Με Attica Bank στο limit down -30%, ενεργοποιείται το DTC και Πειραιώς -11% το ΧΑ στις 910 μον. - Ορατές οι 1000 μον.

(upd16) Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 910 μονάδες, με επίκεντρο την Attica Bank η οποία έκλεισε στο limit down -30% με ανεκτέλεστα 1,7 εκατ. τεμάχια καθώς ενεργοποιείται ο νόμος για το DTC με έκδοση warrants και με πιθανό το dilution στους μετόχους.
Επίσης, νέες πιέσεις -11,43% ασκήθηκαν στην Πειραιώς με χαμηλό ημέρας -13,06%.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Εθνική +2,05% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,93% και Eurobank +1,55%.
Στο επίκεντρο παρέμεινε η μετοχή της Πειραιώς με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην διαφορά της τιμής της αύξησης κεφαλαίου 1,15 ευρώ με την τρέχουσα 2,17 ευρώ με premium σχεδόν 90% ....
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι μετά τις 7 Μαΐου που θα εισέλθουν οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ, η μετοχή να σταθεροποιηθεί στα 1,40 - 1,70 ευρώ ή πτώση -35% από τις τρέχουσες τιμές όπου θεωρείται πιο δίκαιη τιμή και συγκλίνει με την τιμή του παραγώγου.
Επίσης, στην αγορά παραγώγων, το συμβόλαιο της Πειραιώς έκλεισε στα 1,60 ευρώ με 13 συμβόλαια και με πωλητές 107 χιλ. συμβόλαια.
Επίσης, σημαντικό ρόλο, για την διόρθωση της τιμής της μετοχής από την χθεσινή συνεδρίαση 28/4 έχει παίξει η διορθωτική κίνηση του οίκου FTSE Russell να συμπεριλάβει τις νέες μετοχές της τράπεζας στον FTSE Global Small Cap Index στις 10 Μαΐου και όχι από 29 Απριλίου εξέλιξη που διόρθωσε τη στρέβλωση που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα και την μεγάλη διαφορά έναντι του συμβολαίου στο χρηματιστήριο παραγώγων.
Σημειώνεται ότι στις 27/4 η μετοχή σημείωσε υψηλό ενδοσυνεδριακό στα 3,3 ευρώ.
Η διπλή αναβάθμιση της Standard & Poor’s, της ελληνικής οικονομίας στις 23 Απριλίου 2021 από ΒΒ- σε ΒΒ, και της  μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών χθες 28/4 επιδρά θετικά στην χρηματιστηριακή αγορά για να προσεγγίσει τις 950 μονάδες και τις 1000 μονάδες.
Σημειώνεται, ότι στις 21 Μαΐου θα  βαθμολογήσει το outlook ο οίκος Moody's αφού πρώτα θα έχει προηγηθεί η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI στις 11 Μαΐου, με την ένταξη της Eurobank στον κύριο δείκτη Greece Standard με εισροές 130 εκατ.
Στα στατιστικά, με κέρδη έκλεισαν οι βασικοί δείκτες τον μήνα Απρίλιο, με τον Γενικό Δείκτη +5,24%, τον Tραπεζικό Δείκτη +14,45% και τον FTSE 25 +6,52%.
Υπενθυμίζεται, ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει κλειστό από αύριο 30/4 έως και την Τρίτη 4/5 λόγω του Ορθόδοξου Πάσχα και του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

Attica Bank: Ενεργοποιείται ο νόμος για το DTC με έκδοση warrants - Πιθανό το dilution στους μετόχους 

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης τέθηκε από τις 10:37, σήμερα 29 Απριλίου 2021, με την μετοχή να επαναδιαπραγματεύεται στις 15:50 κλειδωμένη στο limit down έως το κλείσιμο της συνεδρίασης και με ανεκτέλεστα 1,7 εκατ. τεμάχια.
Tην ενεργοποίηση του νόμου για το DTC με την έκδοση warrants επιβεβαίωσε η Attica Bank, με πιθανό dilution στους μετόχους.
Με τον μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούςτίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής -‘warrants’) στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (‘call option’) των δικαιωμάτων μετατροπής αυτών, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (‘dilution’) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς.
Η ενεργοποίηση του μηχανισμού DTC απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχωντης Τράπεζας, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μηχανισμού DTC ρυθμίζονται στο ανωτέρω άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, ενώ προβλέπεται και η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης της Τράπεζας υπόκειται στον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης. Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό με τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τις διαδικασίες του μηχανισμού DTC και τις προθεσμίες ενάσκησης των σχετικών δικαιωμάτων.
Σημειώνεται ότι η Attica bank ουσιαστικά βρίσκεται σε καθεστώς default δηλαδή χρεοκοπίας καθώς ανακοίνωσε ζημίες 306 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2020 επιβεβαιώνοντας πλήρως δημοσίευμα του bankingnews.gr, ενώ παράλληλα τα ίδια κεφάλαια από 494,08 εκατ στο τέλος του 2019 ή 453,99 εκατ στο τέλος 9μήνου 2020… μειώθηκαν δραματικά στο δ΄ τρίμηνο του 2020 στα 206,68 εκατ ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Με πτώτικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25,  με ΕΥΔΑΠ -4,38%, Ελλάκτωρ -3,57%....ενώ ανοδικά έκλεισαν Τιτάν +2,03%, ΕΧΑΕ +1,61%...
Με απώλειες -5,36% έκλεισε η Intracom από χαμηλό ημέρας -8,85%, με τον όμιλο να ανακοινώνει ζημιές 10 εκατ. ευρώ για το 2020, ενώ οι  ενοποιημένες πωλήσεις του 2020 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 436,5 εκατ., έναντι € 517,8 εκατ., (αναμορφωμένων πωλήσεων), το 2019.
Σήμερα 29/4 ολοκληρώνονται οι δημοσιεύσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων χρήσης 2020 με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα να δείχνουν μείωση τζίρου 18,44% και μείωση EBITDA 22,8%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,59% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,24%.
Περί τις 16:15 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με Εθνική +3,59%, Eurobank +2,09% - με εξαίρεση την Πειραιώς -9% -  αλλά και την πλειονότητα των blue chips σε θετικό πρόσημο, με Jumbo +3,8% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,17% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,95%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε αμετάβλητος, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, στις 910 μονάδες έχοντας υψηλό στις 919,05 μονάδες και χαμηλό 910,37 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 32 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,9 εκατ. ευρώ και όγκου 1,19 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 400 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 569 χιλ. τεμάχια αξίας 749 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,88 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 18 χιλ. τεμάχια αξίας 234 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

 Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 910 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 920 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 880 - 870 μονάδες και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 614 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 610 - 620 μονάδων και ακολουθούν οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 590 - 580 μονάδες και ακολουθούν οι 570 - 560 μονάδες και οι 550 μονάδες.

Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων – Προς έκδοση ομολόγου 7ετούς ή 10ετούς διάρκειας

Πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 29/4 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Εν τω μεταξύ εξετάζεται στο προσεχές διάστημα από το ελληνικό δημόσιο έκδοση  ομολόγου 7ετούς ή 10ετούς διάρκειας με στόχο την άντληση 2,5 δισεκ. ευρώ για να χρηματοδοτηθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,97% και το ιταλικό 10ετές στο 0,88% και με το μεταξύ τους spread στις 9 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 80 μονάδες ή 0,80% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Οι εκθέσεις των οίκων  Moody's και Fitch για την ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με την Moody's το σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας και η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ικανό να ενισχύσει σημαντικά τις επενδύσεις στη χώρα, αλλά και να πυροδοτήσει μια ισχυρή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.
Για το 2021, η Moody's εκτιμά μόνο περιορισμένη ανάκαμψη, με αύξηση 3,6% καθώς η οικονομική δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο παρέμεινε περιορισμένη από την αβέβαιη πανδημική δυναμική ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας θα ενισχυθούν αισθητά από το 2022 και μετά, μέσω των αποτελεσμάτων μεταφοράς και καθώς αυξάνεται η απορρόφηση των κεφαλαίων. 
Επίσης, ο οίκος Fitch παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,2% το 2020,  αναμένει μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη τα επόμενα δύο χρόνια, υποθέτοντας μια σημαντική χαλάρωση της παγκόσμιας κρίσης υγείας μετά την έναρξη των προγραμμάτων εμβολιασμού, καθώς και την προκαταρκτική απορρόφηση των πόρων που διατίθενται στην ΕΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ειδικότερα προβλέπει το  ΑΕΠ το 2021 να ανέλθει στο +3% και στο +7,6% το 2022.

Η περίπτωση της Attica bank είναι το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας αποτυχίας διοικήσεων και κυβερνήσεων κακοδιαχείρισης μιας τράπεζας

Η Attica bank παραπλανούσε το επενδυτικό κοινό όλα αυτά τα χρόνια και οι υποχρεωτικές αποκαλύψεις στις οποίες προέβη λόγω της ένταξης τιτλοποιήσεων στον Ηρακλή εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά.
Σημειώνεται ότι η Attica bank ουσιαστικά βρίσκεται σε καθεστώς default δηλαδή χρεοκοπίας καθώς ανακοίνωσε ζημίες 306 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2020 επιβεβαιώνοντας πλήρως δημοσίευμα του bankingnews.gr, ενώ παράλληλα τα ίδια κεφάλαια από 494,08 εκατ στο τέλος του 2019 ή 453,99 εκατ στο τέλος 9μήνου 2020… μειώθηκαν δραματικά στο δ΄ τρίμηνο του 2020 στα 206,68 εκατ ευρώ.
Με όρους κερδοφορίας είναι εντυπωσιακά απαξιωμένη αφού τα προ προβλέψεων έσοδα PPI ανήλθαν σε 72 χιλιάδες ευρώ προσέξτε όχι 72 εκατ αλλά... 72.000 ευρώ.
Η Attica bank αποκάλυψε το πρόβλημα… υποχρεωτικά.
Για να ενταχθεί στον Ηρακλή 2 και να λάβει κρατικές εγγυήσεις η Attica bank έπρεπε να πάρει ζημίες τις οποίες έκρυβε και όλα αυτά τα χρόνια παραπλανούσε το επενδυτικό κοινό.
To bankingnews με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα προειδοποιούσε από τον Ιούλιο του 2017 ότι η Attica bank δεν έχει αποκαλύψει την αλήθεια, μάλιστα οι αναφορές ότι οι κρυφές ζημίες φθάνουν από 200 έως 300 εκατ έχουν παρουσιαστεί 12 φορές στο bankingnews.
Η Attica bank ουσιαστικά βρίσκεται σε καθεστώς default δηλαδή χρεοκοπίας αφού τα κεφάλαια από 494,08 εκατ στο τέλος του 2019 ή 453,99 εκατ στο τέλος 9μήνου 2020… μειώθηκαν δραματικά στο δ΄ τρίμηνο του 2020 στα 206,68 εκατ ευρώ.
Η Attica bank από 12,55% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μειώνεται στο 5,7% η τράπεζα είναι ουσιαστικά ανεπαρκής και άλλοτε θα οδηγείτο σε resolution δηλαδή εξυγίανση και ενεργοποίηση του bail in.

Η κατανομή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ της Πειραιώς

Με ποια αναλογία τελικά θα κατανεμηθούν οι μετοχές  από την δημόσια προσφορά της Πειραιώς;
1)Για τους παλαιούς μετόχους – που έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης - για κάθε 1 παλαιά μετοχή μετά το reverse split αναλογούν 23,8 νέες μετοχές της δημόσιας προσφοράς.
Εάν οι παλαιοί μέτοχοι που έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης επένδυσαν και νέα χρήματα για να πάρουν περισσότερες μετοχές τελικά πήραν το ¼ ή το 25% των μετοχών που αφορούσαν την Ελλάδα.
Για τους νέους μετόχους που δεν έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης θα λάβουν για κάθε 100.000 μετοχές που ζήτησαν 25.000 μετοχές δηλαδή το 25% αυτών που ζήτησαν.
Με βάση την συνολική αναλογία οι παλαιοί μέτοχοι κάλυψαν το 62,5% της δημόσιας προσφοράς που αφορούσε την Ελλάδα και οι νέοι μέτοχοι το 37,5%.
5)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 27% του μετοχικού κεφαλαίου εισφέροντας ή 372 εκατ ευρώ αποκτώντας 337,59 εκατ μετοχές
6) Οι τρεις βασικοί ακρογωνιαίοι επενδυτές συμμετείχαν με την εξής δομή
Paulson 232,75 εκατ μετοχές ή 18,62% επένδυσε 267 εκατ ευρώ
Helikon investment με 65,2 εκατ μετοχές ή 5,22% επένδυσε 75 εκατ ευρώ
Αριστοτέλης Μυστακίδης με 36,3 εκατ μετοχές ή 2,90% περίπου 42 εκατ ευρώ.
7)Οι ξένοι επενδυτές ( πλην Cornerstone) απέκτησαν 375 εκατ μετοχές ή 30% των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς επενδύοντας στην αύξηση 431 εκατ ευρώ.
Με δεδομένη την μεγάλη υπερκάλυψη προσφέρθηκαν περίπου 5,5 με 6 δισεκ. ή υπερκάλυψη 14 φορές – είχε τεχνικά χαρακτηριστικά η υπερκάλυψη – δέκα επενδυτές κάλυψαν το σκέλος των ξένων πλην Cornerstone.
Η Bain Capital πήρε το 4% της Πειραιώς, όπως και η Fidelity, η Blackrock και η Fiera capital.
Αυτοί οι τρεις επενδυτές θα κατέχουν το 12% του μετοχικού κεφαλαίου ή 150 εκατ μετοχές.
Η Bain Capital πήρε π.χ. 50 εκατ μετοχές επενδύοντας 57 εκατ ευρώ ενώ είχε ζητήσει 180 εκατ ευρώ να επενδύσει.
Επίσης επένδυσε και η Norges Bank Asset. Man.

 Η επικαιρότητα

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί  στην Ινδία, η οποία τείνει να μετατραπεί σε μια παγκόσμια βόμβα εξαιτίας των αρνητικών ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων που καταγράφει καθημερινά  με τον ΠΟΥ να  προειδοποιεί για αύξηση των κρουσμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μάλιστα πληθαίνουν οι φωνές των ειδικών εκείνων που υποστηρίζουν πως εάν δεν υπάρξει άμεσα μια ενιαία και αποτελεσματική παγκόσμια προσέγγιση και αντιμετώπιση της έξαρσης της επιδημίας στην Ινδία, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν νέες παραλλάξεις του ιού, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καλύπτονται από τα υπάρχοντα εμβόλια και που θα απειλήσουν με κατάρρευση την πρόοδο που ήδη έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση της covid.
Εν τω μεταξύ, πολλά κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία αλλά και η Ευρώπη αρχίζουν να βλέπουν φως στο τούνελ χάρη και στην επιτάχυνση του εμβολιαστικού τους προγράμματος
Στην Ελλάδα, ύστερα από αρκετό καιρό αγωνίας, απαισιοδοξίας και περιορισμών τα πρώτα θετικά μηνύματα για την πορεία της πανδημίας κάνουν την εμφάνιση τους.
Η επιτάχυνση των εμβολιασμών, σε συνδυασμό με τα αυξημένα self test αλλά και τη βελτίωση του καιρού, ενισχύουν την αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρξει άλλο πισωγύρισμα και μια ακόμα έξαρση κρουσμάτων, τη στιγμή που έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας, με την αρχή να γίνεται την ερχόμενη Δευτέρα 3/5 με το άνοιγμα της εστίασης.
Υπενθυμίζεται πως στις 10/5 θα ανοίξουν όλα τα σχολεία ενώ στις 15/5 θα ανοίξει ο τουρισμός και μαζί και οι υπερτοπικές μετακινήσεις.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 340.493, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.242 θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 29/4 οι ασιατικές αγορές, στον απόηχο των αποφάσεων της Fed και της ομιλίας του Joe Biden στο αμερικανικό Κογκρέσο. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,50%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται στο +0,91% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με απώλειες -0,23%.
Οι αγορές στην Ιαπωνία είναι κλειστές λόγω αργίας.

Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής καταγράφεται σήμερα 29/4 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της Federal Reserve και της ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Joe Biden στο Κογκρέσο.
Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 0% με 0,25%, ενώ διατήρησε τις μηνιαίες αγορές στα 120 δισ. δολ. όπως αναμενόταν.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών για το α΄τρίμηνο του 2021. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο -0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,60%, ο Nasdaq στο +0,70% και το ETF GREC  με κέρδη +1,15% ( 28,91 δολ. )

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Στο limit down η Attica Bank, πιέσεις στην Πειραιώς 
 
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν  στις τραπεζικές μετοχές με επίκεντρο την Attica Bank με την μετοχή στο limit  down μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης, τις  νέες πιέσεις στην Πειραιώς -11% και τα κέρδη +2% της Εθνικής.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5850 ευρώ, με άνοδο +2,05% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,32 ευρώ, με άνοδο +1,93%, με όγκο 9,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,17 ευρώ, με πτώση -11,43% με όγκο 564 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 109 εκατ. ευρώ
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 21/4/2021 στα 0,1003 ευρώ ή 1,6550 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7858 ευρώ, με άνοδο +1,55% με όγκο 8,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,91 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,03 ευρώ, με κέρδη +7,74% και με κεφαλαιοποίηση 460 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε κλειδωμένη στο limit down -30% στα 0,02005 ευρώ, με όγκο 854 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 92 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,36 ευρώ, με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 305 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Με πτώτικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΥΔΑΠ -4,38%, Ελλάκτωρ -3,57%, Aegean -1,67%...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Τιτάν +2,03%, ΕΧΑΕ +1,61%, Τέρνα Ενεργειακή +1,3%..
H Coca Cola έκλεισε στα 29,01 ευρώ, με άνοδο +0,03% και κεφαλαιοποίηση στα 10,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,11 ευρώ, με πτώση -1,33% και αποτίμηση 6,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,4150 ευρώ, με πτώση -0,79% και αποτίμηση 2,18 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6850 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 623 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,75 ευρώ, με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 4,35 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,02 ευρώ, με άνοδο +2,03% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,78 ευρώ, με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,85 ευρώ, με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,49 ευρώ, με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,55 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,51 ευρώ, με πτώση -4,38% και κεφαλαιοποίηση 906 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,61ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0269 ευρώ, με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 25 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων

Πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 29/4  στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί  από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,97% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,97% με το αμερικανικό 10ετές 167% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 48 μονάδες βάσης.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,95% με απόδοση αγοράς 0,97% με απόδοση πώλησης 0,96%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 117 μονάδες βάσης από 116 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,80% ή 80 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 29/4 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 29 Απριλίου 2021 στο 0,88%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/4/2021 στο -0,20% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,17% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,48% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,88% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,45%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr