Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 736 μονάδες στα υψηλά 9μήνου με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 4/3 (770,54 μον. )
(upd18)Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 736 μονάδες, με κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες, ενώ στα μη τραπεζικά blue chips οι απώλειες σε Viohalco -5,82%, ΕΛΠΕ -3,76%, ΕΧΑΕ -2,91%.... αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη σε Aegean +6,89%, ΑΔΜΗΕ +6,12%...
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύτηκε στις δημοπρασίες καθώς σήμερα 30/11 τέθηκαν σε ισχύ οι αλλαγές από την αναδιάρθρωση των δεικτών MCSI.
Ειδικότερα, ο τζίρος ενισχύθηκες στις δημοπρασίες κατά 125 εκατ. ευρώ και ο όγκος κατα 65 εκατ. ευρώ, με την Motor Oil να ενισχύεται με 1,5 εκατ. τεμάχια, ΟΤΕ κατά 1,1 εκατ. τεμάχια, ΟΠΑΠ κατά 1 εκατ. τεμάχια και ακολούθησαν Jumbo με 300 χιλ., ΕΛΠΕ με 250 χιλ. και ΕΧΑΕ με 240 χιλ. τεμάχια.
Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI υποβαθμίστηκε η Μotor Oil στον δείκτη των Small Caps, προστέθηκαν τα Ελληνικά Πετρέλαια και αφαιρέθηκε η ΕΧΑΕ ενώ στον δείκτη MSCI Greece Standard απέμειναν μόνο ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo.
Στο επίκεντρο, βρέθηκε ο όμιλος Viohalco -5,82%, Cenergy -9,9%, ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ -1,8% καθώς η Viohalco SA ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της θυγατρικής της Cenergy Holdings SA και του ομίλου Nexans έληξαν χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 736 μονάδες, διατηρώντας τις 730 μονάδες σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, με πρώτη αντίσταση τις 740 μονάδες και με επόμενη τις 765 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 400 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 375 μονάδες και πρώτη αντίσταση τις 430 μονάδες.
Στα στατιστικά, ο μήνας Νοέμβριος έκλεισε με σημαντικά κέρδη στους βασικούς δείκτες της αγοράς, με τον Γενικό Δείκτη +29,4% τον Τραπεζικό Δείκτη 69,62% και τον FTSE 25 με κέρδη +31,90%..
Εν τω μεταξύ, το Eurogroup έδωσε το πράσινο φως να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την εκταμίευση της δόσης των 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα.
Όπως επισημαίνει το Eurogroup στην ανακοίνωσή του η αυξημένη αβεβαιότητα λόγω πανδημίας κάνει ακόμα πιο σημαντική την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων κινδύνων που περιγράφονται στην έκθεση της Κομισιόν.
Στην σημερινή συνεδρίαση, έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τράπεζες, μέ κέρδη έκλεισαν Alpha Bank +1,55% και Πειραιώς +0,90% ενώ υποχώρησαν Εurobank -1,65% και Εθνική στο -0,20%..
Κέρδη 461 εκατ. στο εννεάμηνο του 2020 με 101 εκατ. στο γ ΄τρίμηνο κατέγραψε η Εθνική με έκτακτα 830 εκατ.ευρώ.
Στα υψηλά 5 ετών και 9 μηνών έκλεισε η μετοχή της ΔΕΗ στα 6,91 ευρώ, πλησίον στα 7 ευρώ, επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2015 (χωρίς να έχει γίνει τότε η αποκοπή του ΑΔΜΗΕ) με το βλέμμα των επενδυτών να είναι στραμμένο στα αυριανά (1/12) αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύονται μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Νέο ιστορικό χαμηλό την Ιταλία το 10ετές
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 0,64% - με ιστορικό χαμηλό στις 18/11 στο 0,621% - και το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,55% - με ιστορικό χαμηλό στις σήμερα 30/11 στο 0,548% - και με το μεταξύ τους spread στις 9 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 113 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,68% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,14%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς -2,7% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,7%
Περί τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική +3,55% αλλά και σε ΑΔΜΗΕ +6,12%, ΔΕΗ +4,89%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,93% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,52%
Περί τις 16:00 με την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips να δέχεται πιέσεις.. ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,82%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,04% στις 736 μονάδες έχοντας υψηλό στις 740,45 μονάδες και χαμηλό 730,59 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εςνισχύθηκε στις δημοπρασίες λόγω MSCI και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 209,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 65,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 36,7 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,68 εκατ. ευρώ και όγκου 1,20 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 566 χιλ. τεμάχια αξίας 7,73 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 169 χιλ. τεμάχια αξίας 1,84 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 260 χιλ. τεμάχια αξίας 2,78 εκατ. ευρώ και ο Ελλάκτωρας 200 χιλ. τεμάχια 326 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 736 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 740 μονάδες και ακολουθούν οι 765 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 720-725 μονάδες και ακολουθούν οι 700-710 μονάδες και οι 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 400 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 430 μονάδες και ακολουθούν οι 445 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 375 μονάδες και ακολουθούν οι 360-350 και οι 335 -325 μονάδες.
Αν και δεν πληρούνται οι όροι.... η γερμανική Scope εξετάζει να αναβαθμίσει σε ΒΒ+ την Ελλάδα στις 4/12
Αν και δεν πληρούνται τα κριτήρια νέας αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τον Γερμανικό οίκο Scope ωστόσο με βάση ορισμένες πληροφορίες εξετάζεται η αναβάθμιση κατά μια κλίμακα σε ΒΒ+ από ΒΒ στις 4/12 καθώς συνηθίζει να προηγείται του ανταγωνισμού σχεδόν 8-10 μήνες με όρους αξιολόγησης.
Να σημειωθεί ότι ο ελεγκτικός οίκος Scope Rating είναι γερμανικός, παρόμοιος με την Moody’s και την Standard and Poor’s αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΤ, οπότε οι αξιολογήσεις της μπορεί να αξιολογούνται από την αγορά αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στις παραδοχές της κεντρικής τράπεζας.
Ως γνωστό η υψηλότερη βαθμολογία κάθε χώρας είναι το σημείο αναφοράς για την ΕΚΤ στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που λαμβάνει.
Εάν τελικώς αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε ΒΒ+ από ΒΒ με θετικές προοπτικές ουσιαστικά θα βρεθεί μια κλίμακα χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα – investment grade -.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν είναι επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής με βάση το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς δεν πληροί τα κριτήρια της επενδυτικής βαθμίδας δηλαδή ελάχιστη βαθμολογία ΒΒΒ- και υψηλότερα.
Ωστόσο τα ελληνικά ομόλογα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Πανδημίας ένα παράλληλο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ η οποία έχει αγοράσει 12,5 με 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα
Όλες οι τράπεζες θα ενταχθούν στον Ηρακλή ΙΙ – Η κεφαλαιακή ζημία 5,5 δισ.
Ο Ηρακλής ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2021 και αμέσως θα ενεργοποιηθεί ο Ηρακλής 2 ο μηχανισμός παροχής κρατικών εγγυήσεων ώστε οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών τους δανείων.
Στον Ηρακλή Ι που βρίσκεται σε εξέλιξη έως τώρα οι τράπεζες έχουν συμμετάσχει ως εξής :
Eurobank με 7,5 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs Cairo με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 1,5 δισεκ. ευρώ
Alpha bank με 10,8 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs Galaxy με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 2 δισεκ. ευρώ
Εθνική με 6,3 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs Frontier με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 880 εκατ ευρώ.
Πειραιώς με 7 δισεκ. τιτλοποιήσεις NPEs Phoenix και Vega με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 1,2 δισεκ. ευρώ
Συνολικά στον Ηρακλή 1 έχουν ενταχθεί 31,6 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών.
Έναντι αυτών έχουν δοθεί ή θα δοθούν κρατικές εγγυήσεις σχεδόν 11 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες από την συμμετοχή τους στον Ηρακλή 1 μείωσαν τα κεφάλαια τους κατά 5,5 με 5,6 δισεκ. ευρώ.
Ο Ηρακλής ΙΙ θα είναι συνέχεια του Ηρακλή Ι, θα διαθέτει σχεδόν παραπλήσιες παραδοχές αν και το κόστος των senior bond θα μειωθεί ελαφρώς.
Εξετάζεται η κυβέρνηση να παράσχει στις τράπεζες κάποιες επιπλέον ωφέλειες, τις οποίες θα διαπραγματευτεί με τους θεσμούς.
Ο Ηρακλής ΙΙ μπορεί να είναι οριακά καλύτερος από τον Ηρακλή Ι.
Για τον Ηρακλή ΙΙ που θα ξεκινήσει από τον Μάιο του 2021 και θα έχει διάρκεια έως το τέλος του 2022 θα περιλαμβάνει δυνητικές τιτλοποιήσεις 30 δισεκ. ευρώ οι οποίες θα έχουν επίδραση στα κεφάλαια των τραπεζών περίπου 5,6 με 6 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς στον Ηρακλή 2 θα συμμετάσχει με 2 τιτλοποιήσεις 7 και 7 δισ ευρώ NPEs οι οποίες θα έχουν κεφαλαιακή επίδραση περίπου 2,8 δισεκ. ευρώ
Η Eurobank θα συμμετάσχει με τιτλοποίηση 5 δισ NPEs, στον Ηρακλή 2 με κεφαλαιακή επίδραση 1 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank θα συμμετάσχει με τιτλοποίηση 8 δισ NPEs, στον Ηρακλή 2 με κεφαλαιακή επίδραση 1,5 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα θα συμμετάσχει με τιτλοποίηση 3 δισ NPEs, στον Ηρακλή 2 με κεφαλαιακή επίδραση 450 εκατ ευρώ.
Μετά τον Ηρακλή Ι και Ηρακλή ΙΙ θα απομείνουν με 18,6-19,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια εκ των οποίων τα 15,5 δισ θα είναι DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Στην ανάλυση αυτή δεν έχουμε συμπεριλάβει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου των τραπεζών.
Μπορεί να καλύπτονται από το ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας SREP 11,25% αντί 13,75% αλλά στην πράξη, τα buffer τους, τα κεφαλαιακά μαξιλάρια μηδενίζονται.
Όλες οι τράπεζες από το τέλος του 2021 και σίγουρα μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και άλλες μορφές άντλησης κεφαλαίων για να ενισχύσουν τα αδύναμα κεφάλαια τους.
Η επικαιρότητα
Εντός του πρώτου δεκαήμερου του Δεκεμβρίου αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ και πιθανότατα έως τα τέλη του 2020 και άλλα κράτη της Ευρώπης.
Όπως έχει γίνει γνωστό, από τις 7/12 αναμένεται να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στη Μ. Βρετανία ενώ πιθανότατα το ίδιο θα συμβεί και στις ΗΠΑ από τα μέσα Δεκεμβρίου ενώ εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να εξετάσει την έγκριση των εμβολίων της Pfizer και της Moderna.
Εν τω μεταξύ, και όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 30/11 η Moderna, εντός της ημέρας θα υποβάλλει αίτημα στον FDA για κατ' επείγουσα έγκριση του εμβολίου για τον κορωνοϊό, καθώς το εμβόλιο της είναι περισσότερο από 94,1% αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και εθνικότητες.
Και ενώ πλέον οι πρώτοι εμβολιασμοί πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως οι εμβολιασμοί δεν πρόκειται να σταματήσουν την εξέλιξη του ιού, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να γίνει πιο ανθεκτικός και για αυτό το λόγο συστήνουν συνεχή εγρήγορση.
Με εξαίρεση πάντως τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η επιδημία εμφανίζει τάσεις επιβράδυνσης τόσο στη Λατινική Αμερική όσο και στην Ινδία, ενώ στην Κίνα ο ιός τελεί υπό έλεγχο.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 62.862.137και οι νεκροί σε 1.461.571
Στην Ελλάδα, εντός της εβδομάδας αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την άρση του lockdown, αν και όλα δείχνουν ότι αυτό θα παραταθεί για ακόμα μια φορά με τις πιθανές ημερομηνίες να είναι η 14η Δεκεμβρίου, αλλά ακόμα και η 21η Δεκεμβρίου.
Οι αποφάσεις της κυβέρνησης βασίζονται στις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι και αυτοί εξαρτούν τις αποφάσεις τους από την πορεία της επιδημίας, και συγκεκριμένα από το ρυθμό μείωσης των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων, από το ισοζύγιο εισαγωγών - εξιτηρίων, και γενικότερα από την πίεση που ασκείται στο ΕΣΥ.
Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να υπάρξει μια σταδιακή επαναφορά σε κανονικούς ρυθμούς, αν πρώτα δεν μειωθεί σημαντικά η πίεση στο ΕΣΥ.
Πάντως και μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, καθώς αν και τις τελευταίες ημέρες μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, παραμένει σταθερά υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων και των ανθρώπων που τελικά καταλήγουν.
Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την άρση του lockdown αναμένονται στα τέλη της εβδομάδας και αφού ληφθούν υπόψη όλα τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ δεν έχει αποκλειστεί ακόμα και το σενάριο να μην ανοίξει όλη η χώρα ταυτόχρονα, αλλά να παραμείνουν υπό περιοριστικά μέτρα οι περιοχές όπου δεν έχει μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο, αν και αυτή η προοπτική συναντά πολλές ενστάσεις και επιφυλάξεις, μια και υποστηρίζεται πως λόγω του επιδημιολογικού φορτίου μπορεί να μεταβληθεί άμεσα η κατάσταση και στις καλύτερα επιδημιολογικά περιοχές.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 105.271, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 2.406 θάνατοι.
Πιέσεις στις ασιατικές αγορές
Πιέσεις καταγράφηκαν σήμερα 30/11 στις ασιατικές αγορές, μετά τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών.
Η στατιστική υπηρεσία της Κίνας ανακοίνωσε ότι ο PMI ανήλθε τον Νοέμβριο σε υψηλό τριετίας και ο PMI υπηρεσιών σε υψηλό 8ετίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,79%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,49%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,06%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,6%
Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται σήμερα 30/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Τον Νοέμβριο οι διεθνείς αγορές ενισχύθηκαν κατά 13%, λόγω των θετικών εξελίξεων σχετικά με την ανάπτυξη των εμβολίων.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία και τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -1%, ο S&P στο -0,75%, ο Nasdaq στο -0,85% και το ETF GREC με οριακά κέρδη +0,32% (23,57 δολ.)
Μεταβλητότητα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5170 ευρώ, με πτώση -0,20% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7220 ευρώ, με άνοδο +1,55%, με όγκο 10,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,12 ευρώ, με άνοδο +0,90% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 489 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4897 ευρώ, με πτώση -1,65% με όγκο 18,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,65 ευρώ, αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 290 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2280 ευρώ, με άνοδο +5,07% και όγκο 505 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,18 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με άυξηση των συναλλαγών λόγω MSCI - Στο επίκεντρο η Viohalco -6%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, ΑΔΜΗΕ, Sarantis, Ελλάκτωρας.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Viohalco, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, Coca Cola.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, Aegean.
H Coca Cola έκλεισε στα 23,82 ευρώ, με πτώση -2,3% και κεφαλαιοποίηση στα 8,82 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,97 ευρώ, με άνοδο +2,27% και αποτίμηση 6,6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,91 ευρώ, με άνοδο +0,95% και αποτίμηση 1,6 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,60 ευρώ, με άνοδο +6,12% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,45 ευρώ, με πτώση -2,07% και αποτίμηση 3,23 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,60 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,38 ευρώ, με πτώση -3,76% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,71 ευρώ, με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,99 ευρώ, με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,95 ευρώ, με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 740 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,04 ευρώ, με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 210 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0373 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 35 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,64%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ σέ νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε το ιταλικό 10ετές στο 0,548% .
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 18/11 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,621% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,64% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,55%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,66% με το αμερικανικό 10ετές 0,84% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,63% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,62%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,621%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 125 μονάδες βάσης από 123 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νεο ιστορικό χαμηλό το ιταλικό 10ετες στο 0,548% - Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/11 στις τιμές τωνομολόγων της Νοτίου Ευρώπης ενώ νέοθιστορικό χαμηλό κατέγραψε σήμερα 30/11 το ιταλικό 10ετές στο 0,548%
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer –BioNTech, Astrazaneca ……
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Νοεμβρίου 2020 στο 0,55% με νέο ιστορικό χαμηλό νωρίτερα στο 0,548%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/11/2020 στο -0,59% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,03% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,01% στις 26 Nοεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,55% και με ιστορικό χαμηλό 0,548% σήμερα 30 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,19%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020 στο 0,183%.
www.bankingnews.gr
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύτηκε στις δημοπρασίες καθώς σήμερα 30/11 τέθηκαν σε ισχύ οι αλλαγές από την αναδιάρθρωση των δεικτών MCSI.
Ειδικότερα, ο τζίρος ενισχύθηκες στις δημοπρασίες κατά 125 εκατ. ευρώ και ο όγκος κατα 65 εκατ. ευρώ, με την Motor Oil να ενισχύεται με 1,5 εκατ. τεμάχια, ΟΤΕ κατά 1,1 εκατ. τεμάχια, ΟΠΑΠ κατά 1 εκατ. τεμάχια και ακολούθησαν Jumbo με 300 χιλ., ΕΛΠΕ με 250 χιλ. και ΕΧΑΕ με 240 χιλ. τεμάχια.
Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI υποβαθμίστηκε η Μotor Oil στον δείκτη των Small Caps, προστέθηκαν τα Ελληνικά Πετρέλαια και αφαιρέθηκε η ΕΧΑΕ ενώ στον δείκτη MSCI Greece Standard απέμειναν μόνο ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo.
Στο επίκεντρο, βρέθηκε ο όμιλος Viohalco -5,82%, Cenergy -9,9%, ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ -1,8% καθώς η Viohalco SA ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της θυγατρικής της Cenergy Holdings SA και του ομίλου Nexans έληξαν χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 736 μονάδες, διατηρώντας τις 730 μονάδες σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, με πρώτη αντίσταση τις 740 μονάδες και με επόμενη τις 765 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 400 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 375 μονάδες και πρώτη αντίσταση τις 430 μονάδες.
Στα στατιστικά, ο μήνας Νοέμβριος έκλεισε με σημαντικά κέρδη στους βασικούς δείκτες της αγοράς, με τον Γενικό Δείκτη +29,4% τον Τραπεζικό Δείκτη 69,62% και τον FTSE 25 με κέρδη +31,90%..
Εν τω μεταξύ, το Eurogroup έδωσε το πράσινο φως να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την εκταμίευση της δόσης των 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα.
Όπως επισημαίνει το Eurogroup στην ανακοίνωσή του η αυξημένη αβεβαιότητα λόγω πανδημίας κάνει ακόμα πιο σημαντική την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων κινδύνων που περιγράφονται στην έκθεση της Κομισιόν.
Στην σημερινή συνεδρίαση, έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τράπεζες, μέ κέρδη έκλεισαν Alpha Bank +1,55% και Πειραιώς +0,90% ενώ υποχώρησαν Εurobank -1,65% και Εθνική στο -0,20%..
Κέρδη 461 εκατ. στο εννεάμηνο του 2020 με 101 εκατ. στο γ ΄τρίμηνο κατέγραψε η Εθνική με έκτακτα 830 εκατ.ευρώ.
Στα υψηλά 5 ετών και 9 μηνών έκλεισε η μετοχή της ΔΕΗ στα 6,91 ευρώ, πλησίον στα 7 ευρώ, επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2015 (χωρίς να έχει γίνει τότε η αποκοπή του ΑΔΜΗΕ) με το βλέμμα των επενδυτών να είναι στραμμένο στα αυριανά (1/12) αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύονται μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Νέο ιστορικό χαμηλό την Ιταλία το 10ετές
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 0,64% - με ιστορικό χαμηλό στις 18/11 στο 0,621% - και το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,55% - με ιστορικό χαμηλό στις σήμερα 30/11 στο 0,548% - και με το μεταξύ τους spread στις 9 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 113 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,68% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,14%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς -2,7% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,7%
Περί τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική +3,55% αλλά και σε ΑΔΜΗΕ +6,12%, ΔΕΗ +4,89%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,93% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,52%
Περί τις 16:00 με την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips να δέχεται πιέσεις.. ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,82%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,04% στις 736 μονάδες έχοντας υψηλό στις 740,45 μονάδες και χαμηλό 730,59 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εςνισχύθηκε στις δημοπρασίες λόγω MSCI και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 209,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 65,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 36,7 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,68 εκατ. ευρώ και όγκου 1,20 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 566 χιλ. τεμάχια αξίας 7,73 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 169 χιλ. τεμάχια αξίας 1,84 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 260 χιλ. τεμάχια αξίας 2,78 εκατ. ευρώ και ο Ελλάκτωρας 200 χιλ. τεμάχια 326 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 736 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 740 μονάδες και ακολουθούν οι 765 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 720-725 μονάδες και ακολουθούν οι 700-710 μονάδες και οι 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 400 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 430 μονάδες και ακολουθούν οι 445 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 375 μονάδες και ακολουθούν οι 360-350 και οι 335 -325 μονάδες.
Αν και δεν πληρούνται οι όροι.... η γερμανική Scope εξετάζει να αναβαθμίσει σε ΒΒ+ την Ελλάδα στις 4/12
Αν και δεν πληρούνται τα κριτήρια νέας αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τον Γερμανικό οίκο Scope ωστόσο με βάση ορισμένες πληροφορίες εξετάζεται η αναβάθμιση κατά μια κλίμακα σε ΒΒ+ από ΒΒ στις 4/12 καθώς συνηθίζει να προηγείται του ανταγωνισμού σχεδόν 8-10 μήνες με όρους αξιολόγησης.
Να σημειωθεί ότι ο ελεγκτικός οίκος Scope Rating είναι γερμανικός, παρόμοιος με την Moody’s και την Standard and Poor’s αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΤ, οπότε οι αξιολογήσεις της μπορεί να αξιολογούνται από την αγορά αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στις παραδοχές της κεντρικής τράπεζας.
Ως γνωστό η υψηλότερη βαθμολογία κάθε χώρας είναι το σημείο αναφοράς για την ΕΚΤ στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που λαμβάνει.
Εάν τελικώς αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε ΒΒ+ από ΒΒ με θετικές προοπτικές ουσιαστικά θα βρεθεί μια κλίμακα χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα – investment grade -.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν είναι επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής με βάση το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς δεν πληροί τα κριτήρια της επενδυτικής βαθμίδας δηλαδή ελάχιστη βαθμολογία ΒΒΒ- και υψηλότερα.
Ωστόσο τα ελληνικά ομόλογα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Πανδημίας ένα παράλληλο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ η οποία έχει αγοράσει 12,5 με 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα
Όλες οι τράπεζες θα ενταχθούν στον Ηρακλή ΙΙ – Η κεφαλαιακή ζημία 5,5 δισ.
Ο Ηρακλής ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2021 και αμέσως θα ενεργοποιηθεί ο Ηρακλής 2 ο μηχανισμός παροχής κρατικών εγγυήσεων ώστε οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών τους δανείων.
Στον Ηρακλή Ι που βρίσκεται σε εξέλιξη έως τώρα οι τράπεζες έχουν συμμετάσχει ως εξής :
Eurobank με 7,5 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs Cairo με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 1,5 δισεκ. ευρώ
Alpha bank με 10,8 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs Galaxy με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 2 δισεκ. ευρώ
Εθνική με 6,3 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs Frontier με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 880 εκατ ευρώ.
Πειραιώς με 7 δισεκ. τιτλοποιήσεις NPEs Phoenix και Vega με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 1,2 δισεκ. ευρώ
Συνολικά στον Ηρακλή 1 έχουν ενταχθεί 31,6 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών.
Έναντι αυτών έχουν δοθεί ή θα δοθούν κρατικές εγγυήσεις σχεδόν 11 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες από την συμμετοχή τους στον Ηρακλή 1 μείωσαν τα κεφάλαια τους κατά 5,5 με 5,6 δισεκ. ευρώ.
Ο Ηρακλής ΙΙ θα είναι συνέχεια του Ηρακλή Ι, θα διαθέτει σχεδόν παραπλήσιες παραδοχές αν και το κόστος των senior bond θα μειωθεί ελαφρώς.
Εξετάζεται η κυβέρνηση να παράσχει στις τράπεζες κάποιες επιπλέον ωφέλειες, τις οποίες θα διαπραγματευτεί με τους θεσμούς.
Ο Ηρακλής ΙΙ μπορεί να είναι οριακά καλύτερος από τον Ηρακλή Ι.
Για τον Ηρακλή ΙΙ που θα ξεκινήσει από τον Μάιο του 2021 και θα έχει διάρκεια έως το τέλος του 2022 θα περιλαμβάνει δυνητικές τιτλοποιήσεις 30 δισεκ. ευρώ οι οποίες θα έχουν επίδραση στα κεφάλαια των τραπεζών περίπου 5,6 με 6 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς στον Ηρακλή 2 θα συμμετάσχει με 2 τιτλοποιήσεις 7 και 7 δισ ευρώ NPEs οι οποίες θα έχουν κεφαλαιακή επίδραση περίπου 2,8 δισεκ. ευρώ
Η Eurobank θα συμμετάσχει με τιτλοποίηση 5 δισ NPEs, στον Ηρακλή 2 με κεφαλαιακή επίδραση 1 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank θα συμμετάσχει με τιτλοποίηση 8 δισ NPEs, στον Ηρακλή 2 με κεφαλαιακή επίδραση 1,5 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα θα συμμετάσχει με τιτλοποίηση 3 δισ NPEs, στον Ηρακλή 2 με κεφαλαιακή επίδραση 450 εκατ ευρώ.
Μετά τον Ηρακλή Ι και Ηρακλή ΙΙ θα απομείνουν με 18,6-19,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια εκ των οποίων τα 15,5 δισ θα είναι DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Στην ανάλυση αυτή δεν έχουμε συμπεριλάβει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου των τραπεζών.
Μπορεί να καλύπτονται από το ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας SREP 11,25% αντί 13,75% αλλά στην πράξη, τα buffer τους, τα κεφαλαιακά μαξιλάρια μηδενίζονται.
Όλες οι τράπεζες από το τέλος του 2021 και σίγουρα μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και άλλες μορφές άντλησης κεφαλαίων για να ενισχύσουν τα αδύναμα κεφάλαια τους.
Η επικαιρότητα
Εντός του πρώτου δεκαήμερου του Δεκεμβρίου αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ και πιθανότατα έως τα τέλη του 2020 και άλλα κράτη της Ευρώπης.
Όπως έχει γίνει γνωστό, από τις 7/12 αναμένεται να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στη Μ. Βρετανία ενώ πιθανότατα το ίδιο θα συμβεί και στις ΗΠΑ από τα μέσα Δεκεμβρίου ενώ εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να εξετάσει την έγκριση των εμβολίων της Pfizer και της Moderna.
Εν τω μεταξύ, και όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 30/11 η Moderna, εντός της ημέρας θα υποβάλλει αίτημα στον FDA για κατ' επείγουσα έγκριση του εμβολίου για τον κορωνοϊό, καθώς το εμβόλιο της είναι περισσότερο από 94,1% αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και εθνικότητες.
Και ενώ πλέον οι πρώτοι εμβολιασμοί πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως οι εμβολιασμοί δεν πρόκειται να σταματήσουν την εξέλιξη του ιού, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να γίνει πιο ανθεκτικός και για αυτό το λόγο συστήνουν συνεχή εγρήγορση.
Με εξαίρεση πάντως τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η επιδημία εμφανίζει τάσεις επιβράδυνσης τόσο στη Λατινική Αμερική όσο και στην Ινδία, ενώ στην Κίνα ο ιός τελεί υπό έλεγχο.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 62.862.137και οι νεκροί σε 1.461.571
Στην Ελλάδα, εντός της εβδομάδας αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την άρση του lockdown, αν και όλα δείχνουν ότι αυτό θα παραταθεί για ακόμα μια φορά με τις πιθανές ημερομηνίες να είναι η 14η Δεκεμβρίου, αλλά ακόμα και η 21η Δεκεμβρίου.
Οι αποφάσεις της κυβέρνησης βασίζονται στις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι και αυτοί εξαρτούν τις αποφάσεις τους από την πορεία της επιδημίας, και συγκεκριμένα από το ρυθμό μείωσης των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων, από το ισοζύγιο εισαγωγών - εξιτηρίων, και γενικότερα από την πίεση που ασκείται στο ΕΣΥ.
Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να υπάρξει μια σταδιακή επαναφορά σε κανονικούς ρυθμούς, αν πρώτα δεν μειωθεί σημαντικά η πίεση στο ΕΣΥ.
Πάντως και μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, καθώς αν και τις τελευταίες ημέρες μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, παραμένει σταθερά υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων και των ανθρώπων που τελικά καταλήγουν.
Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την άρση του lockdown αναμένονται στα τέλη της εβδομάδας και αφού ληφθούν υπόψη όλα τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ δεν έχει αποκλειστεί ακόμα και το σενάριο να μην ανοίξει όλη η χώρα ταυτόχρονα, αλλά να παραμείνουν υπό περιοριστικά μέτρα οι περιοχές όπου δεν έχει μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο, αν και αυτή η προοπτική συναντά πολλές ενστάσεις και επιφυλάξεις, μια και υποστηρίζεται πως λόγω του επιδημιολογικού φορτίου μπορεί να μεταβληθεί άμεσα η κατάσταση και στις καλύτερα επιδημιολογικά περιοχές.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 105.271, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 2.406 θάνατοι.
Πιέσεις στις ασιατικές αγορές
Πιέσεις καταγράφηκαν σήμερα 30/11 στις ασιατικές αγορές, μετά τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών.
Η στατιστική υπηρεσία της Κίνας ανακοίνωσε ότι ο PMI ανήλθε τον Νοέμβριο σε υψηλό τριετίας και ο PMI υπηρεσιών σε υψηλό 8ετίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,79%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,49%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,06%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,6%
Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται σήμερα 30/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Τον Νοέμβριο οι διεθνείς αγορές ενισχύθηκαν κατά 13%, λόγω των θετικών εξελίξεων σχετικά με την ανάπτυξη των εμβολίων.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία και τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -1%, ο S&P στο -0,75%, ο Nasdaq στο -0,85% και το ETF GREC με οριακά κέρδη +0,32% (23,57 δολ.)
Μεταβλητότητα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5170 ευρώ, με πτώση -0,20% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7220 ευρώ, με άνοδο +1,55%, με όγκο 10,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,12 ευρώ, με άνοδο +0,90% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 489 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4897 ευρώ, με πτώση -1,65% με όγκο 18,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,65 ευρώ, αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 290 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2280 ευρώ, με άνοδο +5,07% και όγκο 505 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,18 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με άυξηση των συναλλαγών λόγω MSCI - Στο επίκεντρο η Viohalco -6%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, ΑΔΜΗΕ, Sarantis, Ελλάκτωρας.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Viohalco, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, Coca Cola.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, Aegean.
H Coca Cola έκλεισε στα 23,82 ευρώ, με πτώση -2,3% και κεφαλαιοποίηση στα 8,82 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,97 ευρώ, με άνοδο +2,27% και αποτίμηση 6,6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,91 ευρώ, με άνοδο +0,95% και αποτίμηση 1,6 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,60 ευρώ, με άνοδο +6,12% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,45 ευρώ, με πτώση -2,07% και αποτίμηση 3,23 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,60 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,38 ευρώ, με πτώση -3,76% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,71 ευρώ, με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,99 ευρώ, με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,95 ευρώ, με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 740 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,04 ευρώ, με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 210 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0373 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 35 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,64%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ σέ νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε το ιταλικό 10ετές στο 0,548% .
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 18/11 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,621% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,64% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,55%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,66% με το αμερικανικό 10ετές 0,84% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,63% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,62%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,621%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 125 μονάδες βάσης από 123 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νεο ιστορικό χαμηλό το ιταλικό 10ετες στο 0,548% - Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/11 στις τιμές τωνομολόγων της Νοτίου Ευρώπης ενώ νέοθιστορικό χαμηλό κατέγραψε σήμερα 30/11 το ιταλικό 10ετές στο 0,548%
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer –BioNTech, Astrazaneca ……
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Νοεμβρίου 2020 στο 0,55% με νέο ιστορικό χαμηλό νωρίτερα στο 0,548%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/11/2020 στο -0,59% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,03% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,01% στις 26 Nοεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,55% και με ιστορικό χαμηλό 0,548% σήμερα 30 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,19%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020 στο 0,183%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών