Με Ελλάκτωρ +14% και πιέσεις στις τράπεζες -4% το ΧΑ +0,42% στις 841 μον. - Προσεχώς διόρθωση και μετά νέα άνοδος

(upd14) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 841 μονάδες, με τις τράπεζες να περιορίζουν τις αρχικές απώλειες που έφτασαν στο -5%, με Πειραιώς -3,95%, Alpha Bank -2,99% ....ενώ στηρίξεις πρόσφεραν για μια ακόμη συνεδρίαση επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με επίκεντρο τον Ελλάκτωρα +14,29%, ΑΔΜΗΕ +5,45%, ΟΠΑΠ +2,95%...διατηρώντας την αγορά στα υψηλά έτους.
Με βάση πληροφορίες του bankingnews.gr οι οποίες είναι πλέον 100% επιβεβαιωμένες, o Ολλανδικός όμιλος Reggeborgh αποχωρεί από τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ πουλώντας το 28% που κατέχει, από αρχικώς 30,3% και θα εστιάσει στον Ελλάκτωρ, οδηγώντας την μετοχή σε υψηλότερα επίπεδα.
Εν τω μεταξύ, η Eurobank ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την χρήση του 2020, με ζημιές 1,213 δισ. ευρώ και την κεφαλαιακή επάρκεια στο 16,3% 
Επίσης, στο επίκεντρο βρίσκεται η ΔΕΗ λόγω του ισχυρού ενδιαφέροντος για το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο κοντά στο 4%, η έκδοση του οποίου ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 11/3.
Η ιστορική επιστροφή της ΔΕΗ στις διεθνείς αγορές αποφέρει διπλό όφελος εξαιτίας της δομής της συναλλαγής καθώς ισχυροποιεί αφενός τον ισολογισμό – με αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού – και αφετέρου αποκτά δυνητικά χαμηλότερο επιτόκιο σε νέες ομολογιακές εκδόσεις.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 841 μονάδες, με πρώτη  αντίσταση τις 840 - 850 μονάδες και πρώτη στήριξη τις 820 - 810 μονάδες.
Με βασική προϋπόθεση ότι εντός των προσεχών εβδομάδων θα σημειωθεί μια πιο ολοκληρωμένη διόρθωση στην Wall Street  υπάρχει μια πιθανότητα – που δεν είναι αμελητέα – το ελληνικό χρηματιστήριο πριν συνεχίσει ανοδικά να διορθώσει έως τις 750 με 780 μονάδες για να ακολουθήσει μια πιο οργανωμένη άνοδος που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στις 900 μονάδες.
Εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αγορά ομολόγων όπου καταγράφεται σταθεροποίηση στο αμερικανικό 10ετές στο 1,55% από 1,6% απόρροια των κινδύνων από το πληθωρισμό λόγω των μέτρων στήριξης της αμερικάνικης οικονομίας ενώ βελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό 10ετές στο 0,84% από 1,13% .
Η αγορά έφτασε στα υψηλά 13 μηνών καθώς η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς λειτουργεί ως προεξοφλητικός μηχανισμός και προεξοφλεί ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει ενεργοποίηση εκ νέου της οικονομίας με άρση των περιοριστικών μέτρων.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τράπεζες, οι οποίες πιέστηκαν μετά από τα σωρευτικά κέρδη 16% σε εννέα συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι μπορεί να εμφανίσουν ζημίες λόγω των τιτλοποιήσεων, προεξοφλούν ότι έρχονται καλές χρονιές από το 2021 και ειδικά το 2022 καθώς θα έχουν μειώσει τα NPEs στο 5%, θα μπορούν να επιτυγχάνουν κέρδη 450 με 500 εκατ. ευρώ και να εμφανίζουν απόδοση κεφαλαίων ROE στο 8%.
Ειδικότερα, η περίπτωση της Πειραιώς θα είναι ενδεικτική του τι θα συμβεί μεσοπρόθεσμα στις τράπεζες.
Με την συμμετοχή του ΤΧΣ, η μετοχή της Πειραιώς θα εκτιναχθεί μετά την αύξηση θα είναι πολύ σημαντική η άνοδος της μετοχής, θα προσεγγίσει τις κεφαλαιοποιήσεις της Εθνικής και Eurobank.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 516 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 500 - 490 μονάδες
Ειδικότερα, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -3,95% και ακολούθησαν Alpha Bank -2,99%, Eurobank -2,29% ενώ η  Εθνική περιόρισε τις απώλειες στο -1,1% από χαμηλό ημέρας -4,8%.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στην  Ν. Ευρώπη
 
Βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα όπως και τα ομόλογα  στις χώρες της Ν. Ευρώπης
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα προκλήθηκε από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Ορισμένοι θεωρούν ότι το sell off που αναμενόταν το είδαμε, ωστόσο υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,84% και το ιταλικό 10ετές στο 0,67% και με το μεταξύ τους spread στις 17 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 77 μονάδες ή 0,77% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,23% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,16%.
Περί τις 12:10, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλέγμενες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τον Ελλάκτωρ να ξεχωρίζει αλλά με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες,  ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,68%.
Λίγο μετά τις 13:00, με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -5,12%, Alpha Bank -5,03%.... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -4,43% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με απώλειες -0,52%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,42% στις 841 μονάδες έχοντας υψηλό στις 843,33 μονάδες και χαμηλό 833,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.  
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 69,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 42,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και όγκου 7,19 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Jumbo διακίνησε 24 χιλ. τεμάχια αξάις 372 χιλ. ευρώ και η Forthnet  7,16 εκατ. τεμάχια αξίας 2,15 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 841 μονάδες, με πρώτη  αντίσταση τις 840 - 850 μονάδες και ακολουθούν οι 860 - 870 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 820 - 810 μονάδες και ακολουθούν οι 800 - 790 μονάδες,  οι 770 και οι 750 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 516 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 500 - 490 μονάδες και ακολουθούν οι 470 και οι 460 - 450 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 535 - 540 μονάδες και ακολουθούν οι 550 και οι 570μονάδες. 
 
Στο επίκεντρο η ΑΜΚ της Πειραιώς

Η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς έχει καλυφθεί… πριν καν ξεκινήσει.
Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς θα ανακοινώσει στις 16 Μαρτίου το σχέδιο της για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ μετά από την ψήφιση του νόμου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα εισφέρει στην αύξηση 350 με 400 εκατ ευρώ.
Οι εισηγήσεις που υπάρχουν είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 61,35% να υποχωρήσει στο 40% ή σε ένα εύρος 38% με 45%.
Οι ιδιώτες επενδυτές θα εισφέρουν 600-650 εκατ ευρώ και πρακτικά μετά την αύξηση θα κατέχουν το 60% των μετοχών της Πειραιώς.
Ουσιαστικά θα αντιστραφούν οι ρόλοι και τα ποσοστά, το Ταμείο με την μερική απίσχναση θα περάσει το μήνυμα ότι δίνει χώρο στους ιδιώτες επενδυτές, η DGComp και η ΕΚΤ θα το θεωρήσουν κίνηση ιδιωτικοποίησης και το ΤΧΣ θα έχει πριμοδοτήσει την Πειραιώς σε υψηλό βαθμό.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες, από τις διερευνητικές επαφές που έχουν υπάρξει σε ξένους επενδυτές από τους συμβούλους την Goldman Sachs και την UBS το ενδιαφέρον των ξένων funds είναι μεγάλο, πάνω από 20-22 μεγάλα funds έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στην αύξηση.
Αθροίζοντας το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών και συνολικά των ιδιωτών και εξαιρώντας τα κεφάλαια του ΤΧΣ ίσως οι «προσφορές» των ιδιωτών να φθάνουν το 1,8 δισεκ. ευρώ υπερκαλύπτοντας την αύξηση κεφαλαίου.
Για να τεθεί απλά.
Από τους ιδιώτες, funds και θεσμικούς αναζητώνται 600-650 εκατ και το ενδιαφέρον για αυτά τα 650 εκατ φθάνει το 1,8 δισεκ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο γιατί όπως παρατηρεί εύστοχα έμπειρος τραπεζίτης με 1 δισεκ. αγοράζονται κεφάλαια 7 δισεκ. στην Πειραιώς.

Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρ

Είναι οριστικό… ο ολλανδικός όμιλος Reggerborgh αποχωρεί από τη ΓΕΚ Τέρνα πουλώντας το 28% που κατέχει, από αρχικώς 30,3%.
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως το αποκλειστικό δημοσίευμα του bankingnews.gr.
Τα δεδομένα είναι τα εξής:
1) Η Reggeborgh θα πουλήσει με ένα premium της τάξεως του 15%
Η τρέχουσα αξία του 28% των μετοχών είναι 266 εκατ., στα οποία εάν προστεθεί το premium του 15%, τότε το συνολικό τίμημα που θα λάβουν οι Ολλανδοί είναι 306 εκατ. ευρώ.
Άρα θα λάβουν 40 εκατ. επιπλέον με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές.
2) Το 28% της ΓΕΚ Τέρνα θα πωληθεί στους εξής:
Γ. Περιστέρης 5%-10%, με το νέο ποσοστό του να διαμορφώνεται στο 20%-25%
Μ. Λάτση 10% - 18%
Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί τρίτος επενδυτής που μπορεί να πάρει έως 8%.
Σε αυτή την περίπτωση η Μ. Λάτση θα έχει 10%.
3) Η Reggeborgh με τα χρήματα τα οποία θα πάρει θα τα επενδύσει στον Ελλάκτωρ και συγκεκριμένα θα υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα είναι κατ’ελάχιστο 100 εκατ. και κατά μέγιστο 140 εκατ.
4) Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ορθολογισμό και όχι παραλογισμό, όπου η Reggeborgh ήλεγχε το 28% της ΓΕΚ Τέρνα και το 14,5% του Ελλάκτωρ και «κρυφά» το 38%.
5) Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η option που διαθέτει η Reggeborgh με τον Λεωνίδα Μπόμπολα, ο οποίος έχει το 12,5% του Ελλάκτωρ, θα ενεργοποιηθεί.
Σοβαρή υποσημείωση : Η Reggeborgh αποχωρεί από τη ΓΕΚ Τέρνα… υπάρχουν όμως κρυμμένα μυστικά σε αυτή τη συμφωνία;
Το bankingnews.gr θα τα αποκαλύψει λίαν συντόμως…

Η επικαιρότητα

Με τους εμβολιασμούς να είναι το μοναδικό όπλο που διαθέτει η ανθρωπότητα απέναντι στην επιδημία του κορωνοϊού στην προσπάθεια της να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς ζωής, εξακολουθεί να προκαλεί εντύπωση η άνιση διανομή των εμβολίων ανά τον πλανήτη.
Η Οργάνωση «Συμμαχία των Λαών για τα Εμβόλια» επισημαίνει πως τη στιγμή που χορηγείται ένα εμβόλιο ανά δευτερόλεπτο στα πλούσια κράτη του πλανήτη, στα φτωχότερα δεν έχει διανεμηθεί ούτε μια δόση, αναφέροντας πως πρέπει να αρθούν τα εμπόδια που υπάρχουν όσον αφορά την τεχνογνωσία και την πνευματική ιδιοκτησία των εμβολίων έτσι ώστε να μπορέσουν και οι φτωχότεροι να έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, το γεγονός ότι η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στα εμβόλια, θα διαιωνίζει το πρόβλημα του κορωνοϊού και θα αυξάνει τον κίνδυνο νέων μεταλλάξεων του ιού, που ενδεχομένως μπορεί να καταστήσουν αναποτελεσματικά τα εμβόλια.
Μέχρι στιγμής πάντως οι εκτιμήσεις είναι αισιόδοξες καθώς αναφέρεται πως τα εμβόλια που κυκλοφορούν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά και να λειτουργούν κατά των διαφόρων παραλλάξεων του ιού που θεωρούνται και οι πιο επικίνδυνες, όπως η βρετανική, η νοτιοαφρικανική και η βραζιλιάνικη παραλλαγή του ιού.
Στην Ελλάδα, και ειδικότερα η Αττική έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού καθώς πολλαπλασιάζονται  τα κρούσματα, τη στιγμή που η μεγαλύτερη αγωνία και ανησυχία είναι εάν θα καταφέρει το ΕΣΥ να αντέξει και να παραμείνει όρθιο, αποφεύγοντας το χειρότερο σενάριο που δεν είναι άλλο από το να καταφύγει σε διαλογή ασθενών για εισαγωγή στις ΜΕΘ.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κρούσματα θα σταθεροποιηθούν αυτήν την εβδομάδα και θα αρχίσουν να υποχωρούν από την επόμενη, σενάριο που αν υλοποιηθεί, σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα είναι υπό πίεση έως τα τέλη Μαρτίου.
Για αυτόν άλλωστε το λόγο και πολλοί επιστήμονες τοποθετούν το άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας στις 29 Μαρτίου, με την αρχή να γίνεται με το λιανεμπόριο και στη συνέχεια με τα σχολεία.
Εάν όμως το σενάριο αυτό δεν επιβεβαιωθεί και καταγραφεί νέα έξαρση μολύνσεων τις επόμενες ημέρες – λόγω και των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων - , τότε το σχέδιο του ανοίγματος θα πάει ακόμα πιο πίσω.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 209.462, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.843 θάνατοι.

Οριακές μεταβολές στις ασιατικές αγορές

Με οριακές μεταβολές έκλεισαν σήμερα 10/3 οι ασιατικές αγορές, με την πίεση στην αγορά ομολόγων να αποκλιμακώνεται, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς στο 1,55%. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,03%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -0,05%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,24% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,60%

Aνοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 10/3 στις ευρωπαϊκές αγορές, συνεχίζοντας την χθεσινή άνοδο, κοντά σε προ πανδημίας επίπεδα ενώ θετικά επιδρά η αποκλιμάκωση στην αγορά ομολόγων .
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,45%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στην Wall Street,ο Dow Jones κινείται  στο +0,80%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,50% και το ETF GREC στο +0,17% (25,88 δολ. )

Πιέσεις στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα  

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,3480 ευρώ, με πτώση -1,1% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9070 ευρώ, με πτώση -2,99%, με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,73 ευρώ, με πτώση -3,95% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,65 ευρώ, με πτώση -2,29% με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9420 ευρώ, αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 420 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2140 ευρώ, με πτώση -0,93% και όγκο 259 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 99 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,38 ευρώ, με πτώση -2,04% και κεφαλαιοποίηση 306 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρ +14% 

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Ελλάκτωρας +14% και ακολούθησαν ΑΔΜΗΕ, Jumbo, ΟΠΑΠ....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -1,07%, Viohalco -0,92%, Aegean -0,90% από χαμηλό ημέρας -2,70%
H Coca Cola έκλεισε στα 27,55 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση στα 10,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με άνοδο +1,55% και αποτίμηση 6,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,08 ευρώ, με πτώση -0,06% και αποτίμηση 2,11 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,61 ευρώ, με άνοδο +5,45% και κεφαλαιοποίηση 606 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,53 ευρώ, με άνοδο +2,95% και αποτίμηση 3,94 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,56 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,81 ευρώ, με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,64 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 13,20 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,89 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,88 ευρώ, με άνοδο +3,12% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,86 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 731 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,27 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 222 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0317 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα

Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,84% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,84% με το αμερικανικό 10ετές 1,55% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 17 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,84% με απόδοση πώλησης 0,82%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 116 μονάδες βάσης από 121 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,77% ή 77 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Μαρτίου 2021 στο 0,67%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/3/2021 στο -0,32% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,67% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,38%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr