Με Πειραιώς -27% με όγκο 85 εκατ. λόγω νέων μετοχών, το ΧΑ -1,45% στις 897 μον. - Στήριξη 880 μον. αντίσταση 950 μον.

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 897 μονάδες, με την αναμενόμενη διόρθωση της Πειραιώς, με απώλειες -27,27% μετά την σημερινή εισαγωγή των 1,2 δισεκ.  που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Σημειώνεται, ότι η μετοχή ξεκίνησε κλειδωμένη στο limit down ενώ λίγο πριν τις 12:30 ξεκλείδωσε με τον όγκο της μετοχής να καλύπτει το 60% σχεδόν του συνολικού όγκου της αγοράς.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Εθνική +3,2% και ακολούθησε η Eurobank +1,08% ενώ με οριακά κέρδη έκλεισε η Alpha Bank +0,07% από υψηλό ημέρας +2,75%..
Η μετοχή της Πειραιώς κλείδωσε αρχικά στο limit down γιατί απλά οι επενδυτές απολαμβάνουν ένα θεωρητικό και πρακτικό κέρδος σε σχέση με την τιμή της αύξησης στα 1,15 ευρώ… οι πωλήσεις είναι λογική επενδυτική συμπεριφορά την πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσης.
Το bankingnews πολύ έγκαιρα είχε αναφέρει ότι η μετοχή θα κινηθεί στα 1,28 με1,50 ευρώ με την J P Morgan να την προσδιορίζει σε 1,25 με 1,50 ευρώ ενώ μεσοπρόθεσμα η εύλογη τιμή στην μετοχή της Πειραιώς θα προσδιοριστεί στα 2 έως 2,4 ευρώ.
Παράλληλα, στην αγορά παραγώγων, το συμβόλαιο της Πειραιώς έκλεισε το 1,62 ευρώ με εκτελεσμένα 445 χιλ. συμβόλαια.
Η μετοχή της Πειραιώς έκλεισε στα 1,60 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ, λίγο χαμηλότερα από την Alpha Bank στα 2,08 δισ. ευρώ και με την Εθνική στα 2,48 δισ. ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στην πρώτη θέση με την χρηματιστηριακή αξία να έχει ξεπεράσει τα 3,1 δισ. ευρώ με το  ενδιαφέρον να  εστιάζεται στις 11 Μαΐου στην αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, όπου αναμένεται η  ένταξη της Eurobank στον κύριο δείκτη Greece Standard με εισροές 130 εκατ.
Σε αναστολή διαπραγμάτευσης παραμένει η Attica Bank καθώς  μεγάλη αβεβαιότητα ότι η τράπεζα δεν έχει παρουσιάσει την πλήρη έκταση του κεφαλαιακού της προβλήματος… εγείρονται σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας του ισολογισμού.
Σημειώνεται ότι η  Attica bank βρέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης εκ νέου χθες 6/5 καθώς δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό και κυρίως γιατί η εταιρία ορκωτών ελεγκτών η KPMG δεν έχει παραδώσει το πιστοποιητικό επικύρωσης του ισολογισμού.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 897 μονάδες, διασπώντας το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων με επόμενη στήριξη τις 880 - 870 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 613 μονάδες, με βασική στήριξη τις 600 μονάδες.
Στα στατιστικά, της εβδομάδος, με απώλειες έκλεισαν οι βασικοί δείκτες, με τον Γενικό Δείκτη -1,47%, τον Tραπεζικό Δείκτη -0,14% και τον FTSE 25 -1,05%.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικά blue chips, με την ΕΥΔΑΠ -2,92%, ΕΧΑΕ -2,02%....ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Tιτάν +2,54% και  Viohalco +1,8%.
Kέρδη +14,5% κατέγραψε το ΙΑΣΩ καθώς το «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.»  ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους με προσφερόμενο τίμημα 1,5 ευρώ.

Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 7/5 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,98% και το ιταλικό 10ετές στο 0,94% και με το μεταξύ τους spread στις 4 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 81 μονάδες ή 0,81% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,14% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,01%.
Λίγο πριν τις 11:50 με κλειδωμένη την Πειραιώς -30%, με ήπιες μεταβολές οι υπόλοιπες τράπεζες και την  πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο.....ο  Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -4,75% και ο Γενικός δείκτης στο -2,02%. 
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,45% στις 897 μονάδες έχοντας υψηλό στις 911,67 μονάδες και χαμηλό 891,85 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε εντυπωσιακά επίπεδα και επικεντρώθηκε στην Πειραιώς.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 253 εκατ. ευρώ, ο όγκος 135 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 121 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 17,1 εκατ. ευρώ και όγκου 10,63 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 8,3 εκατ. τεμάχια αξίας 12,95 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 2,25 εκατ. τεμάχια αξίας 3,03 εκατ.ευρώ.
Ο ΟΤΕ 64 χιλ. τεμάχια αξίας 898 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 18,5 χιλ. τεμάχια αξίας 218 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

 Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 897 μονάδες, διασπώντας τo ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 880 - 870 μονάδες και οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 920 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 και οι 1000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 613 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 600 - 590 μονάδες και ακολουθούν οι 580 - 570 μονάδες και οι 560- 550 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση  βρίσκονται οι 650 – 655 μονάδες.

Οι εξελίξεις στην Attica Bank

H Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή των μη συστημικών τραπεζών θα πρέπει να προβεί σε μια κίνηση ώστε να διαπιστωθεί το πραγματικό κεφαλαιακό πρόβλημα στην Attica bank.
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) θα πρέπει να προβεί σε Αsset Quality Review ή AQR δηλαδή σε έλεγχο της ποιότητας ενεργητικού στην Attica bank ουσιαστικά σε ένα stress tests ενόψει και των ευρωπαϊκών stress tests του Ιουλίου 2021… ώστε οι επενδυτές, το ελληνικό χρηματιστήριο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποκτήσουν σαφή εικόνα για την τράπεζα.
Είναι προφανές ότι εγείρονται ακραία ζητήματα παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού από την Attica bank η οποία από 494,08 εκατ κεφάλαια στο τέλος του 2019… βρέθηκε με 206,68 εκατ στο τέλος του 2020.
Μάλιστα στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 – ξαφνικά – αποκαλύφθηκε το πρόβλημα και η τράπεζα ανακοίνωσε ζημία 306 εκατ και 286 εκατ ευρώ προβλέψεις για προβληματικά δάνεια.
Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ότι η Attica bank δεν έχει παρουσιάσει την πλήρη έκταση του κεφαλαιακού της προβλήματος… εγείρονται σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας του ισολογισμού.
Την ίδια στιγμή η Attica bank δεν πληροί ούτε τα ελάχιστα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας, το Common Equity Tier 1 έχει μειωθεί στο 4,92% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 8,23% ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος στις 13 Απριλίου 2020 όρισε ως ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας το 14,21% ενώ πριν ήταν 10,5%.
Την ίδια στιγμή το DTA η αναβαλλόμενη φορολογία διαμορφώνεται στα 421 εκατ ευρώ.

Οι προβλέψεις για το 2022 για τις ελληνικές τράπεζες

Για το 2022 εκτιμάται ότι οι τράπεζες θα εμφανίσουν καθαρά μετά φόρων κέρδη
Eurobank 500 εκατ.
Εθνική 400 εκατ.
Πειραιώς 300 εκατ.
Alpha bank 450 με 470 εκατ.
Το άθροισμα 1,66 δισεκ. ευρώ κέρδη από τις ελληνικές τράπεζες το 2022.
Αν και δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την σχετικά αισιόδοξη προσέγγιση αυτό σημαίνει ότι με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές στα 9,6 δισεκ. ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα εμφανίζει P/E δηλαδή χρηματιστηριακή αξία προς κέρδη 5,4 ή οι τράπεζες αποτιμώνται 5,4 φορές τα κέρδη τους.
Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι το 2022 θα διαπραγματεύονται 8 ή 9 φορές τα κέρδη τους
Οι τραπεζίτες θεωρούν ότι με βάση τα ιστορικά στοιχεία το P/E 23 της Wall Street μπορεί να θεωρείται παραλογισμός και φούσκα αποτιμήσεων αλλά το 8-12 P/E αντιστοιχεί στον μέσο όρο των ιστορικών στοιχείων.
Εάν οι τράπεζες εμφανίσουν P/E π.χ. 8 αυτό θα σημάνει 8 Χ 1,66 δισεκ. τα κέρδη του 2022 = 13 με 13,5 δισεκ. ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι τράπεζες να έχουν την εξής κεφαλαιοποίηση το 2022.
Eurobank 4 δισεκ. από 3 δισεκ. ή 1,10 ευρώ ανά μετοχή.
Εθνική 3,2 δισεκ. από 2,33 δισεκ. ή 3,5 ευρώ ανά μετοχή.
Alpha bank 3,5 δισεκ. από 2 δισεκ. ή 2,3 ευρώ ανά μετοχή.
Πειραιώς 2,4 δισεκ. από 1,6 δισεκ. ή 2 ευρώ ανά μετοχή.

 Η επικαιρότητα

Τραγωδία χωρίς τέλος εκτυλίσσεται στην Ινδία λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, τη στιγμή που το γειτονικό Νεπάλ βρίσκεται και αυτό στα πρόθυρα της ανθρωπιστικής καταστροφής.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες που είχαν διατυπώσει επιστήμονες για τον κίνδυνο ο ιός να ξεφύγει τόσο στην Ινδία όσο και στα γειτονικά της κράτη και η επιδημία να καταστεί ανεξέλεγκτη στη νοτιοανατολική Ασία, γεγονός άκρως ανησυχητικό για τον υπόλοιπο πλανήτη κυρίως λόγω του φόβου εμφάνισης νέων παραλλάξεων.
Εν τω μεταξύ, η διεθνής κοινότητα εμφανίζεται διχασμένη όσον αφορά την πατέντα των εμβολίων, μια και η ΕΕ δεν φαίνεται να συμμερίζεται τη θέση των ΗΠΑ για την απελευθέρωση της.
Διχογνωμία όμως υπάρχει και για το εμβόλιο της AstraZeneca καθώς τη στιγμή που η Γερμανία ανακοίνωσε πως επεκτείνει την χορήγησή του σε όλους τους ενήλικες, η Μ. Βρετανία φέρεται να αποφασίζει να διακόπτει την χρήση του στα άτομα κάτω των 40 ετών.
Στην Ελλάδα, αν και η επιδημία του κορωνοϊού επιμένει να πιέζει το σύστημα υγείας, , η αντίστροφη μέτρηση για το ξήλωμα του lockdown και των περιοριστικών μέτρων έχει ξεκινήσει.
Πλέον το ζήτημα δεν έχει να κάνει με το εάν θα αρθούν τα μέτρα αλλά με το πότε, ενώ το στοίχημα είναι τα ανοίγματα αυτά να έχουν διάρκεια και να μην φέρουν πισωγύρισμα.
Ήδη κυβέρνηση και ειδικοί έχουν καταλήξει στον οδικό χάρτη των επόμενων ημερών, ενώ κατά τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων αναμένεται να συζητηθούν, να οριστικοποιηθούν και να αποφασιστούν τα επόμενα ανοίγματα στον χώρο του Πολιτισμού και του αθλητισμού.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 355.445, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.847 θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 7/5 οι ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,09%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,65%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,14% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα με κέρδη +0,58%

Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 7/5 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο την αύξηση των εξαγωγών στη Γερμανία για 11 συνεχόμενο μήνα.
Ειδικότερα, η αύξηση των εξαγωγών ανήλθε στο 1,2%, διπλάσια σε σχέση με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.
Οι εξαγωγές προς τη Βρετανία μειώθηκαν για τρίτο συνεχή μήνα από τότε που η χώρα αποχώρησε οριστικά από την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου και συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά 13,2% στα 6,5 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, οι εισαγωγές από τη Βρετανία αυξήθηκαν οριακά, κατά 1,6% στα 3,1 δισ. ευρώ.
Μόλις 266.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2021, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν τη δημιουργία ενός εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας εκτός γεωργικού.
Ο δείκτης ανεργίας αυξήθηκε οριακά στο 6,1% από 6%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν πτώση στο 5,8%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο +1,1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,75%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο +0,45%, ο S&P 500 στο +0,75%, ο Nasdaq στο +1,2% ενώ το ETGF GREC με απώλειες -1,42% (28,50 δολ.)

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με εξαίρεση την Πειραιώς -27% από κλείδωμένη στο limit down με μεγάλο όγκο
 
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με εξαίρεση την Πειραιώς η οποία έκλεισε στο -27,27% λόγω της εισαγωγής νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ..
Η Εθνική έκλεισε στα 2,71 ευρώ, με άνοδο +3,2% με όγκο 6,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3480 ευρώ, με άνοδο +0,07%, με όγκο 15,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,6 ευρώ, με πτώση -27,27% με όγκο 85,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,08 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε σήμερα 7/5/2021 στα 1,54 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα ή 0,093 ευρώ προ reverse split 
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8450 ευρώ, με άνοδο +1,08% με όγκο 13,7 εκατ. εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0050 ευρώ, με πτώση -2,43% με κεφαλαιοποίηση 448 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε από χθες 6/5 εκ νέου σε αναστολή διαπραγμάτευσης , μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα, 6 Μαΐου 2021 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς δεν προέβη, εντός της προβλεπόμενης από το ν.3556/2007 προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,38 ευρώ, με άνοδο +0,26% και  κεφαλαιοποίηση 306 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, Jumbo....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Τιτάνας, Viohalco, Φουρλής...
H Coca Cola έκλεισε στα 29,01 ευρώ, με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση στα 10,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,05 ευρώ, με πτώση -1,2% και αποτίμηση 6,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,85 ευρώ, με πτώση -1,45% και αποτίμηση 2,05 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6750 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,38 ευρώ, με πτώση -0,40% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,98 ευρώ, με άνοδο +2,54% και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,16 ευρώ, με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,49 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,53 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με πτώση -1,94% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,31 ευρώ, με πτώση -2,92% και κεφαλαιοποίηση 885 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,50 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 234 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,026 ευρώ, με πτώση -1,89% και κεφαλαιοποίηση 24 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 7/5 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί  από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,98% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,98% με το αμερικανικό 10ετές 1,55% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 4 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 47 μονάδες βάσης.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,98% με απόδοση πώλησης 0,97%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 120 μονάδες βάσης από 118 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 81 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,81% ή 81 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 7/5 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Μαΐου 2021 στο 0,94%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/5/2021 στο -0,22% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,20% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,51% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,94% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,47%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr