Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 910 μονάδες στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες
(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 910 μονάδες, στα υψηλά της ημέρας, με επίκεντρο την Πειραιώς με απώλειες -9,26% με χαμηλό ημέρας -21,11% και μετά τα ισχυρά κέρδη άνω του 50% του τελευταίου τριημέρου λόγω της υπερκάλυψης της αύξησης τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
Ωστόσο, η προοπτική και η δίκαιη τιμή για την μετοχή είναι να σταθεροποιηθεί στα 1,80 ευρώ ή πτώση -30% από τις τρέχουσες τιμές.
Στην αγορά παραγώγων, το συμβόλαιο της Πειραιώς έκλεισε στο 1,77 ευρώ με πωλητές 204 χιλ. συμβόλαια, και εκτελεσμένα 10 συμβόλαια.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Alpha Bank +3,56% και ακολούθησαν Eurobank στο +1,15% και Εθνική +0,92% από χαμηλό ενδοσυνεδριακό -3,15%.
Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει συσσωρεύσει κέρδη +37% τον τρέχοντα μήνα με την Εθνική μόλις +1% μειώνοντας την διαφορά κεφαλαιοποίησης στα 300 εκατ. ευρώ από 600 εκατ. ευρώ.
Κλειδωμένη στο limit up +30% έκλεισε η Attica Bank καθώς με λογιστικά τεχνάσματα, προφανώς με την ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτεύουσας αρχής, προσπαθεί να διασωθεί μέσω του προγράμματος παροχής κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής 2.
Ειδικότερα, ανακοίνωσε νέα τιτλοποίηση Omega η οποία περιλαμβάνει την τιτλοποίηση Artemis και την εντάσσει στον Ηρακλή 2 δηλαδή το κράτος αναλαμβάνει τον κίνδυνο του κύριου – senior ομολόγου και μέσω αυτής της διαδικασίας θα αυξήσει κατά 2% τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που έχει υποχωρήσει στο 12,55% κάτω από τον ελάχιστο συνολικό δείκτη SREP 14,21%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 910 μονάδες, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων, με πρώτη αντίσταση τις 920 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 μονάδες..
Η επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, οι επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις, η αναβάθμιση από την S&P, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά και η αναβάθμιση της Eurobank στους δείκτες της MSCI στις 11 Μαΐου θα έχει ως αποτέλεσμα να επανέλθει ο στόχος των 1000 μονάδων εντός 5-6 εβδομάδων για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Όλα τα παραπάνω με την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και δεν θα υπάρξει διόρθωση.
Σε αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης της επίδρασης που έχουν οι νέες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς στον FTSE Global Small Cap Index προχώρησε ο οίκος FTSE Russell.
Έτσι ενώ στην προηγούμενη ανακοίνωση γινόταν λόγος για έναρξη από 29 Απριλίου, στην τελευταία ενημέρωση σημειώνει πως αυτό θα γίνει στις 10 Μαΐου.
Αυτό αλλάζει τα δεδομένα καθώς τότε θα έχουν μπει προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την αύξηση κεφαλαίου, σε αντίθεση με την προηγούμενη ανακοίνωση όπου θα γινόταν πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Εν τω μεταξύ σε κλείσιμο της short θέσης στην Πειραιώς προχώρησε η η ΕΝΑ Investments Σημειώνεται ότι στις 21/4η ΕΝΑ Investments εμφανίστηκε με short θέση 0,70% στην Πειραιώς στις 23/4 η short θέση της κατήλθε στο 0,30% ενώ σήμερα 28/4, στην τελευταία ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΝΑ Investments δεν έχει ανοιχτή θέση στην Πειραιώς...
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 605 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 610 - 620 μονάδες
Αναβάθμισε και τις ελληνικές τράπεζες σε Β+ και Β ο Standard & Poor's, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στις 23 Απριλίου 2021 από ΒΒ- σε ΒΒ, ο οίκος Standard & Poor's αναβάθμισε και την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μαζί με την αναμενόμενη αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές προοπτικές, την προσφορά πιστώσεων και τη ζήτηση στην Ελλάδα και θα αυξήσει τη διάθεση των επενδυτών για αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, βοηθώντας έτσι τις ελληνικές τράπεζες να εκκαθαρίσουν τους ισολογισμούς τους.
Συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (ICR) της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Alpha Bank σε Β+, από Β προηγουμένως, ενώ της Πειραιώς αυξήθηκε σε Β, από Β- προηγουμένως.
Το outlook και των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών είναι σταθερό.
Νέο πακέτο με το 1,09% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Νέο πακέτο διακινήθηκε στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ, συνολικής αξίας 12,63 εκατ. ευρώ και όγκου 1,13 εκατ. τεμαχίων στην τιμή 11,20 ευρώ, με premium 13,7% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή και αφορά το 1,09% του συνόλου των μετοχών.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι αγοραστής του πακέτου είναι ο Γιώργος Περιστέρης, το ποσοστό του οποίου ξεπερνά σήμερα στο 31%, ενώ πωλητής είναι η Reggeborgh, η οποία συνεχίζει την αποεπένδυση της από τον όμιλο.
Aνοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips
Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων έκλεισε ανοδικά, με Viohalco +2,41%, Ελλάκτωρ +2,19%....ενώ πτωτικά έκλεισαν Jumbo -2,27%, ΑΔΜΗΕ -1,46%...
Σημειώνεται πως από σήμερα 28/4 οι μετοχές της Τιτάν διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τέρνα Ενεργειακή ανακοίνωσε κέρδη 71,8 εκατ. για τη χρήση του του 2020, έναντι 51,6 εκατ. ευρώ το 2019 αυξημένα κατά 39,3%
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,30% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,10%.
Περί τις 12:00 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με την Εθνική -3,15%, Alpha Bank -1,72%, με την Πειραιώς πλησίον του -15% και την πλειονότητα των blue chips σε αρνητικό πρόσημο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,26% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,67%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσει στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank +3,56% με εξαίρεση την Πειραιώς η οποία περιόρισε τις απώλειες ... αλλά και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε θετικό πρόσημο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,09% και Γενικός Δείκτης +0,80%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,77% στις 910 μονάδες έχοντας υψηλό στις 910,71 μονάδες και χαμηλό 897,35 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ενισχύθηκε και από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 80 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 16,8 σε πακέτα, ο όγκος 33 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,8 εκατ. ευρώ και όγκου 2,05 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 400 χιλ. τεμάχια αξίας 308 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 110,6 χιλ. τεμάχια αξίας 1,56 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 259 χιλ. τεμάχια αξίας 1,06 εκατ. ευρώ και η Lamda 100 χιλ. τεμάχια αξίας 740 χιλ. ευρώ.
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ διακίνησε δύο πακέτα, το πρώτο πακέτο αξίας 12,63 ευρώ και όγκου 1,13 εκατ. τεμαχίων και το δεύτερο αξάις 490 χιλ. ευρώ και όγκου 50 χιλ. τεμαχίων.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 910 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 920 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880 - 870 μονάδες και ακολουθούν οι 860-850 μονάδες και οι 830 - 820 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 605 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 610 -620 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 590 - 580 μονάδες και ακολουθούν οι 570 - 560 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων – Προς έκδοση ομολόγου 7ετούς ή 10ετούς διάρκειας
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 28/4 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Εν τω μεταξύ εξετάζεται στο προσεχές διάστημα από το ελληνικό δημόσιο έκδοση ομολόγου 7ετούς ή 10ετούς διάρκειας με στόχο την άντληση 2,5 δισεκ. ευρώ για να χρηματοδοτηθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,95% και το ιταλικό 10ετές στο 0,83% και με το μεταξύ τους spread στις 12 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 80 μονάδες ή 0,80% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Προσφορές 1,25 δισ στο κοινό ομόλογο 500 εκατ της Eurobank με επιτόκιο 2% - Εισροές λόγω MSCI 130 εκατ
Στο 2% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στο κύριο κοινό ομόλογο που εξέδωσε η Eurobank ύψους 500 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό 2,5 φορές ή 1,25 δισ. ευρώ.
Ο στόχος της έκδοσης είναι να ενισχύσει περαιτέρω την ρευστότητα της και με την χρήση swap να την χρησιμοποιήσει στην νέα τιτλοποίηση Mexico ύψους 3,1 δισεκ. ευρώ με στόχο να μειώσει τα NPEs στα 3,5 δισεκ. ή 9% και το 2022 στο 6%.
Εν τω μεταξύ, στα 130 εκατ αντί 180 εκατ που είχαν αναφερθεί θα είναι τελικά οι εισροές στην μετοχή της Eurobank λόγω της αναβάθμισης της στις 11 Μαίου 2021 στους δείκτες της Morgan Stanley Capital International.
Με βάση εκτιμήσεις η επίδραση της αναβάθμισης θα μπορούσε να οδηγήσει την μετοχή στην ζώνη των 0,82 με 0,85 ευρώ το μέγιστο που σημαίνει 3,1 δισεκ. ευρώ συνολική αποτίμηση.
Για το ορατό μέλλον δεν αναμένονται ουσιώδεις μεταβολές στην χρηματιστηριακή εικόνα της μετοχής της Eurobank.
Μέσα στο Φθινόπωρο τελικά σε συνεννόηση με το ΤΧΣ και τον ESM θα πωληθεί το 1,4% που κατέχει σηματοδοτώντας την έναρξη διαδικασίας αποεπένδυσης από τις τράπεζες.
Η αποεπένδυση στην Eurobank δεν έχει τόσο πρακτική όσο συμβολική σημασία αλλά στην πράξη θα σηματοδοτεί την οριστική ιδιωτικοποίηση της Eurobank.
Ως επόμενο σχεδιασμό θα μπορούσε και υπό συνθήκες χρηματιστηριακής ευφορίας και εφόσον η μετοχή βρίσκεται πάνω από 1 ευρώ, το Fairfax ο βασικός στρατηγικός επενδυτής να πουλήσει μέρος των μετοχών που κατέχει π.χ. το 11% και να μειώσει το ποσοστό του στο 20%.
Σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να απελευθέρωνε την διοίκηση ώστε να υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 δισεκ. π.χ. με προοπτική ανάπτυξη και μείωση του DTC από 4 σε 2,6 με 2,5 δισεκ. καθώς αύξηση 1 δισεκ. μειώνει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 500 με 600 εκατ ευρώ.
Οι εξελίξεις στην Ελλάκτωρ
Ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 120,5 εκατ ευρώ στα 0,90 ευρώ η Reggeborgh ανακοίνωσε τα ποσοστά της.
Άμεσο ποσοστό 14,79% ή 31,69 εκατ μετοχές.
Όμως υπάρχουν και δύο options του Μπόμπολα το 12,54% ή 26,88 εκατ μετοχές και το 3,1867% ή 6,62 εκατ μετοχές με περίοδο εξάσκησης 20 Απριλίου με 20 Ιουλίου 2021.
Πρόκειται για ένα θέατρο σκιών όπου η Reggeborgh προσπαθεί να ελέγξει το 30,52% του Ελλάκτωρ έναντι της Greenhill των ελλήνων εφοπλιστών που ελέγχουν το 25,58% του Ελλάκτωρ.
Και στην περίπτωση του Ελλάκτωρ η Reggeborgh θα αποδειχθεί ευκαιριακός επενδυτής, καιροσκόπος, χωρίς καμία συνεισφορά στην εθνική οικονομία.
Με την κάλυψη διαφόρων συμφερόντων και με την εξαγορά της σιωπής – η σιωπή εξαγοράζεται – συντηρείται στην Ελλάδα ένας επενδυτής που με μαθηματική ακρίβεια θα έχει ημερομηνία λήξεως…και θα αποχωρήσει και από τον Ελλάκτωρ κάποια στιγμή.
Εν τω μεταξύ ενδιαφέρον θά έχουν οι αδιάθετες μετοχές καθώς στην περίπτωση που υπάρξουν όποις αγοράσει αδιάθετες μετοχές και ξεπεράσει το 33% - καταστατική μειοψηφία - μέσω αύξησης δεν υποχρεούται σε δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετόχων.
Αυτό ισχύει και για την Reggeborgh και για την Greenhill που θα συμμετάσχουν στην αύξηση και θα καλύψουν αδιάθετες μετοχές.
Η επικαιρότητα
Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων τις επιδημίας του COVID -19, ειδικότερα στην Ινδία που καταγράφεται παγκόσμιο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων ,ε τοις μολύνσεις να ξεπερνούν τις 360.000 ημερήσίως.
Εν τω μεταξύ, άρχισε σήμερα 28/4 η εκδίκαση της προσφυγής της ΕΕ κατά της AstraZeneca για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων ως προς την παράδοση των εμβολίων,
Στις ΗΠΑ εξέδωσαν νέες οδηγίες για τους πλήρως εμβολιασμένους, βάσει των οποίων αυτοί μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα σε εξωτερικούς χώρους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός.
Στα θετικά πάντως νέα είναι η βρετανική έρευνα που έδειξε ότι ο εμβολιασμός με μια μόνο δόση κατά της covid μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, κάτι ενισχύει τις ελπίδες ότι οι εμβολιασμοί μπορούν να αναχαιτίσουν τη διασπορά του ιού.
Στην Ελλάδα, αν και οι αριθμοί της επιδημίας εξακολουθούν να αποτελούν προβληματισμό και ανησυχία, μια και διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι χάρη στους εμβολιασμούς αλλά και στα self test, και εφόσον οι πολίτες εξακολουθούν να είναι προσεκτικοί, δεν θα υπάρξει πισωγύρισμα και τέταρτο κύμα επιδημίας.
Κυβέρνηση και ειδικοί έχουν ήδη σημάνει την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην κανονικότητα καθώς το άνοιγμα της εστίασης στις 3/5, θα ακολουθήσει το άνοιγμα των σχολείων από τις 10/5 και το άνοιγμα του τουρισμού από τις 15/5 .
Η άρση των περιορισμών στις διαδημοτικές μετακινήσεις αλλά και στην κατάργηση των sms, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των ειδικών της επιτροπής του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 337.723, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.179 θάνατοι.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλεισαν σήμερα 28/4 οι περισσότερες ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,21%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,40%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται στο +0,40% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με απώλειες -1,06%.
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Στάση αναμονής στην Wall Street
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 28/4 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, ειδικά στην Deutsche Bank, η οποία ανακοίνωσε έρδη 908 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, υψηλότερα από τα 642 εκατ. που ανέμεναν οι αναλυτές, αλλά και τα 51 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Στάση αναμονής καταγράφεται στην Wall Street με τους επενδυτές να κρατούν επιφυλακτική στάση εν αναμονή των αποφάσεων της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική αλλά και τις εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC στο -0,28% (28,57 δολ. ).
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Πειραιώς -9%, στο limit up η Attica Bank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με την Alpha Bank να ξεχωρίζει ανοδικά, την Πειραιώς με απώλειες -9% μετά τα κέρδη +50% του τελευταίου τριημέρου και την Attica Bank +30%.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5330 ευρώ, με άνοδο +0,92% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2950 ευρώ, με άνοδο +3,56%, με όγκο 7,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,45 ευρώ, με πτώση -9,26% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 123 εκατ. ευρώ
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 21/4/2021 στα 0,1003 ευρώ ή 1,6550 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7738 ευρώ, με άνοδο +1,15% με όγκο 7,3 εκατ. εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,87 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9560 ευρώ, με πτώση -3,43% με κεφαλαιοποίηση 427 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2860 ευρώ, με άνοδο +30% και όγκο 1,89 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 132 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,50 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα ενώ ενισχύθηκαν και από τα πακέτα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +2,41%, Ελλάκτωρ +2,19%, Mυτιληναίος...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Τέρνα Ενεργειακή..
H Coca Cola έκλεισε στα 29,00 ευρώ, με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση στα 10,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 6,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,49 ευρώ, με πτώση -0,21% και αποτίμηση 2,2 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,70 ευρώ, με πτώση -1,46% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,69 ευρώ, με άνοδο +1,44% και αποτίμηση 4,33 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,76 ευρώ, με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,84 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,87 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,66 ευρώ, με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,51 ευρώ, με πτώση -2,27% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,90 ευρώ, με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 948 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,61 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0271 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 25 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων
Πωλήσεις καταγράφονται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,95% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,95% με το αμερικανικό 10ετές 163% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 12 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 51 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,93% με απόδοση αγοράς 0,95% με απόδοση πώλησης 0,94%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 116 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,80% ή 80 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 28/4 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 28 Απριλίου 2021 στο 0,83%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/4/2021 στο -0,23% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,44% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,43% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,83% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,44%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο, η προοπτική και η δίκαιη τιμή για την μετοχή είναι να σταθεροποιηθεί στα 1,80 ευρώ ή πτώση -30% από τις τρέχουσες τιμές.
Στην αγορά παραγώγων, το συμβόλαιο της Πειραιώς έκλεισε στο 1,77 ευρώ με πωλητές 204 χιλ. συμβόλαια, και εκτελεσμένα 10 συμβόλαια.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Alpha Bank +3,56% και ακολούθησαν Eurobank στο +1,15% και Εθνική +0,92% από χαμηλό ενδοσυνεδριακό -3,15%.
Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει συσσωρεύσει κέρδη +37% τον τρέχοντα μήνα με την Εθνική μόλις +1% μειώνοντας την διαφορά κεφαλαιοποίησης στα 300 εκατ. ευρώ από 600 εκατ. ευρώ.
Κλειδωμένη στο limit up +30% έκλεισε η Attica Bank καθώς με λογιστικά τεχνάσματα, προφανώς με την ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτεύουσας αρχής, προσπαθεί να διασωθεί μέσω του προγράμματος παροχής κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής 2.
Ειδικότερα, ανακοίνωσε νέα τιτλοποίηση Omega η οποία περιλαμβάνει την τιτλοποίηση Artemis και την εντάσσει στον Ηρακλή 2 δηλαδή το κράτος αναλαμβάνει τον κίνδυνο του κύριου – senior ομολόγου και μέσω αυτής της διαδικασίας θα αυξήσει κατά 2% τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που έχει υποχωρήσει στο 12,55% κάτω από τον ελάχιστο συνολικό δείκτη SREP 14,21%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 910 μονάδες, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων, με πρώτη αντίσταση τις 920 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 μονάδες..
Η επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, οι επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις, η αναβάθμιση από την S&P, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά και η αναβάθμιση της Eurobank στους δείκτες της MSCI στις 11 Μαΐου θα έχει ως αποτέλεσμα να επανέλθει ο στόχος των 1000 μονάδων εντός 5-6 εβδομάδων για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Όλα τα παραπάνω με την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και δεν θα υπάρξει διόρθωση.
Σε αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης της επίδρασης που έχουν οι νέες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς στον FTSE Global Small Cap Index προχώρησε ο οίκος FTSE Russell.
Έτσι ενώ στην προηγούμενη ανακοίνωση γινόταν λόγος για έναρξη από 29 Απριλίου, στην τελευταία ενημέρωση σημειώνει πως αυτό θα γίνει στις 10 Μαΐου.
Αυτό αλλάζει τα δεδομένα καθώς τότε θα έχουν μπει προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την αύξηση κεφαλαίου, σε αντίθεση με την προηγούμενη ανακοίνωση όπου θα γινόταν πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Εν τω μεταξύ σε κλείσιμο της short θέσης στην Πειραιώς προχώρησε η η ΕΝΑ Investments Σημειώνεται ότι στις 21/4η ΕΝΑ Investments εμφανίστηκε με short θέση 0,70% στην Πειραιώς στις 23/4 η short θέση της κατήλθε στο 0,30% ενώ σήμερα 28/4, στην τελευταία ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΝΑ Investments δεν έχει ανοιχτή θέση στην Πειραιώς...
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 605 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 610 - 620 μονάδες
Αναβάθμισε και τις ελληνικές τράπεζες σε Β+ και Β ο Standard & Poor's, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στις 23 Απριλίου 2021 από ΒΒ- σε ΒΒ, ο οίκος Standard & Poor's αναβάθμισε και την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μαζί με την αναμενόμενη αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές προοπτικές, την προσφορά πιστώσεων και τη ζήτηση στην Ελλάδα και θα αυξήσει τη διάθεση των επενδυτών για αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, βοηθώντας έτσι τις ελληνικές τράπεζες να εκκαθαρίσουν τους ισολογισμούς τους.
Συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (ICR) της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Alpha Bank σε Β+, από Β προηγουμένως, ενώ της Πειραιώς αυξήθηκε σε Β, από Β- προηγουμένως.
Το outlook και των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών είναι σταθερό.
Νέο πακέτο με το 1,09% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Νέο πακέτο διακινήθηκε στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ, συνολικής αξίας 12,63 εκατ. ευρώ και όγκου 1,13 εκατ. τεμαχίων στην τιμή 11,20 ευρώ, με premium 13,7% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή και αφορά το 1,09% του συνόλου των μετοχών.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι αγοραστής του πακέτου είναι ο Γιώργος Περιστέρης, το ποσοστό του οποίου ξεπερνά σήμερα στο 31%, ενώ πωλητής είναι η Reggeborgh, η οποία συνεχίζει την αποεπένδυση της από τον όμιλο.
Aνοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips
Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων έκλεισε ανοδικά, με Viohalco +2,41%, Ελλάκτωρ +2,19%....ενώ πτωτικά έκλεισαν Jumbo -2,27%, ΑΔΜΗΕ -1,46%...
Σημειώνεται πως από σήμερα 28/4 οι μετοχές της Τιτάν διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τέρνα Ενεργειακή ανακοίνωσε κέρδη 71,8 εκατ. για τη χρήση του του 2020, έναντι 51,6 εκατ. ευρώ το 2019 αυξημένα κατά 39,3%
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,30% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,10%.
Περί τις 12:00 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με την Εθνική -3,15%, Alpha Bank -1,72%, με την Πειραιώς πλησίον του -15% και την πλειονότητα των blue chips σε αρνητικό πρόσημο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,26% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,67%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσει στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank +3,56% με εξαίρεση την Πειραιώς η οποία περιόρισε τις απώλειες ... αλλά και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε θετικό πρόσημο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,09% και Γενικός Δείκτης +0,80%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,77% στις 910 μονάδες έχοντας υψηλό στις 910,71 μονάδες και χαμηλό 897,35 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ενισχύθηκε και από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 80 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 16,8 σε πακέτα, ο όγκος 33 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,8 εκατ. ευρώ και όγκου 2,05 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 400 χιλ. τεμάχια αξίας 308 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 110,6 χιλ. τεμάχια αξίας 1,56 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 259 χιλ. τεμάχια αξίας 1,06 εκατ. ευρώ και η Lamda 100 χιλ. τεμάχια αξίας 740 χιλ. ευρώ.
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ διακίνησε δύο πακέτα, το πρώτο πακέτο αξίας 12,63 ευρώ και όγκου 1,13 εκατ. τεμαχίων και το δεύτερο αξάις 490 χιλ. ευρώ και όγκου 50 χιλ. τεμαχίων.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 910 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 920 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880 - 870 μονάδες και ακολουθούν οι 860-850 μονάδες και οι 830 - 820 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 605 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 610 -620 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 590 - 580 μονάδες και ακολουθούν οι 570 - 560 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων – Προς έκδοση ομολόγου 7ετούς ή 10ετούς διάρκειας
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 28/4 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Εν τω μεταξύ εξετάζεται στο προσεχές διάστημα από το ελληνικό δημόσιο έκδοση ομολόγου 7ετούς ή 10ετούς διάρκειας με στόχο την άντληση 2,5 δισεκ. ευρώ για να χρηματοδοτηθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,95% και το ιταλικό 10ετές στο 0,83% και με το μεταξύ τους spread στις 12 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 80 μονάδες ή 0,80% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Προσφορές 1,25 δισ στο κοινό ομόλογο 500 εκατ της Eurobank με επιτόκιο 2% - Εισροές λόγω MSCI 130 εκατ
Στο 2% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στο κύριο κοινό ομόλογο που εξέδωσε η Eurobank ύψους 500 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό 2,5 φορές ή 1,25 δισ. ευρώ.
Ο στόχος της έκδοσης είναι να ενισχύσει περαιτέρω την ρευστότητα της και με την χρήση swap να την χρησιμοποιήσει στην νέα τιτλοποίηση Mexico ύψους 3,1 δισεκ. ευρώ με στόχο να μειώσει τα NPEs στα 3,5 δισεκ. ή 9% και το 2022 στο 6%.
Εν τω μεταξύ, στα 130 εκατ αντί 180 εκατ που είχαν αναφερθεί θα είναι τελικά οι εισροές στην μετοχή της Eurobank λόγω της αναβάθμισης της στις 11 Μαίου 2021 στους δείκτες της Morgan Stanley Capital International.
Με βάση εκτιμήσεις η επίδραση της αναβάθμισης θα μπορούσε να οδηγήσει την μετοχή στην ζώνη των 0,82 με 0,85 ευρώ το μέγιστο που σημαίνει 3,1 δισεκ. ευρώ συνολική αποτίμηση.
Για το ορατό μέλλον δεν αναμένονται ουσιώδεις μεταβολές στην χρηματιστηριακή εικόνα της μετοχής της Eurobank.
Μέσα στο Φθινόπωρο τελικά σε συνεννόηση με το ΤΧΣ και τον ESM θα πωληθεί το 1,4% που κατέχει σηματοδοτώντας την έναρξη διαδικασίας αποεπένδυσης από τις τράπεζες.
Η αποεπένδυση στην Eurobank δεν έχει τόσο πρακτική όσο συμβολική σημασία αλλά στην πράξη θα σηματοδοτεί την οριστική ιδιωτικοποίηση της Eurobank.
Ως επόμενο σχεδιασμό θα μπορούσε και υπό συνθήκες χρηματιστηριακής ευφορίας και εφόσον η μετοχή βρίσκεται πάνω από 1 ευρώ, το Fairfax ο βασικός στρατηγικός επενδυτής να πουλήσει μέρος των μετοχών που κατέχει π.χ. το 11% και να μειώσει το ποσοστό του στο 20%.
Σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να απελευθέρωνε την διοίκηση ώστε να υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 δισεκ. π.χ. με προοπτική ανάπτυξη και μείωση του DTC από 4 σε 2,6 με 2,5 δισεκ. καθώς αύξηση 1 δισεκ. μειώνει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 500 με 600 εκατ ευρώ.
Οι εξελίξεις στην Ελλάκτωρ
Ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 120,5 εκατ ευρώ στα 0,90 ευρώ η Reggeborgh ανακοίνωσε τα ποσοστά της.
Άμεσο ποσοστό 14,79% ή 31,69 εκατ μετοχές.
Όμως υπάρχουν και δύο options του Μπόμπολα το 12,54% ή 26,88 εκατ μετοχές και το 3,1867% ή 6,62 εκατ μετοχές με περίοδο εξάσκησης 20 Απριλίου με 20 Ιουλίου 2021.
Πρόκειται για ένα θέατρο σκιών όπου η Reggeborgh προσπαθεί να ελέγξει το 30,52% του Ελλάκτωρ έναντι της Greenhill των ελλήνων εφοπλιστών που ελέγχουν το 25,58% του Ελλάκτωρ.
Και στην περίπτωση του Ελλάκτωρ η Reggeborgh θα αποδειχθεί ευκαιριακός επενδυτής, καιροσκόπος, χωρίς καμία συνεισφορά στην εθνική οικονομία.
Με την κάλυψη διαφόρων συμφερόντων και με την εξαγορά της σιωπής – η σιωπή εξαγοράζεται – συντηρείται στην Ελλάδα ένας επενδυτής που με μαθηματική ακρίβεια θα έχει ημερομηνία λήξεως…και θα αποχωρήσει και από τον Ελλάκτωρ κάποια στιγμή.
Εν τω μεταξύ ενδιαφέρον θά έχουν οι αδιάθετες μετοχές καθώς στην περίπτωση που υπάρξουν όποις αγοράσει αδιάθετες μετοχές και ξεπεράσει το 33% - καταστατική μειοψηφία - μέσω αύξησης δεν υποχρεούται σε δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετόχων.
Αυτό ισχύει και για την Reggeborgh και για την Greenhill που θα συμμετάσχουν στην αύξηση και θα καλύψουν αδιάθετες μετοχές.
Η επικαιρότητα
Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων τις επιδημίας του COVID -19, ειδικότερα στην Ινδία που καταγράφεται παγκόσμιο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων ,ε τοις μολύνσεις να ξεπερνούν τις 360.000 ημερήσίως.
Εν τω μεταξύ, άρχισε σήμερα 28/4 η εκδίκαση της προσφυγής της ΕΕ κατά της AstraZeneca για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων ως προς την παράδοση των εμβολίων,
Στις ΗΠΑ εξέδωσαν νέες οδηγίες για τους πλήρως εμβολιασμένους, βάσει των οποίων αυτοί μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα σε εξωτερικούς χώρους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός.
Στα θετικά πάντως νέα είναι η βρετανική έρευνα που έδειξε ότι ο εμβολιασμός με μια μόνο δόση κατά της covid μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, κάτι ενισχύει τις ελπίδες ότι οι εμβολιασμοί μπορούν να αναχαιτίσουν τη διασπορά του ιού.
Στην Ελλάδα, αν και οι αριθμοί της επιδημίας εξακολουθούν να αποτελούν προβληματισμό και ανησυχία, μια και διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι χάρη στους εμβολιασμούς αλλά και στα self test, και εφόσον οι πολίτες εξακολουθούν να είναι προσεκτικοί, δεν θα υπάρξει πισωγύρισμα και τέταρτο κύμα επιδημίας.
Κυβέρνηση και ειδικοί έχουν ήδη σημάνει την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην κανονικότητα καθώς το άνοιγμα της εστίασης στις 3/5, θα ακολουθήσει το άνοιγμα των σχολείων από τις 10/5 και το άνοιγμα του τουρισμού από τις 15/5 .
Η άρση των περιορισμών στις διαδημοτικές μετακινήσεις αλλά και στην κατάργηση των sms, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των ειδικών της επιτροπής του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 337.723, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.179 θάνατοι.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλεισαν σήμερα 28/4 οι περισσότερες ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,21%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,40%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται στο +0,40% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με απώλειες -1,06%.
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Στάση αναμονής στην Wall Street
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 28/4 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, ειδικά στην Deutsche Bank, η οποία ανακοίνωσε έρδη 908 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, υψηλότερα από τα 642 εκατ. που ανέμεναν οι αναλυτές, αλλά και τα 51 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Στάση αναμονής καταγράφεται στην Wall Street με τους επενδυτές να κρατούν επιφυλακτική στάση εν αναμονή των αποφάσεων της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική αλλά και τις εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC στο -0,28% (28,57 δολ. ).
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Πειραιώς -9%, στο limit up η Attica Bank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με την Alpha Bank να ξεχωρίζει ανοδικά, την Πειραιώς με απώλειες -9% μετά τα κέρδη +50% του τελευταίου τριημέρου και την Attica Bank +30%.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5330 ευρώ, με άνοδο +0,92% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2950 ευρώ, με άνοδο +3,56%, με όγκο 7,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,45 ευρώ, με πτώση -9,26% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 123 εκατ. ευρώ
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 21/4/2021 στα 0,1003 ευρώ ή 1,6550 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7738 ευρώ, με άνοδο +1,15% με όγκο 7,3 εκατ. εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,87 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9560 ευρώ, με πτώση -3,43% με κεφαλαιοποίηση 427 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2860 ευρώ, με άνοδο +30% και όγκο 1,89 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 132 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,50 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα ενώ ενισχύθηκαν και από τα πακέτα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +2,41%, Ελλάκτωρ +2,19%, Mυτιληναίος...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Τέρνα Ενεργειακή..
H Coca Cola έκλεισε στα 29,00 ευρώ, με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση στα 10,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 6,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,49 ευρώ, με πτώση -0,21% και αποτίμηση 2,2 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,70 ευρώ, με πτώση -1,46% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,69 ευρώ, με άνοδο +1,44% και αποτίμηση 4,33 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,76 ευρώ, με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,84 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,87 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,66 ευρώ, με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,51 ευρώ, με πτώση -2,27% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,90 ευρώ, με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 948 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,61 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0271 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 25 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων
Πωλήσεις καταγράφονται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,95% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,95% με το αμερικανικό 10ετές 163% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 12 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 51 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,93% με απόδοση αγοράς 0,95% με απόδοση πώλησης 0,94%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 116 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,80% ή 80 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 28/4 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 28 Απριλίου 2021 στο 0,83%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/4/2021 στο -0,23% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,44% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,43% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,83% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,44%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών