα, πιέσεις έως -4% ασκήθηκαν στις τράπεζες με εξαίρεση τα κέρδη στην Πειραιώς στο +5% από +11% υψηλό ημέρας ενώ στις δημοπρασίες η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips έκλεισε με θετικό πρόσημο.
Οι εξελίξεις για τo εμβόλιο για τον κορωνοϊό από την Moderna, μειώνουν τις ανησυχίες των επενδυτών παρά τους αυστηρότερους περιορισμούς που συνεχίζονται εντός και εκτός.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 690 μονάδες έχοντας διασπάσει ενδοσυνεδριακά τις κρίσιμες 700 μονάδες.
Σημειώνεται ότι χθες 16/11 διέσπασε τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών των 666 μονάδων και με σωρευτικά κέρδη τον μήνα Νοέμβριο +21,33%, ωστόσο η ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στις 740 μονάδες με την αγορά να χρήσει προσοχής....
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 346 μονάδες, διασπώντας ενδοσυνεδριακά τις 360 μονάδες και έχοντας συσσωρεύσει κέρδη +46,95% τον τρέχοντα μήνα, ενώ η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 385-395 μονάδες..
Στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε μόνο η Πειραιώς στο +5,34% από +11,59% υψηλό ημέρας, ενώ πιέσεις ασκήθηκαν σε Εθνική -4,31% και ακολούθησαν Alpha Bank -2,36% από ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,15% και Eurobank -2,2%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΧΑΕ +3,71%, Aegean +3,71% έχοντας συσσωρεύσει κέρδη +75,57% τον τρέχοντα μήνα και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,52% ενώ στα χαμηλά της ημέρας έκλεισε ο ΟΠΑΠ -3,17%.
Στο επίκεντρο συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή της Πειραιώς καθώς η μη πληρωμή των τόκων του CoCo με μετρητά θα προκαλέσει μετατροπή του σε κοινές μετοχές, εξέλιξη θετική καθώς θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCos στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια και θα εξοικονομηθούν κεφάλαια από την μη πληρωμή των τόκων. Επίσης, από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή 495 εκατ. ευρώ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας”.
Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο.
Σημειώνεται ότι η μετατροπή του Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ θα συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 26,4% σε 61,3%.
Bελτίωση στα ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 17/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 0,67% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,747% - και το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,59% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 115 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,19% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,12%.
Περί τις 11:45 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +11,59%, αλλά και στην Alpha Bank +3,15% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2%.
Λίγο πρί τις 12:30 οι αγορές επεκτάθηκαν πέρα από τις τράπεζες και σε επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 με την ΔΕΗ +4,27%... και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,39%.
Περί τις 16:45 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, πλην Πειραιώς, στα πλαίσια κατοχύρωσης κερδών, ειδικότερα σε Alpha Bank -5,83%, Εθνική -4,38% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,60%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,05% στις 690 μονάδες έχοντας υψηλό στις 700,99 μονάδες και χαμηλό 687,55 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 56,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 41,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2 εκατ. ευρώ και όγκου 643 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 500 χιλ. τεμάχι αξίας 304 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 62,7 χιλ, τεμάχια αξίας 543 χιλ. ευρώ, ο ΟΛΠ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 368 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 58 χιλ. τεμάχια αξίας 729 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 690 μονάδες, διασπώντας ενδοσυνεδριακά τις 700 μονάδες ωστόσο η ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στις 740 μονάδες
Στην ισχυρή στήριξη βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 635-625 μονάδες και οι 600 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 346 μονάδες, διασπώντας ενδοσυνεδριακά τις 360 μονάδες ωστόσο η ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στην αντίσταση των 385-395 μονάδων
Στην βασική στήριξη βρίσκονται οι 300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες
Oι εξελίξεις στην MIG
Μετά την παράταση των επαφών του CVC με την MIG για την εξαγορά της Vivartia έναντι 175 εκατ και αύξησης 30 εκατ στην εστίαση έως τα τέλη Νοεμβρίου… οι τράπεζες που έχουν δανείσει την Vivartia είναι σε αναμονή.
Το deal μεταξύ του CVC και της MIG έπρεπε να είχε κλείσει, αυτό είχε λεχθεί σε άμεσα εμπλεκόμενους το οποίο είχε αναφέρει το bankingnews αλλά διέψευσε η Marfin Investment Group.
Λόγω αυτής της καθυστέρησης πέραν από την Emma το Τσεχικό fund που ενδιαφέρεται για την Vivartia ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και το Farallon.
Συγκεκριμένα η Εθνική 110 εκατ και η Eurobank 81 εκατ είναι εκ των βασικών δανειστών της Vivartia με 191 εκατ σε σύνολο δανεισμού της εταιρίας 423 εκατ ευρώ.
Το Farallon έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για να πάρει τα δάνεια των δύο τραπεζών τα 191 εκατ της Vivartia αλλά οι τράπεζες περιμένουν το CVC.
Όμως αρχίζουν να του ασκούν πίεση θεωρούν ότι πρέπει να τους απαντήσει το CVC πριν την λήξη της προθεσμίας στα τέλη Νοεμβρίου 2020… ίσως και την άλλη εβδομάδα.
Τραπεζικά νέα
Η ελληνική κυβέρνηση θα επεκτείνει τον Ηρακλή το πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών τους δανείων.
Η ιδέα της bad bank έχει ενταφιαστεί η πρόταση της ΤτΕ η οποία ακόμη δεν έχει δοθεί στην τελική της μορφή στις ελληνικές τράπεζες καθώς η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να καλύψει την ζημία των έως 8 δισεκ. που απαιτεί η λύση της.
Ο Ηρακλής 2 αποτελεί το επόμενο βήμα της ελληνικής κυβέρνησης για την εξυγίανση των τραπεζών.
Άπαξ και λειτούργησε ο μηχανισμός κρατικών εγγυήσεων για τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών δανείων χωρίς κόστος για το δημόσιο σχεδιάζει να τον επεκτείνει.
Ήδη τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2021 θα σταθμίσουν τα δεδομένα στην κυβέρνηση και θα σταλεί αίτημα στην ΕΕ, τον SSM και την DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Οι εγκρίσεις αναμένονται μετά τον Απρίλιο του 2021.
Ο νέος Ηρακλής 2 που θα είναι επέκταση του υφιστάμενου νόμου θα έχει 12 δισεκ. νέες κρατικές εγγυήσεις που σημαίνει 12 δισεκ. ο υφιστάμενος νόμος και 12 δισεκ εγγυήσεις ο νέος Ηρακλής συνολικά 24 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις.
Με την εγγύηση δεν καταβάλλονται κεφάλαια, οπότε δεν επιβαρύνεται ούτε ο φορολογούμενος, ούτε το ελληνικό δημόσιο.
Ο Ηρακλής είναι ίσως από τα πιο επιτυχημένα και λειτουργικά μοντέλα εξυγίανσης των τραπεζών με το μικρότερο δυνατό κόστος, σχεδόν μηδενικό ενώ οι τράπεζες όντως εξυγιαίνονται.
Τον Φεβρουάριο 2021 αλλάζει ο νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οπότε και το Ταμείο που εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο (κατέχει το 61,3% της Πειραιώς μετά την μετατροπή των Cocos, το 40,3% της Εθνικής, το 11,% της Alpha bank και το 1,34% της Eurobank) θα μπορεί να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Από τα μέσα του 2021 θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία των σχεδιασμών των τραπεζών για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Υπολογίζεται ότι οι τράπεζες τελικά θα αντλήσουν άνω των 6 ή 7 δισεκ. με το ΤΧΣ να επενδύει 1,5 δισεκ. ευρώ… προφανώς πολλαπλάσια λιγότερα από μια υποθετική συμμετοχή του δημοσίου σε μια bad bank που θα δαπανούσε 8 δισεκ. κεφάλαια χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.
Αβέβαιη η πορεία της Attica Bank – Οι λύσεις για την συντηρήσουν στη ζωή
Ο ΕΦΚΑ με ποσοστό 32% και το ΤΣΜΕΔΕ με ποσοστό 46% δεν σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ειδικά ο ΕΦΚΑ δεν είναι διατεθειμένος να επενδύσει νέα κεφάλαια στην Attica bank.
Η πορεία της Attica bank είναι αβέβαιη άπαξ και θα απαιτηθούν σημαντικά κεφάλαια για να την συντηρήσουν στην ζωή.
Ποιες είναι οι λύσεις
1)Να καλυφθεί μια αύξηση 150 εκατ ευρώ και με ερωτηματικό εάν επαρκούν τα κεφάλαια αυτά.
2)Να μην επιτραπεί στα ασφαλιστικά ταμεία να συμμετάσχουν στην νέα αύξηση, τα ταμεία έχουν υποστεί ζημίες από τα πειράματα τους στην Attica bank ειδικά το ΤΣΜΕΔΕ.
3)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καλύψει την αύξηση κεφαλαίου όταν θα τους επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυξήσεις.
Ωστόσο η λύση αυτή προσκρούσει σε πολλά εμπόδια.
4)Να ενσωματωθεί με σχέση ανταλλαγής σε άλλη τράπεζα δηλαδή σε μεγάλη συστημική.
5)Να προχωρήσει σε resolution εξυγίανση μέσω Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων όχι ΤΧΣ και εν συνεχεία το υγιές τμήμα της να ενσωματωθεί σε κάποια άλλη τράπεζα.
H λύση αυτή τυπικά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί επειδή εμφανίζει δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αλλά το ερώτημα παραμένει... έχουν αποτιμηθεί σωστά οι κίνδυνοι στον ισολογισμό της Attica bank;
Με 84 εκατ κεφαλαιοποίηση αποτιμάται 0,18 χρηματιστηριακή τιμή προς λογιστική αξία όταν η Πειραιώς βρίσκεται στο 0,05, αποτιμάται η Attica bank όπως οι άλλες τράπεζες ενώ υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το κατά πόσο η τιτλοποίηση των 1,3 δισεκ. NPEs μπορεί να επιφέρει καταστροφικό πλήγμα στα κεφάλαια της τράπεζας.
Η επικαιρότητα
Με την επιδημία του κορωνοϊού να εξελίσσεται ανεξέλεγκτα στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα και θανάτους σε καθημερινή βάση, το ενδιαφέρον εστιάζει στο πότε θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί κατόπιν των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων από τα εμβόλια της Pfizer/Biontech και της Moderna.
Τα δύο εμβόλια εκτιμάται ότι θα λάβουν έγκριση εντός των επόμενων εβδομάδων, με τους πρώτους εμβολιασμούς στις ΗΠΑ να αναμένονται ακόμα και εντός του Δεκεμβρίου και με την ΕΕ να ακολουθεί από τον Ιανουάριο του 2021, ενώ σημειώνεται πως ήδη γίνονται εμβολιασμοί και με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, το οποίο και αυτό φέρεται να έχει αποτελεσματικότητα 92% κατά του κορωνοϊού.
Ήδη μάλιστα αναφέρεται πως η Pfizer έχει ήδη αρχίσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα διανομής του εμβολίου της σε τέσσερις Πολιτείες των ΗΠΑ, μια και το συγκεκριμένο εμβόλιο απαιτεί να φυλάσσεται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (- 70 βαθμούς Κελσίου) κάτι που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική τη διανομή του.
Την ίδια στιγμή πάντως η επιδημία εξακολουθεί να θερίζει τις χώρες που βρίσκονται κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο.
Στις ΗΠΑ η κατάσταση τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτη μια και πάνω από 70.000 πολίτες νοσηλεύονται με κορωνοϊό, με ολοένα και περισσότερες Πολιτείες να υιοθετούν αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις συναθροίσεις και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Αλλά και στην Ευρώπη όπου καθημερινά αναφέρονται χιλιάδες κρούσματα και θάνατοι, τα περισσότερα κράτη έχουν προσφύγει στη λύση των lockdown και των αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό των συναθροίσεων και των μετακινήσεων.
Έξαρση κρουσμάτων καταγράφεται και στη Ρωσία, ενώ πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση στην Ινδία αλλά και στην Κίνα, η οποία φαίνεται πως έχει θέσει υπό πλήρη έλεγχο την επιδημία.
Σε παγκόσμιο επίπεδα τα κρούσματα επίπεδο ανέρχονται σε 55.079.810 και οι νεκροί σε 1.328.167
Στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη αγωνία περιμένουν κυβέρνηση και επιστήμονες τις επόμενες δέκα ημέρες προκειμένου να δουν πως θα εξελιχθεί η πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού και το κυριότερο εάν θα αντέξουν τα δημόσια νοσοκομεία και το ΕΣΥ έτσι ώστε να μη βιώσουμε στη χώραα εικόνες Ιταλίας, όπου λόγω κορεσμού οι γιατροί αναγκάζονταν να επιλέξουν ποιοι από τους ασθενείς θα ζήσουν και ποιοι όχι.
Η πίεση στο σύστημα υγείας είναι αφόρητη και αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες ενώ βάσει των στοιχείων από το υπουργείο Υγείας, οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη έφταναν χθες 16/11 μόλις στις 10 ενώ στην Αττική κενές ήταν οι 64.
Και πλέον τα βλέμματα όλων στρέφονται κυρίως στην Αττική καθώς το «στοίχημα» είναι η επιδημία να παραμείνει σε ένα σχετικό έλεγχο στο Λεκανοπέδιο προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν και τα νοσοκομεία της να υποδεχθούν ασθενείς από άλλες περιοχές της χώρας.
Εάν «πέσει» και η Αττική, τότε η κατάσταση θα καταστεί ανεξέλεγκτη ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Νοέμβριος τείνει να εξελιχθεί στον χειρότερο μήνα από την έναρξη της επιδημίας.
Τα δεδομένα αυτά καταστούν σαφές ότι το lockdown θα παραταθεί και μετά τις 30/11, καθώς έως τότε θεωρείται αδύνατο όχι μόνο να έχουν μειωθεί τα κρούσματα αλλά και να έχει ανακουφιστεί το σύστημα υγείας από νέα σοβαρά περιστατικά ασθενών με κορωνοϊό.
Άλλωστε πέρα από τη Θεσσαλονίκη που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και από την Αττική που είναι σε συναγερμό, «στο κόκκινο» βρίσκονται και οι περιοχές της Δράμας, της Πέλλας, της Λάρισας και των Σερρών.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 76.403 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 1165.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 17/11 οι ασιατικές αγορές μετά τα υψηλά της Wall Street, τα οποία πυροδότησε η ανακοίνωση της Moderna για την αποτελεσματικότητα του υποψηφίου εμβολίου για τον κορωνοϊό.
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,42%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,21%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,13% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,15%
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -Απώλειες στην Wall Street
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα 17/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τα υψηλά που σημείωσαν χθες, λόγω της ανακοίνωσης της Moderna για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου που αναπτύσσει κατά του κορωνοϊού.
Ωστόσο, οι αυστηρότεροι περιορισμοί για τον κορωνοϊό σε όλη την Ευρώπη ανέκοψαν το ράλι της αγοράς.
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με την πορεία μεταβίβασης της εξουσίας στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Biden από τον απερχόμενο πρόεδρο Trump, καθώς και την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού να βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών αγορών.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,2% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -1%, ο S&P στο -0,70% και ο Nasdaq στο -0,25% ενώ το ETF GREC κικαταγράφει ήπια κέρδη στο +0,79% (21,60 δολ.)
Πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα – Εξαίρεση τα κέρδη στην Πειραιώς +5% από +11%
Πίέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα, με εξαίρεση την Πειραιώς που έκλεισε ανοδικά έχοντας περιορίσει όμως τα αρχικά κέρδη
Η Εθνική έκλεισε στα 1,31 ευρώ, με πτώση -4,31% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,62 ευρώ, με πτώση -2,36%, με όγκο 18,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 957 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8722 ευρώ, με άνοδο +5,34% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 381 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4399 ευρώ, με πτώση -2,2% με όγκο 11,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6050 ευρώ, με άνοδο +5,22% και με κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1840 ευρώ, με άνοδο +0,55% και όγκο 561 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 85 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,780 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΧΑΕ +3,71%, Aegean +3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,52%
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΟΠΑΠ και Motor Oil.
H Coca Cola έκλεισε στα 25,55 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 9,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,66 ευρώ, με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 5,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,8550 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 1,36 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,3850 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 553 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,56 ευρώ, με πτώση -3,17% και αποτίμηση 2,92 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,96 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,18 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,18 ευρώ με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,07 ευρώ, με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,12 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 758 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,8450 ευρώ, με πτώση -1,41% και κεφαλαιοποίηση 200 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0315 ευρώ, με άνοδο +5,35% και κεφαλαιοποίηση 29 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,67%
Βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά συντηρείται στα υψηλά καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοίνωση της Pfizer/Biontech ότι το εμβόλιο τους είναι κατά 90% αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,67% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,59%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,67% με το αμερικανικό 10ετές 0,88% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,65%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 9 Νοεμβρίου με απόδοση 0,747%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,099% σημειώθηκε στις 9 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης από 125 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,15% ή 115 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Bελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, με την Ιταλία 0,59%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 17/11 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το πειραματικό εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna μετά την την αμερικανική εταιρεία Pfizer με την γερμανική BioNTech.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/11/2020 στο -0,56% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,26% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,05% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,052% να σημειώνεται στις 9 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,59% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,23%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 17 Νοεμβρίου 2020 στο 0,224%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, πιέσεις έως -4% ασκήθηκαν στις τράπεζες με εξαίρεση τα κέρδη στην Πειραιώς στο +5% από +11% υψηλό ημέρας ενώ στις δημοπρασίες η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips έκλεισε με θετικό πρόσημο.
Οι εξελίξεις για τo εμβόλιο για τον κορωνοϊό από την Moderna, μειώνουν τις ανησυχίες των επενδυτών παρά τους αυστηρότερους περιορισμούς που συνεχίζονται εντός και εκτός.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 690 μονάδες έχοντας διασπάσει ενδοσυνεδριακά τις κρίσιμες 700 μονάδες.
Σημειώνεται ότι χθες 16/11 διέσπασε τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών των 666 μονάδων και με σωρευτικά κέρδη τον μήνα Νοέμβριο +21,33%, ωστόσο η ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στις 740 μονάδες με την αγορά να χρήσει προσοχής....
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 346 μονάδες, διασπώντας ενδοσυνεδριακά τις 360 μονάδες και έχοντας συσσωρεύσει κέρδη +46,95% τον τρέχοντα μήνα, ενώ η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 385-395 μονάδες..
Στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε μόνο η Πειραιώς στο +5,34% από +11,59% υψηλό ημέρας, ενώ πιέσεις ασκήθηκαν σε Εθνική -4,31% και ακολούθησαν Alpha Bank -2,36% από ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,15% και Eurobank -2,2%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΧΑΕ +3,71%, Aegean +3,71% έχοντας συσσωρεύσει κέρδη +75,57% τον τρέχοντα μήνα και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,52% ενώ στα χαμηλά της ημέρας έκλεισε ο ΟΠΑΠ -3,17%.
Στο επίκεντρο συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή της Πειραιώς καθώς η μη πληρωμή των τόκων του CoCo με μετρητά θα προκαλέσει μετατροπή του σε κοινές μετοχές, εξέλιξη θετική καθώς θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCos στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια και θα εξοικονομηθούν κεφάλαια από την μη πληρωμή των τόκων. Επίσης, από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή 495 εκατ. ευρώ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας”.
Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο.
Σημειώνεται ότι η μετατροπή του Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ θα συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 26,4% σε 61,3%.
Bελτίωση στα ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 17/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 0,67% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,747% - και το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,59% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 115 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,19% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,12%.
Περί τις 11:45 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +11,59%, αλλά και στην Alpha Bank +3,15% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2%.
Λίγο πρί τις 12:30 οι αγορές επεκτάθηκαν πέρα από τις τράπεζες και σε επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 με την ΔΕΗ +4,27%... και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,39%.
Περί τις 16:45 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, πλην Πειραιώς, στα πλαίσια κατοχύρωσης κερδών, ειδικότερα σε Alpha Bank -5,83%, Εθνική -4,38% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,60%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,05% στις 690 μονάδες έχοντας υψηλό στις 700,99 μονάδες και χαμηλό 687,55 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 56,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 41,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2 εκατ. ευρώ και όγκου 643 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 500 χιλ. τεμάχι αξίας 304 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 62,7 χιλ, τεμάχια αξίας 543 χιλ. ευρώ, ο ΟΛΠ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 368 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 58 χιλ. τεμάχια αξίας 729 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 690 μονάδες, διασπώντας ενδοσυνεδριακά τις 700 μονάδες ωστόσο η ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στις 740 μονάδες
Στην ισχυρή στήριξη βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 635-625 μονάδες και οι 600 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 346 μονάδες, διασπώντας ενδοσυνεδριακά τις 360 μονάδες ωστόσο η ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στην αντίσταση των 385-395 μονάδων
Στην βασική στήριξη βρίσκονται οι 300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες
Oι εξελίξεις στην MIG
Μετά την παράταση των επαφών του CVC με την MIG για την εξαγορά της Vivartia έναντι 175 εκατ και αύξησης 30 εκατ στην εστίαση έως τα τέλη Νοεμβρίου… οι τράπεζες που έχουν δανείσει την Vivartia είναι σε αναμονή.
Το deal μεταξύ του CVC και της MIG έπρεπε να είχε κλείσει, αυτό είχε λεχθεί σε άμεσα εμπλεκόμενους το οποίο είχε αναφέρει το bankingnews αλλά διέψευσε η Marfin Investment Group.
Λόγω αυτής της καθυστέρησης πέραν από την Emma το Τσεχικό fund που ενδιαφέρεται για την Vivartia ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και το Farallon.
Συγκεκριμένα η Εθνική 110 εκατ και η Eurobank 81 εκατ είναι εκ των βασικών δανειστών της Vivartia με 191 εκατ σε σύνολο δανεισμού της εταιρίας 423 εκατ ευρώ.
Το Farallon έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για να πάρει τα δάνεια των δύο τραπεζών τα 191 εκατ της Vivartia αλλά οι τράπεζες περιμένουν το CVC.
Όμως αρχίζουν να του ασκούν πίεση θεωρούν ότι πρέπει να τους απαντήσει το CVC πριν την λήξη της προθεσμίας στα τέλη Νοεμβρίου 2020… ίσως και την άλλη εβδομάδα.
Τραπεζικά νέα
Η ελληνική κυβέρνηση θα επεκτείνει τον Ηρακλή το πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών τους δανείων.
Η ιδέα της bad bank έχει ενταφιαστεί η πρόταση της ΤτΕ η οποία ακόμη δεν έχει δοθεί στην τελική της μορφή στις ελληνικές τράπεζες καθώς η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να καλύψει την ζημία των έως 8 δισεκ. που απαιτεί η λύση της.
Ο Ηρακλής 2 αποτελεί το επόμενο βήμα της ελληνικής κυβέρνησης για την εξυγίανση των τραπεζών.
Άπαξ και λειτούργησε ο μηχανισμός κρατικών εγγυήσεων για τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών δανείων χωρίς κόστος για το δημόσιο σχεδιάζει να τον επεκτείνει.
Ήδη τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2021 θα σταθμίσουν τα δεδομένα στην κυβέρνηση και θα σταλεί αίτημα στην ΕΕ, τον SSM και την DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Οι εγκρίσεις αναμένονται μετά τον Απρίλιο του 2021.
Ο νέος Ηρακλής 2 που θα είναι επέκταση του υφιστάμενου νόμου θα έχει 12 δισεκ. νέες κρατικές εγγυήσεις που σημαίνει 12 δισεκ. ο υφιστάμενος νόμος και 12 δισεκ εγγυήσεις ο νέος Ηρακλής συνολικά 24 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις.
Με την εγγύηση δεν καταβάλλονται κεφάλαια, οπότε δεν επιβαρύνεται ούτε ο φορολογούμενος, ούτε το ελληνικό δημόσιο.
Ο Ηρακλής είναι ίσως από τα πιο επιτυχημένα και λειτουργικά μοντέλα εξυγίανσης των τραπεζών με το μικρότερο δυνατό κόστος, σχεδόν μηδενικό ενώ οι τράπεζες όντως εξυγιαίνονται.
Τον Φεβρουάριο 2021 αλλάζει ο νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οπότε και το Ταμείο που εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο (κατέχει το 61,3% της Πειραιώς μετά την μετατροπή των Cocos, το 40,3% της Εθνικής, το 11,% της Alpha bank και το 1,34% της Eurobank) θα μπορεί να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Από τα μέσα του 2021 θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία των σχεδιασμών των τραπεζών για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Υπολογίζεται ότι οι τράπεζες τελικά θα αντλήσουν άνω των 6 ή 7 δισεκ. με το ΤΧΣ να επενδύει 1,5 δισεκ. ευρώ… προφανώς πολλαπλάσια λιγότερα από μια υποθετική συμμετοχή του δημοσίου σε μια bad bank που θα δαπανούσε 8 δισεκ. κεφάλαια χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.
Αβέβαιη η πορεία της Attica Bank – Οι λύσεις για την συντηρήσουν στη ζωή
Ο ΕΦΚΑ με ποσοστό 32% και το ΤΣΜΕΔΕ με ποσοστό 46% δεν σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ειδικά ο ΕΦΚΑ δεν είναι διατεθειμένος να επενδύσει νέα κεφάλαια στην Attica bank.
Η πορεία της Attica bank είναι αβέβαιη άπαξ και θα απαιτηθούν σημαντικά κεφάλαια για να την συντηρήσουν στην ζωή.
Ποιες είναι οι λύσεις
1)Να καλυφθεί μια αύξηση 150 εκατ ευρώ και με ερωτηματικό εάν επαρκούν τα κεφάλαια αυτά.
2)Να μην επιτραπεί στα ασφαλιστικά ταμεία να συμμετάσχουν στην νέα αύξηση, τα ταμεία έχουν υποστεί ζημίες από τα πειράματα τους στην Attica bank ειδικά το ΤΣΜΕΔΕ.
3)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καλύψει την αύξηση κεφαλαίου όταν θα τους επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυξήσεις.
Ωστόσο η λύση αυτή προσκρούσει σε πολλά εμπόδια.
4)Να ενσωματωθεί με σχέση ανταλλαγής σε άλλη τράπεζα δηλαδή σε μεγάλη συστημική.
5)Να προχωρήσει σε resolution εξυγίανση μέσω Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων όχι ΤΧΣ και εν συνεχεία το υγιές τμήμα της να ενσωματωθεί σε κάποια άλλη τράπεζα.
H λύση αυτή τυπικά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί επειδή εμφανίζει δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αλλά το ερώτημα παραμένει... έχουν αποτιμηθεί σωστά οι κίνδυνοι στον ισολογισμό της Attica bank;
Με 84 εκατ κεφαλαιοποίηση αποτιμάται 0,18 χρηματιστηριακή τιμή προς λογιστική αξία όταν η Πειραιώς βρίσκεται στο 0,05, αποτιμάται η Attica bank όπως οι άλλες τράπεζες ενώ υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το κατά πόσο η τιτλοποίηση των 1,3 δισεκ. NPEs μπορεί να επιφέρει καταστροφικό πλήγμα στα κεφάλαια της τράπεζας.
Η επικαιρότητα
Με την επιδημία του κορωνοϊού να εξελίσσεται ανεξέλεγκτα στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα και θανάτους σε καθημερινή βάση, το ενδιαφέρον εστιάζει στο πότε θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί κατόπιν των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων από τα εμβόλια της Pfizer/Biontech και της Moderna.
Τα δύο εμβόλια εκτιμάται ότι θα λάβουν έγκριση εντός των επόμενων εβδομάδων, με τους πρώτους εμβολιασμούς στις ΗΠΑ να αναμένονται ακόμα και εντός του Δεκεμβρίου και με την ΕΕ να ακολουθεί από τον Ιανουάριο του 2021, ενώ σημειώνεται πως ήδη γίνονται εμβολιασμοί και με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, το οποίο και αυτό φέρεται να έχει αποτελεσματικότητα 92% κατά του κορωνοϊού.
Ήδη μάλιστα αναφέρεται πως η Pfizer έχει ήδη αρχίσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα διανομής του εμβολίου της σε τέσσερις Πολιτείες των ΗΠΑ, μια και το συγκεκριμένο εμβόλιο απαιτεί να φυλάσσεται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (- 70 βαθμούς Κελσίου) κάτι που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική τη διανομή του.
Την ίδια στιγμή πάντως η επιδημία εξακολουθεί να θερίζει τις χώρες που βρίσκονται κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο.
Στις ΗΠΑ η κατάσταση τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτη μια και πάνω από 70.000 πολίτες νοσηλεύονται με κορωνοϊό, με ολοένα και περισσότερες Πολιτείες να υιοθετούν αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις συναθροίσεις και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Αλλά και στην Ευρώπη όπου καθημερινά αναφέρονται χιλιάδες κρούσματα και θάνατοι, τα περισσότερα κράτη έχουν προσφύγει στη λύση των lockdown και των αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό των συναθροίσεων και των μετακινήσεων.
Έξαρση κρουσμάτων καταγράφεται και στη Ρωσία, ενώ πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση στην Ινδία αλλά και στην Κίνα, η οποία φαίνεται πως έχει θέσει υπό πλήρη έλεγχο την επιδημία.
Σε παγκόσμιο επίπεδα τα κρούσματα επίπεδο ανέρχονται σε 55.079.810 και οι νεκροί σε 1.328.167
Στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη αγωνία περιμένουν κυβέρνηση και επιστήμονες τις επόμενες δέκα ημέρες προκειμένου να δουν πως θα εξελιχθεί η πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού και το κυριότερο εάν θα αντέξουν τα δημόσια νοσοκομεία και το ΕΣΥ έτσι ώστε να μη βιώσουμε στη χώραα εικόνες Ιταλίας, όπου λόγω κορεσμού οι γιατροί αναγκάζονταν να επιλέξουν ποιοι από τους ασθενείς θα ζήσουν και ποιοι όχι.
Η πίεση στο σύστημα υγείας είναι αφόρητη και αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες ενώ βάσει των στοιχείων από το υπουργείο Υγείας, οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη έφταναν χθες 16/11 μόλις στις 10 ενώ στην Αττική κενές ήταν οι 64.
Και πλέον τα βλέμματα όλων στρέφονται κυρίως στην Αττική καθώς το «στοίχημα» είναι η επιδημία να παραμείνει σε ένα σχετικό έλεγχο στο Λεκανοπέδιο προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν και τα νοσοκομεία της να υποδεχθούν ασθενείς από άλλες περιοχές της χώρας.
Εάν «πέσει» και η Αττική, τότε η κατάσταση θα καταστεί ανεξέλεγκτη ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Νοέμβριος τείνει να εξελιχθεί στον χειρότερο μήνα από την έναρξη της επιδημίας.
Τα δεδομένα αυτά καταστούν σαφές ότι το lockdown θα παραταθεί και μετά τις 30/11, καθώς έως τότε θεωρείται αδύνατο όχι μόνο να έχουν μειωθεί τα κρούσματα αλλά και να έχει ανακουφιστεί το σύστημα υγείας από νέα σοβαρά περιστατικά ασθενών με κορωνοϊό.
Άλλωστε πέρα από τη Θεσσαλονίκη που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και από την Αττική που είναι σε συναγερμό, «στο κόκκινο» βρίσκονται και οι περιοχές της Δράμας, της Πέλλας, της Λάρισας και των Σερρών.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 76.403 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 1165.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 17/11 οι ασιατικές αγορές μετά τα υψηλά της Wall Street, τα οποία πυροδότησε η ανακοίνωση της Moderna για την αποτελεσματικότητα του υποψηφίου εμβολίου για τον κορωνοϊό.
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,42%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,21%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,13% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,15%
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -Απώλειες στην Wall Street
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα 17/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τα υψηλά που σημείωσαν χθες, λόγω της ανακοίνωσης της Moderna για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου που αναπτύσσει κατά του κορωνοϊού.
Ωστόσο, οι αυστηρότεροι περιορισμοί για τον κορωνοϊό σε όλη την Ευρώπη ανέκοψαν το ράλι της αγοράς.
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με την πορεία μεταβίβασης της εξουσίας στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Biden από τον απερχόμενο πρόεδρο Trump, καθώς και την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού να βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών αγορών.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,2% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -1%, ο S&P στο -0,70% και ο Nasdaq στο -0,25% ενώ το ETF GREC κικαταγράφει ήπια κέρδη στο +0,79% (21,60 δολ.)
Πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα – Εξαίρεση τα κέρδη στην Πειραιώς +5% από +11%
Πίέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα, με εξαίρεση την Πειραιώς που έκλεισε ανοδικά έχοντας περιορίσει όμως τα αρχικά κέρδη
Η Εθνική έκλεισε στα 1,31 ευρώ, με πτώση -4,31% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,62 ευρώ, με πτώση -2,36%, με όγκο 18,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 957 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8722 ευρώ, με άνοδο +5,34% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 381 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4399 ευρώ, με πτώση -2,2% με όγκο 11,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6050 ευρώ, με άνοδο +5,22% και με κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1840 ευρώ, με άνοδο +0,55% και όγκο 561 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 85 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,780 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΧΑΕ +3,71%, Aegean +3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,52%
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΟΠΑΠ και Motor Oil.
H Coca Cola έκλεισε στα 25,55 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 9,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,66 ευρώ, με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 5,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,8550 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 1,36 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,3850 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 553 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,56 ευρώ, με πτώση -3,17% και αποτίμηση 2,92 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,96 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,18 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,18 ευρώ με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,07 ευρώ, με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,12 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 758 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,8450 ευρώ, με πτώση -1,41% και κεφαλαιοποίηση 200 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0315 ευρώ, με άνοδο +5,35% και κεφαλαιοποίηση 29 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,67%
Βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά συντηρείται στα υψηλά καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοίνωση της Pfizer/Biontech ότι το εμβόλιο τους είναι κατά 90% αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,67% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,59%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,67% με το αμερικανικό 10ετές 0,88% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,65%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 9 Νοεμβρίου με απόδοση 0,747%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,099% σημειώθηκε στις 9 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης από 125 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,15% ή 115 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Bελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, με την Ιταλία 0,59%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 17/11 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το πειραματικό εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna μετά την την αμερικανική εταιρεία Pfizer με την γερμανική BioNTech.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/11/2020 στο -0,56% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,26% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,05% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,052% να σημειώνεται στις 9 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,59% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,23%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 17 Νοεμβρίου 2020 στο 0,224%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών