Μετά από σωρευτικές απώλειες -60% ανοδικά η Πειραιώς +12% και ΧΑ στις 831 μον. - Ο Περιστέρης αγόρασε το 7,25% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

(upd16)Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 831 μονάδες, με επίκεντρο την έντονη μεταβλητότητα στην Πειραιώς καθώς από χαμηλό ημέρας πλησίον του -14%, τελικά έκλεισε με κέρδη +12,38% και με υψηλό ημέρας +13,29%.
Σημειώνεται, ότι το τελευταίο διάστημα, οι σωρευτικές απώλειες στην μετοχή της Πειραιώς ξεπέρασαν το 60% καταγράφοντας ημερησίως νέα ιστορικά χαμηλά ενώ και οι σημερινές συναλλαγές της κάλυψαν σχεδόν το 60% του συνολικού όγκου της αγοράς αν αφαιρέσουμε τις προσυμφωνημένες συναλλαγές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 831 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 830 - 820 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 521 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 510 – 500 μονάδες .
Παράλληλα και στις υπόλοιπες τράπεζες καταγράφηκε μεταβλητότητα, ενώ στις δημοπρασίες περιόρισαν τις απώλειες με την Εθνική στο -1,43%, Alpha Bank -0,88% από απώλειες πλησίον του -6% και  Eurobank -0,58% από κέρδη ενδοσυνεδριακά +3,03% και χαμηλό ημέρας -3,18%. 
Εν τω μεταξύ, σε μείωση της short θέσης στην Πειραιώς προχώρησε το Lansdowne από 1,17% σε 0,73% ενώ αύξησε την θέση του στην Alpha Bank στο 1,15%, από 1% που είχε από τις 13 Μαΐου 2020.

Πακέτα σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Ελλάκτωρ

Συνεχίζεται η τρατηγική της αποεπένδυσης της Reggeborgh από τον όμιλο της ΓΕΚ Τέρνα, με τον βασικό μέτοχο Γιώργο Περιστέρη να αποκτά τα πακέτα του 7,25% του ομίλου με το ποσοστό του να φτάνει στο 27% .
Ειδικότερα διακινήθηκαν τρία πακέτα, συνολικής αξίας 84 εκατ. ευρώ και όγκου 7,5 εκατ. τεμαχίων στην τιμή 11,20 ευρώ, με premium 16,5% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή.
Επίσης, η Greenhill αγόρασε το 1,56% του Ελλάκτωρ από την Pemanoaro - Farallon που αντιστοιχεί σε 3,33 εκατ. τεμάχια συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ στην τιμή του 1,50 ευρώ.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της Alpha Bank

Κέρδη 103,7 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Αlpha Bank για τη χρήση του 2020 με αύξηση των προβλέψεων 1,3 δισ. ευρώ.
Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο ριζικής εξυγίανσης δρομολογεί η Alpha Bank με στόχο σε 18 μήνες από σήμερα, δηλαδή έως το 9μηνο του 2022, το NPEs ratio (ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων), να διαμορφωθεί στο 4% με 5% πολύ κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός η Alpha Bank δρομολογεί δύο τιτλοποιήσεις NPEs, η πρώτη τιτλοποίηση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2021, ύψους έως 3 δισ. ευρώ  ενώ νέα τιτλοποίηση επιπλέον 3 δισ. ευρώ μέσα στο α΄εξάμηνο του 2022.
Βέβαια δεν αποκλείεται να υιοθετηθεί μία πιο επιθετική πολιτική μείωσης των NPEs και η τιτλοποίηση του 2021 να είναι 5 ή 6 δισ. ευρώ
Τα NPEs της Alpha Bank διαμορφώνονται μετά την τιτλοποίηση Galaxy στα 8,5 -8,6 δισ. ευρώ.
Tα αποτελέσματα των συστημικών τραπεζών ολοκληρώνονται με τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας την Παρασκευή 26/3.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων έκλεισε πτωτικά με Jumbo -2,4% και ΕΛΠΕ -1,47%.
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε η μετοχή της Viohalco +8,07% στα υψηλά σχεδόν 7 ετών ενώ σε νέα υψηλά έκλεισαν και οι άλλες εισηγμένες εταιρείες του ομίλου, Cenergy +9,66% και ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ +5,36% μετά τα θετικά ετήσια αποτελέσματα.. 
Παράλληλα η διανομή μερίσματος από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε μετρητά και μετοχές της Cenergy, εκτιμάται ότι βοηθάει στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης.
Επίσης, με κέρδη +3,45% έκλεισε η Ελλάκτωρ αλλά και η Aegean στο +4,54% από αρχικές απώλειες που ξεπέρασαν το -8%, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να εστιάζεται στην τιμή που θα γίνει η αύξηση.
Υπενθυμίζεται πως η Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να εξειδικεύσει τους όρους της αύξησης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κρατική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί.

Οι συνολικές απώλειες -60% για την Πειραιώς

Με κέρδη έκλεισε +12,38% έκλεισε η Πειραιώς μετά από σωρευτικές απώλειες -60% και τα νέα ιστορικά χαμηλά.
Η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι υπέρ των νέων μετόχων και κατά των υφιστάμενων.
Χωρίς καμία αμφιβολία ο υφιστάμενος μέτοχος της Πειραιώς, δηλαδή όλοι, όχι μόνο ο μικρομέτοχος, οι θεσμικοί, οι ξένοι, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή και το 100% των μετόχων εξαϋλώνεται.
Οι τωρινοί μέτοχοι, το 100% της τράπεζας θα βρεθεί με 4,8% αυτό σημαίνει dilution 95,2%, δηλαδή εξαΰλωση.
Το bankingnews έχει διαφωνήσει με όλη την διαδικασία που ακολουθήθηκε και όλα ξεκινούν από την απόφαση αντί για αύξηση κεφαλαίου με δικαιώματα… να υλοποιηθεί δημόσια προσφορά, το ορθότερο δεν υλοποιείται αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. με 1,2 δισεκ. ευρώ αλλά πωλείται η Πειραιώς έναντι 1 με 1,2 δισεκ. ευρώ, αυτό συμβαίνει στην κυριολεξία.
Από την άλλη, ενώ η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς για τους νέους μετόχους είναι μια τεράστια ευκαιρία και διαγκωνίζονται ποιος θα συμμετάσχει και με τι ποσό … το ΤΧΣ δεν βλέπει αυτή την ευκαιρία και  έχει αποφασίσει να μειώσει το ποσοστό του.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνεδριάζει σήμερα  23 Μαρτίου 2021, για να εξετάσει την έκθεση – εισήγηση της Morgan Stanley για το ποσοστό, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς.
Διερωτόμαστε πως το ΤΧΣ και η Morgan Stanley ως σύμβουλος θα δικαιολογήσουν την μείωση της συμμετοχής… ως μέθοδος υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος.
Δηλαδή ποιο θα είναι το επιχείρημα του ΤΧΣ που θα βρεθεί από 61,35% σε κάτω από 33% την καταστατική μειοψηφία και ίσως φθάσει στο 25% με 26%;

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,04% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,10%.
Λίγο πρίν τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Εurobank +3,18% ....με εξαίρεση τις πιέσεις στην Πειραιώς, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,8% επιδρώντας στον  Γενικό Δείκτη με κέρδη +0,55%.
Περί τις 12:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στην Πειραιώς -13,79% συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες τράπεζες με την Alpha bank -5,78% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -4,09% και ο Γενικός Δείκτης στο -1%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με οριακή πτώση -0,02% στις 831 μονάδες έχοντας υψηλό στις 836,65 μονάδες και χαμηλό 823,73 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα λόγω των πακέτων και των συναλλαγών της Πειραιώς.  
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 162 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 92,5 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 82 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 59 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 92,5 εκατ, ευρώ και όγκου 14,33εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η ΓΕΚ Τέρνα, διακίνησε 7,5 εκατ. τεμάχια αξίας 84 εκατ. ευρώ και η Ελλάκτωρ 3,33 εκατ. τεμάχια αξίας 5 εκατ. ευρώ..
Η Πειραιώς διακίνησε 3,35 εκατ. τεμάχια αξίας 1,59 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 144 χιλ. τεμάχια αξίας 1,92 εκατ. ευρώ

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 831 μονάδες, πλησίον στην πρώτη στήριξη των 830 - 820 μονάδες και ακολουθούν οι 810 - 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 840 – 850  μονάδες και ακολουθούν οι 860 - 870 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 521 μονάδες, με πρώτη στήριξη των 510 – 500 μονάδων και ακολουθούν οι 490 και οι 480 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  530 - 540 μονάδες και ακολουθούν οι 550 και οι 570 μονάδες.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στην Ν. Ευρώπη

Βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης ενώ αποκλιμάκωση σημειώνεται και στο αμερικανικό 10ετές ομόλογο στο 1,65% από 1,75% πρόσφατα.  
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,86% και το ιταλικό 10ετές στο 0,61% και με το μεταξύ τους spread στις 25 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 80 μονάδες ή 0,80% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Οι εξελίξεις στην Εθνική Ασφαλιστική

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 23 Μαρτίου 2021 συνεδριάζει για να αξιολογήσει τις εισηγήσεις της Barclays και της Deloitte για την Εθνική Ασφαλιστική.
Η απόφαση έχει ληφθεί το πράσινο φως θα δοθεί και η Εθνική Τράπεζα στο διοικητικό συμβούλιο στις 26 Μαρτίου θα δώσει το πράσινο φως για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο αμερικανικό fund CVC.
Η συμφωνία μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του CVC περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους :
Το προσφερόμενο τελικό τίμημα μαζί με μετρητά, δάνειο και μελλοντικές προμήθειες ανέρχεται στα 265 εκατ + 120 εκατ και 60 με 90 εκατ = 445 με 480 εκατ ευρώ.
Τα καθαρά μετρητά για την αγορά του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι 265 με 270 εκατ ευρώ.
Το CVC έχει πάρει και 120 εκατ δάνειο από την Eurobank
Επίσης οι προμήθειες που θα καταβάλλει το CVC για μελλοντικά κέρδη με βάση το business plan είναι 60 με 90 εκατ ευρώ.Το άθροισμα όλων αυτών 390 εκατ και προμήθειες 60 με 90 εκατ που σημαίνει τελικό τίμημα έως 480 εκατ ευρώ.
 Η Εθνική τράπεζα θα συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2021 για να εγκρίνει την συμφωνία και θα προσδιορίσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπου θα κληθούν οι μέτοχοι να επικυρώσουν την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί νομικά η διοίκηση της Εθνικής από την διαδικασία και ταυτόχρονα να επικυρωθεί η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής από το ανώτατο νομιμοποιητικό μηχανισμό μιας ανώνυμης εταιρίας, που είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι εξελίξεις στην Ελλάκτωρ

Στις 26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή, λήγει η προθεσμία μιας δυνητικής συμφωνίας μεταξύ του ολλανδικού fund Reggeborgh και της πλευράς των εφοπλιστών Μπάκου και Καϋμενάκη (Greenhill).
Πηγή προσκείμενη στη Reggeborgh αναφέρει «θέλουμε βελτιστοποίηση των αξιών του Ελλάκτωρα, ο πρώτος στόχος είναι η αξιοποίηση όλων των δυνάμεων».
Εάν αυτή η αναφορά απηχεί την επίσημη θέση της Reggeborgh δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα διερευνητική διαπραγμάτευση μεταξύ της Reggeborgh που κατέχει άμεσα το 14,75% του Ελλάκτωρα ή έμμεσα το 38% και της Greenhill που κατέχει συνολικά το 25,58% του ομίλου.
Με βάση τους μετοχικούς συσχετισμούς και εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μετόχων για να εγκριθεί από τη γενική συνέλευση η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120 εκατ. ευρώ με τιμή 0,90 ευρώ θα πρέπει η απαρτία να ξεπεράσει το 90%.
Ως γνωστόν για να εγκριθεί ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η αύξηση κεφαλαίου από τη γενική συνέλευση απαιτείται η έγκριση των 2/3 των παρόντων μετόχων της απαρτίας.
Υπενθυμίζεται ότι:
 .   η Reggeborgh κατέχει άμεσα 14,75%
 .   ο Λεωνίδας Μπόμπολας 12,55%
 .   fund προσκείμενα στη Reggeborgh περίπου 10%
 .   η Greenhill μαζί με Pemanoaro και Farallon 25,58%
 .   ο Διαμαντίδης (Delta Tanker) και ο Μαρμαράς 4,8%
 .   αμοιβαία κεφάλαια τραπεζών 3,8%
 .  ο ΕΦΚΑ 0,9%
Απαρτία στη γενική συνέλευση στις 2 Απριλίου θα υπάρξει καθώς απαιτείται συγκέντρωση τουλάχιστον το 67% των μετόχων.
Ωστόσο δεν θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό να συγκεντρωθεί το 90% των μετόχων για να εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου.
Δεν αποκλείεται εάν δεν έχει υπάρξει συμφωνία μετόχων αλλά διαφαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει σε μια επόμενη φάση ένας εκ των βασικών μετόχων να ζητήσει αναβολή της γενικής συνέλευσης ώστε να πραγματοποιηθεί σε επόμενη ημερομηνία, και στο μεσοδιάστημα να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Reggeborgh και εφοπλιστών.

Η επικαιρότητα

Στην Ελλάδα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, ενώ ερωτηματικό παραμένει το εάν βρισκόμαστε ή όχι στην κορύφωση του γ’ κύματος της επιδημίας, με την απάντηση να μην μπορεί να δοθεί ακόμα αλλά με τους ειδικούς να εκτιμούν πως και οι αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
Εν τω μεταξύ , μια  «ανάσα» αναμένεται να δώσουν οι 206 επιστρατευμένοι ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι θα πρέπει σήμερα 23/3 να δώσουν το παρών στα νοσοκομεία που τους έχει οριστεί.
Αποτέλεσμα της δραματικής αυτής κατάστασης, είναι να αναβάλλεται για ακόμα μια φορά το περαιτέρω άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας, με τα σχέδια να μετατοπίζονται για αργότερα.
Έτσι, αν και το σχέδιο προέβλεπε το άνοιγμα του λιανεμπορίου από την ερχόμενη Δευτέρα 29/3, αυτό μετατοπίζεται χρονικά για τις 5 ή και 12 Απριλίου ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας, ενώ τα σχολεία το άνοιγμα των οποίων προσδιοριζόταν για τις αρχές Απριλίου, πηγαίνει και αυτό αργότερα, με πιθανότερες ημερομηνίες την 12η Απριλίου για γυμνάσια και λύκεια και την 19η Απριλίου για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 238.830, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.531 θάνατοι.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα 23/3 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο την επιβολή αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Κίνα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το Πεκίνο να ανακοινώνει αντίποινα. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,61%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -0,93%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,01% ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται στο -1,34%

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 23/3 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την ανησυχία στις αγορές να είναι έκδηλη καθώς το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού σαρώνει την Ευρώπη ενώ ο αργός ρυθμός των εμβολιασμών απειλεί την ανάκαμψη της οικονομίας.
Το νέο σκληρό lockdown στη Γερμανία, αλλά και ο νέος γύρος κυρώσεων των ΗΠΑ στην Κίνα, επιδεινώνουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,35%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,30%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο -0,20% και το ETF GREC στο -0,50% (25,78 δολ. )

Μεταβλητότητα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα - Κέρδη στην Πειραιώς +12% μετά από απώλειες -60%

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές ενώ με κέρδη +12% έκλεισε η Πειραίως μετά από τις σωρευτικές απώλειες -60%..
Η Εθνική έκλεισε στα 2,41 ευρώ, με πτώση -1,43% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9050 ευρώ, με πτώση -0,88%, με όγκο 12 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,4810 ευρώ, με άνοδο +12,38% με όγκο 38,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 400 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 22/3/2021 στα 0,4280 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 23/3/2021 στα 0,3690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6880 ευρώ, με πτώση -0,58% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9050 ευρώ, με πτώση -1,52% και με κεφαλαιοποίηση 404 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2035 ευρώ, με πτώση -0,73% και όγκο 668 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,50 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αυξημένο όγκο λόγω πακέτων - Κέρδη +8% σε Viohalco

Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών  μετοχών του FTSE 25 με την συναλλακτική δραστηριότητα σε αυξημένα επίπεδα λόγω των πακέτων σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Ελλάκτωρ.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Jumbo, ΕΛΠΕ, Φουρλής...
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Viohalco +8,07%, Aegean +4,54%, Eλλάκτωρ +3,45%.
H Coca Cola έκλεισε στα 26,22 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση στα 9,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με πτώση -0,15% και αποτίμηση 6,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,9950 ευρώ, με πτώση -1,15% και αποτίμηση 2,09 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6150 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,22 ευρώ, με πτώση -0,36% και αποτίμηση 3,83 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,76 ευρώ, με άνοδο +1,92% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,35 ευρώ, με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,54 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 13,37 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,62 ευρώ, με πτώση -2,4% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,79 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 723 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,30 ευρώ, με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 224 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0293 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα

Βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα προκλήθηκε από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού ενώ στην συνέχεια είχαμε αποκλιμάκωση μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο.
Επίσης, στις 17/3 η Fed αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προσδοκίες της για την οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων έως το 2023, παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό, τον οποίο συνεπάγεται η οικονομική υπερθέρμανση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,86% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,86% με το αμερικανικό 10ετές 1,65% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,85% με απόδοση αγοράς 0,86% με απόδοση πώλησης 0,84%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 120 μονάδες βάσης από 124 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,80% ή 80 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 23/3 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την  Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Μαρτίου 2021 στο 0,61%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/3/2021 στο -0,34% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,18% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,30% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,35%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr