Το 3ήμερο sell off στην Πειραιώς -40% επέδρασε σε τράπεζες και ΧΑ -1,36% στις 833 μον. - Θα δοκιμαστούν οι 810 - 800 μον.

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 833 μονάδες, με επίκεντρο το sell off στην Πειραιώς -21,95% που συνεχίστηκε και σήμερα, με αυξημένο όγκο συναλλαγών που κάλυψε το 43% του συνολικού όγκου της αγοράς ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες περιόρισαν τελικά τις αρχικές πιέσεις..
Αναλυτικά, με απώλειες -2,57% έκλεισε η Εθνική από -5,99% χαμηλό ημέρας, Alpha Bank -2,37% με ενδοσυνεδριακό χαμηλό -7,67% και Eurobank -2,51% από χαμηλό -3,67% 
Σημειώνεται, ότι σήμερα 19/3 η Πειραιώς έκλεισε σε νέο ιστορικό χαμηλό ενώ ενδοσυνεδριακά οι απώλειες έφτασαν το 28,86% με χαμηλό τα 0,4880 ευρώ ενώ έχει συσσωρεύσει απώλειες το τελευταίο τριήμερο 43,04%.
Tαυτόχρονα και στα μη τραπεζικά blue chips καταγράφηκαν απώλειες στην πλειονότητα των τίτλων με τα ΕΛΠΕ -4,68%, ΕΧΑΕ -3,47%, Motor Oil -2,86% ..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 835 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των 840 - 830 μονάδων και ακολουθεί η κρίσιμη στήριξη των 810 - 800 μονάδων.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 521 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των 520 – 510 μονάδων και και με ισχυρή στήριξη τις 500 μονάδες 
Στα στατιστικά της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -1,97%, με απώλειες -1,99% ο  FTSE 25  ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης με πτώση -3,95%.
Η πρώτη τριπλή λήξη παραγώγων για το 2021 σε δείκτες και μετοχές, πραγματοποίηθηκε χωρίς επίδραση στους βασικούς δείκτες της αγοράς, με τον τζίρο να αυξάνεται μόλις 3 εκατ. ευρώ και τις συναλλαγές να ενισχύονται κατά 2 εκατ. τεμάχια.
Εν τω μεταξύ, στις δημοπρασίες ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell (ένταξη Viohalco) και Eurostoxx (ένταξη ΔΕΗ, Τέρνα Ενεργειακή) με τον τζίρο να αυξάνεται κατά 65 εκατ. ευρώ.
Επίσης, ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε και από τα πακέτα, ειδικότερα της Τέρνας Ενεργειακής  συνολικής αξίας 45,8 εκατ. ευρώ και όγκου 3,5 εκατ. τεμαχίων που αντιστοιχει στο 3,08% του συνόλου των μετοχών..
Σημειώνεται ότι ο πωλητής των πακέτων είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα,  Γ. Περιστέρης, στο πλαίσιο συγκέντρωσης κεφαλαίων για να εξαγοράσει έως και το 16% της ΓΕΚ Τέρνα που πωλεί η Reggeborgh Invest.
Συνεχίστηκε και σήμερα το sell off στην Τράπεζα Πειραιώς επιδρώντας αρνητικά και στην υπόλοιπη αγορά.
Η τράπεζα Πειραιώς με το σχέδιο sunrise δηλαδή την ανατολή του ηλίου παρουσιάζει ένα σχέδιο εξόδου από μια 10ετή κρίση, αντλώντας 1 δισεκ. ευρώ
Ο τρόπος όμως με τον οποίο υλοποιείται η ΑΜΚ 1 δισεκ. ευρώ με ονομαστική αξία 1 ευρώ και με μετατροπή όλου του μετοχικού κεφαλαίου 4,9 δισεκ. σε ειδικό αποθεματικό για συμψηφισμό ζημιών, χωρίς εξάσκηση δικαιωμάτων… ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αποτελεί την ευκαιρία του αιώνα...για τους νέους επενδυτές αλλά την απόλυτη καταστροφή για τους παλαιούς μετόχους.
Η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας θα βρεθεί στο επίκεντρο σήμερα 19 Μαρτίου 2021 καθώς ο καναδικός οίκος DBRS θα παρουσιάσει σε έκθεση του τις προοπτικές της οικονομίας.
Δεν αναμένεται αναβάθμιση από την DBRS στις 19 Μαρτίου αλλά στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 σε ΒΒ.
Η Ελλάδα από τον καναδικό οίκο αξιολογείται σε BB low με σταθερές προοπτικές, ωστόσο δεν αποκλείεται αναβάθμιση σε θετικές των προοπτικών στις 19 Μαρτίου 2021. .

Εταιρικά νέα

Πτωτικά έκλεισεη η Jumbo -1,5% μετά και τις χθεσινές πιέσεις καθώς το placement του Απόστολου Βακάκη, με discount,  δημιούργησε ερωτηματικά  την ώρα που οι αναλυτές έχουν τη μετοχή της Jumbo στις κορυφαίες τους επιλογές με τιμές στόχους σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από αυτά που διαπραγματεύεται  η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Η καθαρή κερδοφορία του Ομίλου Viohalco διαμορφώθηκε το 12μηνο του 2020 σε 32,9 εκατ. ευρώ έναντι 16,7 εκατ. ευρώ το 2019 ενώ αποφάσισε να προτείνει στην  Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Μαΐου 2021 την έγκριση διανομής μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή..
Σήμερα ολοκληρώνεται και η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Motor Oil ύψους 200 εκατ. ευρώ με απόδοση 1,9-2,3%.

Οριακή βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων και στην Ν. Ευρώπη

Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης ενώ πιέσεις εκ νέου δέχεται το αμερικανικό 10ετές ομολόγο στο 1,74%
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού ενώ στην συνέχεια είχαμε αποκλιμάκωση μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο.
Επίσης, στις 17/3  η Fed αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προσδοκίες της για την οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων έως το 2023, παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό, τον οποίο συνεπάγεται η οικονομική υπερθέρμανση.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,91% και το ιταλικό 10ετές στο 0,66% και με το μεταξύ τους spread στις 25 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 77 μονάδες ή 0,77% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,14% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,30%.
Λίγο μετά τις 11:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στην Πειραιώς -28,86% συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες τράπεζες με Alpha Bank -7,63%...αλλά και την πλειονότητα των μη τραπεζικά blue chips και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -5,97% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,63%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,36% στις 833 μονάδες έχοντας υψηλό στις 842,05 μονάδες και χαμηλό 830,78 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω των πακέτων ειδικότερα της Τέρνας Ενεργειακής ενώ επικεντρώθηκε στην Τρ. Πειραιώς και ενισχύθηκε στις δημοπρασίες λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell και Eurostoxx..   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 215 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 61 εκατ. σε πακέτα,  ο όγκος 114 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 95 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 61 εκατ. ευρώ και όγκου 17 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Τέρνα Ενεργειακή διακίνησε 3,5 εκατ. τεμάχια αξίας 45,8 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική διακίνησε 826 χιλ. τεμάχια αξίας 1,97 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 3,88 εκατ. τεμάχια αξίας 3,4 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,17 εκατ. ευρώ αξίας 817 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 7,18 εκατ. τεμάχια αξίας 4,04 εκατ. ευρώ...
Ο ΟΤΕ 188 χιλ. τεμάχια αξίας 2,49 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 29 χιλ. τεμάχια αξίας 329 χιλ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος 30 χιλ. τεμάχια αξίας 398 χιλ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 67 χιλ. τεμάχια αξίας 879 χιλ. ευρώ και η ΚΡΙ-ΚΡΙ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 738 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 833 μονάδες, στην πρώτη στήριξη τις 840 - 830 μονάδες και ακολουθούν οι 810-800 μονάδες.
Στην αντίσταση βρίσκονται οι 850 – 860  μονάδες και ακολουθούν οι 870, οι 890 μονάδες και οι 900 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 521 μονάδες, στην πρώτη στήριξη τις 520 – 510 μονάδες και ακολουθούν οι 500 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  550 - 560 μονάδες και ακολουθούν οι 575 -585 μονάδες.

Η ΑΜΚ της Πειραιώς επενδυτική ευκαιρία για νέους μετόχους αλλά απόλυτη καταστροφή για τους παλαιούς

Οι προσφορές στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς θα φθάσουν έως τα 4 δισεκ. ευρώ.
Η τράπεζα Πειραιώς θέλει να αντλήσει 1 δισεκ. ευρώ αλλά ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. ευρώ με ονομαστική αξία 1 ευρώ και με μετατροπή όλου του μετοχικού κεφαλαίου 4,9 δισεκ. σε ειδικό αποθεματικό για συμψηφισμό ζημιών, χωρίς εξάσκηση δικαιωμάτων… ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αποτελεί την ευκαιρία του αιώνα...για τους νέους επενδυτές.
Εάν είσαι παλαιός μέτοχος ή ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ΤΧΣ θα υποστείς σοκαριστικό dilution έως 94%.
Όμως για τους νέους μετόχους, αυτούς δηλαδή που θα προσελκύσει η Goldman Sachs και η UBS και η διοίκηση Μεγάλου της Πειραιώς να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου του 1 δισεκ. ευρώ είναι τρομερή επενδυτική ευκαιρία.
Ουσιαστικά από το 1 δισεκ. τα 750 εκατ θα τα επενδύσουν οι επενδυτές με δημόσια προσφορά και τα 250 εκατ το ΤΧΣ οπότε μιλάμε για μια αύξηση με ιδιωτικά κεφάλαια 750 εκατ ευρώ.
Επειδή η Πειραιώς πωλείται για 1 δισεκ. ευρώ δηλαδή το 1 δισεκ. θα αγοράσει τα 7 δισεκ. κεφάλαια της τράπεζας, αυτό συμβαίνει, και οι ιδιώτες θα εισφέρουν 750 εκατ θα υπάρξει εντυπωσιακός συνωστισμός στην πόρτα της εισόδου και όχι της εξόδου στην τράπεζα Πειραιώς.
Πρακτικά θα μπορούσαν οι προσφορές για τα 750 εκατ να φθάσουν έως και 3 με 4 δισεκ. ευρώ όπερ σημαίνει προσφορές στην δημόσια προσφορά που υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό των 750 εκατ των ιδιωτών και όχι το 1 δισεκ. που περιλαμβάνει και τα 250 εκατ του ΤΧΣ… συνολικά 5,3 φορές… υπερκάλυψη.
Μάλιστα υπάρχει επενδυτής – μόνο ένας από τους 40-50 που έχουν διερευνηθεί που θέλει να επενδύσει… 250 εκατ ευρώ.
Εάν αυτό επιβεβαιωθεί – που θα επιβεβαιωθεί – οι δύο επόμενες ερωτήσεις είναι οι εξής.
Γιατί η Πειραιώς υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. και δεν επιχειρεί να αντλήσει 2 ή 3 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια;
Επίσης αφού είναι τέτοια ευκαιρία - που είναι στην πραγματικότητα - γιατί το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΧΣ δεν συμμετέχει όσο πιο ενεργά μπορεί;
Με βάση καλά ενημερωμένη πηγή, τα νέα δεδομένα στην Πειραιώς… δρομολογούν ευρύτερες εξελίξεις.
Υπάρχουν δύο τράπεζες στην Ελλάδα που παρακολουθούν με προσοχή την δημόσια προσφορά της Πειραιώς, θέλουν να δουν το ενδιαφέρον των ξένων που θα είναι εκρηκτικό… ώστε να εξετάσουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Με δεδομένη την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς δυο ακόμη διοικήσεις μεγάλων συστημικών τραπεζών μελετούν το σοβαρό ενδεχόμενο να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές μέσω αύξησης κεφαλαίου.
Βέβαια αύξηση με άσκηση δικαιωμάτων και αύξηση κεφαλαίου με δημόσια προσφορά… διαφέρει και διαφέρει πολύ αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει, είναι εάν τα κεφάλαια συγκεντρώθηκαν.
Η επιτυχής αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς θα οδηγήσει ακόμη δύο τράπεζες να προχωρήσουν σε αύξηση κεφαλαίου.
Κανείς δεν θα το επιβεβαιώσει… αλλά όταν οι προσφορές στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς μετατραπούν σε υπερπροσφορές και μεγάλη υπερκάλυψη… όλοι θα αλλάξουν στρατηγική ακόμη και οι κατοικοεδρεύοντες στην 95 Wellington Street West Suite 800.

Οι εξελίξεις στην Ελλάκτωρ

Κύκλο επαφών με την Greenhill Investments Limited, των εφοπλιστών Καϋμενάκη και Μπάκου ξεκινούν οι Ολλανδοί της Reggeborgh για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ελλάκτωρ, όπου θα συζητηθεί στη γενική συνέλευση του Ομίλου στις 2 Απριλίου 2021.
Όπως έγινε γνωστό η Διοίκηση της Ελλάκτωρ δρομολογεί έναν κύκλο επαφών με τους μετόχους της εταιρείας, ξεκινώντας από την εταιρεία Greenhill Investments Limited, προκειμένου να ενημερωθούν τόσο για την αμκ όσο και για τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις του Ομίλου.
Nα σημειωθεί ότι από τα 120,5 κατ ευρώ της δρομολογούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τα 100 εκατ ευρώ θα διοχετευτούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Άκτωρ.
Συγκεκριμένα, 45 εκατ. ευρώ θα καλύψουν εγγυήσεις για την αποχώρηση από διεθνείς συμπράξεις και ζημιογόνα projects. 55 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων πληρωμών προς την ελληνική αγορά, ενώ τα 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από την Ελλάκτωρ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Στην διάρκεια της προχθεσινής τηλεδιάσκεψης ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ, Αρης Ξενόφoς κάλεσε τους μετόχους να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Το ενδιαφέρον ωστόσο των επενδυτών εστιάστηκε στην περίπτωση που δεν εγκριθεί ή δεν καλυφθεί η AMK του Ελλάκτωρ.
Μάλιστα σχετική ερώτηση για το θέμα αυτό απήυθυνε στην διοίκηση του Ομίλου η Αmbrosia Capital τι δηλαδή θα γίνει που δεν εγκριθεί ή δεν καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τι θα κάνουν οι βασικοι μέτοχοι πλήν των Ολλανδών.
Σε απάντηση ο κ. Ξενόφoς τόνισε «Είμαστε πεπεισμένοι πως το μέγεθος της ΑΜΚ αντανακλά τις ανάγκες του ομίλου και έχουμε την αίσθηση ότι θα τύχει θετικής αποδοχής από τους μετόχους.
Έχουμε δυνατή βάση μετόχων και πιστεύουμε πως θα μας στηρίξουν στην επικείμενη γενική συνέλευση.
Να σημειωθεί ότι στην τηλεδιάσκεψη, συμμετείχαν περισσότεροι από 150 αναλυτές, τόσο από Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η επικαιρότητα

Στην Ελλάδα, χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις από αύριο Σάββατο 20/3 και μερικό άνοιγμα οικονομικών δραστηριοτήτων από την Δευτέρα 22/3 αναμένεται να εισηγηθούν σήμερα Παρασκευή 19/3 οι ειδικοί της επιτροπής του υπουργείου Υγείας σε μια προσπάθεια να αλλάξουν στρατηγική και το μείγμα των μέτρων για την ανάσχεση της επιδημίας του κορωνοϊού, μια και το υπάρχον lockdown δεν αποδίδει.   
Η κίνηση αυτή φαντάζει επιβεβλημένη αλλά περιέχει τεράστιο ρίσκο, μια και το σύστημα υγείας δουλεύει στα όρια του δίνοντας καθημερινά μάχη για να ανταποκριθεί στους ασθενείς covid και να μην καταλήξει την ύστατη στιγμή να ζήσει στιγμές Μπέργκαμο.
H  ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ αποτυπώνεται από το τελεσίγραφο που έδωσε ο υπουργός Υγείας σε ιδιώτες γιατρούς να προσέλθουν να συνδράμουν εθελοντικά τα νοσοκομεία, διαφορετικά θα τους επιτάξει με το τελεσίγραφο των 48 ωρών να λήγει σήμερα το απόγευμα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 230.317, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.297 θάνατοι.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 19/3 οι ασιατικές αγορές, μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,41%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -1,69%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,41% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,86%

Πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις καταγράφονται σήμερα 19/3 στις ευρωπαϊκές αγορές ενώ έντονη νευρικότητα επικρατεί στην Wall Street μετά την απόφαση - έκπληξη της Fed να μην παρατείνει την προσωρινή αλλαγή στο συμπληρωματικό δείκτη μόχλευσης, ή SLR, μέτρο το οποίο είχε ληφθεί για την στήριξη των τραπεζών εν μέσω πανδημίας.
Ειδικότερα, η Fed ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι η χαλάρωση των απαιτούμενων επιπέδων κεφαλαιακών δεικτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία λήγει στο τέλος του τρέχοντος μήνα, δεν πρόκειται να ανανεωθεί.
Η ρύθμιση, η οποία επέτρεπε στις τράπεζες να διατηρούν λιγότερα κεφάλαια έναντι των κρατικών ομολόγων και άλλων assets τα οποία κατέχουν είχε ως στόχο την καταπράυνση των ανησυχιών της αγοράς ομολόγων κατά τη διάρκεια της κρίσης και την ενθάρρυνση των τραπεζών να προβαίνουν σε δανεισμό.
Το άλμα στην απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου και η έξαρση της πανδημίας στην Ευρώπη, την ώρα που ο εμβολιασμός προχωρά με αργούς ρυθμούς, προκαλούν νευρικότητα στις αγορές. ..
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,85%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,75%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,85%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο -0,50%, ο S&P 500 στο +0,05% και ο Nasdaq στο +0,50% και το ETF GREC στο -0,73% (25,97 δολ. ) .


Συνεχίστηκε το sell off στην Πειραιώς -22% με αυξημένο όγκο συναλλαγών

Συνεχίστηκε και σήμερα το sell off στην Πειραιώς με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες περιόρισαν τις αρχικές πιέσεις .
Η Εθνική έκλεισε στα 2,3930 ευρώ, με πτώση -2,57% με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,89 ευρώ, με πτώση -2,37%, με όγκο 23,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,5354 ευρώ, με πτώση -21,95% με όγκο 49,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 444 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/3/2021 στα 0,5354 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,4880 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6914 ευρώ, με πτώση -2,51% με όγκο 15,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9250 ευρώ, με άνοδο +1,31% και με κεφαλαιοποίηση 413 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2120 ευρώ, με πτώση -3,64% και όγκο 486 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,40 ευρώ, με πτώση  -1,28% και κεφαλαιοποίηση 306 εκατ. ευρώ.

Πιέσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές και λόγω των πακέτων

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές να ενισχύονται λόγω των πακέτων.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, Motor Oil, Viohalco..
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΟΤΕ....
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 26,29 ευρώ, με πτώση -1,83% και κεφαλαιοποίηση στα 9,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,49 ευρώ, με άνοδο +0,97% και αποτίμηση 6,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 9,27 ευρώ, με άνοδο +1,26% και αποτίμηση 2,15 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,5850 ευρώ, με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 11,42 ευρώ, με πτώση -0,44% και αποτίμηση 3,90 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται  στα 14,34 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύεται στα 5,30 ευρώ, με πτώση -4,68% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 12,22 ευρώ, με πτώση -2,86% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος βρίσκεται στα 13,32 ευρώ, με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo βρίσκεται στα 15,09 ευρώ, με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 6,80 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 724 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis διαπραγματεύεται στα 4,3050 ευρώ, με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 224 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0304 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 29 εκατ. ευρώ.

Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα

Οριακή βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων μετά τις χθεσινές πωλήσεις.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα προκλήθηκε από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού ενώ στην συνέχεια είχαμε αποκλιμάκωση μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο.
Επίσης, στις 17/3 η Fed αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προσδοκίες της για την οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων έως το 2023, παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό, τον οποίο συνεπάγεται η οικονομική υπερθέρμανση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,91% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,91% με το αμερικανικό 10ετές 1,70% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,90% με απόδοση αγοράς 0,91% με απόδοση πώλησης 0,89%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 121 μονάδες βάσης από 125 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,77% ή 77 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Οριακές αγορές στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Οριακές αγορές σημειώνονται σήμερα 19/3 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την  Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 19 Μαρτίου 2021 στο 0,66%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/3/2021 στο -0,30% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,23% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,34% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,66% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,35%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr