Με ήπιες στηρίξεις από τον FTSE 25 και ΕΤΕ +3%, το ΧΑ +0,49% στις 764 μον. – Μειώνονται τα ανοδικά περιθώρια

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 764 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες, με την Εθνική να ξεχωρίζει με κέρδη +2,65% και να ακολουθεί η Eurobank +1,72%, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ενώ οι συναλλαγές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα.
Επίσης, ήπιες στηρίξεις πρόσφεραν επιλεγμένοι μη τραπεζικοί τίτλοι του FTSE 25, όπως ΔΕΗ +1,84%, ΟΠΑΠ +1,16%..ενώ στις δημοπρασίες απώλεσαν τα αρχικά τους κέρδη, Coca Cola -0,56% και ΟΤΕ +0,40% από 2,25%. υψηλό ημέρας..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 764 μονάδες, με πρώτη αντίσταση των 765 - 775 μονάδων ενώ όσο διατηρεί τις 750 μονάδες απομακρύνεται από τις 690 - 650 μονάδες..
Το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας με τις μεταλλάξεις να απειλούν να ακυρώσουν τα εμβόλια ενώ παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στην παραγωγή και διάθεση τους μεταθέτοντας χρονικά  το σενάριο ανάκαμψης της Οικονομίας
Από την άλλη, η Κομισιόν εξακολουθεί να δηλώνει αισιόδοξη ότι έως το τέλος του καλοκαιριού του 2021 θα έχει εμβολιαστεί το 70% των Ευρωπαίων.
Ο Τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της αγοράς καθώς η οποιαδήποτε ανοδική κίνηση που λαμβάνει χώρα εξανεμίζεται τελικώς ….επιβεβαιώνοντας ότι τα βασικά προβλήματα παραμένουν ενώ χρειάζεται επιπλέον χρόνος για να εμφανιστούν τα θετικά αποτελέσματα των διοικήσεων ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο από την εκκαθάριση παλαιών και νέων προβληματικών δανείων.
Ωστόσο η θετική ψυχολογία που επικρατεί στις διεθνείς αγορές διατηρεί την αγορά άνω των 750 μονάδων αποτρέποντας έτσι να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 455 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 460 - 470 μονάδες και με πρώτη στήριξη τις 430 - 420 μονάδες..
Στις τράπεζες, με έντονη μεταβλητότητα, ανοδικά ξεχώρισε η Εθνική +2,65%, και ακολούθησε η Eurobank +1,72%, οριακά υποχώρησε η Alpha Bank -0,19% ενώ η Πειραιώς έκλεισε τελικά  με απώλειες -1,04%  από -4,51% χαμηλό ημέρας.

Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Helikon Investments στο μετοχικό κεφάλαιο της Εurobank διαμορφώθηκε σε 5,01%

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, το Helikon Investments ανήλθε του ορίου 5% στο μετοχικό της κεφάλαιο και κατέχει 5,01% ή 185,95 εκατ μετοχές.
Έτσι λοιπόν μετά το Fairfax που κατέχει το 31,7% των μετοχών της Eurobank και το Capital Group με ποσοστό άνω του 5%, προστέθηκε και το Helikon Investments, μια νέα εταιρεία κεφαλαίων που ξεκίνησε από μια ομάδα πρώην διαχειριστών κεφαλαίων της Kairos, που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται εν μέσω της κρίσης του κορωνοιού τον Απρίλιο του 2020.
Οι προοπτικές της Eurobank είναι θετικές καθώς διαθέτει μαζί με την Εθνική το μικρότερο χαρτοφυλάκιο προβληματικών ανοιγμάτων ή 6 δισεκ. ευρώ.
Η Eurobank θα συμμετάσχει στον Ηρακλή 2 με νέα τιτλοποίηση.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank διαθέτει 5,34 δισεκ. κεφάλαια.
Στόχος είναι το 2022 να επιτύχει κέρδη περίπου 400 εκατ και το 2023 κέρδη πέριξ των 500 εκατ επιτυγχάνοντας απόδοση κεφαλαίου περίπου 8% με 10%.
Η Eurobank υπολογίζεται ότι θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους της για την χρήση 2023, δηλαδή το πρώτο μέρισμα μετά από 15 χρόνια θα δοθεί από ελληνική τράπεζα την Άνοιξη του 2024.

Bελτίωση στην αγορά ομολόγων

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στην ιταλική αγορά ομολόγων καθώς ο Ιταλός πρόεδρος, Sergio Mattarella, ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi, την οποία αποδέχτηκε, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πολιτικό χάος που προκλήθηκε όταν ο Matteo Renzi απέσυρε τη στήριξη στον πρωθυπουργό Giuseppe Conte. .
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,62% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,55% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 7 μονάδες βάσης.
Στα ιστορικά χαμηλά βρίσκεται και το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 94,5 μονάδες ή 0,945% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,79% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,68%.
Στα πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες , ειδικότερα στην Πειραιώς +2,66%, Alpha Bank +2,22% ...αλλά και σε επιλεγμένους τίτλους του FTSE 25, με Coca Cola +1,4% ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,79% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,94%.
Περί τις 11:30 με πιέσεις στο σύνολο των τραπεζών μς Πειραιώς -4,51%, Alpha Bank -3,76%....αλλά με στηρίξεις από δεικτοβαρείς μετοχές όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,34% ενώ ο Γενικός Δείκτης στο -0,20%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,49% στις 764 μονάδες έχοντας υψηλό στις 767,75 μονάδες και χαμηλό 759,05 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48 εκατ. ευρώ, ο όγκος 24 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 18 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,57 εκατ. ευρώ και όγκου 455 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 440 χιλ. τεμάχια αξίας 885 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 626 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 526 χιλ. ευρώ  και η Jumbo 65 χιλ. τεμάχια αξίας 838 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 764 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 765 - 775 μονάδες και ακολουθούν οι 780 και οι 800 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται στις 740 - 730 μονάδες, και ακολουθούν οι 710 μονάδες και οι 700 μονάδες.
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγεί στις 690 και 650 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 455 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 460 - 470 μονάδες  και ακολουθούν οι 480 - 490 και οι 510 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 430 - 420 μονάδες  και ακολουθούν οι 410 μονάδες και οι 390 μονάδες.

Οι εξελίξεις στην Ελλάκτωρ
 
O ολλανδικός όμιλος Reggeborgh πάγωσε το σχέδιο να εξασκήσει την option του Λεωνίδα Μπόμπολα ο οποίος κατέχει το 12,55% των μετοχών της Ελλάκτωρ.
Ο Μπόμπολας είχε υπογράψει συμφωνία για ετεροχρονισμένη εξάσκηση της option έως τις αρχές Μαρτίου 2021, που ανέρχεται σε 12,55% των μετοχών ή 26,88 εκατ μετοχές της Ελλάκτωρ με τον ολλανδικό όμιλο Reggeborgh που επικράτησε στην μάχη των μετόχων στην Ελλάκτωρ.
Ουδέποτε αναφέρθηκε τιμή εξάσκησης, φήμες έφεραν την Reggeborgh να έχει προτείνει τιμή εξάσκησης 2,10 με 2,20 ευρώ αλλά τώρα δεν υφίσταται το θέμα αυτό γιατί ούτε η Reggeborgh, ούτε ο Μπόμπολας θέλουν να εξασκηθεί η option.
Μάλιστα, ο Λεωνίδας Μπόμπολας θα αναλάβει διευθύνων σύμβουλος της Ηλέκτωρ της εταιρίας απορριμμάτων ενώ συμμετέχει και στο διοικητικό συμβούλιο της κατασκευαστικής Άκτωρ.
Οπότε όλο αυτό το σενάριο που καλλιεργήθηκε περί εξάσκησης… απλά δεν θα εξασκηθεί.
Η Reggeborgh κατέχει το 14,5% των μετοχών της Ελλάκτωρ και έχει διορίσει 5μέλες διοικητικό συμβούλιο ενώ στις 2 Φεβρουαρίου 2021 διορίστηκε και το διοικητικό συμβούλιο της Άκτωρ.
Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι ένας μικρομέτοχος που ήταν πάντα σε σύγκρουση με την παρελθούσα διοίκηση Καλλιτσάντση ανέλαβε την θέση του Προέδρου και στενός του συνεργάτης διευθύνων σύμβουλος.
Και ενώ η εξάσκηση της option μας αφήνει χρόνους, ο Λεωνίδας Μπόμπολας δηλώνει ικανοποιημένος που επανήλθε στον Ελλάκτωρ και πήρε την εκδίκηση του.
Το πιο σημαντικό όλων όμως είναι ότι στον Ελλάκτωρ ο μέτοχος μειοψηφίας με 14,5% που δεν εξασκεί την option του Μπόμπολα αλλά διαθέτει κρυφούς συμμάχους περίπου 10% μαζί με την Barclays, τις τράπεζες που δεν ξέρουν αλλά ψήφισαν και τώρα υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση από την Reggeborgh…αποφασίζει για τα πάντα και ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 25,57% η Invesco δεν συμμετέχει πουθενά.
Ο μεγαλύτερος μέτοχος η Invesco δεν έχει καμία συμμετοχή και το 14,5% της Reggeborgh…ασκεί τον πλήρη έλεγχο στον Ελλάκτωρ.
Υποθέτουμε λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση των τραπεζών, ότι άπαξ και απορρίφθηκε η πρόταση για αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ ευρώ, προσεχώς θα συγκληθεί νέα γενική συνέλευση που θα καθορίσει το ύψος της αύξησης κεφαλαίου π.χ. στα 100 ή 150 εκατ ευρώ.
Προφανώς και τα 50 εκατ ευρώ που πρότεινε ο Καλλιτσάντσης σχετίζονται με τις ρήτρες του ομολογιακού των 650 εκατ ευρώ.
Υποθέτουμε ότι για να υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου 100-150 εκατ θα απαιτηθεί μεγάλο discount το οποίο χρηματιστηριακοί παράγοντες υπολογίζουν σε -50%.
Αξιολογώντας την τρέχουσα τιμή της Ελλάκτωρ στα 1,34 ευρώ - αρχές Ιανουαρίου ήταν 1,77 ευρώ - σημαίνει 0,60 ευρώ εκτιμώμενη τιμή αύξησης κεφαλαίου.
Εάν υπάρχει άλλο εναλλακτικό σχέδιο η Reggeborgh θα πρέπει να το καταθέσει ώστε οι επενδυτές να ενημερωθούν.

Η επικαιρότητα

Μια άνευ προηγουμένου μάχη με την επιδημία της covid δίνει η ανθρωπότητα, με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να έχει εστιάσει την προσοχή της στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις μεταλλάξεις του ιού που απειλούν να καταστήσουν αναποτελεσματικά τα εμβόλια.
Με τον κορωνοϊό να θεριεύει σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, πολλές φαρμακοβιομηχανίες ενώνουν δυνάμεις στην κοινή προσπάθεια.
Χαρακτηριστική είναι η συμφωνία της βρετανικής GlaxoSmithKline και της γερμανικής CureVac για την ανάπτυξη εμβολίων νέας γενιάς κατά της covid-19 που θα είναι αποτελεσματικά κατά των νέων παραλλαγών του κορωνοϊού και τα οποία αναμένεται να είναι έτοιμα το 2022.
Προβληματισμός όμως επικρατεί για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που ήδη κυκλοφορούν ή αναμένεται να κυκλοφορήσουν απέναντι στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη του ιού, αν και έρευνα αναφέρει πως τα εμβόλια αποτρέπουν το ενδεχόμενο μιας σοβαρής νόσησης από covid παρά τις παραλλαγές του ιού.
Στην Ελλάδα, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν την προοπτική ενός σκληρού lockdown στην Αττική σε περίπτωση που η επιδημία ενταθεί τα επόμενα 24ωρα καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται περισσότερα από τα μισά κρούσματα  σε όλη την επικράτεια ενώ έχουν ήδη τριπλασιαστεί οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, με τους νοσηλευόμενους να υπολογίζονται σε τουλάχιστον 500.
Την ανησυχία επιτείνει και το στοιχείο ότι στο Λεκανοπέδιο εντοπίζονται πλέον και τα περισσότερα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης του ιού, η οποία θεωρείται εξαιρετικά μεταδοτική.
Με τα κρούσματα να παραμένουν υψηλά, με τις μεταλλάξεις να κυκλοφορούν και με το ΕΣΥ να έχει αρχίσει ήδη να πιέζεται, οι ειδικοί ήδη μελετούν να επιβάλλουν νέα περιοριστικά μέτρα για την Αττική, καθώς «τρέμουν» το σενάριο το Λεκανοπέδιο να βρεθεί στην κατάσταση που ήταν η Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς όλοι παραδέχονται πως σε αυτήν την περίπτωση η κατάσταση δεν θα είναι διαχειρίσιμη.
Σε αυτό το πλαίσιο ήδη μελετάται να αυστηροποιηθεί ακόμα περισσότερο η απαγόρευση όσον αφορά τις μετακινήσεις, συγκεκριμένα γίνεται λόγος για απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 το απόγευμα (σε αυτήν την περίπτωση τα καταστήματα θα πρέπει να κλείνουν από τις 17:00), αν και όλοι αναγνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο στην πρωτεύουσα, ενώ στο τραπέζι πάντα βρίσκεται και το σενάριο ενός σκληρού lockdown.
Πέρα όμως από την Αττική, ανησυχία υπάρχει επίσης και για τη Θεσσαλονίκη, η οποία μετά από εβδομάδες, κατέγραψε χθες τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων, αλλά και για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας όπου και εκεί εντοπίζεται πολύ υψηλό επιδημιολογικό φορτίο.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 158.716, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 5.851 θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 3/2 οι ασιατικές αγορές, με τις προσδοκίες για το πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας να στηρίζουν τους δείκτες.
Ωστόσο στην Κίνα η υποχώρηση του μεταποιητικού δείκτη Caixin/Markit στις 52 μονάδες τον Ιανουάριο από 56,3 τον Δεκέμβριο, επιβάρυνε το κλίμα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε +1%, ο δείκτης  Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,46%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται στο -0,67% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,06%

Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 3/2 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με έντονες τις προσδοκίες για την ανάκαμψη και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα παρά την ανησυχία για τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού και την καθυστέρηση στους εμβολιασμούς.

Στις αγορές επικρατεί αισιοδοξία, σχετικά με το πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας, ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Joe Biden, μετά τις ενέργειες της Γερουσίας που έχουν στόχο να επιτρέψουν στους Δημοκρατικούς να περάσουν το πακέτο του Biden χωρίς τη στήριξη των Ρεπουμπλικάνων.
Επιβράδυνση κατέγραψαν η επιχειρηματική δραστηριότητα και ο κλάδος υπηρεσιών, σύμφωνα με την IHS Markit.
O τελικός σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στις 47,8 μονάδες τον Ιανουάριο, από 49,1 μονάδες τον Δεκέμβριο.
Ο δείκτης PMI υπηρεσιών υποχώρησε στις 45,4 μονάδες τον Ιανουάριο, από 46,4 τον Δεκέμβριο.
Ο FTSE MIB στο Μιλάνο υπεραποδίδει, καθώς ο πρόεδρος Matarrella ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση στον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ, Mario Draghi.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία στο +0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,9%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,60% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,30%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P 500 στο -0,15% , ο Nasdaq στο -0,10% ενώ το ETF GREC καταγράφει ήπια κέρδη +0,76% (23,82 δολ. )

Έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Ξεχώρισε η Εθνική

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλα επίπεδα και με την Εθνική να ξεχωρίζει.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,0520 ευρώ, με άνοδο +2,65% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7480 ευρώ, με πτώση -0,19%, με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8560 ευρώ, με πτώση -1,04% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 711 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,58 ευρώ, με άνοδο +1,72% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,77 ευρώ, με πτώση -0,79% και με κεφαλαιοποίηση 344 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1920 ευρώ, με πτώση -4,24% και όγκο 797 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 89 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,68 ευρώ, με άνοδο +0,90% και κεφαλαιοποίηση 311 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στις  μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές -

Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Aegean, Jumbo, ΟΠΑΠ .
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Viohalco, Coca Cola ....
H Coca Cola έκλεισε στα 24,82 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση στα 9,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,47 ευρώ, με άνοδο +0,40% και αποτίμηση 5,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,20 ευρώ, με άνοδο +1,84%  και αποτίμηση 1,67 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,4450 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 567 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με άνοδο +1,16% και αποτίμηση 3,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,40 ευρώ, με πτώση -1,46% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,71 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,44 ευρώ, με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,18 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,59 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 702 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,84 ευρώ, με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 200 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0322 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά  των ομολόγων με το 10ετές 0,63%
 
Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 3/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην Ιταλική αγορά ομολόγων.
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ  ενώ μέχρι  τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 15 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να φτάσει στα 30-32 δισ...
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,63% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,57%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,63% με το αμερικανικό 10ετές 1,12% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,62% με απόδοση αγοράς 0,63% και απόδοση πώλησης 0,61%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης από 117 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 94,5 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,945% ή 94,5 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/2 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Νοτίου Ευρώπης.
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2021 στο 0,57%.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/2/2021 στο -0,47% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,17% με το ιστορικό χαμηλό -0,35% σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που  σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,57% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,27%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.


www.bankingnews.gr