Με FTSE 25 ανοδικά αλλά Πειραιώς -4% το ΧΑ +1,29% στις 862 μον. - Διάσπαση των 860 μον. οδηγεί στις 900 μον.

(upd18) Aνοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 862 μονάδες, από υψηλό ημέρας τις 870 μονάδες, με στηρίξεις από το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με ΕΥΔΑΠ +6,78%, τις πετρελαϊκές εταιρείες ΕΛΠΕ +5,45% και Motor Oil +3,26%......αλλά και την δεικτοβαρή Coca Cola +2,68%.
Στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Eurobank +3,05% ενώ η  Πειραιώς να εξακολουθεί να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της αγοράς κλείνοντας με απώλειες -4% από κέρδη αρχικά πλησίον του +4% και χαμηλό ημέρας -6,2%.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 860 μονάδες και αν και δοκίμασε ενδοσυνεδριακά τις 870 μονάδες δεν κατάφερε να τις διατήρησει καθώς στις δημοπρασίες καταγράφηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τις 900 μονάδες αποτελεί η αύξηση των συναλλαγών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 549 μονάδες, πλησίον της πρώτης αντίστασης  των 550 - 560 μονάδων.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά έκλεισε η Alpha Bank +1,67% ενώ η Εθνική υποχώρησε στο -0,97% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.

Νέος επενδυτής αγοράζει ΓΕΚΤΕΡΝΑ, συνεχίζει τις πωλήσεις η Reggeborgh

Συνεχίζεται η στρατηγική της αποεπένδυσης της Reggeborgh από τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ειδικότερα, διακινήθηκε ένα πακέτο, συνολικής αξίας 21,28 εκατ. ευρώ και όγκου 1,9 εκατ. τεμαχίων στην τιμή 11,20 ευρώ, με premium 12,12% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή και αφορά το 1,84% του συνόλου των μετοχών.
Αγοραστής ωστόσο του πακέτου δεν είναι ο Γιώργος Περιστέρης (ο συνήθης ύποπτος των τελευταίων αγορών) αλλά fund το οποίο πιθανότατα να αποκτήσει το 4,5% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Σημειώνεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κος Γ. Περιστέρης με ποσοστό έως τώρα 27,5% στοχεύει να φτάσει στο 32% με 33%.

Κυβερνητικό restart με Σχέδιο Ανάκαμψης, νομοσχέδια, άνοιγμα αγοράς στις 12/4

Γιγαντιαίο πρόγραμμα 60 δις ευρώ που θα προσθέσει ακόμα 7 μονάδες στο ΑΕΠ σε ορίζοντα εξαετίας δημιουργώντας πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας, χαρακτήρισε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Μεταξύ άλλων, ανάφερε ότι οι δράσεις που αποτυπώνονται στο σχέδιο αγγίζουν τις 160, είναι δράσεις που αφορούν έργα, αφορούν επενδύσεις, αφορούν μεταρρυθμίσεις, απλώνονται σε πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, απλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες..
Σημειώνεται ότι το αφήγημα του success story εμπεριέχει εκτός το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, την τουριστική ανάπτυξη του 2021 αλλά και την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Επίσης, αυτή την εβδομάδα το Μέγαρο Μαξίμου θα πάρει αποφάσεις σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς, με το βασικό σενάριο ανοίγματος της αγοράς στις 12 Απριλίου, αν και το ΕΣΥ εξακολουθεί να παραμένει σε κόκκινο συναγερμό.

Στο επίκεντρο η Πειραιώς

Το ενδιαφέρον μονοπωλεί το τελευταίο διάστημα η τρ. Πειραιώς μετά  την ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Μεταξύ δύο σεναρίων κινείται η ελληνική κυβέρνηση για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ποσοστό που θα κατέχει μετά την αύξηση κεφαλαίου.
Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου 1 με 1,2 δισεκ. ευρώ με τιμή στην δημόσια προσφορά και στην ιδιωτική τοποθέτηση μεταξύ 1 και 1,2 ευρώ μετά τα reverse split…
Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι στο τέλος το δημόσιο συμφέρον θα διασφαλιστεί και επιμένει ότι δεν μετράει η υπερκάλυψη μιας αύξησης αλλά η ποιότητα των επενδυτών που θα συμμετάσχουν.
Τα δύο σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι :
1)Το ΤΧΣ να υποχωρήσει κάτω από 40% περίπου στο 36% με 39% να παραχωρήσει στους ιδιώτες έως 25% από το ποσοστό που κατέχει (61,35%).
Στο σενάριο αυτό οι ιδιώτες θα κατέχουν το 64% με 61% της Πειραιώς και το ΤΧΣ στο 36% με 39%.
2)Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι να υποχωρήσει το ποσοστό του ΤΧΣ κάτω από την καταστατική μειοψηφία αλλά να παραμείνει πέριξ του 32% και στην περίπτωση αυτή οι ιδιώτες επενδυτές θα κατέχουν το 68% της τράπεζας Πειραιώς.
Από την άλλη, το ΤΧΣ που κατέχει το 61,35% των μετοχών της Πειραιώς αντιδρά στην ακραία αραίωση – απίσχναση – dilution ως βασικού μετόχου.
Η έκθεση της Morgan Stanley ουσιαστικά τους κατευθύνει προς το 40% ή ποσοστό κάτω από το 51% για λόγους ιδιωτικοποίησης..

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,03% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,43%.
Περί τις 14:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank +3,44% αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με Coca Cola +2,94%, ΕΛΠΕ +6,18%, ΕΥΔΑΠ +6,21%, Motor Oil +4,04%.....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,19% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,14%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,29% στις 862 μονάδες έχοντας υψηλό στις 870,06 μονάδες και χαμηλό 855,48 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομέων και των πακέτων ειδικότερα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 23,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 42,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 23,25 εκατ. ευρώ και όγκου 2,2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διακίνησε 1,9 εκατ. τεμάχια αξίας 21,28 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική 175 χιλ. τεμάχια αξίας 446 χιλ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 131,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,52 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 862 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 860 - 870  μονάδων και ακολουθούν οι 890 - 900 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 840 - 830 μονάδες και ακολουθούν οι 820 - 810 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 549 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 550 - 560 μονάδες και ακολουθούν οι 570 - 580 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 530 – 520 μονάδες  και ακολουθούν οι 510 και οι 500 μονάδες.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων και στην Ν. Ευρώπη

Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης όπως επίσης σταθεροποιητικά  κινείται και το αμερικανικό 10ετές ομόλογο στο 1,65% από 1,75% πρόσφατα.  
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,86% και το ιταλικό 10ετές στο 0,62% και με το μεταξύ τους spread στις 24 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 80 μονάδες ή 0,80% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών το 2020 – Γυρίζουν σελίδα το 2022

Το συμπέρασμα από τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών το 2020 είναι ότι ήταν μια χρονιά ζημιών κυρίως λόγω της πολιτικής τιτλοποιήσεων.
Εμφάνισαν ζημίες -1,73 δισεκ. το 2020 και ζημίες θα εμφανίσουν ορισμένες τράπεζες και το 2021.
Οι μεγάλες τιτλοποιήσεις ωστόσο έκλεισαν το 2021, οπότε και το 2021 οι ζημίες αναμένονται να είναι μεγαλύτερες καθώς Alpha bank και Πειραιώς θα καταγράψουν ζημίες περί τα 4,5 δισεκ. ευρώ το 2021.
Τα NPEs το 2020 μειώθηκαν στα 43,8 δισεκ. με προοπτική ωστόσο το 2021 να μειωθούν στα 16 με 17 δισεκ. ευρώ.
Τα κεφάλαια ανήλθαν στα 24,7 δισεκ. και θα μειωθούν περαιτέρω ειδικά της Πειραιώς από 6,8 δισεκ. θα μειωθούν στα 4,45 με 4,5 δισεκ. στην τελική φάση της εξυγίανσης και μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση με 2,6 δισεκ. ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ανέρχεται στα 15,6 δισεκ. και τα κεφάλαια 24,7 δισεκ. αυτό σημαίνει σχέση DTC προς ίδια κεφάλαια 63% περίπου, ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί περαιτέρω όταν θα ολοκληρωθούν τα σχέδια εξυγίανσης.
Το 2020 ήταν ένα ακόμη έτος εξυγίανσης.
Το 2021 θα είναι ένα ακόμη έτος εξυγίανσης.
Το 2022 θα είναι έτος ανάκαμψης και κερδοφορίας για τις ελληνικές τράπεζες.
Οι τράπεζες ακόμη είναι επικεντρωμένες στην επίλυση των προβλημάτων τους που αφορούν το παρελθόν.
Χωρίς καμία αμφιβολία οι τρέχουσες αποτιμήσεις περιλαμβάνουν την παραδοχή ότι και το 2021 θα είναι έτος εξυγίανσης.
Το 2022 θα είναι έτος ανάκαμψης, οπότε κάποια στιγμή από το β΄ 6μηνο του 2021 θα ξεκινήσει μια διαδικασία προεξόφλησης του καλύτερου 2022.
Που θα μπορούσαν να φθάσουν οι τιμές των τραπεζών;
Από 6,8 δισεκ. θα μπορούσε η αποτίμηση των τραπεζών να βρεθεί στα 10 με 11 δισεκ. σε ένα πολύ ευνοϊκό σενάριο…. αλλά δεν είμαστε σίγουροι γιατί υπάρχουν άλλα σχέδια για τον τραπεζικό κλάδο…όπως μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου.

Ενωτικό μήνυμα Greenhill στους μετόχους της Ελλάκτωρ, ενόψει της γενικής συνέλευσης

Ενωτικό μήνυμα προς τους μετόχους της Ελλάκτωρ, απηύθυνε ο βασικός μέτοχος Greenhill Investments Limited, των εφοπλιστών Δ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη, σχετικά με τις εξελίξεις στην εταιρεία και την επικείμενη Γενική Συνέλευση μετόχων (στις 2 Απριλίου 2021).
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Greenhill, ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά τις γνωστές περιπέτειες έχει ανάγκη από πλήρη Ανασυγκρότηση, βασισμένη στις θεμελιώδεις δράσεις που τον δημιούργησαν και τον ανέδειξαν σε πρωταγωνιστή του κατασκευαστικού και όχι μόνον, κλάδου της χώρας.
Κεντρικός άξονας ενός νέου προγράμματος ανασυγκρότησης πρέπει να είναι η αναβάθμιση του κατασκευαστικού τομέα.
Δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι η ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας δημιούργησε τις υπόλοιπες δράσεις όπως οι παραχωρήσεις, τα έργα που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια, τα ακίνητα.
Όλες αυτές οι δραστηριότητες δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αυτοδύναμα, ενδεχομένως ούτε καν να επιβιώσουν χωρίς την συνεχή τροφοδότησή τους προκειμένου να μην καταλήξουν επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού ενός μεγάλου ομίλου.
Σήμερα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα σημαντικά, να επικεντρωθούμε στην βασική δραστηριότητα του Ομίλου.

Η επικαιρότητα

Εξακολουθεί να θερίζει η πανδημία σε πολλές περιοχές και χώρες του πλανήτη, με την Ευρώπη να εξακολουθεί να τελεί υπό περιορισμό σε μια απέλπιδα προσπάθεια να περιορίσει τη διασπορά του ιού, με την Ινδία να ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια κρούσματα και να καταγράφει το τελευταίο 24ωρο τις περισσότερες μολύνσεις από τον περασμένο Οκτώβριο και με τη Λατινική Αμερική να «βράζει», με τη Βραζιλία και το Μεξικό να έχουν περιέλθει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση αναφέροντας καθημερινά χιλιάδες νεκρούς και κρούσματα.
Αντιθέτως, η Μεγάλη Βρετανία προχωρά από σήμερα 29/3 στην χαλάρωση περιοριστικών μέτρων, όσον αφορά τις συναθροίσεις των πολιτών σε εξωτερικούς χώρους ενώ στις ΗΠΑ, όπου πολλές Πολιτείες αίρουν περιορισμούς και προχωρούν στην επαναλειτουργία κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, ο λοιμωξιολόγος Anthony Fauci προειδοποιεί πως είναι πολύ νωρίς για αυτές τις κινήσεις, προειδοποιώντας πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ένα κύμα της επιδημίας.
Εν τω μεταξύ, στο  συμπέρασμα ότι ο κορωνοϊός προήλθε από ζώα και ότι πέρασε από τις νυχτερίδες στους ανθρώπους μέσω κάποιου άλλου ζώου καταλήγει κοινή μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Κίνας, η οποία θεωρεί εξαιρετικά απίθανο το σενάριο η covid να διέρρευσε από κάποιο εργαστήριο.
Στην Ελλάδα, αν και το ΕΣΥ εξακολουθεί να παραμένει σε κόκκινο συναγερμό και να δίνει την ύστατη μάχη προκειμένου να διαχειριστεί όλους τους ασθενείς covid, η αντίστροφη μέτρηση για μια σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών και ένα προσεκτικό και ελεγχόμενο άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας έχει αρχίσει.
Σε αυτό αναμένεται να συμβάλλει τόσο η έλευση των self test στις αρχές Απριλίου όσο και η επιτάχυνση των εμβολιασμών αλλά και η βελτίωση του καιρού.
Υπό τα δεδομένα αυτά η κυβέρνηση αποφεύγει – και δικαίως μια και έχει διαψευστεί αρκετές φορές στο παρελθόν – να ορίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν και πλέον είναι προφανές πως η αρχή είτε θα γίνει στις 5 είτε στις 12 Απριλίου, εκτός δραματικού απροόπτου.
Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί θα εξετάσουν μεθαύριο Τετάρτη 31/3 όλα τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, θα συνεκτιμήσουν την πορεία των εμβολιασμών και το μέτρο των self test και την ερχόμενη Παρασκευή 2/4 αναμένεται να καταθέσουν και τις οριστικές τους εισηγήσεις.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 254.031, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.880 θάνατοι.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 29/3 οι ασιατικές αγορές.
Ανοδικά έκλεισε ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα, με οδηγό το άλμα στα ετήσια κέρδη των κινεζικών βιομηχανιών τους δύο πρώτους μήνες του 2021, γεγονός που αποτυπώνει την ανάκαμψη του μεταποιητικού τομέα της Κίνας.
Θετικά επιδρά και η αποκόλληση του Ever Given από τη Διώρυγα του Σουέζ. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,71%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,50%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,10% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,16%

Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Νευρικότητα στην Wall Street

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 29/3 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενώ νευρικότητα καταγράφεται στην Wall Street, εν μέσω των ανησυχιών που έχουν προκαλέσει οι πωλήσεις μεγάλων πακέτων μετοχών από την Archegos για τυχόν ευρύτερες παρενέργειες στην αγορά.
Την επενδυτική ψυχολογία έχει πλήξει η είδηση ότι η Archegos Capital Management πούλησε περίπου 30 δισ. δολάρια σε μετοχές, προκαλώντας στιγμιαία σοκ στην αγορά.
Οι επενδυτικές τράπεζες Nomura Holdings και Credit Suisse προειδοποίησαν ότι η υπόθεση θα πλήξει τα αποτελέσματά τους. 
 Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο +0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% ενώ ο  FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί  οριακά στο -0,10%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο -0,40%, ο Nasdaq στο -0,90% ενώ το  ETF GREC με άνοδο +0,38% ( 26,68 δολ. ).

Mεικτές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα - Κέρδη σε Eurobnak, Πιέσεις σε Πειραιώς

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Eurobnak να ξεχωρίζει ανοδικά ενώ νέες πιέσεις ασκήθηκαν στην Πειραιώς.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,55 ευρώ, με πτώση -0,97% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9354 ευρώ, με άνοδο +1,67%, με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,3889 ευρώ, με πτώση -4% με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 323 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 22/3/2021 στα 0,4280 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε 23/3/2021 στα 0,3690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,75 ευρώ, με άνοδο +3,05% με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,94 ευρώ, με άνοδο +0,86% και με κεφαλαιοποίηση 419 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε  στα 0,2115 ευρώ, με άνοδο +3,17% και όγκο 551 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 316 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ενίσχυση του τζίρου λόγω του πακέτου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές να ενισχύονται λόγω του πακέτου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, Aegean, Lamda.....
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε ο Μυτιληναίος και ακολούθησαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ....
H Coca Cola έκλεισε στα 27,23 ευρώ, με άνοδο +2,68% και κεφαλαιοποίηση στα 10,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με άνοδο +0,15% και αποτίμηση 6,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,97 ευρώ, με πτώση -0,44% και αποτίμηση 2,08 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,81 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 652 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,58 ευρώ, με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 3,95 3δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 15,42 ευρώ, με άνοδο +2,94% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με άνοδο +5,45% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με άνοδο +3,26% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,55 ευρώ, με  άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,56 ευρώ, με άνοδο +6,78% και κεφαλαιοποίηση 805 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,3050 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση 224 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0295 ευρώ, με άνοδο +1,72% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα

Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα προκλήθηκε από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού ενώ στην συνέχεια είχαμε αποκλιμάκωση μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο.
Επίσης, στις 17/3 η Fed αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προσδοκίες της για την οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων έως το 2023, παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό, τον οποίο συνεπάγεται η οικονομική υπερθέρμανση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,86% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,86% με το αμερικανικό 10ετές 1,65% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 24 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,85% με απόδοση αγοράς 0,86% με απόδοση πώλησης 0,84%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 121 μονάδες βάσης από 122 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,80% ή 80 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 29/3 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την  Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 29 Μαρτίου 2021 στο 0,62%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/3/2021 στο -0,35% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,18% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,62% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,32%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr