Με Eurobank -2,5% λόγω MSCI, πούλησε το Helikon, και τζίρο 310 εκατ. ευρώ το ΧΑ +1,12% στις 883 μον.

(upd18)Ανοδικά έκλεισε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στις 883 μονάδες, με επίκεντρο την αύξηση των συναλλαγών στις δημοπρασίες, με αφορμή την αναβάθμιση της Eurobank στον MSCI Standard.
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να κρατήσει την πρώτη αντίσταση των 885 μονάδων ( ΚΜΟ 30 ημερών ) ενώ οι 900 μονάδες παραμένουν ισχυρή αντίσταση..
Ειδικότερα, στις δημοπρασίες ο τζίρος έφτασε στα 310 εκατ. ευρώ από 100 εκατ. ευρώ και o όγκος συναλλαγών στα 266 εκατ. τεμάχια από 74 εκατ. τεμάχια εξ αυτών τα 206 εκατ. αφορούσαν τις συναλλαγές της Eurobank λόγω της αναβάθμισης της μετοχής στον δείκτη Morgan Stanley Capital International Standard index αλλά και τη διαγραφή της όπως και της Πειραιώς από τον δείκτη Small Cap.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Eurobank στο -2,41% με όγκο 206 εκατ. τεμάχια  καθώς το Helikon Investments LTD , ένα μικρό fund από την Ιταλία που προέρχεται από την Julius Bear, επιτυγχάνει τους επενδυτικούς στόχους και ρευστοποιεί στην Eurobank.... ενώ είναι κάτοχος του 5,216% της Πειραιώς μετά την συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank για το α' τρίμηνο του του 2021, με τα κέρδη στα 70 εκατ. και με προβλέψεις στα 131 εκατ. ευρώ.
Στις υπόλοιπες τράπεζες ανοδικά έκλεισε η Alpha Bank +2,79% από υψηλό ημέρας +6,59%.
Όπως έχει αποκαλύψει το Bankingnews η τιμή της ΑΜΚ θα καθοριστεί στο 1 ευρώ με τα σενάρια για τιμή αύξησης 0,90 ή 1,10 ευρώ να συγκεντρώνουν πολύ μικρότερες πιθανότητες επιβεβαίωσης.
Προσεχώς η τιμή θα φτάσει στα 1,2 ευρώ και θα εξωραΐζει τις στρεβλώσεις με τις υπόλοιπες τράπεζες ενώ θα διαπραγματεύεται με ένα Premium 20% από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου. 
Ακολούθησε ανοδικά η Εθνική +2,62% με υψηλό ενδοσυνεδριακό +4,22% ενώ με οριακά κέρδη έκλεισε η Πειραιώς +0,20%.
Σημειώνεται ότι αύριο Παρασκευή 28/5, μετά τη λήξη της συνεδρίασης  η Εθνική ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το α' τρίμηνο του 2021 όπου αναμένονται ισχυρά κέρδη.
Απώλειες -6,44% κατέγραψε η Attica Bank μετά την τριήμερη άνοδο, ενώ δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του bankingnews.gr για απορρόφησή από την Εθνική Τράπεζα μετά και τις χθεσινές διαψεύσεις και της Εθνικής.
Όπως έχει μεταδώσει το BN, υπάρχει σχέδιο απορρόφησης της Attica bank από την Εθνική εφόσον εξυγιανθεί πλήρως και ανακεφαλαιοποιηθεί επαρκώς από το ΤΧΣ εισφέροντας έως 400 εκατ. μέσω έκδοσης Warrants.
Σημειώνεται ότι ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών ίσως είναι ο πιο αξιόπιστος κριτής… των σχεδιασμών των ελληνικών τραπεζών ενώ είχε ενημερωθεί για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς και Alpha Bank τόσο η Eurobank όσο και η Εθνική δεν έχουν ενημερώσει ότι θα υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου, οπότε δεν θα υλοποιήσουν αυξήσεις τουλάχιστον για το 2021.

Πακέτο με το 1,56% του Ελλάκτωρ στην τιμή των 1,50 ευρώ

Μέσω πακέτου διακινήθηκε το 1,56% του Ελλάκτωρ, με τη συναλλαγή να αφορά την συμφωνία μεταξύ της Pemanoaro, των αδελφών Καλλιτσάντση, με την Invesco, των εφοπλιστών Μπάκου και Καϋμενάκη.
Το πακέτο των 3,33 εκατ. τεμαχίων άλλαξε χέρια στην τιμή των 1,50 ευρώ και ήταν συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον των funds για την απόκτηση του 10% με 15% της Eurobank
 
Όπως έχει αναλυθεί, στο 1 ευρώ ή στην ζώνη 1 με 1,05 ευρώ το Fairfax θα μπορούσε να διαθέσει το 10% με 15% των μετοχών που κατέχει ή 370 με 555 εκατ μετοχές αξίας 370 με 555 εκατ ευρώ.
Σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό αυτό θα είναι η μετοχή της Eurobank να προσεγγίσει το 1 ευρώ και το Fairfax θα μπορούσε να μειώσει το ποσοστό του στο 20% με 15%.
Συνολικά 5 funds εκ των οποίων 4 αμερικανικά και ένα σκανδιναβικό – που δεν είναι το Norges Bank Asset Management – έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αποκτήσουν το 10% με 15% της Eurobank.
Τα 2 από τα 5 funds είναι το Capital Group που κατέχει το 5,06% της Eurobank και το York Capital ωστόσο υπάρχουν άλλα δύο αμερικανικά funds και ένα σκανδιναβικό τα οποία έχουν προσεγγίσει την Eurobank αλλά και το Fairfax τον βασικό στρατηγικό επενδυτή με 31,27% ώστε να αποκτήσουν το 10% με 15% της Eurobank.

Επαναφέρει τη σύσταση για Πειραιώς η JP Morgan

Επανέρχεται στην αξιολόγηση της τράπεζας Πειραιώς η JP Morgan, δίνοντας σύσταση neutral, ουδετερότητα, και τιμή στόχο στα 2 ευρώ, έως τον Δεκέμβριο του 2021.
Η τιμή στόχος υποδηλώνει περίπου 37% δυνατότητα ανόδου, μετά και την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου που έκανε η τράπεζα, ώστε να επιταχύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε μονοψήφιο λόγο έως το 2022 (από 46% σήμερα).

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων έκλεισε ανοδικά, με Aegean +8,41%, ΟΠΑΠ +5,2%, Ελλάκτωρ +4,73%, Μυτιληναίο +3,29% στα υψηλά της ημέρας στις δημοπρασίες .....ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τιτάν -1,49% και Φουρλής -1,18%.
Σε διαπραγμάτευση από σήμερα το δικαίωμα της Aegean για τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου με τιμή εκκίνησης τα 0,5640 ευρώ.
Yπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται σε 3,20 ευρώ ανά νέα μετοχή σε αναλογία για κάθε 1 παλιά μετοχή 0,262542164271582 νέες  μετοχές .
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΔΕΗ σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €225,6 εκατ. το α' τρίμηνο του 2021 έναντι €182 εκατ. το α' τρίμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σε 20,3% από 14,9%.
Οριακά κέρδη 2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ για το α’ τρίμηνο του 2021.
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Ελλάκτωρ στο α΄τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε €193 εκατ. μειωμένος κατά 14% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (€225 εκατ.).
Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €40 εκατ. έναντι €51 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα στο προηγούμενο έτος.
Επίσης στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ +1,81% καθώς η μετοχή εισάγεται στον FTSE 25 ενώ αφαιρείται η μετοχή της Φουρλής.
Οι αλλαγές στους δείκτες FTSE θα ισχύσουν από το κλείσιμο της συνεδρίασης της 18ης Ιουνίου.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο οίκος FTSE δεν έχουν να κάνουν τόσο με τα θεμελιώδη ή τις αποτιμήσεις, αλλά κυρίως με τη δυνατότητα των μεγάλων διαχειριστών να μπορούν να αποκτήσουν ή να ρευστοποιήσουν θέσεις με σχετική ευκολία..
Με αποτίμηση στα 750 εκατ. ευρώ η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, επιβράβευσε φέτος τους μετόχους της και με καλή άνοδο από την αρχή του έτους αλλά και με μέρισμα σε μετοχές και μετρητά.
Συνέβαλε φυσικά το πρόσφατο placement στα 2 ευρώ ανά μετοχή,  το οποίο από τη μία πίεσε τη μετοχή με αποτέλεσμα χθες να κλείσει οριακά χαμηλότερα από την τιμή της διάθεσης των μετοχών από το βασικό μέτοχο, αλλά από την άλλη συνέβαλε στο να βελτιωθεί η διασπορά και πλέον η μετοχή να αναβαθμιστεί στη μεγάλη κατηγορία.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Συνεχίζεται η βελτίωση και σήμερα 27/5 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, καθώς απομακρύνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις και συνεχίζονται οι υποστηρικτικές δηλώσεις διαμορφωτών νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης
Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πλήρως διαφορετική λόγω των έντονων ανησυχιών ότι η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας θα ωθήσει την ΕΚΤ να μειώσει τις αγορές ομολόγων.
Οι αποδόσεις άρχισαν να υποχωρούν , μετά τις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ότι είναι υπερβολικά πρόωρο για την ΕΚΤ να αποσύρει τα μέτρα στήριξης.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,86% και το ιταλικό 10ετές στο 0,93% και με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 79 μονάδες ή 0,79% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,36% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,07%.
Περί τις 10:45 με ήπιες πιέσεις στις τράπεζες, με την Πειραιώς -2,22%.... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,56% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με οριακές απώλειες -0,07%.
Περί τις 11:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +4,09%..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,98%.
Λίγο μετά τις 14:00 οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +5,58%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,91%.
Περί τις 15:00 οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες επεκτάθηκαν και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25, με Jumbo, Μυτιληναίο, Ελλάκτωρ πλησίον του +3%..και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,64%.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε σημντικά στις δημοπρασίες λόγω MSCI.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 309 εκατ. ευρώ, ο όγκος 266 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 248 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 20,15 εκατ. ευρώ και όγκου 20,8 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 13,59 εκατ. τεμάχια αξίας 10,48 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank διακίνησε 3,85 εκατ. τεμάχια αξίας 4,11 εκατ. ευρώ.
Ο Ελλάκτωρ 3,33 εκατ. τεμάχια αξίας 5 εκατ. ευρώ και η Jumbo 38 χιλ. τεμάχια αξίας 569 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 883 μονάδες πλησίον στην πρώτη αντίσταση των 885 μονάδων και ακολουθούν οι 900 μονάδες, οι 915 και οι  950  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 860 - 850 μονάδες και ακολουθούν οι 820 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 538 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 550 - 555 μονάδες και ακολουθούν οι 580 και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 530 μονάδες και ακολουθούν οι 500, οι 480 και οι 450 μονάδες.

Στο επίκεντρο προσεχώς και η ΓΕΚ Τέρνα

Η ΓΕΚ Τέρνα διαπραγματεύεται με discount 16% σε σχέση με την τιμή που πούλησε η Reggeborgh το 31% που κατείχε στον όμιλο, δηλαδή στα 11,20 ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψιν το μεγάλο ανεκτέλεστο που έχει φτάσει στα 3 δισ. ευρώ, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας επικυρώνει το έργο στον βόρειο οδικό άξονα Ε65 ύψους 440 εκατ. ευρώ και ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να βελτιώνει την κερδοφορία του, για το 2022 αναμένονται κέρδη έκπληξη, η δίκαιη τιμή (fair value) της μετοχής είναι πάνω από 12,5 ευρώ.
Στα 12,5 ευρώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της ΓΕΚ Τέρνα θα ανέλθει στα 1,3 δισ. από 980 εκατ. σήμερα, ενώ η Τέρνα Ενεργειακή έχει συνολική αποτίμηση 1,38 δισ.
Για το 2022, ο όμιλος της ΓΕΚ Τέρνα και Τέρνα Ενεργειακή θα έχει πάνω από 3 δισ. συνολική χρηματιστηριακή αξία και θα είναι ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Οι κεφαλαιοποιήσεις  των συστημικών τραπεζών μετά τα νέα δεδομένα

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξής 10 παραδοχές
1)Την αύξηση κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. από την Πειραιώς
2)Την αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατ από την Alpha bank
3)Την απόφαση να μην υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου εντός του 2021 της Εθνικής
4)Τα σημαντικά έκτακτα κέρδη περίπου 550 εκατ που θα εμφανίσει στο α΄ τρίμηνο του 2021
5)Τον σχεδιασμό να διαθέσει το 20% της Εθνικής το ΤΧΣ
6)Την μεγάλη πιθανότητα να απορροφήσει η Εθνική την Attica bank μετά την εξυγίανση της – παρά τις διαψεύσεις -
7)Τα σημαντικά κέρδη 350 εκατ που θα εμφανίσει η Eurobank το 2021 προ εκτάκτων προβλέψεων και σχεδόν μηδενικά κέρδη μετά τις προβλέψεις για την νέα τιτλοποίηση Mexico.
8)Την αναβάθμιση στους δείκτες MSCI της Eurobank
9)Τον σχεδιασμό το Fairfax να πουλήσει το 10% με 15% της Eurobank όταν η μετοχή φθάσει στο 1 ευρώ
10)Τον τελικό σχεδιασμό εξυγίανσης των τραπεζών
Όλα αυτά οδηγούν στα εξής συμπεράσματα
1) Η Eurobank θα διατηρήσει μια συνολική χρηματιστηριακή αξία στα 3,2 με 3,5 δισεκ. ευρώ τους προσεχείς μήνες και θα διατηρήσει την πρωτιά στις κεφαλαιοποιήσεις.
Το πλεονέκτημα της Eurobank είναι ότι με την απορρόφηση της Grivalia έχει υλοποιήσει αύξηση 930 εκατ ήταν μια αύξηση σε είδος.
2) Στην δεύτερη θέση θα βρεθεί η Alpha bank με αποτίμηση αρχικά στα 2,4 δισεκ. με προοπτική να βρεθεί στα 2,8 δισεκ. ευρώ.
3) Στην τρίτη θέση θα παραμείνει η Εθνική τράπεζα με αποτίμηση 2,3 με 2,4 δισεκ. στηριζόμενη στην ισχυρή κερδοφορία.
Ωστόσο εάν υλοποιηθεί όλος ο σχεδιασμός θα μπορούσε η Εθνική να απορροφήσει την εξυγιασμένη Attica bank με 400 εκατ κεφάλαια μέσω Warrants από το ΤΧΣ και να βρεθεί εκ νέου στην δεύτερη θέση των αποτιμήσεων.
4) Στην τέταρτη θέση θα βρεθεί η Πειραιώς με αποτίμηση περίπου 2 με 2,2 δισεκ. σε βάθος χρόνου

Η επικαιρότητα

Με την αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας για την προέλευση του κορωνοϊού να κλιμακώνεται και με τον πρόεδρο Biden να δίνει διορία 90 ημερών στη CIA για να αποφανθεί αν ευσταθεί ή όχι το σενάριο ο ιός να διέρρευσε από εργαστήριο, πυκνώνουν οι φωνές και εντείνεται η πίεση στο Πεκίνο για μια ανοιχτή, διεθνή έρευνα για την προέλευση του κορωνοϊού.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στα εμβόλια και κυρίως στην ανησυχία που έχει προκληθεί σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων της AstraZeneca και του Johnson & Johnson ύστερα από μια σειρά σοβαρών περιστατικών θρομβώσεων.
Την ίδια στιγμή, η πανδημία εξακολουθεί να εμφανίζει σημάδια ύφεσης - ο ΠΟΥ ανακοίνωσε πως την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε μείωση της τάξης του 14% στα νέα κρούσματα – αν και δεν λείπουν οι εξάρσεις όπως για παράδειγμα στην Αυστραλία, όπου από σήμερα 27/5 τα μεσάνυχτα η Μελβούρνη και η Πολιτεία της Βικτόρια ξαναμπαίνουν σε lockdown.
Στην Ελλάδα, σημάδια αποκλιμάκωσης καταγράφει η επιδημία του κορωνοϊού, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για την εξέλιξη του ιού τους επόμενους μήνες, το ενδιαφέρον όλων έχει στραφεί στο ζήτημα των εμβολίων.
Όχι τόσο για την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος, το οποίο φέρεται να πηγαίνει εξαιρετικά καλά ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας προκειμένου να έχουν πρόσβαση και οι ηλικίες 35 – 39 ετών σε όλα τα εμβόλια,  όσο κυρίως για την ασφάλεια των εμβολίων AstraZeneca και Johnson & Johnson μετά τα πρόσφατα περιστατικά θρομβώσεων.
Πάντως, σε έκτακτη σύσκεψη, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού έκρινε ότι δεν αλλάζουν τα ηλικιακά όρια που έχουν τεθεί για το εμβόλιο της AstraZeneca αν και εμμέσως δίνεται η σύσταση κυρίως στις γυναίκες κάτω των 50 ετών, πως πλέον είναι διαθέσιμα και τα εμβόλια mRNA, ενώ παράλληλα επισημαίνεται πως δεν αλλάζει ο προγραμματισμός και για τις δεύτερες δόσεις του εν λόγω εμβολίου.
Η κυβέρνηση εκτιμά πως εφόσον δεν υπάρξει κάποιο σοβαρό απρόοπτο, καθώς από 29/5 πρόσβαση στα εμβόλια θα έχουν τα άτομα ηλικίας 30 – 34 ετών, ενώ θέμα ημερών είναι να αρχίσουν τόσο οι εμβολιασμοί κατ’ οίκον όσο και οι εμβολιασμοί των ατόμων που είναι στην ηλικιακή ομάδα 18 – 29 ετών, ο στόχος για τον εμβολιασμό του 70% του πληθυσμού εντός του καλοκαιριού θα επιτευχθεί εύκολα
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 395.094, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 11.916 θάνατοι.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 27/5 στις ασιατικές αγορές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,33%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,43%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,03% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,09%.

Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 27/5 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενώ με θετικά πρόσημα και οι δείκτες στην Wall Street.
Στο 6,4% επιβεβαιώθηκε η αύξηση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση.
Η προσωπική κατανάλωση αυξήθηκε 11,3% στο α΄τρίμηνο, υψηλότερα από το 11% της αρχικής εκτίμησης, μετά την άνοδο της τάξης του 2,3% το προηγούμενο τρίμηνο. 
Εν τω μεταξύ, νέο χαμηλό ρεκόρ πανδημίας κατέγραψαν οι νέες αιτήσεις στα επιδόματα ανεργίας των ΗΠΑ φτάνοντας τις 406.000 για την προηγούμενη εβδομάδα.
Έτσι, ακόμα περισσότερες είναι οι ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας ενισχύεται καθώς υπάρχει πιο ισχυρή διαχείριση της πανδημίας και η οικονομία ξανανοίγει σταδιακά.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,70%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,25%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,45%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC στο +0,64% (28,35 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Eurobank λόγω MSCI
 
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν  οι τραπεζικές μετοχές με επίκεντρο την Eurobank λόγω της αναβάθμισή της στον δείκτη Morgan Stanley Capital International Standard index
Η Εθνική έκλεισε στα 2,4320 ευρώ, με άνοδο +2,62% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0685 ευρώ, με άνοδο +2,79% με όγκο 29,16 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,49 ευρώ, με άνοδο +0,20% με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,86 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021 στα 0,0879 ευρώ ή 1,4510 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7710 ευρώ, με πτώση -2,41% με όγκο 206 εκατ. εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,86 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,96 ευρώ, με άνοδο +0,84% και με  κεφαλαιοποίηση 428 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1684 ευρώ με πτώση -6,44% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 78 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, Jumbo...
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τιτάν και Φουρλής.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,86 ευρώ, με άνοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση στα 11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,4950 ευρώ, με πτώση -0,41% και αποτίμηση 6,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,03 ευρώ, με πτώση -0,33% και αποτίμηση 2,1 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6450 ευρώ, με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,95 ευρώ, με άνοδο +5,2% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,24 ευρώ, με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,12 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,89 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,48 ευρώ, με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,39 ευρώ, με άνοδο +3,29% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,15 ευρώ, με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,62 ευρώ, με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση 918 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,20 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 219 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0244 ευρώ, με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,84% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας -7 μονάδες βάσης

Συνεχίζεται η βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα όπως και στα υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης  μετά τις τελευταίες πωλήσεις .
Η κατάσταση αρχίζει να σταθεροποιείται μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις που καθοδηγήθηκαν από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις βελτιωμένες προοπτικές για την οικονομία.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,86% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,93%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,86% με το αμερικανικό 10ετές 1,61% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,24%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,41 μονάδες βάσης και απόδοση -0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,29 μονάδες βάσης και απόδοση -0,13% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 12 Φεβρουαρίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 0,17%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,54 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
To νέο 7ετές λήξης 23 Ιουλίου 2026 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,52 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,59%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,95 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,81%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 104,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,95%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,84% με απόδοση αγοράς 0,86% με απόδοση πώλησης 0,85%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,16%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και 1,34% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 146,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το 30ετές ομόλογο λήξης 24/1/2052 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,08%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης από 106 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 79 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,79% ή 79 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα 27/5 στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Σημειώνεται ότι άνοδος στα ομόλογα της Ευρωζώνης το τελευταίο διάστημα ήταν απόρροια άνοδο της απόδοσης των αμερικανικών ομολόγων λόγω πληθωριστικών πιέσεων που παρέσυρε και τα ομόλογα της Ευρωζώνης..
Ωστόσο οι αποδόσεις άρχισαν να υποχωρούν, μετά τις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ότι είναι υπερβολικά πρόωρο για την ΕΚΤ να αποσύρει τα μέτρα στήριξης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 27 Μαΐου του 2021 στο 0,93%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/5/2021 στο -0,18% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,20% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,93% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,46%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr