Τεχνική αντίδραση χωρίς ποιοτικά στοιχεία στο ΧΑ +2,61% στις 796 μον. με Πειραιώς +9% - Στο 1,21% το 10ετές στις ΗΠΑ

(upd18)Τεχνική αντίδραση, που δεν έπεισε, καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 796 μονάδες, με επίκεντρο τα κέρδη στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +9,25% στο υψηλό της ημέρας .. ενώ οι περιορισμένες συναλλαγές απέδειξαν ότι η άνοδος δεν είχε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Ακολούθησαν με κέρδη και οι υπόλοιπες τράπεζες με Alpha Bank +5,06%, Εθνική +3,15% και  Eurobank +3,5%.
Ομοίως και τα μη τραπεζικά blue chips έκλεισαν ανοδικά ενώ ξεχώρισαν Viohalco +5,44%, Lamda +5,04%, ΔΕΗ +4,83%..
Eπίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων με το 10ετές να έχει φθάσει στο 1,21% απόρροια του πληθωρισμού που εμφανίζεται.
Οι πωλήσεις στα αμερικανικά ομόλογα επιδρούν αρνητικά και στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Η πανδημία και τα νέα μέτρα, η περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα και η απουσία σημαντικών ειδήσεων θέτουν φραγμούς για μια σταθερή ανοδική κίνηση.
Οι αγορές στις ΗΠΑ είναι κλειστές σήμερα, ενώ τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στη συνεδρίαση του Eurogroup που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 796 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 780 - 790 μονάδων και με κρίσιμη την αντίσταση των 800 μονάδων, ωστόσο δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο του καθοδικού σεναρίου.
Να σημειωθεί ότι οι 750 μονάδες είναι ισχυρό σημείο στήριξης ενώ δεν έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο για τις 680 μονάδες και το χείριστο των 650 μονάδων αν και ατονεί σταδιακά ο κίνδυνος αυτός.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 471 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 470 - 480 μονάδων

Στο επίκεντρο η Πειραιώς

Στο επίκεντρο, βρίσκεται η Πειραιώς καθώς βρίσκεται στην φάση αύξησης κεφαλαίου 1,1 δισεκ. ευρώ η οποία θα ανακοινωθεί μέσα Μαρτίου 2021 για να ολοκληρωθεί τέλη Απριλίου με αρχές Μαίου 2021.
Η αύξηση κεφαλαίου υλοποιείται μεταξύ άλλων και για τις τιτλοποιήσεις 7 και 7 δισεκ. ευρώ NPEs (14 δισ) που θα ενταχθούν στον Ηρακλή 2.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μεσοπρόθεσμα η Πειραιώς θα είναι κερδισμένη, θα έχει υλοποιήσει μια επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, θα αποτελέσει credit positive.
Όμως βραχυπρόθεσμα ο τίτλος θα πιεστεί άπαξ και η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 1 με 1,1 δισεκ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί πέριξ των 0,30 ευρώ προ του απαραίτητου reverse split (η ονομαστική αξία είναι 6 ευρώ και εκ των πραγμάτων θα αλλάξει ριζικά, αρχικά 100 προς 1).
Αγορά των δύο ομολόγων Tier II της Τράπεζας Πειραιώς συστήνει η BNP Paribas, επισημαίνοντας ότι το "μονοπάτι" της ανάκαψης για την τράπεζα έχει ανοίξει, αλλά παραμένουν τα ερωτηματικά για τα κεφάλαια και το χρόνο που θα χρειαστούν.
Γενικότερα στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές καθώς οι νέες τιτλοποιήσεις που έρχονται θα δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμα μια πίεση στα κεφάλαια των τραπεζών, καθώς θα απαιτηθούν νέες προβλέψεις περίπου 4,5 με 5 δισεκ. ευρώ.
Με στόχο να ενισχύσουν ρευστότητα και τα κεφάλαια τους εκτός από την ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς, η  Alpha bank σχεδιάζει την έκδοση ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ για να ενισχύσει τα κεφάλαια της και να καλύψει ζημίες από νέες προβλέψεις από τιτλοποιήσεις αλλά και η Eurobank σχεδιάζει έκδοση κοινού ομολογιακού 500 εκατ για να ενισχύσει την ρευστότητα της.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων - Πωλήσεις στα ομόλογα της Ν. Ευρώπης λόγω ΗΠΑ 

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 15/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ πωλήσεις καταγράφονται στα ομόλογα της Ν. Ευρώπης .
Οι πιέσεις που ασκούνται ειδικά στα αμερικανικά ομόλογα προκαλούν ρευστοποιήσεις και στην Ευρώπη.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,77% και το ιταλικό 10ετές στο 0,51% και με το μεταξύ τους spread στις 26 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 85 μονάδες ή 0,82% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,14% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,38%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς +9,25% και Alpha Bank +5,57%.... αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με ΔΕΗ +5,84% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,35% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,72%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +2,61% στις 796 μονάδες έχοντας υψηλό στις 797,23 μονάδες και χαμηλό 779,04 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε περιορισμένα επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips .  
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 32,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,8 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,2 εκατ. ευρώ και όγκου 5,44 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 2,6 εκατ. τεμάχια αξίας 2,14 εκατ. ευρώ ενώ σύμφωνα με στελέχη της αγοράς το πακέτο περιήλθε στην Credit Suisse και ακολούθησε η Εurobank με 2,5 εκατ. τεμάχια αξίας 1,45 εκατ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 131 χιλ. τεμάχια αξίας 1,62 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 540 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 52 χιλ. τεμάχια αξίας 428 χιλ. ευρώ, ο ΟΛΠ 20 χιλ. τεμάχια αξάις 382 χιλ. ευρώ και η Jumbo 46,5 χιλ. τεμάχια αξίας 619 χιλ. ευρώ.

 Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 796 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 780 - 790 μονάδων και ακολουθούν οι 800 και οι 810 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 750 μονάδες, και ακολουθούν οι 730 και οι 710 - 700 μονάδες.
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγούν στις 680 και στις 650 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 471 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των  470 - 480 μονάδων και ακολουθούν οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 430 - 425 μονάδες και ακολουθούν οι 405 - 400 μονάδες 

Σοβαρή εμπλοκή με την Εθνική Ασφαλιστική - Στις 23/ 2 οι μη δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση Frontier της Εθνικής

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021 το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας θα αποφασίσει για την Εθνική Ασφαλιστική.
Και ενώ προ περίπου 10 ημερών και η Εθνική τράπεζα και το αμερικανικό fund CVC βρίσκονταν στα όρια της συμφωνίας και από τις πληροφορίες φαινόταν… ότι υπάρχει deal τελικά υπάρχει… σοβαρή εμπλοκή για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Εθνικής τράπεζας και CVC βραχυπρόθεσμα θα θεωρηθεί credit negative για την τράπεζα.
Να σημειωθεί ότι το σύνολο του διοικητικού συμβουλίου και τα 5 μέλη του ΤΧΣ έχουν διαφωνήσει με το προσφερόμενο τίμημα .
Πάνω στο τραπέζι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, δύο εναλλακτικές λύσεις
Η μια λύση που αναλογεί στο 50% της πιθανολόγησης, το CVC βελτιώνει την προσφορά του και επέρχεται συμφωνία .
Η άλλη λύση που αναλογεί στο 50% της πιθανολόγησης, διακόπτονται οι συνομιλίες με το CVC και ξεκινάει η διαδικασία IPO δηλαδή δημόσιας προσφοράς με στόχο να διατεθεί στο επενδυτικό κοινό το 30% ή 50% της Εθνικής Ασφαλιστικής μαζί με στρατηγικό επενδυτή.
Να σημειωθεί ότι η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ δεν έχει δώσει άλλη παράταση αλλά κατανοώντας την κατάσταση… έχει ατύπως παρατείνει τον χρόνο… που εξαντλήθηκε 31 Δεκεμβρίου 2020.

Επίσης, στις 23 Φεβρουαρίου 202 αναμένεται να υποβληθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση Frontier της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) ύψους 6,1 δισ. ευρώ, που αφορά κυρίως μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια.
Το πλήθος των ενδιαφερομένων αποδεικνύει τα καλά ποιοτικά στοιχεία της τιτλοποίησης με το τελικό τίμημα να εκτιμάται μεταξύ 80 με 110 εκατ., ή κατά μέσο όρο περί τα 100 εκατ ενώ τέλη Απριλίου 2021 θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές και έως τον Ιούνιο 2021 θα έχει κλείσει το Frontier.
Για την τιτλοποίηση των 6,1 δισεκ. ευρώ NPEs η Εθνική τράπεζα θα εκδώσει 2,6 δισεκ. senior bond δηλαδή κύριο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης και περίπου 450-500 εκατ mezzanine ομόλογο.
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις, το τίμημα εκτιμάται ότι θα κινηθεί περί τα 100 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η κεφαλαιακή επίδραση της τιτλοποίησης Frontier στην Εθνική Τράπεζα είναι μηδενική και αυτό σχετίζεται με τις υψηλές εξασφαλίσεις κατά βάση προβληματικά στεγαστικά με εγγυήσεις ακίνητα και κάλυψη πιθανής ζημίας από την αντίστοιχη μείωση του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού.

Δάνειο – γέφυρα στην Ελλάκτωρ ύψους 60-80 εκατ. σχεδιάζει να δώσει η Reggeborgh 

Με στόχο να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες ρευστότητας και κεφαλαίου στην Άκτωρ, η Reggeborgh, ο ολλανδικός όμιλος που κατέχει το 14,5% της Ελλάκτωρ σχεδιάζει να δώσει ένα δάνειο γέφυρα (bridge loan) ύψους 60-80 εκατ. ευρώ. .
Να σημειωθεί ότι οι πραγματικές κεφαλαιακές ανάγκες της Άκτωρ εκτιμώνται μεταξύ 100-150 εκατ. ευρώ και οι τράπεζες θα ήθελαν να καλυφθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ώστε να μην υπάρχουν δυνητικές υποχρεώσεις προς μετόχους.
Να σημειωθεί ότι οι βασικοί μέτοχοι στην Ελλάκτωρ είναι η Invesco με ποσοστό 25,57%, η Reggeborgh με 14,5%, ο Λεωνίδας Μπόμπολας με ποσοστό 12,55% και από 4,99% έκαστος κατέχουν οι Barclays και εφοπλιστής Διαμαντίδης.

Η επικαιρότητα

Αναζωπυρώνεται ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας που έχει ξεσπάσει σχετικά με την προέλευση της επιδημίας της covid τη στιγμή που επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υποστηρίζουν ότι ο ιός κυκλοφορούσε ευρέως στην Wuhan τουλάχιστον από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2019.
Το εύρημα αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφορούσε στην Κίνα πολύ νωρίτερα από την πρώτη του «επίσημη» εμφάνιση στα μέσα Δεκεμβρίου.
«Ο ιός κυκλοφορούσε ευρέως στην Wuhan τον Δεκέμβριο, κάτι που αποτελεί ένα νέο εύρημα» είπε ο Peter Ben Embarek, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του ΠΟΥ που πραγματοποίησε έρευνες για περίπου τέσσερις εβδομάδες στην Κίνα, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν ήδη μεταλλάξεις του ιού, γεγονός που οδηγεί πολλούς επιστήμονες στο συμπέρασμα πως ο ιός κυκλοφορούσε πολύ περισσότερο από ένα μήνα στην Κίνα.
Η περιορισμένη πρόσβαση των επιστημόνων του ΠΟΥ στα επιδημιολογικά δεδομένα είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει την παρέμβαση του Λευκού Οίκου, ο οποίος το περασμένο Σάββατο 13/2 κάλεσε το Πεκίνο να διαθέσει δεδομένα από τις πρώτες μέρες της επιδημίας του Covid -19 εκφράζοντας την ανησυχία του σχετικά με τον τρόπο που κοινοποιήθηκαν τα ευρήματα της έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Η Κίνα μέσω της πρεσβείας της στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι θα υπάρξει πλήρη διαφάνεια στις έρευνες του ΠΟΥ.
Και ενώ είναι σε εξέλιξη η νέα διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας για το τι συνέβη τον Δεκέμβριο του 2019, ο μεγαλύτερος προβληματισμός των επιστημόνων εστιάζει στις μεταλλάξεις και στο σενάριο, αυτές να κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα, απειλώντας ακόμα και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Στην Ελλάδα, με αγωνία παρακολουθούν ειδικοί και κυβέρνηση την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού και ιδιαίτερα στην Αττική αλλά και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα και πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, τη στιγμή που νέα έντυπα μετακίνησης είναι σε ισχύ  για την περιοχή της Αττικής, όπου απώτερος στόχος είναι μέσω συνεχών και αυστηρών ελέγχων από την ΕΛΑΣ να περιοριστεί όσο το δυνατόν η κινητικότητα στους δρόμους.
Οι επιστήμονες εξετάζουν ακόμα και το να προτείνουν την χρήση διπλής μάσκας σε χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, όπως για παράδειγμα στις αστικές συγκοινωνίες.
Η Αττική είναι αυτή που προβληματίζει τους επιστήμονες, μια και σε αυτήν εντοπίζονται καθημερινά εδώ και εβδομάδες, τα μισά κρούσματα και σχεδόν οι μισές νοσηλείες
Υπό αυτά τα δεδομένα, οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν πως οι δύο εβδομάδες lockdown που έχουν επιβληθεί στην Αττική έως τις 28/2 δεν θα είναι αρκετές για να υπάρξει μείωση των κρουσμάτων και να χαλαρώσει η πίεση στο ΕΣΥ, και για αυτό το λόγο θεωρούν σχεδόν σίγουρο πως τα περιοριστικά μέτρα θα παραταθούν κατά τουλάχιστον μια ή και δύο εβδομάδες, αν και πολλοί αφήνουν ανοιχτό το lockdown να φτάσει έως και τα τέλη Μαρτίου.
Το κύριο βάρος πέφτει αφενός στην τήρηση των μέτρων αφετέρου στην επιτάχυνση των εμβολιασμών ενώ από σήμερα Δευτέρα 15/2 αρχίζει ο εμβολιασμός των ατόμων ηλικίας 60 – 64 ετών - ήδη τρέχει ο εμβολιασμός των άνω των 75 ετών – ενώ αρχίζουν από σήμερα και οι εμβολιασμοί στα δύο mega εμβολιαστικά κέντρα, στην Helexpo στην Αθήνα και στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 172.128, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.126 θάνατοι.

Ασία: Πάνω από τις 30.000 μονάδες ο Nikkei 225, για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια

Πάνω από τις 30.000 μονάδες έκλεισε ο δείκτης Nikkei 225 στο χρηματιστήριο του Τόκιο, για πρώτη φορά μετά από τριάντα και πλέον χρόνια.
Το κλίμα επηρέασαν οι ελπίδες πως θα εγκριθεί μεγάλο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας, τα καλά αποτελέσματα χρήσης που συνεχίζουν να ανακοινώνουν ιαπωνικές εισηγμένες και την πρώτη έγκριση εμβολίου για τον νέο κορωνοϊό στην Ιαπωνία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 1,91% στις 30.084 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τη 2η Αυγούστου 1990.
Οι αγορές της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν παραμένουν και σήμερα κλειστές, λόγω των εορτασμών για το νέο σεληνιακό έτος.

Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται σήμερα 15/2 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία για την πορεία των εμβολιασμών κατά της covid-19 και για την έγκριση του νέου πακέτου στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να ηγείται της διαδικασίας με περισσότερους από 15 εκατ. εμβολιασμούς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο εγχώριων διαβατηρίων εμβολίων που θα μπορούσαν να είναι απαραίτητα για την είσοδο σε καταστήματα ή χώρους φιλοξενίας στο μέλλον.
Εν τω μεταξύ, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πρόκειται να ξεκινήσει τη δοκιμή του εμβολίου AstraZeneca σε παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών.
To ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στη συνεδρίαση του Eurogroup που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και στη νέα κυβέρνηση της Ιταλίας υπό τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη της Ευρωζώνης Mario Draghi.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,6%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,8% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +2,2%.
Στην Wall Street, οι αγορές είναι κλειστές σήμερα λόγω της αργίας του Presidents’ Day

Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες αλλά με περιορισμένες συναλλαγές - Ξεχωρίσε η Πειραιώς +9%

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε περιορισμένα επίπεδα, ενώ ξεχώρισε η Πειραιώς σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης..
Η Εθνική έκλεισε στα 2,1260 ευρώ, με άνοδο +3,15% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,83 ευρώ, με άνοδο +5,06%, με όγκο 10,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8150 ευρώ, με άνοδο +9,25% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 677 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5776 ευρώ, με άνοδο +2,59% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,8130 ευρώ, με πτώση -1,45% και με κεφαλαιοποίηση 363 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2035 ευρώ, με άνοδο +2,36%  και όγκο 337 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,64 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 311 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στις  μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με περιορισμένες συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +5,44%, Lamda +5,04%,  ΔΕΗ, Motor Oil.....
Στον αντίποδα, με αρνητικό πρόσημο έκλεισε  μόνο ο Sarantis στο -0,78%.
H Coca Cola έκελισε στα 27,34 ευρώ, με άνοδο +1,15% και κεφαλαιοποίηση στα 10,13 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,60 ευρώ, με άνοδο +2,86% και αποτίμηση 5,80 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,35 ευρώ, με άνοδο +4,83%  και αποτίμηση 1,94 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,46 ευρώ, με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 571 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,76 ευρώ, με άνοδο +0,94% και αποτίμηση 3,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με άνοδο +3,19% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,80 ευρώ, με άνοδο +4,33% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,78 ευρώ, με άνοδο +3,23% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo  έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με άνοδο +2,27% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,80 ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση 724 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,90 ευρώ, με άνοδο +2,36% και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0333 ευρώ, με άνοδο +3,13% και κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.

Παρά τις πιέσεις… λόγω ΗΠΑ κοντά στα ιστορικά χαμηλά οι αποδόσεις των ομολόγων με το ελληνικό 10ετές 0,77%

Μετά τα συνεχή ιστορικά χαμηλά σε αποδόσεις και τις επακόλουθες ρευστοποιήσεις, η ελληνική αγορά ομολόγων συντηρείται καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,77% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,51%.
Οι πιέσεις που ασκούνται ειδικά στα αμερικανικά ομόλογα προκαλούν ρευστοποιήσεις και στην Ευρώπη.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,77% με το αμερικανικό 10ετές 1,21% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 26 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,67 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,21%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,20 μονάδες βάσης και απόδοση -0,18%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,29 μονάδες βάσης και απόδοση -0,15% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,00% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,51 μονάδες βάσης και απόδοση 0,12%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,49 μονάδες βάσης και απόδοση 0,28%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,89 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40% με απόδοση αγοράς 0,42% και απόδοση πώλησης 0,39%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,14 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55% με απόδοση αγοράς 0,56% και απόδοση πώλησης 0,54%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 107,41 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,68% με απόδοση αγοράς 0,69% και απόδοση πώλησης 0,67%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση τιμή 99,84 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,77% με απόδοση αγοράς 0,7750% με απόδοση πώλησης 0,7650%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 134,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,87%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,39 μονάδες βάσης και 1% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 141,95 μονάδες βάσης και απόδοση 1,11%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 154,70 μονάδες βάσης και απόδοση 1,22%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 116 μονάδες βάσης από 118 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 82 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,82% ή 82 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Πιέσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης λόγω ρευστοποιήσεων στις ΗΠΑ

Πιέσεις καταγράφονται και σήμερα στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της ανόδου της απόδοσης των αμερικανικών ομολόγων λόγω πληθωριστικών πιέσεων.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2021 στο 0,51%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/2/2021 στο -0,39% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,14% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,25% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,51% και με ιστορικό χαμηλό 0,426% στις 12 Δεκεμβρίου 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,22%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr