Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 708 μονάδες στα υψηλά της ημέρας, διασπώντας την αντίσταση των 700 μονάδων μετά από 8 μήνες με ορατή πλέον τις 740 μονάδες.
(upd16)Νέα κερδοσκοπική κίνηση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 708 μονάδες στα υψηλά της ημέρας, με επίκεντρο τις τράπεζες, με Πειραιώς +11,33%, Alpha Bank +8,06%... αλλά και τα κέρδη σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΓΕΚΤΕΡΝΑ +4,75%, Μυτιληναίος +3,54%, EΛΠΕ +3,47%...με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Ο Γενικός Δείκτης έχοντας διασπάσει τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών των 666 μονάδων, διέσπασε και την αντίσταση των 700 μονάδων μετά από 8 μήνες με ορατή πλέον την κίνηση των 740 μονάδων.
Ωστόσο, για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η συναλλακτική δραστηριότητα.
Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει βελτιωμένη και παρά το πρόσφατο ράλι λόγω της ανακοίνωσης της Moderna για αποτελεσματικό εμβόλιο για τον κορωνοϊο αλλά και μετά την σημερινή 18/11 ανακοίνωση της Pfizer/BioNTech επικαλούμενες τα αποτελέσματα από τη Φάση 3 των κλινικών δοκιμών όπου η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ανέρχεται στο 95%.
Eν τω μεταξύ, θετική ήταν η 8η αξιολόγηση, όπως αναμενόταν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις δεσμεύσεις της.
Επίσης, στις κορυφαίες επιλογές της περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΕΜΕΑ) εντάσει την Ελλάδα η Morgan Stanley, συστήνοντας στους επενδυτές να παραμείνουν overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της περιοχής.
Eιδικότερα, βλέπει ράλι 27% στην ελληνική αγορά (όπως και τις αγορές της Τουρκίας, των ΗΑΕ, της Αιγύπτου) και το μεγαλύτερο στην περιοχή, με βασικό καύσιμο το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς
και την ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού αλλάζοντας τις προοπτικές για την ελληνική αγορά καθώς η χώρα θα ανακάμψει μετά την οριστικοποίηση του εμβολίου.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 369,96 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Ειδικότερα, για μια ακόμη συνεδρίαση ξεχώρισε η Πειραιώς στο +11,33% και ακολούθησαν Alpha Bank +8,06%, Εθνική +6,87% και Eurobank +4,32%.
Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η MIG +19,68% καθώς με βάση καλά ενημερωμένες και διασταυρωμένες πληροφορίες, το αμερικανικό fund CVC πέτυχε συμφωνία με τις τράπεζες για τα δάνεια της Vivartia ύψους 423 εκατ και ειδικά του κλάδου εστίασης ύψους περίπου 155-157 εκατ ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα το CVC θα αποπληρώσει σχεδόν το 50% των δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες στην Vivartia για τον κλάδο εστίασης
Επίσης, στην σημερινή συνεδρίαση ισχυρή άνοδο +13,55% κατέγραψαν τα Πλαστικά Θράκης καθώς τα αποτελέσματα 9μήνου ήταν εντυπωσιακά με αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 210% και του τζίρου κατά 10%.
Βελτίωση στα ομόλογα - Νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ομόλογο
Συνεχίζεται η βελτίωση στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,64% - με ιστορικό χαμηλό σήμερα 18/11 στο 0,621% - και το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,58% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 9 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 115 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,63% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,11%.
Περί τις 15:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και σε επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 με ΕΛΠΕ +5,21%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +4,60%, ΔΕΗ +4,1%....και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,51%.
Στις δημοπρασίες κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς και Alpha Bank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +6,63%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με ισχυρή άνοδο +2,48% στις 708 μονάδες έχοντας υψηλό στις 708,31 μονάδες και χαμηλό 690,53 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 59,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 38,7 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 708 μονάδες, διασπώντας την αντίσταση των 700 μονάδων και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 740 μονάδων
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 666 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες, οι 635-625 μονάδες και οι 600 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 369 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 385-395 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 335 -325 μονάδες και ακολουθούν οι 315 μονάδες και οι 300 μονάδες
Στο επίκεντρο η Πειραιώς +11%
Στο επίκεντρο συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή της Πειραιώς καθώς η μη πληρωμή των τόκων του CoCo με μετρητά θα προκαλέσει μετατροπή του σε κοινές μετοχές, εξέλιξη θετική για την τράπεζα και θα επιφέρει αύξηση του ποσοστού από 26,4% στο 61,3% του ΤΧΣ που εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο
Παρά το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα υποστούν αραίωση (dilution) η απόφαση είναι προς την σωστή κατεύθυνση για να εξυγιανθεί η Τράπεζα.
Έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση, λανθασμένα, ότι η κρατικοποίηση της Πειραιώς που λαμβάνει χώρα θα είναι μια προσωρινή διαδικασία καθώς άμεσα θα προωθηθεί η λύση της ιδιωτικοποίησης.
Το σενάριο της επίσπευσης της ιδιωτικοποίησης δεν έχει κανένα επιχειρηματικό, οικονομικό και μετοχικό νόημα, απαιτούνται σταθερές και προσεκτικές κινήσεις.
Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και περίπου τον Φεβρουάριο 2021 το ελληνικό δημόσιο θα αλλάξει τον νόμο επιτρέποντας στο ΤΧΣ να συμμετέχει σε μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου καθώς η τιμή της νέας αύξησης π.χ. σε τρέχουσες τιμές 0,50 ευρώ - προφανώς θα εξεταστεί και reverse split - θα επιτρέψει να μειώσει το μέσο κόστος κτήσης των μετοχών ενώ θα αγοράσει και μετοχές σε πολύ καλύτερες τιμές σε σχέση με τα 6 ευρώ την αύξηση κεφαλαίου του 2015.
Η ιδιωτικοποίηση της Πειραιώς θα πρέπει να εξεταστεί από τα μέσα του 2022 και μετά και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αύξηση, ενισχυθεί σημαντικά η μετοχή και τότε αδράξει την ευκαιρία το ΤΧΣ να πουλήσει π.χ. ένα 30% σε στρατηγικό επενδυτή με ορίζοντα προς τα τέλη του 2022 και όλα αυτά υπό όρους προφανώς.
Στις 20 ή 23/11 η Alpha bank ανακοινώνει deal για Galaxy και Cepal με Pimco
Στις 20 Νοεμβρίου ή 23 Νοεμβρίου η Alpha bank θα ανακοινώσει τον τελικό πλειοδότη για το πρόγραμμα Galaxy των 10,8 δισεκ. προβληματικών δανείων και την πώληση της εταιρίας διαχείρισης NPEs της Cepal.
Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha bank που θα επικυρώσει την τελική συμφωνία είναι προγραμματισμένη 26 ή 27 Νοεμβρίου 2020 ενώ στις 25 Νοεμβρίου ανακοινώνει αποτελέσματα 9μήνου 2020.
Η Pimco φαίνεται ότι πλειοδότησε έναντι της Davidson Kempner προσφέροντας τίμημα πέριξ των 300 εκατ ευρώ ενώ με βάση ορισμένες πηγές σχεδιάζει να αποκτήσει και το 5% των μετοχών της Alpha bank.
Η Pimco ακολουθεί πάγια στρατηγική όταν πραγματοποιεί ένα μεγάλο deal να αγοράζει και μετοχές της τράπεζας ή εταιρίας με την οποία συνεργάζεται.
Εάν αγοράσει το 5% των μετοχών αυτό σημαίνει ότι θα κατέχει 77 εκατ μετοχές της Alpha bank εξέλιξη που αναμένεται να στηρίξει την μετοχή.
Σε τρέχουσες τιμές τα 77 εκατ μετοχές έχουν αξία 48 εκατ ευρώ.
Προφανώς όλα αυτά θα λάβουν χώρα εάν η Pimco που διαχειρίζεται 1,9 τρισεκ. δολάρια και είναι ένα από τα μεγαλύτερα fund διεθνώς πλειοδοτήσει αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Pimco κέρδισε το Galaxy έναντι της Davidson Kempner που επίσης επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον.
Συμφωνία τραπεζών με CVC για τα δάνεια της Vivartia – Στην Ελλάδα επενδύει 900 εκατ.
Με βάση καλά ενημερωμένες και διασταυρωμένες πληροφορίες, το αμερικανικό fund CVC πέτυχε συμφωνία με τις τράπεζες για τα δάνεια της Vivartia ύψους 423 εκατ και ειδικά του κλάδου εστίασης ύψους περίπου 155-157 εκατ ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα το CVC θα αποπληρώσει σχεδόν το 50% των δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες στην Vivartia για τον κλάδο εστίασης.
Η Εθνική σε σύνολο 110 εκατ δανείων στην Vivartia τα 40 εκατ αφορούν την εστίαση.
Το CVC θα μειώσει τα 40 εκατ στα 20 εκατ θα αποπληρώσει το 50% της δανειακής έκθεσης της Εθνικής στην εστίαση της Vivartia.
H Alpha bank έχει χορηγήσει 63 εκατ δάνεια στον κλάδο εστίασης της Vivartia και μετά την αποπληρωμή του 50% θα έχει έκθεση 30 εκατ.
Η Eurobank με 43 εκατ δάνεια στην εστίαση θα μείνει με 20-21 εκατ.
Η έκθεση της Πειραιώς στα 15 εκατ δεν θα αλλάξει άπαξ και θα πάρει σημαντικό μέρος του τιμήματος που θα καταβάλλει το CVC στην MIG για την αγορά της Vivartia τα 175 εκατ ευρώ.
Το συμπέρασμα είναι ότι 900 εκατ ευρώ το CVC Partners θα καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα.
Ο αμερικανικός όμιλος με 160 δισεκ. υπό διαχείριση κεφάλαια, έχει επενδύσει 300 εκατ στον κλάδο υγείας.
Θα επενδύσει 175 εκατ για την εξαγορά της Vivartia και 30-35 εκατ αύξηση κεφαλαίου στον κλάδο εστίασης.
Επίσης θα αγοράσει το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής με 420 εκατ ενώ η Εθνική θα καλύψει έκδοση tier 2 ύψους 50 εκατ της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Το CVC προφανώς σε περίπτωση καλών μελλοντικών επιδόσεων θα μπορούσε να προσφέρει extra προμήθειες περίπου 40 εκατ στην Εθνική τράπεζα.
Το deal με την Εθνική θα είναι 420 εκατ + 40 εκατ μελλοντικά κέρδη και η Εθνική τράπεζα θα καλύψει έκδοση tier 2 ομολόγου της Εθνικής Ασφαλιστικής 50 εκατ.
Συνολικά το CVC θα έχει επενδύσει 900 εκατ ευρώ σε 3 βασικούς κλάδους, υγεία, τρόφιμα και ασφάλειες στην Ελλάδα και θα ποντάρει να αποκομίσει υπεραξίες τουλάχιστον 1 με 1,2 δισεκ. ευρώ όπως διδάσκει το παράδειγμα της Ισπανικής Quirónsalud
Η επικαιρότητα
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε χθες 17/11 από τη διάγνωση του πρώτου ασθενή – ενός 55χρονου στη Wuhan της Κίνας - με συμπτώματα κορωνοϊού.
Έκτοτε ο ιός έχει καταφέρει να μολύνει – επιβεβαιωμένα – περισσότερους από 55 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, να σκοτώσει σχεδόν 1,34 εκατομμύρια και να ανατρέψει κάθε «σταθερά» που υπήρχε εδώ και δεκαετίες σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Έναν χρόνο μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει καταφέρει να κάνει τεράστια άλματα, αν και πολλά ερωτήματα σχετικά με το νέο ιό εξακολουθούν να παραμένουν.
Σήμερα 18/11 οι Pfizer/BioNTech ανακοίνωσαν, επικαλούμενες τα αποτελέσματα από τη Φάση 3 των κλινικών δοκιμών ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου τους κατά του κορωνοϊού ανέρχεται στο 95%.
Παράλληλα, αναφέρουν ότι πλέον έχουν στη διάθεση τους τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου και ότι εντός των επόμενων ημερών θα καταθέσουν αίτημα στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για την επείγουσα αδειοδότηση του .
Παράλληλα, αναπτύσσονται πολλά θεραπευτικά σχήματα ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς μελέτες για τον ιό, όπως αυτή που αναφέρει πως οι άνθρωποι που νόσησαν και ανέρρωσαν, αποκτούν μια φυσική ανοσία διάρκειας 6 μηνών.
Ακόμα όμως ο ιός δεν έχει αποκωδικοποιηθεί πλήρως και παρά την πρόοδο που έχουν κάνει οι επιστήμονες, η ανθρωπότητα παραμένει απροστάτευτη καθώς δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο.
Υπό αυτά τα δεδομένα, ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται ραγδαία ανά τον κόσμο, να μολύνει και να αφήνει πίσω εκατοντάδες δεκάδες θύματα σε παγκόσμια βάση.
Στην Ελλάδα, τη σταθεροποίηση, έστω και σε υψηλούς αριθμούς, των ημερήσιων κρουσμάτων του κορωνοϊού αναμένουν κυβέρνηση και επιστήμονες προκειμένου να δουν πως η απόφαση για γενικό lockdown λειτουργεί και περιορίζει τη διασπορά του ιού στην κοινότητα.
Όλοι οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν πως το επόμενο 10ήμερο παραμένει κρίσιμο, καθώς τότε θα φανεί αφενός η πορεία της επιδημίας και αφετέρου αν το ΕΣΥ θα αντέξει και αν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στην ασφυκτική πίεση που δέχεται εδώ και ημέρες στη Θεσσαλονίκη και στη βόρεια Ελλάδα.
Οι ειδικοί αναμένουν ότι από το Σάββατο 21/11 θα αρχίσει να αποτυπώνεται η σταθεροποίηση των κρουσμάτων και από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να καταγράφεται και μια σταδιακή υποχώρηση των νέων μολύνσεων.
Και ενώ σχεδόν όλοι οι επιστήμονες εκτιμούν πως πολύ δύσκολα η χώρα θα είναι σε θέση στις 30/11 να άρει τους περιορισμούς και το lockdown, μια και υποστηρίζουν πως ακόμα δεν θα έχουν φανεί καλά στοιχεία όσον αφορά διασωληνωμένους, νεκρούς και νέα κρούσματα, η κυβέρνηση διά στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσας απεργάζεται σενάρια ανοίγματος από την 1η Δεκεμβρίου.
Ο εν λόγω σχεδιασμός προβλέπει την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία καθώς και το άνοιγμα του λιανεμπορίου σταδιακά μετά το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εστίαση.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 78.825 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 1228.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 18/11 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής.
Οι ελπίδες για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, επισκιάζονται από τις ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης.
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,1%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,22%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,48% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,25%
Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 18/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω της ανησυχίας για την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού και τις επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη.
Στις αρχές της εβδομάδας οι διεθνείς αγορές έλαβαν ώθηση από τις ανακοινώσεις της Moderna για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο 94,5%, ωστόσο η επιφυλακτικότητα επέστρεψε στους κύκλους των επενδυτών.
Ωστόσο σήμερα 18/11 η Pfizer/BioNTechera ανακοίνωσε ότι η αποτελεσματικότηατ του εμβολίου της ανέρχεται στο 95% επικαλούμενες τα αποτελέσματα από τη Φάση 3 των κλινικών δοκιμών.
Όπως δήλωσε στο Bloomberg η Christine Lagarde, μολονότι τα εμβόλια θα κυκλοφορήσουν νωρίτερα από το αναμενόμενο, η οικονομία έχει δεχθεί ισχυρότερο πλήγμα από το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού, κόντρα στις εκτιμήσεις.
Επίσης, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με την πορεία μεταβίβασης της εξουσίας στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Biden από τον απερχόμενο πρόεδρο Trump.
Στις 15/11 ο D. Trump αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος J. Biden κέρδισε τις προεδρικές εκλογές, άνω της μίας εβδομάδας αφού τα βασικά ειδησεογραφικά δίκτυα της χώρας είχαν «κλειδώσει» την έκβαση της εκλογικής μάχης.
Αργότερα, ωστόσο, ο Trump σημείωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ότι ηττήθηκε στις κάλπες.
Οι αγορές εξακολουθούν να συμβιβάζονται με την πιθανότητα μιας προεδρίας Biden με ένα διαιρεμένο Κογκρέσο τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,45%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,55%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,55% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,35%, ο S&P στο +0,20% και ο Nasdaq στο -0,10% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη +2,21% (22,19 δολ.)
Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με ικανοποποιητική συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Πειραιώς +11%
Ισχυρά κέρδη καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει ανοδικά
Η Εθνική έκλεισε στα 1,40 ευρώ, με άνοδο +6,87% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,67 ευρώ, με άνοδο +8,06%, με όγκο 15,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9710 ευρώ, με άνοδο +11,33% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 424 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4589 ευρώ, με άνοδο +4,32% με όγκο 9,95 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6130 ευρώ, με άνοδο +1,32% και με κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1922 ευρώ, με άνοδο +4,46% και όγκο 511 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 89 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 298 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ, Τιτάνας, ΕΧΑΕ.
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Aegean, Ελλάκτωρας, Jumbo...
H Coca Cola έκλεισε στα 25,47 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση στα 9,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,93 ευρώ, με άνοδο +2,13% και αποτίμηση 6,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,98 ευρώ, με άνοδο +2,13% και αποτίμηση 1,39 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,44 ευρώ, με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 566 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,70 ευρώ, με άνοδο +1,64% και αποτίμηση 2,97 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,36 ευρώ, με άνοδο +3,09% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,36 ευρώ, με άνοδο +3,47% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,63 ευρώ, με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,54 ευρώ, με άνοδο +3,54% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,05 ευρώ, με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 751 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,91 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0377 ευρώ, με άνοδο +19,68% και κεφαλαιοποίηση 35 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές - Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ομόλογο στο 0,62%
Συνεχίζεται η βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων με το 10ετές σε νέα ιστορικά χαμηλά ενώ βελτιώση καταγράφεται και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Το 10ετες ελληνικό ομόλογο βρίισκεται στο 0,64% ενώ νωρίτερα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,621 καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,64% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,58%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,75% με το αμερικανικό 10ετές 0,89% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,63% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,63%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,621%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,039% σημειώθηκε στις 17 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 121 μονάδες βάσης από 122 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,15% ή 115 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές στην Πορτογαλία στο +0,03%
Συνεχίζεται και σήμερα 18/11 η βελτίωση στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης με την Πορτογαλία να καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές στο 0,03%
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna και η Pfizer -BioNTech.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 18 Νοεμβρίου 2020 στο 0,58%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/11/2020 στο -0,57% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,03% να σημειώνεται σήμερα στις 18 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,22%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 18 οεμβρίου 2020 στο 0,216%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έχοντας διασπάσει τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών των 666 μονάδων, διέσπασε και την αντίσταση των 700 μονάδων μετά από 8 μήνες με ορατή πλέον την κίνηση των 740 μονάδων.
Ωστόσο, για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η συναλλακτική δραστηριότητα.
Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει βελτιωμένη και παρά το πρόσφατο ράλι λόγω της ανακοίνωσης της Moderna για αποτελεσματικό εμβόλιο για τον κορωνοϊο αλλά και μετά την σημερινή 18/11 ανακοίνωση της Pfizer/BioNTech επικαλούμενες τα αποτελέσματα από τη Φάση 3 των κλινικών δοκιμών όπου η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ανέρχεται στο 95%.
Eν τω μεταξύ, θετική ήταν η 8η αξιολόγηση, όπως αναμενόταν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις δεσμεύσεις της.
Επίσης, στις κορυφαίες επιλογές της περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΕΜΕΑ) εντάσει την Ελλάδα η Morgan Stanley, συστήνοντας στους επενδυτές να παραμείνουν overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της περιοχής.
Eιδικότερα, βλέπει ράλι 27% στην ελληνική αγορά (όπως και τις αγορές της Τουρκίας, των ΗΑΕ, της Αιγύπτου) και το μεγαλύτερο στην περιοχή, με βασικό καύσιμο το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς
και την ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού αλλάζοντας τις προοπτικές για την ελληνική αγορά καθώς η χώρα θα ανακάμψει μετά την οριστικοποίηση του εμβολίου.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 369,96 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Ειδικότερα, για μια ακόμη συνεδρίαση ξεχώρισε η Πειραιώς στο +11,33% και ακολούθησαν Alpha Bank +8,06%, Εθνική +6,87% και Eurobank +4,32%.
Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η MIG +19,68% καθώς με βάση καλά ενημερωμένες και διασταυρωμένες πληροφορίες, το αμερικανικό fund CVC πέτυχε συμφωνία με τις τράπεζες για τα δάνεια της Vivartia ύψους 423 εκατ και ειδικά του κλάδου εστίασης ύψους περίπου 155-157 εκατ ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα το CVC θα αποπληρώσει σχεδόν το 50% των δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες στην Vivartia για τον κλάδο εστίασης
Επίσης, στην σημερινή συνεδρίαση ισχυρή άνοδο +13,55% κατέγραψαν τα Πλαστικά Θράκης καθώς τα αποτελέσματα 9μήνου ήταν εντυπωσιακά με αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 210% και του τζίρου κατά 10%.
Βελτίωση στα ομόλογα - Νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ομόλογο
Συνεχίζεται η βελτίωση στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,64% - με ιστορικό χαμηλό σήμερα 18/11 στο 0,621% - και το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,58% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 9 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 115 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,63% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,11%.
Περί τις 15:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και σε επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 με ΕΛΠΕ +5,21%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +4,60%, ΔΕΗ +4,1%....και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,51%.
Στις δημοπρασίες κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς και Alpha Bank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +6,63%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με ισχυρή άνοδο +2,48% στις 708 μονάδες έχοντας υψηλό στις 708,31 μονάδες και χαμηλό 690,53 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 59,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 38,7 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 708 μονάδες, διασπώντας την αντίσταση των 700 μονάδων και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 740 μονάδων
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 666 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες, οι 635-625 μονάδες και οι 600 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 369 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 385-395 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 335 -325 μονάδες και ακολουθούν οι 315 μονάδες και οι 300 μονάδες
Στο επίκεντρο η Πειραιώς +11%
Στο επίκεντρο συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή της Πειραιώς καθώς η μη πληρωμή των τόκων του CoCo με μετρητά θα προκαλέσει μετατροπή του σε κοινές μετοχές, εξέλιξη θετική για την τράπεζα και θα επιφέρει αύξηση του ποσοστού από 26,4% στο 61,3% του ΤΧΣ που εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο
Παρά το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα υποστούν αραίωση (dilution) η απόφαση είναι προς την σωστή κατεύθυνση για να εξυγιανθεί η Τράπεζα.
Έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση, λανθασμένα, ότι η κρατικοποίηση της Πειραιώς που λαμβάνει χώρα θα είναι μια προσωρινή διαδικασία καθώς άμεσα θα προωθηθεί η λύση της ιδιωτικοποίησης.
Το σενάριο της επίσπευσης της ιδιωτικοποίησης δεν έχει κανένα επιχειρηματικό, οικονομικό και μετοχικό νόημα, απαιτούνται σταθερές και προσεκτικές κινήσεις.
Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και περίπου τον Φεβρουάριο 2021 το ελληνικό δημόσιο θα αλλάξει τον νόμο επιτρέποντας στο ΤΧΣ να συμμετέχει σε μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου καθώς η τιμή της νέας αύξησης π.χ. σε τρέχουσες τιμές 0,50 ευρώ - προφανώς θα εξεταστεί και reverse split - θα επιτρέψει να μειώσει το μέσο κόστος κτήσης των μετοχών ενώ θα αγοράσει και μετοχές σε πολύ καλύτερες τιμές σε σχέση με τα 6 ευρώ την αύξηση κεφαλαίου του 2015.
Η ιδιωτικοποίηση της Πειραιώς θα πρέπει να εξεταστεί από τα μέσα του 2022 και μετά και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αύξηση, ενισχυθεί σημαντικά η μετοχή και τότε αδράξει την ευκαιρία το ΤΧΣ να πουλήσει π.χ. ένα 30% σε στρατηγικό επενδυτή με ορίζοντα προς τα τέλη του 2022 και όλα αυτά υπό όρους προφανώς.
Στις 20 ή 23/11 η Alpha bank ανακοινώνει deal για Galaxy και Cepal με Pimco
Στις 20 Νοεμβρίου ή 23 Νοεμβρίου η Alpha bank θα ανακοινώσει τον τελικό πλειοδότη για το πρόγραμμα Galaxy των 10,8 δισεκ. προβληματικών δανείων και την πώληση της εταιρίας διαχείρισης NPEs της Cepal.
Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha bank που θα επικυρώσει την τελική συμφωνία είναι προγραμματισμένη 26 ή 27 Νοεμβρίου 2020 ενώ στις 25 Νοεμβρίου ανακοινώνει αποτελέσματα 9μήνου 2020.
Η Pimco φαίνεται ότι πλειοδότησε έναντι της Davidson Kempner προσφέροντας τίμημα πέριξ των 300 εκατ ευρώ ενώ με βάση ορισμένες πηγές σχεδιάζει να αποκτήσει και το 5% των μετοχών της Alpha bank.
Η Pimco ακολουθεί πάγια στρατηγική όταν πραγματοποιεί ένα μεγάλο deal να αγοράζει και μετοχές της τράπεζας ή εταιρίας με την οποία συνεργάζεται.
Εάν αγοράσει το 5% των μετοχών αυτό σημαίνει ότι θα κατέχει 77 εκατ μετοχές της Alpha bank εξέλιξη που αναμένεται να στηρίξει την μετοχή.
Σε τρέχουσες τιμές τα 77 εκατ μετοχές έχουν αξία 48 εκατ ευρώ.
Προφανώς όλα αυτά θα λάβουν χώρα εάν η Pimco που διαχειρίζεται 1,9 τρισεκ. δολάρια και είναι ένα από τα μεγαλύτερα fund διεθνώς πλειοδοτήσει αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Pimco κέρδισε το Galaxy έναντι της Davidson Kempner που επίσης επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον.
Συμφωνία τραπεζών με CVC για τα δάνεια της Vivartia – Στην Ελλάδα επενδύει 900 εκατ.
Με βάση καλά ενημερωμένες και διασταυρωμένες πληροφορίες, το αμερικανικό fund CVC πέτυχε συμφωνία με τις τράπεζες για τα δάνεια της Vivartia ύψους 423 εκατ και ειδικά του κλάδου εστίασης ύψους περίπου 155-157 εκατ ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα το CVC θα αποπληρώσει σχεδόν το 50% των δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες στην Vivartia για τον κλάδο εστίασης.
Η Εθνική σε σύνολο 110 εκατ δανείων στην Vivartia τα 40 εκατ αφορούν την εστίαση.
Το CVC θα μειώσει τα 40 εκατ στα 20 εκατ θα αποπληρώσει το 50% της δανειακής έκθεσης της Εθνικής στην εστίαση της Vivartia.
H Alpha bank έχει χορηγήσει 63 εκατ δάνεια στον κλάδο εστίασης της Vivartia και μετά την αποπληρωμή του 50% θα έχει έκθεση 30 εκατ.
Η Eurobank με 43 εκατ δάνεια στην εστίαση θα μείνει με 20-21 εκατ.
Η έκθεση της Πειραιώς στα 15 εκατ δεν θα αλλάξει άπαξ και θα πάρει σημαντικό μέρος του τιμήματος που θα καταβάλλει το CVC στην MIG για την αγορά της Vivartia τα 175 εκατ ευρώ.
Το συμπέρασμα είναι ότι 900 εκατ ευρώ το CVC Partners θα καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα.
Ο αμερικανικός όμιλος με 160 δισεκ. υπό διαχείριση κεφάλαια, έχει επενδύσει 300 εκατ στον κλάδο υγείας.
Θα επενδύσει 175 εκατ για την εξαγορά της Vivartia και 30-35 εκατ αύξηση κεφαλαίου στον κλάδο εστίασης.
Επίσης θα αγοράσει το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής με 420 εκατ ενώ η Εθνική θα καλύψει έκδοση tier 2 ύψους 50 εκατ της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Το CVC προφανώς σε περίπτωση καλών μελλοντικών επιδόσεων θα μπορούσε να προσφέρει extra προμήθειες περίπου 40 εκατ στην Εθνική τράπεζα.
Το deal με την Εθνική θα είναι 420 εκατ + 40 εκατ μελλοντικά κέρδη και η Εθνική τράπεζα θα καλύψει έκδοση tier 2 ομολόγου της Εθνικής Ασφαλιστικής 50 εκατ.
Συνολικά το CVC θα έχει επενδύσει 900 εκατ ευρώ σε 3 βασικούς κλάδους, υγεία, τρόφιμα και ασφάλειες στην Ελλάδα και θα ποντάρει να αποκομίσει υπεραξίες τουλάχιστον 1 με 1,2 δισεκ. ευρώ όπως διδάσκει το παράδειγμα της Ισπανικής Quirónsalud
Η επικαιρότητα
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε χθες 17/11 από τη διάγνωση του πρώτου ασθενή – ενός 55χρονου στη Wuhan της Κίνας - με συμπτώματα κορωνοϊού.
Έκτοτε ο ιός έχει καταφέρει να μολύνει – επιβεβαιωμένα – περισσότερους από 55 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, να σκοτώσει σχεδόν 1,34 εκατομμύρια και να ανατρέψει κάθε «σταθερά» που υπήρχε εδώ και δεκαετίες σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Έναν χρόνο μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει καταφέρει να κάνει τεράστια άλματα, αν και πολλά ερωτήματα σχετικά με το νέο ιό εξακολουθούν να παραμένουν.
Σήμερα 18/11 οι Pfizer/BioNTech ανακοίνωσαν, επικαλούμενες τα αποτελέσματα από τη Φάση 3 των κλινικών δοκιμών ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου τους κατά του κορωνοϊού ανέρχεται στο 95%.
Παράλληλα, αναφέρουν ότι πλέον έχουν στη διάθεση τους τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου και ότι εντός των επόμενων ημερών θα καταθέσουν αίτημα στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για την επείγουσα αδειοδότηση του .
Παράλληλα, αναπτύσσονται πολλά θεραπευτικά σχήματα ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς μελέτες για τον ιό, όπως αυτή που αναφέρει πως οι άνθρωποι που νόσησαν και ανέρρωσαν, αποκτούν μια φυσική ανοσία διάρκειας 6 μηνών.
Ακόμα όμως ο ιός δεν έχει αποκωδικοποιηθεί πλήρως και παρά την πρόοδο που έχουν κάνει οι επιστήμονες, η ανθρωπότητα παραμένει απροστάτευτη καθώς δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο.
Υπό αυτά τα δεδομένα, ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται ραγδαία ανά τον κόσμο, να μολύνει και να αφήνει πίσω εκατοντάδες δεκάδες θύματα σε παγκόσμια βάση.
Στην Ελλάδα, τη σταθεροποίηση, έστω και σε υψηλούς αριθμούς, των ημερήσιων κρουσμάτων του κορωνοϊού αναμένουν κυβέρνηση και επιστήμονες προκειμένου να δουν πως η απόφαση για γενικό lockdown λειτουργεί και περιορίζει τη διασπορά του ιού στην κοινότητα.
Όλοι οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν πως το επόμενο 10ήμερο παραμένει κρίσιμο, καθώς τότε θα φανεί αφενός η πορεία της επιδημίας και αφετέρου αν το ΕΣΥ θα αντέξει και αν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στην ασφυκτική πίεση που δέχεται εδώ και ημέρες στη Θεσσαλονίκη και στη βόρεια Ελλάδα.
Οι ειδικοί αναμένουν ότι από το Σάββατο 21/11 θα αρχίσει να αποτυπώνεται η σταθεροποίηση των κρουσμάτων και από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να καταγράφεται και μια σταδιακή υποχώρηση των νέων μολύνσεων.
Και ενώ σχεδόν όλοι οι επιστήμονες εκτιμούν πως πολύ δύσκολα η χώρα θα είναι σε θέση στις 30/11 να άρει τους περιορισμούς και το lockdown, μια και υποστηρίζουν πως ακόμα δεν θα έχουν φανεί καλά στοιχεία όσον αφορά διασωληνωμένους, νεκρούς και νέα κρούσματα, η κυβέρνηση διά στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσας απεργάζεται σενάρια ανοίγματος από την 1η Δεκεμβρίου.
Ο εν λόγω σχεδιασμός προβλέπει την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία καθώς και το άνοιγμα του λιανεμπορίου σταδιακά μετά το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εστίαση.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 78.825 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 1228.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 18/11 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής.
Οι ελπίδες για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, επισκιάζονται από τις ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης.
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,1%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,22%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,48% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,25%
Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 18/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω της ανησυχίας για την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού και τις επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη.
Στις αρχές της εβδομάδας οι διεθνείς αγορές έλαβαν ώθηση από τις ανακοινώσεις της Moderna για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο 94,5%, ωστόσο η επιφυλακτικότητα επέστρεψε στους κύκλους των επενδυτών.
Ωστόσο σήμερα 18/11 η Pfizer/BioNTechera ανακοίνωσε ότι η αποτελεσματικότηατ του εμβολίου της ανέρχεται στο 95% επικαλούμενες τα αποτελέσματα από τη Φάση 3 των κλινικών δοκιμών.
Όπως δήλωσε στο Bloomberg η Christine Lagarde, μολονότι τα εμβόλια θα κυκλοφορήσουν νωρίτερα από το αναμενόμενο, η οικονομία έχει δεχθεί ισχυρότερο πλήγμα από το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού, κόντρα στις εκτιμήσεις.
Επίσης, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με την πορεία μεταβίβασης της εξουσίας στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Biden από τον απερχόμενο πρόεδρο Trump.
Στις 15/11 ο D. Trump αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος J. Biden κέρδισε τις προεδρικές εκλογές, άνω της μίας εβδομάδας αφού τα βασικά ειδησεογραφικά δίκτυα της χώρας είχαν «κλειδώσει» την έκβαση της εκλογικής μάχης.
Αργότερα, ωστόσο, ο Trump σημείωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ότι ηττήθηκε στις κάλπες.
Οι αγορές εξακολουθούν να συμβιβάζονται με την πιθανότητα μιας προεδρίας Biden με ένα διαιρεμένο Κογκρέσο τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,45%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,55%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,55% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,35%, ο S&P στο +0,20% και ο Nasdaq στο -0,10% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη +2,21% (22,19 δολ.)
Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με ικανοποποιητική συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Πειραιώς +11%
Ισχυρά κέρδη καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει ανοδικά
Η Εθνική έκλεισε στα 1,40 ευρώ, με άνοδο +6,87% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,67 ευρώ, με άνοδο +8,06%, με όγκο 15,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9710 ευρώ, με άνοδο +11,33% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 424 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4589 ευρώ, με άνοδο +4,32% με όγκο 9,95 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6130 ευρώ, με άνοδο +1,32% και με κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1922 ευρώ, με άνοδο +4,46% και όγκο 511 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 89 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 298 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ, Τιτάνας, ΕΧΑΕ.
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Aegean, Ελλάκτωρας, Jumbo...
H Coca Cola έκλεισε στα 25,47 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση στα 9,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,93 ευρώ, με άνοδο +2,13% και αποτίμηση 6,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,98 ευρώ, με άνοδο +2,13% και αποτίμηση 1,39 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,44 ευρώ, με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 566 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,70 ευρώ, με άνοδο +1,64% και αποτίμηση 2,97 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,36 ευρώ, με άνοδο +3,09% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,36 ευρώ, με άνοδο +3,47% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,63 ευρώ, με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,54 ευρώ, με άνοδο +3,54% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,05 ευρώ, με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 751 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,91 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0377 ευρώ, με άνοδο +19,68% και κεφαλαιοποίηση 35 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές - Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ομόλογο στο 0,62%
Συνεχίζεται η βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων με το 10ετές σε νέα ιστορικά χαμηλά ενώ βελτιώση καταγράφεται και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Το 10ετες ελληνικό ομόλογο βρίισκεται στο 0,64% ενώ νωρίτερα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,621 καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,64% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,58%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,75% με το αμερικανικό 10ετές 0,89% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,63% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,63%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,621%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,039% σημειώθηκε στις 17 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 121 μονάδες βάσης από 122 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,15% ή 115 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές στην Πορτογαλία στο +0,03%
Συνεχίζεται και σήμερα 18/11 η βελτίωση στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης με την Πορτογαλία να καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές στο 0,03%
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna και η Pfizer -BioNTech.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 18 Νοεμβρίου 2020 στο 0,58%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/11/2020 στο -0,57% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,03% να σημειώνεται σήμερα στις 18 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,22%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 18 οεμβρίου 2020 στο 0,216%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών