Με στηρίξεις από τον FTSE 25 και Eurobank +2%, το ΧΑ +1,2% στις 924 μον. - Επιβεβαίωσε η Lagarde την στήριξη της οικονομίας

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 924 μονάδες, με στηρίξεις από τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Ελλάκτωρ +6,51%, Viohalco +3,13%, Lamda +2,86%....ενώ στις τράπεζες ξεχώρισε η Eurobank +2,02%.
Οι συναλλαγές κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα αν εξαιρέσουμε τα πακέτα που κάλυψαν το 20% του συνολικού τζίρου.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 924 μονάδες στα υψηλά 16 μηνών, διασπώντας τις κρίσιμες 920 μονάδες με επόμενη τη βασική αντίσταση των 950 μονάδων.
Αμετάβλητη διατήρησε τη νομισματική της πολιτική η ΕΚΤ, ενώ η επικεφαλής Christine Lagarde, επιβεβαίωσε ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.
Από την άλλη, ο πληθωρισμός τον Μάιο 2021 στις ΗΠΑ, εκτοξεύθηκε στο 5% στα υψηλά 13 ετών αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις της FED.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank στο +2,02% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες με υψηλό όγκο συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Επίσης, με κέρδη +1,89% έκλεισε η Πειραιώς +2% ενώ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε στην αγορά παραγώγων τόσο στη σειρά του Ιουνίου που λήγει στις 21 Ιουνίου με 157 χιλ. συμβόλαια όσο και στη σειρά του Σεπτεμβρίου με λήξη 21/9 με 151 χιλ. συμβόλαια. 
Σημειώνεται ότι χθες 9/6 η Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους 600 εκατ.ευρώ με επιτόκιο 8,75% ενώ 200 περίπου θεσμικοί επενδυτές από περισσότερες των 20 χωρών, συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε 2,2 δισ. ευρώ.
Με μικρότερα κέρδη έκλεισε η Εθνική +0,93% και ακολούθησε η Αlpha Bank +0,85% στα 1,19 ευρώ, πλησιάζοντας τα 1,2 ευρώ, καθορίζοντας την τιμή της ΑΜΚ των 800 εκατ ευρώ στο 1 ευρώ.
Στον απόηχο της χθεσινής 9/6 επιτυχούς επανέκδοσης του 10ετούς ομολόγου το εμπροσθοβαρές πρόγραμμα δανεισμού για την Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του.
Σημειώνεται ότι το 2021 έχει σηκώσει 14,5 δισ. ευρώ από τις αγορές ανεβάζοντας στα 33- 34 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας ενώ θεωρητικά η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλες ενέσεις ρευστότητας καθώς έχουν υπολογιστεί και τα 3,9 δισ. ευρώ των προκαταβολών από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα έρθουν έως το τέλος του χρόνου.
Το δημόσιο χρέος κλειδώνει φέτος πάνω από τα επίπεδα του 205% του ΑΕΠ προσπερνώντας σε απόλυτα μεγέθη τα 355 δισ. ευρώ που αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό.

Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips - Ξεχώρισε ο Ελλάκτωρ +6,5%

Με κέρδη έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με τον Ελλάκτωρα να ξεχωρίζει στο +6,51% και ακολούθησαν Viohalco +3,13%, ΟΠΑ +2,09%..... ενώ οριακά υποχώρησε μόνο ο ΟΛΠ -0,65%.
Με κέρδη +2,86% έκλεισε η Lamda και με όγκο που ξεπέρασε τα 1,7 εκατ. τεμάχια καθώς η επενδυτική κοινότητα αναμένει τις υπογραφές για το Ελληνικό με τη διοίκηση να έχει αναφέρει στην πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών πως μέσα στον Ιούνιο θα κλείσει η οικονομική συμφωνία για το Ελληνικό.
Έκδοση απόφασης του ΣτΕ για την τρίτη προσφυγή, που θα είναι και η τελευταία, είναι η εκκρεμότητα που μένει και σε ό,τι αφορά τα προαπαιτούμενα εκκρεμεί η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παραχώρηση της άδειας καζίνο.
Πραγματοποιήθηκε χθες 9/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε όπου εταξύ άλλων αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ ανά μετοχή .
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.
Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 10/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Καθοδικά κινούνται οι περισσότερες αποδόσεις των ομολόγων των κρατών της Ευρωζώνης καθώς η ΕΚΤ στη σημερινή συνεδρίαση διατήρησε αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική  ενώ επιβεβαίωσε ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.
Εν τω μεταξύ, στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο 2021 στα υψηλά 13 ετών, αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις της FED...
Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς βρίσκεται  στο 0,80%, παρά τη νέα κοινοπρακτική έκδοση νέου 10ετούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά δεν δυσκολεύθηκε καθόλου να απορροφήσει τους νέους τίτλους.
Το ιταλικό δημόσιο άντλησε 10 δισ. ευρώ με τη ζήτηση να εκτοξεύεται στα 65 δισ.ευρώ.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,80% και το ιταλικό 10ετές στο 0,80% και με το μεταξύ τους spread στις 0 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 76 μονάδες ή 0,76% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,68% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,22%.
Στις δημοπρασίες με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank και Πειραιώς πλησίον του +2% και με το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με κέρδη ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στο +1,43% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,2%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,20% στις 924 μονάδες έχοντας υψηλό στις 924,54 μονάδες και χαμηλό 911,32 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα αν εξαιρέσουμε τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε  στα 94 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 21,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 49 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 36 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 21,2 εκατ. ευρώ και όγκο 10,94 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 8,85 εκατ. τεμάχια αξίας 7,52 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank διακίνησε 488 χιλ. τεμάχια αξίας 577 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ διακίνησε 519 χιλ. τεμάχια αξίας 7,02 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 139 χιλ. τεμάχια αξίας 2,09 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή  92,6 χιλ. τεμάχια αξίας 1,1 εκατ. ευρώ, η Lamda 225 χιλ. τεμάχια αξίας 1,67 εκατ. ευρώ, η Jumbo 40,4 χιλ. τεμάχια αξίας 627 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 36,1 χιλ. τεμάχια αξίας 530 χιλ. ευρώ  και η Frigoglass 550 χιλ. τεμάχια αξάις 70,4 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 924 μονάδες διασπώντας την κρίσιμη αντίσταση των 920 μονάδων και ακολουθεί η βασική αντίσταση των 950 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  900 μονάδες και οι 890 μονάδες και ακολουθούν οι 870 μονάδες και οι 850 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 597 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 595 μονάδων και ακολουθούν οι 610 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  565 μονάδες και ακολουθούν οι 550 μονάδες .

Οι εξελίξεις στην Alpha Bank - H αποχώρηση Paulson θα είναι θετική εξέλιξη

Νέα δεδομένα έφερε στην αύξηση κεφαλαίου της Alpha bank ο Paulson ο οποίος κατείχε το 7,32% της τράπεζας – εξαιρώντας το ποσοστό του ΤΧΣ – με το ποσοστό του ΤΧΣ κατέχει 6,4% αλλά εσχάτως πούλησε μετοχές και έχει υποχωρήσει γύρω στο 5,5%.
Ο Paulson ο οποίος κατείχε περίπου 99 εκατ μετοχές είχε επενδύσει λίγο πάνω από 200 εκατ ευρώ στην Alpha bank.
Το family office το οποίο πλέον ελέγχει καθώς το hedge fund βρίσκεται σε συνεχή συρρίκνωση, ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την αύξηση κεφαλαίου.
Το βασικό σενάριο το οποίο φαίνεται να έχει λογική εξήγηση είναι ότι μετά τις μεθοδεύσεις του Paulson ώστε να ελέγξει την Πειραιώς στην οποία κατέχει το 18,8% του μετοχικού κεφαλαίου έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να εστιάσει σε μια τράπεζα αντί να επενδύσει άλλα 48 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατ ευρώ.
Για ορισμένους ωστόσο η τακτική Paulson να καταψηφίσει την σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου της Alpha bank στην γενική συνέλευση των μετόχων στις 15 Ιουνίου 2021 μπορεί να εμπεριέχει και σκοπιμότητα, να ασκήσει πίεση ώστε η τιμή της μετοχής να μην υλοποιηθεί στο 1 ευρώ που θέλει η τράπεζα αλλά στα 0,80 ευρώ που θέλει μια μερίδα ξένων επενδυτών.
To σενάριο αυτό παρ΄ ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλά δεν μπορεί και να υποστηριχθεί ένθερμα.
Η αποχώρηση του από το μετοχικό κεφάλαιο κατά την άποψη ορισμένων θα είναι θετική εξέλιξη καθώς τόσο καιρό ήταν παθητικός επενδυτής που υποστήριξε την διοίκηση Ψάλτη ώστε να εκλεγεί αλλά στην πράξη δεν προσέφερε κάποια άλλη επενδυτική υπηρεσία.
Επίσης προκαλεί αλγεινή εντύπωση πως ο Paulson συμμετείχε σε μια αύξηση της Πειραιώς παίρνοντας τον έλεγχο ουσιαστικά και στην Alpha bank που την χαρακτηρίζει αναπτυξιακή… δεν συμμετέχει.
Σε κάθε περίπτωση η Alpha bank έχει βρει να καλύψει πλήρως το ποσοστό του Paulson, θα αυξήσει το free float και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη χρηματιστηριακή πορεία στο μέλλον.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμμετάσχει πλήρως στην αύξηση καλύπτοντας το 10,95% που ελέγχει στην Alpha bank

Οι εξελίξεις στην Εθνική

Γνωρίζουμε ότι όλες οι τιτλοποιήσεις που πραγματοποιούν οι τράπεζες στην Ελλάδα καταλήγουν στο εξής, διενεργούνται πρόσθετες προβλέψεις, μειώνονται τα κεφάλαια, υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο κεφαλαιακό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες.
Η τιτλοποίηση Frontier της Εθνικής στα 6,1 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια θα είναι η πρώτη που θα συμβεί το εξής… αντί η Εθνική τράπεζα να εγγράψει ζημία λόγω διενέργειας νέων προβλέψεων… θα έχει θετικό αποτύπωμα και επίδραση στα κεφάλαια περίπου 30-40 εκατ ευρώ.
Θα είναι η πρώτη τιτλοποίηση όπου η Εθνική θα κερδίσει αντί να χάσει κεφάλαιο.
Να σημειωθεί ότι οι προσφορές φθάνουν στα 155 με 165 εκατ ευρώ για τιτλτοποίηση Frontier.
Το 2022 η Εθνική τράπεζα – χωρίς τα έκτακτα έσοδα – θα επιτύχει κέρδη 500 εκατ ευρώ ή απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 9%.
Ο στόχος αυτός για το 2022 θεωρείται απόλυτα επιτεύξιμος όπως αναφέρουν πολύ καλά ενημερωμένες πηγές.
Για το 2021, ήδη από το α΄ τρίμηνο εμφάνισε κέρδη 557 εκατ εκ των οποίων 491 εκατ ευρώ ενώ το core προ προβλέψεων έσοδα core PPI ανήλθε στα 172 εκατ ευρώ.
Ο στόχος για καθαρά κέρδη 500 εκατ το 2022 χωρίς τα έκτακτα φαίνεται ρεαλιστικός στόχος.
Ο σχεδιασμός για placement από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του 20% από το 40,3% που κατέχει στην Εθνική τράπεζα… προχωράει και πιθανότατα να υλοποιηθεί και έως το τέλος του 2021.
Υπάρχουν σοβαροί διεθνείς επενδυτές ενδιαφερόμενοι, ενώ μια  μείωση του ποσοστού του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα θα δώσει κίνητρο στην Morgan Stanley Capital International (MSCI) να αναβαθμίσει την Εθνική στον δείκτη MSCI standard.
Εάν η πώληση πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του 2021… η MSCI θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Εθνική στις 11 Νοεμβρίου 2021.

Η επικαιρότητα

Με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη Σύνοδο Κορυφής της G7 η οποία αρχίζει αύριο Παρασκευή 11/6 τις εργασίες της, στη Μεγάλη Βρετανία.
Οι  ηγέτες των 7 πλουσιότερων κρατών αναμένεται να αποφασίσουν το πώς θα διαμορφωθεί το παγκόσμιο τοπίο στη μετά – covid εποχή, τη στιγμή που πυκνώνουν τα αιτήματα για τη δικαιότερη διανομή εμβολίων στις φτωχότερες χώρες.
Στη Μ. Βρετανία υπάρχουν φόβοι για ένα τρίτο κύμα της επιδημίας με τους επιστήμονες να υποστηρίζουν πως όλα θα εξαρτηθούν από την αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στην ινδική παράλλαξη, ενώ ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως ο ιός θα μπορούσε να παραμείνει χρόνιο πρόβλημα για την αμερικανική ήπειρο εάν δεν γίνουν προσπάθειες να επιβραδυνθεί άμεσα η διασπορά του.
Σε κάθε περίπτωση το κύριο στοίχημα παραμένει η επιτάχυνση των εμβολιασμών και η διανομή εμβολίων σε όλον τον πλανήτη, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν πιθανότατα εντός της ημέρας την αγορά και τη δωρεάν διάθεση - μέσω του μηχανισμού COVAX – 500 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων το 2021 και το 2022, τη στιγμή που η Ινδία ανακοίνωσε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων σε μια ημέρα από τότε που ξέσπασε η πανδημία.
Στην Ελλάδα, η συνεχής αποκλιμάκωση της έντασης της επιδημίας του κορωνοϊού, η  πορεία των εμβολιασμών αλλά και το επικείμενο μεγάλο άνοιγμα του τουρισμού από την 1η Ιουλίου έχουν ως αποτέλεσμα η χώρα να βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στην κανονικότητα, όπως άλλωστε δείχνουν και οι χθεσινές αποφάσεις των επιστημόνων με την άρση και άλλων περιοριστικών μέτρων.
Βασικό μέλημα και «στοίχημα» για την κυβέρνηση είναι να διατηρηθεί «ζεστό» το εμβολιαστικό «ρεύμα» έτσι ώστε μέσα στο καλοκαίρι να έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, ποσοστό που σημαίνει ότι θα έχει κτιστεί το περίφημο τείχος της ανοσίας, το οποίο με τη σειρά του θα αποτρέψει ένα δ’ κύμα της επιδημίας από το φθινόπωρο και μετά, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την κοινωνία και την οικονομία.
Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε η κυβέρνηση μελετά να καταθέσει νομοθετικές ρυθμίσεις τόσο για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα – π.χ. υγειονομικούς, εργαζόμενους σε γηροκομεία – όσο και για την παροχή διευκολύνσεων, «προνομίων» στους εμβολιασμένους, περιμένοντας την επόμενη εβδομάδα και το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής Βιοηθικής.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 412.420, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.346 θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν σήμερα 10/6 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό Μαϊου στις ΗΠΑ.
Οι επενδυτές ανησυχούν για τον κίνδυνο ενός πρόωρου tapering από τη Federal Reserve, λόγω της ανόδου στον πληθωρισμό.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,34%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,54%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,13% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,26%.

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 10/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά και τις αποφάσεις της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική  ενώ επιβεβαίωσε ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.
Από την άλλη, στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, τον Μάιο 2021 στα υψηλά 13 ετών  ενώ πτωτικά κινήθηκαν για 6η συνεχόμενη εβδομάδα οι αιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ για την εβδομάδα που έληξε στις 5 Ιουνίου 2021.
Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 376.000 σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας της χώρας με νέο ρεκόρ πανδημίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,40% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,10%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,35%, ο Nasdaq στο +0,45% και το ETF GREC στο +1,13% ( 29,93 δολ.)

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα - Ξεχώρισε η Eurobank

Ανοδικά έκλεισαν τελικά οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα, αν εξαιρέσουμε τα πακέτα και με την Eurobank να ξεχωρίζει ανοδικά..  
Η Εθνική έκλεισε στα 2,70500 ευρώ, με άνοδο +0,93% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,19 ευρώ, με άνοδο +0,85%  με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,62 ευρώ, με άνοδο +1,89% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,03 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021 στα 0,0879 ευρώ ή 1,4510 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8570 ευρώ, με άνοδο +2,02% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,18 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,99 ευρώ, με άνοδο +2,91% και κεφαλαιοποίηση 442 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1786 ευρώ με άνοδο +1,48% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 82 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,26 ευρώ, με άνοδο +1,19% και κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε ο Ελλάκτωρ +6,5%

Με κέρδη έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ +6,51%, Viohalco +3,13%, Lamda +2,86%....
Στον αντίποδα, οριακά υποχώρησε  μόνο ο ΟΛΠ -0,65%..
H Coca Cola έκλεισε στα 30,80 ευρώ, με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση στα 11,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,12 ευρώ, με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 6,96 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,18 ευρώ, με άνοδο +0,33% και αποτίμηση 2,13 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,72 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 631 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με άνοδο +2,09% και  αποτίμηση 4,68 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,28 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,54 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,24 ευρώ, με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,56 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,85 ευρώ, με άνοδο +2,08% και κεφαλαιοποίηση 943 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,52 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 235 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0248 ευρώ, με άνοδο +2,48% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,80% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας 0 μονάδες βάσης

Βελτίωση  καταγράφεται σήμερα 10/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Η κατάσταση αρχίζει να σταθεροποιείται μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις που καθοδηγήθηκαν από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις βελτιωμένες προοπτικές για την οικονομία.
Αμετάβλητη διατήρησε η ΕΚΤ τη νομισματική της πολιτική  ενώ επιβεβαίωσε ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.
Εν τω μεταξύ, στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο 2021 στα υψηλά 13 ετών, αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις της FED για αγορά περιουσιακών στοιχείων
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,80% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,80%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,80% με το αμερικανικό 10ετές 1,51% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 0 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 41 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,24%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,41 μονάδες βάσης και απόδοση -0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,29 μονάδες βάσης και απόδοση -0,13% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 12 Φεβρουαρίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 0,17%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,54 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
To νέο 7ετές λήξης 23 Ιουλίου 2026 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,52 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,59%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,95 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,81%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 104,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,95%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,78% με απόδοση αγοράς 0,80% με απόδοση πώλησης 0,79%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,16%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και 1,34% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 146,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το 30ετές ομόλογο λήξης 24/1/2052 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,08%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης από 107 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 76 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,76% ή 76 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση  στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα 10/6 στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Αμετάβλητη διατήρησε τη νομισματική της πολιτική η ΕΚΤ, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους ενώ στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο 2021 στα υψηλά 13 ετών, αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις της FED.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Ιουνίου του 2021 στο 0,80%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/6/2021 στο -0,25% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,16% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,80% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,33%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr