Με μεταβλητότητα στις τράπεζες και Πειραιώς -11%, το ΧΑ +0,63% στις 837 μον. - Συντηρείται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία

(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 837 μονάδες, με επίκεντρο την έντονη μεταβλητότητα στην Πειραιώς καθώς από κέρδη πλησίον του +8% έκλεισε με απώλειες -10,67% και με χαμηλό ημέρας -12,68% ενώ στηρίξεις πρόσφεραν επιλεγμένοι τίτλοι όπως Eurobank +1,72%, Εθνική +1,24%, ΑΔΜΗΕ +3,06%...
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 837 μονάδες έχοντας απομακρυνθεί από τις 830 μονάδες χωρίς ωστόσο να έχει διαφύγει τις 810 - 800 μονάδες.
Η αύξηση των κρουσμάτων, η μετάθεση της άρσης των περιοριστικών μέτρων και οι  καθυστερήσεις των εμβολιαστικών προγραμμάτων αυξάνουν τις ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης και την επιστροφή στην κανονικότητα.
Σημειώνεται ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι κλειστό αύριο 25/3 λόγω του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Μεταβλητότητα στις τράπεζες - Aνοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Αναλυτικά, στις υπόλοιπες τράπεζες ανοδικά έκλεισαν Eurobank +1,72% με υψηλό ημέρας +3,2% και Εθνική +1,24% από κέρδη ενδοσυνεδριακά +3,32% ενώ οριακά υποχώρησε η Apha Bank -0,11%. 
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 524 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 530 - 540 μονάδες και με κρίσιμη την στήριξη των 510 – 500 μονάδων
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΑΔΜΗΕ +3,06% και Jumbo +2,87%.
Σταν αντίποδα, πτωτικά έκλεισε ο Φουρλής -3,02% από χαμηλό ημέρας -4,77%καθώς για τη χρήση του 2020 ανακοίνωσε ζημιές 8,7 εκατ. ευρώ  και πτώση -20,5% στις πωλήσεις, στα 370 εκατ. ευρώ 
Με οριακές απώλειες έκλεισε η  Ελλάκτωρ στο -0,14%, με τις συγκρούσεις μεταξύ μετόχων να συνεχίζονται ενώ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση θετική εξέλιξη και ειδικότερα σε μια περίοδο λίγο πριν την Γενική Συνέλευση στις 2 Απριλίου 2021, ώστε να προχωρήσει η αύξηση κεφαλαίου των 120,5 εκατ ευρώ και να σχεδιαστεί το μέλλον της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της Alpha Bank - Οι τιμές στόχοι

Το βασικό μήνυμα της διοίκησης της Alpha bank είναι ότι θα προστατεύσει τους μετόχους της όπερ σημαίνει θα καλύψει τις ζημίες χωρίς να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Μάλιστα, ανακοίνωσε ένα σχέδιο μείωσης των NPEs με τιτλοποίηση 2 δισεκ. μέσα στο 2021 και πωλήσεις NPEs σε Ελλάδα 900 εκατ και Κύπρο 400 εκατ ευρώ NPEs συνολική μείωση δηλαδή 3,3 δισεκ. ευρώ.
Από την άλλη, με βάση καλά ενημερωμένη πηγή το Βρετανικό fund Lansdowne έχει short θέση 1,15% στην Alpha bank ή 17,8 με 18 εκατ μετοχές γιατί πιστεύει ότι η τράπεζα θα οδηγηθεί σε αύξηση κεφαλαίου.
Eν τω μεταξύ, στο απόηχο των χθεσινών ετήσιων αποτελεσμάτων της Alpha Bank για το 2020, οι Goldman Sachs και η JP Morgan, επιβεβαίωσαν τη σύσταση buy (αγορά) και overweight (αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς), αντίστοιχα.
Η JP Morgan μάλιστα είναι πιο αισιόδοξη, δίνοντας τιμή στόχο στα 1,20 ευρώ, με την Goldman Sachs να είναι πιο μετριοπαθής τοποθετώντας την στο 1,03 ευρώ.
Από την άλλη, η UBS εμφανίζεται επιφυλακτική καθώς τοποθετεί  την τιμή στόχο στα 0,73 ευρώ, χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, με τη σύσταση φυσικά για ουδετερότητα (neutral).

Εμπλοκή με το ποσοστό του ΤΧΣ στην ΑΜΚ της Πειραιώς - Το ΤΧΣ όχι με 20% αλλά 30% ή 32%

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι επιθυμούν και επιδιώκουν την επιτυχία της Πειραιώς και της αύξησης κεφαλαίου.
Ξεπερνώντας βασικά ερωτήματα τα οποία έχει επιχειρήσει να απαντήσει το bankingnews γιατί δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση και όχι αύξηση κεφαλαίου, με εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης… η ένσταση τόσο στο εσωτερικό του ΤΧΣ όσο και στην Morgan Stanley είναι ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ακραίο dilution – απίσχναση στο ποσοστό του Ταμείου.
Δεν μπορεί στον βωμό ιδιωτικοποίησης της Πειραιώς να κερδίσουν οι ιδιώτες εις βάρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υποστηρίζουν μέλη του ΤΧΣ.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετατρέποντας το 61,35% των μετοχών του ΤΧΣ στην Πειραιώς σε 26% δεν προστατεύεται η δημόσια περιουσία.
Εν τω μεταξύ, ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας που είναι σε θέση να γνωρίζει τις ληφθείσες αποφάσεις, αναφέρει ότι «ενώ έχουν υπάρξει διάφορες προσεγγίσεις και εκφραστεί και ενστάσεις, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει
το ποσοστό του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να μειωθεί από το  61,35% όχι στο 20% ή 26% αλλά πιθανότατα στο 30% με 32% κάτω από την καταστατική μειοψηφία.
Η απόφαση θα ληφθεί κατά το πέρας της ιδιωτικής τοποθέτησης και με βάση το ενδιαφέρον θα διαμορφωθεί η τελική στρατηγική.
Το 30% ή 32% δηλαδή ποσοστό κάτω της καταστατικής μειοψηφίας του 33% είναι πιο πιθανό σε σχέση με το 20%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,76% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,15%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης με ήπιες πιέσεις σε Alpha Bank -1,39% και Eurobank -1,1% ....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,98%
Λίγο μετά τις 11:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην  Πειραιώς +7,82% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,7%.
Περί τις 16:30 με επιλεκτικές αγορές, όπως Εθνική +3,32% Eurobank +3,2%, ΑΔΜΗΕ.....ο  Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,81%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,63% στις 837 μονάδες έχοντας υψηλό στις 838,61 μονάδες και χαμηλό 829,33 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60 εκατ. ευρώ, ο όγκος 42 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 32 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,05 εκατ. ευρώ και όγκου 1,95 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 1,1 εκατ. τεμάχια αξίας 771 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 600 χιλ. τεμάχια αξίας 538 χιλ. ευρώ και η Εθνική 248 χιλ. τεμάχια αξίας 605 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 72 χιλ. τεμάχια αξίας 947 χιλ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 33 χιλ. τεμάχια αξίας 3,22 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 837 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 840 - 850  μονάδες και ακολουθούν οι 860 - 870 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 830 - 820 μονάδες και ακολουθούν οι 810 - 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 524 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 530 - 540 μονάδες και ακολουθούν οι 550 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 510 - 500 μονάδες  και ακολουθούν οι 490 και οι 480 μονάδες.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων και στην Ν. Ευρώπη

Βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης ενώ αποκλιμάκωση σημειώνεται και στο αμερικανικό 10ετές ομόλογο στο 1,64% από 1,75% πρόσφατα.  
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,85% και το ιταλικό 10ετές στο 0,59% και με το μεταξύ τους spread στις 26 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 80 μονάδες ή 0,80% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Οι εξελίξεις στην Εθνική Ασφαλιστική

Δεν έλαβε απόφαση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την Εθνική Ασφαλιστική χθες 23/3 ενώ θα υπάρξει και νέα έκτακτη Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ταμείου σήμερα 24 Μαρτίου 2021 για να λάβει τις οριστικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το χώρο της ασφαλιστικής αγοράς, η πλειοψηφία του ΤΧΣ θεωρεί ότι οι εκθέσεις της Barclays και της Deloitte, «κινούνται στα πλαίσια της τιμής αγοράς της εταιρίας», χωρίς να είναι ξεκάθαρο για το τι θα πράξει ο εκπρόσωπος του Δημοσίου, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται και τα πολιτικά βέλη, για τυχόν ευθύνες.
Υπενθυμίζεται ότι το CVC, προσφέρει τελικό τίμημα μαζί με μετρητά, δάνειο και μελλοντικές προμήθειες 265 εκατ + 120 εκατ ευρώ.
Αντίθετα, η έκθεση της Morgan Stanley που είναι μία εκ των δύο συμβούλων της Εθνικής τράπεζας, φαίνεται να τραβάει «χειρόφρενο» στην πώληση, κάνοντας λόγο για χαμηλό τίμημα, σε σχέση με τα έσοδα και τα κέρδη που έχει η θυγατρική της ασφαλιστική.

Οι εξελίξεις στην Ελλάκτωρ

Σε μια περίοδο λίγο πριν την Γενική Συνέλευση στις 2 Απριλίου 2021 όπου θα αναμενόταν ηρεμία και διάθεση να τα βρουν οι μέτοχοι μεταξύ τους, ώστε να προχωρήσει η αύξηση κεφαλαίου των 120,5 εκατ ευρώ και να σχεδιαστεί το μέλλον του Ελλάκτωρ… αποφασίζει η διοίκηση του ομίλου να καταφερθεί κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και πρώην βασικού μετόχου Αναστάσιου Καλλιτσάντση… υποβάλλοντας έγκληση για κακοδιαχείριση.
Το βασικό θέμα εδώ, δεν είναι η ουσία της υπόθεσης - θα αναφερθούμε πολύ αναλυτικά στο θέμα - αλλά ο χρόνος που επιλέγει για την κίνηση αυτή λίγο πριν την Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 2 Απριλίου .
Αποφασίζει η διοίκηση Ελλάκτωρ να υποβάλλει έγκληση.
Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δηλώνει ότι «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» και προειδοποιεί για ηχηρή απάντηση λίγο πριν την Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 2 Απριλίου.
Η έγκληση αποτελεί μια διαδικασία που θα πάρει καιρό αρχικώς να κοινοποιηθεί, περίπου 3-4 μήνες και χρόνια για να εξεταστεί.
Την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές έστειλαν ένα μήνυμα στην Reggeborgh του Ολλανδούς ώστε έως τις 26 Μαρτίου 2021 να επέλθει συμφωνία μετόχων, να προταθεί ένα κοινό 11μελές διοικητικό συμβούλιο άπαξ και οι εφοπλιστές κατέχουν το 25,58% της Ελλάκτωρ.
Άλλοι θεωρούν ότι η έγκληση είναι απόδειξη αδιεξόδου και αντιπερισπασμού.
Υπάρχουν δύο ερμηνείες για την έγκληση κατά Καλλιτσάντση
Η μια ερμηνεία θέλει τους Ολλανδούς της Reggeborgh να βλέπουν αδιέξοδο στην Γενική Συνέλευση και προσπαθούν να δημιουργήσουν ενόχους.
Εάν δεν παρθεί απόφαση για την απαραίτητη αύξηση κεφαλαίου των 120,5 εκατ έπρεπε να βρεθεί ένα άλλοθι ένας αποδιοπομπαίος τράγος.
Μάλιστα κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Ολλανδοί εάν αποτύχει η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου θα διαμελιστεί ο Ελλάκτωρ και ειδικά ο Άκτωρ που εστιάζονται τα περισσότερα προβλήματα.
Η άλλη ερμηνεία υποστηρίζει ότι η Reggeborgh έχει βαλθεί να αγοράσει φθηνά τον Ελλάκτωρ στην τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 0,90 ευρώ… και να καλύψει και το ποσοστό του Μπόμπολα το 12,55% και άλλες αδιάθετες μετοχές.
Δεν θέλει η Reggeborgh δημόσια πρόταση στον Ελλάκτωρ
Μάλιστα όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία εάν ένας επενδυτής καλύψει αδιάθετες μετοχές από αύξηση και συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 33% της καταστατικής μειοψηφίας δεν υποχρεούται σε δημόσια πρόταση.
Έχοντας πάρει 320 εκατ εκ των οποίων 150 εκατ κέρδος από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οι ολλανδοί παίρνουν σχεδόν μηδενικό ρίσκο στον Ελλάκτωρ γιατί θα αγοράσουν φθηνά…
Το 14,75% δηλαδή τα 31,5 εκατ μετοχές τις απέκτησαν με μέσο κόστος κτήσης στα 30-34 εκατ ευρώ οπότε έχουν πάρει μικρό ρίσκο.
Με τα 150 εκατ κέρδη από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπορούν να αγοράσουν τον Ελλάκτωρ εάν τους δοθεί η ευκαιρία φθηνά στα 0,90 ευρώ.

Η επικαιρότητα

Ανησυχητική αναζωπύρωση κρουσμάτων covid καταγράφεται σε Ευρώπη, Ινδία και Βραζιλία, όπου και οι εμβολιασμοί παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, τη στιγμή που ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζουν τη μετά – covid εποχή, αν και εκεί οι επιστήμονες επισημαίνουν την ανάγκη οι πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα, μέχρι να προχωρήσουν περαιτέρω οι εμβολιασμοί και να αναπτυχθεί ακόμα μεγαλύτερο τείχος ανοσίας.
Η Ευρώπη, η οποία και μετρά τους περισσότερους θανάτους παγκοσμίως, προτίθεται να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη στάση της όσον αφορά τις εξαγωγές εμβολίων που παράγονται στο έδαφος της, τη στιγμή που είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Μ. Βρετανία για το πώς θα διανεμηθούν τα εμβόλια της AstraZeneca που θα παραχθούν προσεχώς σε ένα νέο εργοστάσιο της στην Ολλανδία, με την ευρωπαϊκή πλευρά να υποστηρίζει ότι θα πρέπει να λάβει τα περισσότερα κατόπιν της αθέτησης των παραδόσεων εμβολίων που είχε δεσμευθεί η AstraZeneca
Στην Ελλάδα, τεράστια είναι η διασπορά του κορωνοϊού όπως άλλωστε δείχνουν και οι αριθμοί – ρεκόρ των κρουσμάτων αλλά και των διασωληνωμένων στα νοσοκομεία, με την Αττική να είναι πραγματικά στο κόκκινο.
Οι επιστήμονες εκτιμούν πως οι υψηλοί αριθμοί κρουσμάτων θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, χωρίς μάλιστα να αποκλείεται να δούμε και άλλη άνοδο στον αριθμό των μολύνσεων.
Εφόσον συνεχιστούν τα κρούσματα με τον ίδιο ρυθμό, είναι προφανές πως το δημόσιο σύστημα υγείας  δεν θα αντέξει ενώ οι  ειδικοί υποστηρίζουν πως υπό αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει απολύτως καμία σκέψη για άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας από την ερχόμενη Δευτέρα 29/3.
Ήδη η βεβαρημένη αυτή εικόνα έχει αλλάξει για ακόμα μια φορά τους σχεδιασμούς, με την κυβέρνηση να προσδιορίζει το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τις 5 ή τις 12 Απριλίου, των σχολείων από τις 12 και τις 19 Απριλίου και με την εστίαση να πηγαίνει για το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου.
Όμως, και αυτές οι ημερομηνίες δεν είναι τίποτα άλλο από σενάρια, μια και εάν δεν υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση της επιδημίας, πολύ δύσκολα θα υπάρξει εισήγηση για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 242.347, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.582 θάνατοι.

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν σήμερα 24/3 οι ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,04%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -1,3%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,03% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,28%

Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Κέρδη στην Wall Street

Μεικτά πρόσημα καταγράφονται σήμερα 24/3 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τα νέα lockdown στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης και τον αργό ρυθμό του εμβολιασμού.
Ωστόσο, στην ανάπτυξη επέστρεψε απροσδόκητα η επιχειρηματική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ τον Μάρτιο, την ώρα ποι οι οικονομίες προετοιμάζονται για ένα τρίτο κύμα Covid-19, το οποίο απειλεί να εκτροχιάσει την ανάκαμψη.
Ειδικότερα, ο σύνθετος PMI της IHS Markit για τη ζώνη του ευρώ, η οποία εξετάζει τη δραστηριότητα τόσο στις κατασκευές όσο και στις υπηρεσίες, αυξήθηκε στις 52,5 μονάδες τον Μάρτιο, έναντι 48,1 τον Φεβρουάριο.
Ανοδικά κινούνται οι  βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, αντλώντας ώθηση από τη σχετική σταθεροποίηση των αποδόσεων των ομολόγων, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη και σήμερα την προσοχή τους στη δεύτερη ημέρα κατάθεσης του προέδρου της Fed, J. Powell, και της υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, J. Yellen, στο Κογκρέσο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,45%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,05%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,20%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,90%, ο S&P 500 στο +0,65%, ο Nasdaq στο +0,01% και το ETF GREC στο +1,35% (25,83 δολ. )

Μεταβλητότητα στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα - Πιέσεις στην Πειραιώς

Μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με επίκεντρο την Πειραίως η οποία μετά από αρχικά κέρδη +8% επέστρεψε στις πιέσεις..
Η Εθνική έκλεισε στα 2,44 ευρώ, με άνοδο +1,24% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9040 ευρώ, με πτώση -0,11%, με όγκο 7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,4297 ευρώ, με πτώση -10,67% με όγκο 12,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 357 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 22/3/2021 στα 0,4280 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε 23/3/2021 στα 0,3690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6998 ευρώ, με άνοδο +1,72% με όγκο 9,5 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9130 ευρώ, με άνοδο +0,88% και με κεφαλαιοποίηση 407 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2060 ευρώ, με άνοδο +1,23% και όγκο 196 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 95 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,48 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Τέρνα Ενεργειακή
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε ο Φουρλής και ακολούθησαν ΟΛΠ και Sarantis.
H Coca Cola έκλεισε στα 26,21 ευρώ, με πτώση -0,04% και κεφαλαιοποίηση στα 9,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,44 ευρώ, με άνοδο +1,05% και αποτίμηση 6,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,98 ευρώ, με πτώση -0,17% και αποτίμηση 2,08 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6950 ευρώ, με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 625 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,12 ευρώ, με πτώση -0,89% και αποτίμηση 3,83 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,66 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,39 ευρώ, με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,73 ευρώ, με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 13,52 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,04 ευρώ, με άνοδο +2,87% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,81 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 725 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,17 ευρώ, με πτώση -3,02% και κεφαλαιοποίηση 217 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0285 ευρώ, με πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση 27 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα

Βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα προκλήθηκε από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού ενώ στην συνέχεια είχαμε αποκλιμάκωση μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο.
Επίσης, η Fed αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προσδοκίες της για την οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων έως το 2023, παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό, τον οποίο συνεπάγεται η οικονομική υπερθέρμανση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,85% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,85% με το αμερικανικό 10ετές 1,64% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 26 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,85% με απόδοση αγοράς 0,86% με απόδοση πώλησης 0,84%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 122 μονάδες βάσης από 124 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,80% ή 80 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 24/3 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την  Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 24 Μαρτίου 2021 στο 0,59%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/3/2021 στο -0,37% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,02% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,15% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,28% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,59% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,33%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr