Με επίκεντρο την Alpha στο -1% από -5%, το ΧΑ +0,35% στις 914 μον. - Προσεχώς διόρθωση με καθοδική διάσπαση των 900 μον.

(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 914 μονάδες, με επίκεντρο την υψηλή μεταβλητότητα στην Alpha Bank η οποία από -5,33% χαμηλό ημέρας περιόρισε τις απώλειες στο -0,84% ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες έκλεισαν με θετικό πρόσημο.
Οι  συναλλαγές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε τις προσυμφωνημένες συναλλαγές οι οποίες κάλυψαν το 40% του συνολικού τζίρου, ειδικότερα τα πακέτα του Ελλάκτωρα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 914 μονάδες με κρίσιμη τη στήριξη τις 900 μονάδες οι οποίες σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα φαίνεται να διασπαστούν καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ατονήσει, γεγονός που αποτυπώνεται με τις χαμηλές συναλλαγές, ενώ απουσιάζουν βασικοί καταλύτες οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιστέψουν το αρνητικό κλίμα.
Αναλυτικά στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Εθνική +1,15% και Πειραιώς +0,98% και ακολούθησε η Eurobank +0,38%.
Το ενδιαφέρον μονοπωλεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank με την προσοχή να εστιάζεται στην τιμή  της αύξησης σε συνδυασμό με την στάση του Paulson που κατέχει το 5,6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Alpha bank είχε σχεδιάσει η τιμή της αύξησης να κινηθεί στο εύρος 1 με 1,10 ευρώ και βασικό σενάριο το 1 ευρώ με την προϋπόθεση η τιμή στο χρηματιστήριο να βρίσκεται 20% υψηλότερα στα 1,25 ευρώ.
Το τελευταίο διάστημα η μετοχή πιέζεται καθώς υπάρχουν μέτοχοι είτε γιατί δεν θέλουν να συμμετάσχουν, είτε γιατί ακολουθούν τα παιχνίδια του Paulson και της ομάδας του που θέλει να πιέσει ώστε η τιμή της αύξησης να καθοριστεί στα 0,80 ευρώ.
Εάν η μετοχή συνεχίσει να πιέζεται στο ταμπλό τότε η Alpha bank σχεδιάζει να ακολουθήσει την τακτική υψηλού μεν ρίσκου αλλά μεγαλύτερης ευελιξίας που ονομάζεται market price δηλαδή τιμή αγοράς.
Αυτό σημαίνει ότι θα καθορίσει την τιμή της αύξησης την περίοδο που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών 30 Ιουνίου με 2 Ιουλίου 2021 με βάση την τότε χρηματιστηριακή τιμή, χωρίς discount ή με οριακό discount επί της χρηματιστηριακής τιμής.
Ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι 0,85 με 0,88 ευρώ τελική τιμή αύξησης κεφαλαίου ωστόσο ακόμη δεν έχει αποκλείσει και το 1 ευρώ εφόσον εκτονωθεί η πίεση στην μετοχή.
 
Oι αποφάσεις της FED

Στο εύρος του 0% - 0,25% κράτησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Federal Reserves - Fed), στη χθεσινή συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2021, μένοντας πιστή στη δέσμευσή της για αναθεώρησή τους το 2023.
Ωστόσο, αν και κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Federal Reserve εξέπληξαν τις αγορές και έδωσαν σήμα για δύο αυξήσεις των επιτοκίων έως το τέλος του 2023.
Υπενθυμίζεται πως η Fed αγοράζει ομόλογα αξίας 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μήνα.

Στο επίκεντρο παράγωγα και rebalancing δεικτών στις 18/6

Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Παρασκευή 18/6, καθώς θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές στον δείκτη FTSE25, στον FTSEMed και στον Eurostoxx ενώ έχουμε και την τριπλή λήξη παραγώγων.
Ειδικότερα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εισέρχεται και στους τρεις δείκτες (FTSE 25, FTSE Med και Eurostoxx).
Αναλυτικά, στον FTSE 25, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα πάρει την θέση του Φουρλής.
Eπίσης , στον FTSEMed οι βασικές αλλαγές αφορούν την προσθήκη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και τις διαγραφές των ΟΛΠ, Quest και Ελλάκτωρ με επιλαχούσες μετοχές για ένταξη στον δείκτη είναι η Cenergy ενώ θα υπάρχουν και αλλαγές στις σταθμίσεις στις ήδη υπέρχουσες μετοχές.
Σε ότι αφορά τον EuroStoxx  προστίθεται στην σύνθεση του δείκτη των Αναδυόμενων Αγορών,  και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αλλά και τα  Πλαστικά Κρήτης.

Πακέτα για το 6,14% της Ελλάκτωρ

Πακέτα για το 6,14% του συνόλου των μετοχών της Ελλάκτωρ διακινήθηκε στην τιμή των 1,7 ευρώ ανά μετοχή, με premium 8,3% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των 1,5690 ευρώ
Το πρώτο πακέτο  ήταν συνολικού όγκου 2,88 εκατ. μετοχών με συνολική αξία 4,89 εκατ. ευρώ και το δεύτερο 10,28 εκατ. μετοχών αξίας 17,47 εκατ. ευρώ.
Ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Ελλάκτωρ ύψους 120,5 εκατ. στην τιμή των 0,90 ευρώ, η Reggeborgh, η οποία κατέχει περίπου το 27,5% του Ελλάκτωρ, και διατηρούσε μετοχές στην κυπριακή AstroBank προβαίνει σε «γυρίσματα» μετοχών για λόγους αποτίμησης των χαρτοφυλακίων.
Από τις αναδιαρθρώσεις αυτές δεν έχει υπάρξει καμία άλλη αλλαγή στα ποσοστά των μετοχών, παρά τις κατά καιρούς διαρροές.
Τα ποσοστά της Reggeborgh όσο και της Greenhill παραμένουν ως έχουν.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Lamda +2,82%, Aegean +2,31%, Μotor Oil +1,77% ....ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -2,27% και Jumbo -1,2%.
Mε οριακά κέρδη έκλεισε ο Ελλάκτωρας +0,48% από υψηλό ημέρας +4,92%.
«Πράσινο φως» στην καταβολή μερίσματος ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020 έδωσαν οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία διεξήχθη σήμερα 17 Ιουνίου 2021 με ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής, που έφτασε το 77,51%.
Σήμερα Πέμπτη 17/6 ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2021

Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 17/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης στον απόηχο της συνεδρίασης της Fed.
Στο εύρος του 0% - 0,25% κράτησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Federal Reserves - Fed), μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2021, μένοντας πιστή στη δέσμευσή της για αναθεώρησή τους το 2023.
Ωστόσο, αν και κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Federal Reserve εξέπληξαν τις αγορές και έδωσαν σήμα για δύο αυξήσεις των επιτοκίων έως το τέλος του 2023 γεγονός που αύξησε τις αποδόσεις των ομολόγων με το αμερικανικό 10ετές ομόλογο στο 1,57% από 1,49% χθες 16/6.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,77% και το ιταλικό 10ετές στο 0,84% και με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 75 μονάδες ή 0,75% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,13% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,18%.
Λίγο μετά 11:30 με ισχυρές πιέσεις στην Alpha Bank -5,33% και με ήπιες μεταβολές στις υπόλοιπες τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,25%.
Περί τις 15:00 περιορίστηκαν οι απώλειες στην Alpha Bank και με συνδυασμό τις αγοραστικές παρεβάσεις στις υπόλοιπες τράπεζες, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,70% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +0,53%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,35% στις 914 μονάδες έχοντας υψηλό στις 915,65 μονάδες και χαμηλό 909,45 μονάδες.
Οι  συναλλαγές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα εάν εξαιρέσουμε τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 37 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 49 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 28 εκατ.  διακίνήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 36,7 εκατ. ευρώ και όγκου 24 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο Ελλάκτωρ διακίνησε δύο πακέτα 13,16 εκατ. τεμαχίων συνολικής αξίας 22,37 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank διακίνησε 6,08 εκατ. τεμάχια αξίας 5,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 4,03 εκατ. τεμάχια αξάις 4,43 εκατ. ευρώ και η Εθνική 500 χιλ. τεμάχια αξάις 1,31 εκατ. ευρώ15.
Ο ΟΠΑΠ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 2,6 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 764 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 25 χιλ. τεμάχια αξίας 305 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 914 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται στην ζώνη των  910 - 900 μονάδων και ακολουθούν οι 895, οι 870 μονάδες και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 577 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 600 - 610 μονάδες και ακολουθούν οι 630 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 575 μονάδες και ακολουθούν οι 550 μονάδες.

ESM: Υψηλοί οι δείκτες NPEs των ελληνικών τραπεζών, παρά τη συμβολή του Ηρακλή - Η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις

Παρά την ύφεση στην Ελλάδα το 2020, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να πληρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά η κερδοφορία τους παρέμεινε χαμηλή, διαπιστώνει για την Ελλάδα στην ετήσια έκθεσή του ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης της Ευρωζώνης, ο ESM.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι συνθήκες ρευστότητας και χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών βελτιώθηκαν, ιδίως μετά τα μέτρα χαλάρωσης της ΕΚΤ, και ο δανεισμός στην οικονομία συνεχίστηκε, ενισχύθηκε επίσης από την κρατική υποστήριξη.
Το σύστημα προστασίας περιουσιακών στοιχείων «Ηρακλής» επιτάχυνε τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) το 2020 και παρατάθηκε πρόσφατα μέχρι το 2022, αλλά οι λόγοι NPL παραμένουν πολύ υψηλοί, αναφέρει ο ESM.
Το σύστημα Ηρακλής επωφελήθηκε από κρατικές εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ.
Η πλήρης απορρόφηση και η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία ανέρχονται σε περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ, παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία για αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας μέσω επενδύσεων σε πιο έντασης κεφαλαίου και ψηφιοποιημένες δομές με αντίστοιχα εκ νέου ειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

ΤτΕ: NPEs και DTC οι δυο μεγάλες προκλήσεις των ελληνικών τραπεζών

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος ο ελληνικός τραπεζικός τομέας καλείται να αντιμετωπίσει τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία και να διασφαλίσει την αδιάκοπη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), μαζί με το νέο κύμα αθετήσεων που αναμένεται να προκύψει από την πανδημία, παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα.
Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εποπτικά μέτρα για την κεφαλαιακή ελάφρυνση.
Ωστόσο, η ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων, δεδομένου του υψηλού μεριδίου της αναβαλλόμενης οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης (Deferred Tax Credits), η οποία θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι τράπεζες εφαρμόζουν τις στρατηγικές μείωσης των ΜΕΔ, δημιουργεί αυξημένους κινδύνους μεσοπρόθεσμα.....

Οι εξελίξεις στην Εθνική για την τιτλοποίηση Frontier ύψους 6,1 δισ. ευρώ

Η Εθνική Τράπεζα δυσκολεύεται να πάρει απόφαση για την τιτλοποίηση Frontier, θέλει το σχήμα της doValue αλλά οι υπόλοιπες προσφορές είναι πολύ κοντά είτε σε τιμήματα είτε σε επιμέρους χαρακτηριστικά.
Θα χρειαστούν ακόμη τουλάχιστον 10 ημέρες για να ληφθούν οι αποφάσεις.
Με βάση πληροφορίες οι τέσσερις προσφορές από την Intrum, το σχήμα doValue -Bain Capital – Fortress, τη Cepal με την Davidson Kempner και την Qualco έχουν αισθητά διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους, τόσο προς το ύψος του τιμήματος όσο και ως προς τις παραμέτρους.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, η Morgan Stanley και βεβαίως η ίδια η τράπεζα, δυσκολεύονται να λάβουν μια απόφαση για την τιτλοποίηση Frontier.
Όπως έχει αναφέρει το bankingnews.gr οι τρεις από τις τέσσερις δεσμευτικές προσφορές έχουν απόκλιση μόλις 8 εκατ. ευρώ και κινούνται στο εύρος 160-165 εκατ. ευρώ.

Απογοητευτική η εικόνα των αποτελεσμάτων της Attica Bank

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα α' τριμήνου του 2021 η Attica Bank εμφάνισε ζημιές ύψους 5,83 εκατ. ευρώ ενώ το ενδιαφέρον είναι ότι τα προ προβλέψεων έσοδα της Attica bank ήταν ζημίες -5,69 εκατ ευρώ.
Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα συνολικά έσοδα ήταν 10 εκατ και τα συνολικά έξοδα 15,78 εκατ δηλαδή η τράπεζα δεν έχει χρεοκοπήσει μόνο κεφαλαιακά αλλά και με όρους λειτουργικούς.
Επίσης στο α΄ τρίμηνο του 2021 διενήργησε προβλέψεις 2,32 εκατ ευρώ και προφανώς και οι προβλέψεις αυτές δεν επαρκούν.
Οι νέες ζημίες μείωσαν περαιτέρω τα κεφάλαια της Attica bank στα 201 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2021 από 206 εκατ στο τέλος του 2020 ενώ αρχές του 2020 είχε 494 εκατ κεφάλαια.
Η Attica bank υποχρεούται να διατηρεί όχι 10,71% ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αλλά 14,2% μαζί με το υποχρεωτικό κεφαλαιακό μαξιλάρι.
Επίσημα η Attica bank εμφανίζει συνολικό δείκτη 7,1% και Common Equity Tier 1 στο 3,7%.
Η Attica bank όπως η ίδια αναγνωρίζει είναι κεφαλαιακά ανεπαρκής αλλά δεν λέει την αλήθεια, για μια ακόμη φορά παραπλανά.
Η Attica bank έχει αρνητική καθαρή θέση -6% και για να φθάσει στο 14,2% θα πρέπει ουσιαστικά να αντλήσει 500 εκατ.
Τόσα κεφάλαια πραγματικά χρειάζεται η Attica bank για να εξυγιανθεί.
Όπως έχει ανακοινωθεί θα ενεργοποιηθεί λόγω των ζημιών το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση η οποία ενώ συνολικά ανέρχεται σε 423,49 εκατ… θα ενεργοποιηθούν τα 249 εκατ ευρώ.
Όμως τα 249 εκατ δεν αποτελούν νέο κεφάλαιο απλά θα συμψηφίσουν ζημίες.
Η Attica bank θα χρειαστεί μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση για να μπορέσει να έχει λόγο ύπαρξης.
Δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο τράπεζα να χάνει συνεχώς κεφάλαια, να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια και τα έξοδα να είναι περισσότερα από τα έσοδα ενώ είναι ξεκάθαρο ότι συντηρείται στην ζωή από την κυβέρνηση της ΝΔ για τους ίδιους λόγους που την συντηρούσε στην ζωή και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Η επικαιρότητα

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία ένας στους τρεις πολίτες έχει εμβολιαστεί πλήρως ενώ σχεδόν οι μισοί ενήλικες έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση του εμβολίου.
Το κύριο στοίχημα είναι να διατηρηθεί η θετική πορεία των εμβολιασμών το επόμενο διάστημα, μετά τη σύγχυση που προκάλεσε η αλλαγή της σύστασης για το εμβόλιο της AstraZeneca από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, γεγονός που ενέτεινε τον προβληματισμό και την ανησυχία πολλών πολιτών για την ασφάλεια των εμβολίων.
Το ζητούμενο για την κυβέρνηση και τους ειδικούς, όπως το έχουν θέσει πολλοί από αυτούς, είναι έως το τέλος του καλοκαιριού και αρχές Σεπτεμβρίου να έχει εμβολιαστεί το 70% με 80% του πληθυσμού, κάτι που θα επιτρέψει να έχει δημιουργηθεί το περίφημο τείχος της ανοσίας που θα αποτρέψει νέα πισωγυρίσματα και εξάρσεις της επιδημίας, με ένα πιθανό δ’ κύμα από τον Οκτώβριο και μετά.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 416.741, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.478 θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 17/6 στις ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,93%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,21%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,19% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,42%.

Ήπιες μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 17/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο απόηχο της χθεσινής συνεδρίασης της Federal Reserve καθώς ενώ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις θα προχωρήσει σε διπλή αύξηση των επιτοκίων πιθανόν από το 2023, υπό τον όρο της επιτάχυνσης της ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας. 
Εν τω μεταξύ, απροσδόκητη άνοδο κατέγραψαν οι αιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ φτάνοντας για αυτήν την εβδομάδα στις 412.000 από τις 376. 000 την προηγούμενη Πέμπτη 10/6.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,05%,ι ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,35%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,40%, ο S&P 500 στο +0,10%, ο Nasdaq στο +0,60% και το ETF GREC στο -1,13% ( 28,77 δολ.)

Μεικτές τάσεις  στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Alpha Bank

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με επίκεντρο την Alpha Bank η οποία κινήθηκε με έντονη μεταβλητότητα
Η Εθνική έκλεισε στα 2,63 ευρώ, με άνοδο +1,15% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1155 ευρώ, με πτώση -0,84% με όγκο 13 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,54 ευρώ, με άνοδο +0,98% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,93 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021 στα 0,0879 ευρώ ή 1,4510 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8532 ευρώ, με άνοδο +0,38% με όγκο 9,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1 ευρώ, με άνοδο +4,76% και κεφαλαιοποίηση 491 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με άνοδο +4,66% με όγκο 989 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 85 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,30 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 304 εκατ. ευρώ.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές 

Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών  μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν  Lamda +2,82%, Aegean +2,31%, Μotor Oil ..
Στον αντίποδα, υποχώρησαν  Τέρνα Ενεργειακή, Jumbo, ΕΧΑΕ..
H Coca Cola έκλεισε στα 30,75 ευρώ, με πτώση -0,77% και κεφαλαιοποίηση στα 11,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,32 ευρώ, με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 7,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,1950 ευρώ, με άνοδο +0,49% και αποτίμηση 2,13 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,71 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 629 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,00 ευρώ, με πτώση -0,54% και  αποτίμηση 4,44 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,12 ευρώ, με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,56 ευρώ, με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,94 ευρώ, με άνοδο +1,77% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με άνοδο +1,73% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με πτώση -1,2% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,78 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 9357 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,4350 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 231 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0241 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,77% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας -7 μονάδες βάσης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 17/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και  στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης .
Στο εύρος του 0% - 0,25% κράτησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Federal Reserves - Fed), μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2021, μένοντας πιστή στη δέσμευσή της για αναθεώρησή τους το 2023, ωστόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέπληξαν τις αγορές και έδωσαν σήμα για δύο αυξήσεις των επιτοκίων έως το τέλος του 2023.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,77% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,84%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,77% με το αμερικανικό 10ετές 1,57% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 35 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,24%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,41 μονάδες βάσης και απόδοση -0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,29 μονάδες βάσης και απόδοση -0,13% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 12 Φεβρουαρίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 0,17%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,54 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
To νέο 7ετές λήξης 23 Ιουλίου 2026 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,52 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,59%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,95 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,81%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 104,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,95%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,75% με απόδοση αγοράς 0,77% με απόδοση πώλησης 0,76%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,16%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και 1,34% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 146,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το 30ετές ομόλογο λήξης 24/1/2052 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,08%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης από 98 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,75% ή 75 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 17/6 στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης στο απόηχο της χθεσινής συνεδρίασης της FED η οποία αν και διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια ωστόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Federal Reserve εξέπληξαν τις αγορές και έδωσαν σήμα για δύο αυξήσεις των επιτοκίων έως το τέλος του 2023.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Ιουνίου του 2021 στο 0,84%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/6/2021 στο -0,16% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,20% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,42% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,84% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,33%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr