Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 726 μονάδες, στά υψηλά της ημέρας στις δημοπρασίες, κοντά στα υψηλά 9 μηνών και με το επόμενο υψηλότερο κλείσιμο στις 5/3 (728,17 μον.)
(upd16)Ισχυρή άνοδος σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 726 μονάδες, στα υψηλά της ημέρας στις δημοπρασίες, με επιλεκτικές αγορές από Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει στο +7,65% και την Alpha Bank +7,14% και με αξιόλογα κέρδη σε μη τραπεζικά blue chips, με Motor Oil +6,43%, Ελλάκτωρας +5,44%, ΟΠΑΠ +5,3%....ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης.
Ο Τραπεζικός Δείκτης επέστρεψε με κέρδη μετά από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και δικαιολογημένα καθώς έχει συσσωρεύσει κέρδη άνω του 60% τον τρέχοντα μήνα δίνοντας την ευκαιρία σε παλιά χαρτοφυλάκια να βελτιώσουν τις αποτιμήσεις τους ενώ σε νέους επενδυτές να κατοχυρώσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους.
Ωστόσο αυτό που μένει να δούμε αν η άνοδος συνεχιστεί και τον Δεκέμβριο ή είναι μια προσπάθεια βελτίωσης των αποτιμήσεων, ενόψει του κλεισίματος Νοεμβρίου από τα ξένα χαρτοφυλάκια.
Εν τω μεταξύ, οι ελπίδες για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, παρά την έξαρση των κρουσμάτων και τις ανακοινώσεις για παράταση του lockdown, διατηρούν την ανοδική τάση ενώ για να δούμε την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα θα πρέπει να αυξηθεί η συναλλακτική δραστηριότητα.
Σημειώνεται ότι με βάση εκτιμήσεις της Bank of New York Mellon, Nomura και HSBC, στελέχη των οποίων συνομίλησαν με το bankingnews η οικονομική και η η χρηματιστηριακή ανάκαμψη ξεκινάει στην Ελλάδα από το β΄ τρίμηνο του 2021
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 726 μονάδες, στα υψηλά της ημέρας, με την ισχυρή αντίσταση να εντοπίζεται στις 740 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 390 μονάδες, ενώ δεν κατάφερε να προσεγγίσει την ισχυρή αντίσταση των 400 μονάδων.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Πειραιώς +7,65% και Alpha Bank +7,14% και ακολούθησαν Εθνική +5,11% και Eurobank +3,83%.
Στον απόηχο των χθεσινών αποτελεσμάτων της Alpha Bank για το 9μηνο του 2020, οι JP Morgan και Goldman Sachs συστήνουν αγορά, επισημαίνοντας ότι οι οι εξελίξεις σχετικά με το Galaxy και την πορεία των NPEs είναι θετικές για την τράπεζα.
Ειδικότερα, η JP Morgan δίνει τιμή στόχο στα 1,10 ευρώ, τηρώντας στάση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς και η Goldman Sachs τοποθετεί την τιμή στόχο στα 0,95 ευρώ
Στα μη τραπεζικά blue chips, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Motor Oil +6,43%, Φουρλής +5,71%, Ελλάκτωρας +5,44% και ΟΠΑΠ +5,11% ενώ οριακά υποχώρησε μόνο η Coca Cola στο -0,61%.
Στα 73,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στο 9μηνο του 2020, με τα EBITDA να εμφανίζουν κάμψη 31,9% στα 207,6 εκατ. λόγω του lockdown
Επίσης, η διοίκηση της Motor Oil στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη 25/11 ανέφερε πως δεν προτείνει προσωρινό μέρισμα λόγω της πανδημίας και η απόφαση για το μέρισμα θα ληφθεί στους επόμενους μήνες.
Ζημίες 19,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2020 ανακοίνωσε η Lamda Development ενώ η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων, βάσει κυβερνητικής απόφασης, κατά την περίοδο 13.03.2020 έως 17.05.2020, καθώς και των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της, είχαν ως συνέπεια τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας τους (EBITDA) κατά 33% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019 στα €31,7εκ.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 26/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό στο 0,67% - με ιστορικό χαμηλό στις 18/11 στο 0,563% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,57% - με ιστορικό χαμηλό στις 25/11 στο 0,554% - και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 112 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,82% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,32%.
Περί τις 10:45 με πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς -2,94%, Εθνική -2,48%. ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,46% ενώ τα κέρδη σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Motor Oil, ΟΠΑΠ κράτησαν τον Γενικό Δείκτη στο -0,39%.
Περί τις 16:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Πειραιώς +8,24% και Alpha Bank +7,85% αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips me Μotor Oil, Ελλάκτωρα, ΓΕΚΤΕΡΝΑ να ξεχωρίσουν ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,87% και ο Γενικός Δείκτης στο +3,08% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +3,08% στις 726 μονάδες έχοντας υψηλό στις 726,96 μονάδες και χαμηλό 702,48 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε προς το τέλος της συνεδρίασης και έκλεισε σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 82,2 εκατ. ευρώ, ο όγκος 45,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 28,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,28 εκατ. ευρώ και όγκου 1,36 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 457 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 282 χιλ. τεμάχια αξίας 3,8 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 726 μονάδες πλησίον στην ζώνη των 720-725 μονάδων, έχοντας απομακρυνθεί από το τεχνικό και ψυχολογικό σημείο των 700 μονάδων, και την πρώτη αντίσταση των 710-715 μονάδων, με ισχυρή αντίσταση τις 740 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 680, οι 670 μονάδες και οι 650 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 390 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 385-395 μονάδες, και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 400 μονάδων και οι 420 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 350 μονάδες και οι 335 -325 μονάδες
Κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο σήμερα 26/11 στην MIG για το deal της Vivartia με CVC
Κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα 26 Νοεμβρίου 2020 στην Marfin Investment Group, με βασικό θέμα την τελική αξιολόγηση της πρότασης του αμερικανικού fund CVC Partners για την εξαγορά της Vivartia.
Λογικά θα κλείσει η συμφωνία – όπως έχουμε αναφέρει - αλλά έχουν προκύψει ορισμένα ζητήματα που χρήζουν προσοχής.
Ενώ οι τράπεζες έχουν κάνει deal με το CVC και μάλιστα όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews το αμερικανικό fund έλυσε τον γόρδιο δεσμό των δανείων στην εστίαση της Vivartia εντούτοις υπάρχουν… ορισμένα ζητήματα που απασχολούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της MIG.
Συγκεκριμένα ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θεωρούν ότι πουλώντας 175 εκατ την Vivartia η MIG παύει να έχει ρόλο.
Ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι πουλώντας 175 εκατ την Vivartia, το CVC θα μπορεί εν συνεχεία – εάν θέλει – να πουλήσει τον Μπάρμπα Στάθη έναντι 140 με 150 εκατ και ουσιαστικά να αποσβέσει πλήρως την επένδυση του.
Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που άπτονται του ρόλου της διοίκησης Παπανικολάου και Θρουβάλα στην νέα εποχή, τι ρόλο θα έχουν και που…
Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες η διοίκηση της MIG υπό τον Θανάση Παπανικολάου έχει επαφές με μέλη του διοικητικού συμβουλίου είτε για να τους μεταπείσει, όσοι διαφωνούν, είτε για να τους παρουσιάσει το σχέδιο.
Πως η doValue με στηρίξεις από Bain και Fortress θα φθάσει στα 50 δισ NPEs
Το στρατηγικό της πλάνο εκπονεί η doValue η εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων που απορρόφησε τα NPEs της Eurobank με στόχο να καταστεί ο μεγαλύτερος «παίκτης» στην Ελλάδα στα προβληματικά δάνεια.
Η doValue υποστηρίζεται από την Softbank τον ιαπωνικό όμιλο που έχει αγοράσει την Fortress και ελέγχει το 26,79% της Ιταλικής doValue καθώς και την Bain Capital που ελέγχει το 10,19% της doValue.
Πέραν από την doValue δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά τόσο η Bain Capital όσο και η Fortress και όλοι αυτοί συνδέονται μετοχικά με την doValue.
Καθίσταται αντιληπτό ότι όπου εμπλέκεται η Bain ή η Fortress το αποτέλεσμα είναι ότι θα καταλήξουν τα εξαγοραζόμενα NPEs στην doValue.
Ήδη η dovalue διαχειρίζεται 30 δισεκ. προβληματικά δάνεια κατά βάση της Eurobank με στόχο να φτάσει τα 50 δισεκ. ευρώ.
Ο στόχος αυτός δύναται να θα επιτευχθεί :
1) Με υποστήριξη από την Bain Capital είναι πολύ πιθανό να πλειοδοτήσει στην εξαγορά του προγράμματος Frontier της Εθνικής τράπεζας που αφορά τιτλοποίηση 6,3 ή 6,4 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων και για τα οποία η τράπεζα θα υποστεί κεφαλαιακή επίπτωση 880 εκατ ευρώ.
Η τιτλοποίηση 6,3 δισεκ. της Εθνικής επιταχύνεται με στόχο μέσα Δεκεμβρίου να πάρει τις σχετικές εγκρίσεις για ένταξη στο πρόγραμμα Ηρακλής με παρεχόμενη κρατική εγγύηση.
2)Η doValue θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να αποκτήσει σχεδόν τα 7 δισεκ. προβληματικά δάνεια που διαχειρίζεται η εταιρία PQH είναι η εταιρία διαχείρισης η οποία απορρόφησε τα προβληματικά δάνεια όλων των παλαιών bad bank και ειδικά της Αγροτικής Τράπεζας και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
3)Ως γνωστό η Πειραιώς θα προβεί στην τιτλοποίηση Vega των 5 δισεκ. NPEs για την οποία θα εκδώσει senior bond 1,4 δισεκ. λαμβάνοντας κρατική εγγύηση.
Η τιτλοποίηση αυτή νομοτελειακά θα καταλήξει στην Intrum στην εταιρία διαχείρισης των προβληματικών δανείων που έχει αναλάβει όλα τα NPEs της Πειραιώς.
Όμως με τον Ηρακλή 2 θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα τιτλοποιήσεων και ειδικά η Πειραιώς θα κληθεί να τιτλοποιήσει προβληματικά δάνεια 13 με 14 δισεκ. ευρώ.
Πιθανότατα θα δημιουργηθούν δύο πακέτα τιτλοποιήσεων 7 και 7 δισεκ. αντί μιας τιτλοποίησης 13 ή 14 δισεκ.
Παρ΄ ότι η Intrum έχει δεσμεύσει την Πειραιώς με μια σύμβαση που δεν επιτρέπει πολλές επιλογές – π.χ. υπάρχει ρήτρα penalty 2,5% εάν η Πειραιώς πουλήσει σε τρίτο επενδυτή NPEs πλην της Intrum αυτό σημαίνει ότι σε μια τιτλοποίηση 7 δισεκ. θα πρέπει η Πειραιώς να πληρώσει στην Intrum εάν δεν είναι ο αγοραστής της τιτλοποίησης 175 εκατ ευρώ –
Είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν οι όροι της σύμβασης της Πειραιώς με την Intrum και τότε εκ των πραγμάτων θα εμφανιστούν και άλλοι επενδυτές για να συμμετάσχουν στις τιτλοποιήσεις.
H doValue θα δείξει ζωηρό ενδιαφέρον για να αγοράσει τουλάχιστον μια τιτλοποίηση της Πειραιώς σχεδιασμός που θα λάβει χώρα προς το τέλος του 2021.
Ο Ηρακλής 2 θα ενεργοποιηθεί Απρίλιο ή Μάιο του 2021.
Εάν ευδοκιμήσει το deal αυτό είτε μέσω της Bain Capital ή Fortress η doValue θα διαθέτει 50 δισεκ. NPEs.
Η επικαιρότητα
Με τους πρώτους εμβολιασμούς να αναμένονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη πριν τα τέλη του 2020 και με τον ΠΟΥ να συνιστά την αποφυγή μαζικών συναθροίσεων και μετακινήσεων προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού, η επιδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί εξαπλώνεται ραγδαία και να πλήττει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη και ιδιαίτερα το βόρειο ημισφαίριο.
Στις ΗΠΑ το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν περισσότεροι από 2.400 θάνατοι, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ εξαμήνου όσον αφορά τους νεκρούς από τον κορωνοϊό μέσα σε μια ημέρα.
Στην Ευρώπη, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις προχωρούν στην άρση των lockdown, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα τους έτσι ώστε αφενός να λειτουργήσουν οι κοινωνίες και οι οικονομίες ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και αφετέρου να μην βρεθούν αντιμέτωπες με ένα νέο γ’ κύμα στις αρχές του 2021.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 60.498.355 και οι νεκροί σε 1.423.292.
Στην Ελλάδα, την παράταση του lockdown έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κίνηση που αναμενόταν μια και οι επιστήμονες εξακολουθούν να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, καθώς αν και ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια συγκράτηση στον αριθμό των νέων κρουσμάτων, αυτά εξακολουθούν να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γεγονός που δεν επιτρέπει καμία άρση και χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
Την ίδια στιγμή το ΕΣΥ εξακολουθεί να δέχεται ασφυκτική πίεση καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ για covid εξακολουθούν να είναι ελάχιστες, με το σύστημα να λειτουργεί στα όρια του, ενώ ενδεκτικό είναι ότι εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αεροδιακομιδή ασθενών από τη βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα.
Υπό αυτά τα δεδομένα, είναι προφανές πως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την άρση του lockdown μέσα στον Δεκέβριο είναι εν πολλοίς στον αέρα, καθώς ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος το Σάββατο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά πως έχει η κατάσταση στο ΕΣΥ, έχει υποστηρίξει πως η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς θα γίνει, όταν μειωθεί σημαντική η πίεση στο σύστημα υγείας.
Συνεπώς, οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την άρση του lockdown αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα όταν και θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για την πορεία της επιδημίας για το πώς εξελίσσεται η επιδημία στην χώρα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 97.288 , ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 1.902 θάνατοι.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 26/11 οι ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,91%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,22%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,41%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,94%
Υποτονικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Υποτονικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα 26/11, με τους όγκους συναλλαγών να είναι περιορισμένοι.
Κλειστά θα παραμείνουν τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ (New York Stock Exchange και Nasdaq) σήμερα Πέμπτη 26/11, λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών, ενώ η συνεδρίαση την Παρασκευή της Black Friday 27/11 θα λήξει εκτάκτως νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 13:00 (20:00 ώρα Ελλάδος).
Οι μετοχές παγκοσμίως παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά, με τον Νοέμβριο να είναι ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών, λόγω των προσδοκιών για τα εμβόλια και τις προσδοκίες για τη νέα κυβέρνηση του Joe Biden στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,50% .
Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Ισχυρά κέρδη καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές μετά τις αρχικές πιέσεις με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,46 ευρώ, με άνοδο +5,11% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7050 ευρώ, με άνοδο +7,14%, με όγκο 11,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0980 ευρώ, με άνοδο +7,65% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 479 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4797 ευρώ, με άνοδο +3,83% με όγκο 8,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,63 ευρώ, με άνοδο +3,62% και με κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2150 ευρώ, με άνοδο +6,17% και όγκο 612 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.
Σημαντικά κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Motor Oil, Φουρλής, Ελλάκτωρας, ΟΠΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
Στον αντίποδα, οριακά υποχώρησε μόνο η Coca Cola
H Coca Cola έκλεισε στα 24,43 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση στα 9,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,62 ευρώ, με άνοδο +2,33% και αποτίμηση 6,4 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,50 ευρώ, με άνοδο +4% και αποτίμηση 1,51 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,47 ευρώ, με άνοδο +2,49% και κεφαλαιοποίηση 573 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,04 ευρώ, με άνοδο +5,3% και αποτίμηση 3,09 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με άνοδο +3,5% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,46 ευρώ, με άνοδο +3,02% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,25 ευρώ, με άνοδο +6,43% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,68 ευρώ, με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με άνοδο +1,79% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,85 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,89 ευρώ, με άνοδο +5,71% και κεφαλαιοποίηση 202 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,035 ευρώ, με άνοδο +2,94% και κεφαλαιοποίηση 33 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,67%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 26/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 18/11 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,563% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,67% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,57%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,67% με το αμερικανικό 10ετές 0,88% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,65% με απόδοση αγοράς 0,66% και απόδοση πώλησης 0,64%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,563%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 125 μονάδες βάσης από 123 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,12% ή 112 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 26/11 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer –BioNTech, Astrazaneca ……
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 26 Νοεμβρίου 2020 στο 0,57%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 26/11/2020 στο -0,58% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,28% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,02% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,016% στις 25 Nοεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,554% στις 25 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,20%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 στο 0,191%.
www.bankingnews.gr
Ο Τραπεζικός Δείκτης επέστρεψε με κέρδη μετά από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και δικαιολογημένα καθώς έχει συσσωρεύσει κέρδη άνω του 60% τον τρέχοντα μήνα δίνοντας την ευκαιρία σε παλιά χαρτοφυλάκια να βελτιώσουν τις αποτιμήσεις τους ενώ σε νέους επενδυτές να κατοχυρώσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους.
Ωστόσο αυτό που μένει να δούμε αν η άνοδος συνεχιστεί και τον Δεκέμβριο ή είναι μια προσπάθεια βελτίωσης των αποτιμήσεων, ενόψει του κλεισίματος Νοεμβρίου από τα ξένα χαρτοφυλάκια.
Εν τω μεταξύ, οι ελπίδες για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, παρά την έξαρση των κρουσμάτων και τις ανακοινώσεις για παράταση του lockdown, διατηρούν την ανοδική τάση ενώ για να δούμε την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα θα πρέπει να αυξηθεί η συναλλακτική δραστηριότητα.
Σημειώνεται ότι με βάση εκτιμήσεις της Bank of New York Mellon, Nomura και HSBC, στελέχη των οποίων συνομίλησαν με το bankingnews η οικονομική και η η χρηματιστηριακή ανάκαμψη ξεκινάει στην Ελλάδα από το β΄ τρίμηνο του 2021
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 726 μονάδες, στα υψηλά της ημέρας, με την ισχυρή αντίσταση να εντοπίζεται στις 740 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 390 μονάδες, ενώ δεν κατάφερε να προσεγγίσει την ισχυρή αντίσταση των 400 μονάδων.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Πειραιώς +7,65% και Alpha Bank +7,14% και ακολούθησαν Εθνική +5,11% και Eurobank +3,83%.
Στον απόηχο των χθεσινών αποτελεσμάτων της Alpha Bank για το 9μηνο του 2020, οι JP Morgan και Goldman Sachs συστήνουν αγορά, επισημαίνοντας ότι οι οι εξελίξεις σχετικά με το Galaxy και την πορεία των NPEs είναι θετικές για την τράπεζα.
Ειδικότερα, η JP Morgan δίνει τιμή στόχο στα 1,10 ευρώ, τηρώντας στάση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς και η Goldman Sachs τοποθετεί την τιμή στόχο στα 0,95 ευρώ
Στα μη τραπεζικά blue chips, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Motor Oil +6,43%, Φουρλής +5,71%, Ελλάκτωρας +5,44% και ΟΠΑΠ +5,11% ενώ οριακά υποχώρησε μόνο η Coca Cola στο -0,61%.
Στα 73,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στο 9μηνο του 2020, με τα EBITDA να εμφανίζουν κάμψη 31,9% στα 207,6 εκατ. λόγω του lockdown
Επίσης, η διοίκηση της Motor Oil στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη 25/11 ανέφερε πως δεν προτείνει προσωρινό μέρισμα λόγω της πανδημίας και η απόφαση για το μέρισμα θα ληφθεί στους επόμενους μήνες.
Ζημίες 19,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2020 ανακοίνωσε η Lamda Development ενώ η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων, βάσει κυβερνητικής απόφασης, κατά την περίοδο 13.03.2020 έως 17.05.2020, καθώς και των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της, είχαν ως συνέπεια τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας τους (EBITDA) κατά 33% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019 στα €31,7εκ.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 26/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό στο 0,67% - με ιστορικό χαμηλό στις 18/11 στο 0,563% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,57% - με ιστορικό χαμηλό στις 25/11 στο 0,554% - και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 112 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,82% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,32%.
Περί τις 10:45 με πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς -2,94%, Εθνική -2,48%. ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,46% ενώ τα κέρδη σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Motor Oil, ΟΠΑΠ κράτησαν τον Γενικό Δείκτη στο -0,39%.
Περί τις 16:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Πειραιώς +8,24% και Alpha Bank +7,85% αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips me Μotor Oil, Ελλάκτωρα, ΓΕΚΤΕΡΝΑ να ξεχωρίσουν ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,87% και ο Γενικός Δείκτης στο +3,08% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +3,08% στις 726 μονάδες έχοντας υψηλό στις 726,96 μονάδες και χαμηλό 702,48 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε προς το τέλος της συνεδρίασης και έκλεισε σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 82,2 εκατ. ευρώ, ο όγκος 45,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 28,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,28 εκατ. ευρώ και όγκου 1,36 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 457 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 282 χιλ. τεμάχια αξίας 3,8 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 726 μονάδες πλησίον στην ζώνη των 720-725 μονάδων, έχοντας απομακρυνθεί από το τεχνικό και ψυχολογικό σημείο των 700 μονάδων, και την πρώτη αντίσταση των 710-715 μονάδων, με ισχυρή αντίσταση τις 740 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 680, οι 670 μονάδες και οι 650 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 390 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 385-395 μονάδες, και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 400 μονάδων και οι 420 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 350 μονάδες και οι 335 -325 μονάδες
Κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο σήμερα 26/11 στην MIG για το deal της Vivartia με CVC
Κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα 26 Νοεμβρίου 2020 στην Marfin Investment Group, με βασικό θέμα την τελική αξιολόγηση της πρότασης του αμερικανικού fund CVC Partners για την εξαγορά της Vivartia.
Λογικά θα κλείσει η συμφωνία – όπως έχουμε αναφέρει - αλλά έχουν προκύψει ορισμένα ζητήματα που χρήζουν προσοχής.
Ενώ οι τράπεζες έχουν κάνει deal με το CVC και μάλιστα όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews το αμερικανικό fund έλυσε τον γόρδιο δεσμό των δανείων στην εστίαση της Vivartia εντούτοις υπάρχουν… ορισμένα ζητήματα που απασχολούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της MIG.
Συγκεκριμένα ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θεωρούν ότι πουλώντας 175 εκατ την Vivartia η MIG παύει να έχει ρόλο.
Ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι πουλώντας 175 εκατ την Vivartia, το CVC θα μπορεί εν συνεχεία – εάν θέλει – να πουλήσει τον Μπάρμπα Στάθη έναντι 140 με 150 εκατ και ουσιαστικά να αποσβέσει πλήρως την επένδυση του.
Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που άπτονται του ρόλου της διοίκησης Παπανικολάου και Θρουβάλα στην νέα εποχή, τι ρόλο θα έχουν και που…
Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες η διοίκηση της MIG υπό τον Θανάση Παπανικολάου έχει επαφές με μέλη του διοικητικού συμβουλίου είτε για να τους μεταπείσει, όσοι διαφωνούν, είτε για να τους παρουσιάσει το σχέδιο.
Πως η doValue με στηρίξεις από Bain και Fortress θα φθάσει στα 50 δισ NPEs
Το στρατηγικό της πλάνο εκπονεί η doValue η εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων που απορρόφησε τα NPEs της Eurobank με στόχο να καταστεί ο μεγαλύτερος «παίκτης» στην Ελλάδα στα προβληματικά δάνεια.
Η doValue υποστηρίζεται από την Softbank τον ιαπωνικό όμιλο που έχει αγοράσει την Fortress και ελέγχει το 26,79% της Ιταλικής doValue καθώς και την Bain Capital που ελέγχει το 10,19% της doValue.
Πέραν από την doValue δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά τόσο η Bain Capital όσο και η Fortress και όλοι αυτοί συνδέονται μετοχικά με την doValue.
Καθίσταται αντιληπτό ότι όπου εμπλέκεται η Bain ή η Fortress το αποτέλεσμα είναι ότι θα καταλήξουν τα εξαγοραζόμενα NPEs στην doValue.
Ήδη η dovalue διαχειρίζεται 30 δισεκ. προβληματικά δάνεια κατά βάση της Eurobank με στόχο να φτάσει τα 50 δισεκ. ευρώ.
Ο στόχος αυτός δύναται να θα επιτευχθεί :
1) Με υποστήριξη από την Bain Capital είναι πολύ πιθανό να πλειοδοτήσει στην εξαγορά του προγράμματος Frontier της Εθνικής τράπεζας που αφορά τιτλοποίηση 6,3 ή 6,4 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων και για τα οποία η τράπεζα θα υποστεί κεφαλαιακή επίπτωση 880 εκατ ευρώ.
Η τιτλοποίηση 6,3 δισεκ. της Εθνικής επιταχύνεται με στόχο μέσα Δεκεμβρίου να πάρει τις σχετικές εγκρίσεις για ένταξη στο πρόγραμμα Ηρακλής με παρεχόμενη κρατική εγγύηση.
2)Η doValue θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να αποκτήσει σχεδόν τα 7 δισεκ. προβληματικά δάνεια που διαχειρίζεται η εταιρία PQH είναι η εταιρία διαχείρισης η οποία απορρόφησε τα προβληματικά δάνεια όλων των παλαιών bad bank και ειδικά της Αγροτικής Τράπεζας και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
3)Ως γνωστό η Πειραιώς θα προβεί στην τιτλοποίηση Vega των 5 δισεκ. NPEs για την οποία θα εκδώσει senior bond 1,4 δισεκ. λαμβάνοντας κρατική εγγύηση.
Η τιτλοποίηση αυτή νομοτελειακά θα καταλήξει στην Intrum στην εταιρία διαχείρισης των προβληματικών δανείων που έχει αναλάβει όλα τα NPEs της Πειραιώς.
Όμως με τον Ηρακλή 2 θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα τιτλοποιήσεων και ειδικά η Πειραιώς θα κληθεί να τιτλοποιήσει προβληματικά δάνεια 13 με 14 δισεκ. ευρώ.
Πιθανότατα θα δημιουργηθούν δύο πακέτα τιτλοποιήσεων 7 και 7 δισεκ. αντί μιας τιτλοποίησης 13 ή 14 δισεκ.
Παρ΄ ότι η Intrum έχει δεσμεύσει την Πειραιώς με μια σύμβαση που δεν επιτρέπει πολλές επιλογές – π.χ. υπάρχει ρήτρα penalty 2,5% εάν η Πειραιώς πουλήσει σε τρίτο επενδυτή NPEs πλην της Intrum αυτό σημαίνει ότι σε μια τιτλοποίηση 7 δισεκ. θα πρέπει η Πειραιώς να πληρώσει στην Intrum εάν δεν είναι ο αγοραστής της τιτλοποίησης 175 εκατ ευρώ –
Είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν οι όροι της σύμβασης της Πειραιώς με την Intrum και τότε εκ των πραγμάτων θα εμφανιστούν και άλλοι επενδυτές για να συμμετάσχουν στις τιτλοποιήσεις.
H doValue θα δείξει ζωηρό ενδιαφέρον για να αγοράσει τουλάχιστον μια τιτλοποίηση της Πειραιώς σχεδιασμός που θα λάβει χώρα προς το τέλος του 2021.
Ο Ηρακλής 2 θα ενεργοποιηθεί Απρίλιο ή Μάιο του 2021.
Εάν ευδοκιμήσει το deal αυτό είτε μέσω της Bain Capital ή Fortress η doValue θα διαθέτει 50 δισεκ. NPEs.
Η επικαιρότητα
Με τους πρώτους εμβολιασμούς να αναμένονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη πριν τα τέλη του 2020 και με τον ΠΟΥ να συνιστά την αποφυγή μαζικών συναθροίσεων και μετακινήσεων προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού, η επιδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί εξαπλώνεται ραγδαία και να πλήττει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη και ιδιαίτερα το βόρειο ημισφαίριο.
Στις ΗΠΑ το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν περισσότεροι από 2.400 θάνατοι, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ εξαμήνου όσον αφορά τους νεκρούς από τον κορωνοϊό μέσα σε μια ημέρα.
Στην Ευρώπη, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις προχωρούν στην άρση των lockdown, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα τους έτσι ώστε αφενός να λειτουργήσουν οι κοινωνίες και οι οικονομίες ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και αφετέρου να μην βρεθούν αντιμέτωπες με ένα νέο γ’ κύμα στις αρχές του 2021.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 60.498.355 και οι νεκροί σε 1.423.292.
Στην Ελλάδα, την παράταση του lockdown έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κίνηση που αναμενόταν μια και οι επιστήμονες εξακολουθούν να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, καθώς αν και ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια συγκράτηση στον αριθμό των νέων κρουσμάτων, αυτά εξακολουθούν να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γεγονός που δεν επιτρέπει καμία άρση και χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
Την ίδια στιγμή το ΕΣΥ εξακολουθεί να δέχεται ασφυκτική πίεση καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ για covid εξακολουθούν να είναι ελάχιστες, με το σύστημα να λειτουργεί στα όρια του, ενώ ενδεκτικό είναι ότι εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αεροδιακομιδή ασθενών από τη βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα.
Υπό αυτά τα δεδομένα, είναι προφανές πως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την άρση του lockdown μέσα στον Δεκέβριο είναι εν πολλοίς στον αέρα, καθώς ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος το Σάββατο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά πως έχει η κατάσταση στο ΕΣΥ, έχει υποστηρίξει πως η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς θα γίνει, όταν μειωθεί σημαντική η πίεση στο σύστημα υγείας.
Συνεπώς, οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την άρση του lockdown αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα όταν και θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για την πορεία της επιδημίας για το πώς εξελίσσεται η επιδημία στην χώρα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 97.288 , ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 1.902 θάνατοι.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 26/11 οι ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,91%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,22%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,41%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,94%
Υποτονικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Υποτονικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα 26/11, με τους όγκους συναλλαγών να είναι περιορισμένοι.
Κλειστά θα παραμείνουν τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ (New York Stock Exchange και Nasdaq) σήμερα Πέμπτη 26/11, λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών, ενώ η συνεδρίαση την Παρασκευή της Black Friday 27/11 θα λήξει εκτάκτως νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 13:00 (20:00 ώρα Ελλάδος).
Οι μετοχές παγκοσμίως παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά, με τον Νοέμβριο να είναι ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών, λόγω των προσδοκιών για τα εμβόλια και τις προσδοκίες για τη νέα κυβέρνηση του Joe Biden στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,50% .
Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Ισχυρά κέρδη καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές μετά τις αρχικές πιέσεις με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,46 ευρώ, με άνοδο +5,11% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7050 ευρώ, με άνοδο +7,14%, με όγκο 11,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0980 ευρώ, με άνοδο +7,65% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 479 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4797 ευρώ, με άνοδο +3,83% με όγκο 8,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,63 ευρώ, με άνοδο +3,62% και με κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2150 ευρώ, με άνοδο +6,17% και όγκο 612 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.
Σημαντικά κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Motor Oil, Φουρλής, Ελλάκτωρας, ΟΠΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
Στον αντίποδα, οριακά υποχώρησε μόνο η Coca Cola
H Coca Cola έκλεισε στα 24,43 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση στα 9,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,62 ευρώ, με άνοδο +2,33% και αποτίμηση 6,4 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,50 ευρώ, με άνοδο +4% και αποτίμηση 1,51 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,47 ευρώ, με άνοδο +2,49% και κεφαλαιοποίηση 573 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,04 ευρώ, με άνοδο +5,3% και αποτίμηση 3,09 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με άνοδο +3,5% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,46 ευρώ, με άνοδο +3,02% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,25 ευρώ, με άνοδο +6,43% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,68 ευρώ, με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με άνοδο +1,79% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,85 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,89 ευρώ, με άνοδο +5,71% και κεφαλαιοποίηση 202 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,035 ευρώ, με άνοδο +2,94% και κεφαλαιοποίηση 33 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,67%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 26/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 18/11 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,563% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,67% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,57%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,67% με το αμερικανικό 10ετές 0,88% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,65% με απόδοση αγοράς 0,66% και απόδοση πώλησης 0,64%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,563%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 125 μονάδες βάσης από 123 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,12% ή 112 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 26/11 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer –BioNTech, Astrazaneca ……
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 26 Νοεμβρίου 2020 στο 0,57%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 26/11/2020 στο -0,58% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,28% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,02% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,016% στις 25 Nοεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,554% στις 25 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,20%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 στο 0,191%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών