Με στηρίξεις από Eurobank +5% ανοδικά το ΧΑ +1,06% στις 850 μον. - Στο επίκεντρο ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ - Τα ομόλογα 0,78%

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 850 μονάδες, στα υψηλά της ημέρας, με επίκεντρο τις τράπεζες, ειδικότερα τα κέρδη της Eurobank +5,38% ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισε και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με τον ΟΛΠ να ξεχωρίζει στο +6%.
Σε αποκλιμάκωση οδηγήθηκαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων μέσω PEPP θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο, με το ελληνικό 10ετές στο 0,78% αλλά και το ιταλικό 0,58%.
Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της Eurobank αλλά και τα σχέδια για νέα τιτλοποίηση με το όνομα «Mexico», ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ η οποία θα έχει κεφαλαιακή επίδραση μόνο 50 μονάδες βάσης στα κεφάλαια… ή μόλις 200 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εξελίξεις με τον Ολλανδικό όμιλο Reggeborgh καθώς επιβεβαίωσε τη στρατηγική της αποεπένδυσης από τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εστιάζοντας στην Ελλάκτωρ.
Πακέτο που αντιστοιχεί στο 3,09% του συνόλου των μετόχων διακίνησε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και αφορούσε fund που προχώρησε σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου, με σημαντικό premium στα 10 ευρώ έναντι του χθεσινού κλεισίματος της μετοχής (9,29 ευρώ).
Ισχυρό το ενδιαφέρον των επενδυτών στο ομόλογο της ΔΕΗ, με προσφορές στα 2 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο αναμένεται να να διαμορφωθεί στη ζώνη του 3,875%.
Η διοίκηση της ΔΕΗ εξέτασε το ενδεχόμενο να αντλήσει περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, και όπως φαίνεται τελικώς θα συγκεντρώσει 650 εκατ. επιβεβαιώνοντας πλήρως το bankingnews.gr που ανέφερε ότι έκδοση θα κινηθεί μεταξύ 500 και 700 εκατ. ευρώ..
Επίσης, την έκδοση ομολόγου έως 200 εκατ. ευρώ διάρκειας 7 ετών ανακοίνωσε η Motor Oil ενώ και ο όμιλος Μυτιληναίος σχεδιάζει την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ ευρώ ενώ με βάση πληροφορίες στόχος είναι το επιτόκιο να κινηθεί στο εύρος μεταξύ 1,9% με 2%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 850 μονάδες στην πρώτη αντίσταση των 840 - 850 μονάδων.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τράπεζες καθώς με τον νέο νόμο για τον Ηρακλή 2, την προέκταση του Ηρακλή 1, θα τις επιτρέψει να συνεχίσουν τις τιτλοποιήσεις με το κράτος να παρέχει κρατικές εγγυήσεις.
Είναι προφανές ότι ο τελευταίοσ γύρος τιτλοποιήσεων που θα ενταχθούν στον Ηρακλή 2 θα είναι η τελευταία φάση εξυγίανσης των τραπεζών με τα NPEs ή NPEs ratio να μειώνεται στο 8% με 6%
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 532 μονάδες,στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και  με πρώτη αντίσταση τις 535- 540 μονάδες
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank +5,38% και ακολούθησαν Πειραιώς +2,44%, Εθνική +2,34% και Alpha Bank +1,21%.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στην  Ν. Ευρώπη, μετά το «σήμα» της ΕΚΤ για επιτάχυνση στις αγορές μέσω PEPP 

Σε αποκλιμάκωση οδηγήθηκαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος έκτακτη αγοράς περιουσιακών στοιχείων PEPP θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να διατηρήσει τον έλεγχο του κόστους δανεισμού για την Ευρωζώνη
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα προκλήθηκε από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Ορισμένοι θεωρούν ότι το sell off που αναμενόταν το είδαμε, ωστόσο υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,78% και το ιταλικό 10ετές στο 0,58% και με το μεταξύ τους spread στις 20 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 76 μονάδες ή 0,76% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,84% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,40%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,14% και ο Γενικός Δείκτης στο 1,12%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,06% στις 850 μονάδες έχοντας υψηλό στις 850,58 μονάδες και χαμηλό 843,40 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές και ειδικότερα από το πακέτο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.  
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 99,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 38,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 45,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 26,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 38,6 εκατ. ευρώ και όγκου 12,05 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 8,8 εκατ. τεμάχια αξίας 5,96 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,2 εκατ. τεμάχια αξίας 32 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 48,3 χιλ. τεμάχια αξίας 6,32 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

 Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 850 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση τις 840 - 850 μονάδες και ακολουθούν οι 860 - 870 μονάδες και οι 890 – 900 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 820 - 810 μονάδες και ακολουθούν οι 800 - 790 μονάδες, οι 770 και οι 750 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης  έκλεισε στις 532 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 535 - 540 μονάδες και ακολουθούν οι 550 και οι 570 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 500 - 490 και ακολουθούν οι 470 και οι 460 - 450 μονάδες

Οι εξελίξεις στην Eurobank  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του 2020 της Eurobank, προέκυψε μια μεγαλύτερη του αναμενόμενου ζημία στα 1,212 δισεκ. ευρώ λόγω της τιτλοποίησης Cairo αλλά αφαιρώντας την έκτακτη ζημία προέκυψαν κέρδη 544,3 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank σχεδιάζει νέα τιτλοποίηση 3,3 δισεκ. ευρώ που την ονομάζει Mexico η οποία θα έχει κεφαλαιακή επίδραση… μόνο… 50 μονάδες βάσης στα κεφάλαια… ή μόλις 200 εκατ ευρώ.
Η ελάχιστη κεφαλαιακή επίδραση αποδίδεται στο γεγονός ότι η σύνθεση της τελευταίας τιτλοποίησης με 85% retail δάνεια είναι καλής ποιότητας με καλές εξασφαλίσεις.
Τα κεφάλαια της Eurobank ανέρχονται σε 5,24 δισεκ. ευρώ και δυνητικά μπορεί να εκδώσει έως 800 εκατ ομόλογο υβριδικό tier 1 ή έως 200 εκατ tier 2 αλλά δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για το ορατό μέλλον.
Να σημειωθεί ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 16% το 2021 και με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και του IFRS9 μειώνεται σε 12,8%.
Για το 2021 τα NPEs θα μειωθούν στα 3,5 δισεκ. ή 9% NPEs ratio και το 2022 θα περιοριστούν στο 6% ή 2,6 δισεκ. ευρώ.
Η Eurobank έχει χρηματιστηριακή αξία 2,5 δισεκ. ή 0,68 ευρώ ανά μετοχή.
Με βάση τα αποτελέσματα η δίκαιη τιμή βρίσκεται πέριξ των 0,70 ευρώ ή τιμή προς λογιστική αξία 0,50 που είναι μια καλή επίδοση για ελληνική τράπεζα.

Οι εξελίξεις στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Σε κίνηση ματ προχωράει ο Γιώργος Περιστέρης διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς μετά την αποχώρηση της Reggeborgh θα αποκτήσει το 31% με 32% θα χρειαστεί να επενδύσει δηλαδή σχεδόν 205 εκατ ευρώ…
Ο Γιώργος Περιστέρης αναλαμβάνει ένα τεράστιο οικονομικό βάρος αλλά είναι διατεθειμένος να το πράξει γιατί πιστεύει στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Με την στάση του επιβεβαιώνει απόλυτα την εμπιστοσύνη του στον όμιλο που έχει σήμερα συνολική κεφαλαιοποίηση 2,5 δισεκ. ευρώ με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 980 εκατ και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή 1,5 δισεκ. ευρώ.
Η στρατηγική επιλογή Περιστέρη αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρία του.
Ποια είναι τα δεδομένα
1)Ο Γιώργος Περιστέρης από 15,98% θα αγοράσει το 15% με 16% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Reggeborgh η οποία κατέχει το 28,18% των μετοχών.
Πρακτικά ο Περιστέρης θα αγοράσει επιπλέον 16% ή 16,55 εκατ μετοχές καταβάλλοντας σχεδόν 205 εκατ ευρώ.
2)Για να αποχωρήσει η Reggeborgh ζήτησε τίμημα 12,5 ευρώ – ίσως και υψηλότερο – όπερ σημαίνει ότι για το 28,18% που κατέχει ή 29,13 εκατ μετοχές θα πάρει τίμημα 364 εκατ ευρώ.
Η τρέχουσα τιμή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι 9,50 ευρώ με την συνολική αποτίμηση 984 εκατ ευρώ.
Πρακτικά η Reggeborgh πουλάει με premium περίπου 35%.
3)Η Reggeborgh είχε επενδύσει 165 με 170 εκατ ευρώ στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε μέσους όρους και θα πουλήσει 364 εκατ ευρώ δηλαδή το κέρδος που θα αποκομίσει η Reggeborgh είναι 194 εκατ ευρώ.
4)Τα πακέτα μετοχών θα μεταβιβαστούν τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες, θα είναι μια σταδιακή διαδικασία, δεν θα αγοραστούν όλα μια και έξω.
5)Η Μαριάννα Λάτση θα αποκτήσει το 7% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ή 7,24 εκατ μετοχές καταβάλλοντας συνολικά 90-91 εκατ ευρώ.
6)Άρα ο Περιστέρης θα αποκτήσει επιπλέον 16% και η Λάτση 7% και απομένει ποσοστό 5% το οποίο ίσως το αποκτήσει η Motor Oil ή άλλος επενδυτής, ακόμη αυτό δεν είναι σαφές.
Σημειώνεται ότι το σημερινό πακέτο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν σχετίζεται με την Reggeborgh
Το πακέτο που διακινήθηκε αντιστοιχούσε στο 3,09% τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  αφορούσε fund που προχώρησε σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου.

Η επικαιρότητα

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα 11/3 από την επίσημη κήρυξη της covid σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και η μάχη της ανθρωπότητας κατά του κορωνοϊού συνεχίζεται, με τον ιό να εξαπλώνεται ραγδαία μέσω των μεταλλάξεων και με τις κοινωνίες να προσπαθούν να τον αναχαιτίσουν και να τον αντιμετωπίσουν μέσω των εμβολίων.
Ολόκληρες κοινωνίες τελούν υπό περιοριστικά μέτρα σε συναθροίσεις και μετακινήσεις ακόμα και υπό αυστηρά lockdown, η παγκόσμια οικονομία έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα χωρίς να ξέρει κανείς ακόμα ούτε το μέγεθος ούτε το βάθος της ζημιάς που έχει επέλθει ενώ στο μέτωπο της υγείας, περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
Και ενώ ακόμα κανείς δεν γνωρίζει το πότε θα λήξει αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση, όλες οι ελπίδες έχουν στραφεί στα εμβόλια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο μέσο που διαθέτει η ανθρωπότητα για να καταφέρει να επιστρέψει στη ζωή που είχε πριν το ξέσπασμα της επιδημίας.
Στην Ελλάδα, για  αρχές Απριλίου προσδιορίζεται ένα πρώτο άνοιγμα της αγοράς και του λιανεμπορίου σε περίπτωση βέβαια που επικρατήσει το θετικό σενάριο που θέλει τα κρούσματα covid να σταθεροποιούνται αυτή την εβδομάδα και να αρχίσουν να υποχωρούν από την επόμενη εβδομάδα.
Διότι υπάρχει και το απαισιόδοξο σενάριο, βάσει του οποίου τις επόμενες ημέρες – και λόγω και των συγκεντρώσεων – θα υπάρξει μια ακόμα έξαρση κρουσμάτων που θα ανατρέψει εκ νέου τον όποιο σχεδιασμό και οδικό χάρτη για τη σταδιακή επαναλειτουργία της οικονομίας.
Ενδεικτικό άλλωστε της ρευστότητας, είναι ότι η κυβέρνηση διά στόματος της κυβερνητικής εκπροσώπου έσπευσε να βάλει «φρένο» στη σεναριολογία σχετικά με πιθανές ημερομηνίες «ανοίγματος», την οποία η ίδια η κυβέρνηση συντηρούσε όλο το προηγούμενο διάστημα, διαμηνύοντας πως δεν είναι της παρούσης μια τέτοια συζήτηση.
Τα κρούσματα που αναφέρονται καθημερινά παραμένουν σε πολύ υψηλούς αριθμούς ενώ σε οριακό σημείο  βρίσκεται εδώ και πολλές ημέρες το ΕΣΥ.
Υπό αυτά τα δεδομένα  είναι προφανές πως κανένα άνοιγμα της οικονομίας δεν μπορεί να υπάρξει τις επόμενες ημέρες, με τον Μάρτιο να θεωρείται πως έχει οριστικά χαθεί.
Πλέον το ζήτημα είναι να μην χαθεί και ο Απρίλιος, καθώς τότε η πίεση θα γίνει ασφυκτική πέρα από την Υγεία, και στην οικονομία.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 212.091, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.886 θάνατοι.

Κέρδη  στις ασιατικές αγορές

Με κέρδη έκλεισαν σήμερα 11/3 οι ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,60%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο +2,36%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,34% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,88%

Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 11/3 στις ευρωπαϊκές αγορές.. 
Αμετάβλητη διατήρησε τη νομισματική της πολιτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά τη σημερινή, 11 Μαρτίου 2021, συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, στην οποία και επιβεβαίωσε ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.
Εν τω μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, φτάνοντας τις 712.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Μαρτίου 2021 σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας της χώρας, σημειώνοντας μείωση κατά 42.000.
Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων έκαναν λόγο για 725.000 σύμφωνα με το Bloomberg.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,90%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,70%, ο S&P 500 στο +0,95%,  ο Nasdaq στο +1,8% και το ETF GREC στο +0,96% ( 26,37 δολ )

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Eurobank +5%

Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα και την Eurobank να ξεχωρίζει.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,4030 ευρώ, με άνοδο +2,34% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9180 ευρώ, με άνοδο +1,21%, με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,7478 ευρώ, με άνοδο +2,44% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6850 ευρώ, με άνοδο +5,38% με όγκο 17,1 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9610 ευρώ, με άνοδο +0,73% και με κεφαλαιοποίηση 429 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2180 ευρώ, με άνοδο +1,87% και όγκο 230 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,50 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αυξημένο τζίρο λόγω του πακέτου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τον τζίρο αυξημένο λόγω του πακέτου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο ΟΛΠ +6% και ακολούθησαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,37% και Lamda +2,28%..
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Aegean -1,82%, Tέρνα Ενεργειακή -0,62%, ΕΛΠΕ και ΔΕΗ.....
H Coca Cola έκλεισε στα 27,70 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση στα 10,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,20 ευρώ, με άνοδο +0,76% και αποτίμηση 6,07 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,0550 ευρώ, με πτώση -0,28% και αποτίμηση 2,10 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6450  ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση 614 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,54 ευρώ, με άνοδο +0,09% και αποτίμηση 3,94 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,56 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,79 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,85 ευρώ, με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,89 ευρώ, με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 734 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,35 ευρώ, με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 227 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0319 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, μετά το «σήμα» της ΕΚΤ για επιτάχυνση στις αγορές μέσω PEPP 

Σε αποκλιμάκωση οδηγήθηκαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος έκτακτη αγοράς περιουσιακών στοιχείων PEPP θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να διατηρήσει τον έλεγχο του κόστους δανεισμού για την Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,78% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,78% με το αμερικανικό 10ετές 1,51% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 20 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,77% με απόδοση αγοράς 0,78% με απόδοση πώλησης 0,76%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης από 116 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,76% ή 76 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, μετά το «σήμα» της ΕΚΤ για επιτάχυνση στις αγορές μέσω PEPP

Σε αποκλιμάκωση οδηγήθηκαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος έκτακτη αγοράς περιουσιακών στοιχείων PEPP θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να διατηρήσει τον έλεγχο του κόστους δανεισμού για την Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Μαρτίου 2021 στο 0,58%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/3/2021 στο -0,34% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,19% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,30% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,36%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr