Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων με υψηλό ημέρας τις 708 μονάδες
(upd16)Ξεθώριασε η αναλαμπή στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 700 μονάδες, από υψηλό ημέρας τις 708 μονάδες, με τις τράπεζες να περιορίζουν τα ενδοσυνεδριακά τους κέρδη, με την Πειραιώς στο +3,85% από +8,89% και τις υπόλοιπες πλησίον του +3% από +6% ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η Aegean όπου έκλεισε με απώλειες -7% από -11,14% χαμηλό της ημέρας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κρατική στήριξη 120 εκατ. ευρώ στην Aegean υπό την προϋπόθεση αύξησης κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ από τους μετόχους.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ ενισχύθηκε από τα πακέτα που κάλυψαν το 30% περίπου του συνολικού τζίρου, ειδικότερα σε ΟΤΕ και Εurobank.
Γενικότερα, η επενδυτική ψυχολογία έχει αλλάξει και εστιάζεται στις προοπτικές που έχουν δημιουργήσει οι ανακοινώσεις των εταιριών για τα εμβόλια παρά το γεγονός ότι η έξαρση της πανδημίας συνεχίζεται όπως και τα περιοριστικά μέτρα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων, από υψηλό ημέρας τις 708 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 383 μονάδες, με σωρευτικά κέρδη τον τρέχοντα μήνα +62,27% με τις τράπεζες να πρωτοστατούν στις επιλογές των επενδυτών παρά το γεγονός ότι τα βασικά προβλήματα του κλάδου παραμένουν προς το παρόν άλυτα ….
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +3,85% και ακολούθησαν Eθνική +2,66%, Alpha Bank +2,63% και Eurobank +2,66%
Ζημιές 142 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2020, με υψηλές προβλέψεις για τον κορωνοϊό.
Επισημοποιήθηκε η άρνηση της ΕΚΤ να δεχτεί το αίτημα πληρωμής του κουπονιού των CoCos από την τρ. Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα δημοσιεύματα του bankingnews.gr.
Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στη μετατροπή του CoCo ύψους 2,04 δισ. σε κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (6 ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του CoCo, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26% σήμερα.
Στα μη τραπεζικά blue chips,ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στην Aegean -7,35% με -11,14 % χαμηλό ημέρας και ακολούθησαν Jumbo -2,38% και ΟΠΑΠ -2,33% ενώ ανοδικά ξεχώρισε η Lamda +2,07%.
Σημειώνεται πως αύριο 24/11 δημοσιεύουν τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο η Motor Oil, η Fourlis και η Aegean Airlines.
Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η MIG στο -1,04% από +6,77% υψηλό ημέρας έχοντας συσωρεύσει κέρδη +66,67% τον τρέχοντα μήνα ενώ με βάση καλά ενημερωμένες πηγές μετά την συμφωνία που επήλθε μεταξύ του CVC Partners και των τραπεζών για το σκέλος της εστίασης – θέμα που έχει αποκαλύψει και παρουσιάσει πολύ αναλυτικά το bankingnews – ανοίγει ο δρόμος για να κλείσει και τυπικά το deal με την Marfin Investment Group για την εξαγορά του 100% της Vivartia έναντι 175 εκατ ευρώ.
Το deal του CVC με την Vivartia θα ανακοινωθεί έως τις 26 Νοεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι η MIG είχε διαψεύσει ρεπορτάζ του bankingnews ότι έκλεισε το deal με CVC για την Vivartia… για τυπικούς λόγους.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 23/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 0,66% - με ιστορικό χαμηλό στις 18/11 στο 0,621% - και το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,58% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 115 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,6% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,45%.
Λίγο μετα΄τις 11:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +8,89% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψεε το υψηλό της ημέρας +4,78% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +1,35%.
Λίγο πριν τις 16:30 με ήπιες πιέσειες στα μη τραπεζικά blue chips, ειδικότερα στην Aegean -9% και Viohalco -4% και με τις τράπεζες να έχουν περιορίσει τα αρχικά τους κέρδη ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,29%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,14% στις 700 μονάδες έχοντας υψηλό στις 708,88 μονάδες και χαμηλό 697,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων, σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 77 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 22,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 59 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 45 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 22,4 εκατ. ευρώ και όγκου 19,3 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιηθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 18 εκατ. τεμάχια αξίας 9,85 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 300 χιλ. τεμάχια αξίας 337 χιλ. ευρώ.
O ΟΤΕ 756 χιλ. τεμάχια αξίας 8,48 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 80 χιλ. τεμάχια αξίας 696 χιλ. ευρώ και η Jumbo 214 χιλ. τεμάχια αξίας 2,99 εκατ. ευρώ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο τεχνικό και ψυχολογικό σημείο των 700 μονάδων και ακολουθούν οι 710- 715 μονάδες, οι 725 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 740 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 690, οι 670 μονάδες και οι 650 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 383 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 385-395 μονάδες και ακολουθούν οι 405 και οι 420 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 350-345 μονάδες και ακολουθούν οι 335 -325 μονάδες και ακολουθούν οι 315 μονάδες και οι 300 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
1) Το τελευταίο διάστημα όλο και πιο έντονα ορισμένοι αναφέρουν ότι μετά την προσωρινή κρατικοποίηση της Πειραιώς όπου το ΤΧΣ θα ελέγχει το 61,3% από 26,4% λόγω της μετατροπής του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου σε μετοχές ύψους 2,040 δισεκ. θα πρέπει να επέλθει άμεσα ιδιωτικοποίηση.
Η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης προϋποθέτει αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ αλλά ο SSM ο εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών της ΕΚΤ θα ήθελε 1 δισεκ. ευρώ αύξηση κεφαλαίου για να εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσει η τράπεζα να ολοκληρώσει και τις μελλοντικές τιτλοποιήσεις.
Ταυτόχρονα η μετοχή έχει ανάκαμψη με την κεφαλαιοποίηση στα 455 εκατ από 300 εκατ εσχάτως ή τιμή 1,04 ευρώ με προοπτική 1,20 ευρώ ευρώ.
Η προσέγγιση αυτή όμως έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με ότι έχει συμβεί έως τώρα.
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς – που ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μήνου σήμερα 23 Νοεμβρίου 2020 – πούλησε την τιτλοποίηση Phoenix 2 δισεκ. στην Intrum και θα πουλήσει και την τιτλοποίηση Vega στην Intrum 5 δισεκ. NPEs.
Η Πειραιώς μετά την τιτλοποίηση Vega των 5 δισεκ. NPEs σχεδιάζει είτε μια μεγάλη τιτλοποίηση 13-14 δισεκ. είτε δύο τιτλοποιήσεις των 6 και 7 δισεκ. που θα ενταχθούν στον Ηρακλή 2.
Το ύψος των κεφαλαίων που θα δαπανηθούν σε αυτές τις τιτλοποιήσεις των 13-14 δισεκ. θα καθορίσουν τις κεφαλαιακές ανάγκες.
Επίσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο ΤΧΣ να συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και στην αύξηση της Πειραιώς για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου αλλά και των ιδιωτών επενδυτών.
Η ιδιωτικοποίηση πρέπει να είναι στόχος αλλά πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η εξυγίανση όχι να ικανοποιηθούν τα αλλότρια σχέδια του Paulson που καραδοκεί.
2)Το αμερικανικό distress fund Davidson Kempner European Partners LLP ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για τη Συναλλαγή Τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Galaxy και την πώληση έως 100% των μετοχών της CEPAL Hellas FInancial Services ΜΑΕ Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («Συναλλαγή Galaxy»), από την Alpha Bank, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.
Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, εισέρχεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Davidson Kempner με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη Συναλλαγή Galaxy έως το τέλος του έτους.
Η πώληση είναι η σημαντικότερη προσπάθεια της Alpha bank να καθαρίσει τον ισολογισμό της εν μέσω φόβων ότι το ποσοστό των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες θα αυξηθεί ως συνέπεια της κρίσης του κορωνοιού
Η πώληση του χαρτοφυλακίου Galaxy αναμένεται να μειώσει τον λόγο μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος (NPE) της Alpha στο 24% από περίπου 43% και ο λόγος μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στο 13% από 30%
3) Επίσης με βάση ενδείξεις έως τις 18 Δεκεμβρίου θα πρέπει να κλείσει η συμφωνία μεταξύ του CVC και της Εθνικής τράπεζας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 420 εκατ ευρώ ενώ θα υπάρξει και έκδοση tier 2 ύψους 50 εκατ που θα καλύψει η τράπεζα στην Ασφαλιστική.
Οι επαφές της Εθνικής τράπεζας με το CVC έχουν προχωρήσει πολύ εξέλιξη που αποδεικνύει ότι το deal είναι κοντά… έχει ξεκινήσει και ψυχολογικός συμβιβασμός στους εργαζομένους της Εθνικής Ασφαλιστικής ότι δεν θα αλλάξουν ουσιωδώς οι συμβάσεις εργασίας.
Συμφωνία MIG – CVC για Vivartia έως 26/11
Με βάση καλά ενημερωμένες πηγές μετά την συμφωνία που επήλθε μεταξύ του CVC Partners και των τραπεζών για το σκέλος της εστίασης – θέμα που έχει αποκαλύψει και παρουσιάσει πολύ αναλυτικά το bankingnews – ανοίγει ο δρόμος για να κλείσει και τυπικά το deal με την Marfin Investment Group για την εξαγορά του 100% της Vivartia έναντι 175 εκατ ευρώ.
Το deal του CVC με την Vivartia θα ανακοινωθεί έως τις 26 Νοεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι η MIG είχε διαψεύσει ρεπορτάζ του bankingnews ότι έκλεισε το deal με CVC για την Vivartia… για τυπικούς λόγους.
Το αμερικανικό fund CVC Partners έχει επί της ουσίας συμφωνήσει με την MIG για την εξαγορά του 100% της Vivartia.
Το τίμημα έχει οριστεί σε 175 εκατ τα οποία μεταφέρονται στην MIG και από εκεί θα κατευθυνθούν για να μειώσουν τον δανεισμό της στην Πειραιώς.
Υπολογίζεται ότι στην Πειραιώς θα καταλήξουν περίπου 155 ή 165 εκατ ευρώ.
Το αμερικανικό fund CVC πέτυχε συμφωνία με τις τράπεζες για τα δάνεια της Vivartia ύψους 423 εκατ και ειδικά του κλάδου εστίασης ύψους περίπου 155 - 157 εκατ ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα το CVC θα αποπληρώσει σχεδόν το 50% των δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες στην Vivartia για τον κλάδο εστίασης.
Η Εθνική σε σύνολο 110 εκατ δανείων στην Vivartia τα 40 εκατ αφορούν την εστίαση.
Το CVC θα μειώσει τα 40 εκατ στα 20 εκατ θα αποπληρώσει το 50% της δανειακής έκθεσης της Εθνικής στην εστίαση της Vivartia.
H Alpha bank έχει χορηγήσει 63 εκατ δάνεια στον κλάδο εστίασης της Vivartia και μετά την αποπληρωμή του 50% θα έχει έκθεση 30 εκατ.
Η Eurobank με 43 εκατ δάνεια στην εστίαση θα μείνει με 20-21 εκατ.
Η έκθεση της Πειραιώς στα 15 εκατ δεν θα αλλάξει άπαξ και θα πάρει σημαντικό μέρος του τιμήματος που θα καταβάλλει το CVC στην MIG για την αγορά της Vivartia τα 175 εκατ ευρώ.
Η επικαιρότητα
Με την επιδημία του κορωνοϊού να θερίζει ΗΠΑ και Ευρώπη και με τον ΠΟΥ να προειδοποιεί για ένα γ’ κύμα στις αρχές του 2021, ευχάριστα είναι και πάλι τα νέα από την επιστημονική κοινότητα, καθώς και το εμβόλιο που αναπτύσσει η βρετανική AstraZeneca με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι αποτελεσματικό κατά 70% κατά του κορωνοϊού.
Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για τους πρώτους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, και συγκεκριμένα, μια με δύο ημέρες αφότου δοθεί η σχετική έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ.
Σε δηλώσεις του ο Dr.Moncef Slaoui, επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος για τον εμβολιασμό, είπε πως στόχος είναι έως τον Μάιο να έχει εμβολιαστεί το 70% των Αμερικάνων έτσι ώστε να επιτευχθεί η περίφημη «ανοσία της αγέλης».
Σύμφωνα με τον Slaoui, στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να δοθεί η σχετική έγκριση για το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα στην ιστορία των ΗΠΑ και εντός 48 ωρών δόσεις του εμβολίου θα έχουν αποσταλεί στις Πολιτείες.
Και ενώ όλοι αναμένουν με αγωνία την έναρξη των εμβολιασμών προκειμένου να αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα η επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς, η επιδημία εξακολουθεί να σαρώνει σε ΗΠΑ και Ευρώπη, ενώ έξαρση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στην Ινδία.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 58.696.029 και οι νεκροί σε 1.388.724
Στην Ελλάδα, σοκαριστικοί είναι οι αριθμοί από την εξέλιξη της επιδημίας του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, ο οποίος αποτελεί τον χειρότερο μήνα από την έναρξη της επιδημίας, τη στιγμή που οι ειδικοί αναμένουν με ιδιαίτερη αγωνία το πώς θα εξελιχθεί ο ιός τις επόμενες 10 ημέρες, οι οποίες και θα κρίνουν το εάν και το πότε θα ανοίξει και πάλι η κοινωνία και η οικονομία.
Και ενώ οι επιστήμονες κάνουν λόγο για μια σταθεροποίηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων - αν και σε υψηλά επίπεδα -, ωστόσο σπεύδουν να προειδοποιήσουν πως λόγω του ιδιαίτερα υψηλού επιδημιολογικού φορτίου, υπάρχει ο κίνδυνος ακόμα και αυτή η σταθεροποίηση να ανατραπεί.
Για αυτό το λόγο αναμένουν με αγωνία να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η εβδομάδα και το κυριότερο αν σε όλο αυτό το διάστημα, το ΕΣΥ και τα νοσοκομεία θα καταφέρουν να σταθούν όρθια και να αντέξουν στην ασφυκτική πίεση που δέχονται.
Πάντως, οι αριθμοί μέχρι στιγμής αποτυπώνουν το πόσο δύσκολη, αν όχι απελπιστική είναι η κατάσταση.
Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση το lockdown να αρθεί στις 30 Νοεμβρίου, με τους επιστήμονες να ευελεπιστούν ότι θα υπάρξει τέτοια μείωση των κρουσμάτων την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, που θα επιτρέψει ένα σταδιακό και πλήρως ελεγχόμενο «άνοιγμα» τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 91.6191 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 1.630.
Aνοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Θετικό ήταν το κλίμα στις αγορές της Ασίας, με τις ελπίδες για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού να στηρίζουν τις αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,09%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,10%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,92% και ο δεικτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία +0,34%
Κλειστό λόγω αργίας είναι το χρηματιστήριο του Τόκιο.
Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα 23/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχοντας περιορίσει τα αρχικά κέρδη.
Οι ελπίδες για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορωνοϊού προσφέρουν ώθηση στις διεθνείς αγορές, παρά την έξαρση των κρουσμάτων και τις προειδοποιήσεις για τρίτο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη.
Εν τω μεταξύ, την πτωτική της πορεία συνέχισε η οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που επέβαλαν οι κυβερνήσεις για τη διασπορά του κορωνοϊού.
Ωστόσο, οι εξελίξεις σχετικά με το εμβόλιο του κορωνοϊού ενίσχυσε την επιχειρηματική εμπιστοσύνη σχετικά με την επιστροφή σε επίπεδα κανονικής δραστηριότητας τους επόμενους 12 μήνες.
Ο σύνθετος δείκτης παραγωγής PMI της ευρωζώνης, ο οποίος εξετάζει τη δραστηριότητα τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των υπηρεσιών, έφτασε στις 45,1 μονάδες τον Νοέμβριο, σε χαμηλό έξι μηνών και κάτω από τις 50 μονάδες του Οκτωβρίου.
Μια ένδειξη κάτω των 50 μονάδων αποτελεί συρρίκνωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,45%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,65%, ο S&P στο +0,45%, ο Nasdaq στο +0,15% και το ETF GREC στο +0,68% (22,10 δολ.)
Ανοδικά οι τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Πειραιώς +3,85%
Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των πακέτων της Eurobank, αν και περιορίστηκαν τα αρχικά κέρδη και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει για μια ακόμη συνεδρίαση.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4450 ευρώ, με άνοδο +2,66% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6786 ευρώ, με άνοδο +2,63%, με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,08 ευρώ, με άνοδο +3,85% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 472 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4759 ευρώ, με άνοδο +2,45% με όγκο 25,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,614 ευρώ, με πτώση -0,16% και με κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2070 ευρώ, με άνοδο +2,22% και όγκο 802 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,96 ευρώ, με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποητικές συναλλαγές - Πιέσεις στην Aegean -7%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων των πακέτων, ειδικότερα του ΟΤΕ .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Aegean -7,35% και ακολούθησαν Jumbo και ΟΠΑΠ, Viohalco....
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε η Lamda +2,07%
H Coca Cola έκλεισε στα 24,72 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση στα 9,15 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με άνοδο +0,77% και αποτίμηση 6,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,98 ευρώ, με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 1,39 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,36 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,40 ευρώ, με πτώση -2,33% και αποτίμηση 2,87 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,11 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,06 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,38 ευρώ, με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκελισε στα 13,96 ευρώ, με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,80 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 724 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,69 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 192 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,038 ευρώ, με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 36 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,66%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 23/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 18/11 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,621% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna, την Pfizer/Biontech και της βρετανικής AstraZeneca με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,66% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,58%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,66% με το αμερικανικό 10ετές 0,85% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 64 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,65% με απόδοση αγοράς 0,66% και απόδοση πώλησης 0,64%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,621%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 124 μονάδες βάσης από 125 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,15% ή 115 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Σε ιστορικό χαμηλό το 10ετές στην Πορτογαλία +0,02%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 23/11 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης με την Πορταγαλία σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές στο 0,02%
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer -BioNTech, η Αstrazeneca.....
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Νοεμβρίου 2020 στο 0,58%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/11/2020 στο -0,59% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,02% σε νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 23 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,20%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2020 στο 0,199%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κρατική στήριξη 120 εκατ. ευρώ στην Aegean υπό την προϋπόθεση αύξησης κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ από τους μετόχους.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ ενισχύθηκε από τα πακέτα που κάλυψαν το 30% περίπου του συνολικού τζίρου, ειδικότερα σε ΟΤΕ και Εurobank.
Γενικότερα, η επενδυτική ψυχολογία έχει αλλάξει και εστιάζεται στις προοπτικές που έχουν δημιουργήσει οι ανακοινώσεις των εταιριών για τα εμβόλια παρά το γεγονός ότι η έξαρση της πανδημίας συνεχίζεται όπως και τα περιοριστικά μέτρα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων, από υψηλό ημέρας τις 708 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 383 μονάδες, με σωρευτικά κέρδη τον τρέχοντα μήνα +62,27% με τις τράπεζες να πρωτοστατούν στις επιλογές των επενδυτών παρά το γεγονός ότι τα βασικά προβλήματα του κλάδου παραμένουν προς το παρόν άλυτα ….
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +3,85% και ακολούθησαν Eθνική +2,66%, Alpha Bank +2,63% και Eurobank +2,66%
Ζημιές 142 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2020, με υψηλές προβλέψεις για τον κορωνοϊό.
Επισημοποιήθηκε η άρνηση της ΕΚΤ να δεχτεί το αίτημα πληρωμής του κουπονιού των CoCos από την τρ. Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα δημοσιεύματα του bankingnews.gr.
Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στη μετατροπή του CoCo ύψους 2,04 δισ. σε κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (6 ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του CoCo, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26% σήμερα.
Στα μη τραπεζικά blue chips,ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στην Aegean -7,35% με -11,14 % χαμηλό ημέρας και ακολούθησαν Jumbo -2,38% και ΟΠΑΠ -2,33% ενώ ανοδικά ξεχώρισε η Lamda +2,07%.
Σημειώνεται πως αύριο 24/11 δημοσιεύουν τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο η Motor Oil, η Fourlis και η Aegean Airlines.
Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η MIG στο -1,04% από +6,77% υψηλό ημέρας έχοντας συσωρεύσει κέρδη +66,67% τον τρέχοντα μήνα ενώ με βάση καλά ενημερωμένες πηγές μετά την συμφωνία που επήλθε μεταξύ του CVC Partners και των τραπεζών για το σκέλος της εστίασης – θέμα που έχει αποκαλύψει και παρουσιάσει πολύ αναλυτικά το bankingnews – ανοίγει ο δρόμος για να κλείσει και τυπικά το deal με την Marfin Investment Group για την εξαγορά του 100% της Vivartia έναντι 175 εκατ ευρώ.
Το deal του CVC με την Vivartia θα ανακοινωθεί έως τις 26 Νοεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι η MIG είχε διαψεύσει ρεπορτάζ του bankingnews ότι έκλεισε το deal με CVC για την Vivartia… για τυπικούς λόγους.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 23/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 0,66% - με ιστορικό χαμηλό στις 18/11 στο 0,621% - και το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,58% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 115 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,6% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,45%.
Λίγο μετα΄τις 11:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +8,89% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψεε το υψηλό της ημέρας +4,78% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +1,35%.
Λίγο πριν τις 16:30 με ήπιες πιέσειες στα μη τραπεζικά blue chips, ειδικότερα στην Aegean -9% και Viohalco -4% και με τις τράπεζες να έχουν περιορίσει τα αρχικά τους κέρδη ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,29%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,14% στις 700 μονάδες έχοντας υψηλό στις 708,88 μονάδες και χαμηλό 697,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων, σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 77 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 22,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 59 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 45 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 22,4 εκατ. ευρώ και όγκου 19,3 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιηθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 18 εκατ. τεμάχια αξίας 9,85 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 300 χιλ. τεμάχια αξίας 337 χιλ. ευρώ.
O ΟΤΕ 756 χιλ. τεμάχια αξίας 8,48 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 80 χιλ. τεμάχια αξίας 696 χιλ. ευρώ και η Jumbo 214 χιλ. τεμάχια αξίας 2,99 εκατ. ευρώ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο τεχνικό και ψυχολογικό σημείο των 700 μονάδων και ακολουθούν οι 710- 715 μονάδες, οι 725 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 740 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 690, οι 670 μονάδες και οι 650 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 383 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 385-395 μονάδες και ακολουθούν οι 405 και οι 420 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 350-345 μονάδες και ακολουθούν οι 335 -325 μονάδες και ακολουθούν οι 315 μονάδες και οι 300 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
1) Το τελευταίο διάστημα όλο και πιο έντονα ορισμένοι αναφέρουν ότι μετά την προσωρινή κρατικοποίηση της Πειραιώς όπου το ΤΧΣ θα ελέγχει το 61,3% από 26,4% λόγω της μετατροπής του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου σε μετοχές ύψους 2,040 δισεκ. θα πρέπει να επέλθει άμεσα ιδιωτικοποίηση.
Η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης προϋποθέτει αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ αλλά ο SSM ο εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών της ΕΚΤ θα ήθελε 1 δισεκ. ευρώ αύξηση κεφαλαίου για να εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσει η τράπεζα να ολοκληρώσει και τις μελλοντικές τιτλοποιήσεις.
Ταυτόχρονα η μετοχή έχει ανάκαμψη με την κεφαλαιοποίηση στα 455 εκατ από 300 εκατ εσχάτως ή τιμή 1,04 ευρώ με προοπτική 1,20 ευρώ ευρώ.
Η προσέγγιση αυτή όμως έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με ότι έχει συμβεί έως τώρα.
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς – που ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μήνου σήμερα 23 Νοεμβρίου 2020 – πούλησε την τιτλοποίηση Phoenix 2 δισεκ. στην Intrum και θα πουλήσει και την τιτλοποίηση Vega στην Intrum 5 δισεκ. NPEs.
Η Πειραιώς μετά την τιτλοποίηση Vega των 5 δισεκ. NPEs σχεδιάζει είτε μια μεγάλη τιτλοποίηση 13-14 δισεκ. είτε δύο τιτλοποιήσεις των 6 και 7 δισεκ. που θα ενταχθούν στον Ηρακλή 2.
Το ύψος των κεφαλαίων που θα δαπανηθούν σε αυτές τις τιτλοποιήσεις των 13-14 δισεκ. θα καθορίσουν τις κεφαλαιακές ανάγκες.
Επίσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο ΤΧΣ να συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και στην αύξηση της Πειραιώς για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου αλλά και των ιδιωτών επενδυτών.
Η ιδιωτικοποίηση πρέπει να είναι στόχος αλλά πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η εξυγίανση όχι να ικανοποιηθούν τα αλλότρια σχέδια του Paulson που καραδοκεί.
2)Το αμερικανικό distress fund Davidson Kempner European Partners LLP ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για τη Συναλλαγή Τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Galaxy και την πώληση έως 100% των μετοχών της CEPAL Hellas FInancial Services ΜΑΕ Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («Συναλλαγή Galaxy»), από την Alpha Bank, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.
Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, εισέρχεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Davidson Kempner με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη Συναλλαγή Galaxy έως το τέλος του έτους.
Η πώληση είναι η σημαντικότερη προσπάθεια της Alpha bank να καθαρίσει τον ισολογισμό της εν μέσω φόβων ότι το ποσοστό των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες θα αυξηθεί ως συνέπεια της κρίσης του κορωνοιού
Η πώληση του χαρτοφυλακίου Galaxy αναμένεται να μειώσει τον λόγο μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος (NPE) της Alpha στο 24% από περίπου 43% και ο λόγος μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στο 13% από 30%
3) Επίσης με βάση ενδείξεις έως τις 18 Δεκεμβρίου θα πρέπει να κλείσει η συμφωνία μεταξύ του CVC και της Εθνικής τράπεζας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 420 εκατ ευρώ ενώ θα υπάρξει και έκδοση tier 2 ύψους 50 εκατ που θα καλύψει η τράπεζα στην Ασφαλιστική.
Οι επαφές της Εθνικής τράπεζας με το CVC έχουν προχωρήσει πολύ εξέλιξη που αποδεικνύει ότι το deal είναι κοντά… έχει ξεκινήσει και ψυχολογικός συμβιβασμός στους εργαζομένους της Εθνικής Ασφαλιστικής ότι δεν θα αλλάξουν ουσιωδώς οι συμβάσεις εργασίας.
Συμφωνία MIG – CVC για Vivartia έως 26/11
Με βάση καλά ενημερωμένες πηγές μετά την συμφωνία που επήλθε μεταξύ του CVC Partners και των τραπεζών για το σκέλος της εστίασης – θέμα που έχει αποκαλύψει και παρουσιάσει πολύ αναλυτικά το bankingnews – ανοίγει ο δρόμος για να κλείσει και τυπικά το deal με την Marfin Investment Group για την εξαγορά του 100% της Vivartia έναντι 175 εκατ ευρώ.
Το deal του CVC με την Vivartia θα ανακοινωθεί έως τις 26 Νοεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι η MIG είχε διαψεύσει ρεπορτάζ του bankingnews ότι έκλεισε το deal με CVC για την Vivartia… για τυπικούς λόγους.
Το αμερικανικό fund CVC Partners έχει επί της ουσίας συμφωνήσει με την MIG για την εξαγορά του 100% της Vivartia.
Το τίμημα έχει οριστεί σε 175 εκατ τα οποία μεταφέρονται στην MIG και από εκεί θα κατευθυνθούν για να μειώσουν τον δανεισμό της στην Πειραιώς.
Υπολογίζεται ότι στην Πειραιώς θα καταλήξουν περίπου 155 ή 165 εκατ ευρώ.
Το αμερικανικό fund CVC πέτυχε συμφωνία με τις τράπεζες για τα δάνεια της Vivartia ύψους 423 εκατ και ειδικά του κλάδου εστίασης ύψους περίπου 155 - 157 εκατ ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα το CVC θα αποπληρώσει σχεδόν το 50% των δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες στην Vivartia για τον κλάδο εστίασης.
Η Εθνική σε σύνολο 110 εκατ δανείων στην Vivartia τα 40 εκατ αφορούν την εστίαση.
Το CVC θα μειώσει τα 40 εκατ στα 20 εκατ θα αποπληρώσει το 50% της δανειακής έκθεσης της Εθνικής στην εστίαση της Vivartia.
H Alpha bank έχει χορηγήσει 63 εκατ δάνεια στον κλάδο εστίασης της Vivartia και μετά την αποπληρωμή του 50% θα έχει έκθεση 30 εκατ.
Η Eurobank με 43 εκατ δάνεια στην εστίαση θα μείνει με 20-21 εκατ.
Η έκθεση της Πειραιώς στα 15 εκατ δεν θα αλλάξει άπαξ και θα πάρει σημαντικό μέρος του τιμήματος που θα καταβάλλει το CVC στην MIG για την αγορά της Vivartia τα 175 εκατ ευρώ.
Η επικαιρότητα
Με την επιδημία του κορωνοϊού να θερίζει ΗΠΑ και Ευρώπη και με τον ΠΟΥ να προειδοποιεί για ένα γ’ κύμα στις αρχές του 2021, ευχάριστα είναι και πάλι τα νέα από την επιστημονική κοινότητα, καθώς και το εμβόλιο που αναπτύσσει η βρετανική AstraZeneca με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι αποτελεσματικό κατά 70% κατά του κορωνοϊού.
Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για τους πρώτους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, και συγκεκριμένα, μια με δύο ημέρες αφότου δοθεί η σχετική έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ.
Σε δηλώσεις του ο Dr.Moncef Slaoui, επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος για τον εμβολιασμό, είπε πως στόχος είναι έως τον Μάιο να έχει εμβολιαστεί το 70% των Αμερικάνων έτσι ώστε να επιτευχθεί η περίφημη «ανοσία της αγέλης».
Σύμφωνα με τον Slaoui, στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να δοθεί η σχετική έγκριση για το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα στην ιστορία των ΗΠΑ και εντός 48 ωρών δόσεις του εμβολίου θα έχουν αποσταλεί στις Πολιτείες.
Και ενώ όλοι αναμένουν με αγωνία την έναρξη των εμβολιασμών προκειμένου να αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα η επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς, η επιδημία εξακολουθεί να σαρώνει σε ΗΠΑ και Ευρώπη, ενώ έξαρση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στην Ινδία.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 58.696.029 και οι νεκροί σε 1.388.724
Στην Ελλάδα, σοκαριστικοί είναι οι αριθμοί από την εξέλιξη της επιδημίας του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, ο οποίος αποτελεί τον χειρότερο μήνα από την έναρξη της επιδημίας, τη στιγμή που οι ειδικοί αναμένουν με ιδιαίτερη αγωνία το πώς θα εξελιχθεί ο ιός τις επόμενες 10 ημέρες, οι οποίες και θα κρίνουν το εάν και το πότε θα ανοίξει και πάλι η κοινωνία και η οικονομία.
Και ενώ οι επιστήμονες κάνουν λόγο για μια σταθεροποίηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων - αν και σε υψηλά επίπεδα -, ωστόσο σπεύδουν να προειδοποιήσουν πως λόγω του ιδιαίτερα υψηλού επιδημιολογικού φορτίου, υπάρχει ο κίνδυνος ακόμα και αυτή η σταθεροποίηση να ανατραπεί.
Για αυτό το λόγο αναμένουν με αγωνία να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η εβδομάδα και το κυριότερο αν σε όλο αυτό το διάστημα, το ΕΣΥ και τα νοσοκομεία θα καταφέρουν να σταθούν όρθια και να αντέξουν στην ασφυκτική πίεση που δέχονται.
Πάντως, οι αριθμοί μέχρι στιγμής αποτυπώνουν το πόσο δύσκολη, αν όχι απελπιστική είναι η κατάσταση.
Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση το lockdown να αρθεί στις 30 Νοεμβρίου, με τους επιστήμονες να ευελεπιστούν ότι θα υπάρξει τέτοια μείωση των κρουσμάτων την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, που θα επιτρέψει ένα σταδιακό και πλήρως ελεγχόμενο «άνοιγμα» τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 91.6191 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 1.630.
Aνοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Θετικό ήταν το κλίμα στις αγορές της Ασίας, με τις ελπίδες για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού να στηρίζουν τις αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,09%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,10%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,92% και ο δεικτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία +0,34%
Κλειστό λόγω αργίας είναι το χρηματιστήριο του Τόκιο.
Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα 23/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχοντας περιορίσει τα αρχικά κέρδη.
Οι ελπίδες για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορωνοϊού προσφέρουν ώθηση στις διεθνείς αγορές, παρά την έξαρση των κρουσμάτων και τις προειδοποιήσεις για τρίτο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη.
Εν τω μεταξύ, την πτωτική της πορεία συνέχισε η οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που επέβαλαν οι κυβερνήσεις για τη διασπορά του κορωνοϊού.
Ωστόσο, οι εξελίξεις σχετικά με το εμβόλιο του κορωνοϊού ενίσχυσε την επιχειρηματική εμπιστοσύνη σχετικά με την επιστροφή σε επίπεδα κανονικής δραστηριότητας τους επόμενους 12 μήνες.
Ο σύνθετος δείκτης παραγωγής PMI της ευρωζώνης, ο οποίος εξετάζει τη δραστηριότητα τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των υπηρεσιών, έφτασε στις 45,1 μονάδες τον Νοέμβριο, σε χαμηλό έξι μηνών και κάτω από τις 50 μονάδες του Οκτωβρίου.
Μια ένδειξη κάτω των 50 μονάδων αποτελεί συρρίκνωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,45%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,65%, ο S&P στο +0,45%, ο Nasdaq στο +0,15% και το ETF GREC στο +0,68% (22,10 δολ.)
Ανοδικά οι τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Πειραιώς +3,85%
Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των πακέτων της Eurobank, αν και περιορίστηκαν τα αρχικά κέρδη και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει για μια ακόμη συνεδρίαση.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4450 ευρώ, με άνοδο +2,66% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6786 ευρώ, με άνοδο +2,63%, με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,08 ευρώ, με άνοδο +3,85% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 472 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4759 ευρώ, με άνοδο +2,45% με όγκο 25,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,614 ευρώ, με πτώση -0,16% και με κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2070 ευρώ, με άνοδο +2,22% και όγκο 802 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,96 ευρώ, με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποητικές συναλλαγές - Πιέσεις στην Aegean -7%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων των πακέτων, ειδικότερα του ΟΤΕ .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Aegean -7,35% και ακολούθησαν Jumbo και ΟΠΑΠ, Viohalco....
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε η Lamda +2,07%
H Coca Cola έκλεισε στα 24,72 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση στα 9,15 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με άνοδο +0,77% και αποτίμηση 6,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,98 ευρώ, με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 1,39 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,36 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,40 ευρώ, με πτώση -2,33% και αποτίμηση 2,87 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,11 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,06 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,38 ευρώ, με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκελισε στα 13,96 ευρώ, με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,80 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 724 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,69 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 192 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,038 ευρώ, με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 36 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,66%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 23/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 18/11 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,621% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna, την Pfizer/Biontech και της βρετανικής AstraZeneca με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,66% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,58%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,66% με το αμερικανικό 10ετές 0,85% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 64 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,65% με απόδοση αγοράς 0,66% και απόδοση πώλησης 0,64%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,621%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 124 μονάδες βάσης από 125 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,15% ή 115 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Σε ιστορικό χαμηλό το 10ετές στην Πορτογαλία +0,02%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 23/11 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης με την Πορταγαλία σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές στο 0,02%
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer -BioNTech, η Αstrazeneca.....
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Νοεμβρίου 2020 στο 0,58%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/11/2020 στο -0,59% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,02% σε νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 23 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,20%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2020 στο 0,199%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών