Υψοφοβία και rebalancing δεικτών 18/6 επέδρασαν στο ΧΑ -0,78% στις 920 μον. - Στο επίκεντρο Alpha -3% και Ελλάκτωρ -8%

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 920 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στη πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips οι οποίες εντάθηκαν στο τελευταίο μισάωρο της συνεδρίασης.
Οι συναλλαγές παρέμειναν σε ιδιατερα χαμηλά επίπεδα ενώ το 20% του τζίρου κάλυψαν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές. 
Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να διατηρήσει για τρίτη συνεδρίαση τις 920 μονάδες με εμφανή την αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα..
Το ενδιαφέρον εστιάζεται την Παρασκευή 16/6 όπου εκτός από τις αλλαγές στον FTSE 25 λαμβάνουν χώρα και οι αναδιαρθρώσεις στον FTSE Med και στον EuroStoxx, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η τριπλή λήξη παραγώγων. 
Στις τράπεζες, στο επίκεντρο βρέθηκε η Alpha Bank η οποία έκλεισε τελικά στο -2,63% από χαμηλό ημέρας -3,69% ενώ στα μη τραπεζικά blue chips οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στον Ελλάκτωρ κλείνοντας στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, στα 1,5080 ευρώ με απώλειες -8,05% μετά από σωρευτικά κέρδη 19% το τελευταίο εξαήμερο.
Σημειώνεται ότι ο Ελλάκτωρ σχεδιάζει αύξηση 120,5 εκατ στα 0,90 ευρώ ενώ προκαλεί απορία ότι η μετοχή δεν υποχωρούσε άπαξ και σχεδόν μηδένισε το μετοχικό κεφάλαιο για συμψηφισμό ζημιών.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, πτωτικά έκλεισαν Πειραιώς -3,47% και Εθνική -2,92% ενώ με θετικό πρόσημο κατάφερε να κλείσει η Eurobank στο +0,23%..
Ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank που συγκλήθηκε σήμερα 15 Ιουνίου 2021 την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε κάποια αναφορά ή παρέμβαση του Paulson, ο οποίος κατέχει το 5,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, για το εάν εγκρίνει ή όχι την αύξηση κεφαλαίου.
Η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank θα έχει ως τελευταία ημερομηνία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στις 22 ή 23 Ιουνίου, ενώ το book building, το βιβλίο προσφορών, θα ξεκινήσει στο διάστημα 28 με 30 Ιουνίου 2021.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τιμή διάθεσης της μετοχής η οποία θα καθοριστεί από τις προσφορές που θα υποβληθούν στο βιβλίο προσφορών με πιθανή την τιμή του 1 ευρώ αν και υπαρχούν αυτοί που θα την ήθελαν στα 0,80% ή και χαμηλότερα...

Στο επίκεντρο το rebalancing δεικτών στις 18/6

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, καθώς θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές στον δείκτη FTSE25, στον FTSEMed και στον Eurostoxx ενώ έχουμε και την τριπλή λήξη παραγώγων.
Ειδικότερα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα πάρει την θέση του Φουρλής στον FTSE25.
Στον FTSEMed οι βασικές αλλαγές αφορούν την προσθήκη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και τις διαγραφές των ΟΛΠ, Quest και Ελλάκτωρ με επιλαχούσες μετοχές για ένταξη στον δείκτη είναι οι ΟΛΠ και Cenergy.
Σε ότι αφορά τον EuroStoxx η μετοχή των Πλαστικών Κρήτης προστίθεται στην σύνθεση του δείκτη των Αναδυόμενων Αγορών, όπως και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρ -8%

Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίλων έκλεισε πτωτικά, με τις μεγαλύτερες απώλειες Ελλάκτωρ -8,05% και ακολούθησαν Aegean -2,18, Lamda -2,06%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Φουρλής +1,37% και ΟΤΕ +1,16%.
Τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ανακοινώνει σήμερα 15/6  η Motor Oil, μετά το κλείσιμο της αγοράς και οι μέσες εκτιμήσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση του πρακτορείου Bloomberg κάνουν λόγω για προσαρμοσμένα EBITDA 70,7 εκατ. ευρώ..

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 15/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Η κατάσταση σταθεροποιήθηκε μετά την σημαντική βελτίωση απόρροια της δέσμευσης της ΕΚΤ για διατήρηση του πακέτου στήριξης αγοράς ομολόγων .
Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 15/6 και αύριο Τετάρτη 16/6 η νομισματική επιτροπή της Fed με τους αναλυτές να αναμένουν να αφήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική και να μεταθέσει εκ νέου την απόφαση μείωσης του προγράμματος τόνωσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στις αποδόσεις στα 10ετή ομόλογα των ΗΠΑ στο 1,49% από 1,7% που είχαν φτάσει τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,74% και το ιταλικό 10ετές στο 0,76% και με το μεταξύ τους spread στις -2 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 75 μονάδες ή 0,75% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,14% και τον Γενικό Δείκτη -0,11%.
Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank και Πειραιώς -3% αλλά και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ε τον Ελλάκτωρ -7,26% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,4% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,93%.  
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,78% στις 920 μονάδες έχοντας υψηλό στις 927,56 μονάδες και χαμηλό 918,71 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 72,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 15,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 30,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,6 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 15,6 εκατ. ευρώ και όγκου 2,07 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 798 χιλ. τεμάχια αξίας 917 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 755 χιλ. τεμάχια αξίας 10,19 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 88 χιλ. τεμάχια αξίας 1,32 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 63 χιλ. τεμάχια αξίας 934 χιλ. ευρώ
Η Aegean 87 χιλ. τεμάχια αξίας 476 χιλ. ευρώ, η Lamda 84 χιλ. τεμάχια αξίας 648 χιλ. ευρώ, η Jumbo 24 χιλ. τεμάχια αξίας 379 χιλ. ευρώ, η Cenergy 128 χιλ. τεμάχια αξίας 346 χιλ. ευρώ και η ΚΡΙ- ΚΡΙ 45 χιλ. τεμάχια αξίας 370 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 920 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 910 - 900 μονάδες και ακολουθούν οι 895, οι 870 μονάδες και οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  930 μονάδες και ακολουθούν οι  950 μονάδες και οι 1000 – 1010 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 588 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 585 μονάδες  και ακολουθούν οι 570 και οι 550 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 610 μονάδες και ακολουθούν οι 630 και οι 650 μονάδες.

Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα

Στις 22 Ιουνίου 2021 είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση που μεταξύ άλλων θα εξετάσει θέματα όπως stock option και μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.
Στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε σήμερα η μετοχή με απώλειες -8,05% ενώ σημειώνεται ότι η εταιρεία σχεδιάζει αύξηση 120,5 εκατ στα 0,90 ευρώ και προκαλούσε απορία το γεγονός ότι η μετοχή το τελευταίο διάστημα κατέγραφε κέρδη ενώ σχεδόν μηδένισε το μετοχικό κεφάλαιο για συμψηφισμό ζημιών.
Πρωτίστως να αναφέρουμε ότι ενόψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών στις 18 Ιουνίου 2021 του FTSE και άλλων θα υπάρξουν εκροές στην μετοχή του Ελλάκτωρ οπότε θα ασκηθούν καθοδικές πιέσεις.
Επίσης η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με δικαιώματα άρα θα ισχύσει η αποκοπή δικαιώματος.
Η δίκαιη τιμή πλησιάζοντας την αύξηση κεφαλαίου είναι 1,20 ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι
1)Το 2022 από τις κατασκευές θα μηδενίσει τις ζημίες και ο όμιλος Ελλάκτωρ θα επιτύχει οριακά κέρδη
2)Θα εξεταστεί από το 2022 η επαναγορά του ομολόγου των 675 εκατ που έχει απόδοση 7,74% αλλά και τραπεζικός δανεισμός
3)Μετά την αύξηση κεφαλαίου ο Ελλάκτωρ θα διαθέτει 347 εκατ μετοχές και μια δίκαιη χρηματιστηριακή τιμή θα είναι 1,40 με 1,50 ευρώ αυτό θα ισοδυναμεί με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 500 εκατ ευρώ.
Από τα μέσα του 2022 θα μπορούσε η μετοχή του Ελλάκτωρ να κινηθεί υψηλότερα.

Συμφωνία Πειραιώς με Intrum και την Serengeti το 49% των mezzanine ομολόγων του Sunrise I αξίας 7,2 δισ.

Οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB και Serengeti Asset Management LP για την πώληση του 49% και 2% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (“NPE”) Sunrise I αντίστοιχα, υπέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς.
Το χαρτοφυλάκιο Sunrise I περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων και αποτελείται από περίπου 205 χιλιάδες δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ., με στοιχεία 30.09.2020.
Η αποτίμηση της Συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε περίπου 34% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Η Συναλλαγή είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς, το οποίο ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου €19 δισ., ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE σε λιγότερο από 12 μήνες.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Sunrise I στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων ‘’Ηρακλής’’.
Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους περίπου €2,45 δισ.
Η Συναλλαγή θα ταξινομηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση το 2ο τρίμηνο 2021.
Συμπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές NPE Vega και Phoenix, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το τρέχον τρίμηνο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς θα μειωθεί δραστικά στο επίπεδο του 23% από 46% τον Μάρτιο 2021.
Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Sunrise I αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings εντός του 2ου εξαμήνου 2021.
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 2,7 ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Δεκέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.

Η επικαιρότητα

Σαφή προειδοποίηση πως η πανδημία του κορωνοϊού κινείται πολύ ταχύτερα από τα εμβόλια απηύθυνε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος αναφερόμενος στην απόφαση των ηγετών της G7 για τη δωρεάν διανομή 1 δις εμβολίων έως τα τέλη του 2022 στις φτωχότερες χώρες, έκανε λόγο για μια καλή απόφαση, η οποία όμως υπολείπεται των αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού.
Όπως αναφέρει ο ΠΟΥ, υπάρχει ανάγκη για 11 δις δόσεις εμβολίων, προκειμένου να καταστεί εφικτό να εμβολιαστεί το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Την ίδια στιγμή, ο Boris Johnson ανακοίνωσε πως το lockdown στην Αγγλία παρατείνεται έως τις 19 Ιουλίου λόγω της ανησυχίας που προκαλεί η κυριαρχία της ινδικής παράλλαξης του ιού για το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύματος, γεγονός που προκαλεί τριγμούς στον τουρισμό στην Ευρώπη και όχι μόνο, ενώ στις ΗΠΑ οι νεκροί προσεγγίζουν τους 600.000, «σπάζοντας» ένα ακόμα τραγικό ορόσημο.
Στην Ελλάδα, κύριο μέλημα της κυβέρνησης και των ειδικών παραμένει να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί και να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, έτσι ώστε εντός του καλοκαιριού να έχει κτιστεί ένα τείχος ανοσίας που θα αποτρέψει το ενδεχόμενο ενός δ’ κύματος από το φθινόπωρο
Ωστόσο, οι παλινωδίες των επιστημόνων και οι συνεχείς συστάσεις – ιδιαίτερα με το εμβόλιο της AstraZeneca – δεν συνάδουν προς την εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας στην κοινή γνώμη για την εμβολιαστική εκστρατεία, στοιχείο που θεωρείται και το μείζον για να επιτευχθεί ο στόχος του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 415.401, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.443 θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 15/6 οι ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,964%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,92%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,71% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,20%.

Μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 15/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα όμως να είναι στραμμένο στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, η νομισματικής επιτροπή της Fed θα συνεδριάσει την Τρίτη 15/6 και την Τετάρτη 16/6 , ωστόσο σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να αφήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική και να μεταθέσει εκ νέου την απόφαση μείωσης του προγράμματος τόνωσης.
Ωστόσο, οι αγορές θα παρακολουθούν για πιθανά σημάδια εάν η κεντρική τράπεζα αρχίζει να ανησυχεί ότι η τρέχουσα αύξηση του πληθωρισμού ενδέχεται να μην είναι παροδική.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,10% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,25%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,40%, ο S&P 500 στο -0,20%, ο Nasdaq στο -0,55% και το ETF GREC στο -1,14% (29,58 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Alpha Bank -3%

Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με εξαίρεση τα οριακά κέρδη της Eurobnak ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η Alpha Bank μετά την έκγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ. 
Η Εθνική έκλεισε στα 2,66 ευρώ, με πτώση -2,92% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,43  δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1490 ευρώ, με πτώση -2,63%  με όγκο 10,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,56 ευρώ, με πτώση -3,47% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,95 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021 στα 0,0879 ευρώ ή 1,4510 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8670 ευρώ, με άνοδο +0,23% με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0450 ευρώ, με άνοδο +3,47% και κεφαλαιοποίηση 466 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1,706 ευρώ με πτώση -4,8% με όγκο 331 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 79 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,24 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρ -8%

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα και με τον Ελλάκτωρ να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε ο Ελλάκτωρ -8% και ακολούθησαν  Aegean -2,18%,  Lamda -2,06%, ΟΠΑΠ.. ..
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Φουρλής, OTE, Jumbo....
Η Coca Cola έκλεισε στα 30,80 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση στα 11,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +1,16% και αποτίμηση 7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,1650 ευρώ, με πτώση -0,38% και αποτίμηση 2,13 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,7250 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 632 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με πτώση -1,99% και  αποτίμηση 4,54 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,86 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,59  ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,83 ευρώ, με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,29 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,70 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,73 ευρώ, με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 930 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,45 ευρώ, με άνοδο +1,37 και κεφαλαιοποίηση 232 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0241 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,74% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας -2 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 15/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης  μετά τη δέσμευση της ΕΚΤ για διατήρηση του πακέτου στήριξης αγοράς ομολόγων ενώ οι επενδυτές εκτιμούν οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι προσωρινές και δε θα οδηγήσουν τη FED σε αλλαγή της στάσης της.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,74% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,76%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,74% με το αμερικανικό 10ετές 1,49% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -2 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,24%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,41 μονάδες βάσης και απόδοση -0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,29 μονάδες βάσης και απόδοση -0,13% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 12 Φεβρουαρίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 0,17%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,54 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
To νέο 7ετές λήξης 23 Ιουλίου 2026 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,52 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,59%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,95 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,81%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 104,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,95%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,72% με απόδοση αγοράς 0,74% με απόδοση πώλησης 0,73%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,16%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και 1,34% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 146,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το 30ετές ομόλογο λήξης 24/1/2052 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,08%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης από 103 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,75% ή 75 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 15/6 στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης μετά τη δέσμευση της ΕΚΤ για διατήρηση του πακέτου στήριξης αγοράς ομολόγων ενώ οι επενδυτές εκτιμούν οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι προσωρινές και δε θα οδηγήσουν τη FED σε αλλαγή της στάσης της.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Ιουνίου του 2021 στο 0,76%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/6/2021 στο -0,26% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,76% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,31%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr